AUTOPARTES LIDERA EL CAMINO



         Octubre 8 de 2009
            Bogotá D.C.
LA AGENDA




            ▪   El Programa de Transformación Productiva

            ▪   El Sector de Autopartes en el Prog...
Estamos trabajando en un plan de largo plazo
para impulsar la Transformación Productiva en
Colombia

                     ...
El Programa de Transformación Productiva…



      El PTP en la estrategia del Sector Comercio, Industria y
      Turismo
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Programa de Transformación Productiva

Desarrollando sectores de clase mundial mediante la formulación y
ejecución de plan...
Un Programa basado en procesos abiertos,
participativos y metodologías bien
estructuradas…

  CONVOCATORIA
    ABIERTA A
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Hoy 8 sectores de la economía cuentan con
planes de negocios que señalan el camino hacia
estándares de clase mundial




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¿Cómo Lograrlo?
Manteniendo una sólida alianza público-privada y fortaleciendo cada día la articulación interinstitucional...
Articulación interinstitucional
Sumando esfuerzos para desarrollar sectores de clase mundial




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Autopartes es uno de los 8 sectores de la economía que
cuenta con un plane de negocios que señalan el camino
hacia estánda...
Un eslabón muy fuerte en la cadena
 automotriz

                             Proveedores             Ensambladores   Distr...
Un esfuerzo conjunto para definir una aspiración de
largo plazo

                                                     • En...
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            ▪   El Programa de Transformación Productiva

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El mercado mundial de equipo original - OEM es un
mercado creciente
                                                      ...
El mercado mundial de reposición es creciente y
América es el principal jugador

         TAMAÑO DEL MERCADO              ...
Los cuatro principales países productores se pueden
agrupar en tres categorías

              EE.UU.    ▪   Gran escala, e...
8 tendencias mundiales están reinventando la
industria mundial

     Tendencias de la última década      Tendencias emerge...
Factores clave de éxito en jugadores de talla mundial




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LA AGENDA




            ▪   El Programa de Transformación Productiva

            ▪   El Sector de Autopartes en el Prog...
Colombia tiene vocación exportadora pero hay que
incrementarla
                                             Ventas totales...
El sector de autopartes mantiene sus exportaciones


                                       Exportaciones Colombianas


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Las exportaciones se mantienen muy concentradas




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La inversión extrangera directa ha aumentado en los
últimos años




                                         Inversiones
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El sector de autopartes continúa aportando empleo
de alta calidad


    Evolución de empleos directos     Personal emplead...
Colombia debe enfocarse en cerrar la brecha de
productividad
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LA AGENDA




            ▪   El Programa de Transformación Productiva

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El sector de Autopartes tiene la visión de
convertirse en un campeón regional



  En el 2032 Colombia será reconocido com...
El sector seguirá una estrategia de tres etapas

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El plan de trabajo se basa en 25 iniciativas divididas
en 4 ejes y ejecutado a través de 3 grupos de
trabajo
             ...
La ejecución y el seguimiento se hacen a través de
hojas de ruta



Objetivos     ¿Qué se busca cumplir con iniciativa?

 ...
El plan de negocios lo componen 25 iniciativas tanto
transversales como sectoriales                  Proyectos            ...
El plan de negocios lo componen 25 iniciativas tanto
transversales como sectoriales
                                      ...
MUCHAS GRACIAS


           Santiago Schlesinger
      Gerente Sector de Autopartes
        Transformación Productiva
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Foro Innovación y Educación Superior: Presentación Santiago Schlesinger - Min. de Industia y Comercio - Autopartes

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Documento con la presentación del representante del Ministerio de Comercio en la mesa de discusión de Autopartes y complementarios y de como se está trabajando en Colombia a largo plazo para impulsar la transformación productiva

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Foro Innovación y Educación Superior: Presentación Santiago Schlesinger - Min. de Industia y Comercio - Autopartes

  1. 1. AUTOPARTES LIDERA EL CAMINO Octubre 8 de 2009 Bogotá D.C.
  2. 2. LA AGENDA ▪ El Programa de Transformación Productiva ▪ El Sector de Autopartes en el Programa de Transformación productiva ▪ El Sector de Autopartes en el mundo, tendencias y grandes jugadores ▪ Panorama actual de Colombia ▪ Estrategia de Colombia para ser de Talla Mundial 2
  3. 3. Estamos trabajando en un plan de largo plazo para impulsar la Transformación Productiva en Colombia Visión “En el 2010 el MCIT y su sector, serán un eje fundamental del desarrollo económico del país, logrando un alto impacto en el crecimiento económico y convirtiéndose en el motor de la transformación productiva, duplicando las exportaciones, alcanzando niveles de USD 12.500 millones de IED, triplicando el número de turistas internacionales y reduciendo en un 50% la informalidad empresarial del sector” Transformación Internacionalización Productiva Colombia destino de la economía turístico de clase mundial 3 3
  4. 4. El Programa de Transformación Productiva… El PTP en la estrategia del Sector Comercio, Industria y Turismo Proceso de identificación de sectores con potencial de clase mundial y formulación de planes de negocios Impacto y breves apartes de los planes de negocios de los 8 sectores que trabajan por ser jugadores de clase mundial Un país trabajando en equipo por la Transformación Productiva 4 4
  5. 5. Programa de Transformación Productiva Desarrollando sectores de clase mundial mediante la formulación y ejecución de planes de negocios sectoriales en alianza público-privada, buscando crecimiento económico y generación de más y mejores empleos. Estimular la producción de Impulsar el desarrollo de Más y Mejor de lo Bueno SECTORES SECTORES ESTABLECIDOS NUEVOS Y EMERGENTES 5 5
  6. 6. Un Programa basado en procesos abiertos, participativos y metodologías bien estructuradas… CONVOCATORIA ABIERTA A CONCURSO EVALUACIÓN JURADO Análisis de Oportunidades 15 Sectores DNP 4 SECTORES NUEVOS & EMERGENTES en el mundo y Presentaron CPC Fortalezas en Alta Consejería SECTORES Colombia PROPUES TA Competitividad Proexport 4 ESTABLECIDOS Cofinanciación DE VALOR Bancoldex Equipo de Trabajo PROCESO SELECCIÓN FIRMA CONSULTORA INTERNACIONAL Metodología + Visión Internacional 6 6
  7. 7. Hoy 8 sectores de la economía cuentan con planes de negocios que señalan el camino hacia estándares de clase mundial Impulsar el desarrollo de Estimular la producción de SECTORES Más y Mejor de lo Bueno NUEVOS Y EMERGENTES SECTORES ESTABLECIDOS 7 7
  8. 8. ¿Cómo Lograrlo? Manteniendo una sólida alianza público-privada y fortaleciendo cada día la articulación interinstitucional Estimular la producción de Impulsar el desarrollo de Más y Mejor de lo Bueno SECTORES SECTORES ESTABLECIDOS NUEVOS Y EMERGENTES Alianza Público – Privada Articulación interinstitucional 8 8
  9. 9. Articulación interinstitucional Sumando esfuerzos para desarrollar sectores de clase mundial 9 9
  10. 10. LA AGENDA ▪ El Programa de Transformación Productiva ▪ El Sector de Autopartes en el Programa de Transformación productiva ▪ El Sector de Autopartes en el mundo, tendencias y grandes jugadores ▪ Panorama actual de Colombia ▪ Estrategia de Colombia para ser de Talla Mundial 10
  11. 11. Autopartes es uno de los 8 sectores de la economía que cuenta con un plane de negocios que señalan el camino hacia estándares de clase mundial Estimular la producción de Impulsar el desarrollo de Más y Mejor de lo Bueno SECTORES SECTORES ESTABLECIDOS NUEVOS Y EMERGENTES
  12. 12. Un eslabón muy fuerte en la cadena automotriz Proveedores Ensambladores Distribución Jugadores Post-Venta y s (OEMs(1)) nt e en os gin tos Cadena Financiero s ep est Servicios ale Materia die ori pues Tier Tier 1 automotriz Ind Repu Prima 2y3 Re Función Suministro de partes: 1. Tren motriz –Componentes: espejos, Tier 2 y 3 pistones, sellos, … 2. Chasis y estructura –Sistemas y módulos: motor Tier 1 sistemas de frenos, … Subsegmentos 3. Eléctrico y electrónico Características Industria B2B* del negocio Clientes sofisticados Negociaciones de largo 4. Interior plazo Grandes volúmenes 5. Exterior AUTOPARTES 12
  13. 13. Un esfuerzo conjunto para definir una aspiración de largo plazo • En el 2032 Colombia será reconocido SECTOR PÚBLICO como un país líder exportador en el mercado de autopartes, generando • Ministerio de Comercio ingresos por $ 10 mil millones de dólares • Ministerios con un posicionamiento de campeón * SENA regional en segmentos específicos de * Proexport partes * Bancoldex EJECUCIÓN ACADEMIA DEL PLAN DE + NEGOCIOS Para esto Colombia: SECTOR PRIVADO Habrá desarrollado alternativas sólidas de ensamble, con una propuesta especializada y competitiva a nivel regional, que le permitirá • Acolfa enfocarse en la exportación de vehículos • Comité Sectorial (empresarios) • Empresas Habrá consolidado su presencia en nichos exportadores de autopartes Será distintivo en partes especializadas para ciertas tecnologías emergentes 13
  14. 14. LA AGENDA ▪ El Programa de Transformación Productiva ▪ El Sector de Autopartes en el Programa de Transformación productiva ▪ El Sector de Autopartes en el mundo, tendencias y grandes jugadores ▪ Panorama actual de Colombia ▪ Estrategia de Colombia para ser de Talla Mundial 14
  15. 15. El mercado mundial de equipo original - OEM es un mercado creciente TAC 00-07 VENTAS GLOBALES Trim (asientos, páneles US$ Miles de millones Interior componentes etc.) 8.7% Cinturones de seguridad Principales sistemas Electrónico eléctricos 10.3% 968 y eléctrico Control de clima Audio y entretenimiento Cuerpo Exterior Vidrio 10.5% Ejes y dirección Suspensión Chasis y Dirección 10.5% estructura Exhostos Ruedas y llantas Motor y componentes Tren motriz Transmisión 10.9% Refrigeración de motor 2007 Sistema de combustible FUENTE: Mckinsey & Co. Desarrollando Sectores de Clase Mundial - Sector Autopartes 15
  16. 16. El mercado mundial de reposición es creciente y América es el principal jugador TAMAÑO DEL MERCADO DISTRIBUCIÓN MUNDIAL USD Miles de millones Participación porcentual 46% 24% 2% 3% 27% 2004 2008 16
  17. 17. Los cuatro principales países productores se pueden agrupar en tres categorías EE.UU. ▪ Gran escala, estabilidad del mercado ▪ Capacidad exportadora con alcance global Unión ▪ Consumidores sofisticados Europea ▪ Diferenciación de productos e innovaciones para reducir costos Japón originadas en estos mercados Brasil ▪ Mercado local grande, atractivo para ensamble local ▪ Importador de tecnología de segunda o tercera generación India ▪ Políticas públicas orientadas al desarrollo del mercado local ▪ Potencial generador de nuevos desarrollos tecnológicos China ▪ Escala y ventajas en costos que permiten la exportación (offshoring) México ▪ Proximidad o bajo costo relativo para acceso a mercados de Tríada (ventaja logística - nearshoring) Corea ▪ Políticas públicas orientadas a integración comercial con mercados del Sur objetivo Polonia ▪ Capacidad de convertirse en exportador global ▪ Mercado local puede potenciar el ensamble 17
  18. 18. 8 tendencias mundiales están reinventando la industria mundial Tendencias de la última década Tendencias emergentes Cambios en estructura 1 vertical de la cadena Reducción de emisiones 5 2 Innovación tecnológica Materiales avanzados 6 Aumento en costos 3 Mayor productividad Vehículos de bajo costo 7 Cambios en distribución Producción a la medida 4 geográfica de la cadena / baja escala 8 18
  19. 19. Factores clave de éxito en jugadores de talla mundial 19
  20. 20. LA AGENDA ▪ El Programa de Transformación Productiva ▪ El Sector de Autopartes en el Programa de Transformación productiva ▪ El Sector de Autopartes en el mundo, tendencias y grandes jugadores ▪ Panorama actual de Colombia ▪ Estrategia de Colombia para ser de Talla Mundial 20
  21. 21. Colombia tiene vocación exportadora pero hay que incrementarla Ventas totales de autopartes 2006 500 488 450 42% 42% 16% 17% 6% % 400 Expo/Ventas 350 320 USD Millones 300 275 250 207 Ventas 200 Exportaciones 150 113 100 61 47 50 26 50 7 0 Tren Motriz Chasis Exterior Eléctrico y Interior Electrónico Embragues Frenos Cabinas y partes Arnés, cableado Asientos y partes Componentes de Dirección Vidrios Baterías Páneles interiores motor Suspensión Luces Cinturones de Módulo motriz Exhostos Aire acondicionado seguridad Llantas Chasises 21
  22. 22. El sector de autopartes mantiene sus exportaciones Exportaciones Colombianas 1.141 1.200 1.000 793 800 684 US$ Millones 616 600 504 519 350 400 277 200 0 2005 2006 2007 2008 Autopartes Vehículos 22
  23. 23. Las exportaciones se mantienen muy concentradas 23
  24. 24. La inversión extrangera directa ha aumentado en los últimos años Inversiones de Multi- nacionales 24
  25. 25. El sector de autopartes continúa aportando empleo de alta calidad Evolución de empleos directos Personal empleado por segmento (%) 25
  26. 26. Colombia debe enfocarse en cerrar la brecha de productividad 100 100 90 % indice vlr. agregado USD/empleado 80 70 62 84% 60 45 50 40 25 30 23 16 20 10 0 EE.UU Alemania México Polonia Brasil Colombia Oferta de Menor capacidad Menor Organización Estructura de productos de instalada/escala intensidad de de funciones y costos menor vlr. agr. capital tareas 26
  27. 27. LA AGENDA ▪ El Programa de Transformación Productiva ▪ El Sector de Autopartes en el Programa de Transformación productiva ▪ El Sector de Autopartes en el mundo, tendencias y grandes jugadores ▪ Panorama actual de Colombia ▪ Estrategia de Colombia para ser de Talla Mundial 27
  28. 28. El sector de Autopartes tiene la visión de convertirse en un campeón regional En el 2032 Colombia será reconocido como un país líder exportador en el mercado de autopartes, generando ingresos por $ 10 mil millones de dólares con un posicionamiento de campeón regional en segmentos específicos de partes Para esto Colombia: Habrá desarrollado alternativas sólidas de ensamble, con una propuesta especializada y competitiva a nivel regional, que le permitirá enfocarse en la exportación de vehículos Habrá consolidado su presencia en nichos exportadores de autopartes Será distintivo en partes especializadas para ciertas tecnologías emergentes 28
  29. 29. El sector seguirá una estrategia de tres etapas Partes para exportación de vehículos de Partes para exportación de tecnología especializada vehículos 2020- 2032 Partes en nichos regionales 2013-2019 2009-2012 2008 Ingresos 1.500 2.000 3.600 10.200 US$ Millones Exportaciones 500 600 1.000 3.100 US$ Millones Empleo 22.000 27.000 48.000 76.000 Empleados Partes (reposición) Partes (reposición) Partes (Equipo original) Perú México México Chile Brasil Brasil Enfoque de Centroamérica EE.UU. EE.UU. mercado República Dominicana Argentina Argentina Vehículos Vehículos Vehículos Chile Centroamérica Brasil México Perú República Dominicana Argentina EE.UU. Productos de reposición Productos de equipo original Productos de equipo original Principales • Baterías y eléctricos para vehículos de bajo costo para vehículos especializados en Productos • Frenos en ensambladora local con ensambladora local con • Llantas y rines enfoque exportador enfoque exportador y otras • Vidrios ensambladoras 29
  30. 30. El plan de trabajo se basa en 25 iniciativas divididas en 4 ejes y ejecutado a través de 3 grupos de trabajo RECURSOS HUMANOS - 4 iniciativas Educación técnica y tecnológica Pertinencia educativa 1 NORMATIVIDAD - 8 iniciativas Reglamentos técnicos Mecanismos para Inversión Extranjera 2 FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN - 10 iniciativas Alternativas de ensamble Centro de desarrollo tecnológico Comercializadoras internacionales INFRAESTRUCTURA - 3 iniciativas 3 Cluster autopartista - automotriz Optimizar red logística 30
  31. 31. La ejecución y el seguimiento se hacen a través de hojas de ruta Objetivos ¿Qué se busca cumplir con iniciativa? ¿Qué debe hacerse para ejecutar la Actividades iniciativa? Responsable ¿Quién lidera iniciativa? Equipo de ¿Quién tiene que participar en trabajo iniciativa? ¿Cuáles son los principales riesgos Riesgos que pueden afectar la iniciativa? Presupuesto ¿Cuál es el valor de ejecución? 31
  32. 32. El plan de negocios lo componen 25 iniciativas tanto transversales como sectoriales Proyectos x Transversal bandera x Sectorial 1 Impulsar, desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa, adecuada al contexto del sector productivo, que contribuya al desarrollo de su capital humano de manera sostenible y que permita incrementar su productividad 2 Promover, impulsar y facilitar la capacitación del Capital Humano en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) de manera sostenible y que permita generar una visión transformadora a largo plazo en el sector Humano Capital 3 Promover capacitación de personal local (bien en el extranjero o con visita de un funcionario a territorio colombiano) en casos de alianzas estratégicas con jugadores globales 4 Estimular y promover el bilingüismo con el objetivo de aumentar la eficiencia operativa y la productividad de los empleados del sector 5 Gestionar la homologación de normatividad técnica, certificaciones y promover acuerdos de reconocimiento mutuo con los mercados objetivos 6 Gestionar y desarrollar mecanismos para la apertura de mercados objetivo 7 Gestionar y desarrollar mecanismos para la atracción de inversión extranjera directa 8 Realizar actividades para agilizar los procesos de comercio exterior a través de una simplificación de trámites aduaneros, técnicos y tributarios 9 Facilitar la creación de líneas de crédito para desarrollo tecnológico, importación de maquinaria, capacitación, Normativo certificaciones internacionales, adquisiciones y concesiones internacionales a través de las entidades del sector CIT y promocionar las ya existentes Marco 10 Buscar mejorar los sistemas de control de contrabando con estrategias a nivel sectorial 11 Fortalecer los mecanismos de vigilancia y control a la propiedad intelectual 12 Desarrollar una propuesta de articulación entre entidades del gobierno a través de un documento CONPES para asegurar la continuidad de las iniciativas transversales y sectoriales del Programa de Transformación Productiva 32
  33. 33. El plan de negocios lo componen 25 iniciativas tanto transversales como sectoriales Proyectos x Transversal bandera x Sectorial 13 Desarrollar proyectos de especialización tecnológica (p.ej. biocombustibles, gas y vehículos eléctricos) 14 Estructurar la gestión de conocimiento a través de redes de I+D+i 15 Fortalecer labor de la asociación (Acolfa) 16 Mantener y mejorar los estándares de sistemas de gestión de calidad para facilitar la competitividad en equipo original y de reposición (tecnologías blandas) 17 Mejorar ly mantener beneficios para a adquisición de materias primas para elevar la competitividad de la cadena de valor agregado Fortalecimiento y 18 Mejorar la calidad y oportunidad de la información estadística del DANE promoción de la Promover alternativas para un ensamble especializado, competitivo y enfocado en nuevas tendencias 19 para el mercado regional industria 20 Desarrollar un portafolio de productos competitivos a nivel mundial que haga parte de la oferta exportable de Colombia (incluyendo OEM y reposición) 21 Promover alianzas estratégicas y nuevas inversiones por parte de jugadores Tier 1 globales 22 Fortalecer presencia de las empresas en mercados objetivo a través de mecanismos de asociatividad comercial e internacionalización 23 Establecer estructura de cluster automotor (procesos asociativos) para Colombia 24 Identificar los puntos mas críticos en materia de infraestructura no eléctrica que afecten el desarrollo de los sectores y socializarlos con los entes pertinentes (Ministerio de Transporte, INVIAS, INCO, Cámara Colombiana de la Infraestructura etc.) 25 Optimizar la red logística de la industria de autopartes para racionalizar costos, a través de consolidación Infraestructura y tercerización 33
  34. 34. MUCHAS GRACIAS Santiago Schlesinger Gerente Sector de Autopartes Transformación Productiva Ministerio de Comercio Industria y Turismo Tel.: 6067676 ext. 2818 Cel.: 320 4935887 Correo: sschlesinger@mincomercio.gov.co 34
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