2. Introduction
Indicateur FW Invest - novembre 2016
A près de 340 millions dans la Tech, le capital-risque
français atteint un record en novembre
Le mois de novembre 2016 restera dans les annales du capital-risque
français. Avec 339 millions d’euros levés dans le secteur de la Tech, les
investissements ont atteint leur plus haut niveau de l’histoire, depuis que les
indicateurs existent. Ce sont en fait de nouveaux champions français qui ont
généré cette croissance de 269% sur les montants investis par rapport à la
même période en 2015.
3 entreprises se partagent 83% des montants investis
De fait, ce sont en réalité trois acteurs qui captent 83% des montants investis en
novembre. Sigfox, avec son opération à 150 millions d'euros, arrive en
tête suivie de Devialet, et ses 100 millions d'euros. A la troisième place du
podium se trouve Wynd, qui a quant à elle levé 30 millions d'euros.
Claire Spohr
Chargée d’études
Le ticket moyen culmine à 8,7 millions d'euros ce mois-ci. Si l’on exclut ces 3 deals d’envergure, il retombe à
1,6 million d’euros. A noter, si l'on considère l'évolution des montants levés, hors Sigfox, qui a reçu près de la
moitié des fonds investis, Devialet et Wynd, ces derniers ont même diminué de 35% par rapport à l'année
dernière.
3. Méthodologie
Indicateur FW Invest - novembre 2016
Ce document et les informations qui y figurent sont la propriété de Frenchweb. Les données présentées peuvent être reprises, sous
réserve de mentionner la source («Indicateur Frenchweb Invest, novembre 2016»).
Méthodologie : pour établir son Indicateur Frenchweb Invest, Frenchweb a recensé l’ensemble des levées de fonds déclarées en
novembre 2016 par des entreprises françaises de la tech, les fonds, les annonces relayées dans la presse économique, ou encore sur
des sites institutionnels. Contrairement à d’autres indicateurs, le Frenchweb Invest se focalise sur les entreprises de la Tech (éditeurs de
logiciels, e-commerçants, agences, prestataires de services dans le digital, etc.).
Pour être référencé dans notre indicateur, merci de nous adresser les informations concernant vos levées de fonds à
redaction@frenchweb.fr (montant, investisseurs, série, montants levés précédemment, secteur d’activité, date de création, …), en
indiquant [Investissement] dans l’objet de votre mail.
4. Indicateur FW Invest - novembre 2016
Sommaire
01. Ce qu’il faut retenir
02. Notre analyse
Répartition des investissements par régions, par stades d’investissement. Les
tickets moyens.
La répartition des opérations par métiers et par secteurs.
Focus sur les 10 opérations les plus importantes de la période.
03. Les acteurs de la chaîne de financement
Les investisseurs les plus actifs.
Les investissements de BPI France.
Les investissements corporate.
04. Le détail des levées de fonds
Cette partie est réservée aux membres du Club Frenchweb
05. Lexique
6. Les chiffres clés
20 opérations comptent des
Business Angels parmi les
investisseurs
11 opérations de plus qu’en 2015
02
8 opérations comptent un
investisseur corporate
3 opérations de plus qu’en 2015
04
339,4 millions d’euros investis
en hausse de 269% par rapport à la même période
en 2015
01 39 opérations
recensées
13 opérations de plus qu’en 2015
03
En France, en novembre 2016
Indicateur FW Invest - novembre 2016
** -35% hors Sigfox (150 millions d’euros), Devialet (100
millions d’euros), et Wynd (30 millions d’euros).
**
7. millions d’euros
100
millions d’euros
150millions d’euros
30
Les 3 opérations les plus importantes
Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb.
Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media
Indicateur FW Invest - novembre 2016
Sigfox - 150 m€
Investisseurs : IdInvest, Alto Invest,
Swen CP, Elliott, Intel Capital,IX, BPI
France, Salesforce, Total, Tamer
Group, Air Liquide, investisseurs
privés
Devialet - 100 m€
Investisseurs: Ginko, Korelya
Capital, Future French Champions,
CM CIC Investissements, BPI
France, Foxconn, Sharp, Groupe
Renault, Playground Global, Roc
Nation
Wynd - 30 m€
Investisseurs : Alven Capital,
Orange Digital Ventures, Sodexo,
investisseurs privés
8. a participé à 2 opérations
a participé à 2 opérations
Les investisseurs les plus actifs
En nombre de participations en France
Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb.
Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media
Indicateur FW Invest - novembre 2016
a participé à 2 opérations
a participé à 2 opérations
9. Les 3 domaines les plus dynamiques
2 opérations
IoT
153 millions d’euros
(En volume)
7 opérations
Loisirs / Divertissement
113 millions d’euros
2 opérations
Retail
33 millions d’euros
Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb.
Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media
Indicateur FW Invest - novembre 2016
10. Les fonds levés en 2016
Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb.
Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media.
Indicateur FW Invest - novembre 2016
105,9 M€
(-25% fév. 2015)
234,2 M€
(+151% janv. 2015)
89,7 M€
(+24% mars 2015)
149,6 M€
(+212% avr. 2015)
99,6 M€
(+146% mai 2015)
153,1 M€
(-12% juin 2015)
2,7 millions d’euros / Ticket moyen au 1er semestre 2016
Janvier Février Mars Avril Mai Juin
427,4 M€
(+217% été 2015)
Juill-août Sept Oct
315 M€
(-6% sept. 2015)
220 M€
(+41% oct 2015)
12. Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb.
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Indicateur FW Invest - novembre 2016
RÉPARTITION DES OPÉRATIONS PAR RÉGIONS
2
0,7M€
Nombre d’opérations
Montant levés (en M€)
26 160M€
2 5,5M€
2 150M€
1 11,8M€
2 0,03M€
1 0,6M€
En Occitanie
44% des montants investis
2 3,5M€
Etranger
2 8,4M€
13. Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb.
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Indicateur FW Invest - novembre 2016
Amorçage : 4 opérations
Montants levés : 3,5 M€
RÉPARTITION DES OPÉRATIONS PAR STADES
Série A : 2 opérations
Montants levés : 9 M€
Série C : 1 opération
Montant levé : 100 M€
Autres : 30 opérations
Montants levés : 47 M€
Amorçage 0,9 M€
Série A 4,5 M€
Série B 30 M€
Tickets moyens
Série E 150 M€
Série B : 1 opération
Montant levé : 30 M€
Série E : 1 opération
Montant levé : 150 M€
Série C 100 M€
Série E
150 M€
Série C
100 M€
Série B
30 M€
Série A
4,5 M€
Amorçage
0,9 M€
Autres
47 M€
14. Les domaines les plus dynamiques
153,1
millions
d’euros
112,8
millions
d’euros
33
millions
d’euros
8,2
millions
d’euros
7,2
millions
d’euros
(En volume)
1
10
100
IoT Loisirs / Divertissement Retail Santé / Bien-être Immobilier
Indicateur FW Invest - novembre 2016
15. Les domaines les plus dynamiques
4,2
millions
d’euros
3,8
millions
d’euros
3
millions
d’euros
2,5
millions
d’euros
1,3
millions
d’euros
(En volume)
1
10
100
Data Marketing / Vente / Communication Mode Sport Transport
Indicateur FW Invest - novembre 2016
16. Les domaines les plus dynamiques
1,1
millions
d’euros
1
millions
d’euros
1,8
millions
d’euros
0,4
millions
d’euros
7,2
millions
d’euros
(En volume)
0
2
4
6
8
RH Tourisme FoodTech CleanTech Autre
Indicateur FW Invest - novembre 2016
17. Les métiers les plus dynamiques
(En volume)
Fonds levés
en amorçage
3,1 M€
Séries A,
B et C
30 M€
106,6 M€
Indicateur FW Invest - novembre 2016
2,4 M€
Services
12 opérations
41,4 millions d’euros
Hardware
8 opérations
118,3 millions d’euros
E-commerçants
8 opérations
10,4 millions d’euros
Editeurs de
logiciels
5 opérations
9,6 millions d’euros
Plateformes
social media
2 opérations
3,5 millions d’euros
Agences
3 opérations
6,4 millions d’euros
0,4 M€
150 M€
Télécom
1 opération
150 millions d’euros
18. Les 10 principales opérations
Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb.
Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media
Indicateur FW Invest - novembre 2016
1. Sigfox
150 millions d’euros
Investisseurs: IdInvest, Alto Invest, Swen CP, Elliott, Intel Capital,IX, BPI
France, Salesforce, Total, Tamer Group, Air Liquide, investisseurs privés
2. Devialet
100 millions d’euros
Investisseur: Ginko, Korelya Capital, Future French Champions, CM CIC Investissements,
BPI France, Foxconn, Sharp, Groupe Renault, Playground Global, Roc Nation
3. Wynd
30 millions d’euros
Investisseurs : Alven Capital, Orange Digital Ventures, Sodexo, investisseurs privés
4.Biolog-id
7 millions d’euros
Investisseurs : Xerys Gestion
5. MeilleursAgents
7 millions d’euros
Investisseurs : Alven Capital, Piton Capital, BPI France,
Investisseurs privés
83%
Les 3 principales levées de
fonds représentent 83% des
montants investis en novembre
19. Les 10 principales opérations
Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb.
Pour nous signaler une levée de fonds : redaction@adsvark.media
Indicateur FW Invest - novembre 2016
6. Prynt
6,6 millions d’euros
Investisseurs : CGV Capital, Binary Capital, Root Ventures, Greycroft Partners,
500startups, WI Harper, David Stern
7. Saagie
4,2 millions d’euros
Investisseurs : Cap Horn, Construction Venture, BNP Paribas Développement,
Bouygues Construction, Matmut, NFactory
8. Aryballe Technologies
3,1 millions d’euros
Investisseurs : Asahi Kasei
9. BrandAlley
3 millions d’euros
Investisseurs : investisseurs privés
10. Fidzup
3 millions d’euros
Investisseurs : Cap Horn, Turenne Capital, Cap Décisif Management,
Petit Poucet Participation
45%
des fonds ont été investis dans
deux entreprises de l’IoT:
Sigfox et Aryballe Tech
NB: Privateaser a également levé 3 millions d’euros, auprès d’ISAI.
21. Les investisseurs les plus actifs
Indicateur FW Invest - novembre 2016
Société Montant Métier Domaine Série
Prynt 6,6M€ Hardware Divertissement Série A
Visiblee 1,8M€ Service Marketing Amorçage
22. Les investisseurs les plus actifs
Indicateur FW Invest - novembre 2016
Société Montant Métier Domaine Série
Wynd 30M€ Service Retail Série B
MeilleursAgents 7M€ Service Immobilier NC
23. Les investisseurs les plus actifs
Indicateur FW Invest - novembre 2016
Société Montant Métier Domaine Série
Saagie 4,2M€ Editeur de logiciel Big Data NC
Fidzup 3M€ Agence Retail NC
24. Les investisseurs les plus actifs
Indicateur FW Invest - novembre 2016
Société Montant Métier Domaine Série
Visiblee 1,8M€ Service Marketing Amorçage
Foxintelligence 1M€ Editeur de logiciel Marketing NC
25. Les investisseurs les plus actifs
Indicateur FW Invest - novembre 2016
Société Montant Métier Domaine Série
Sigfox 150M€ Télécom IoT Série E
Devialet 100M€ Hardware Divertissement Série C
MeilleursAgents 7M€ Service Immobilier NC
DJiT 2,4M€ Editeur de logiciel Divertissement Série A
Vit-On-Job 1M€ Editeur de logiciel RH NC
Prédical 0,2M€ Hardware Santé NC
26. Les investissements corporate
Indicateur FW Invest - novembre 2016
Société Montant Métier Domaine Série Investisseurs
Sigfox 150M€ Télécom IoT Série E
Salesforce, Total, Tamer
Group, Air Liquide, Intel
Capital
Devialet 100M€ Hardware Divertissement Série C
Foxconn
Sharp
Groupe Renault
Wynd 30M€ Service Retail Série B
Orange Digital Ventures
Sodexo
Saagie 4,2M€ Editeur de logiciel Big Data NC
Bouygues Construction
Matmut
NFactoryAryballe
Technologies
3,1M€ Hardware IoT NC Asahi Kasei
AlloVoisins 2,5M€ Plateforme Autre NC RTL
PayCar 1,3M€ Service Transport Amorçage BNP Paribas
Malkyrs Studio 0,7M€ Hardware Gaming NC Abysse Corp
28. Détail des levées de fonds
Mois Société Montant Métier Secteur Série
Janvier Deezer 100,00 Services en ligne Divertissement Série B
Janvier Cedexis 21,00 Editeur de logiciel Marketing Série B
Janvier Dayuse 15,00 Services en ligne Tourisme Série A
Janvier Btwinz Ventures 10,00 Editeur de logiciel FinTech Série A
Janvier Scality 9,20 Editeur de logiciel Autres Série B
Janvier Botify 6,60 Editeur de logiciel Marketing Série A
Janvier T&J Healthcare 5,30 Editeur de logiciel MedTech Série A
Janvier Woodbrass 5,20 e-Commerce Musique Série A
Janvier Weekendesk 5,00 e-Commerce Tourisme Série A
Janvier
NavyaTechnology
.com
4,10 Autres Transport Amorçage
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initiatives qui visent à développer notre écosystème qu’elles soient à l’initiative des
startup, PME, grands groupes.
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Indicateur FW Invest - novembre 2016
30. Lexique des levées de fonds
Les informations présentées sont la propriété de Frenchweb.
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Indicateur FW Invest - novembre 2016
Amorçage
L’investissement en amorçage correspond
à la première levée de fonds réalisée par
une entreprise avec des partenaires
externes à la société. D’un montant
habituellement inférieur à 500.000 euros,
ces tours de table réunissent le plus
souvent des business angels et des
proches. Certains fonds d’investissement
investissent également à ce stage.
L’objectif d’une levée de fonds en
amorçage est de valider le marché à
grande échelle, et de créer de la traction
Série A
L e s l e v é e s d e f o n d s e n s é r i e A
correspondent à la deuxième levée de
fonds d’une entreprise. Les montants
levés en série A ne dépassent pas les 2 à 3
millions d’euros. C’est bien souvent à ce
stade que les premiers investisseurs en
capital-risque rentrent au capital de
l’entreprise. L’objectif d’une levée de fonds
en série A est de changer d’échelle, et de
permettre à la société de trouver son
modèle économique.
Série C
Les levées de fonds en série C sont bien
souvent des levées de fonds qui
dépassent les 10 millions d’euros. Les
levées de fonds en série C ont souvent
pour objectif d’asseoir les positions de
l ’ e n t r e p r i s e s u r s o n m a r c h é , e n
s’internationalisant ou en rachetant des
entreprises concurrentes.
Série B
La levée de fonds en série B fait suite à la
série A, et concerne des montants allant
de 3 à 10 millions d’euros. Les levées de
fonds en série B servent à soutenir la
s t r a t é g i e d e d é v e l o p p e m e n t d e
l’entreprise, y compris à l’international.
Investissement corporate
Prise de participation au capital d’une
société de la part d’un groupe industriel.
31. Contact
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