Barometro 2.0 1 h2013 chile oct 23 2013

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Chilenos siguen demandando Internet de Alta Velocidad
Según el Barómetro Cisco 2.0, en el país el 91% de las conexiones son 2.0 y de esta cifra más del 60% supera los 5Mbps, reflejando la importancia que los usuarios otorgan al acceso a una mejor conectividad para el uso de aplicaciones, principalmente relacionadas con el video.

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Barometro 2.0 1 h2013 chile oct 23 2013

  1. 1. Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 #BarómetroCisco Chile – Junio de 2013 Preparado para Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.
  2. 2. Agenda Introducción   Descripción  del  proyecto   Resultados  de  este  período   Visión  a  futuro   Principales  conclusiones     Debate   © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   10-13 2
  3. 3. Propuesta de puntos de discusión Cómo se puede mejorar la competitividad de Chile y América Latina a través del uso de la tecnología y la red La velocidad de Banda Ancha debe ser considerada como un facilitador de madurez digital en la economía de Chile La madurez de la Banda Ancha descansa en fuerzas clave del mercado que Chile debe abordar para asegurar un mejor futuro © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   10-13 3
  4. 4. Agenda Introducción   Descripción  del  proyecto   Resultados  de  este  período   Visión  a  futuro   Principales  conclusiones     Debate   © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   10-13 4
  5. 5. Descripción del proyecto Definición de Banda Ancha actualizada Conexión fija a Internet de Banda Ancha 1.0 •  Conexión “always-on” •  Velocidad de bajada ofrecida superior a 128 Kbps. Conexión fija a Internet de Banda Ancha 2.0 •  Conexión “always-on” •  Velocidad de bajada ofrecida superior a 2 Mbps. Tecnologías fijas •  xDSL •  Cablemódem •  Fibra •  Inalámbrico fijo: WiMAX, LMDS, MMDS, WLL •  Satélite, Líneas dedicadas, Otros Accesos móviles •  Conexiones para PC (Big Screen) •  Pre-pago y post-pago •  Acceso a través de un módem o teléfono •  No incluye navegación de smartphones Tecnologías móviles © IDC •  3G •  4G Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   10-13 5
  6. 6. ¿Qué mide el Barómetro de Banda Ancha 2.0?  Mide las conexiones de Banda Ancha Fijas y Móviles.   A partir de la nueva definición, se denomina Banda Ancha 2.0 a las conexiones de 2 Mbps. o más (fijas)  El resto de las conexiones (fijas) de 128Kbps. o más, las llamamos Banda Ancha 1.0  Las suscripciones móviles no incluyen navegación desde el teléfono celular o smartphone. © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   10-13 6
  7. 7. ¿Qué implica Banda Ancha 2.0? Banda Ancha 1.0 Banda Ancha 2.0 128 Kbps. 2 Mbps. Buffer ~ 1 Hora Buffer ~ 5 minutos   Email Sí Sí   Llamadas de voz por Internet Sí Sí Baja calidad Calidad “estándar” No Sí   Velocidad mínima   Películas on-line calidad DVD   Llamadas de video por Internet   Juegos on-line © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   10-13 7
  8. 8. Países en los que se realiza el Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 Colombia Brasil Chile © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   Argentina 10-13 8
  9. 9. Abordaje Múltiple Metodología IDC Regulación   Investigación secundaria (Políticas públicas, estadísticas, reportes gubernamentales)   Investigación primaria con reguladores locales / organizaciones de la industria Banda Ancha Escenarios actuales y futuros Proveedores de Servicio   Investigación secundaria (Reportes financieros, reportes de prensa, etc.)   Investigación local con proveedores de servicio © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   Organizaciones   Base de conocimiento interna de IDC   PC, smartphones, tablets trackers   IT Services Tracker 10-13 9
  10. 10. ISP analizados durante el proceso de investigación Entre otros... © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   10-13 10
  11. 11. Agenda Introducción   Descripción  del  proyecto   Resultados  de  este  período   Visión  a  futuro   Principales  conclusiones     Debate   © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   10-13 11
  12. 12. Chile: Conexiones Fijas a Internet por velocidad - Junio de 2013 Conexiones Fijas a Internet de Banda Ancha (1.0 y 2.0 - Miles) – Chile  2,500     2,049 2,145 2,212 2,292  710     10  Mbps.  Y  más    2,000      572     >=5Mbps<10  Mbps.    1,500      1,000     Conexiones Fijas a Internet de Banda Ancha (1.0 y 2.0 - Miles) – Chile - Detalle por velocidad 1,716 1,880 1,998 2,092  810     >=2Mbps<5  Mbps.    193     >=512  <2  Mbps.    500      -­‐         333 Diciembre  de   2011   Banda  Ancha  1.0     266 213 199 <512  Kbps.   Junio  de  2012   Diciembre  de   Junio  de  2013   2012   Banda  Ancha  2.0  (>=  2Mbps.  )   Total    6      -­‐          100      200      300      400      500      600      700      800      900     Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps.   Las conexiones fijas de Banda Ancha 2.0 en Chile, crecieron un 4,7% en los últimos 6 meses, a un ritmo 1,2 veces superior al del total de conexiones fijas.   6,51% de las conexiones de Banda Ancha que eran 1.0, fueron reemplazadas por 2.0, principalmente debido a mejora de la oferta comercial   91,3% de las conexiones de Banda Ancha fija en Chile, son 2.0   De las conexiones de Banda Ancha 2.0, un 38,7% se encuentra entre 2 y 5 Mbps. Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A junio de 2013. Elaborado por IDC, Septiembre de 2013 © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   10-13 12
  13. 13. Chile: Conexiones fijas por tecnología Junio de 2013 Conexiones Fijas a Internet de Banda Ancha (1.0 y 2.0 - Miles) Chile – Por Tecnología de Acceso  1,200      1,125      1,017    1,030     1,033      1,038    1,062      1,008      976      1,000      800      600      400      200      7      14      25      35      12      11      10      10      21      22      23      25      1      1      2      2      24      45      60      64     FTTx   Inalámbrico  Fijo   Accesos  dedicados   Satélite   Otros    -­‐         xDSL   Cablemódem   Diciembre  de  2011   Junio  de  2012   Diciembre  de  2012   Junio  de  20123   Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps. (Banda Ancha 1.0 y 2.0)   Las conexiones xDSL y Cablemódem continúan dominando el mercado. Las conexiones xDSL crecieron un 0,2% en el último semestre, mientras que las de cablemódem crecieron un 5,9%   Las conexiones de Cablemódem, ya superaron el 49% de las conexiones fijas en Chile, superando a las conexiones de xDSL   Juntas, las conexiones xDSL y de Cable representaron el 94,1% de las conexiones Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A junio de 2013. Elaborado por IDC, Septiembre de 2013 © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   10-13 13
  14. 14. Chile: Evolución de la velocidad promedio Junio de 2013 Velocidad Promedio (Mbps) Chile  9.0      8.0      7.0      6.0      5.0      4.0      3.0     5.6 6.4 7.1 7.7 Junio  de  2012   Diciembre  de   20122   La velocidad promedio es calculada en función del peso de cada velocidad en el total de conexiones, o sea, se trata de un promedio ponderado. Junio  de  2013    2.0      1.0      -­‐         Diciembre  de  2012     La velocidad promedio creció en 569 Kbps en los últimos 6 meses y 1.265 Kbps en el último año   El motivo principal para este aumento fue la migración a mayores velocidades que están impulsando los ISP, así como también la mayor adopción de fibra óptica con velocidades mayores. Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A junio de 2013. Elaborado por IDC, Septiembre de 2013 © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   10-13 14
  15. 15. Chile: Conexiones móviles por tecnología - Junio de 2013 Conexiones Móviles a Internet Chile – Por Tecnología  1,800      1,600      1,400      1,200      1,000      800     1,558  600     1,605 1,458 1,365  400      200      -­‐         Diciembre  de  2011   Junio  de  2012   Diciembre  de  2012   Junio  de  2013   3G   4G     En Chile, ya fueron lanzados comercialmente los servicios móviles con tecnología 4G, pero aún la oferta está limitada a cierta zona geográfica y todavía no hay conexiones BAM   Las suscripciones 3G decrecieron un 6,4%, manteniéndose sobre los 1,3 millones en Junio de 2013 Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A junio de 2013. Elaborado por IDC, Septiembre de 2013 © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   10-13 15
  16. 16. Chile: Total conexiones a Internet Junio de 2013 Conexiones Fijas y Móviles a Internet (Miles) Chile  4,000     3,607 3,751 Fija   Móvil   Total   3,669 3,657 1,458 1,365  3,500      3,000     1,558 1,605 Penetración por cada 100 hab. Junio de 2013 _______________________________  2,500      2,000      1,500     2,049 2,145 2,212 2,292 Diciembre  de  2011    1,000     Junio  de  2012   Diciembre  de  2012   Móvil: 7,7% Fija: 12,9% Junio  de  20123   (Incluyendo Banda Ancha 1.0 y 2.0)  500      -­‐         Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps. (Banda Ancha 1.0 y 2.0)   Las conexiones fijas crecieron un 3,6% en los últimos 6 meses, mientras que las móviles decrecieron un 6,4%, principalmente por una expectativa de uso no alcanzada por los usuarios, y un foco comercial diferente por parte de la oferta.   En Chile existen 60 conexiones móviles por cada 100 fijas Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A junio de 2013. Elaborado por IDC, Septiembre de 2013 © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   10-13 16
  17. 17. Agenda Introducción   Descripción  del  proyecto   Resultados  de  este  período   Visión  a  futuro   Principales  conclusiones     Debate   © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   10-13 17
  18. 18. Chile: Pronóstico de conexiones a Internet Próximos 5 años Pronóstico de Madurez de Banda Ancha (Miles de Conexiones) Chile  4,500      4,000      3,607      3,753      3,669      3,657      3,899      3,988      4,079      3,709      3,809      2,434      2,531      2,621      3,500      3,000      2,500      2,000      1,717      1,500      1,912      1,998      2,092      2,212      2,329      1,458      500      1,558      1,605      332      236      213      1,365      199      1,308      189      1,299      181      1,291      174      1,290      167      1,297      160     2011    1,000     1H2012   2H2012   1H2013   2H2013   2014   2015   2016   2017    -­‐         Fija  -­‐  Banda  Ancha  1.0  (<  2  Mbps.)   Fija  -­‐  Banda  Ancha  2.0  (>=  2  Mbps.)   Móvil   Total     En 2017, Chile superará los 4 millones de conexiones (fijas y móviles)   Dentro del total de ese año, las móviles representarán un 31,8%   Las conexiones de Banda Ancha 2.0 alcanzarán un 94,2% de las fijas Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A junio de 2013. Elaborado por IDC, Septiembre de 2013 © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   10-13 18
  19. 19. Banda Ancha – Premisas generales Tendencia   Impacto   Precios / Velocidades Las iniciativas del Gobierno para bajar los costos de ancho de banda internacional comprando grandes volúmenes de trafico en forma asociativa impactarán en un menor costo del ancho de banda internacional Como resultado los precios deberían incorporar el menor costo del ancho de banda internacional y presionar a la baja, o mantener el precio y aumentar la velocidad Tecnologías Los principales operadores están desplegando fibra al hogar, así como upgrade de protocolo que en la tecnología de cable, permite alcanzar mayores velocidades esto impactará en un aumento de las velocidades y servicios ofrecidos (como IP TV), pero todavía está restringido a las zonas de mayores recursos económicos 4G La comercialización de 4G se enfocará en clientes de mayor poder adquisitivo, y los operadores potenciaran la comercialización de planes multimedia en vez de BAM Los planes de BAM con LTE serán limitados al principio, el uso de esta tecnología tendrá más impacto en el segmento empresa Regulación El ente regulador continuará impulsando medidas tendientes a la convergencia de las comunicaciones. Esto impacta en las conexiones de Internet al ser consideradas como un servicio básico Dirección   á á á á Periodo   2012 / 2017 Nivel  de   Certeza    2011 / 2017  2013 / 2017  2011 / 2017  Impacto:  positivo;  negativo: =neutro Nivel de certeza:  muy bajo,  bajo,  moderado,  alto,  muy alto © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   10-13 19
  20. 20. Dispositivos “BA 2.0 Ready” Definiciones Qué es un dispositivo “BA 2.0 Ready”? •  Reúne todas las características necesarias para una utilización adecuada de Banda Ancha 2.0 •  Debe ser medido regularmente por IDC, dentro de sus mediciones estándar Por qué es importante considerarlos? •  Porque la experiencia de uso de la Banda Ancha 2.0 está completa cuando se posee el dispositivo adecuado Qué dispositivos están incluidos? •  PC: Desktops, Portables •  Tablets Qué dispositivos están excluidos? •  Smartphones •  Otros dispositivos conectados (artículos del hogar, Telemetría, etc.) © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   10-13 20
  21. 21. Chile: Pronóstico dispositivos y conexiones Próximos 5 años Base Instalada de Dispositivos “BA 2.0 Ready” y Banda Ancha (Miles de Dispositivos y Conexiones) Brasil  20,000      18,000      16,000      14,000      12,000      10,000      8,000      6,000      4,000      2,000      -­‐         2011   2012   Disposidvos  "BA  2.0  Ready"    17,221      11,412      3,709      2,212      4,079      2,621     2013   2014   2015   2016   2017   Total  Conexiones  Banda  Ancha  (Fija  y  Móvil)   Conexiones  Banda  Ancha  2.0     Entre 2013 y 2017, la base instalada de dispositivos en Chile crecerá un 56%, o sea, casi 6 millones más que a fin de 2013   El crecimiento de estos dispositivos impulsará la adopción de Banda Ancha 2.0, la que crecerá un 18% en ese período.   En 2017, se registrarán en Chile casi 6 dispositivos por cada acceso de Banda Ancha 2.0 Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A junio de 2013. Elaborado por IDC, septiembre de 2013 © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   10-13 21
  22. 22. Agenda Introducción   Descripción  del  proyecto   Resultados  de  este  período   Visión  a  futuro   Principales  conclusiones     Debate   © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   10-13 22
  23. 23. Principales Conclusiones   En Junio de 2013, Chile alcanzó un total de 3,6 millones de conexiones de banda ancha (Fija y Móvil)   Las conexiones de Banda Ancha Fija alcanzaron una penetración del 12,9% de la población o un 41% de los hogares   Banda Ancha 2.0 (>= 2Mbps.) superó los 2 millones de conexiones. Esto implica una penetración del 11,8% por cada 100 habitantes.   Las suscripciones móviles superaron los 1,3 millones o 7,7% de la población   Hacia 2017, se espera que las conexiones fijas y móviles superen los 4 millones   Del total, 38,1% será móvil   De las fijas, 9 de cada 10 será Banda Ancha 2.0 Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A junio de 2013. Elaborado por IDC, Septiembre de 2013 © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   10-13 23
  24. 24. Chile: Guía Esencial Junio de 2013 Factores  que  alientan  la  madurez  de  la   Banda  Ancha  en  Chile   Factores  a  ser  abordados  para  alentar    la   madurez  de  la  Banda  Ancha  en  Chile     Inversiones por parte de los proveedores de Internet tendientes a aumentar las velocidades y la cobertura del servicio   Las zonas rurales todavía dependen de tecnologías inalámbricas, o no tienen factibilidad, se debe propiciar la conectividad 2.0 en las zonas rurales.   Las iniciativas del Gobierno para bajar los costos de ancho de banda internacional   El Gobierno sigue impulsando la utilización de Internet en los servicios públicos mediante políticas de transformación de atención en persona por atención web   El desarrollo de servicios de DCM y la adopción de estos por parte de empresas locales hará que se requiera menos consumo de ancho de banda internacional.   Fomentar la difusión de aplicaciones disponibles en Internet así como destacar los beneficios para los usuarios   Continuar con el fomento del uso intensivo de las tecnologías de información en los colegios.   Impulsar las tendencias como BYOD   Impulsar la adopción de tecnología 4G, acelerar las licitaciones de espectro para el despliegue de estas redes Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A junio de 2013. Elaborado por IDC, Septiembre de 2013 © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   10-13 24
  25. 25. Contacto © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   Patricio  Soto   Senior  Analyst  Telecom   Ladn  America   psoto@idc.com        Diego  Anesini     Manager,  Telecom   Ladn  America   danesini@idc.com          R  omina  Adduci     Director,  Telecom     Ladn  America       radduci@idc.com          R  icardo  Villate    Vice  President,  Research  and  Consuldng    Ladn  America    rvillate@idc.com                       10-13 25
  26. 26. Preguntas © IDC Visit  us  at  IDC.com  and  follow  us  on  Twi5er:  @IDC   10-13 26

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