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1-2-3 メンバー招待・権限管理

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freeeアドバイザーガイド1-2-3のスライド

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1-2-3 メンバー招待・権限管理

  1. 1. 1-2-3. メンバー招待・権限管理 < 1-2. 顧客管理・権限設定(基礎) > 顧問先の招待・権限設定 設定 > メンバー招待・権限管理 全てのプラン 用 途 メニュー 対象プラン ページ数:10枚 所要時間:約5分
  2. 2. 目次 ● メニューの位置 ● 画面の全体構成 ● 基本的な操作手順 ● 活用のポイント ● 関連するヘルプページ
  3. 3. メニューの位置
  4. 4. 画面の全体構成
  5. 5. 【解説】画面の全体構成 利用させたい顧問先や職員を招待 残り招待可能人数 Point 利用可能なメンバーの一覧   :活用の肝となる箇所 (詳細は後述)Point Point
  6. 6. 基本的な操作手順 ① 顧問先や職員に招待メールを送る   ⇒ 入力したメールアドレス宛に招待メールが届きます。 ② 追加メンバー側の登録作業を待つ ⇒ 招待メール内のURLよりパスワードを設定して頂きます。 ③ 顧問先や職員のメンバー登録が完了 ①xxxxxx@komonsaki.com xxxxxx@komonsaki.com 様 ② 【招待メール】 ③
  7. 7. 活用のポイント 権限名 概要 管理者 全てのメニューを利用できる 一般 「決算」メニュー以外はほぼ全て利用できる (お支払登録は不可) 取引登録のみ 「取引」メニューの一部機能のみ利用できる 閲覧のみ 「レポート」メニューのみ利用できる 基本料金内で招待可能な人数が 表示される (アドバイザー事業所の ユーザーは人数に含まれない) Point 1 残り招待可能人数 Point 2 設定している事業所内における 利用権限を設定できる (現金出納帳のみの入力等、運用に 応じて権限を使い分ける) 権限
  8. 8. 活用のポイント (まとめ) 基本料金内で招待可能な人数が表示される (アドバイザー事業所のユーザーは人数に含まれない) Point 2 設定している事業所内における利用権限を設定できる (現金出納帳のみの入力等、運用に応じて権限を使い分ける) Point 1 残り招待可能人数 権限 権限名 概要 管理者 全てのメニューを利用できる 一般 「決算」メニュー以外はほぼ全て利用できる (お支払登録は不可) 取引登録のみ 「取引」メニューの一部機能のみ利用できる 閲覧のみ 「レポート」メニューのみ利用できる
  9. 9. 関連するヘルプページ 詳細な操作手順等については、以下ヘルプページもご参照下さい。 ● 会計freeeのメンバー招待・権限 ● メンバーが利用できる機能を指定する(権限 管理)
  10. 10. お疲れ様でした。 次のコンテンツに 進む ホーム画面に 戻る

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