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3. Empresas                                Exportaciones Peruanas de Bisuteria de metal no comun            La cantidad de...
6. Situación de la DiversificaciónChina es el país que cuenta con la mayor participación en                               ...
9. Tipo de Cambio                                          Tipo de Cambio                                El Tipo de Cambio...
costarricenses e importaciones de mercados seleccionados 2004 – 2008 (noviembre 2009).• Arce Perez Ronald, Promotora de Co...
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Enfoque Comercial - Bisuteria en Paises Bajos

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Enfoque Comercial - 04 de Abril 2012
Bisuteria en Paises Bajos

El presente informe muestra la situación del negocio de la “Bisuteria en Paises Bajos” así como las oportunidades que representa para el sector empresarial, principalmente, del Perú.

El informe desea contribuir en la generación de información para la toma de decisiones y, en la evaluación de nuevos negocios.

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Enfoque Comercial - Bisuteria en Paises Bajos

  1. 1. Enfoque Comercial | 04 de Abril de 2012 Bisuteria de metal no comun en Paises BajosAdvertencia ▫ Las opiniones, estimaciones, pronósticos, declaraciones y recomendaciones vertidas en el presente boletín son producto de la investigación y estudio realizado por el Autor sobre la base de información pública disponible. ▫ El Autor no se responsabiliza por cualquier error, omisión o inexactitud de los resultados. ▫ El presente boletín es referencial y no constituye una recomendación de inversión.1. Tendencias Exportaciones Peruanas de Las Exportaciones Peruanas de Bisuteria de metal no comun Bisuteria de metal no comun muestran una tendencia creciente. 4,500 4,000 En el año 2011 alcanzó la suma de US$ 3896.49 miles con un crecimiento anual promedio (2007-2011) de +8.15 %. Miles de Dólares (US$) 3,500 Se estima que, al cierre del 2012 (*) estas pueden llegar a 3,000 totalizar los US$ 4226 miles. 2,500 2,000 Asimismo, si solo se considera el período enero, las cifras 1,500 muestran una variación de +175.89 % entre el 2011 y 1,000 2012 (*). Cabe señalar que, para el mismo período, el 2011 500 muestra una variación de +75.27 % respecto del 2010. 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (*) Anual enero(*) EstimadosFuente: ADUANAS / SUNAT2. MercadosEl producto peruano es exportado, principalmente, a Estados Exportaciones Peruanas de Bisuteria de metal no comunUnidos; el cual, en el 2011, concentró 21 % del total. según mercadosAdemás, las ventas a este destino registran una variación 4,500de +26.31 % respecto del año anterior. 4,000 3,500Países Bajos es el 6to mercado más importante para la Bisutería Miles de Dólares (US$)de metal no común del Perú; durante el 2011 las exportaciones 3,000 Otrosperuanas a este mercado alcanzaron US$ 203.9 mil las cuales 2,500 Españarepresentan una variación de +104.83 % respecto del 2010. 2,000 Mexico 1,500 Estados UnidosKenia es un nuevo mercado al cual Perú ha exportado Bisuteria 1,000de metal no común, en el 2011 se realizó envíos por US$ 2,875. 500De modo contrario, Perú ha dejado de exportar este productoa Chipre, Finlandia, Honduras, Malawi, Nicaragua, San Kitts 0 2007 2008 2009 2010 2011y Nevis y Tailandia. Fuente: ADUANAS / SUNAT
  2. 2. 3. Empresas Exportaciones Peruanas de Bisuteria de metal no comun La cantidad de empresas peruanas exportadoras de Bisuteria según tipos de empresas de metal no comun ha aumentado. De un número de 374 en el 2007 pasaron a 383 en el 2011. Durante el 2012 (*) éstas 400 alcanzan un número de 51. 350 Asimismo, en el 2011, el 83 % de las empresas ha exportado# Empresas Exportadoras 300 Mas de $ 100 mil Bisuteria de metal no comun por Menos de $ 10 mil, el 2 % 250 Entre $ 10 - por Mas de $ 100 mil y los demás Entre $ 10 - 100 mil. 200 100 mil Menos de $ 150 10 mil 100 50 0 2007 2008 2009 2010 2011Fuente: ADUANAS / SUNAT4. Valor AgregadoLa tendencia del volumen de envíos de Bisuteria de metal no Exportaciones Peruanas de Bisuteria de metal no comuncomún de Perú ha mejorado principalmente en Europa. según peso relativo (Kg / US$) 0.14En el año 2007, se enviaba a esta region Bisuteria de metal no 0.12común con poco valor agregado (mayor cantidad de productopor unidad monetaria) en comparacion al resto del mundo; sin 0.10embargo, luego de la adaptacion a las exigencias dadas por el 0.08 Kg / US$mercado el producto se revaloró y, en el 2009, se redujo 0.06drásticamente el ratio del peso relativo (Kg/US$). 0.04Asimismo, a partir del 2009 se aprecia una rápida mejora del 0.02valor agregado de la Bisuteria de metal no común del Perú enPaises Bajos y, en general, en toda Europa en comparacion al 0.00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (*)resto del mundo. Mundo sin Europa Europa sin Paises Bajos Fuente: ADUANAS / SUNAT5. Situación del Crecimiento Paises Bajos: Crecimiento de Proveedores En cuanto a los países proveedores de Bisuteria a Paises Bajos se aprecia que China es el pais más dinámico ya que, entre el 2006 y 2010, sus envíos totales de Bisuteria crecieron más de 20 % y sus envíos, específicamente, a Paises Bajos crecieron más de 10 %. El caso de Israel es importante por cuanto sus envios totales de Bisuteria al mundo se han mantenido estables pero sus envíos a Paises Bajos han crecido notablemente.Fuente: TradeMap
  3. 3. 6. Situación de la DiversificaciónChina es el país que cuenta con la mayor participación en Paises Bajos: Diversificación de Proveedoresen el mercado de Bisuteria en Paises Bajos.Alemania es el segundo proveedor con mayor cuota departicipación, sin embargo, presenta un bajo crecimiento en susexportaciones totales de Bisuteria entre el 2006 y 2010. Fuente: TradeMap7. Posicionamiento Posicionamiento de Bisuteria de metal no comun de Perú e Paises Bajos El Bisuteria de metal no comun es un negocio prometedor dePrometedor 150 Crecimiento Estrella Perú en Paises Bajos. promedio del PMi 2007 - 2011 Las importaciones de Bisuteria de metal no comun de Paises 100 Bajos crecen a tasas superiores que su tasa de mercado y Perú mantiene una posición débil respecto del líder del mercado que es China. 50 Proporción respecto del Rival 0 PR - 2011 -50 0 50 100 150 200 250 300 -50Estancado ConsolidadoFuente: Global Trade Atlas8. CompetitividadLos resultados competitivos muestran que Perú gana Paises Bajos: importaciones de Bisuteria de metal no comuncompetitividad; más aún, está creciendo en el negocio de 60,000Bisuteria de metal no común en Paises Bajos. La cuota demercado que mantiene Perú y su proporción respecto de 50,000 Miles de Dólares (US$)China han aumentado. 40,000Esta situación muestra la fortaleza de Perú para pocisionarse Total 30,000como proveedor de Bisuteria en Paises Bajos. China Perú 20,000Al parecer, la toma de riesgos con relación al curso de laeconomía y una política comercial agresiva son las principales 10,000 causas del comportamiento de Perú en Paises Bajos. 0 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Global Trade Atlas
  4. 4. 9. Tipo de Cambio Tipo de Cambio El Tipo de Cambio es una variable que parece ha jugado 8.00 un rol fundamental en el comercio de Bisuteria. 7.00 En Europa el tipo de cambio se ha mantenido relativamente 6.00 estable, sin embargo, en Perú y principalmente en China 5.00 Tipo de Cambio se registra una tendencia a la baja lo cual encarece las 4.00 exportaciones, entre ellas, las de Bisuteria. 3.00 Esta situación ha obligado al sector exportador ha redoblar 2.00 esfuerzos para mejorar la competitividad y así mantener la 1.00 cuota de mercado; sin embargo, la transformación ha sido 0.00 mayor en China. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (*) Euro por US$ Yuan por US$ S/. por US$Fuente: Bancos Centrales de China / Europa / Perú10. Notas ▪ La crisis económica - financiera afectó la demanda de productos de joyería sobre todo las gemas, oro y platino el cual ha sido aprovechado por el sector de la Bisutería. ▪ En 2010, la demanda de artículos de Bisuteria en Paises Bajos alcanzó los 106 millones de euros. ▪ Se estima que, en el canal minorista de la Unión Europea, la Bisuteria ha venido creciendo a un ritmo de 1.6 % interanual desde el 2006. ▪ La Bisuteria de metal es el sub-grupo más importante (32 %) en las importaciones de Paises Bajos le sigue la Bisutería de otros materiales - metal no común (31 %) y aquella que incorpora partes de vidrio (17 %). ▪ Existe un riesgo latente que el incremento de las importaciones de Paises Bajos origine un exceso de oferta lo cual afectaría el precio y la calidad del producto ofertado. ▪ El exceso de oferta puede generar la cancelación de los pedidos y la venta del stock por debajo del costo. ▪ Los másgenes de ganancia con los que trabajan los importadores y mayoristas oscila entre 50 % y 100 % del precio. En el caso de los detallistas está entre 90 % y 180 %. ▪ La comercialización de Bisuteria en Países bajos está dominado por: distribuidores - importadores quienes se enfocan en el precio y; por los agentes especializados, quienes se enfocan en la calidad y en los signos distintivos. ▪ Ante esta situación se recomienda fortalecer los elementos de imagen, diseño, eclusividad, marca, entre otros para mantener la posición en el mercado. ▪ El concepto "ético" se ha incorporado al negocio de la Bisuteria. Los consumidores desean conocer de dónde son sus productos y cuál es el bienestar que genera su decisión de compra, además de otros como la sostenibilidad y la ecología. ▪ Las partes de Bisutería encuentran oportunidades en Paises Bajos al entrar la tendencia "Hágalo usted mismo - HUM" en la que el consumidor diseña y personaliza su propia joya. ▪ En el negocio de la Bisuteria se han identificado algunos nichos como son el segmento masculino, niños y mascotas. ▪ La identificación del comportamiento impulsivo del consumidor al momento de decidir la compra del producto ha hecho que los comercializadores requieran de sus proveedores, displays amplios y llamativos. ▪ La dinámica del mercado está obligando a los productores de Bisuteria a realizar más lanzamientos durante el año. Así, de los realizados en las temporadas de primavera-verano y otoño-invierno ahora se lanzan. dos colecciones dentro de cada una de las temporadas indicadas. ▪ La oferta de Bisutería tiene un fuerte componente estacional. Alrededor del 40 % de las ventas se realiza en el último trimestre del año (Navidad). ▪ En Paises Bajos se prohibe la comercialización de productos de Bisuteria que contengan mercurio. Además, cuenta con una directiva que regula el uso de Níquel.11. Referencias• Arce Perez Ronald, Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica – PROCOMER; Posicionamiento de las exportaciones
  5. 5. costarricenses e importaciones de mercados seleccionados 2004 – 2008 (noviembre 2009).• Arce Perez Ronald, Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica – PROCOMER; Posicionamiento 2002 – 2006 y concentración 2006 de las exportaciones costarricenses (mayo 2007).• Banco Central de Reserva del Perú; Estadisticas Nacionales. www.bcrp.gob.pe• Banco Central Europeo; Exchange rates Bilateral. www.ecb.europa.eu• Centre for the Promotion of Imports from developing countries - CBI; Promising EU export markets for costume jewellery (30.11.2011). www.cbi.eu• Centre for the Promotion of Imports from developing countries - CBI; Trade structure and channels for costume jewellery (30.11.2011). www.cbi.eu• Centre for the Promotion of Imports from developing countries - CBI; Costume jewellery in the Netherland (july 2011). www.cbi.eu• Centre for the Promotion of Imports from developing countries - CBI; Tendencias y segmentos para las Bisuterias (15.10.2010). www.cbi.eu• Comisión Económica para América Latina - CEPAL; Trade Competitive Analysis of Nations – TRADECAN (december 2006).• Global Trade Atlas - GTA; Estadísticas internacionales. www.gtis.com• Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX; El Mercado de la Bisuteria en Paises Bajos (febrero 2011). www.icex.es• International Trade Centre, TradeMap; Estadísticas internacionales. www.trademap.org• Kotler, P.; Dirección de mercadotecnia. Análisis, planeación, implementación y control, México 1996.• Kotler, P.; Dirección de marketing, México 2001.• Martinez Ruiz, Fernando Javier; Notas Metodológicas para el Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de Exportación (abril 2011). http://es.scribd.com/fjmrperu• Romo, Salvador Andrade; Matriz crecimiento / participación en Estrategia y gestión de los contenidos y procesos de enseñanza aprendizaje en el sistema modular.• Sánchez, Paula; Entregas sobre la matriz BCG (junio 2008).• Superintendencia Nacional de Administración Tributaria del Perú – SUNAT; Estadísticas de exportaciones e importaciones del Perú. www.sunat.gob.pe• The People´s Bank of China; Statistics Exchange rates. www.pbc.gov.cnF. Javier Martinez R. Estimado AmigoEconomista Recuerda que tus comentarios son muy importantesAnalista de Comercio Internacional para mí y puedes hacer uno aquí fjmrperu@gmail.com http://fjaviermartinezr.blogspot.com fjaviermartinezr http://twitter.com/fjmrperu http://es.scribd.com/fjmrperu www.linkedin.com/in/fjaviermartinezr http://vimeo.com/fjmrperu http://twitpic.com/photos/fjmrperu

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