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Investigacion America Latina 2010-2011

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Investigacion America Latina 2010-2011

  1. 1. Latam 2010-2011 2011 - America Latina Investigación y Proyección del Mercado de Internet
  2. 2. 2011 America Latina   Investigación y Proyección del Mercado de Internet <ul><li>América Latina : nueva estrella de la economía mundial </li></ul><ul><li>Audiencia de Internet en crecimiento </li></ul><ul><li>Publicidad online: Potencial en auge </li></ul><ul><li>E-commerce despegando </li></ul><ul><li>Más teléfonos celulares que personas </li></ul><ul><li>El Mercado más grande de América Latina: Brasil </li></ul><ul><li>La oportunidad con hispanos provenientes de los Estados Unidos </li></ul><ul><li>Perfil del usuario online de américa Latina </li></ul><ul><li>Jugadores clave en la región </li></ul>
  3. 3. América Latina seguirá creciendo a mayor escala que las economías desarrolladas <ul><li>Crecimiento del PBI de Latam para 2011-2012*: </li></ul><ul><li>Argentina: 5% </li></ul><ul><li>Brasil: 4,3% </li></ul><ul><li>Chile: 5,8% </li></ul><ul><li>Colombia: 4,3% </li></ul><ul><li>México: 4,1% </li></ul><ul><li>Paises del G7: 2,04% </li></ul><ul><li>Unión Europea: 1,7% </li></ul>Source: International Monetary Fund, Scotiabank Group
  4. 4. Top 14 de ciudades de América Latina: Todas ellas subirán posiciones en los rankings mundiales de PBI Source: PriceWaterhouseCoopers París (6ª) y Osaka (7 ª) serán superadas en 2025 por el PBI de la Ciudad de México y Sao Paulo . Buenos Aires superará el PBI de Boston (12ª) y de Washington DC (11ª) para el año 2025. Ranking Latam Ciudad (País) Población Actual PBI 2010 Ranking Mundial PBI 20125 Ranking Mundial PBI per capita (por ciudad) 1 Sao Paulo (Brasil) 20.800.000 8 6 $18.654 2 Ciudad de Mexico (Mexico) 22.800.000 9 7 $17.105 3 Buenos Aires (Argentina) 14.800.000 12 10 $24.459 4 Rio de Janeiro (Brasil) 12.500.000 30 24 $16.080 5 Santiago (Chile) 6.050.000 51 50 $19.835 6 Brasilia (Brasil) 3.925.000 55 51 $28.025 7 Lima (Peru) 9.200.000 56 52 $11.848 8 Belo Horizonte (Brasil) 5.700.000 61 89 $10.702 9 Monterrey (Mexico) 4.350.000 63 58 $23.448 10 Bogota (Colombia) 8.850.000 64 61 $11.299 11 Porto Alegre (Brasil) 4.100.000 66 85 $16.098 12 Guadalajara (Mexico) 4.700.000 81 74 $17.234 13 Medellin (Colombia) 3.625.000 104 103 $13.793 14 Curitiba (Brasil) 3.300.000 113 112 $13.333
  5. 5. América Latina duplica el crecimiento mundial de la tasa de población online <ul><li>Según eMarketer, el número de usuarios de Internet en América Latina ha aumentado a casi el doble de la tasa de crecimiento de la población. </li></ul>Source: comScore
  6. 6. Y la población online de América Latina está lejos de la saturación <ul><li>La penetración de Internet en América del Sur sigue siendo relativamente pequeña. </li></ul><ul><li>Las poblaciones online de América Latina se dispararán con el aumento en la penetración de Internet. </li></ul>Source: Internet World Stats
  7. 7. La mayoría de los principales mercados de América Latina han crecido de manera significativa <ul><li>Eric Schmidt </li></ul><ul><li>(ex-CEO Google): </li></ul><ul><li>“ ... el uso de Internet ha aumentado dramáticamente [en América Latina]. En los últimos años, Brasil y Argentina han tenido el crecimiento más rápido en el mundo . Esperamos poder hacer fuertes inversiones en ambos países ” . </li></ul><ul><li>(Abril 2011 Entrevista – Diario Perfil) </li></ul>Source: comScore
  8. 8. Publicidad Online en América Latina: En etapa inicial, pero con potencial en auge <ul><ul><li>Región de más rápido crecimiento en el mundo en el gasto en publicidad online, con un crecimiento del 13,3% en los próximos cinco años . (Magna Global) </li></ul></ul><ul><ul><li>El gasto en publicidad online será más del doble durante los próximos cuatro años , creciendo de $2 mil millones en 2010 a $4,2 mil millones en 2014. (eMarketer) </li></ul></ul>Source: eMarketer America Latina: Métricas del gasto en publicidad online, 2009-2014 (billones, % total y % cambio) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mundial $ 55,2 $ 61,8 $ 68,7 $ 79,0 $ 87,4 $ 96,8 America Latina $ 1,7 $ 2,0 $ 2,5 $ 3,1 $ 3,6 $ 4,2 % Mundial 3,0% 3,3% 3,6% 3,9% 4,1% 4,3% % Cambio 13,3% 23,1% 21,2% 24,6% 16,2% 16,2%
  9. 9. El e-commerce en Latam está despegando ... Source: :AmericaEconomia Intelligence Crecimiento del 51% anual durante el período 2003-2009 El e-commerce también ha crecido en importancia : ha aumentado como el porcentaje del PBI a una tasa promedio del 34% anual .
  10. 10. Y continuará creciendo… <ul><li>Para el año 2014 , se prevé que el gasto mundial en e-commerce aumente más del 90 % . </li></ul><ul><li>En América Latina , el gasto online se proyecta a más del doble . </li></ul>Source: Euromonitor International
  11. 11. E-commerce por país… Source: :AmericaEconomia Intelligence <ul><li>No es una cuestión de tamaño… </li></ul><ul><li>Se trata de desarrollo. </li></ul><ul><ul><li>Infraestructura </li></ul></ul><ul><ul><li>Adopción de tecnología </li></ul></ul><ul><ul><li>Entrega de bienes y servicios </li></ul></ul><ul><ul><li>Compra de patrones y culturas </li></ul></ul><ul><ul><li>Penetración de bancos y de tarjetas de crédito </li></ul></ul>
  12. 12. Categorias del E-commerce en América Latina <ul><li>La categoría “ Viajes ” sigue siendo la más importante en América Latina </li></ul><ul><li>La categoría “ Ventas por Menor ” es la que refleja un mayor crecimiento. </li></ul><ul><li>El pago de impuestos online tiene un alto potencial. </li></ul>Source: :AmericaEconomia Intelligence
  13. 13. Penetración de Tarjetas de Crédito <ul><li>Brasil claramente es el líder , pero todavía está muy por detrás de la penetración en los países desarrollados. </li></ul>Source: Fuente: Estudio Regional de Comercio Electrónico América Economía 2010
  14. 14. Latam: Más teléfonos celulares que personas <ul><li>Según Informa Telecoms & Media, América Latina llegará a tener </li></ul><ul><li>más teléfonos celulares que personas para fines del primer trimestre de 2011 </li></ul><ul><li>Los prepagos representan más del 80% </li></ul>Source: eMarketer Source: eMarketer
  15. 15. El Mercado más grande de América Latina: Brasil <ul><li>Brasil tiene cerca del 40% de los usuarios de Internet de América Latina </li></ul><ul><li>Es la 8ª audiencia de Internet más grande en el mundo (15+, H & W). México es la 16ª y Argentina es la 19ª. </li></ul>Source: comScore
  16. 16. El E-commerce en Brasil <ul><li>Se espera que el E-commerce en Brasil crezca a una tasa de crecimiento compuesto anual ( TCCA) del 18% en los próximos cinco años . </li></ul><ul><li>Según “ Forrester Research ” , el e-commerce de Brasil se disparará a 178% para el 2016 . </li></ul>Source: Camara Brasileira de Comercio Eletronico Source: comScore
  17. 17. Redes Sociales en Brasil <ul><li>El alcance de la categoría “ Redes sociales ” continúa siendo muy alto en toda América Latina. </li></ul><ul><li>En Brasil, incluso con tan alto alcance, sorprendentemente la categoría sigue creciendo: </li></ul><ul><li>En octubre de 2010, Brasil fue el mercado #1 de Twitter. </li></ul>Source: comScore Source: comScore
  18. 18. Hispanos en los Estados Unidos <ul><li>Los hispanos son la 1ª minoría de EUA con una población aproximada de 50 millones. </li></ul><ul><li>Eso convierte a los hispanos residentes de EUA en la </li></ul><ul><li>2ª concentración de hispanos más grande en el mundo , sólo detrás de México. </li></ul>Source: U.S. Census Bureau
  19. 19. Los hispanos son una población de rápido crecimiento … <ul><li>De acuerdo con la proyecciones de la Oficina del Censo de EE. UU., la cantidad de hispanos aumentará un 167% (la cifra de blancos no hispanos sólo crecerá un 1%) de 2010 a 2050, sobre todas las edades. </li></ul><ul><li>A su vez se estima que para el 2050, los hispanos representarán el 30% de la población estadounidense . Esto es casi el doble de su procentaje actual. </li></ul>Crecimiento del 167% durante 2010-2050 (blancos no hispanos, 1%) Source: U.S. Census Bureau
  20. 20. Con mayor poder adquisitivo Source:   Selig Center for Economic Growth, University of Georgia, International Monetary Fund +130% +100% Se espera que el porcentaje de poder adquisitivo de los hispanos se duplique en el período de 1990-2014 Esto duplica el crecimiento del porcentaje de los no hispanos. En comparación, el poder adquisitivo de Brasil para 2009-2014 aumentará más del 30%.
  21. 21. En comparación con los no hispanos, los usuarios de Internet hispanos adultos... <ul><li>...son más jóvenes: </li></ul><ul><ul><li>En promedio, 8 años menores </li></ul></ul><ul><ul><li>Dos veces probable que tengan entre 18-24 </li></ul></ul><ul><ul><li>50% más probable que tengan entre 25-35 </li></ul></ul><ul><li>… viven en hogares más grandes: </li></ul><ul><ul><li>En promedio, 1 persona más por hogar (4 vs. 2.9) </li></ul></ul><ul><ul><li>3 veces más posibilidades de vivir en hogares de 5 o más miembros </li></ul></ul><ul><li>... tienen dos veces más posibilidades de vivir en hogares con 3 o más niños </li></ul><ul><li>... y tienen un 77% más de posibilidades de vivir en hogares con 3 o más adultos empleados </li></ul>Familias más grandes, con más niños y adultos empleados Audiencia Atractiva Source:  Simmons NCS. Leading sources used: Interactive Advertising Bureau
  22. 22. Perfil del usuario online de América Latina <ul><li>Brasil tiene la población online más grande en América Latina   </li></ul><ul><ul><li>45.1 millones es actualmente la estimación de comScore de 6+, el hogar y el trabajo. </li></ul></ul><ul><ul><li>El cálculo del universo extendido es de 77,3 millones, más grande que el total de la población de Francia y la del Reino Unido (66 y 62 millones, respectivamente). </li></ul></ul><ul><li>El uso promedio en Brasil, México, Argentina, Chile y Perú superan el promedio mundial. </li></ul>Source: comScore
  23. 23. Los jóvenes encabezan el consumo de Internet en América Latina <ul><li>Los jóvenes de 15-24 años en Latinoamérica son los usuarios de Internet más fuertes , superando a cualquier otro grupo de edad en Latinoamérica así como también al promedio mundial para el grupo de esa edad. </li></ul>Source: comScore
  24. 24. Las redes sociales alcanzaron al 88% de los usuarios de Internet de América Latina <ul><li>Las redes sociales siguen siendo un punto de contacto clave en la experiencia web latinoamericana. </li></ul>Source: comScore Source: comScore Source: comScore
  25. 25. Mensajería instantánea, redes sociales, y los blogs son clave en América Latina Alcance de las categorías principales Source: comScore Index: 104 124 121 106 196 125 94 126 97 104 94 106 97 103 78 121 99 93 76 76
  26. 26. Los sitios de descuentos mostraron un crecimiento impresionante a finales de 2010… <ul><li>Los sitios de descuentos han despegado en Latinoamérica y, en base a lo que se vio en EE.UU., continuarán su crecimiento en el 2011. </li></ul><ul><li>Argentina es el mercado líder de Groupon , con uno de cada cinco usuarios que visitaron el sitio de cupones en febrero de 2011. Brasil también es uno de los mercados líderes con 6% de alcance. </li></ul>Source: comScore
  27. 27. Jugadores clave en la región <ul><li>La plataforma de comercio online más grande de América Latina </li></ul><ul><li>OPI en agosto de 2007 - $ 3,81 mil millones de capitalización de mercado (14 de abril, 2011) </li></ul><ul><li>2010: Ingresos por US$217 millones - EBITDA por $75 millones </li></ul><ul><li>Rendimiento de las acciones (últimos 24 meses): +300,69% (vs. Nasdaq: +66,43%) </li></ul><ul><li>El sitio de comparación de compras más grande de América Latina </li></ul><ul><li>Adquirido por Naspers en Septiembre de 2009 por $374 millones </li></ul><ul><li>Más de 15 millones de productos vendidos en más de 60 mil tiendas </li></ul><ul><li>Proveedor líder de clasificados online en Latinoamérica y Asia </li></ul><ul><li>Más de 125 millones de visitas únicas por mes, con presencia en 90 países en 40 idiomas </li></ul><ul><li>Naspers compró una participación de control en agosto de 2010 por aproximadamente $200 millones </li></ul><ul><li>Pionero y líder en Compras colectivas en Brasil </li></ul><ul><li>En nueve meses registró alrededor de 5 millones de usuarios y vendió más de 2 millones de cupones, generando así un ahorro de alrededor de $ 120 millones para sus usuarios </li></ul><ul><li>Recibió financiación de “ Benchmark Capital ” y “ Monashees Capital ” (montos no revelados) </li></ul>
  28. 28. Jugadores clave en la región (cont.) <ul><li>El portal de empleo líder en América Latina </li></ul><ul><li>Adquirido por Tiger Global en Julio de 2007 por $ 15 millones </li></ul><ul><li>$ 1 millón en EBITDA al momento de su adquisición </li></ul><ul><li>El portal de viajes líder en América Latina </li></ul><ul><li>Alrededor de $ 125 millones en ventas en el 2007 </li></ul><ul><li>Han recaudado alrededor de $60 millones en financiación </li></ul><ul><li>Empresa líder de juegos sociales en Brasil </li></ul><ul><li>Más de 20 millones de jugadores activos por mes </li></ul><ul><li>Ha recaudado más de $46 millones en financiación </li></ul><ul><li>Red Social lider en el mercado español/portugués </li></ul><ul><li>Más de 50 millones de usuarios registrados </li></ul><ul><li>Recaudó más de $6 millones en financiación </li></ul>
  29. 29. Por más información visite: http://www.fnbox.com Gustavo Victorica CFO [email_address] Federico Yu Analista de Finanzas [email_address]

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