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Latam 2020 : Internet y la revolucion móvil en LatinoAmérica

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Perspectivas del sector y por que ahora es el momento para invertir.

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Latam 2020 : Internet y la revolucion móvil en LatinoAmérica

  1. 1. LATAM 2020 Perspectivas del sector de Internet y la Revolución Mobile en Latinoamérica POR QUÉ AHORA ES EL MOMENTO PARA INVERTIR
  2. 2. Esta presentación fue elaborada para compartir nuestras investigaciones y experiencia en América Latina. Comentarios, preguntas y sugerencias están siempre bienvenidos RodrigoTeijeiro Fundador & CEO rodrigo@recargapay.com Gustavo Victorica Co-fundador & COO gustavo@recargapay.com Mayra Mange Analista Junior de Operaciones & Finanzas mayra.mange@recargapay.com Más info en http://recargapay.com/about Plataforma líder para recargas de celular mobile en Brasil y América Latina, atendiendo a más de 1 millón de usuarios
  3. 3. Y SE LO MERECE… Fuente: The Economist: February 2015 | Time: May 2015 Complete list of Unicorns https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies Flipkart Mu Sigma Olacabs PayTM Quikr Snapdeal Zomato Media $15 $1.5 $2.4 $2 $1 $2.5 $1 Accel Partners, DST Sequoia, General Atlantic Accel Partners, Matrix Partners, Sequoia Intel Capital, Alibaba Group Tiger Global Intel Capital Sequoia 3ro después de EE. UU. y China en # de Unicorns Empresa Valuación ($B) Inversores INDIA ESTÁ RECIBIENDO MUCHA ATENCIÓN
  4. 4. EN 2020 PBI LATAM > 1.8 x PBI INDIA Fuente: IMF PBI Latam=$6,694 M PBI India=$3,640 M 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3,640 3,312 3,013 2,756 2,511 2,308 6,694 6,336 5,989 5,647 5,3645,167 Latinoamérica India PBI en billones de USD vs INDIA CRECE, PERO LATAM SIGUE LIDERANDO
  5. 5. PARA 2020… LATAM TENDRÁ MÁS PROPIETARIOS DE TARJETAS DE CRÉDITO QUE INDIA Fuente: Global Findex | Estimaciones Propias http://databank.worldbank.org/Data/Views/VariableSelection/SelectVariables.aspx?source=1228# LATAM INDIA 216.5M 232.4M
  6. 6. Fuente: eMarketer | Estimaciones Propias www.emarketer.com/Article/B2C-Ecommerce-Climbs-Worldwide-Emerging-Markets-Drive-Sales-Higher/1010004 PARA 2020… LATAM 173.4M INDIA 158.1M COMPRADORES E-COMMERCE LATAM > 1.1 x INDIA
  7. 7. Fuente: Frost & Sullivan | Estimaciones Propias http://es.slideshare.net/FrostandSullivan/mobile-payment-services-in-brazil - http://www.frost.com/sublib/display-market-insight.do?id=291014067 PARA 2020… LATAM 189.5M SUSCRPITORES DE PAGOS MÓVILES LATAM > 1.4 x INDIA 133.1M India
  8. 8. Fuente: WeAreSocial | eMarketer | Ericson http://www.slideshare.net/wearesocialsg - http://www.emarketer.com/Article/Feature-Phones-Important-Mobile-Web-Use-Latin-America/1011774
 http://www.ericsson.com/res/docs/2014/ericsson-mobility-report-june-2014.pdf - http://www.emarketer.com/Article/Internet-Hit-3-Billion-Users-2015/1011602 ¿CÓMO SERÁ EL 2020? LATAM ESTÁ CERRANDO LA BRECHA CON LAS ECONOMÍAS AVANZADAS Usuarios de Internet Usuarios de Internet Móvil Commercio Electrónico mCommerce Proporción de mCommerce Cuenta en una institución financiera 331.7 M 231 M $89.7 B - - 51.1% 414.3 M 395.4 M $366.9 B - - 74.7% 113.7 M 84.9 M $ 35 B $ 2.5 B 9.7% 68.1% 143.6 M 119.8 M $ 179.8 B $ 30.2 B 36.8% 83% 259.3 M 185.7 M $492.1 B $76.4 B 22% 93.6% 289.9 M 234.9 M $ 811.7 B $ 157.9 B 29% 96.6% 286 M 223.5 M $ 382.7 B - - 94.8% 312.4 M 297.1 M $ 567.8 B - - 97.8% 2015 2020 2015 2020 2015 2020 2015 2020 UE 1 2 3 4 5 6 LATAM BRASIL U.S.A.
  9. 9. Fuente: US Census Bureau | eMarketer | Estimaciones Propias http://www.census.gov/prod/1/pop/p25-1130/p251130.pdf - http://www.emarketer.com/Article/Colombia-Joins-Top-Three-Smartphone-Markets-Latin-America/1011750 PARA 2020… Usuarios de Smartphones Latam 385M Población U.S.A. 323M LATAM TENDRÁ MÁS USUARIOS DE SMARTPHONES QUE HABITANTES EN U.S.A.
  10. 10. Fuente: US Census Bureau | eMarketer | Estimaciones Propias http://www.census.gov/prod/1/pop/p25-1130/p251130.pdf - http://www.emarketer.com/Article/Nine-10-Latin-American-Social-Networkers-Use-Facebook/1010404 PARA 2020… Usuarios de Facebook Latam 343M LATAM TENDRÁ MÁS USUARIOS DE FACEBOOK QUE HABITANTES EN U.S.A. Población U.S.A. 323M
  11. 11. Población U.S.A.323M Fuente: US Census Bureau | eMarketer | Estimaciones Propias http://www.census.gov/prod/1/pop/p25-1130/p251130.pdf - http://databank.worldbank.org/Data/Views/VariableSelection/SelectVariables.aspx?source=1228# PARA 2020… Propietarios de cuentas bancarias Latam 395M PROPIETÁRIOS DE CUENTAS BANCARIAS LATAM > 1.2 x HABITANTES U.S.A.
  12. 12. Fuente: Internet World Stats http://www.internetworldstats.com/stats.htm - http://www.internetworldstats.com/pr/edi061.htm POBLACIÓN ONLINE 2020 51% DEL MUNDO ESTARÁ CONECTADO; 63% EN LATAM Africa Asia Europa Oriental Medio Oriente América del Norte Latam Oceanía 32 414 327 173 627 1,878 459 27 332310 113 582 1,386 321 2015 2020 LA POBLACIÓN CONECTADA DE AMÉRICA LATINA CRECERÁ 25% EN LOS PÓRXIMOS 5 AÑ0S MUNDO
 3.07 B → 3.91 B (en millones)
  13. 13. Fuente: eMarketer | Estimaciones Propias http://www.emarketer.com/Article/Latin-American-Internet-Audience-Nears-310-Million/1011667 POBLACIÓN ONLINE EN LATAM 2020 64% DE LOS USUARIOS DE INTERNET ESTÁN BRASIL, MÉXICO Y ARGENTINA LATAM 414 M 63% penetración BRASIL 144 M 68% penetración MÉXICO 89 M 68% penetración ARGENTINA 33 M 76% penetración COLOMBIA 34 M 65% penetración PERÚ 22 M 65% penetración CHILE 14 M 75% penetración OTRO 78 M 46% penetración
  14. 14. Fuente: eMarketer | WorldBank BRASIL VS LATAM LATAM ES ENORME, PERO EL COMERCIO ELECTRÓNICO SE CONCENTRA EN BRASIL Latam 414.3 M Brasil 143.6 M Usuarios de Internet 65% 35% Latam 232.4 M Brasil 99.9 M Propietarios de Tarjetas de Crédito 57% 43% Latam 442 M Brasil 156 M Usuarios de Celulares 65% 35% Latam $367 B Brasil $179 B Comercio Electrónico 49% 51% Latam 662 M Brasil 211 M Población 68% 32% Latam $6,694 B Brasil $2,354 B PBI 65% 35%
  15. 15. Fuente: eMarketer http://www.emarketer.com/Article/Brazil-Rules-Latin-American-B2C-Ecommerce-Market/1011073 B2C ECOMMERCE EN LATAM BRASIL ES EL MERCADO MÁS GRANDE Y AVANZADO DE LA REGIÓN No es sólo el tamaño… Es una cuestión de desarrollo: Infraestructura
 Adopción de Tecnología
 Provisión de bienes & servicios
 Patrones de compra y cultura
 Penetración de banca y tarjetas de crédito N N N N N En Enero de 2015, las compras por la vía móvil representaron 10% del comercio electrónico en Brasil 20.0 39% 8.7 17% 4.6 9% 17.9 51.3 23.4 37% 11.4 18% 5.5 9% 22.3 62.6 35.0 39% 16.1 18% 9.9 11% 28.7 89.7 49.9 42% 22.6 19% 13.1 11% 33.3 118.9 67.8 43% 33.1 21% 17.3 11% 39.4 157.6 91.9 44% 43.9 21% 25.1 12% 48.0 208.9 130.1 47% 58.1 21% 30.4 11% 58.1 276.8 179.8 49% 73.4 20% 40.4 11% 73.4 366.9 Brasil México Argentina Otro América Latina Participación Participación Participación 2013 2014 2015 2016* 2020*en Billones de USD 2017* 2018* 2019*
  16. 16. Fuente: eMarketer http://www.slideshare.net/Engelnator/e-marketer-mexico-online-2009-presentation slide 10 - http://www.emarketer.com/Article/Brazil-Rules-Latin-American-B2C-Ecommerce-Market/1011073 http://www.emarketer.com/Article/Global-B2C-Ecommerce-Sales-Hit-15-Trillion-This-Year-Driven-by-Growth-Emerging-Markets/1010575 ECOMMERCE EN LATAM CERRANDO LA BRECHA EN 5 AÑOS, ECOMMERCE EN LATAM SERÁ EL DE EUROPA HOY Comercio electrónico (B2C) habrá crecido x 16+ en 10 años! 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 2019* 2020* Ventas de comercio electrónico en América Latina 2015 Europa Occidental Hoy $ 22.2 Billones $ 29.7 Billones $ 36.8 Billones $ 51.3 Billones $ 62.6 Billones $ 89.7 Billones $ 118.9 Billones $ 157.6 Billones $ 208.9 Billones $ 276.8 Billones $ 366.9 Billones $ 382.7 Billones x 16.5
  17. 17. Fuente: eMarketer http://www.emarketer.com/Article/Feature-Phones-Important-Mobile-Web-Use-Latin-America/1011774 - http://www.emarketer.com/Article/Ad-Spending-Western-Europe-Continues-Rebound/1011239 
 http://www.emarketer.com/Article/Latin-America-Lags-Far-Behind-Social-Ad-Spend-per-User/1011237 - http://www.emarketer.com/Article/Digital-Ad-Spending-Worldwide-Hit-3613753-Billion-2014/1010736 PUBLICIDAD DIGITAL EN LATAM EN CRECIMIENTOLATAM ES 1.5x PROMEDIO MUNDIAL CON MOBILE CRECIENDO 47.4% 23.4% 14.3% 16.5% 10.4% 15.0% 38.5% 28.7% 18.3% 17.1% 11.3% 16.9% 30.0% 18.4% 15.3% 15.1% 11.9% 14.7% 26.5% 18.3% 11.9% 14.0% 8.4% 12.4% 24.0% 15.9% 10.4% 11.2% 6.8% 10.3% 22.0% 14.5% 9.4% 10.7% 5.6% 9.6% 18.9% 13.5% 8.8% 9.8% 5.0% 8.8% 16.2% 12.5% 8.2% 9.1% 4.5% 8.1% Medio Oriente & África América Latina Asia-Pacífico América del Norte Europa Global * Estimaciones Propias 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020*%cambio Crecimiento de Publicidad Mundial (por Región) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* Publicidad Móvil Publicidad Total 70 60 50 40 30 20 10 0 Billions Participación Móvil en Publicidad
  18. 18. Fuente: eMarketer http://www.emarketer.com/Article/Latin-American-Ecommerce-Remains-Small-with-Few-Digital-Buyers/1010566 
 http://www.emarketer.com/Article/Brazil-Rules-Latin-American-B2C-Ecommerce-Market/1011073 - http://blog.digishopgirl.com/mobile-ad-spend-is-on-the-rise-in-brazil/ ¿POR QUÉ BRASIL LIDERA? BRASIL ES EL MERCADO MÁS GRANDE Y AVANZADO DE LA REGIÓN Usuarios de Smartphones crecerán 83% Comercio Electrónico crecerá x 5.1 Compradores en línea crecerán 97% Gasto en publicidad crecerá 45% Propietarios de cuentas bancarias crecerán 27% 107 M $180 B 71.7 M $32.6 B 175 M 59 M $35 B 36.1 M $22.5 B 138 M 2015 2020
  19. 19. BOOM DE STARTUPS EN SÃO PAULO 12a EN EL RANKING GLOBAL DE ECOSISTEMAS DE STARTUPS Fuente: Compass The Global Startup Ecosystem Ranking 2015 Silicon Valley Nueva York Los Ángeles Boston Tel Aviv Londres Chicago Seattle Berlin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Singapur París San Paulo Moscú Austin Bangalore Sidney Toronto Vancouver 10 11 12 13 14 15 16 17 18 El ecosistema de São Paulo es el 3ro en crecimiento
  20. 20. Fuente: GlobalFIndex 2014 http://databank.worldbank.org/Data/Views/VariableSelection/SelectVariables.aspx?source=1228# LA PENETRACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO LO EXPLICA IMPULSANDO EL COMERCIO ELECTRÓNICO India Ecuador Bolivia Colombia Mundo México Venezuela América Latina Argentina Chile Brasil Uruguay EE. UU. Penetración de Tarjetas de Crédito 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Whoownacreditcard(age+15)
  21. 21. Fuente: Kantar WoldPanel http://www.kantarworldpanel.com/global/smartphone-os-market-share/ ANDROID CONSOLIDÓ SU LIDERAZGO ANDROID ES EL SISTEMA OPERATIVO DOMINANTE EN TODA LATAM Android iOS Windows Blackberry Otro 86.9% 4.6% 5.5% 1.3% 1.7% Latinoamérica Android iOS Windows Blackberry Otro 62.4% 33.2% 3.8% 0.6% - EE. UU. Android iOS Windows Blackberry Otro 74.0% 24.4% 1.0% - 0.6% China Android iOS Windows Blackberry Otro 81.5% 14.8% 2.7% 0.4% 0.6% India
  22. 22. 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 36.8% 31.3% 25.1% 18.6% 13.6% 9.7% 4.8% 2.5% 0.8% 0.1% Fuente: ETC | emarketer | Own estimates http://etc-digital.org/digital-trends/ecommerce/mobile-commerce/regional-overview/latin-america - http://www.emarketer.com/Article/Mobile-Banking-Transactions-Rise-Sharply-Latin-America/1011229 /
 http://www.emarketer.com/Article/Brazil-Ranks-No-10-Retail-Ecommerce-Sales-Worldwide/1011804 - http://www.emarketer.com/Article/Mobile-Trending-Among-Brazils-Buyers/1012288 mCOMMERCE FUERTE CRECIMIENTO DEL COMERCIO MÓVIL= 31% CAGR mCommerce como % transacciones de comercio digital minorista en Brasil
  23. 23. 2010 2015* 2020* 31% 16% 2% 4% 6% 27% Sucursal Bancaria Celular Fuente: emarketer http://www.emarketer.com/Article/Mobile-Banking-Transactions-Rise-Sharply-Latin-America/1011229 ¿QUÉ IMPULSA LOS PAGOS MÓVILES? SMARTPHONES IMPULSAN FUERTE CRECIMIENTO EN PAGOS MÓVILES @14% CAGR Canal Bancario y de Pago preferido Ventajas Por Usar Smartphones Comodidad y Flexibilidad Mejor control sobre los gastos Baja inclusión financiera combinada a una alta penetración móvil Menor exposición a hurtos E E E E
  24. 24. Fuente: GlobalFIndex 2014 | The Millennial Dirruption Index http://databank.worldbank.org/Data/Views/VariableSelection/SelectVariables.aspx?source=1228# - http://www.millennialdisruptionindex.com/wp-content/uploads/2014/02/MDI_Final.pdf 
 LA BANCA TRADICIONAL LISTA PARA SER TRANSFORMADA Y LA TRANSFORMACIÓN YA ESTÁ EN CAMINO Penetración Bancaria Perú Colom bia M éxico Bolivia Uruguay Ecuador Argentina Am érica Latina India Venezuela,RB M undo Chile Brasil EE.UU. La Banca tradicional tiene el mayor riesgo de ser transformada por la generación del milenio Consumidores no ven diferencias entre su Banco y otros bancos 71% prefieren ir al dentista antes que escuchar lo que dicen los bancos La innovación vendrá de fuera de la industria. En 5 años... 68% creen que la forma en la que accedemos a nuestro dinero será totalmente distinto
 70% esperan que las formas de pagos van a ser totalmente diferentes E E E E 1 2 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 %de individuos con una cuenta bancaria (. >15 años)
  25. 25. Fuente: ETC | EuroMonitor http://www.euromonitor.com/india/country-factfile - http://www.euromonitor.com/china/country-factfile - http://blog.euromonitor.com/2015/01/life-in-latin-america-in-2015.html 2020 LUCE MUY BIEN, PERO LA OPORTUNIDAD ES HOY CONSUMO PER CÁPITA EN LATAM USD 6,740 (2.25x CHINA, 6.6x INDIA) América Latina es un mercado de consumo del tamaño de China pero con un gasto per cápita mucho mayor $4.2 TRILLONES LATAM 623 Millones $4.1 TRILLONES CHINA 1,393 Millones $1.3 TRILLONES INDIA 1,282 Millones
  26. 26. Fuente: ETC | EuroMonitor http://www.emarketer.com/Article/Internet-Hit-3-Billion-Users-2015/1011602 - http://www.emarketer.com/Article/Emerging-Markets-Drive-Facebook-User-Growth/1009875
 http://www.emarketer.com/Article/B2C-Ecommerce-Climbs-Worldwide-Emerging-Markets-Drive-Sales-Higher/1010004 - http://www.slideshare.net/brahms82/ww-mobile-phoneusersemarketer0713 http://www.slideshare.net/wearesocialsg
 LATAM SE UBICA ENTRE LOS MERCADOS MÁS PROMETEDORES $17.45 tr 259.3 M 254.2 M 191.2 M 24% 161.8 M 50.73 B 151.1 M PBI Usuarios de Internet Usuarios de Celulares Usuarios de Smartphones Celulares Pré-pagos Compradores Digitales Publicidad Digital Usuarios de Facebook $2.3 tr 252.3 M 581.1 M 123.3 M 95% 65.4 M 0.97 B 195.7 M $5.2 tr 331.7 M 406.9 M 152.6 M 80% 109.6 M 5.7 B 232 M EE. UU INDIA LATAM
  27. 27. Fuente: The economist https://twitter.com/ianbremmer/status/614169472098766848?utm_source=fb&fb_ref=Default&utm_content=614177040456118273&utm_campaign=RodrigoTeijeiro&utm_medium=fb EN 2050, LATAM SIGUE SIENDO PUNTERO TOP 10 PBI: BRASIL PERMANECE 7mo, MÉXICO ALCANZA EL 8vo PUESTO EE. UU. (1) China (2) Japón (3) Alemania (4) Inglaterra (5) Francia (6) Brasil (7) Italia(8) India (9) Rusia (10) 1,861 2,055 2,149 2,346 2,835 2,951 3,865 4,606 10,335 17,419 PBI NOMINAL 2014 - (USD bn) PBI NOMINAL 2050 - (USD bn) China(1) EE. UU.(2) India(3) Indonesia(4) Japón(5) Alemania(6) Brasil(7) México(8) Inglaterra(9) Francia(10) 9,671 9,812 9,826 10,334 11,334 11,367 15,432 63,842 70,913 105,916 Economía se desplaza hacia arriba Economía de desplaza hacia abajo Economía se mantiene
  28. 28. Fuente: Worldbank http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=doing-business&Type=TABLE# SIEMPRE PENSAMOS QUE HACER NEGOCIOS EN LATAM ERA DESAFIANTE … EN INDIA ES AÚN MÁS 39.6% 46 7% 11.9 111.2% 20.7% 25.3% Coste para hacer cumplir un contrato(% del reclamo) Procedimientos para hacer cumplir un contrato(número) Coste de registrar una propiedad (% del valor de la propiedad) Procedimientos requeridos para abrir un negocio (número) Mínimo requerido como pago en capital para empezar un negocio (% ingreso per capita) Contribución del impuesto al trabajo (%) Impuesto a las ganancias (%) 30.6% 39.8 6.1% 8.3 3.2% 14.7% 20.7% INDIA LATAM
  29. 29. Fuente: Global Entrepreneurship Monitor http://www.gemconsortium.org/country-profile/36 LATAMTIENE REALIDADES DIVERSAS SIN EMBARGO EL PANORAMA PARA EMPRENDEDORES EN LATAM PARECE PROMETEDOR VS INDIA 142 6.6% 3.7% 39% 37% 8% 38% Facilidad de hacer negocios Actividad emprendedora en estadio inicial Empresas Establecidas Oportunidades Percibidas Capacidades Percibidas Intención Emprendedora Temor al Fracaso 120 17.2% 17.5% 56% 50% 25% 36% 124 15.9% 9.6% 41% 62% 31% 25% INDIA BRASIL ARGENTINA 39 19% 4.5% 49% 53% 17% 30% MÉXICO 41 26.8% 8.8% 67% 65% 50% 28% CHILE
  30. 30. ARGENTINA SE EXPANDE MÁS ALLÁ DE SUS FRONTERAS AUNQUE MENOR QUE BRASIL, ARGENTINA ES COMPETITIVA GLOBALMENTE 1999 Tiger, Sequoia, Expedia Privada USD 1.3 B Online Desde Inversores Distinguidos Tipo Capitalización de Mercado/ Valuación 1999 Hicks Muse Tate and Furst, Ebay Inc Pública USD 5.99 B 2003 FTV Capital, Riverwood Capital Pública USD 1.17 B
  31. 31. BRASIL ES ENORME PERO SE DESEMPEÑA LOCALMENTE LAS EMPRESAS BRASILEÑAS ESTÁN CRECIENDO REGIONALMENTE Y CUENTAN CON GRANDES OPORTUNIDADES POR DELANTE Fuente: eMarketer http://www.emarketer.com/Article/Brazil-Rules-Latin-American-B2C-Ecommerce-Market/1011073 1 2 3 4 5 6 7 $887 $800 $700 $375 $375 $250 $250 Rocket Internet Tiger Grupo Folha Naspers Seek Insight Kaszek Valuation
 (USD Millones) Inversor PrincipalEmpresa 1 2 3 4 $2,317 $2,112 $706 $375 BOVESPA BOVESPA BOVESPA BOVESPA Valuación
 (USD Millones) Cotizan enEmpresa Dafiti Netshoes UOL Buscapé Catho Hotel Urbano Viva Real B2W TOTVS Grupo Linx Alog IPO VC/PE
  32. 32. EL MOMENTO PARA INVERTIR ES AHORA GRANDES APUESTAS EN LATAM; + USD1.2 BILLONES EN LOS ÚLTIMOS 18 MESES Fuente: Internal research, select deals Complete list: https://goo.gl/eRnpsK Elo7, EduK Dafiti, Netshoes Hotel Urbano, Elo7 Nubank, GetNinjas, Guiabolso, GOintegro, Contabilizei Movile GetNinjas, Elo7, Conta Azul, Emprego Ligado, Enjoei, Meus Pedidos Psafe, BankFacil, Minuto Seguro, Resultados Digitais Netshoes, Navent, GOintegro Nubank Hotel Urbano, Nubank, 99Taxis, GetNinjas, ContaAzul
  33. 33. RecargaPay is airtime and bill payments for the mobile generation. The main problem we are solving is the +20 min that most people in Latin America spend in lines to pay for airtime or utilities, when they could be transacting on their mobile in 10 seconds. This happens billions of times a year. The second problem is that access to smartphones largely exceeds banked population, which means that many are left out of the convenience of mobile payments, due to lack of access to digital payments. RecargaPay is already the leading mobile prepaid top-up platform in Brazil and Latin America, (with over 1 million mobile customers), and it is now expanding into utility bill payments and financial services for the unbanked. We feel that it is time to democratize mobile payments. More info: http://recargapay.com/about
  34. 34. - APÉNDICE -
  35. 35. Mundo Latinoamérica Economías Avanzadas PERSPECTIVAS MACRO EL BOOM DE LOS COMMODITIES TERMINÓ, PERO LA RECUPERACIÓN ESTÁ EN CAMINO Fuente: IMF http://www.google.com/publicdata/explore?ds=k3s92bru78li6_#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ngdp_rpch&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=world&idim=country_group: 205:110&idim=world:Earth&ifdim=world&tstart=1403406000000&tend=1592794800000&hl=en_US&dl=en_US&ind=false 2015 2016 2017 2018 2019 2020 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Crecimiento del PBI 3,45% 0,86% 2,36% 3,76% 2,01% 2,42% 3,85% 2,67% 2,18% 3,87% 2,81% 2,08% 3,93% 2,91% 1,96% 3,97% 2,98% 1,95%
  36. 36. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA LA ENTRADA DE IED EN BRASIL PERMANECE ALTA Y SIGUE CRECIENDO Fuente: PWC | CNN | IMF | United Nations | OECD http://www.pwc.com.br/pt/ceo-survey-brazil/2015/index.jhtml - http://edition.cnn.com/2015/03/15/americas/brazil-protests/ - https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/update/01/pdf/0115.pdF
 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2015d1_en.pdf - http://www.oecd.org/eco/outlook/mexico-economic-forecast-summary.htm Top 10 economías por entrada de IED i (billones de USD) China Hong Kong EE. UU. Singapur Brasil Inglaterra Canadá Australia Países Bajos Luxenburgo $36 $42 $49 $53 $61$62 $81 $86 $111 $128
  37. 37. LA POBLACIÓN CONECTADA DE LATAM ESTÁ LEJOS DE SATURADA PENETRACIÓN DE INTERNET Fuente: eMarketer | WeAreSocial http://www.emarketer.com/Article/Latin-American-Internet-Audience-Nears-310-Million/1011667 - http://www.slideshare.net/wearesocialsg 56% 43% 88% 26% 69% 81% 45% 38% 36% 19% 33% 51% América Central América del Sur África Oceanía Asia Oriental Sudeste Asiático Asia 
 Central América del Norte Sur Asiático Europa 
 OrientalEuropa Occidental Oriente Médio Promedio Mundial 42% Promedio de LATAM 54.1% La penetración de internet en LATAM sigue siendo relativamente baja. Sin embargo, las conexiones existentes alcanzarán a 378.3M de personas en 2018 un incremento del 22% comparado al 2014
  38. 38. USUARIOS DE INTERNET2020 BRASIL ES GRANDE, JOVEN Y MUY ACTIVO Fuente: KPCB http://www.kpcb.com/internet-trends 1 2 3 4 5 6 7 632 M 259,3 M 252,3 M 114 M 104 M 87 M 83 M 47% 84% 20% 56% 61% 84% 90% Usuarios de Internet PenetraciónRegión China EE. UU. India Brasil Japón Rusia Indonesia 2015 Posición 1 2 3 4 5 6 7 850 M 465 M 290 M 143.6 142.8 107.6 105.5 59% 34% 85% 68% 53% 86% 75% Usuarios de Internet PenetraciónRegión China India EE. UU. Brasil Indonesia Japón Rusia 2020 Posición
  39. 39. AUDIENCIA MÁS JOVEN +60 % DE LOS USUARIOS BRASILEÑOS TIENEN MENOS DE 35 AÑOS Fuente: GlobalWebIndex http://www.globalwebindex.net/blog/internet-users-in-latam-spend-the-most-time-online - http://www.statista.com/statistics/272365/age-distribution-of-internet-users-worldwide/ 
 http://www.statista.com/statistics/319891/age-distribution-of-internet-users-latin-america/ - http://www.statista.com/statistics/254724/age-distribution-of-internet-users-in-brazil/ Mundo Latam Brasil 4.90% 7.20% 12.70% 11.60% 12.90% 13.70% 20.90% 21.50% 20.40% 23.20% 27.00% 26.70% 39.40% 31.40% 26.50% 0-24 25-34 35-44 45-54 + 55
  40. 40. LOS USUARIOS DE INTERNETDE LATAM SON ALTAMENTE ACTIVOS Fuente: GlobalWebIndex | eMarketer http://www.globalwebindex.net/blog/internet-users-in-latam-spend-the-most-time-online - http://www.emarketer.com/Article/Brazils-Web-Users-Take-Top-Spot-Latin-America-Time-Spent-Online/1011152 Brasil América Latina Argentina Perú Chile Venezuela Colombia México 0 5 10 15 20 25 30 35 LOS USUARIOS DE INTERNET EN BRASIL PASAN POR MES 37.7% MÁS TIEMPO ONLINE QUE EL PROMEDIO DE LATAM Tiempo Mensual Promedio Online LOS USUARIOS DE INTERNET DE LATAM SON LOS MÁS CONECTADOS Tiempo Online, por Región Latinoamérica América del Norte Medio Oriente & África Asia & Pacífico Europa 420 680% 20%40%60% 0% Online PC/Laptop/Tablet Online Móvil
  41. 41. ONLINE CON EL MÓVIL Fuente: WeAreSocial | eMarketer | Ericson http://www.slideshare.net/wearesocialsg - http://www.emarketer.com/Article/Feature-Phones-Important-Mobile-Web-Use-Latin-America/1011774
 http://www.ericsson.com/res/docs/2014/ericsson-mobility-report-june-2014.pdf CONEXIONES 3G &4G SOBRE CONEXIONES TOTALES 57% 31% 85% 16% 84% 85% 53% 21% 34% 8% 48% 53% África América del Norte Promedio Mundial 38% Promedio de LATAM 57% Volúmen e Ingresos provenientes de conexiones de datos están creciendo fuertemente en LATAM. Impulsados por un cambio en el mix de dispositivos, la creciente adopción de smartphones generó mayores demandas de servicios de banda ancha para celulares América Central América del Sur Sur Asiático Europa Occidental Europa 
 Oriental Asia 
 Central Asia Oriental Sudeste Asiático Oriente Médio Oceanía
  42. 42. MÁS CELULARES QUE PERSONAS Fuente: eMarketer | WeAreSocial | GSMA | UOL http://www.emarketer.com/Article/Nearly-400-Million-Latin-America-Used-Mobile-Phones-2014/1011818 - http://www.gsmamobileeconomylatinamerica.com/GSMA_Mobile_Economy_LatinAmerica_2014.pdf
 http://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2014/11/14/numero-de-linhas-de-celulares-no-brasil-passa-de-278-milhoes.htm#fotoNav=17 EN BRASIL, LAS CONEXIONES MÓVILES SUPERAN A LA POBLACIÓN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 434.4426.1416.5406.9395.5 379.5 63.2% 65.2% 66.4% 67.3% 68.2% 68.9% Usuarios de Celulares Latinoamérica En Septiembre de 2014, había 702 millones de conexiones móviles en América Latina (112,3% en relación a la población) +80% pré-pagas En Brasil, hay 278 millones de conexiones móviles (138% en relación a la población)
 75% pré-pagas 57.0% 62.0% 67.0% 72.0% 77.0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Brasil México Argentina Latam Penetración de Usuarios con Celulares por país

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