Enfoque Comercial - La Aceituna fresca en Canada

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Enfoque Comercial - 21 de Marzo 2012
La aceituna fresca en Canada

El presente informe muestra la situación del negocio de la “Aceituna fresca en Canada” así como las oportunidades que representa para el sector empresarial, principalmente, del Perú.

El informe desea contribuir en la generación de información para la toma de decisiones y, en la evaluación de nuevos negocios.

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Enfoque Comercial - La Aceituna fresca en Canada

  1. 1. Enfoque Comercial | 21 de Marzo de 2012 La Aceituna fresca en CanadaAdvertencia ▫ Las opiniones, estimaciones, pronósticos, declaraciones y recomendaciones vertidas en el presente boletín son producto de la investigación y estudio realizado por el Autor sobre la base de información pública disponible. ▫ El Autor no se responsabiliza por cualquier error, omisión o inexactitud de los resultados. ▫ El presente boletín es referencial y no constituye una recomendación de inversión.1. Tendencias Exportaciones Peruanas de Las Exportaciones Peruanas de Aceituna fresca muestran Aceituna fresca una tendencia creciente. 300 En el año 2011 alcanzó la suma de US$ 198.78 miles con 250 un crecimiento anual promedio (2007-2011) de +46.12 %. Miles de Dólares (US$) Se estima que, al cierre del 2012 (*) estas pueden llegar a 200 totalizar los US$ 266 miles. 150 Asimismo, si solo se considera el mes de enero, las cifras 100 muestran una variación de -100 % entre el 2011 y 2012 (*). 50 Cabe señalar que, para el mismo período, el 2011 muestra una variación de -10.03 % respecto del 2010. 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (*) Las mejores condiciones de producción y post cosecha Anual enero hacen prever una recuperación de las exportaciones.(*) EstimadosFuente: ADUANAS / SUNAT2. MercadosEl producto peruano es exportado, principalmente, a Exportaciones Peruanas de Aceituna frescaEcuador; el cual, en el 2011, concentró 72 % del total. según mercadosAdemás, sus ventas a este destino registran una variación 300de -13.32 % respecto del año anterior. 250 Miles de Dólares (US$)Por su parte, las exportaciones de Aceituna fresca a Canadaaún se encuentran en su etapa de envío de muestras por lo 200 Otrosque hay mucho camino por recorrer. 150 Costa Rica Estados UnidosAustralia, Brasil, Chile y Suecia son mercados que han 100 Ecuadordejado de ser trabajados por los exportadores peruanos. 50 0 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: ADUANAS / SUNAT
  2. 2. 3. Empresas Exportaciones Peruanas de Aceituna fresca La cantidad de empresas exportadoras de Aceituna fresca según tipos de empresas ha aumentado. De un número de 9 en el 2007 pasaron a 14 en el 2011. Durante el 2012 (*) no se registran operaciones 25 de exportación de Aceituna fresca. 20 Asimismo, en el 2011, el 71 % de las empresas ha exportado # Empresas Exportadoras Mas de $ 100 mil Aceituna fresca por Menos de $ 10 mil, ninguno exportó por 15 Entre $ 10 - Mas de $ 100 mil y, el 29 % Entre $ 10 - 100 mil. De allí la 100 mil importancia de evaluar este negocio. Menos de $ 10 10 mil 5 0 2007 2008 2009 2010 2011Fuente: ADUANAS / SUNAT4. Valor AgregadoHasta el 2011 la tendencia del peso relativo (kg/US$) de la Exportaciones Peruanas de Aceituna frescaAceituna fresca peruana ha sido a la baja lo cual muestra, según peso relativo (Kg / US$)en cierta medida, el grado de aceptación del producto y su 3.50mayor valoración en el mercado internacional. 3.00En el caso de la región de Norteamérica sin considerar Canadá, 2.50el peso relatico ha sido casi estable con lo cual la percepción 2.00 Kg / US$del producto se ha mantenido; sin embargo, en las demás 1.50regiones del mundo si hay una mejora en la aceptación y suvaloración. 1.00 0.50 0.00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (*) Mundo sin Norteamerica Norteamerica sin Canada Canada Fuente: ADUANAS / SUNAT5. Posicionamiento Posicionamiento de la Aceituna fresca del Peru en Canada A pesar que la autoridad aduanera peruana (SUNAT) noPrometedor 150 Crecimiento Estrella registra movimientos de Aceituna fresca con Canada sino a promedio del PMi nivel de envíos de muestras, Canada si presenta operaciones 2007 - 2011 comerciales con el Perú. 100 De la revisión de la información comercial bilateral se identifica que la Aceituna fresca es un negocio estancado 50 del Perú en Canada. Proporción respecto del Rival PR - 2011 Las importaciones de Aceituna fresca de Canada crecen a 0 -50 0 50 100 150 200 250 300 tasas inferiores que su tasa de mercado y el Perú mantiene una posición débil respecto del líder del mercado que es Estados Unidos. -50Estancado ConsolidadoFuente: Global Trade Atlas
  3. 3. 6. CompetitividadLos resultados competitivos muestran que Perú pierde Canada: importaciones de Aceituna frescacompetitividad; más aún, se está retirando del negocio. 1,200La cuota de mercado que mantiene el Perú y su proporciónrespecto de Estados Unidos ha disminuído. 1,000 Miles de Dólares (US$)Esta situación muestra la decisión del sector exportador del 800Perú de liquidar su negocio de Aceituna fresca en Canada y Total 600orientar su oferta a otros destinos más rentables. Estados Unidos Perú 400Al parecer, la fuerte incertidumbre con relación al curso de laeconomía y la política comercial agresiva de Estados Unidos 200son las principales causas del comportamiento del Perúen Canada. 0 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Global Trade Atlas7. Tipo de Cambio Tipo de Cambio El Tipo de Cambio es una variable que parece haber jugado 3.50 un rol fundamental en el comercio de Aceituna fresca. 3.00 Por un lado, desde el 2007 el tipo de cambio en Canada se 2.50 ha mantenido relativamente estable con una ligeta tendencia Tipo de Cambio 2.00 al alza lo cual ha hecho que las importaciones, incluyendo las de Aceitunas frescas, encarezcan y se vean menos atractivas. 1.50 1.00 Por su parte, en el Perú el sector exportador incluyendo los de Aceituna fresca se han visto afectados por la disminución 0.50 continua del tipo de cambio obligando a redoblar esfuerzos 0.00 para mejorar su competitividad. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (*) CAD por US$ S/. por US$Fuente: Banco Central del Perú / Bank of Canada8. Notas ▪ Canada no tiene producción propia de aceituna y toda su demanda se atiende con importaciones. ▪ La aceituna es utilizada como aperitivo, como ingrediente en la cocina mediterranea y en cocteles. ▪ La imagen y la calidad superior del producto permiten al proveedor fijar precios por encima del promedio. ▪ Para lograr lo anterior se recomienda: destacar el origen, variedad, sabor, textura, envases, entre otros aspectos. ▪ La disminución de las importaciones de Aceituna fresca incrementa el precio del producto a nivel del consumidor final. ▪ En 2009, las principales provincias importadoras de Aceituna fresca de Canadá fueron: Ontario (80 %), Alberta (10 %) y Britsh Columbia (6 %). ▪ Coincidentemente las provincias mencionadas son las de mayor población y las que mantienen hábitos semejantes a Europa. ▪ Si el mercado objetivo para la Aceituna fresca es una tienda gourmet entonces el mejor canal de comercialización es el mayorista. ▪ Si el mercado objetivo para la Aceituna fresca es un supermercado entonces el mejor canal de comercialización es a través del distribuidor. ▪ Las variedades de Aceituna más demandadas an Canada son: Manzanilla, Kalamata y Calabrese. ▪ Según distritos, en Ontario hay mayor preferencia por la Aceituna verde y en rodajas.
  4. 4. ▪ Del mismo modo, en Quebec y otras provincias del oeste la preferencia se inclina por la Aceituna negra.9. Referencias• Arce Perez Ronald, Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica – PROCOMER; Posicionamiento de las exportaciones costarricenses e importaciones de mercados seleccionados 2004 – 2008 (noviembre 2009).• Arce Perez Ronald, Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica – PROCOMER; Posicionamiento 2002 – 2006 y concentración 2006 de las exportaciones costarricenses (mayo 2007).• Banco Central de Reserva del Perú; Estadisticas Nacionales. www.bcrp.gob.pe• Bank of Canada; Monthly and anual average exchange rate. www.bankofcanada.ca• Comisión Económica para América Latina - CEPAL; Trade Competitive Analysis of Nations – TRADECAN (december 2006).• Global Trade Atlas - GTA; Estadísticas internacionales. www.gtis.com• Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX; El Mercado de la Aceituna en Canada (marzo 2011). www.icex.es• International Trade Centre, TradeMap; Estadísticas internacionales. www.trademap.org• Kotler, P.; Dirección de mercadotecnia. Análisis, planeación, implementación y control, México 1996.• Kotler, P.; Dirección de marketing, México 2001.• Martinez Ruiz, Fernando Javier; Notas Metodológicas para el Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de Exportación (abril 2011). http://es.scribd.com/fjmrperu• Romo, Salvador Andrade; Matriz crecimiento / participación en Estrategia y gestión de los contenidos y procesos de enseñanza aprendizaje en el sistema modular.• Sánchez, Paula; Entregas sobre la matriz BCG (junio 2008).• Superintendencia Nacional de Administración Tributaria del Perú – SUNAT; Estadísticas de exportaciones e importaciones del Perú. www.sunat.gob.peF. Javier Martinez R. Estimado AmigoEconomista Recuerda que tus comentarios son muy importantesAnalista de Comercio Internacional para mí y puedes hacer uno aquí fjmrperu@gmail.com http://fjaviermartinezr.blogspot.com fjaviermartinezr http://twitter.com/fjmrperu http://es.scribd.com/fjmrperu www.linkedin.com/in/fjaviermartinezr http://vimeo.com/fjmrperu http://twitpic.com/photos/fjmrperu

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