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Carlos Solé, Socio Responsable de Economics & Regulation de KPMG España

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V SIMPOSIO EMPRESARIAL INTERNACIONAL FUNSEAM: LOS RETOS DEL SECTOR ENERGÉTICO

MESA 3. RETOS PARA EL SECTOR DE LOS HIDROCARBUROS GASEOSOS
El rol del gas en la descarbonización de la economía: D. Carlos Solé, Socio Responsable de Economics & Regulation de KPMG España
Preside la mesa: D. Joan Pons, experto en regulación del sector energético

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Carlos Solé, Socio Responsable de Economics & Regulation de KPMG España

  1. 1. 1©2016 KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no services to clients. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à- vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved. Document Classification: KPMG Confidential Estudio KPMG-SEDIGAS Elpapeldelgasnatural enunaeconomía españolabajaen emisiones V Simposio Internacional Empresarial de FUNSEAM Barcelona 6 de Marzo de 2017
  2. 2. 2©2016 KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no services to clients. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à- vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved. Document Classification: KPMG Confidential 1. Introducción 2. Beneficios de un mayor uso del gas natural 3. Conclusiones Contenido
  3. 3. 3©2016 KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no services to clients. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à- vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved. Document Classification: KPMG Confidential Para alcanzar una economía baja en carbono en 2050 la CE ha aprobado unos objetivos intermedios a 2030 Introducción I Para hacer frente al cambio climático en el largo plazo, la UE se ha comprometido a reducir las emisiones de GEI en 2050 al menos un 80% con respecto a 1990. Para alcanzar este objetivo la CE ha aprobado unos objetivos vinculantes intermedios para 2030: De forma adicional se ha aprobado un objetivo indicativo de eficiencia energética: A diferencia de los objetivos a 2020, los objetivos fijados a 2030 no son vinculantes a nivel nacional.  Reducción de las emisiones domésticas de GEI de al menos un 40% con respecto a 1990  Cuota de energía renovable consumida en la UE de al menos 27% GEI RES  reducción del consumo de energía primaria del 27% con respecto al escenario “BAU”.EFIC
  4. 4. 4©2016 KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no services to clients. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à- vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved. Document Classification: KPMG Confidential Para alcanzar una economía baja en carbono en 2050 la CE ha aprobado unos objetivos intermedios a 2030 Introducción I Escenarios de la Comisión Europea EU Reference for Spain Data for Spain Escenarios de KPMG Estrategias UE Singularidades España The Impact Assesment (IA) Escenario GHG40 es el que cumple con los objetivos intermedios fijados por la UE a 2030. [Comisión Europea, 22/01/2014] EU Energy, Transport and GHG emissions Trends to 2050 – Reference Scenario 2013 El IA toma como referencia Reference Scenario 2013 (UE escenario de referencia). [Comisión Europea, 16/12/2013] Estudio KPMG. Metodología del análisis y fuentes de información
  5. 5. 5©2016 KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no services to clients. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à- vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved. Document Classification: KPMG Confidential • Alcanza una reducción de las emisiones de GEI del 33% con respecto a 2005 y una cuota de renovables del 27%. • Tiene en cuenta el potencial aprovechamiento de la infraestructura gasista española. • Se prevé un mayor uso del GN en la sustitución de calderas de gasóleo para los sectores residencial y terciario. Además, se estima una mayor penetración del vehículo de GN y la sustitución de gas por carbón en el sector eléctrico Los escenarios presentados cumplen con los objetivos a 2030 Introducción I • Alcanza una reducción de las emisiones de GEI del 29% con respecto a 2005 y una cuota de consumo de energía renovable del 27%. • Asume un techo para las emisiones ETS (reducción anual del 2,2% aplicada a los sectores ETS a partir de 2021). Esto supone un precio del CO2 de 40 €/t en 2030. • Sectores no ETS: se asume el mismo precio del CO2 que para los sectores ETS. • La energía total consumida es menor que la correspondiente al escenario de referencia, debido a la implementación de políticas de eficiencia energética y precios más elevados del CO2. Escenario 2030 Estrategias UE Escenario 2030 Singularidades de España El escenario a 2030 apostando por las singularidades de España cumple con los objetivos de la UE a 2030 beneficiándose de las ventajas del GN con respecto a otras fuentes de energía
  6. 6. 6©2016 KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no services to clients. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à- vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved. Document Classification: KPMG Confidential   Las singularidades de España (infraestructuras gasistas) contribuirían a alcanzar los objetivos de la UE con ahorros que podrían alcanzar hasta los 223M€ anuales España deberá evaluar el camino que mejor se ajusta a sus características y fortalezas 2030 Siguiendo estrategias sugeridas UE 2030 Apostando singularidades España 27% de gas natural en energía primaria 20% de gas natural en energía primaria 33% de gas natural en energía primaria Objetivos 2030 UE 2030 Estrategias UE Singularidades España Renovables 27% 27% 27% Emisiones no ETS -30% -24% -25% Emisiones ETS -43% -35% -43% Emisiones de GEI -36% -29% -33% -27% -22%Eficiencia Energética -22% Desempeño España 2030    España 20301 27% -24% -35% -29% -22% Objetivo vinculante No hay una única vía para lograr los objetivos europeos de 2030 Introducción I Situación 2014
  7. 7. 7©2016 KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no services to clients. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à- vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved. Document Classification: KPMG Confidential Contenido 1. Introducción 2. Beneficios de un mayor uso del gas natural 3. Conclusiones
  8. 8. 8©2016 KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no services to clients. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à- vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved. Document Classification: KPMG Confidential El gas natural ofrece ventajas singulares respecto a otras fuentes de energía, siendo además una de las tecnologías más eficiente económicamente • Su uso para calefacción y ACS es más limpio que el uso de biomasa. • Reducción de emisiones en transporte terrestre y marítimo. • Aprovechamiento de la capacidad instalada de CCGT. • Menor impacto ambiental en términos de emisiones de GEI. • Alta eficiencia en procesos industriales y de cogeneración. • Menores emisiones de GEI que otros combustibles fósiles. • Diversidad de fuentes de suministro (importaciones desde de 8 países). • Existencia de una infraestructura gasista desarrollada. 1 2 3 4 Mejora de la calidad de aire local y global Apoya la penetración de renovables en el sector eléctrico Favorece la competitividad industrial Garantiza la seguridad de suministro Beneficios de una mayor penetración del gas natural Beneficios de un mayor uso del gas natural II
  9. 9. 9©2016 KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no services to clients. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à- vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved. Document Classification: KPMG Confidential Un caldera de gas natural emite… -98% SO2 -99% PM -97% NOx … menos que una caldera de biomasa • Hogar medio ahorra 340€/año si elige GN en lugar de biomasa (ahorro total de 185M€). • Sector terciario: se alcanzarían ahorros de hasta 38 M€ anuales. • Los vehículos a gas natural aportan una solución eficiente para lograr la reducción de emisiones de los sectores difusos Sector Residencial y Terciario Sector Transporte El gas natural mejora la calidad del aire por su bajas emisiones de NOx, PM y SO2, II Beneficios de un mayor uso del gas natural 1. El gas natural mejora la calidad de aire global y local 1 2 3 4
  10. 10. 10©2016 KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no services to clients. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à- vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved. Document Classification: KPMG Confidential La capacidad de CCGT instalada en España facilita el cumplimiento de los objetivos de renovables sin aumentar las emisiones de CO2 Fuente: MINETUR 2014, ‘EU Energy, Transport and GHG emissions Trend to 2050’, Impact Assessment: A policy framework for climate and energy in the period from 2020 up to 2030 y elaboración propia. El sector eléctrico jugará un papel relevante en los objetivos 2030 CCGT, el mayor garante de estabilidad en el Sector: Firmeza, y flexibilidad con capacidad ya instalada Las renovables requieren capacidad de reserva flexible - 5 10 15 20 25 30 35 40 2015 Necesaria 2030 GW entre 5,5GW y 10GW 40% 16% 9% 26% 9% 8% 41% 49% 2014 2030E Renovables Cogeneración CCCC Otros Capacidad firme y no firme por tecnología (2030)Capacidad de CCGTProducción eléctrica por tecnología Fuente: Coeficientes de firmeza empleados por REE para calcular el índice de cobertura. 0 30 60 90 120 Nuclear Carbón Fuel/gas CCCC Coge- neración Biomasa -residuos Hidro Eólica Solar Otras RES Capacidad instalada GW CCCC; 58% otros; 42% Capacidad instalada total; 124GW Capacidad no firme; 62GW Capacidad firme; 62GW Capacidad firme Capacidad no firme 7GW 4GW 38GW 6GW 2GW 15GW 36GW 17GW 2. El gas natural permite la penetración de renovables en el sector eléctrico Beneficios de un mayor uso del gas natural II 1 2 3 4
  11. 11. 11©2016 KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no services to clients. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à- vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved. Document Classification: KPMG Confidential Fuente: IDAE, MINETUR 2014, Enagas datos 2015, ‘EU Energy, Transport and GHG emissions Trend to 2050’, Impact Assessment: A policy framework for climate and energy in the period from 2020 up to 2030 y elaboración propia Demanda final del sector industrial por combustible Carbón; 8% Petróleo; 13% GN; 44% Electricidad; 29% Renovables; 7% 2013 2030E Evolución del consumo de gas natural en el sector industrial (Mtep) Carbón; 4% Petróleo; 13% GN; 47% Electricidad; 31% Renovables; 6% Desde el 2000, el consumo de GN en la industria presenta una cuota del 40% La tendencia futura del GN en la industria es mantener su importancia El gas natural favorece la competitividad del sector industrial Tiene un alto poder calorífico No requiere inversión en almacenaje No requiere preparación Es flexible Aumenta la eficiencia energética Emite bajos niveles de CO2 Preservar los niveles de consumo de gas natural en el sector industrial español fomenta y garantiza la competitividad de la economía española Beneficios de un mayor uso del gas natural 3. El gas natural favorece la competitividad industrialII 1 2 3 4 0 15 30 1991 1995 1999 2003 2007 2011 Consumo total de la Industria Gas Natural
  12. 12. 12©2016 KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no services to clients. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à- vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved. Document Classification: KPMG Confidential La diversificación en el abastecimiento de GN y las infraestructuras gasistas presentes en España garantizan la seguridad de suministro Fuente: Enagás. Fuente: CNMC Infraestructura gasista en España Abastecimiento de gas natural en España, 2015  España importa GN de 8 países, siendo Argelia, Nigeria, Francia y Qatar los más importantes.  La diversificación de fuentes respalda la seguridad de suministro de la UE.  España es líder europeo en capacidad de almacenamiento y regasificación en la UE  La infraestructura presenta en España puede ofrecer suministro seguro de gas la Europa Beneficios de un mayor uso del gas natural 4. El gas natural garantiza la seguridad de suministro Fuentes de suministro Infraestructuras II 1 2 3 4 Almacenamiento 4.000M m3 Capacidad Regasificación 2.000 GWh/dia Argelia; 59,10%Nigeria; 12,30% Francia; 8,90% Qatar; 8,80% Otros; 10,90%
  13. 13. 13©2016 KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no services to clients. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à- vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved. Document Classification: KPMG Confidential Contenido 1. Introducción 2. Beneficios de un mayor uso del gas natural 3. Conclusiones
  14. 14. 14©2016 KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no services to clients. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à- vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved. Document Classification: KPMG Confidential Aumentando la presencia del GN en los sectores transporte, doméstico y terciario, principalmente en núcleos urbanos Permitiendo que los CCGT aumenten la cuota del GN en el mercado eléctrico, desplazando a las centrales más contaminantes Fomentando el uso de vehículos y transporte marítimo de GN medioambientalmente y económicamente sostenibles Mejorando la calidad del aire local y global y previsibles ahorros para usuarios de GN Mayor penetración de la red de GN y de la renovación de determinados equipos de calefacción Objetivos de calidad de aire más ambiciosos en ciudades, por motivos de salud pública Políticas que garanticen un precio adecuado para el CO2 La implementación de la Directiva de Combustibles Alternativos, aumentando la penetración del GN en el transporte Reforzar el papel del gas natural dentro del mix energético español mediante: permitirá a España alcanzar los objetivos de una forma económicamente eficiente: III CO2 El desarrollo de las adecuadas políticas medioambientales reforzará el papel del gas natural como una importante fuente de energía dentro del mix energético español. Conclusiones Políticas energéticas orientadas a reforzar el papel del gas natural
  15. 15. 15©2016 KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no services to clients. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à- vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved. Document Classification: KPMG Confidential No hay un único camino para lograr los objetivos de 2030 en materia energética. Un papel protagonista del gas y de las renovables permitirá a España alcanzar los objetivos de una forma económicamente eficiente III El gas natural jugará un papel protagonista en la descarbonización de la economía española Conclusiones Renovables27% 27% no ETS-24% -25% ETS-35% -43% GEI-29% -33% -22% Eficiencia -22% Carbón Petróleo Electricidad Renovables Gas natural Otros* Nuclear ¿Seguimos las estrategias globales de la UE? ¿Apostamos por las singularidades de España? Hasta 223M€ anuales de ahorro desde 2020 Energía Primaria y Final en 2014 ¿Qué futuro elegimos para 2030? Demanda de Energía Primaria Demanda de Energía Final Generación Eléctrica en Energía Final Demanda de Energía Primaria Demanda de Energía Final Generación Eléctrica en Energía Final 2030 2030 10% 43%20% 13% 14% 2% 48% 18% 7% 10% 5% 10% 25% ¿Qué se alcanza? 6% 35% 27% 11% 22% 13% 29% 1% 39% 18% 24% 28% 49% 1% 34% 33% 11% 22% 13% 29% 1% 39% 18% 16% 35% 49%
  16. 16. 16©2016 KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no services to clients. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à- vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved. Document Classification: KPMG Confidential kpmg.com/socialmedia kpmg.com/app The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation. © 2016 KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no services to clients. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved. Carlos Solé Socio, KPMG csole@kpmg.es

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