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Étude Arthur D. Little "Économie des Télécoms" 2019

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Étude Arthur D. Little "Économie des Télécoms" 2019

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Étude Arthur D. Little "Économie des Télécoms" 2019

  1. 1. Fédération Française des Télécoms Etude « Economie desTélécoms » 2019 Rapport d’étude Décembre 2019
  2. 2. 2 Agenda 1 La contribution des Télécoms au développement du Numérique 1.1 Au sein de l’écosystème numérique Mondial 1.2 En France 2 La France dans le développement du Numérique en Europe 3 L’économie Numérique en 2030 en France : le rôle indispensable des opérateurs
  3. 3. 3 Les opérateurs ne sont plus les 1ers contributeurs en revenus à l’écosystème numérique, dépassés par les fabricants de terminaux Source : Thomson Reuters, Arthur D. Little Note : 1) Panel de 180 entreprises: Par secteur, sélection par leur CA des entreprises du top 30 en 2018 , 2) Euros constants 2018 Evolution de l’écosystème numérique mondial Exemples d’acteurs 890 907 970 986 1 030 1 070 1 168 1 260 1 285 1 317 147 155 149 167 172 178609 766 841 1 012 1 048 1 038 1 122 1 090 1 221 1 364 316 339 376 394 403 430 442 456 472 526 184 185 191 183 179 184 195 214 227 253 78 92 132 167 202 249 303 390 508 650 135 2009 Equipementiers 2010 Opérateurs Télécoms 2011 135 137 2013 2014 2 436 139 2016 2017 20182012 Internet Contenu IT / Logiciels Terminaux 2015 2 212 2 667 4 288 3 379 2 999 3 111 3 577 3 886 2 878 +8% par an +10% Revenus de l’écosystème numérique1 Monde, 2009-2018, milliards d’euros2 2009-18 (moyenne) +4% +3% +9% +6% +27% +4% 2017-18 +11% +3% +12% +11% +28% +2% Croissance annuelle
  4. 4. 4 L’Amérique du Nord et l’Asie tirent la croissance de l’écosystème numérique Source : Thomson Reuters, Arthur D. Little Note : 1) Panel de 180 entreprises: Par secteur, sélection par leur CA des entreprises du top 30 en 2018, 2) Euros constants 2018, 3) Inclut les acteurs des top 30 hors Asie, Amérique du Nord et Europe (uniquement Océanie, Moyen-Orient, Afrique et Amérique du Sud) Evolution de l’écosystème numérique mondial 462 472 484 445 424 417 463 491 495 503 893 1 035 1 206 1 341 1 411 1 443 1 545 1 641 1 794 2 052 794 863 906 1 019 1 089 1 170 1 285 1 356 1 506 1 643 71 2011 63 2010 3 379 2009 65 2 667 73 2016 89 20172012 75 2 999 2013 81 2014 2 878 85 2018 3 577 2015 89 3 886 91 Autres3 Asie Amérique Du Nord Europe 2 212 2 436 3 111 4 288+8% par an +10% Revenus de l’écosystème numérique1 Monde, 2009-2018, milliards d’euros constants2 +9% +2% +14% -2% +8% +1% +10% +4% 2009-18 (moyenne) 2017-18 Croissance annuelle
  5. 5. 5 La croissance de l’écosystème numérique est beaucoup plus faible en Europe qu’au niveau mondial, où elle est plus de trois fois supérieure à celle du PIB Source : Thomson Reuters, Banque Mondiale, Arthur D. Little Note : 1) Panel de 180 entreprises: Par secteur, sélection par leur CA des entreprises du top 30 en 2018, 2) En euro constants 2018, sur le périmètre des pays considérés dans l’écosystème numérique (représentant 75% du PIB mondial, ou 70% du PIB européen pour les données européennes) Evolution de l’écosystème numérique mondial PIB mondial2 Ecosystème numérique mondial2 +8% +3%130 194 115 109 80 100 120 140 160 180 200 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Croissance des revenus de l’écosystème numérique1 vs. l’économie Monde, 2009-2018, base 100 en 2009 PIB européen2 Ecosystème numérique européen2 +2% +1% 2009-18 (moyenne) 2017-18 Croissance annuelle +10% +3% +2% +2%
  6. 6. 6 Depuis 10 ans, la capitalisation boursière des opérateurs européens baisse et fait figure d’exception parmi les autres régions Source: Thomson Reuters, Arthur D. Little Notes : Note : 1) Nationalité selon la localisation du siège social, 2) Panel de 180 entreprises: Par secteur, sélection par leur CA des entreprises du top 30 en 2018, 3) Euros constants 2018, 4) Inclut les acteurs des top 30 hors Asie, Amérique du Nord et Europe (uniquement Océanie, Moyen-Orient, Afrique et Amérique du Sud) Evolution de l’écosystème numérique mondial 310 311 287 250 340 321 351 322 307 255 299 328 352 403 519 557 579 764 762 683 420 402 408 432 523 538 564 558 579 571 110 124 111 121 135 146 143 148 144 140 20172010 2018 1 561 20142009 20122011 2013 20162015 Autres4 Asie Amérique du Nord Europe 1 792 1 637 1 138 1 166 1 158 1 205 1 516 1 792 1 649+7% par an +4% par an -8% -1% -17% -10% -3% Capitalisation boursière des opérateurs télécoms par région1,2 Monde, 2009-2018, milliards d’euros constants3 Croissance annuelle 2009-13 (moyenne) 2017-182013-17 (moyenne) 3% -3% 10% 2% 6% 2% 15% 5% Une perte de valeur boursière des opérateurs Européens depuis 10 ans
  7. 7. 7 Agenda 1 Contribution des Télécoms au développement du Numérique 1.1 Au sein de l’écosystème numérique Mondial 1.2 En France 2 La France dans le développement du Numérique en Europe 3 L’économie Numérique en 2030 en France : le rôle indispensable des opérateurs
  8. 8. 8 Le marché mobile continue sa transition vers la donnée,avec 77% des Français avec un smartphone et plus de 8Go consommés en moyenne / mois Ecosystème numérique français : quelles dynamiques ? Consommation données moyenne par mois 4G Cartes actives 4G (Millions de cartes actives, hors M2M) 27 37 45 51 T2 2016 T2 2017 T2 2018 T2 2019 +24% par an X% 50% 60% % du nombre de cartes SIM 1,9 Go 4,6 Go 6,6 Go 8,3 Go T2 2018T2 2016 T2 2017 T2 2019 +63% par an 67% Equipement et connectivité en France – Mobile France, 2016-2019 A titre illustratif 305h de streaming de musique ou 8h de streaming vidéo 37% 2016 2017 2018 2019 77% 93% 65% 94% 73% 94% 75% 95% Taux de pénétration téléphone mobile1 Téléphone mobile Smartphone Source : ARCEP, opérateurs, Arthur D. Little Note : 1) Ensemble de la population de 12 ans et plus Hors M2M, enquête en « Face à face » réalisée en juin 2019 2) Client actif internet 3G ou 4G
  9. 9. 9 Le très haut débit fixe couvre aujourd’hui plus de la moitié des Français Source : ARCEP, Arthur D. Little, data.gouv Note : 1) débit >= à 30 Mbps, 2) Sont comptabilisés les abonnements souscrits dans le cadre d’un abonnement de type « multiplay » qui intègre l’accès à internet ou plusieurs services en plus de la télévision 3) HD: Haut débit, THD: Très Haut débit Ecosystème numérique français : quelles dynamiques ? Abonnements fixe à haut et très haut débit1 (Millions d’abonnements) Equipement et connectivité en France – Fixe France, 2018-2019 +29% 7,8 10,1 20,8 T2 2018 19,3 T2 2019 28,7 29,4 +2% Très haut débit3 Haut débit 27% Très Haut Débit 34% THD 23,6 27,3 T2 2019T2 2018 +16% Locaux éligibles à une offreTHD(Millions de locaux) 3,7mn de locaux de plus éligibles THD en 2019 par rapport à 2018 45% 51% xx% % des locaux éligibles
  10. 10. 10 83% 1%1% 1% 82% 8%2% 4% 74% 5% 5% 3% 51% 15% 11% 19% 3% Les secteur des télécoms est central dans l’écosystème numérique français 5 fournisseurs de contenus 5 acteurs Internet5 opérateurs télécoms 5 équipementiers réseaux 5 fabricants d’équipements connectés Revenus1,2 77 Mds€ (+2,7 Mds€ vs 2017) Emplois directs 157 000 (-5 700 vs 2017) Investissements3 10 Mds€ (+0,2Mds€ vs 2017) Impôts etTaxes4 4 Mds€ (-0,16Mds€ vs 2017) Poids des différents acteurs dans l’écosystème numérique et évolution 2018-2017 France, 2018 (vs. 2017) Source : Diane, rapports annuels, Arthur D. Little Note : 1) CA déclaré ou estimé en France ou recherche documentaire, 2) Données redressées pour prendre en compte le CA effectif estimé des acteurs internationaux en France, 3) Les investissements de la division mobile de Nokia sont intégrés dans Microsoft suite à l’acquisition de la division mobile en 2014, 4) Impôt sur les sociétés et impôts, taxes et versements assimilés Ecosystème numérique français : quelles dynamiques ? R EI T y compris filiales 14% 4% 14%
  11. 11. 11 Le niveau d’imposition des opérateurs télécoms continue d’augmenter, contrairement à celui des autres acteurs de l’écosystème Source : Diane, rapports annuels, Arthur D. Little Note : 1) Impôt sur les sociétés et impôts, taxes et versements assimilés, 2) CA déclaré en France ou recherche documentaire, 3) Données redressées pour prendre en compte le CA effectif estimé des acteurs internationaux en France Ecosystème numérique français : quelles dynamiques ? Acteurs internetEquipementiers réseaux 0,2% Opérateurs télécoms Fabricants de terminaux Fournisseurs de contenus 1,4% 6,2% 7,6% 2,0% 0,2% 6,9% 5,8% 0,5% 0,3% +1,4 pts -0,6 pts +0 pts -1,1 pts -0,2 pts 2018 2013 Niveau d’imposition en % des revenus pour les principaux acteurs de l’écosystème numérique en France, 2013 vs 2018 R EI T y compris filiales
  12. 12. 12 La part des télécoms dans les dépenses des Français continue de diminuer contrairement à de nombreux autres postes de dépenses clés Source : INSEE, Arthur D. Little Note: 1) Loisir: incluant loisirs numériques 2) Télécommunication: Services de télécommunications 3) Autres: Education, biens et services divers, services postaux, materiel de téléphonie et télécopie Ecosystème numérique français : quelles dynamiques ? Evolution de la part des dépenses de télécommunications pour les ménages France, 2009-2018, % du total des dépenses des ménages Logement Habillement 13,0% Télécom- munication Transport 26,3% LoisirAlimentation Santé 25,3% Autres 13,6% 14,1% 16,5% 16,8% 15,2% 15,5% 4,1% 4,0% 9,4% 1,9% 8,4% 2,9% 13,2% 2009 2018 R EI T 1 2 3
  13. 13. 13 Depuis 10 ans, les prix des services télécoms ne cessent de baisser contrairement à d'autres secteurs régulés, essentiels pour les Français Source: INSEE, Arthur D. Little Ecosystème numérique français : quelles dynamiques ? Evolution des indices de prix à la consommation d’un échantillon de produits France, 2009-2018, Base 100 en 2009 139 143 135 118 110 58 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 20162010 2011 2013 Inflation 2012 2014 2015 2017 Electricité Services postaux Gaz de ville Transport ferroviaire de voyageurs Services de télécommunication 20182009 R EI T
  14. 14. 14 Le secteur des télécoms porte les plus forts investissements dans les infrastructures en France ce qui lui confère un poids économique considérable Ecosystème numérique français : quelles dynamiques ? Poids des investissements1 des opérateurs vs. autres secteurs France, 2014-2018, moyenne annuelle sur 5 ans 1,4 5,1 5,7 Réseau ferré Tr. / distrib. d’électricité Autoroutes Télécoms 8,6 équivalent aux investissements suivants, chaque année… ou 6 lignes Charles de Gaulle Express (soit ¼ du Grand Paris Express) ou ou ou R EI T 577 Collèges Source : entreprises, recherches documentaires, Arthur D. Little Note : 1) Télécoms : chiffres ARCEP (hors achat de fréquences); Electricité: et ERDF; RFF; Autoroutes: ASFA (Sanef, SAPN, ASF….) 95 Hôpitaux 86 Airbus A320 Néo 1 969 éoliennes (x2 vs. parc actuel) Transport et distribution d’électricité
  15. 15. 15 Les opérateurs ont augmenté leurs investissements malgré la baisse de chiffre d’affaires mais le niveau des effectifs n’a pas pu être maintenu Source : ARCEP, DARES, Insee, Arthur D. Little Note : 1) Effort d’investissement : investissements des opérateurs (hors achat de fréquences) / revenus des opérateurs, 2) Chiffres ARCEP provisoires pour l’année 2018 3) Chiffre ARCEP 4) Chiffre ARCEP comprenant une partie des emplois indirects, 5) Chiffres ARCEP provisoires pour l’année 2017 correspondant au revenu perçu auprès du client final Ecosystème numérique français : quelles dynamiques ? Emplois, revenus et investissements des opérateurs télécoms en France France, 2010-2018, base 100 en 2010 R EI T 86 81 82 153 186 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 100 Chiffre d’affaires5 Emplois directs opérateurs3 TCAM 2010-2018 - 1,9 % - 2,4 % Emplois secteur4 - 2,5 % Investissements opérateurs (hors achats de fréquences)2 5,4 % Effort d’investissement1 8,1 %
  16. 16. 16 Grâce aux progrès technologiques, le secteurTélécom réduit son empreinte énergétique Source : FFT, ARCEP Note: 1) Estimation ARCEP de la consommation moyenne sur une année basée sur les observation opérateurs de consommation par Go de leurs utilisateurs Ecosystème numérique français : quelles dynamiques ? Mobiles neufs mis en marché et recyclage de mobiles par les opérateurs de la FFT France – 2016/ 2018, en millions 19 kWh 16 kWh 5 kWh RTC ADSL Fibre /3 Consommation annuelle d’un utilisateur selon sa connexion1 2016 2017 2018 2 0 8 6 4 1,35 6,69 7,93 1,49 # mobiles neufs mis en marché # mobiles collectés (recyclage, réemploi) -16% +10% Sur le mobile Sur le fixe
  17. 17. 17 Agenda 1 Contribution des Télécoms au développement du Numérique 2 La France dans le développement du Numérique en Europe 3 L’économie Numérique en 2030 en France : le rôle indispensable des opérateurs
  18. 18. 18 Les tarifs des services télécoms en France restent les plus bas des grands pays occidentaux Source : Sites opérateurs Note : 1) Offres triple play uniquement; téléphonie illimitée au moins vers les fixe; Internet haut-débit illimité via xDSL ou fibre; télévision incluse, hors packs additionnels; opérateurs dont la part de marché > 10% hors promotions, 2) Appels illimités (quand disponible sinon >500 minutes), SMS/MMS illimités, Internet au moins 50 Go; offres sans terminal, offres sans engagement quand disponible; opérateurs dont la part de marché > 10% La France dans le développement du Numérique en Europe 12€ 12€ 13€ 27€ 41€ 45€ 65€ 24€ 16€ 28€ 32€ 35€ 50€ 108€ Benchmark d’offres d’opérateurs leaders Sélection de pays, Novembre 2019, € TTC / mois Fixe (Triple Play)1 Mobile2 Benchmark Mobile 50 Go Hors promotions, Hors frais de connexion Par pays, sélection du forfait le plus compétitif en terme de prix au sein des opérateurs possédant >10% de PDM
  19. 19. 19 Dans un environnement compétitif, les opérateurs français fournissent une infrastructure qui connecte les foyers, les personnes et les objets Source : Global Data, Commission européenne, Arthur D. Little La France dans le développement du Numérique en Europe Couverture 4G Couverture en terme de % de foyer 2018 99,95% 99,87% 97,50%99,34%99,53% 98,87% Abonnements Haut débit en % des abonnements internet (>10 Mbps) - 2018 98% 96% 95% 86% 78% 74% Parc M2M (millions de cartes) - 2018 23,1 21,1 18,2 8,1 5,9 3,4
  20. 20. 20 L’effort d’investissement des opérateurs Français est supérieur aux autres grands marchés Européens Source : Rapport annuel, Arthur D. Little Note: CA, CAPEX et EBITDA des opérateurs télécoms ayant une part de marché fixe ou mobile >10% La France dans le développement du Numérique en Europe Taux d’effort d’investissement par pays (CAPEX/CA) Royaume-Uni, France, Espagne,Allemagne, Italie 2018 15% 23% 16% 16% 18% Capex/CA 81€88€83€130€139€ x€ Capex/Habitant
  21. 21. 21 L’effort d’investissement français est d’autant plus remarquable que le niveau de marge est inférieur aux autres marchés Européens Source : Rapport annuel, Arthur D. Little Note: CA, CAPEX et EBITDA des opérateurs télécoms ayant une part de marché fixe ou mobile >10% La France dans le développement du Numérique en Europe Effort d’investissement (CAPEX/CA) et du niveau de marge (EBITDA/CA) par pays Royaume-Uni, France, Espagne,Allemagne, Italie 2018 15% 23% 16% 16% 18% 28% 31% 33% 36% 38% Capex/CA EBITDA/CA ppts Ecarts (Free cash Flow) 𝟏𝟑𝐩𝐭𝐬∆ 𝟖𝐩𝐭𝐬 𝟏𝟕𝐩𝐭𝐬 𝟐𝟎𝐩𝐭𝐬 𝟐𝟎𝐩𝐭𝐬
  22. 22. 22 Agenda 1 Contribution des Télécoms au développement du Numérique 2 La France dans le développement du Numérique en Europe 3 L’économie Numérique en 2030 en France : le rôle indispensable des opérateurs
  23. 23. 23 L’économie Numérique est portée par des tendances fortes L’économie Numérique en 2030 en France : le rôle indispensable des opérateurs Les lois du Numérique Traitement de la donnée Loi de Moore La puissance de Calcul double tous les 24 mois Stockage de la donnée Loi de Kryder La capacité de stockage double tous les 18 mois Vitesse de connexion Loi de Nielsen Le débit moyen de connexion double tous les 21 mois
  24. 24. 24 Les implications pour les Français : des outils digitaux toujours plus performants et une consommation massive de données L’économie Numérique en 2030 en France : le rôle indispensable des opérateurs Source: Apple, Akamai, ARCEP, analyses Arthur D. Little Notes: Certaines données de performance et d’usages sont estimées ; (1) exprimées en GFlops : « milliards d’opérations à virgule par seconde » Aujourd’hui En 2030En 2009 iPhone 3GS iPhone 11 Pro Prochaine génération ? Exemple de l’iPhone Puissance de calcul1 Stockage x16032 Go 512 Go >80To ? (cloud) x16 Débit mobile moyen x781,321 Mbps 45 Mbps 3,5 Gbps ?x34 Données Consommation moyenne par carte SIM par mois x7819 Mo 7 Go 550 Go ?x368 x451,6 Gflops 40,2 Gflops 1800 Gflops ?x25
  25. 25. 25 L’écosystème Numérique sera au cœur de la vie des Français en 2030 L’économie Numérique en 2030 en France : le rôle indispensable des opérateurs – Formation augmentée à distance – Couvertures réseaux par Drone – Nouveaux réseaux télécoms intelligents (Software Defined Network) Expériences Augmentées Ecosystèmes intelligents Ubiquité 2030 Cas d’usage extraits des études sectorielles d’ Arthur D. Little, en particulier l’étude « Unlocking the GigaWorld innovation » Industrie 4.0 Villes intelligentes – Tracteurs et engins agricoles autonomes grâce à l’IA – Drones et capteurs IoT pour surveiller, arroser et protéger les cultures – Solutions prédictives pour les semis basées sur l’Analytique Avancée – Chirurgie par des robots contrôlés à distance – Hospitalisation à domicile – Médecine prédictive et personnalisée – Lunettes connectées pour les unités d’intervention – Machines autonomes et robots intelligents – Solutions avancées de maintenance prédictive – Exosquelettes réducteurs de pénibilité Protection de l’environnement – Maitrise de la consommation des ressources – Systèmes intelligents de production d’énergie – Drones de nettoyage des océans – Prévention anti incendies par drones – Véhicules de services urbains autonomes – Eclairage intelligent et automatisé par l’IoT – Solutions avancées de sécurité urbaine via l’IA Agriculture 4.0 Communication augmentée Médecine augmentée Une multitude de cas d’usage numériques
  26. 26. 26 Le numérique et ses applications concrètes seront essentiels pour relever les défis sociétaux de la France sur les 10 prochaines années L’économie Numérique en 2030 en France : le rôle indispensable des opérateurs 2030 L’écosystème numérique Défis démographiques et sociétaux Vieillissement de la population Individualisation Dynamique territoriale Désertification rurale (attractivité des territoires) Urbanisation et étalement urbain Transition Ecologique Durabilité (mobilité, consommation, etc.) Nouvelles énergies (et impacts sur l’environnement)
  27. 27. 27 Face à cette transformation numérique, deux scénarios sont possibles L’économie Numérique en 2030 en France : le rôle indispensable des opérateurs Scénario Modèle fil de l’eau Scénario Changement de paradigme Rôle des opérateurs en 2030 Opérateurs « Connecteurs » ◼ Sous performance du secteur (Cash Flow) ◼ Capacités d’investissement contraintes ◼ Investissements orientés vers les infrastructures ◼ Rôle des services télécoms limité à des « commodités » Environnement numérique ◼ Surfiscalité des operateurs télécoms par rapport aux GAFA et autres acteurs de l’écosystème ◼ Sur réglementation ◼ Instabilité fiscale et règlementaire ◼ Orientation purement consumériste ◼ Fiscalité « équitable » : Alignement des différents acteurs de l’écosystème sur les opérateurs télécoms ◼ Réglementation adaptée et non discriminatoire entre les GAFA et les opérateurs télécoms ◼ Cadre Fiscal et réglementaire stable et prévisible ◼ Ambition industrielle Opérateurs « chefs d’orchestre » ◼ Soutien des pouvoirs publics à la politique industrielle ◼ Restauration des capacités d’investissements dans les services digitaux ◼ Opérateurs des télécoms acteurs de l’innovation et promoteurs de nouveaux usages
  28. 28. 28 Ce choix de modèle industriel est essentiel pour positionner les acteurs Européens comme les champions de l’écosystème numérique de demain L’économie Numérique en 2030 en France : le rôle indispensable des opérateurs Scénario Modèle fil de l’eau Scénario Changement de paradigme Répartition de valeur de l’écosystème numérique Revenus du numérique captés par les acteurs étrangers – Ecosystème numérique « sous traité » aux champions étrangers – Perte de contrôle sur les données Revenus du numérique captés par les champions Européens – L’Europe positionnée comme la région leader de l’économie numérique – Ecosystème d’innovation sécurisé stimulé par les télécoms Source: Arthur D. Little Note: 1) Scénario 1: taux de croissance 2019-2030 similaires dans les différentes zones à ceux de 2009-2018 2) Scénario 2: L'Europe conserve sa part de marché de 2018, et sur les autres régions, répartition en fonction de leurs taux de croissance observés sur 2009-2018 3) Scénario 3 : L'Europe revient à un niveau comparable à l’écosystème de 2009, les autres régions se répartissant le reste de valeur créée en fonction de leurs croissances sur 2009-2018 38% 3% 2009 21% Autres3 57% 36% 40% Amérique Du Nord 2% Europe 48% 12% 2018 1% 37% 5% 20301 Asie 21% 34% 1% 40% 3% 36% 20% 2009 2% 48% 38% 12% 2018 53% 12% 2030 2 1% 31% 48% 2030 3 Autres3 Asie Amérique Du Nord Europe ? ou
  29. 29. Client Logo Area Remove borders Fondé en 1886,Arthur D. Little est le plus ancien cabinet de conseil au monde. Nous aidons nos clients à résoudre des problèmes complexes dans de nombreux secteurs. Aujourd’hui,Arthur D. Little est un leader mondial du conseil en management et intervient sur des projets de stratégie, d’innovation et de transformation. Arthur D. Little mobilise les meilleurs profils et intervient aux côtés de nos clients dans un esprit collaboratif. Nous mettons un accent particulier sur les valeurs de qualité et d’intégrité. Rendez-nous visite sur www.adlittle.com Copyright © Arthur D. Little 2017. Tous droits réservés Fédération Française des Télécoms Contact: Ignacio GARCIA ALVES Global Chief Executive Officer garciaalves.ignacio@adlittle.com

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