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Latam 2020 - Revelando o potencial do mercado mobile e da internet na America Latina

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Hora de investir.

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Latam 2020 - Revelando o potencial do mercado mobile e da internet na America Latina

  1. 1. LATAM 2020 Latam 2020 - Revelando o potencial do mercado mobile e da internet na América Latina A PREVISÃO PARA 2020 E POR QUE AGORA É A HORA DE INVESTIR
  2. 2. Esta apresentação foi preparada para compartilhar a nossa investigação e experiência na América Latina. Comentários, perguntas e sugestões são sempre bem-vindos RodrigoTeijeiro Fundador & CEO rodrigo@recargapay.com Gustavo Victorica Co-fundador & COO gustavo@recargapay.com Mayra Mange Analista Júnior de Operações & Finanças mayra.mange@recargapay.com Mais informações em http://recargapay.com/about Plataforma líder para recargas mobile de celular no Brasil e na América Latina, atendendendo a mais de 1 milhão de usuários
  3. 3. A ÍNDIA ESTÁ NO CENTRO DAS ATENÇÕES E ISTO É MERECIDO Fonte: The Economist: February 2015 | Time: May 2015 Complete list of Unicorns https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies Flipkart Mu Sigma Olacabs PayTM Quikr Snapdeal Zomato Media $15 $1.5 $2.4 $2 $1 $2.5 $1 Accel Partners, DST Sequoia, General Atlantic Accel Partners, Matrix Partners, Sequoia Intel Capital, Alibaba Group Tiger Global Intel Capital Sequoia A 3ª após EUA e China em número de Unicorns Empresa Valor ($B) Investidores Notáveis
  4. 4. SE A ÍNDIA CHAMA ATENÇÃO, A AMÉRICA LATINA É AINDA MAIS ATRAENTE EM 2020 O PIB DA LATAM > 1.8 x PIB ÍNDIA Fonte: IMF PIB América Latina=$6,694 M PBI Índia=$3,640 M 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3,640 3,312 3,013 2,756 2,511 2,308 6,694 6,336 5,989 5,647 5,3645,167 América Latina Índia PIB em bilhões de dólares vs
  5. 5. EM 2020… AMÉRICA LATINA TERÁ MAIS PROPRIETÁRIOS DE CARTÕES DE CRÉDITO DO QUE A ÍNDIA Fonte: Global Findex | Estimativas Próprias http://databank.worldbank.org/Data/Views/VariableSelection/SelectVariables.aspx?source=1228# Proprietários de Cartões de Crédito na América Latina Proprietários de Cartões de Crédito na Índia216.5M 232.4M
  6. 6. Fonte: eMarketer | Estimativas Próprias www.emarketer.com/Article/B2C-Ecommerce-Climbs-Worldwide-Emerging-Markets-Drive-Sales-Higher/1010004 EM 2020… Compradores on-line na América Latina 173.4M Compradores on-line Índia 158.1M AMÉRICA LATINA TERÁ 1,1 VEZ MAIS COMPRADORES ON-LINE DO QUE A ÍNDIA
  7. 7. Fonte: Frost & Sullivan | Estimativas Próprias http://es.slideshare.net/FrostandSullivan/mobile-payment-services-in-brazil - http://www.frost.com/sublib/display-market-insight.do?id=291014067 EM 2020… Assinantes de Pagamentos móveis: América Latina189.5M AMÉRICA LATINA TERÁ 1,4 VEZES MAIS USUÁRIOS DE PAGAMENTOS MÓVEIS DO QUE A ÍNDIA 133.1MAssinantes de Pagamentos móveis: Índia
  8. 8. Fonte: WeAreSocial | eMarketer | Ericson http://www.slideshare.net/wearesocialsg - http://www.emarketer.com/Article/Feature-Phones-Important-Mobile-Web-Use-Latin-America/1011774
 http://www.ericsson.com/res/docs/2014/ericsson-mobility-report-june-2014.pdf - http://www.emarketer.com/Article/Internet-Hit-3-Billion-Users-2015/1011602 COMO SERÁ EM 2020? AMÉRICA LATINA ESTÁ DIMINUINDO A BRECHA EM RELAÇÃO ÀS ECONOMIAS AVANÇADAS Usuários de Internet Usuários de Internet Móvel Comércio Eletrônico mCommerce Varejista Proporção de mCommerce Conta em uma instituição financeira 331.7 M 231 M $89.7 B - - 51.1% 414.3 M 395.4 M $366.9 B - - 74.7% 113.7 M 84.9 M $ 35 B $ 2.5 B 9.7% 68.1% 143.6 M 119.8 M $ 179.8 B $ 30.2 B 36.8% 83% 259.3 M 185.7 M $492.1 B $76.4 B 22% 93.6% 289.9 M 234.9 M $ 811.7 B $ 157.9 B 29% 96.6% 286 M 223.5 M $ 382.7 B - - 94.8% 312.4 M 297.1 M $ 567.8 B - - 97.8% 2015 2020 2015 2020 2015 2020 2015 2020 UE 1 2 3 4 5 6 AMÉRICA LATINA BRASIL EUA
  9. 9. Fonte: US Census Bureau | eMarketer | Estimativas Próprias http://www.census.gov/prod/1/pop/p25-1130/p251130.pdf - http://www.emarketer.com/Article/Colombia-Joins-Top-Three-Smartphone-Markets-Latin-America/1011750 EM 2020… Usuários de Smartphones América Latina 385M População EUA 323M AMÉRICA LATINA TERÁ MAIS USUÁRIOS DE SMARTPHONES DO QUE OS ESTADOS UNIDOS NÚMERO DE HABITANTES
  10. 10. Fonte: US Census Bureau | eMarketer | Estimativas Próprias http://www.census.gov/prod/1/pop/p25-1130/p251130.pdf - http://www.emarketer.com/Article/Nine-10-Latin-American-Social-Networkers-Use-Facebook/1010404 EM 2020… Usuários de Facebook América Latina 343M AMÉRICA LATINA TERÁ MAIS USUÁRIOS DE FACEBOOK DO QUE OS ESTADOS UNIDOS EM NÚMERO DE HABITANTES População EUA 323M
  11. 11. População EUA 323M Fonte: US Census Bureau | eMarketer | Estimativas Próprias http://www.census.gov/prod/1/pop/p25-1130/p251130.pdf - http://databank.worldbank.org/Data/Views/VariableSelection/SelectVariables.aspx?source=1228# EM 2020… Titulares de contas bancárias na América Latina 395M TITULARES DE CONTAS BANCÁRIAS NA AMÉRICA LATINA SÃO 1,2 VEZES O NÚMERO DE HABITANTES DOS ESTADOS UNIDOS
  12. 12. Fonte: Internet World Stats http://www.internetworldstats.com/stats.htm - http://www.internetworldstats.com/pr/edi061.htm POPULAÇÃO ON-LINE 2020 51% DO MUNDO ESTARÁ CONECTADO; 63% NA AMÉRICA LATINA Africa Ásia Europa Oriental Oriente Médio América do Norte LATAM Oceânia 32 414 327 173 627 1,878 459 27 332310 113 582 1,386 321 2015 2020 A POPULAÇÃO CONECTADA DA AMÉRICA LATINA CRESCERÁ 25% NOS PRÓXIMOS 5 ANOS MUNDO
 3.07 B → 3.91 B (em milhões)
  13. 13. Fonte: eMarketer | Estimativas Próprias http://www.emarketer.com/Article/Latin-American-Internet-Audience-Nears-310-Million/1011667 POPULAÇÃO ON-LINE NA AMÉRICA LATINA EM 202064% DOS USUÁRIOS DE INTERNET ESTÃO NO BRASIL, MÉXICO E ARGENTINA LATAM 414 M 63% penetração BRASIL 144 M 68% penetração MÉXICO 89 M 68% penetração ARGENTINA 33 M 76% penetração COLOMBIA 34 M 65% penetração PERÚ 22 M 65% penetração CHILE 14 M 75% penetração OUTRO 78 M 46% penetração
  14. 14. Fonte: eMarketer | WorldBank BRASIL VS AMÉRICA LATINA O POTENCIAL DA AMÉRICA LATINA É ENORME, MAS O E-COMMERCE ESTÁ CONCENTRADO NO BRASIL América Latina 414.3 M Brasil 143.6 M Usuários de Internet 65% 35% América Latina 232.4 M Brasil 99.9 M Titulares de Cartões de Crédito 57% 43% América Latina 442 M Brasil 156 M Usuários de Celulares 65% 35% América Latina $367 B Brasil $179 B Comércio Eletrônico 49% 51% América Latina 662 M Brasil 211 M População 68% 32% América Latina $6,694 B Brasil $2,354 B PIB 65% 35%
  15. 15. Fonte: eMarketer http://www.emarketer.com/Article/Brazil-Rules-Latin-American-B2C-Ecommerce-Market/1011073 B2C ECOMMERCE NA AMÉRICA LATINA O BRASIL É O MAIOR E MAIS AVANÇADO MERCADO NA REGIÃO Não é apenas o tamanho … É uma questão de desenvolvimento: Infraestrutura
 Adoção de Tecnologia Fornecimento de bens e serviços Padrões de compra e cultura Penetração de bancos e de cartões de crédito N N N N N Em janeiro de 2015, as compras por meio de celulares representaram 10% do e- commerce no Brasil 20.0 39% 8.7 17% 4.6 9% 17.9 51.3 23.4 37% 11.4 18% 5.5 9% 22.3 62.6 35.0 39% 16.1 18% 9.9 11% 28.7 89.7 49.9 42% 22.6 19% 13.1 11% 33.3 118.9 67.8 43% 33.1 21% 17.3 11% 39.4 157.6 91.9 44% 43.9 21% 25.1 12% 48.0 208.9 130.1 47% 58.1 21% 30.4 11% 58.1 276.8 179.8 49% 73.4 20% 40.4 11% 73.4 366.9 Brasil México Argentina Outro América Latina Participação Participação Participação 2013 2014 2015 2016* 2020*em Bilhões de USD 2017* 2018* 2019*
  16. 16. Fonte: eMarketer http://www.slideshare.net/Engelnator/e-marketer-mexico-online-2009-presentation slide 10 - http://www.emarketer.com/Article/Brazil-Rules-Latin-American-B2C-Ecommerce-Market/1011073 http://www.emarketer.com/Article/Global-B2C-Ecommerce-Sales-Hit-15-Trillion-This-Year-Driven-by-Growth-Emerging-Markets/1010575 O E-COMMERCE NA AMÉRICA LATINA ESTÁ DIMINUINDO A BRECHA EM 5 ANOS, ECOMMERCE NA AMÉRICA LATINA SERÁ O DA EUROPA HOJE O e-commerce B2C vai crescer mais de 16 vezes no período entre 2010 e 2020 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 2019* 2020* Vendas de comércio eletrônico na América Latina 2015 Europa Ocidental Hoje $ 22.2 Bilhões $ 29.7 Bilhões $ 36.8 Bilhões $ 51.3 Bilhões $ 62.6 Bilhões $ 89.7 Bilhões $ 118.9 Bilhões $ 157.6 Bilhões $ 208.9 Bilhões $ 276.8 Bilhões $ 366.9 Bilhões $ 382.7 Bilhões x 16.5
  17. 17. Fonte: eMarketer http://www.emarketer.com/Article/Feature-Phones-Important-Mobile-Web-Use-Latin-America/1011774 - http://www.emarketer.com/Article/Ad-Spending-Western-Europe-Continues-Rebound/1011239 
 http://www.emarketer.com/Article/Latin-America-Lags-Far-Behind-Social-Ad-Spend-per-User/1011237 - http://www.emarketer.com/Article/Digital-Ad-Spending-Worldwide-Hit-3613753-Billion-2014/1010736 PUBLICIDADE DIGITAL NA AMÉRICA LATINA A AMÉRICA LATINA SUPERA EM 1,5 VEZES A MÉDIA MUNDIAL E A PARTICIPAÇÃO DOS DISPOSITIVOS MÓVEIS CRESCE ACELERADAMENTE 47.4% 23.4% 14.3% 16.5% 10.4% 15.0% 38.5% 28.7% 18.3% 17.1% 11.3% 16.9% 30.0% 18.4% 15.3% 15.1% 11.9% 14.7% 26.5% 18.3% 11.9% 14.0% 8.4% 12.4% 24.0% 15.9% 10.4% 11.2% 6.8% 10.3% 22.0% 14.5% 9.4% 10.7% 5.6% 9.6% 18.9% 13.5% 8.8% 9.8% 5.0% 8.8% 16.2% 12.5% 8.2% 9.1% 4.5% 8.1% Médio Oriente & África América Latina Ásia-Pacífico América do Norte Europa Global * Estimativas Próprias 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020*%cambio Crescimento de publicidade digital no mundo (por região) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* Publicidade em Dispositivos Móveis Publicidade Total 70 60 50 40 30 20 10 0 Billions Participação de dispositivos móveis na publicidade
  18. 18. Fonte: eMarketer http://www.emarketer.com/Article/Latin-American-Ecommerce-Remains-Small-with-Few-Digital-Buyers/1010566 
 http://www.emarketer.com/Article/Brazil-Rules-Latin-American-B2C-Ecommerce-Market/1011073 - http://blog.digishopgirl.com/mobile-ad-spend-is-on-the-rise-in-brazil/ POR QUE O BRASIL É LÍDER? O BRASIL É O MAIOR E MAIS AVANÇADO MERCADO NA REGIÃO Usuários de Smartphones crescerão 83% e-Commerce crescerá 5.1 vezes Compradores digitais crescerão 97% Gasto em publicidade crescerá 45% Proprietários de contas bancarias crescerão 27% 107 M $180 B 71.7 M $32.6 B 175 M 59 M $35 B 36.1 M $22.5 B 138 M 2015 2020
  19. 19. BOOM DE STARTUPS EM SÃO PAULO 12º NO RANKING GLOBAL DOS PRINCIPAIS ECOSSISTEMAS DE STARTUPS Fonte: Compass The Global Startup Ecosystem Ranking 2015 Vale do Silício Nova Iorque Los Angeles Boston Tel Aviv Londres Chicago Seattle Berlim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cingapura Paris São Paulo Moscou Austin Bangalore Sidney Toronto Vancouver 10 11 12 13 14 15 16 17 18 O ecossistema de São Paulo é o 3º em crescimento
  20. 20. Fonte: GlobalFIndex 2014 http://databank.worldbank.org/Data/Views/VariableSelection/SelectVariables.aspx?source=1228# A QUANTIDADE DE CARTÕES DE CRÉDITO EXPLICA MUITA COISA O NÚMERO DE PROPRIETÁRIOS DE CARTÕES DE CRÉDITO NO BRASIL ESTÁ CRESCENDO, IMPULSIONANDO O E-COMMERCE Índia Equador Bolivia Colombia Mundo México Venezuela América Latina Argentina Chile Brasil Uruguai EUA Penetração de Cartões de Crédito 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Quempossuiumcartãodecréditocomidademínimade15anos
  21. 21. Fonte: Kantar WoldPanel http://www.kantarworldpanel.com/global/smartphone-os-market-share/ ANDROID CONSOLIDOU SUA LIDERANÇA ANDROID É O SISTEMA OPERACIONAL DOMINANTE NA AMÉRICA LATINA Android iOS Windows Blackberry Otro 86.9% 4.6% 5.5% 1.3% 1.7% América Latina Android iOS Windows Blackberry Otro 62.4% 33.2% 3.8% 0.6% - EUA Android iOS Windows Blackberry Otro 74.0% 24.4% 1.0% - 0.6% China Android iOS Windows Blackberry Otro 81.5% 14.8% 2.7% 0.4% 0.6% Índia
  22. 22. 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 36.8% 31.3% 25.1% 18.6% 13.6% 9.7% 4.8% 2.5% 0.8% 0.1% Fonte: ETC | emarketer | Own estimates http://etc-digital.org/digital-trends/ecommerce/mobile-commerce/regional-overview/latin-america - http://www.emarketer.com/Article/Mobile-Banking-Transactions-Rise-Sharply-Latin-America/1011229 /
 http://www.emarketer.com/Article/Brazil-Ranks-No-10-Retail-Ecommerce-Sales-Worldwide/1011804 - http://www.emarketer.com/Article/Mobile-Trending-Among-Brazils-Buyers/1012288 MCOMMERCE FORTE EXPANSÃO DO MCOMMERCE COM 31% CAGR Percentual do mCommerce sobre o total de transações realizadas pelo e-commerce varejista no Brasil
  23. 23. 2010 2015* 2020* 31% 16% 2% 4% 6% 27% Sucursal Bancaria Celular Fonte: emarketer http://www.emarketer.com/Article/Mobile-Banking-Transactions-Rise-Sharply-Latin-America/1011229 O QUE É IMPULSIONAR PAGAMENTOS MÓVEIS?SMARTPHONES IMPULSIONAM FORTE CRESCIMENTO NOS MEIOS DE PAGAMENTO MÓVEIS, COM 14% DE CAGR Acesso ao Banco e Canal de Pagamento preferido Vantagens Ao Utilizar Smartphones Conforto e Flexibilidade Melhor controle sobre as despesas Baixa inclusão financeira combinada a uma elevada penetração móvel Menor exposição a roubos E E E E
  24. 24. Fonte: GlobalFIndex 2014 | The Millennial Dirruption Index http://databank.worldbank.org/Data/Views/VariableSelection/SelectVariables.aspx?source=1228# - http://www.millennialdisruptionindex.com/wp-content/uploads/2014/02/MDI_Final.pdf 
 O BANCO TRADICIONAL ESTÁ PRESTES A SE TRANSFORMAR E A TRANSFORMAÇÃO JÁ ESTÁ EM CURSO Penetração Bancária Perú Colom bia M éxico Bolivia Uruguai Ecuador Argentina Am érica Latina Índia Venezuela,RB M undo Chile Brasil EE.UU. O Banco tradicional tem o maior risco de ser transformado pela geração do milênio Consumidores não percebem diferenças entre seu Banco e outros bancos 71% preferem ir ao dentista antes de ouvir o que os bancos dizem A Inovação virá de fora da indústria. Em 5 anos... 68% acreditam que a forma pela qual acessamos o nosso dinheiro será totalmente diferente 
 70% esperam que forma de pagamento vai ser totalmente diferente E E E E 1 2 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 % dos indivíduos com conta bancária (. >15 anos)
  25. 25. Fonte: ETC | EuroMonitor http://www.euromonitor.com/india/country-factfile - http://www.euromonitor.com/china/country-factfile - http://blog.euromonitor.com/2015/01/life-in-latin-america-in-2015.html 2020 PARECE ÓTIMO, MAS A OPORTUNIDADE É HOJE CONSUMO PER CAPITA NA AMÉRICA LATINA É DE 6,740 DÓLARES (É MAIOR 2,25 VEZES NA CHINA E 6,6 VEZES NA ÍNDIA) América Latina é um mercado de consumo do tamanho da China, mas com um gasto per capita muito maior $4.2 TRILHÕES AMÉRICA LATINA 623 Milhões $4.1 TRILHÕES CHINA 1,393 Milhões $1.3 TRILHÕES ÍNDIA 1,282 Milhões
  26. 26. Fonte: ETC | EuroMonitor http://www.emarketer.com/Article/Internet-Hit-3-Billion-Users-2015/1011602 - http://www.emarketer.com/Article/Emerging-Markets-Drive-Facebook-User-Growth/1009875
 http://www.emarketer.com/Article/B2C-Ecommerce-Climbs-Worldwide-Emerging-Markets-Drive-Sales-Higher/1010004 - http://www.slideshare.net/brahms82/ww-mobile-phoneusersemarketer0713 http://www.slideshare.net/wearesocialsg
 AMÉRICA LATINA ESTÁ ENTRE OS MERCADOS MAIS PROMISSORES ÍNDIA É GRANDE, AMÉRICA LATINA É GIGANTE $17.45 tr 259.3 M 254.2 M 191.2 M 24% 161.8 M 50.73 B 151.1 M PIB Usuários de Internet Usuários de Celulares Usuários de Smartphones Celulares Pré-pagos Compradores Digitais Publicidade Digital Usuários de Facebook $2.3 tr 252.3 M 581.1 M 123.3 M 95% 65.4 M 0.97 B 195.7 M $5.2 tr 331.7 M 406.9 M 152.6 M 80% 109.6 M 5.7 B 232 M EUA ÍNDIA AMÉRICA LATINA
  27. 27. Fonte: The economist https://twitter.com/ianbremmer/status/614169472098766848?utm_source=fb&fb_ref=Default&utm_content=614177040456118273&utm_campaign=RodrigoTeijeiro&utm_medium=fb EM 2050, A AMÉRICA LATINA CONTINUARÁ NA PONTA TOP 10 PIB: BRASIL PERMANECERÁ EM 7º, MÉXICO CHEGARÁ AO 8º LUGAR EUA (1) China (2) Japão (3) Alemanha (4) Inglaterra (5) França (6) Brasil (7) Itália(8) Índia (9) Rússia (10) 1,861 2,055 2,149 2,346 2,835 2,951 3,865 4,606 10,335 17,419 PIB NOMINAL 2014 - ($B) PIB NOMINAL 2050 - ($B) China(1) EUA(2) Índia(3) Indonésia(4) Japão(5) Alemanha(6) Brasil(7) México(8) Inglaterra(9) França(10) 9,671 9,812 9,826 10,334 11,334 11,367 15,432 63,842 70,913 105,916 Economia sobe posições Economia desce posições Economia mantém a posição
  28. 28. Fonte: Worldbank http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=doing-business&Type=TABLE# SE PENSÁVAMOS QUE FAZER NEGÓCIOS NA AMÉRICA LATINA ERA DIFÍCIL NA ÍNDIA É AINDA PIOR 39.6% 46 7% 11.9 111.2% 20.7% 25.3% Custo para fazer cumprir um contrato(% da alegação) Procedimentos para fazer cumprir um contrato(número) Custo para cadastrar uma propriedade(% valor da propriedade) Procedimentos necessários para iniciar um negócio (número) Mínimo exigido em capital para iniciar um negócio (% ronda per capita) Contribuição do imposto sobre o trabalho (%) Imposto de Renda (%) 30.6% 39.8 6.1% 8.3 3.2% 14.7% 20.7% ÍNDIA LATAM
  29. 29. Fonte: Global Entrepreneurship Monitor http://www.gemconsortium.org/country-profile/36 A LATAMTÊM REALIDADES DIFERENTES NO ENTANTO AS PERSPECTIVAS PARA OS EMPREENDEDORES PARECEM PROMISSORAS EM RELAÇÃO A ÍNDIA 142 6.6% 3.7% 39% 37% 8% 38% Facilidade para fazer negócios Atividade empreendedora em fase inicial Empresas Estabelecidas Oportunidades Percebidas Capacidade Percebida Intenção empreendedora Medo do fracasso 120 17.2% 17.5% 56% 50% 25% 36% 124 15.9% 9.6% 41% 62% 31% 25% ÍNDIA BRASIL ARGENTINA 39 19% 4.5% 49% 53% 17% 30% MÉXICO 41 26.8% 8.8% 67% 65% 50% 28% CHILE
  30. 30. ARGENTINA EXPANDE ALÉM DE SUAS FRONTEIRAS EMBORA MENOR DO QUE O BRASIL, A ARGENTINA É COMPETITIVA GLOBALMENTE 1999 Tiger, Sequoia, Expedia Privada USD 1.3 B On-line Desde Investidores Notáveis Tipo Capitalização de Mercado/ Valor 1999 Hicks Muse Tate and Furst, Ebay Inc Pública USD 5.99 B 2003 FTV Capital, Riverwood Capital Pública USD 1.17 B
  31. 31. BRASIL É ENORME, MAS ATUA LOCALMENTEAS EMPRESAS BRASILEIRAS ESTÃO CRESCENDO REGIONALMENTE E TÊM GRANDES OPORTUNIDADES PELA FRENTE Fonte: eMarketer http://www.emarketer.com/Article/Brazil-Rules-Latin-American-B2C-Ecommerce-Market/1011073 1 2 3 4 5 6 7 $887 $800 $700 $375 $375 $250 $250 Rocket Internet Tiger Grupo Folha Naspers Seek Insight Kaszek Valor
 (USD Milhões) Principal InvestidorCompanhia 1 2 3 4 $2,317 $2,112 $706 $375 BOVESPA BOVESPA BOVESPA BOVESPA Valor
 (USD Milhões) Listada naCompanhia Dafiti Netshoes UOL Buscapé Catho Hotel Urbano Viva Real B2W TOTVS Grupo Linx Alog IPO VC/PE
  32. 32. O MOMENTO PARA INVESTIR É AGORA GRANDES APOSTAS NA AMÉRICA LATINA; MAIS DE 1,2 BILHÕES DE DÓLARES NOS ÚLTIMOS 18 MESES Fonte: Internal research, select deals Complete list: https://goo.gl/eRnpsK Elo7, EduK Dafiti, Netshoes Hotel Urbano, Elo7 Nubank, GetNinjas, Guiabolso, GOintegro, Contabilizei Movile GetNinjas, Elo7, Conta Azul, Emprego Ligado, Enjoei, Meus Pedidos Psafe, BankFacil, Minuto Seguro, Resultados Digitais Netshoes, Navent, GOintegro Nubank Hotel Urbano, Nubank, 99Taxis, GetNinjas, ContaAzul
  33. 33. RecargaPay is airtime and bill payments for the mobile generation. The main problem we are solving is the +20 min that most people in Latin America spend in lines to pay for airtime or utilities, when they could be transacting on their mobile in 10 seconds. This happens billions of times a year. The second problem is that access to smartphones largely exceeds banked population, which means that many are left out of the convenience of mobile payments, due to lack of access to digital payments. RecargaPay is already the leading mobile prepaid top-up platform in Brazil and Latin America, (with over 1 million mobile customers), and it is now expanding into utility bill payments and financial services for the unbanked. We feel that it is time to democratize mobile payments. More info: http://recargapay.com/about
  34. 34. - APÊNDICE -
  35. 35. Mundo América Latina Economias Avançadas PERSPECTIVAS MACRO O BOOM DAS COMMODITIES TERMINOU, MAS A RECUPERAÇÃO AINDA ESTÁ ACONTECENDO Fonte: IMF http://www.google.com/publicdata/explore?ds=k3s92bru78li6_#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ngdp_rpch&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=world&idim=country_group: 205:110&idim=world:Earth&ifdim=world&tstart=1403406000000&tend=1592794800000&hl=en_US&dl=en_US&ind=false 2015 2016 2017 2018 2019 2020 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Crescimento do PIB 3,45% 0,86% 2,36% 3,76% 2,01% 2,42% 3,85% 2,67% 2,18% 3,87% 2,81% 2,08% 3,93% 2,91% 1,96% 3,97% 2,98% 1,95%
  36. 36. INVESTIMENTO ESTRANGEIRO DIRETO A ENTRADA DE IDE NO BRASIL CONTINUA A SER ELEVADA E AINDA CRESCE Fonte: PWC | CNN | IMF | United Nations | OECD http://www.pwc.com.br/pt/ceo-survey-brazil/2015/index.jhtml - http://edition.cnn.com/2015/03/15/americas/brazil-protests/ - https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/update/01/pdf/0115.pdF
 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2015d1_en.pdf - http://www.oecd.org/eco/outlook/mexico-economic-forecast-summary.htm Top 10 economias por entradas de IDE (bilhões de USD) China Hong Kong EUA Cingapura Brasil Inglaterra Canadá Austrália Países Baixos Luxemburgo $36 $42 $49 $53 $61$62 $81 $86 $111 $128
  37. 37. A POPULAÇÃO CONECTADA DA AMÉRICA LATINA ESTÁ LONGE DE ESTAR SATURADA PENETRAÇÃO DE INTERNET Fonte: eMarketer | WeAreSocial http://www.emarketer.com/Article/Latin-American-Internet-Audience-Nears-310-Million/1011667 - http://www.slideshare.net/wearesocialsg 56% 43% 88% 26% 69% 81% 45% 38% 36% 19% 33% 51% América Central América do Sul África Oceânia Ásia Oriental Sudeste Asiático Ásia
 Central América do Norte Sul Asiático Europa 
 OrientalEuropa Ocidental Oriente Médio Média Mundial 42% Média da América Latina 54.1% A penetração de internet na América Latina continua sendo relativamente baixa. Não obstante, as conexões existentes alcançarão a marca de 378,3 milhões de pessoas em 2018, um acréscimo de 22% em relação a 2014
  38. 38. USUÁRIOS DE INTERNETEM 2020 BRASIL É GRANDE, JOVEM E MUITO ATIVO Fonte: KPCB http://www.kpcb.com/internet-trends 1 2 3 4 5 6 7 632 M 259,3 M 252,3 M 114 M 104 M 87 M 83 M 47% 84% 20% 56% 61% 84% 90% Usuários de Internet PenetraçãoRegião China EUA Índia Brasil Japão Rússia Indonésia 2015 Posição 1 2 3 4 5 6 7 850 M 465 M 290 M 143.6 142.8 107.6 105.5 59% 34% 85% 68% 53% 86% 75% Usuários de Internet PenetraçãoRegião China Índia EUA Brasil Indonésia Japão Rússia 2020 Posição
  39. 39. AUDIÊNCIA MAIS JOVEM MAIS DE 60% DOS USUÁRIOS BRASILEIROS SÃO MENORES DE 35 ANOS Fonte: GlobalWebIndex http://www.globalwebindex.net/blog/internet-users-in-latam-spend-the-most-time-online - http://www.statista.com/statistics/272365/age-distribution-of-internet-users-worldwide/ 
 http://www.statista.com/statistics/319891/age-distribution-of-internet-users-latin-america/ - http://www.statista.com/statistics/254724/age-distribution-of-internet-users-in-brazil/ Mundo América Latina Brasil 4.90% 7.20% 12.70% 11.60% 12.90% 13.70% 20.90% 21.50% 20.40% 23.20% 27.00% 26.70% 39.40% 31.40% 26.50% 0-24 25-34 35-44 45-54 + 55
  40. 40. OS USUÁRIOS DE INTERNETNA AMÉRICA LATINA SÃO MUITO ATIVOS Fonte: GlobalWebIndex | eMarketer http://www.globalwebindex.net/blog/internet-users-in-latam-spend-the-most-time-online - http://www.emarketer.com/Article/Brazils-Web-Users-Take-Top-Spot-Latin-America-Time-Spent-Online/1011152 Brasil América Latina Argentina Peru Chile Venezuela Colombia México 0 5 10 15 20 25 30 35 OS USUÁRIOS DO BRASIL PASSAM 37,7% MAIS TEMPO CONECTADOS EM RELAÇÃO À MÉDIA NA AMÉRICA LATINA Tempo mensal on-line OS USUÁRIOS DE INTERNET NA AMÉRICA LATINA SÃO MUITO ATIVOS Tempo On-line, por Região América Latina América Do Norte Oriente Médio Ásia e Pacífico Europa 420 680% 20%40%60% 0% On-line PC/Laptop/Tablet Online Móvil
  41. 41. ON-LINE NO CELULAR Fonte: WeAreSocial | eMarketer | Ericson http://www.slideshare.net/wearesocialsg - http://www.emarketer.com/Article/Feature-Phones-Important-Mobile-Web-Use-Latin-America/1011774
 http://www.ericsson.com/res/docs/2014/ericsson-mobility-report-june-2014.pdf CONEXÕES 3G E 4G EM RELAÇÃO AO TOTAL DE CONEXÕES 57% 31% 85% 16% 84% 85% 53% 21% 34% 8% 48% 53% África América do Norte Média Mundial 38% Média da América Latina 57% Volume e renda de conexões de dados estão crescendo fortemente na América Latina. Impulsionada por uma mudança no mix de aparelhos, a crescente adoção de smartphones gerou maior demanda de banda larga para os celulares América Central América do Sul Sul Asiático Europa Ocidental Europa 
 Oriental Ásia 
 Central Ásia Oriental Sudeste Asiático Oriente Médio Oceânia
  42. 42. MAIS CELULARES QUE PESSOAS Fonte: eMarketer | WeAreSocial | GSMA | UOL http://www.emarketer.com/Article/Nearly-400-Million-Latin-America-Used-Mobile-Phones-2014/1011818 - http://www.gsmamobileeconomylatinamerica.com/GSMA_Mobile_Economy_LatinAmerica_2014.pdf
 http://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2014/11/14/numero-de-linhas-de-celulares-no-brasil-passa-de-278-milhoes.htm#fotoNav=17 NO BRASIL, EXISTEM MAIS CONEXÕES MÓVEIS DO QUE INDIVÍDUOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 434.4426.1416.5406.9395.5 379.5 63.2% 65.2% 66.4% 67.3% 68.2% 68.9% Usuários de Celulares na América Latina Em setembro de 2014, havia 702 milhões de conexões móveis na América Latina (112,3% em relação à população) + 80% de pré-pagas No Brasil, há 278 milhões de conexões móveis (138% em relação à população)
 75% pré-pagas 57.0% 62.0% 67.0% 72.0% 77.0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Brasil México Argentina Latam Penetração de Usuários com Celulares por país

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