Informe exportaciones industria dela Alimentación y Bebidas 2010Junio 2011
Índice1.      Evolución balanza comercial industria alimentaria 2005-2010        ESPAÑA, FRANCIA, ITALIA2.      Ranking ex...
1a. EVOLUCIÓN BALANZA COMERCIAL INDUSTRIA ALIMENTARIA ESPAÑOLA 2005-2010* ESPAÑA                         2010        2009 ...
La balanza comercial de la industria de Alimentación            Respecto a las importaciones, han sufrido un incrementoy B...
2. RANKING EXPORTACIONES INDUSTRIA ALIMENTARIA ESPAÑOLA 30 PRINCIPALES DESTINOS 2005-2010*                                ...
Como podemos apreciar en el cuadro, la Unión Europea            En el 4º y 5º puesto del ranking se sitúan Alemaniasigue p...
Cabe resaltar igualmente el caso de Rusia, con unas            Japón con 261 millones, se sitúa en el puesto númeroexporta...
3. EXPORTACIONES INDUSTRIA ALIMENTARIA ESPAÑOLA POR AREAS GEOGRAFICAS:                              7%                    ...
4. RANKING EXPORTACIONES INDUSTRIA ALIMENTARIA ESPAÑOLA 30 PRINCIPALES DESTINOS:   PAISES MAYOR INCREMENTO PERIODO 2009-20...
El anterior ranking esta ordenado según la evolución            Nuestros principales clientes europeos en este rankingde l...
5. RANKING EXPORTACIONES INDUSTRIA ALIMENTARIA ESPAÑOLA 30 PRINCIPALES DESTINOS:   PAISES MAYOR INCREMENTO PERIODO 2005-20...
El anterior ranking esta ordenado según la evolución           Haciendo un análisis sectorial vemos que en el casode las e...
6. RANKING EXPORTACIONES INDUSTRIA ALIMENTARIA ESPAÑOLA POR CAPITULOS ARANCELARIOS*                                       ...
El cuadro y el gráfico anteriores nos permiten hacernos                     tipo y la 15 de grasas de aceite vegetal y ani...
7. EVOLUCION EXPORTACIONES INDUSTRIA ALIMENTARIA ESPAÑOLA POR CAPITULOS ARANCELARIOS 2009-2010                            ...
8. EVOLUCION EXPORTACIONES INDUSTRIA ALIMENTARIA ESPAÑOLA POR CAPITULOS ARANCELARIOS 2005-2010                            ...
9. CONCLUSIONES: Tras la caída de 2009, provocada por la ralentización            En cuanto a los países donde más están c...
10. ANEXOS
A continuación se presentan algunas de las tablas elaboradas para la realización del informe. Además y con el fin depoder ...
FRANCIA                                      2010            2009       2005     2005-2010   2009-2010 02 -- CARNE Y DESPO...
ALEMANIA                                     2010           2009       2005    2005-2010   2009-2010 02 -- CARNE Y DESPOJO...
EEUU                                                 2010            2009            2005     2009-2010       2005-2010 02...
POLONIA                                              2010           2009              2005       2005-2010     2009-2010 0...
RUMANIA                                              2010         2009            2005      2009-2010         2005-2010 02...
CHINA+HONG KONG                                       2010            2009           2005      2005-2010      2009-2010 02...
RUSIA                                                 2010            2009         2005       2005-2010     2009-2010 02--...
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JAPON                                               2010           2009          2005      2005-2010       2009-2010 02 --...
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Informe exportaciones alimentación y bebidas 2005-2010

  1. 1. Informe exportaciones industria dela Alimentación y Bebidas 2010Junio 2011
  2. 2. Índice1. Evolución balanza comercial industria alimentaria 2005-2010 ESPAÑA, FRANCIA, ITALIA2. Ranking exportaciones industria alimentaria española 30 principales destinos 2005-20103. Exportaciones industria alimentaria española por áreas geográficas4. Ranking exportaciones industria alimentaria española 30 principales destinos: países mayor incremento periodo 2009-20105. Ranking exportaciones industria alimentaria española 30 principales destinos: países mayor incremento periodo 2005 y 20106. Ranking exportaciones industria alimentaria española por capítulos arancelarios7. Evolución exportaciones industria alimentaria española por capítulos arancelarios 2009-20108. Evolución exportaciones industria alimentaria española por capítulos arancelarios 2005-20109. Conclusiones10. Anexos• Capítulos arancelarios incluidos en el estudio de las exportaciones de la industria: 02, 03, 04, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 y 23.• Cifras expresadas en Millones de Euros.• Fuentes: ESTACOM-ICEX, www.icex.es y elaboración propia.
  3. 3. 1a. EVOLUCIÓN BALANZA COMERCIAL INDUSTRIA ALIMENTARIA ESPAÑOLA 2005-2010* ESPAÑA 2010 2009 2008 2007 2006 2005 EXPORTACIONES 16.776,49 15.378,58 16.460,87 15.031,69 13.841,48 12.908,48 IMPORTACIONES 16.011,92 14.830,55 16.602,99 16.145,48 14.864,72 13.511,70 SALDO 764,57 548,04 -142,12 -1.113,79 -1.023,24 -603,22 COBERTURA 104,77 103,70% 99,14% 93,10% 93,12% 95,54% EVOLUCION ANUAL EXPORT 9% -6% 10% 9% 7% 4% EVOLUCION PERIODO EXPORT 30%*Datos ESTACOM (ICEX)1b. EVOLUCIÓN BALANZA COMERCIAL INDUSTRIA ALIMENTARIA FRANCIA 2005-2010* FRANCIA 2010 2009 2008 2005 EXPORTACIONES 33.931,65 30.691,48 33.752,54 27.663,98 IMPORTACIONES 26.330,82 25.031,37 26.272,91 2.0210,32 SALDO 7.600,84 5.660,11 7.479,63 7,453,66 T. COBERTURA 128,87% 122,61% 128,47% 136,88% EVOLUCION ANUAL EXPORT 10,5% -9% EVOLUCION PERIODO EXPORT 22,6%*Datos EUROESTACOM (ICEX)1c. EVOLUCIÓN BALANZA COMERCIAL INDUSTRIA ALIMENTARIA ITALIA 2005-2010* ITALIA 2010 2009 2008 2005 EXPORTACIONES 19.723,44 18.006,17 18.613,05 15.221,52 IMPORTACIONES 21.962,56 19.954,91 20.905,20 17.952 SALDO -2.239,15 -1.948,78 -2.292,15 -2.730,49 T. COBERTURA 89,8% 90,23% 89,04% 84,79% EVOLUCION ANUAL EXPORT 3% -3% EVOLUCION PERIODO EXPORT 29,6%*Datos EUROESTACOM (ICEX) 4
  4. 4. La balanza comercial de la industria de Alimentación Respecto a las importaciones, han sufrido un incrementoy Bebidas ha venido siendo en los últimos años del 19% en el periodo analizado, sin embargo, éstasdeficitaria, al contrario que la balanza agroalimentaria, registran una tasa de incremento anual más baja quedonde están incluidos dos capítulos fuertemente la presentada por las exportaciones.exportadores como son frutas y hortalizas frescas. Si observamos los datos de exportación de nuestros principales países competidores Francia e Italia, ambosEn el año 2009, y por primera vez en el periodo 2005- cuentan con un volumen de exportaciones para la2010, las exportaciones superaron a las importaciones, industria alimentaria superior al nuestro. Sin embargo,debido principalmente a la caída de estas últimas, lo sus tasas porcentuales de crecimiento en el periodoque provocó que el índice de cobertura alcanzara el analizado son algo inferiores a la de España (22,6 y103,7%. 29,6% respectivamente), cabe destacar sobre todo el caso de Francia.Este índice se ha incrementado un punto hasta el104,7% en el 2010 después de que las exportaciones Francia, nuestro principal destino de exportacionesse incrementaran un 9% y las importaciones únicamente tiene una balanza comercial positiva, teniendo unasun 7%. Estos incrementos rompen la tendencia después tasas de cobertura entre el 120% y el 140% de 2005 adel descenso importante que sufrieron ambas variables 2010.en el 2009 Con los mismos datos analizados, la situación delEn el conjunto del periodo analizado la evolución de comercio exterior italiano es más parecida a la nuestralas exportaciones ha sido positiva, de 2005 a 2010 las en términos de volumen exportado, aunque su balanzaexportaciones de la industria de Alimentación y Bebidas comercial sigue siendo deficitaria con unas tasas dese han visto incrementadas en un 30%. cobertura cercanas al 90% en el periodo 2005-2010.La tasa de crecimiento anual de las exportaciones hapasado de un 4% en 2005 a un 10% en 2008,registrándose una caída del -6% en 2009 comoconsecuencia de la reducción del comercio mundial.Sin embargo 2010 vuelve a marcar un crecimientopositivo. 5
  5. 5. 2. RANKING EXPORTACIONES INDUSTRIA ALIMENTARIA ESPAÑOLA 30 PRINCIPALES DESTINOS 2005-2010* 2005 2009 2010 2009-2010 2005-2010 1 FR -- Francia 2.447 3.069 3.074 0% 26% 2 IT -- Italia 1.990 2.207 2.567 16% 29% 3 PT -- Portugal 1.964 2.350 2.493 6% 27% 4 DE -- Alemania 1.068 1.099 1.103 0% 3% 5 GB -- Reino Unido 896 970 1.040 7% 16% 6 US -- Estados Unidos 647 639 771 21% 19% 7 NL -- Países Bajos 355 493 495 0% 39% 8 RU -- Rusia 214 275 404 47% 89% 9 BE -- Bélgica 229 299 321 7% 40% 10 CN -- China+Hong Kong 121 200 305 53% 152% 11 JP -- Japón 226 199 261 31% 15% 12 GR -- Grecia 190 223 215 -4% 13% 13 CH -- Suiza 142 183 188 3% 32% 14 MX -- México 143 132 161 22% 13% 15 DK -- Dinamarca 147 139 154 11% 5% 16 PL -- Polonia 54 133 148 11% 174% 17 AD -- Andorra 136 139 139 0% 2% 18 SE -- Suecia 106 129 125 -3% 18% 19 CA -- Canadá 76 93 111 19% 46% 20 AU -- Australia 73 94 111 18% 52% 21 SA -- Arabia Saudita 59 94 103 10% 75% 22 CZ -- República Checa 57 104 102 -2% 79% 23 RO -- Rumanía 39 90 89 -1% 129% 24 BR -- Brasil 32 53 80 51% 150% 25 KR -- Corea del Sur 80 63 78 24% -3% 26 DZ -- Argelia 69 81 77 -5% 12% 27 NO -- Noruega 46 72 76 6% 65% 28 AT -- Austria 49 60 60 0% 22% 29 IE -- Irlanda 60 55 58 5% -3% 30 MA -- Marruecos 44 73 57 -22% 30%*Datos ESTACOM (ICEX) 6
  6. 6. Como podemos apreciar en el cuadro, la Unión Europea En el 4º y 5º puesto del ranking se sitúan Alemaniasigue posicionándose como principal destino de los y R. Unido con un volumen total de unos 1.000 millonesproductos españoles, cinco países comunitarios, Francia, de euros respectivamente. La evolución tanto en elPortugal, Italia, Alemania y Reino Unido, concentran último año como en el periodo de análisis de estemás del 65% de las exportaciones. informe no ha sido muy destacable, arrojando algunas tasas negativas importantes en los últimos 5 años comoPara elaborar el estudio de los datos obtenidos, hemos puede ser en el capitulo 17 de azúcar y en el 02 derealizado un análisis fundamentado en el desglose de carne y despojos comestibles, este último solo en ellos destinos de las exportaciones españolas por capítulos caso de Alemania, ha disminuido cerca del 10% tantoarancelarios, según TARIC, de manera que se puedan en el ultimo año como en los últimos 5 años, ver anexodetectar el origen de los cambios más significativos de exportaciones a Alemania.tanto en términos de volumen como en tasasporcentuales de crecimiento. La justificación de cada Fuera de la U.E. el primer destino al que se dirigencomentario se podrá verificar en los anexos de este los productos alimentarios es Estados Unidos. Lainforme. ralentización del comercio mundial en 2009 provoco que la evolución de las exportaciones españolas haciaNuestras exportaciones hacia la UE se sustentan EEUU cayera ese año un 6%, pero asombrosamente,principalmente en 3 capítulos: el 02 (Carne y despojos el año 2010 nos trae consigo un crecimiento amplísimocomestibles), el 15 (Grasas aceite vegetal o animal) y con una tasa interanual del 20%. En este incrementoel 22 (bebidas de todo tipo excepto zumos).Como de las exportaciones a EE.UU. los capítulos que máspodemos ver en el anexo, en su conjunto suman un han participado, por su peso y por su incremento envolumen de más de 5.800 millones de euros. A pesar la tasas interanuales han sido el capítulo 15 (grasas,de la caída del comercio con nuestros socios europeos aceite animal o vegetal) con un volumen 181 millonesen el año 2009 (-5%) el periodo 2005-2010 arroja un de euros y un crecimiento entre 2009 y 2010 del 49%,crecimiento considerable de un 25% en el total de los el capítulo arancelario 22 (bebidas de todo tipo, exceptocapítulos analizados. zumos) con un volumen de 224 millones y un crecimiento en 2010 del 16%, el 20 (conservas de frutaFrancia se posiciona como principal destino de los y verdura), fundamentalmente aceitunas con 239productos españoles con un crecimiento desde 2005 millones y un crecimiento del 13% y después, ya a largadel 26%, siguiendo la pauta del total de exportaciones distancia, lácteos, fundamentalmente quesos, con 36a la UE, el sector que mayor volumen opera en el país millones de volumen y un crecimiento del 21%.Galo es el cárnico con más de 850 millones de euros.Seguido de Francia, como podemos ver en el ranking,las exportaciones españolas se dirigen en segundo ytercer lugar hacia Italia y Portugal con un volumentotal que ronda los 2.500 millones de euros en 2010en cada caso. Haciendo el desglose por capítulosarancelarios debemos remarcar que las exportacionesdel sector cárnico hacia Italia en 2010 todavía no sehan recuperado de la caída de 2009. 7
  7. 7. Cabe resaltar igualmente el caso de Rusia, con unas Japón con 261 millones, se sitúa en el puesto númeroexportaciones totales de 404 millones de euros en 2010, 11 del ranking de exportaciones, por delante de algunosun crecimiento ascendente bastante importante con países pertenecientes a la Unión Europea comouna tasa de incremento entre 2009 y 2010 del 47% y Dinamarca, Suecia o Irlanda. Respecto a lasuna tasa total en el periodo 2005-2010 del 89%. El exportaciones españolas a Japón destacan el capítulocapítulo 02 Carne y despojos comestibles es el que 02 cárnico y el 22 de bebidas así como el 03 de pescadosmás peso tiene en las exportaciones españolas hacia crustáceos y moluscos con un volumen cercano a losRusia con un volumen de 133 millones de euros y un 60 millones de euros.crecimiento en el periodo de un 134%.Las exportaciones hacia China y Hong-Kong se sitúanen el ranking en la posición decima con un crecimientoen el último año de más del 50% siendo el país, deentre los 30 primeros destinos, que más ha crecido,con un incremento en todo el periodo 2005-2010 del153%. Destaca, al igual que para Rusia el sector cárnicocon un volumen de 81 millones de euros en 2010 y uncrecimiento desde 2005 de más del 850%. Se puedeobservar claramente en el gráfico China y Hong Kongdel anexo. 8
  8. 8. 3. EXPORTACIONES INDUSTRIA ALIMENTARIA ESPAÑOLA POR AREAS GEOGRAFICAS: 7% 3% 6% UNIÓN EUROPEA 79% ASIA 7% 5% LATINOAMÉRICA 3% EE.UU. Y CANADA 6% RESTO EUROPA 5% 79% Este gráfico denota claramente como la UE es el además las exportaciones a estos países han crecido principal destino de las exportaciones españolas con progresivamente en los últimos años. Los países un 79% del total, como se ha podido comprobar en latinoamericanos solo ocupan el 3% del total pero los rankings presentados anteriormente. Los países debemos destacar el buen crecimiento que se está asiáticos y EEUU y Canadá son el segundo y tercer observando en las exportaciones de productos destino de los productos del sector de alimentación y destinados a países de este grupo como puede ser el bebidas español, con un 7% y un 6% respectivamente, caso de Brasil o México. 9
  9. 9. 4. RANKING EXPORTACIONES INDUSTRIA ALIMENTARIA ESPAÑOLA 30 PRINCIPALES DESTINOS: PAISES MAYOR INCREMENTO PERIODO 2009-2010* 2009 2010 2009-2010 1 CN -- China+Hong Kong 200 305 53% 2 BR - Brasil 53 80 51% 3 RU - Rusia 275 404 47% 4 JP - Japón 199 261 31% 5 KR -- Corea del Sur 63 78 24% 6 MX - México 132 161 22% 7 US -- Estados Unidos 639 771 21% 8 CA - Canadá 93 111 19% 9 AU - Australia 94 111 18% 10 IT - Italia 2.207 2.567 16% 11 DK - Dinamarca 139 154 11% 12 PL - Polonia 133 148 11% 13 SA -- Arabia Saudita 94 103 10% 14 GB -- Reino Unido 970 1.040 7% 15 BE - Bélgica 299 321 7% 16 PT - Portugal 2.350 2.493 6% 17 NO - Noruega 72 76 6% 18 IE - Irlanda 55 58 5% 19 CH - Suiza 183 188 3% 20 FR - Francia 3.069 3.074 0% 21 DE - Alemania 1.099 1.103 0% 22 NL -- Países Bajos 493 495 0% 23 AD - Andorra 139 139 0% 24 AT - Austria 60 60 0% 25 RO - Rumanía 90 89 -1% 26 CZ -- República Checa 104 102 -2% 27 SE - Suecia 129 125 -3% 28 GR -- Grecia 223 215 -4% 29 DZ -- Argelia 81 77 -5% 30 MA -- Marruecos 73 57 -22% IN -- India 10 32 220%*Datos ESTACOM (ICEX) 10
  10. 10. El anterior ranking esta ordenado según la evolución Nuestros principales clientes europeos en este rankingde las exportaciones a los principales destinos entre el arrojan tasas moderadas de crecimiento, destacando elaño 2009 y el 2010 caso de Italia, en el décimo puesto con un crecimiento interanual del 16%. Los siguientes en destacar con unA la cabeza del ranking se encuentran tres países volumen de exportaciones importante son Reino Unidopertenecientes a los denominados BRIC: China+Hong y Portugal con un crecimiento superior al 5% entreKong, Brasil y Rusia. Éstos arrojan unas tasas de 2009 y 2010. En lo que respecta a Francia que es elcrecimiento cercanas al 50% cada uno. Cabe hacer una principal destino de nuestras exportaciones hamención especial al caso de India, que aunque se experimentado un crecimiento en términos de volumenencuentre fuera de los 30 primeros destinos de la prácticamente nulo en el año 2010. Otro país con unexportación alimentaria española, presenta un volumen de exportaciones importante y que tampocoincremento en las exportaciones superior al 200% entre ha mostrado ningún crecimiento respecto al año anterior2009 y 2010 pasando de 10 a 32 millones de euros. es Alemania.En el desglose por capítulos vemos que las exportacionesa Brasil siguen el patrón de las exportaciones a EEUU,siendo el capítulo con más volumen el 15 (grasas deaceite animal o vegetal) con unos 45 millones de eurosexportados. Uno de los sectores predominantes porvolumen tanto en Rusia como en China es el cárnico,tal y como ya se ha comentado anteriormente. Sinembargo estos dos países difieren en dos sectores: elsector de pescados crustáceos y moluscos logra unvolumen de unos 87 millones en China, mientras queen Rusia el segundo sector más importante despuésdel cárnico es el de conservas de verdura o fruta dondedestacan las aceitunas con un volumen superior a los80 millones de euros y un incremento del 34% desde2005. Se puede observar esta comparativa en los anexos. 11
  11. 11. 5. RANKING EXPORTACIONES INDUSTRIA ALIMENTARIA ESPAÑOLA 30 PRINCIPALES DESTINOS: PAISES MAYOR INCREMENTO PERIODO 2005-2010* 2005 2010 2005-2010 1 PL - Polonia 54 148 174% 2 CN -- China+Hong Kong 121 305 152% 3 BR - Brasil 32 80 148% 4 RO - Rumanía 39 89 130% 5 RU - Rusia 214 404 89% 6 CZ -- República Checa 57 102 78% 7 SA -- Arabia Saudita 59 103 73% 8 NO - Noruega 46 76 66% 9 AU - Australia 73 111 52% 10 CA - Canadá 76 111 47% 11 BE - Bélgica 229 321 40% 12 NL -- Países Bajos 355 495 40% 13 CH - Suiza 142 188 32% 14 MA - Marruecos 44 57 31% 15 IT - Italia 1.990 2.567 29% 16 PT - Portugal 1.964 2.493 27% 17 FR - Francia 2.447 3.074 26% 18 AT - Austria 49 60 22% 19 US -- Estados Unidos 647 771 19% 20 SE - Suecia 106 125 18% 21 GB -- Reino Unido 896 1.040 16% 22 JP - Japón 226 261 16% 23 GR - Grecia 190 215 13% 24 MX - México 143 161 12% 25 DZ - Argelia 69 77 11% 26 DK -- Dinamarca 147 154 5% 27 DE -- Alemania 1068 1103 3% 28 AD -- Andorra 136 139 2% 29 KR -- Corea de Sur 80 78 -3% 30 IE -- Irlanda 60 58 -3%*Datos ESTACOM (ICEX) 12
  12. 12. El anterior ranking esta ordenado según la evolución Haciendo un análisis sectorial vemos que en el casode las exportaciones a los principales destinos del año de Polonia uno de los sectores causantes de este gran2005 al año 2010 tratando de reflejar una serie más de incremento es el sector cárnico y el sector demedio y largo plazo. preparaciones alimenticias diversas con unas tasas que rondan el 800% en los últimos 5 años. El desgloseLo que más llama la atención es el caso de Polonia y sectorial realizado con Rumania muestra la claraRumania situados como primero y cuarto influencia que ha tenido la incorporación de este paísrespectivamente en el ranking. Estos dos destinos a la UE en 2006, capítulos como el 04 de Leche yarrojan una tasa de crecimiento en los últimos 5 años productos lácteos, 15 de grasas de aceite animal odel 174% en el caso de Polonia y del 130% en el caso vegetal y el 22 de bebidas excepto zumos han pasadode Rumania. Ambos casos destacan por haber pasado de unos volúmenes prácticamente nulos en 2005 hade unos volúmenes prácticamente insignificantes en tener en 2010 unos volúmenes considerables.2005 a volúmenes que merecen ser tenidos en cuenta. 13
  13. 13. 6. RANKING EXPORTACIONES INDUSTRIA ALIMENTARIA ESPAÑOLA POR CAPITULOS ARANCELARIOS* 2010 2009 2008 2007 2006 2005 02- CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 2.874,43 2.612,42 2.817,29 2.183,55 2.134,4 1.996,87 22- BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 2.747,87 2.460,45 2.703,15 2.598,9 2.327,48 2.218,37 15- GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL 2.443,92 2.025,14 2.615,53 2.271,16 2.079,56 1.910,31 20- CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO 1.965,94 1.863,17 1.898,18 1.862,06 1.692,49 1.571,38 03- PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 1.930,39 1.737,37 1.809,53 1.887,84 1.778,91 1.661,35 21- PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS 1.053,92 1.004,34 1.026,13 823,61 727,86 634,8 16- CONSERVAS DE CARNE O PESCADO 861 795,2 854,45 778,45 730,65 658,75 04- LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS 926 778,65 868,84 910,91 725,26 730,43 19- PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERIA 800 752,19 789,29 728,27 700,58 647,58 23- RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 547 490,87 504,31 446,69 391,01 364,43 17- AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA 430 376,86 395,14 390,73 414,49 345,82 11- PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA 197 156,05 179,02 149,51 138,79 168,41 TOTAL 18787,47 17061,71 16.460,86 15.031,68 13.841,48 14.913,5*Datos ESTACOM (ICEX) Volumen exportación por capítulos arancelarios 3.500,00 3.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,0 0,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 CARNE DESPOJOS COMESTIBLES BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO PESCADOS, CRUSTACEOS, MOLUSCOS PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS CONSERVAS DE CARNE O PESCADO LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS;HUEVOS PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERÍA RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA 14
  14. 14. El cuadro y el gráfico anteriores nos permiten hacernos tipo y la 15 de grasas de aceite vegetal y animal, con una idea de los volúmenes y la evolución de las unos volúmenes de exportación superiores a los 2.400 exportación de los capítulos arancelarios, según TARIC, millones de euros. No dejan de tener importancia que forman el sector de Alimentos y Bebidas Español. partidas como la 20 de conservas, la 03 de pescados y Como podemos ver las partidas que más importancia la 21 de preparaciones alimenticias diversas. tienen son la 02 de cárnicos, la 22 de bebidas de todo6.1. Ranking exportaciones industria alimentaria española según dos digitos TARIC 20101 2204 -- VINO DE UVAS FRESCAS, INCLUSO ENCABEZADO 1882,462 1509 -- ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE. 1860,443 0203 -- CARNE PORCINA, FRESCA, REFRIGERADA O CONGELADA. 1752,24 0303 -- PESCADO CONGELADO, CON EXCLUSION DE LOS FILETES Y DEMAS CARNE DE PESCADO DE LA 619,58 PARTIDA 03.04.5 0709+11+200570 -- ACEITUNAS * 604,896 2009 -- JUGOS DE FRUTAS (INCLUIDO EL MOSTO DE UVA) O DE LEGUMBRES U HORTALIZAS, SIN FERMENTAR 482,77 Y SIN ALCOHOL, INCLUSO AZUCARADOS O EDULCORADOS DE OTRO MODO.7 1604 -- PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO 435,538 0307 -- MOLUSCOS, INCLUSO SEPARADOS DE LAS VALVAS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, 413,2 SECOS, SALADOS O EN SALMUERA9 2208 - ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR CON UN GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO INFERIOR A 382,92 80% VOL10 0201 -- CARNE BOVINA, FRESCA, REFRIGERADA o CONGELADA 353,2611 2309 -- PREPARACIONES DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES. 350,112 0302 -- PESCADO FRESCO O REFRIGERADO, CON EXCLUSION DE LOS FILETES Y DEMAS CARNE DE PESCADO 341,2 DE LA PARTIDA 03.04.13 1704 -- ARTICULOS DE CONFITERIA SIN CACAO (INCLUIDO EL CHOCOLATE BLANCO). 302,8614 2101 -- EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFE, TE O YERBA MATE Y PREPARACIONES A BASE 263,99 DE ESTOS PRODUCTOS O A BASE DE CAFE, TE O YERBA MATE15 2002 -- TOMATES PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO). 253,1716 2103 -- PREPARACIONES PARA SALSAS Y SALSAS PREPARADAS 251,8817 2008 -- FRUTOS Y DEMAS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS, PREPARADOS O CONSERVADOS DE OTRA 250,95 FORMA, INCLUSO AZUCARADOS, EDULCORADOS DE OTRO MODO O CON ALCOHOL, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS.18 0306 -- CRUSTACEOS, INCLUSO PELADOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, SALADOS 221,6 O EN SALMUERA19 1601 -- EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES, DE CARNE, DE DESPOJOS O DE SANGRE (Chorizo y similares) 207,3220 0304 -- FILETES Y DEMAS CARNE DE PESCADO (INCLUSO PICADA), FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS. 201,8421 1507 -- ACEITE DE SOJA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE. 186,8322 2207 -- ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR CON UN GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO SUPERIOR 160,16 O IGUAL A 80% VOL23 2201+2 AGUA * 160,04Fuente: ESTACOM*Producto clasificado por varios TARIC mostrándose así la suma de los volúmenes de los códigos relativosClasificación según volumen 2010 y valor en Millones de euros 15
  15. 15. 7. EVOLUCION EXPORTACIONES INDUSTRIA ALIMENTARIA ESPAÑOLA POR CAPITULOS ARANCELARIOS 2009-2010 2010 2009 2009-2010 1 11 -- PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA 197 156,05 26,24% 2 15 -- GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL 2.443,92 2.025,14 20,68% 3 04 -- LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS 926 778,65 18,92% 4 17 -- AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA 430 376,86 14,10% 5 22 -- BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 2.747,87 2.460,45 11,68% 6 23 -- RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 547 490,87 11,43% 7 03 -- PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 1.930,39 1.737,37 11,11% 8 02 -- CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 2.874,43 2.612,42 10,03% 9 16 -- CONSERVAS DE CARNE O PESCADO 861 795,2 8,27% 10 19 -- PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERIA 800 752,19 6,36% 11 20 -- CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO 1.965,94 1.863,17 5,52% 12 21 -- PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS 1.053,92 1.004,34 4,94%*Datos ESTACOM (ICEX) Como podemos ver los dos sectores que más han superiores al 20%. También destaca por su buen evolucionado en el ultimo año y que mejor han incremento el capítulo 04 de leche, productos lácteos respondido a la recuperación del comercio mundial y huevos con un 18% de crecimiento gracias a la entrada después de la caída de 2009 son el capítulo arancelario en nuevos mercados como Polonia. 11 de productos de la molinería y el capítulo 15 de grasas de aceite animal y vegetal con unas tasas 16
  16. 16. 8. EVOLUCION EXPORTACIONES INDUSTRIA ALIMENTARIA ESPAÑOLA POR CAPITULOS ARANCELARIOS 2005-2010 2005 2010 2005-2010 1 21 -- PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS 634,8 1.053,92 66,02% 2 23 -- RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 364,43 547 50,10% 3 02 -- CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 1.996,87 2.874,44 43,95% 4 16 -- CONSERVAS DE CARNE O PESCADO 658,75 861 30,70% 5 15 -- GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL 1.910,31 2.443,93 27,93% 6 04 -- LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS 730,43 926 26,77% 7 20 -- CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO 1.571,38 1.965,94 25,11% 8 17 -- AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA 345,82 430 24,34% 9 22 -- BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 2.218,37 2.747,87 23,87% 10 19 -- PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERIA 647,58 800 23,54% 11 11 -- PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA 168,41 197 16,98% 12 03 -- PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 1.661,35 1.930,39 16,19%*Datos ESTACOM (ICEX) En la clasificación por tasa de crecimiento en el periodo experimentado en gran parte de ellos, mientras que 2005-2010 encontramos a la cabeza los capítulos 21, los otros dos capítulos 21 de preparaciones alimenticias 23 y 02 con tasas de crecimiento superiores al 40% en diversas y el 23 de residuos de industria alimentaria es el periodo. Aquí podemos decir que el capitulo 02 de debido a un incremento en destinos puntuales, carne y despojos comestibles, uno de los que exporta consecuencia de la apertura a nuevos mercados. a mayor número de países, ha visto aumentados su volúmenes gracias al crecimiento económico 17
  17. 17. 9. CONCLUSIONES: Tras la caída de 2009, provocada por la ralentización En cuanto a los países donde más están creciendo del comercio mundial, la recuperación de las nuestras exportaciones, tanto en el último año como exportaciones del sector de Alimentación y Bebidas en un periodo más dilatado en el tiempo (2005-2010), ha sido muy positiva en el año 2010 con un crecimiento sobresalen sobre todo los BRIC (Brasil, Rusia, India del 9% devolviendo la tendencia de crecimiento presente y China). desde el año 2005. China, Brasil y Rusia son destinos que suponen unos Las importaciones del sector en el año 2010 no han volúmenes cada vez más importantes en las recuperado todavía los niveles de 2008 por lo que esto exportaciones del sector sumando entre los tres casi ha provocado que por primera vez en el periodo 2005- 800 millones de euros en 2010. 2010 la balanza comercial alcance cifras positivas, lo que sumado a un crecimiento del 30% en este periodo Destacan principalmente las exportaciones hacia China nos proporciona unas cifras notables y con buenas (incluido Hong Kong) que han pasado de 121 millones perspectivas futuras. de euros en 2005 a 305 millones en 2010 con un incremento del 152%. Solo entre 2009 y 2010 el Nuestros principales competidores, Francia e Italia, incremento fue de un 53% siendo el país donde más tienen unos volúmenes superiores de exportación en se han incrementado las exportaciones netas a nivel el sector pero arrojan tasas de crecimiento en el periodo mundial en el último año. estudiado algo inferiores a la de España y en el caso concreto de Italia aún tienen una balanza comercial Rusia y Brasil siguen el ritmo de China como destinos negativa. de mayor incremento, entre 2005 y 2010 ambos destinos experimentan crecimientos cercanos al 150% mostrando La Unión Europea sigue posicionándose como principal también grandes perspectivas para los próximos años. destino de los productos españoles. Cinco países comunitarios, Francia, Portugal, Italia, Alemania y Completando el grupo de los BRIC aparece India que Reino Unido, concentran más del 65% de las aunque con un volumen de exportación bastante inferior exportaciones. Dentro de la UE Francia es el país que se sitúa como uno de los países con mayor potencial más exportaciones recibe de productos españoles. de crecimiento en los próximos años, muestra un crecimiento en el último año del 200%. Fuera de la U.E. el primer destino al que se dirigen los productos alimentarios es Estados Unidos seguido El mayor crecimiento en el periodo 2005-2010 lo de Rusia, China (incluido Hong Kong) y Japón. obtiene como destino Polonia con una tasa en los últimos 5 años cercana al 180%. Las exportaciones hacia EEUU sufrieron una caída del 6% en 2009 pero se ha producido una recuperación Respecto a los capítulos que engloban a los principales espectacular en 2010 con un crecimiento interanual productos que exporta el sector, clasificados por el del 20%. código TARIC, los más importantes son el 02 (cárnico), el 22 (bebidas de todo tipo excepto zumos) y el capitulo 15 (grasas de aceite animal y vegetal). 18
  18. 18. 10. ANEXOS
  19. 19. A continuación se presentan algunas de las tablas elaboradas para la realización del informe. Además y con el fin depoder analizar mejor el crecimiento y las tendencias del mercado, se han creado algunos gráficos a partir de datossignificativos debido a su evolución en el periodo de estudio. UNION EUROPEA 2010 2009 2005 2005-2010 2009-2010 02 -- CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 2431,13 2339,1 1825,24 33% 4% 03 -- PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 1408,09 1306,04 1241,87 13% 8% 04 -- LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS 806,69 705,92 627,4 29% 14% 11 -- PRODUC. DE LA MOLINERÍA 177,35 120,65 129,51 37% 47% 15 -- GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL 1698,52 1441,41 1427,01 19% 18% 16 -- CONSERVAS DE CARNE O PESCADO 739,04 686,94 536,65 38% 8% 17 -- AZÚCARES 299,46 277,76 232,5 29% 8% 19 -- PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERIA 621,33 604,72 531,7 17% 3% 20 -- CONSERVAS VERDURA O FRUTA 1300,61 1299,57 1014,48 28% 0% 21 -- PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS 714,92 690,78 433,21 65% 3% 22 -- BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 1704,24 1855,44 1538,42 11% -8% 23 -- RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 445,35 421,2 311,08 43% 6% TOTAL SECTORES 12346,73 11749,53 9849,07 25% 5%*Datos ESTACOM (ICEX) UNION EUROPEA 3.500,00 3.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,0 0,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 CARNE DESPOJOS COMESTIBLES BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL CONSERVAS VERDURA O FRUTA PESCADOS, CRUSTACEOS, MOLUSCOS PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS CONSERVAS DE CARNE O PESCADO LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS;HUEVOS PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERÍA RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA AZÚCARES PRODUC. DE LA MOLINERÍA 20
  20. 20. FRANCIA 2010 2009 2005 2005-2010 2009-2010 02 -- CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 852,57 760,88 595,74 43% 12% 03 -- PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 206,27 189,59 189,81 9% 9% 04 -- LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS 255,84 247,7 240,01 7% 3% 11 -- PRODUC. DE LA MOLINERÍA 65,8 49,95 59,2 11% 32% 15 -- GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL 240,39 259,62 302,26 -20% -7% 16 -- CONSERVAS DE CARNE O PESCADO 209,67 191,72 135,55 55% 9% 17 -- AZÚCARES 116,13 87,2 55,4 110% 33% 19 -- PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERIA 138,57 138,05 119,72 16% 0% 20 -- CONSERVAS VERDURA O FRUTA 457,76 470,09 351,57 30% -3% 21 -- PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS 172,32 171,51 125,04 38% 0% 22 -- BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 246,48 408,76 204,93 20% -40% 23 -- RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 111,85 94,24 68,02 64% 19% TOTAL SECTORES 3073,65 3069,31 2447,25 26% 0%*Datos ESTACOM (ICEX) ITALIA 2010 2009 2005 2005-2010 2009-2010 02 -- CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 300,26 324,85 224,19 34% -8% 03 -- PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 565,31 487,35 445,55 27% 16% 04 -- LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS 88,24 51,62 51,9 70% 71% 11 -- PRODUC. DE LA MOLINERÍA 25,59 10,74 5,91 333% 138% 15 -- GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL 897,11 694,94 710,98 26% 29% 16 -- CONSERVAS DE CARNE O PESCADO 202,51 187,16 176,86 15% 8% 17 -- AZÚCARES 25,12 21,69 18,03 39% 16% 19 -- PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERIA 90,34 82,06 73,79 22% 10% 20 -- CONSERVAS VERDURA O FRUTA 102,35 83,12 92,64 10% 23% 21 -- PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS 101,47 104,71 53,04 91% -3% 22 -- BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 86,1 68,06 98,49 -13% 27% 23 -- RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 82,7 90,85 38,7 114% -9% TOTAL SECTORES 2567,1 2207,15 1990,08 29% 16%*Datos ESTACOM (ICEX) PORTUGAL 2010 2009 2005 2005-2010 2009-2010 02 -- CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 487,82 456,7 406,79 20% 7% 03 -- PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 447,09 437,17 444,77 1% 2% 04 -- LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS 245,66 243,01 190,09 29% 1% 11 -- PRODUC. DE LA MOLINERÍA 56,28 39,71 23,49 140% 42% 15 -- GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL 320,46 253,05 211,86 51% 27% 16 -- CONSERVAS DE CARNE O PESCADO 116,54 120,94 87,05 34% -4% 17 -- AZÚCARES 33,31 30,77 22,83 46% 8% 19 -- PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERIA 190,42 182,37 155,8 22% 4% 20 -- CONSERVAS VERDURA O FRUTA 128,42 126,94 94,21 36% 1% 21 -- PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS 174,82 143,66 93,42 87% 22% 22 -- BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 178,03 193,17 141,63 26% -8% 23 -- RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 114,32 122,67 92,14 24% -7% TOTAL SECTORES 2493,17 2350,16 1964,08 27% 6%*Datos ESTACOM (ICEX) 21
  21. 21. ALEMANIA 2010 2009 2005 2005-2010 2009-2010 02 -- CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 224,9 245,56 248,53 -10% -8% 03 -- PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 34,23 33,77 40,74 -16% 1% 04 -- LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS 62,12 50,5 36,58 70% 23% 11 -- PRODUC. DE LA MOLINERÍA 11,34 4,78 10,99 3% 137% 15 -- GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL 29,83 37,59 26,65 12% -21% 16 -- CONSERVAS DE CARNE O PESCADO 51,83 43,9 42,61 22% 18% 17 -- AZÚCARES 37,3 44,28 44,99 -17% -16% 19 -- PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERIA 34,66 35,92 46,41 -25% -4% 20 -- CONSERVAS VERDURA O FRUTA 179,1 194,14 156,49 14% -8% 21 -- PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS 44,72 50,78 37,14 20% -12% 22 -- BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 376,48 342,87 355,86 6% 10% 23 -- RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 16,54 14,66 21,2 -22% 13% TOTAL SECTORES 1103,05 1098,75 1068,19 3% 0%*Datos ESTACOM (ICEX) R.UNIDO 2010 2009 2005 2005-2010 2009-2010 02 -- CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 101,47 92,19 79,74 27% 10% 03 -- PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 19,06 15,76 21,97 -13% 21% 04 -- LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS 36,54 37,92 39,04 -6% -4% 11 -- PRODUC. DE LA MOLINERÍA 9,43 4,13 24,48 -61% 128% 15 -- GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL 87,58 79,11 80,75 8% 11% 16 -- CONSERVAS DE CARNE O PESCADO 59,07 47,53 26,24 125% 24% 17 -- AZÚCARES 30,54 35,41 39,95 -24% -14% 19 -- PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERIA 82,88 76,75 49,01 69% 8% 20 -- CONSERVAS VERDURA O FRUTA 180,74 170,31 127,98 41% 6% 21 -- PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS 78,44 80,07 38,71 103% -2% 22 -- BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 324,14 306,57 345,55 -6% 6% 23 -- RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 30,03 23,74 22,75 32% 26% TOTAL SECTORES 1039,92 969,49 896,17 16% 7%*Datos ESTACOM (ICEX) 22
  22. 22. EEUU 2010 2009 2005 2009-2010 2005-2010 02 -- CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 4,62 5,53 4,51 -16,46% 2,44% 03 -- PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 12,02 6,76 11,46 77,81% 4,89% 04 -- LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS 35,95 29,7 22,87 21,04% 57,19% 11 -- PRODUC. DE LA MOLINERÍA 0,12 0,12 0,29 0,00% -58,62% 15 -- GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL 181,37 126,84 107,69 42,99% 68,42% 16 -- CONSERVAS DE CARNE O PESCADO 17,72 17,33 16,85 2,25% 5,16% 17 -- AZÚCARES 23,56 21,89 29,14 7,63% -19,15% 19 -- PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERIA 26,23 21,36 16,55 22,80% 58,49% 20 -- CONSERVAS VERDURA O FRUTA 239,4 212,2 247,29 12,82% -3,19% 21 -- PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS 5,18 4,38 3,53 18,26% 46,74% 22 -- BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 223,96 192,94 184,83 16,08% 21,17% 23 -- RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 0,77 0,35 1,85 120,00% -58,38% TOTAL SECTORES 770,9 639,4 646,86 20,57% 19,18%*Datos ESTACOM (ICEX) EEUU 250 240 230 220 210 200 M 190 I 180 L 170 L 160 O N 150 E 140 S 130 120 D 110 E 100 € 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2010 2009 2008 2007 2006 2005 PESCADOS, CRUSTACEOS, MOLUSCOS PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERÍA LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS CONSERVAS VERDURA O FRUTA GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 23
  23. 23. POLONIA 2010 2009 2005 2005-2010 2009-2010 02 -- CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 56,68 49,4 6,35 793% 15% 03 -- PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 8,41 9,59 6,64 27% -12% 04 -- LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS 2,82 1,12 0,86 228% 152% 11 -- PRODUC. DE LA MOLINERÍA 0,51 1,68 0,1 410% -70% 15 -- GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL 7,32 9,67 7,73 -5% -24% 16 -- CONSERVAS DE CARNE O PESCADO 1,67 1,67 1,06 58% 0% 17 -- AZÚCARES 6,72 5,99 4,73 42% 12% 19 -- PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERIA 3,42 3,17 1,06 223% 8% 20 -- CONSERVAS VERDURA O FRUTA 29,56 26,24 12,81 131% 13% 21 -- PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS 13,54 9,86 1,47 821% 37% 22 -- BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 14,17 12,97 8,73 62% 9% 23 -- RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 3,5 1,77 2,39 46% 98% TOTAL SECTORES 148,32 133,13 53,93 175% 11%*Datos ESTACOM (ICEX) POLONIA 120 115 110 105 100 M 95 I 90 L 85 L 80 O N 75 E 70 S 65 60 D 55 E 50 € 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2010 2009 2008 2007 2006 CARNE DESPOJOS COMESTIBLES BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) CONSERVAS VERDURA O FRUTA TOTAL PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS 24
  24. 24. RUMANIA 2010 2009 2005 2009-2010 2005-2010 02 -- CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 34,55 42,42 24,63 -19% 40% 03 -- PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 16,09 18,42 2,42 -13% 565% 04 -- LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS 1,48 0,79 0,02 87% 7300% 11 -- PRODUC. DE LA MOLINERÍA 0,02 0,38 0 -95% 0% 15 -- GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL 1,58 1,17 0,7 35% 126% 16 -- CONSERVAS DE CARNE O PESCADO 2,01 2,11 1,53 -5% 31% 17 -- AZÚCARES 1,51 1,68 0,87 -10% 74% 19 -- PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERIA 3,1 1,67 1,45 86% 114% 20 -- CONSERVAS VERDURA O FRUTA 1,23 1,26 1,94 -2% -37% 21 -- PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS 5,47 5,82 3,01 -6% 82% 22 -- BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 6,72 12,8 0,61 -48% 1002% 23 -- RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 2,35 1,72 1,6 37% 47% TOTAL SECTORES 23,97 28,23 11,71 -15% 105%*Datos ESTACOM (ICEX) RUMANIA 45 40 M 35 I L L 30 O N E S 25 D E 20 € 15 10 5 0 2010 2009 2008 2007 2006 2005 CARNE DESPOJOS COMESTIBLES BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) PESCADOS, CRUSTACEOS, MOLUSCOS PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERÍA 25
  25. 25. CHINA+HONG KONG 2010 2009 2005 2005-2010 2009-2010 02 -- CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 80,89 62,86 8,5 852% 29% 03 -- PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 86,37 66,48 69,14 25% 30% 04 -- LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS 1,27 1,21 0,51 149% 5% 11 -- PRODUC. DE LA MOLINERÍA 0 0 0,01 -100% 0% 15 -- GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL 41,6 22,22 7,12 484% 87% 16 -- CONSERVAS DE CARNE O PESCADO 1,47 0,39 0,25 488% 277% 17 -- AZÚCARES 0,96 0,64 1,22 -21% 50% 19 -- PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERIA 2,03 1,38 2,65 -23% 47% 20 -- CONSERVAS VERDURA O FRUTA 9,41 6,51 3,51 168% 45% 21 -- PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS 16,22 12,32 1,15 1310% 32% 22 -- BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 61,35 22,34 23,9 157% 175% 23 -- RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 3,29 3,34 2,61 26% -1% TOTAL SECTORES 304,86 199,69 120,57 153% 53%*Datos ESTACOM (ICEX) CHINA+HONG KONG 90 85 80 75 M I 70 L 65 L O 60 N 55 E S 50 45 D E 40 € 35 30 25 20 15 10 5 0 2010 2009 2008 2007 2006 2005 CARNE DESPOJOS COMESTIBLES PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS PESCADOS, CRUSTACEOS, MOLUSCOS BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERÍA 26
  26. 26. RUSIA 2010 2009 2005 2005-2010 2009-2010 02--CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 1386,16 1016,51 723,15 92% 36% 03--PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 212,42 208,39 181,23 17% 2% 04--LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS 1191,95 657,34 477,98 149% 81% 11--PRODUC. DE LA MOLINERÍA 55,11 42,99 113,13 -51% 28% 15--GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL 220,43 166,61 173,83 27% 32% 16--CONSERVAS DE CARNE O PESCADO 113,14 101,42 99,97 13% 12% 17--AZÚCARES 107,55 89,39 73,84 46% 20% 19--PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERIA 303,54 272,87 217,1 40% 11% 20--CONSERVAS VERDURA O FRUTA 363,74 312,87 391,16 -7% 16% 21--PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS 711,27 538,25 457,23 56% 32% 22--BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 955,67 652,09 498,58 92% 47% 23--RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 468,44 451,11 270,54 73% 4% TOTAL SECTORES 6089,42 4509,84 3677,74 546% 322%*Datos ESTACOM (ICEX) RUSIA 1400 1300 1200 M I 1100 L L 1000 O N 900 E S 800 D 700 E 600 € 500 400 300 200 100 0 2010 2009 2008 2007 2006 2005 CARNE DESPOJOS COMESTIBLES LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL AZÚCARES PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERÍA CONSERVAS VERDURA O FRUTA BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 27
  27. 27. BRASIL 2010 2009 2005 2005-2010 2009-2010 02 -- CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 1,9 1,13 0,66 188% 68% 03 -- PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 6,29 3,81 0,68 825% 65% 04 -- LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS 0,1 0,08 0,15 -33% 25% 11 -- PRODUC. DE LA MOLINERÍA 0,04 0 0 0% 0% 15 -- GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL 45,12 31,95 24,91 81% 41% 16 -- CONSERVAS DE CARNE O PESCADO 1,22 0,62 0,1 1120% 97% 17 -- AZÚCARES 1,09 1,23 0,24 354% -11% 19 -- PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERIA 0,3 0,44 0,03 900% -32% 20 -- CONSERVAS VERDURA O FRUTA 8,49 2,17 1,66 411% 291% 21 -- PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS 4,17 4,17 0,4 943% 0% 22 -- BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 10,88 6,35 3,02 260% 71% 23 -- RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 0,55 0,9 0,4 38% -39% TOTAL SECTORES 80,15 52,85 32,25 149% 52%*Datos ESTACOM (ICEX) BRASIL 50 M 40 I L L O N 30 E S D E 20 € 10 0 2010 2009 2008 2007 2006 2005 PESCADOS, CRUSTACEOS, MOLUSCOS PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) CONSERVAS VERDURA O FRUTA 28
  28. 28. JAPON 2010 2009 2005 2005-2010 2009-2010 02 -- CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 59,58 29,89 21,46 178% 99% 03 -- PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 58,46 43,05 92,44 -37% 36% 04 -- LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS 1,12 0,29 0,56 100% 286% 11 -- PRODUC. DE LA MOLINERÍA 0 0 0 0% 0% 15 -- GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL 51,89 48 46,64 11% 8% 16 -- CONSERVAS DE CARNE O PESCADO 2,34 2,6 2,08 13% -10% 17 -- AZÚCARES 5 5,11 9,93 -50% -2% 19 -- PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERIA 1,11 1,01 0,71 56% 10% 20 -- CONSERVAS VERDURA O FRUTA 15,12 13,99 12,49 21% 8% 21 -- PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS 1,46 0,54 1,01 45% 170% 22 -- BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 62,82 53,28 37,96 65% 18% 23 -- RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 1,93 1,2 0,56 245% 61% TOTAL SECTORES 260,83 198,96 225,84 15% 31%*Datos ESTACOM (ICEX) JAPON 95 90 85 80 M I 75 L 70 L O 65 N 60 E 55 S 50 D 45 E 40 € 35 30 25 20 15 10 5 0 2010 2009 2008 2007 2006 2005 CARNE DESPOJOS COMESTIBLES AZÚCARES PESCADOS, CRUSTACEOS, MOLUSCOS CONSERVAS VERDURA O FRUTA GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 29
  29. 29. Velázquez, 64. 3º28001 MadridT 91 411 7211 F 91 411 7344fiab@fiab.eswww.fiab.es

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