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DECODE INVEST février 2020

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Découvrez l'édition de février du Decode Invest, qui recense l'ensemble des opérations enregistrées au cours du mois

Published in: Economy & Finance
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DECODE INVEST février 2020

  1. 1. DECODE Invest Février 2020
  2. 2. Introduction Indicateur Decode Invest - 2020 Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media Après un mois de janvier exceptionnel ayant cumulé plus de 800 millions d’euros d’investissement dans la tech, le mois de février enregistre une forte baisse avec 330 millions d’euros ont été investis sur 47 opérations. Un net repli par rapport à février 2019 qui frôlait les sommets du demi milliard avec 472 millions d’euros investis La startup Kinéis, arrive largement en tête du classement avec une levée de fonds de 100 millions d’euros. La startup s’apprête à déployer une constellation de nanosatellites dédiée aux objets connectés. Si l’IoT est donc le secteur le plus dynamique de ce mois, ceux de la mobilité et de la sécurité occupent le reste du podium, avec respectivement 54,6 millions et 39,5 millions d’euros de récoltés. La présence d’investisseurs étrangers continue à s’affirmer avec 19 fonds d’investissements étrangers présents dans les prises de participations de février.
  3. 3. Indicateur Decode Invest - 2020 Sommaire 01. Ce qu’il faut retenir ‣ Les chiffres clés ‣ Le mois de février en détail ‣ Les principales opérations ‣ Les secteurs les plus dynamiques ‣ les opérations par région, par tranche et par secteur ‣ L’analyse des investisseurs ‣ Les opérations corporates 02. Le détail des levées de fonds ‣ Les secteurs ‣ les montants des opérations de février ‣ les investisseurs 03. Lexique & Méthodologie
  4. 4. Ce qu’il faut retenir 01
  5. 5. Les chiffres clés de février 12 opérations comptent des Business Angels parmi les investisseurs 02 La BPI est impliquée sur 9 opérations 330 millions d’euros investis01 47 investissements Indicateur Decode Invest - 2020 Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media 03 04
  6. 6. Indicateur Decode Invest - 2020 ‣ De plus petits tours de tables par rapport à 2019 L’opération moyenne était de 9,07 millions en février 2019 contre 7,02 millions en 2020 (Cf Decode Invest 2019). 40 46 53 59 65 JAN 19 FÉV 19 JAN 20 FÉV 20 47 61 52 54 Nombre d’opérations 0 225 450 675 900 JAN 19 FÉV 19 JAN 20 FÉV 20 330 801 472,1 392,8 Montants levés Un mois de février en baisse ‣ Plus de 3/4 des opérations en dessous de 5M€ 35 des 47 opérations sont en dessous de 5 millions d’euros. ‣ 1 opération représente près du tiers des fonds levées au cours du mois. La levée de 100 millions d’euros réalisée par Kinéis représente près de 30% des fonds levées en février 2020. Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media
  7. 7. 23,6millions d’euros millions d’euros 100 millions d’euros 33 Les 3 levées de fonds
 les plus importantes Indicateur Decode Invest - 2020 Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media Kinéis- 100 millions d’euros Investisseurs : CLS, CNES, BPI France, Ifremer, Thales, Hemeria, Celad CybelAngel - 33 millions d’euros Investisseurs : Prime Ventures, TempoCap, BPI France, Open CNP Cityscoot - 23,6 millions d’euros Investisseurs : Allianz France, Demeter, Groupe RATP, Banque des Territoires Stilla Technologies - 20 millions d’euros Shippeo - 20 millions d’euros Eskimoz - 17 millions d’euros Tinubu Square - 15 millions d’euros
  8. 8. Les 3 secteurs les plus dynamiques 2 opérations IoT 101,5 millions d’euros Indicateur Decode Invest - 2020 Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media 4 opérations Transport / 
 Mobilité 54,6 millions d’euros 3 opérations Sécurité 39,5 millions d’euros
  9. 9. Indicateur Decode Invest - 2020 Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media Top 3 des régions Le détail des régions Île-de-France 25 opérations 190,1M€ PACA 3 opérations 15,8M€Occitanie 4 opérations 107,6M€ Région Montant (en M*€) Île-de-France 190,15 Occitanie 107,6 Provence-Alpes-Côte d'Azur 15,8 Auvergne-Rhône-Alpes 7,55 Pays de la Loire 3 Hauts-de-France 2,4 Normandie 1,5 Bretagne 1 Grand-Est 1 *Millions
  10. 10. Indicateur Decode Invest - 2020 Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media 50M€ +: Tranche N°5 Montants levés : 100 M€ (1 opération) Répartition des opérations par tranche 20-50M€ : Tranche N°4 Montants levés : 56,6 M€ (2 opérations) 5-20M€ : Tranche N°3 Montants levés : 122,5 M€ (9 opérations) 2-5M€ : Tranche N°2 Montants levés : 13,5 M€ (4 opérations) 0-2M€ : Tranche N°1 Montants levés : 37,4 M€ (31 opérations) JAN 2019 FÉV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEP OCT NOV DÉC JAN 2020 FÉV 2020 0 20 40 60 80 1 4 1 1 1 1 4 2 2 3 2 2 2 1 4 4 4 6 3 3 2 3 1 4 3 9 17 12 11 13 15 13 13 8 10 6 12 11 4 18 11 14 17 21 1 15 18 10 5 8 8 11 31 21 12 24 37 34 7 31 31 28 20 29 26 27 Tranche N°1 Tranche N°2 Tranche N°3 Tranche N°4 Tranche N°5 Évolution du nombre d’opérations par tranche 2019/2020
  11. 11. Indicateur Decode Invest - 2020 Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media IOT TRANSPORT/ MOBILITÉ / LOGISTIQUE SÉCURITÉ MEDTECH / BIOTECH / SANTÉ MARKETING / COMMUNICATION FINTECH BIEN ÊTRE / BEAUTÉ ENERGY / CLEANTECH ARTS ET CULTURE TÉLÉCOM RECRUTEMENT / RH FOODTECH TECH EDTECH / FORMATION LEGALTECH IT & INFRASTRUCTURE ADTECH LOISIR AGRICULTURE AUTRES E-COMMERCE / RETAIL GAMING 0 30 60 90 120 0,3 0,6 1 1,6 2 2 2,1 2,5 3,5 3,55 5 5,7 9 9,1 13,3 15,6 16,5 20,5 20,55 39,5 54,6 101,5 Répartition des opérations par secteur
  12. 12. Indicateur Decode Invest - 2020 Le profil des investisseurs Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media 99 France Europe International 7 12 118 C’est le nombre de participations relevées sur le mois de février 2020 dans la FrenchTech D’où viennent ces participations ? 4 Le nombre de participations de corporate venture sur le mois de février Jan - 20 Fév - 20 Corporates 3 4 Français 111 99 Internationaux 16 7 Européens 9 12
  13. 13. Les principales opérations corporate CybelAngel
 (Cyber Sécurité) : 33M€ 
 Indicateur Decode Invest - 2020 Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media Stilla technologies (MedTech) : 20M€ Eskimoz 
 (SEO) : 17M€

  14. 14. 02 Le détail des levées de fonds
  15. 15. Indicateur Decode Invest - 2020 Détail des levées de fonds Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media Société Secteur Montant (en M€) Investisseurs Kinéis IoT 100 CLS, Centre National d'Etudes Spatiales (CNES), BPI France, Ifremer, Thales, Hemeria, Celad CybelAngel Sécurité 33 Prime Ventures, TempoCap, BPI France, Open CNP Cityscoot Transport/ Mobilité / Logistique 23,6 Allianz France, Demeter, Groupe RATP, Banque des Territoires Stilla Technologies MedTech / BioTech / Santé 20 TUS-Holdings, Illumina Ventures, Kurma Partners, LBO France, Paris Saclay Seed Funds, BNP Paribas Développement, Idinvest Shippeo Transport/ Mobilité / Logistique 20 ETF Partners, Partech, BPI France, NGP Capital Eskimoz Marketing / Communication 17 Momentum Tinubu Square FinTech 15 Long Arc Capital, BPI France Nawatechnologies Energy / CleanTech 13,3 Demeter, Supernova Invest, Region Sud Investissement, Eurowatt, Davanière Capital Partenaires, InnoEnergy, Kouros, CAAP, BPI France Inato Bien être / Beauté 12,6 Obvious Ventures, Cathay Innovation, Serena Capital, Fly Ventures FlexiFleet Transport/ Mobilité / Logistique 10 Trocadero Capital Partners Convelio Arts et culture 9,1 Acton Capital Partners, Global Founders Capital CerbAir Sécurité 5,5 Boundary Holding, Aubé Management, Smart Move Holding, MDBA, TF Participations Alsatis Télécom 5 Ardian Otodo Télécom 3 Breega, BPI France, Banque Populaire Stonly Marketing / Communication 3 Accel Partners
  16. 16. Indicateur Decode Invest - 2020 Détail des levées de fonds Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media Société Secteur Montant (en M€) Investisseurs Avoloi LegalTech 2,5 Naoleb, SWEN Capital Partners, West Web Valley EvidenceB EdTech / Formation 2 Finorpa, Groupe IRD, Nord France Amorçage, Lita.co Fluicity Tech 2 finance&invest.brussels Qwarry AdTech 2 Normandie Participations, West Web Valley, Apicap, Crédit Agricole Innove en Normandie Shotgun Loisir 2 Newfund, Venrex eLamp Recrutement / RH 2 MySeedCap, BPI France, BNP Paribas, CIC, Société Générale Les Nouveaux Affineurs FoodTech 2 Demeter, Newfund DataGalaxy IT & Infrastructures 1,7 Newfund, Evolem Start Il était un fruit Agriculture 1,6 Irdi Soridec, Sofilaro, Seventure, Angels for Food, Vivacto, Business Angels Huddle Corp FoodTech 1,5 Demeter Entrup Recrutement / RH 1,5 Crédit Agricole Création, Kreaxi Seaver IoT 1,5 Peiker Consumer Electronics Evolution GmbH Waam cosmetics Bien être / Beauté 1,5 Karot Capital, BPI France PayGreen FinTech 1,5 Leonis VC, NCI, Fairwest, NFactory, business angels Waam Cosmetics Bien être / Beauté 1,5 Karot Capital, BPI France
  17. 17. Indicateur Decode Invest - 2020 Détail des levées de fonds Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media Société Secteur Montant (en M€) Investisseurs Humanroads EdTech / Formation 1,5 Région Sud Investissement, CAAP Création, Alumni Business Angels Transchain Tech 1 BPI France, investisseurs privés Basil FoodTech 1 CAAP, Région Sud Investissement, Occipac Flitdesk Recrutement / RH 1 Kima Ventures, business angels Watcha Sécurité 1 Club Holnest, Caméléon Invest, Badge, business angels Flipr Autres 1 IOTA Ambuliz Transport/ Mobilité / Logistique 1 West Web Valley, business angels Watcha Télécom 1 Club holnest, Caméléon Invest, Badge, business angels Sinao Recrutement / RH 0,7 Crédit Agricole Alpes Développement Braderie.Pro E-Commerce / Retail 0,6 Angels for building, Angelor, business angels Mon Super Voisin Tech 0,55 LPS4E, business angels LinkyVet MedTech / BioTech / Santé 0,55 Kreaxi, Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, business angels Teepy Recrutement / RH 0,5 Alpha Centauri Invest Peek'In Marketing / Communication 0,5 Sodero Gestion, Siparex, business angels Meal Canteen FoodTech 0,5 Business angels
  18. 18. Indicateur Decode Invest - 2020 Détail des levées de fonds Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media Société Secteur Montant (en M€) Investisseurs Picto Access IT & Infrastructures 0,4 Finovam, Groupe IRD Lanslot Gaming 0,3 business angels
  19. 19. Méthodologie Indicateur Decode Invest - 2020 Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media Méthodologie : pour établir le Decode Invest, Frenchweb a recensé l’ensemble des levées de fonds déclarées en février 2020 par des entreprises françaises de la tech, les fonds, les annonces relayées dans la presse économique, ou encore sur des sites institutionnels, sans limite de montant. Pour être référencé dans notre indicateur, merci de nous adresser les informations concernant vos levées de fonds à redaction.frenchweb@decode.media (montant, investisseurs, série, montants levés précédemment, secteur d’activité, date de création, …), en indiquant [Investissement] dans l’objet de votre mail. Ce document et les informations qui y figurent sont la propriété de Frenchweb. Les données présentées peuvent être reprises, sous réserve de mentionner la source («Indicateur Decode Invest, février 2020»).
  20. 20. : mateo@decode.media Contact Adresse 55 rue de Bretagne 75003 Paris Téléphone 09 54 41 79 90 Social Media www.frenchweb.fr www.twitter.com/frenchweb www.facebook.com/frenchweb.fr FrenchWeb.fr est édité par DECODE MEDIA SAS au capital de 75 192 euros N° de RCS: 504 475 112 FrenchWeb.fr le magazine qui décode l'innovation. Mateo Burdairon Chef de Projet

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