Ecuador: El sector floricultor, un análisis de la situación actual

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Información a junio 2013.
Elaborado por la Asociación de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador, Expoflores.

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Ecuador: El sector floricultor, un análisis de la situación actual

  1. 1. Exportamos Dólares 2011: 676 millones de dólares2012: 766 millones de dólares (+13,4%)Volumen 2011: 117 millones de Kg2012: 127 millones de Kg (+8,7%)Incidencia EconómicaAporte al PIB total (2007) 1,46%Aporte al PIB agrícola 23,5%Empleos directos 2011 48.000 (51% mujeres)Empleos indirectos 2011 55.000Incidencia del sector 420.000 personasSomos el mayor empleador de la Sierra ecuatoriana.Incidencia GeográficaSomos 571 fincas distribuidas alrededor de 4 mil hectáreas.Estamos en 13 provincias:Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay;Esmeraldas, Santo Domingo de Los Tsáchilas, Guayas, Los Ríos, y Santa Elena.
  2. 2. 13.598194.650766.305-100.000200.000300.000400.000500.000600.000700.000800.00019901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012ECUADOR: Exportaciones de FloresUSD Fob (Miles)TASA DE CRECIMIENTOPROMEDIO ANUAL(2000 - 2012): 12,0%(2000 - 2006): 13,6%(2007 - 2012): 10,2%Fuente: Banco Central del Ecuador.La floricultura ecuatoriana mantuvo su tendencia creciente de exportacionesdurante 2012. Alcanzó un crecimiento anual en dólares del 13,4%. Elcrecimiento en volumen fue del 7,9% anual, lo que evidencia que, engeneral, fue un buen año para las ventas especialmente en términos deprecios.
  3. 3. Toneladas2011USD (miles)2011Toneladas2012USD (miles)2012PRECIO(USD/Kg)PAISES DEDESTINO2010PAISES DEDESTINO2011PAISES DEDESTINO2012SHARETONS 2012SHAREUSD 2012Rosas 87.274,64 501.746,70 93.800,51 572.445,94 6,10 103 106 106 74,2% 74,7%Gypsophila 9.910,52 60.196,36 10.932,15 68.817,33 6,29 72 71 80 8,7% 9,0%Alstroemeria 756,71 4.182,97 1.127,02 4.464,25 3,96 49 49 62 0,9% 0,6%Aster 210,80 1.509,41 254,96 1.341,93 5,26 13 14 46 0,2% 0,2%Claveles 922,25 4.685,49 1.058,46 5.425,80 5,13 32 39 62 0,8% 0,7%Lirios 1.175,81 6.968,06 1.508,07 8.786,97 5,83 59 48 58 1,2% 1,1%Otras 17.019,15 97.895,24 17.652,87 105.022,69 5,95 14,0% 13,7%TOTAL 117.059,08 675.674,82 126.334,04 766.304,91 6,07Fuente: BCE.Elaboración: Expoflores (S.L.)EXPORTACIONES ANUALES POR TIPO DE FLORRosas Gypsophila Alstroemeria Aster Claveles Lirios10680624662 58TIPO DE FLORES: Países de DestinoPAISES DE DESTINO 2010 PAISES DE DESTINO 2011 PAISES DE DESTINO 2012Fuente: BCE (2012).En 2012, la floricultura incrementó el número de destinos para sus diferentesproductos. Las Rosas se mantienen como la principal flor exportada con un74% del total y llegando a 106 destinos alrededor del mundo.
  4. 4. EstadosUnidos40%Rusia25%UniónEuropea20%Otros15%DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DE FLORESFuente: BCE (2012).Al terminar el 2012, Estados Unidos se mantiene en primer lugar comodestino de las flores ecuatorianas, aunque si es notable el crecimientoque ha registrado especialmente el mercado ruso que por si solo (25%)ya supera a toda la Unión Europea (20%).
  5. 5. Toneladas USD (FOB) Toneladas USD (FOB) TONS USD TONS USD 2011 20121 Estados Unidos 48.282,50 275.951,11 51.562,87 303.354,16 6,8% 9,9% 40,8% 39,6% 5,72 5,882 Rusia 25.500,29 155.244,56 29.707,19 190.398,73 16,5% 22,6% 23,5% 24,8% 6,09 6,413 Holanda 11.911,60 64.782,75 11.359,81 70.373,33 -4,6% 8,6% 9,0% 9,2% 5,44 6,194 Italia 4.680,37 26.797,48 4.701,76 30.134,15 0,5% 12,5% 3,7% 3,9% 5,73 6,415 Canada 4.351,71 25.049,27 4.158,79 24.708,94 -4,4% -1,4% 3,3% 3,2% 5,76 5,946 Ucrania 3.056,41 19.020,28 3.556,18 23.156,56 16,4% 21,7% 2,8% 3,0% 6,22 6,517 España 3.302,84 17.333,50 3.183,88 17.541,89 -3,6% 1,2% 2,5% 2,3% 5,25 5,518 Alemania 1.997,92 12.450,82 1.887,80 12.708,33 -5,5% 2,1% 1,5% 1,7% 6,23 6,739 Chile 2.475,71 10.074,27 2.633,74 11.541,04 6,4% 14,6% 2,1% 1,5% 4,07 4,3810 Japón 874,86 8.180,75 1.156,28 10.563,80 32,2% 29,1% 0,9% 1,4% 9,35 9,1411 Kazajstán 827,42 5.556,33 1.141,94 7.890,12 38,0% 42,0% 0,9% 1,0% 6,72 6,9112 Francia 1.218,27 8.178,33 1.229,77 7.889,52 0,9% -3,5% 1,0% 1,0% 6,71 6,4213 Suiza 995,61 6.955,36 970,58 7.088,56 -2,5% 1,9% 0,8% 0,9% 6,99 7,3014 Colombia 630,84 4.740,56 768,43 4.794,04 21,8% 1,1% 0,6% 0,6% 7,51 6,2415 Reino Unido 489,50 2.613,94 578,46 4.250,81 18,2% 62,6% 0,5% 0,6% 5,34 7,3516 Brasil 666,31 2.852,15 770,02 3.999,75 15,6% 40,2% 0,6% 0,5% 4,28 5,1917 Eslovaquia 438,64 3.500,94 328,84 2.815,91 -25,0% -19,6% 0,3% 0,4% 7,98 8,5618 Argentina 793,11 2.891,00 751,49 2.705,07 -5,2% -6,4% 0,6% 0,4% 3,65 3,6019 Austria 259,96 1.680,97 295,21 1.963,90 13,6% 16,8% 0,2% 0,3% 6,47 6,65Otros 4.305,26 21.820,51 5.591,00 28.426,30 29,9% 30,3% 4,4% 3,7% 5,07 5,08Total Mundo 117.059,13 675.674,88 126.334,04 766.304,91 7,9% 13,4% 5,77 6,07Unión Europea 25.300,40 142.099,44 24.761,73 153.762,34 -2,1% 8,2% 19,6% 20,1% 5,62 6,21Fuente: BCE.FLORES: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINOPARTIDA: 06032011 (Ene - Dic) 2012 (Ene - Dic)VARIACIÓN2012/2011DISTRIBUCIÓNPOR PAÍSPRECIOS(USD/Kg)Rusia, Ucrania, Japón, Kazajstán, Reino Unido y Brasil hanregistrado, últimamente, los mayores crecimientos. A EE.UU. seexportaron USD 27,4 millones más que 2011 y sigue siendo el 1erdestino de la flor.
  6. 6. Datos Técnicos RelevantesFINCAS EXPOFLORESPromedio de Hectáreas por Finca 7,1 HectáreasPromedio de Variedades por Hectárea 4,6 variedadesPromedio de Variedades por Finca 57 variedadesFincas Pequeñas: 62% Promedio: 6,12 Ha.Fincas Medianas: 28% Promedio: 13,9 Ha.Fincas Grandes: 10% Promedio: 37,2 Ha.Rosas65%Flores deVerano25%FloresTropicales7%Propagación3%Área Productiva por Tipo de FlorFuente: Agrocalidad,Expoflores.
  7. 7. Datos Técnicos RelevantesMANO DE OBRAPromedio de Trabajadores por Ha. 11,8 trabajadoresTrabajadores Directos 48.000 trabajadoresMano de Obra Femenina 51%Trabajadores Indirectos 55.000 trabajadoresINGRESOSPromedio de Facturación por Hectárea 200.551 dólares (Fob)SUPERFICIE(en Hectáreas)EXPORTACIONES2011 (USD miles)EXPORTACIONES2012 (USD miles)↑↓%ANUALTrabajadorespor HectáreaÍndice:USD / HaCACAO 468.840 473.606 346.096 -26,9% 0,7 738BANANO 233.427 2.246.465 2.081.078 -7,4% 1,1 8.915PALMA 207.285 371.391 363.861 -2,0% 0,2 1.755CAMARÓN 159.373 1.178.389 1.284.502 9,0% 0,1 8.060FLORES 3.821 675.679 766.305 13,4% 11,8 200.551Fuente: BCE, FlorEcuador, Aebe, Ancupa, Anecacao, Ecuaquímica, Agrocalidad, Aprofel. (2011)PRINCIPALES PRODUCTOS PRIMARIOS DE EXPORTACIÓNNO PETROLEROSCon menos de 4 mil hectáreas la floricultura es el 3er producto PrimarioNo Petrolero de exportación. Además, es el mayor generador deempleo y el mayor generador de divisas por cada hectárea productiva.
  8. 8. COMPARACIÓN DE EXPORTACIONESENTRE COLOMBIA Y ECUADOR-En Dólares-En ToneladasANÁLISIS DE MERCADOS
  9. 9. 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012USD COL(Miles)545,8 556,0 550,5 581,4 610,3 672,7 682,3 703,5 906,3 967,0 1114, 1094, 1.049 1.240 1.251 1.270USD ECU(Miles)131,0 162,0 180,4 194,6 238,1 291,1 308,7 354,8 397,9 435,8 469,4 565,4 546,7 607,8 675,7 771,31.270,0771,30,0200,0400,0600,0800,01000,01200,01400,0USDMillonesEcuador y Colombia: Comparativo de ExportacionesUSD MillonesFuente: BCE, BanRep, TradeMap (2012).2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012TON COL 181.46 189.21 197.61 191.57 222.56 223.34 231.97 221.26 205.46 220.22 206.00 201.94TON ECU 72.253 83.613 76.358 95.983 126.44 104.16 78.604 107.01 100.74 105.88 117.05 127.23201.949127.23650.00070.00090.000110.000130.000150.000170.000190.000210.000230.000250.000TONELADASEcuador y Colombia: Comparativo de ExportacionesToneladasFuente: BCE, BanRep, TradeMap (2012).Si bien Colombia exporta másflores, en los 3 últimos años hasido mayor y más estable elcrecimiento de Ecuador.Luego de 2007, los volúmenesexportados registran unatendencia decreciente paraColombia y creciente paraEcuador.
  10. 10. COMPARACIÓN DE IMPORTACIONESEN LOS PRINCIPALES MERCADOS:EE.UU., Rusia, UE-27-Flores (0603)-Rosas (060311)ANÁLISIS DE MERCADOS
  11. 11. ESTADOS UNIDOS: FLORES (0603)2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Var 12/11 Distr. 2012Mundo 980.198 1.043.617 1.021.196 960.405 1.043.818 1.081.167 1.167.532 8,0%1 Colombia 562.022 624.674 629.892 628.405 671.324 684.602 748.844 9,4% 64,1%2 Ecuador 189.434 193.679 180.839 152.243 172.730 185.004 206.166 11,4% 17,7%3 Holanda 101.115 94.893 81.353 65.624 68.441 72.113 64.520 -10,5% 5,5%4 Canadá 14.583 16.554 21.427 21.187 35.635 42.104 43.792 4,0% 3,8%5 México 22.518 23.892 24.911 22.165 23.248 24.483 25.429 3,9% 2,2%6 Costa Rica 36.893 37.444 34.677 28.150 24.024 21.705 24.189 11,4% 2,0%7 Tailandia 11.317 11.860 13.189 12.242 13.424 11.271 14.673 30,2% 1,0%8 Guatemala 4.962 4.699 5.178 5.317 5.745 8.122 9.730 19,8% 0,8%9 Perú 4.484 3.349 2.986 2.558 5.046 6.253 7.114 13,8% 0,6%10 Nueva Zelandia 7.432 8.115 6.240 4.923 4.604 4.097 3.408 -16,8% 0,4%11 Kenya 1.764 1.802 1.602 2.346 2.656 3.289 2.267 -31,1% 0,3%Fuente: TradeMap.EE.UU.: Importaciones de FLORES por País ProveedorMiles de USD562.022684.602189.434 185.004101.11572.11314.58342.10422.51824.483-100.000200.000300.000400.000500.000600.000700.0002006 2007 2008 2009 2010 2011EE.UU.: Importaciones de FLORES por País ProveedorUSD MilesColombia Ecuador Holanda Canadá MéxicoFuente: UN Trade Department.Elaborado por: Expoflores (SL).Ecuador se mantiene como2do proveedor de FLORESen EE.UU. con casi el 18%del total importado pornuestro principal sociocomercial.
  12. 12. ESTADOS UNIDOS: ROSAS (060311)297.410325.324112.983 114.985-50.000100.000150.000200.000250.000300.000350.0002007 2008 2009 2010 2011 2012EE.UU.: Importaciones de ROSAS por País ProveedorUSD milesColombia Ecuador Guatemala México KenyaFuente: UN Trade Department.Elaborado por: Expoflores (UPDL/SL).2007 2008 2009 2010 2011 2012 Var 12/11 Distr. 2012Mundo 425.222 411.244 397.156 402.650 447.325 458.899 2,6%1 Colombia 297.410 297.138 303.743 294.463 312.332 325.324 4,2% 70,9%2 Ecuador 112.983 99.068 80.310 95.077 119.582 114.985 -3,8% 25,1%3 Guatemala 4.279 4.450 4.817 4.954 6.163 7.358 19,4% 1,6%4 México 4.829 6.202 5.389 5.027 4.754 7.004 47,3% 1,5%5 Kenya 1.365 1.374 2.099 2.171 2.981 2.246 -24,7% 0,5%6 Países Bajos (Holanda)1.348 805 356 447 895 589 -34,2% 0,1%7 Etiopía 48 - - 255 295 578 95,9% 0,1%8 India 12 - - - 98 405 313,3% 0,1%9 Canadá 345 84 42 166 128 79 -38,3% 0,0%Fuente: UN ComeTradeEE.UU.: Importaciones de ROSAS por País ProveedorMiles de USDEl 25% de las ROSAS queimporta EE.UU. sonprovenientes de Ecuador.Entre Colombia y Ecuadorprácticamente se cubretodas las importaciones derosas que realiza estemercado.
  13. 13. RUSIA: FLORES (0603)81.812272.87680.045280.57849.13596.2272.86256.720-50.000100.000150.000200.000250.000300.0002006 2007 2008 2009 2010 2011 2012RUSIA: Importaciones de FLORES por País ProveedorUSD MilesHolanda Ecuador Colombia KenyaFuente: UN Trade Department.Elaborado por: Expoflores (UPDL/SL).2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Var 12/11 Distr. 2012Mundo 258.650 485.764 555.026 500.408 560.678 701.376 745.839 6,3%Ecuador 80.045 167.395 194.180 180.324 203.507 262.654 280.578 6,8% 37,6%Holanda 81.812 201.535 229.463 200.011 222.678 244.219 272.876 11,7% 36,6%Colombia 49.135 68.991 78.251 65.300 69.279 91.293 96.227 5,4% 12,9%Kenya 2.862 10.099 20.155 24.119 33.205 59.267 56.720 -4,3% 7,6%Fuente: UN Trade Department.RUSIA: Importaciones de FLORES por País ProveedorMiles de USDDesde 2011 el Ecuador seha convertido en el 1erproveedor de FLORES deRusia, superando aHolanda por segundo añoconsecutivo.
  14. 14. RUSIA: ROSAS (060311)2007 2008 2009 2010 2011 2012 Var 12/11 Distr. 2011 Distr. 2012Mundo 243.007 281.438 249.015 280.621 371.076 389.490 5,0%Ecuador 144.097 166.403 153.198 175.073 225.977 242.221 7,2% 60,9% 62,2%Colombia 42.411 49.273 40.318 42.136 53.923 54.963 1,9% 14,5% 14,1%Kenya 9.312 19.074 21.360 28.009 50.254 48.481 -3,5% 13,5% 12,4%Holanda 39.634 41.002 29.516 31.723 36.686 38.622 5,3% 9,9% 9,9%Etiopía 3.268 3.188 3.033 2.720 3.119 2.874 -7,9% 0,8% 0,7%Fuente: UN Trade Department.RUSIA: Importaciones de ROSAS por País ProveedorMiles de USD144.097242.22142.41154.96339.634 38.6229.31248.481-50.000100.000150.000200.000250.0002007 2008 2009 2010 2011 2012RUSIA: Importaciones de ROSAS por País ProveedorUSD milesEcuador Colombia Holanda KenyaFuente: UN Trade Department.Elaborado por: Expoflores (UPDL/SL).Ecuador domina elmercado de ROSAS enRusia con el 62% del totalimportado. La calidadinigualable de las rosasecuatorianas ha permitidoque el país crezcanotablemente los últimosaños.
  15. 15. UNIÓN EUROPEA: FLORES (0603)Pese a la crisis europea,Ecuador se mantieneestable dentro desegmento de FLORESgracias a la gran cantidadde variedades que tienepara ofrecer a sus clientes.2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Var 12/11 Distr. 2012Mundo 4.300.105 4.699.569 5.067.490 4.449.987 4.508.917 4.900.290 4.571.661 -6,7%1 Holanda 3.089.153 3.336.650 3.480.927 2.983.642 3.065.422 3.296.428 3.038.846 -7,8% 66,5%2 Kenya 386.478 434.179 536.319 471.601 439.390 474.926 480.840 1,2% 10,5%3 Ecuador 111.711 131.425 159.092 138.891 137.775 150.284 195.634 30,2% 4,3%4 Etiopía 26.775 51.943 99.134 126.539 146.514 176.896 180.836 2,2% 4,0%5 Colombia 139.752 151.303 163.266 142.445 145.012 134.492 159.623 18,7% 3,5%Fuente: UN Trade Department.UE-27: Importaciones de FLORES por País ProveedorMiles de USD386.478Kenya, 480.840111.711Ecuador, 195.63426.775Etiopía, 180.836139.752Colombia, 159.623-100.000200.000300.000400.000500.000600.0002006 2007 2008 2009 2010 2011 2012USD(cif)milesEU-27: Importaciones de FLORES por ProveedorUSD milesTASA DE CRECIMIENTOANUAL 2012Kenya: 1.2%Ecuador: 30.2%Etiopía: 2,2%Colombia: 18.7%Fuente: UN Trade Department.
  16. 16. UNIÓN EUROPEA : ROSAS (060311)2007 2008 2009 2010 2011 2012 Var 12/11 Distr. 2012TOTAL 1.494.760 1.696.246 1.530.186 1.581.677 1.722.467 1.740.604 1,1%1 Holanda 885.788 942.531 801.120 842.920 907.546 886.865 -2,3% 51,0%2 Kenya 325.097 388.934 362.965 362.240 388.160 377.585 -2,7% 21,7%3 Etiopía 49.444 91.224 119.150 137.833 163.214 167.155 2,4% 9,6%4 Ecuador 86.182 106.350 95.968 96.233 99.528 133.783 34,4% 7,7%5 Colombia 20.988 31.750 32.531 33.158 34.169 39.546 15,7% 2,3%Fuente: UN Trade Department.UE-27: Importaciones de ROSAS por País ProveedorMiles de USD338.305Kenya, 409.54250.815Etiopía, 163.075102.941Ecuador, 137.41823.046 Colombia, 40.507-50.000100.000150.000200.000250.000300.000350.000400.000450.0002007 2008 2009 2010 2011 2012USD(cif)milesEU-27: Importaciones de ROSAS por ProveedorUSD milesFuente: UN Trade Department.Elaborado por: Expoflores (SL).TASA DE CRECIMIENTOANUAL 2012Kenya: -2.7%Etiopía: 2.4%Ecuador: 34.4%Colombia: 15.7%Ecuador registró elcrecimiento más alto en elámbito de importacionesde ROSAS en la UE-27. Por4to año consecutivoEtiopía le a superado aEcuador como proveedor.
  17. 17. TEMPORADAS 2013- San Valentín- Día de la Mujer- Día de la Madre
  18. 18. SAN VALENTÍNLa temporada de Valentín2013 terminó con uncrecimiento del 10,4%.Estados Unidos representóel 62% de lo exportado,mientras que Europaalcanzó el 37% delvolumen exportado.E.E.U.U. ▲▼% EUROPA ▲▼%OTROSDESTINOS▲▼% TOTAL ▲▼%1997 3.532 921 0 4.4531998 5.442 54,1% 1.670 81,3% 31 7.144 60,4%1999 6.599 21,3% 1.706 2,2% 75 141,2% 8.380 17,3%2000 7.525 14,0% 1.743 2,1% 135 79,7% 9.402 12,2%2001 8.439 12,1% 2.066 18,5% 283 110,3% 10.788 14,7%2002 8.600 1,9% 2.327 12,7% 187 -33,8% 11.114 3,0%2003 8.849 2,9% 2.110 -9,3% 113 -39,8% 11.072 -0,4%2004 9.294 5,0% 2.959 40,3% 116 3,1% 12.370 11,7%2005 9.159 -1,5% 3.363 13,7% 208 78,9% 12.730 2,9%2006 9.297 1,5% 3.023 -10,1% 92 -55,9% 12.411 -2,5%2007 10.556 13,5% 4.104 35,8% 126 37,6% 14.786 19,1%2008 7.731 -26,8% 4.563 11,2% 115 -9,1% 12.409 -16,1%2009 6.118 -20,9% 4.581 0,4% 115 -0,1% 10.813 -12,9%2010 6.995 14,3% 3.751 -18,1% 141 23,1% 10.886 0,7%2011 7.175 2,6% 3.632 -3,2% 162 15,2% 10.969 0,8%2012 7.014 -2,2% 4.265 17,4% 138 -15,1% 11.417 4,1%2013 7.840 11,8% 4.649 9,0% 115 -16,7% 12.604 10,4%Fuente: Expoflores, aerolíneas.NOTA: medido del 27 de enero al 10 de febrero.COMPARATIVO TEMPORADAS SAN VALENTÍN 1997 AL 2013en Toneladas7.8404.64911512.604-2.0004.0006.0008.00010.00012.00014.00016.00019971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013TONELADASFuente: Expoflores, aerolíneas.Evolución de San ValentínE.E.U.U. EUROPA OTROS DESTINOS TOTAL
  19. 19. DÍA DE LA MUJER (Rusia)La temporada de Día de laMujer marcó el inicio de lasoperaciones desde elnuevo aeropuerto deQuito. La baja producciónde las fincas derivó en unligero crecimiento del 1,7%durante esta temporadarusa.Año Toneladas Variación2010 4.4262011 4.811 8,7%2012 5.457 13,4%2013 5.549 1,7%Fuente: Expoflores, SICE, Aerolíneas.COMPARATIVO DÍA DE LA MUJERDEL 16 FEBRERO AL 01 DE MARZO4.4264.8115.4575.5493.0003.5004.0004.5005.0005.5006.0002010 2011 2012 2013TEMPORADA: DIA DE LA MUJERDel 16 de febrero al 1 de marzoToneladasFuente: Expoflores, SICE, Aerolíneas.
  20. 20. DÍA DE LA MADREUSA EUROPA OTROS TOTAL2012 5.685 2.872 90 8.6472013 6.590 3.114 69 9.773↑↓% 15,9% 8,4% -23,3% 13,0%Fuente: Ecuapass y Aerolíneas.Elaboración: Expoflores (SL).TEMPORADA DÍA DE LA MADREDel 20 de abril al 4 de mayoEn ToneladasLa temporada de Madres2013 registró uncrecimiento del 13%anual, apuntalado por elnotable aumento deexportaciones a EstadosUnidos (+16%), y el 8,4%registrado en los envíos aEuropa.-2.0004.0006.0008.00010.000USA EUROPA OTROS TOTAL5.6852.872908.6476.5903.114699.773ToneladasTemporada Día de las Madres20122013Fuente: Ecuapass y Aerolíneas.
  21. 21. GRACIAS@florecuador facebook.com/florecuador

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