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[FW Invest - T1 2017] 526 millions d’euros investis dans la Tech au premier trimestre, un mois de mars records

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Les montants investis dans la Tech ont augmenté de 23% par rapport au premier trimestre 2016.

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[FW Invest - T1 2017] 526 millions d’euros investis dans la Tech au premier trimestre, un mois de mars records

  1. 1. Indicateur Frenchweb Invest 1er trimestre 2017
  2. 2. Introduction Indicateur FW Invest - T1 2017 526 millions d’euros investis dans la Tech au premier trimestre, un mois de mars records Les entreprises de la Tech française ont levé près de 526 millions d'euros au premier trimestre 2017, soit 23% de plus qu'à la même période en 2016, selon l'indicateur FrenchWeb Invest. Au total, 160 levées de fonds ont été répertoriées entre janvier et mars 2017. C'est 13% de plus que l'année dernière. Autre constat, avec 40% des investissements concentrés sur le seul mois de mars, ce dernier affiche des performances exceptionnelles : 60 levées de fonds recensées pour 213 millions d'euros investis, soit une hausse de 139% comparé l'année précédente. Et pour cause, le mois de mars a été marqué par des opérations d'envergure, comme la levée de fonds de 65 millions d'euros d'Oodrive, celle de GuestToGuest (33 millions d'euros), ou encore celle de DataBerries (15 millions d'euros).  Claire Spohr Chargée d’études Au total, les 12 opérations qui ont dépassé les 10 millions d'euros au premier trimestre représentent 55% des fonds investis sur la période.  Les corporate et les business angels confirment leur dynamisme Si l'on considère les secteurs qui ont été les plus dynamiques depuis le début de l'année, le domaine de la sécurité arrive en tête, avec 83,6 millions d'euros investis et 8 opérations recensées. C'est essentiellement la levée de fonds de l'éditeur de logiciels Oodrive qui pèse dans la balance. 
  3. 3. Introduction Indicateur FW Invest - T1 2017 Au total, les 12 opérations qui ont dépassé les 10 millions d'euros au premier trimestre  représentent 55% des fonds investis sur la période.  Avec 61 millions d'euros levés en trois mois, le secteur de la mode arrive quant à lui en seconde place. Là encore, ce sont les 58 millions d'euros investis en janvier au capital de Vestiaire Collective qui permet au  secteur d'accélérer. Enfin, 58,6 millions d'euros ont été investis dans le domaine du marketing, de la vente et de la communication, pour 22 levées de fonds recensées. On retiendra notamment les 11 millions d'euros levés par Akeneo pour sa solution de product information management, ou encore Eulerian Technologies, qui a levé 5 millions d'euros en janvier.  Enfin, en termes de profils d'investisseurs, l'indicateur FrenchWeb Invest confirme la montée en puissance des investisseurs corporate, qui ont participé à 41 opérations sur trois mois, contre 15 opérations à la même période en 2016. Les business angels également confirment leur dynamisme ce trimestre. Ils ont en effet participé à 70 opérations au total, soit 52% de plus qu'en 2016.
  4. 4. Méthodologie Indicateur FW Invest - T1 2017 Méthodologie : pour établir son Indicateur Frenchweb Invest, Frenchweb a recensé l’ensemble des levées de fonds déclarées au premier trimestre 2017 par des entreprises françaises de la tech, les fonds, les annonces relayées dans la presse économique, ou encore sur des sites institutionnels, sans limite de montant. Pour être référencé dans notre indicateur, merci de nous adresser les informations concernant vos levées de fonds à redaction@frenchweb.fr (montant, investisseurs, série, montants levés précédemment, secteur d’activité, date de création, …), en indiquant [Investissement] dans l’objet de votre mail. Ce document et les informations qui y figurent sont la propriété de Frenchweb. Les données présentées peuvent être reprises, sous réserve de mentionner la source («Indicateur Frenchweb Invest, 1er trimestre 2017»).
  5. 5. Indicateur FW Invest - T1 2017 Sommaire 01. Ce qu’il faut retenir 02. Notre analyse Répartition des investissements par régions, par stades d’investissement. Les tickets moyens. La répartition des opérations par métiers et par secteurs. Focus sur les 10 opérations les plus importantes de la période. 03. Les acteurs de la chaîne de financement Les investisseurs les plus actifs. Les investissements de BPI France. Les investissements corporate. 04. Le détail des levées de fonds Cette partie est réservée aux membres du Club Frenchweb 05. Lexique
  6. 6. Ce qu’il faut retenir 01
  7. 7. Les chiffres clés 70 opérations qui comptent des Business Angels parmi les investisseurs 24 opérations de plus qu’en 2016 02 41 opérations qui comptent un investisseur corporate 15 opérations de plus qu’en 2016 04 526 millions d’euros investis en hausse de 23% par rapport au T1 2016 01 160 opérations recensées 19 opérations de plus qu’en 2016 03 En France, au 1er trimestre 2017 Indicateur FW Invest - T1 2017
  8. 8. millions d’euros 58 millions d’euros 65millions d’euros 33 Les 3 opérations les plus importantes Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media Indicateur FW Invest - T1 2017 Oodrive - 65 millions d’euros Investisseurs : Tikehau Capital, MI3, NextStage. Vestiaire Collective - 58 millions d’euros Investisseurs : Vitruvian Partners, Eurazeo, Idinvest Partners. GuestToGuest - 33 millions d’euros Investisseurs : MAIF Avenir.
  9. 9. ont participé à 4 opérations Les investisseurs les plus actifs En nombre de participations en France Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media Indicateur FW Invest - T1 2017
  10. 10. Les 3 secteurs les plus dynamiques 8 opérations Sécurité 83,6 millions d’euros (En volume) 3 opérations Mode 61 millions d’euros 22 opérations Marketing / Vente / Communication 58,6 millions d’euros Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media Indicateur FW Invest - T1 2017
  11. 11. Un mois de mars exceptionnel Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media. Indicateur FW Invest - T1 2017 59 opérations 194,6 m€ (-17% janv. 2016) 3,3 millions d’euros / Ticket moyen au premier trimestre 2017 Janv Fév Mars 41 opérations 118,3 m€ (+12% fév. 2016) 60 opérations 213 m€ (+139% mars 2016)
  12. 12. 02 Notre analyse
  13. 13. Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media Indicateur FW Invest - T1 2017 RÉPARTITION DES OPÉRATIONS PAR RÉGIONS 2 0,7M€ Nombre d’opérations Montant levés (en M€) 97 423M€ 8 6,6M€ 6 8,8M€ 13 33M€ 9 10M€ 10 16,5M€ 6 9,4M€ A Paris et en Ile-de-France 80% des montants investis 6 16,7M€ 1 0,1M€ 1 0,5M€ 2 1M€
  14. 14. Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media Indicateur FW Invest - T1 2017 Amorçage : 39 opérations Montants levés : 38,4 M€ RÉPARTITION DES OPÉRATIONS PAR STADES Série A : 12 opération Montants levés : 67,8 M€ Autres : 102 opérations Montants levés : 284,6 M€ Amorçage 1 M€ Série A 5,7 M€ Série B 10,2 M€ Tickets moyens Série B : 5 opérations Montants levés : 51 M€ Autres 159,4 M€ Série B 51 M€ Amorçage 38,4 M€ Venture NC 125,2 M€ Série C : 1 opération Montants levés : 26,1 M€ Série E : 1 opération Montants levés : 58 M€ Série A 67,8 M€ Série C 26,1 M€ Série E 58 M€ Série C 26,1 M€ Série E 58 M€
  15. 15. Les domaines les plus dynamiques 83,6 millions d’euros 61 millions d’euros 58,6 millions d’euros 49,1 millions d’euros 40,2 millions d’euros (En volume) 1 10 100 Sécurité Mode Marketing / Vente / Communication Santé / Bien-être Fintech / Juridique Transport Indicateur FW Invest - T1 2017 51 millions d’euros
  16. 16. Les domaines les plus dynamiques 35,6 millions d’euros 27,6 millions d’euros 19,3 millions d’euros 12,2 millions d’euros 11,1 millions d’euros (En volume) 1 10 100 Immobilier RH / Education Services Cleantech Divertissement / Sport Foodtech Indicateur FW Invest - T1 2017 17,6 millions d’euros
  17. 17. Les domaines les plus dynamiques 10,9 millions d’euros 8,7 millions d’euros 5,1 millions d’euros 2 millions d’euros 51,7 millions d’euros (En volume) 1 10 100 IoT E-commerce / Retail Tourisme Media Autres Indicateur FW Invest - T1 2017
  18. 18. Les métiers les plus dynamiques 30%des fonds levés par des éditeurs de logiciels (En volume) Fonds levés en amorçage 14,9 M€ 11,6 M€ Venture 78 M€ 42,7 M€ 105 M€ Indicateur FW Invest - T1 2017 60 M€ Services 54 opérations 133,1 millions d’euros Editeurs de logiciels 45 opérations 157,1 millions d’euros Hardware 21 opérations 63,7 millions d’euros E-commerçants 16 opérations 75,1 millions d’euros Plateformes 20 opérations 95,7 million d’euros Agences 4 opérations 1,2 million d’euros 5,1 M€ 42,2 M€ 5 M€ 1,9 M€
  19. 19. Les 10 principales opérations Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media Indicateur FW Invest - T1 2017 1. Oodrive 65 millions d’euros Investisseurs : Tikehau Capital, MI3, NextStage. 2. Vestiaire Collective 58 millions d’euros Investisseurs : Vitruvian Partners, Eurazeo, Idinvest Partners. 3. GuestToGuest 33 millions d’euros Investisseur : MAIF Avenir. 4.Doctolib 26,1 millions d’euros Investisseur : Accel Partners, BPI France, investisseurs privés. 5. Qwant 18,5 millions d’euros Investisseurs : Axel Springer, CDC. 53% Les 10 levées de fonds les plus importantes couvrent 53% des montants levés
  20. 20. Les 10 principales opérations Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media Indicateur FW Invest - T1 2017 6. Travelcar 15 millions d’euros Investisseurs : PSA Group, MAIF. 7. Databerries 15 millions d’euros Investisseurs : Isai, Index Ventures, Mosaic Ventures, investisseurs privés. 8. Easy Mile 14 millions d’euros Investisseur : Alstom. 10. Akeneo 11 millions d’euros Investisseur : Alven Capital, Partech Ventures. 10. Famoco 11 millions d’euros Investisseur : Hi Inov, Aurinvest, Orange Digital Ventures, SNCF Digital Ventures, BNP Paribas Développement, BPI France 12% La levée de fonds la plus importante représente 12% des montants investis. 10. Qapa 11 millions d’euros Investisseur : Partech Ventures, 360 Capital Partners, Index Ventures, investisseurs privés.
  21. 21. 03 Les acteurs de la chaîne de financement
  22. 22. Les investisseurs les plus actifs Indicateur FW Invest - 2016 Mois Société Montant Métier Domaine Série Mars Databerries 15M€ Logiciels Publicité Série A Janvier Eurlerian Technologies 5M€ Logiciels Marketing - Vente - Communication NC Janvier Energiency 2,7M€ Logiciels Cleantech NC Janvier Yborder 0,7M€ Plateforme RH Amorçage
  23. 23. Les investisseurs les plus actifs Indicateur FW Invest - 2016 Mois Société Montant Métier Domaine Série Février Aston iTrade Finance 6M€ Services Fintech NC Janvier Skinjay 3,5M€ Hardware Santé - bien-être NC Mars Chronotruck 3,5M€ Services Transport Venture NC Mars Botfuel 1,3M€ Plateforme Marketing - vente - communication Amorçage
  24. 24. Les investisseurs les plus actifs Indicateur FW Invest - T1 2017 Mois Société Montant Métier Domaine Série Janvier Doctolib 26,1M€ Plateforme Santé - bien-être Série C Février Famoco 11M€ Hardware Fintech Série B Mars Intercloud 10M€ Service Cloud Série B Janvier Fenotek 2,2M€ Hardware IoT NC Mars Teach on Mars 2,2M€ Plateforme Education NC Mars ReachFive 2M€ Logiciels Marketing - vente - communication Série A Mars Travauxlib 1,8M€ E-commerce Autres Amorçage Janvier Compufirst 1,6M€ E-commerce Autres NC Mars Otherwise (Amalfi) 1,6M€ Service Fintech Amorçage Mars Marbotic 1,45M€ Hardware Divertissement NC
  25. 25. Les investisseurs les plus actifs Indicateur FW Invest - T1 2017 Mois Société Montant Métier Domaine Série Février AccelaD 1,2M€ Logiciels Transport Amorçage Janvier Ziqy 1M€ Logiciels Marketing - Vente - Communication Amorçage Janvier 1Check 1M€ Logiciels Hôtellerie - Restauration NC Janvier Nomadeec (Exelus) 1M€ Logiciels Santé - bien-être NC Janvier Telegrafik 1M€ Hardware IoT NC Mars effiPilot 1M€ Logiciels CleanTech Amorçage Mars BioEnTech 0,9M€ Logiciels Santé - bien-être NC Février Demooz 0,8M€ Service Services NC Mars Appvizer 0,7M€ Service Autres NC Janvier PandaScore 0,4M€ Service Gaming NC Mars EveryCheck 0,2M€ Service Autres NC
  26. 26. Les investissements corporate Indicateur FW Invest - T1 2017 Mois Société Montant Métier Secteur Série Investisseurs corporate Mars GuestToGuest 33M€ Plateforme Immobilier Venture NC MAIF Février Qwant 18,5M€ Service Services NC Axel Springer Février Travelcar 15M€ Plateforme Transport Série B PSA Group, MAIF Janvier Easy Mile 14M€ Hardware Transport Série A Alstom Février Famoco 11M€ Hardware Fintech Série B Orange Digital Ventures, SNCF Digital Ventures, BNP Paribas Développement Mars Intercloud 10M€ Service Cloud Série B SNCF Digital Ventures Mars Ledger 7M€ Hardware Sécurité Série A MAIF Avenir Digital Currency Group The Whittemore Collection BHB Network Janvier Creads 4M€ Plateforme Marketing - Vente - Communication Série B SNCF Digital Ventures Mars MultiX 3,5M€ Hardware Sécurité Venture NC CEA Investissement Thales Group H3C Helea Financière Janvier EP (Izigloo) 3M€ Service Autres NC MGEN
  27. 27. Les investissements corporate Indicateur FW Invest - T1 2017 Mois Société Montant Métier Secteur Série Investisseurs corporate Janvier microDON 2,7M€ Service Fintech NC MAIF Avenir Janvier Energiency 2,7M€ Logiciels Cleantech NC 50 Partners Janvier Fenotek 2,2M€ Hardware IoT NC P-Factory Mars Teach on Mars 2,2M€ Plateforme Education NC The Family Janvier ekWateur 2M€ E-commerce Cleantech NC Bouygues Télécom Initiatives Mars ReachFive 2M€ Logiciels Marketing - vente - communication Série A ZTP Mars Wistiki 2M€ Hardware IoT NC Scor Février Batiwiz 1,6M€ E-commerce BTP NC Groupe TF1, Corsscall Sigma Gestion Janvier Needelp 1,5M€ Plateforme Autres NC MAIF Maus Frères Mars Marbotic 1,45M€ Hardware Divertissement NC Mirabelle SARL Michelin Développement
  28. 28. Les investissements corporate Indicateur FW Invest - T1 2017 Mois Société Montant Métier Secteur Série Investisseurs corporate Février Neo-Nomade 1,3M€ Plateforme Immobilier NC Sodexo Ventures Mars Ubleam 1,25M€ Service IoT NC Air Liquide Mars Hugging Face 1,1M€ Service Autres Série A BetaWork Janvier 1Check 1M€ Logiciels Hôtellerie - Restauration NC Creazur, Partnaire Venture Janvier DataDome 1M€ Logiciels Sécurité NC 50 Partners Janvier Telegrafik 1M€ Hardware IoT NC Initiatives pour une Économie Solidaire Mars Mon Avocat 1M€ Plateforme Juridique NC Groupe W3 Mars IP Finance 1M€ E-commerce Mode NC Reworld Media Mars Wheeliz 1M€ Plateforme Transport Amorçage MAIF Avenir Keolis Mars SnapPress 1M€ Service Autres NC Groupe Prenant
  29. 29. Les investissements corporate Indicateur FW Invest - T1 2017 Mois Société Montant Métier Secteur Série Investisseurs corporate Mars France Yuzu 0,9M€ Service Publicité Série A HighCo ZTP Février Demooz 0,8M€ Service Services NC ZTP Janvier Aspic Technologies 0,6M€ Logiciels Divertissement Amorçage A-Volute Février Soondy 0,5M€ Service Divertissement Amorçage Aubepar Industries Février Angus 0,5M€ Logiciels Marketing - Vente - Communication NC Co.Builders Janvier Pixyl 0,5M€ Logiciels Santé - bien-être Amorçage Davycrest Nominees Mars The Editorialist 0,5M€ Agence Média NC Groupe Duval Janvier Velco 0,45M€ Hardware Sport Amorçage NC Février Kinov 0,4M€ Plateforme Autres Amorçage ZTP Janvier Faber.place (ex-Zelip.co) 0,4M€ Plateforme Autres NC Insead Mars Bubble 0,3M€ Service Divertissement NC NFactory
  30. 30. 04 Le détail des levées de fonds
  31. 31. Détail des levées de fonds Mois Société Montant Métier Secteur Série Janvier Deezer 100,00 Services en ligne Divertissement Série B Janvier Cedexis 21,00 Editeur de logiciel Marketing Série B Janvier Dayuse 15,00 Services en ligne Tourisme Série A Janvier Btwinz Ventures 10,00 Editeur de logiciel FinTech Série A Janvier Scality 9,20 Editeur de logiciel Autres Série B Janvier Botify 6,60 Editeur de logiciel Marketing Série A Janvier T&J Healthcare 5,30 Editeur de logiciel MedTech Série A Janvier Woodbrass 5,20 e-Commerce Musique Série A Janvier Weekendesk 5,00 e-Commerce Tourisme Série A Janvier NavyaTechnology .com 4,10 Autres Transport Amorçage RÉSERVÉ AUX MEMBRES DU CLUB FRENCHWEB FrenchWeb.fr est un acteur engagé de la scène tech française. Nous médiatisons les initiatives qui visent à développer notre écosystème qu’elles soient à l’initiative des startup, PME, grands groupes. Pour toute information: elen@AdsVark.media Indicateur FW Invest - T1 2017
  32. 32. Lexique 05
  33. 33. Lexique des levées de fonds Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb. Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media Indicateur FW Invest - T1 2017 Amorçage L’investissement en amorçage correspond à la première levée de fonds réalisée par une entreprise avec des partenaires externes à la société. D’un montant habituellement inférieur à 500.000 euros, ces tours de table réunissent le plus souvent des business angels et des proches. Certains fonds d’investissement investissent également à ce stage. L’objectif d’une levée de fonds en amorçage est de valider le marché à grande échelle, et de créer de la traction Série A L e s l e v é e s d e f o n d s e n s é r i e A correspondent à la deuxième levée de fonds d’une entreprise. Les montants levés en série A ne dépassent pas les 2 à 3 millions d’euros. C’est bien souvent à ce stade que les premiers investisseurs en capital-risque rentrent au capital de l’entreprise. L’objectif d’une levée de fonds en série A est de changer d’échelle, et de permettre à la société de trouver son modèle économique. Série C Les levées de fonds en série C sont bien souvent des levées de fonds qui dépassent les 10 millions d’euros. Les levées de fonds en série C ont souvent pour objectif d’asseoir les positions de l ’ e n t r e p r i s e s u r s o n m a r c h é , e n s’internationalisant ou en rachetant des entreprises concurrentes. Série B La levée de fonds en série B fait suite à la série A, et concerne des montants allant de 3 à 10 millions d’euros. Les levées de fonds en série B servent à soutenir la s t r a t é g i e d e d é v e l o p p e m e n t d e l’entreprise, y compris à l’international. Investissement corporate Prise de participation au capital d’une société de la part d’un groupe industriel.
  34. 34. Contact Adresse 55 rue de Bretagne 75 003 Paris Téléphone 09 54 41 79 90 Social Media www.frenchweb.fr www.twitter.com/frenchweb www.facebook.com/frenchweb.fr www.instagram.com/frenchweb FrenchWeb.fr est édité par AdsVark SAS au capital de 75 192 euros N° de RCS: 504 475 112 : claire@adsvark.media : twitter.com/clairespohr FrenchWeb.fr est la 1ère communauté des acteurs de l'internet francophone. Claire Spohr Chargée d’études

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