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1. © comScore, Inc. Proprietary. 1
El Estado Actual de la Industria Digital y las Tendencias que Están
Modelando el Futuro
Diciembre 2013

2. © comScore, Inc. Proprietary. 2
Introducción
Resumen Ejecutivo
El mundo digital evoluciona rápidamente. Año a
año vemos surgir nuevos jugadores en la
industria, nuevas plataformas e innovadoras
redes sociales.
Es necesario contar con la información y evaluar
las tendencias antes que arribe el futuro, para
poder anticiparse a los cambios y accionar de la
manera correcta y oportuna.
comScore se está preparando para un escenario
donde la mayoría de las personas consumirán
contenido en dispositivos móviles y el PC dejará
de ser el centro del universo.
El siguiente reporte examina cómo las últimas
tendencias digitales están modelando el futuro y
la importancia de las mismas para la industria
latinoamericana: el comportamiento de los
usuarios, el consumo de videos online, banca
online y la industria del Retail.
PARA MAYOR INFORMACIÓN, CONTÁCTENOS:
Ana Laura Zain
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+56 2 2963 5831
#FuturoDigital13

3. © comScore, Inc. Proprietary. 3
Contenidos
EXPLORANDO EL PANORAMA
Escenario Global
Escenario Digital Latinoamérica y Venezuela
COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL
Foco:
 Social Media
 Banca Online
 Retail
 Gobierno
CONCLUSIONES

4. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.
ESCENARIO GLOBAL
#FuturoDigital13

5. © comScore, Inc. Proprietary. 5
Distribución de la Audiencia Global
Asia-Pacífico y Europa son las Regiones con Mayor Audiencia Online
9% Oriente
Medio - África
10% América
Latina
14% América del
Norte
41% Asia Pacífico
26% Europa
Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Audiencia Global 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

6. © comScore, Inc. Proprietary. 6
Latinoamérica fue la Región que más Creció en Los Últimos 6 Meses
Asia-Pacífico Concentra más de 659 Millones de Usuarios Online
Total Visitantes Únicos (000) y
Crecimiento (%)
+2%
-5,7%
+2,5%
+20%
+2,8%
+2%
Fuente: comScore Media Metrix, Abril- Septiembre 2013, Global Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
Global Asia Pacífico Europa Norte América Medio Oriente-
África
Latinoamérica
Abr-13 Sep-13

7. © comScore, Inc. Proprietary. 7
Latinoamérica Sobre el Promedio Global de Afinidad Online
En América del Norte Se Encuentran los Usuarios Más Involucrados
Horas Consumidas Online
en Promedio por Persona
Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Audiencia Global Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
Media Global: 23,7
Horas por Mes
36,0
25,2
24,2
20,0
15,9
15,8
América del Norte
Europa
Latinoamérica
Asia Pacífico
Medio Oriente- África
Venezuela

8. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.
ESCENARIO DIGITAL LATINOAMERICANO Y
VENEZOLANO
#FuturoDigital13

9. © comScore, Inc. Proprietary. 9
La Población de Internet en América Latina es Relativamente Proporcional a la
Cantidad de Habitantes en Cada País
TotalVisitantesÚnicos(000)
Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Latinoamérica Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
160.734
65.386
24.854
17.849
11.937
8.853
5.992
5.305
1.468

10. © comScore, Inc. Proprietary. 10
Composición Porcentual del Total Visitantes de Internet
La Población Online Joven en Venezuela es Casi la Mitad de la Población
% Composición Total
Visitantes
53,5% 46,5%
Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Global, Latinoamérica y Venezuela Edad 15+, Ubicación
Hogar o Trabajo.
43,8
32,6
26,3
27,7
28,0
26,3
16,5
19,5
20,8
8,5
12,1
13,7
3,4
7,8
13,0
Venezuela
Latinoamérica
Global
Personas: 15-24 Personas: 25-34 Personas: 35-44 Personas: 45-54 Personas: 55+

11. © comScore, Inc. Proprietary. 11
Los Jóvenes Venezolanos son los más Involucrados Online de Latinoamérica
Composición Porcentual de Total de Minutos Online
%deTotaldeMinutos
Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Latinoamérica Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
4,3
3,7
29,2
30,6
35,3
42,0
38,4
33,5
33,4
43,8
27,3
27,6
25,7
26,7
23,0
27,8
25,8
27,7
18,9
19,0
18,1
16,2
17,7
19,8
18,6
16,5
11,8
11,8
12,6
10,1
11,1
11,8
11,1
8,5
12,7
6,7
8,2
5,0
6,1
7,1
11,0
3,4
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Perú
Puerto Rico
Venezuela
Personas: 6-14 Personas: 15-24 Personas: 25-34 Personas: 35-44 Personas: 45-54 Personas: 55+

12. © comScore, Inc. Proprietary. 12Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Latinoamérica Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
Horas Online Promedio por Visitante al Mes
Los Venezolanos Consumen 9 Horas Menos que el Usuario Latinoamericano
Promedio
33,3
24,2
22,2
20,3
18,8
17,5
17,3
15,8
12,1
Brasil
Latinoamérica
Argentina
Perú
Chile
Colombia
México
Venezuela
Puerto Rico

13. © comScore, Inc. Proprietary. 13Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
Servicios
Multimedia
Entretenimiento
2,5
2,0
2,3
Principales 4 Categorías en la que Consumen
Tiempo Online los Venezolanos –
Horas Promedio por Visitante al Mes
Social Media
5,6

14. © comScore, Inc. Proprietary. 14
Los Venezolanos entre 15-24 años son los que más Horas Online Consumen
Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Venezuela, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
46,5% 53,5%
Promedio de Horas consumidas por Visitante al Mes
15,5
14,4
14,5
13,2
16,4
Mujeres: 15-24
Mujeres: 25-34
Mujeres: 35-44
Mujeres: 45-54
Mujeres: 55+
18,4
15,6
13,9
15,9
16,9
Hombres: 15-24
Hombres: 25-34
Hombres: 35-44
Hombres: 45-54
Hombres: 55+

15. © comScore, Inc. Proprietary. 15Fuente: comScore Media Metrix, Abril – Septiembre 2013, Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
Las 10 Sub-Categorías con Mayor Crecimiento de Audiencia Online en Venezuela
% Cambio
+217%
+171%
+137%
+124%
+112%
+106%
+106%
+103%
+102%
+92%
Total de Visitantes Únicos (000)
23
61
372
19
33
308
38
242
651
596
72
166
879
42
69
634
79
493
1.315
1.143
Búsqueda de Trabajo
Comercio Online
Familia&Educación Juvenil
Transacciones
Joyas/Bienes de lujo/Accesorios
Lineas Aéreas
Flores/Saludos/Regalos
Vestuario
Viajes-Información
Agentes de Viaje Online
Abr-2013 Sep-2013

16. © comScore, Inc. Proprietary. 16Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Global y Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
Las Principales Categorías Visitadas por los Venezolanos
%AlcancedeVisitantesÚnicos
98,1
94,6
88,6
88,4
87,0
76,3
92,7
89,7
93,3
90,1
91,1
81,1
Servicios
Social Media
Portales
Búsqueda/Navegación
Entretenimiento
Multimedia
Venezuela Global

17. © comScore, Inc. Proprietary. 17Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
Principales Propiedades de Internet en Venezuela
Google y Facebook Continúan Liderando el Mercado
8.505
7.214
5.827
4.084 4.010
3.152
2.520 2.486 2.323 2.168
3.052
2.158
1.286
533 496 278 313 241 287 279
Total Visitantes Únicos (000) Promedio Visitantes Diarios (000)

18. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.
COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL
#FuturoDigital13

19. © comScore, Inc. Proprietary. 19
Somos Sociables
En la Vida Offline y Online

20. © comScore, Inc. Proprietary. 20Fuente: comScore Media Metrix, Abril–Septiembre 2013, Latinoamérica y Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
Total Visitantes Únicos (000)
Crecimiento de los Usuarios de Redes Sociales
La Audiencia Venezolana Alcanzó casi 8 Millones de Usuarios
+8%
+45%
5.499 7.992
139.614
151.217
Abr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Agost-2013 Sep-2013
Venezuela Latinoamérica

21. © comScore, Inc. Proprietary. 21Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
Venezuela: Facebook.com, Twitter y Ask.fm Lideran el Mercado
Mientras, Linkedin y BADOO.COM continúan creciendo
7.161
2.520
875
1.310
433
563
148
593
175
149
2.134
313
185
77
56
53
44
27
24
22
FACEBOOK.COM
TWITTER.COM
ASK.FM
Linkedin
BADOO.COM
TUMBLR.COM
DEVIANTART.COM
SCRIBD.COM
MeetMe Media
Tagged Inc.
Total Visitantes Únicos (000) Promedio Visitantes Diarios (000)

22. © comScore, Inc. Proprietary. 22
Venezuela: ¿Quiénes son los Nuevos Jugadores?
Principales 10 Redes Sociales por Crecimiento en Audiencia (%)
Fuente: comScore Media Metrix, Abril - Septiembre 2013, Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
% Cambio Total de
Visitantes Únicos
Abril- Septiembre 2013
495%
396%
137%
122%
106%
73%
67%
66%
66%
63%
61%
MeetMe Media
VOSTU.COM
CHANGE.ORG
FBSBX.COM
ASK.FM
Yahoo! Profile
RIZAP.COM
STEAMCOMMUNITY.COM
Tagged Inc.
SHTYLE.FM
QQ.COM Qzone

23. © comScore, Inc. Proprietary. 23
Participación del Tiempo Consumido Online en Redes Sociales (%)
Facebook lidera en afinidad vs. el resto de las Redes Sociales
Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Venezuela, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
Facebook
87,5%
ASK.FM
5,7%
TUMBLR.COM
3%
BADOO.COM
0,9%
Linkedin
0,8%
Otros
2,1%

24. © comScore, Inc. Proprietary. 24
Banca Online

25. © comScore, Inc. Proprietary. 25Fuente: comScore Media Metrix, Abril - Septiembre 2013, Latinoamérica y Venezuela Edad 15+, Ubicación
Hogar o Trabajo
Visitantes Únicos (000)
Categoría Banca Online en Venezuela
La audiencia venezolana aumentó un 73% en esta categoría
+11%
+73%
2.860 4.961
47.084
52.492
Abr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Agost-2013 Sep-2013
Venezuela Latinoamérica

26. © comScore, Inc. Proprietary. 26
El Promedio de Audiencia de Sitios de Banca Online en Venezuela es
muy Superior al Promedio Mundial y Latinoamericano
Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
% de Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online
Global Latinoamérica Venezuela
34,2 32,7
56,0

27. © comScore, Inc. Proprietary. 27
Principales Sitios de Banca Online Visitados en Venezuela
Banesco Banco Encabeza la Audiencia y Bicentenariobu.com el % de Crecimiento
+70%
+92% +81%
+94%
+77%
Crecimiento (%) del Total
De Visitantes Únicos
+105%
+47%
Fuente: comScore Media Metrix Abril – Septiembre 2013, Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
+137%
+101% +94%
Abr-2013 Sep-2013

28. © comScore, Inc. Proprietary. 28
eCommerce y Retail

29. © comScore, Inc. Proprietary. 29Fuente: comScore Media Metrix, Abril – Septiembre 2013, Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
Categoría Retail en Venezuela
La audiencia Venezolana ha aumentado un 61% en los últimos 6 meses
+61%
Total Visitantes Únicos (000)
+8%
108.181
117.219
3.637 5.862
Abr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Agost-2013 Sep-2013
Latinoamérica Venezuela

30. © comScore, Inc. Proprietary. 30Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
El Promedio de Audiencia en Venezuela en la Categoría Retail se
Mantiene por Debajo del Promedio Latinoamericano
% de Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online
Global Latinoamérica Venezuela
75,9
72,9
66,2

31. © comScore, Inc. Proprietary. 31Fuente: comScore Media Metrix, Abril-Septiembre 2013, Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
Principales Sitios de Retail Visitados en Venezuela
Alibaba.com obtuvo el Mayor Crecimiento de Audiencia con un 174%
+57%
+115%
+81%
Crecimiento (%) del Total
De Visitantes Únicos
+174%
+64%
+3%+50% -17%+71%+70%
Abr-2013 Sep-2013

32. © comScore, Inc. Proprietary. 32
Retail - Las Categorías con Mayor y Menor Crecimiento de Audiencia
en los Últimos 6 Meses
Fuente: comScore Media Metrix, Abril – Septiembre 2013, Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
MayorCrecimientoMenorCrecimiento
Crecimiento(%) del Total
de Visitantes Únicos
Abril-Septiembre 2013
112%
106%
103%
82%
79%
Joyas/Bienes de lujo/Accesorios
Flores/Saludos/Regalos
Vestuario
Tiendas de Departamento
Tickets
27%
24%
4%
-4%
-35%
Retail-Alimentación
Retail-Música
Retail-Películas
Libros
Fragancias/Cosméticos

33. © comScore, Inc. Proprietary. 33
Gobierno

34. © comScore, Inc. Proprietary. 34Fuente: comScore Media Metrix, Abril-Septiembre 2013, Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
Categoría de Gobierno en Venezuela
La tendencia se mantuvo creciente reportando un aumento de más del 40% con
respecto a Abril de 2013
+41%
Total Visitantes Únicos (000)
+6%
2.723 3.838
55.494 58.654
Abr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Agost-2013 Sep-2013
Venezuela Latinoamérica

35. © comScore, Inc. Proprietary. 35Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
La Audiencia Online de Sitios de Gobierno en Venezuela se
Encuentran muy Por Encima del Promedio Latinoamericano y Mundial
% de Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online
VenezuelaLatinoaméricaGlobal
43,3
36,5
21,7

36. © comScore, Inc. Proprietary. 36
Los Hombres y Mujeres Mayores entre 45-54 años son los Segmentos que
Más Horas en Promedio Consumen en Sitios de Gobierno en Venezuela
Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
Promedio Horas al Mes por Hombre
Promedio Horas al Mes por Mujer
0,4
0,45
0,5
0,6
0,4
Hombres: 15-24 Hombres: 25-34 Hombres: 35-44 Hombres: 45-54 Hombres: 55+
0,3
0,5 0,5
0,6
0,5
Mujeres: 15-24 Mujeres: 25-34 Mujeres: 35-44 Mujeres: 45-54 Mujeres: 55+

37. © comScore, Inc. Proprietary. 37Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
Principales Sitios de Gobierno Visitados en Venezuela
CADIVI.GOB.VE, SENIAT.GOB.VE y SAIME.GOB.VE son los Principales Líderes
en Crecimiento Local
Total De Visitantes Únicos (000)
1.022
706
640
331
319
308
303
300
274
259
CADIVI.GOB.VE
SENIAT.GOB.VE
SAIME.GOB.VE
BANAVIH.GOB.VE
ME.GOB.VE
INTT.GOB.VE
NIH
MPPI.GOB.VE
CORREODELORINOCO.GOB.VE
IVSS.GOB.VE

38. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.
CONCLUSIONES
#FuturoDigital13

39. © comScore, Inc. Proprietary. 39
¿Hacia Dónde Va el Mercado Digital?
Mercado
Fragmentado:
No compite quien no
está en todas
las plataformas
Redes Sociales:
Nuevas tendencias y
nuevos jugadores
Publicidad Online:
Optimizar
campañas y analizar
a la competencia

40. © comScore, Inc. Proprietary. 40
Puntos Destacados
Facebook Continúa Siendo el Rey de las Redes
Sociales
Los latinoamericanos están altamente involucrados
con el contenido social en la web. 4 de los 10 países
que más tiempo consumen en Redes Sociales se
encuentran en Latinoamérica.
El boom de los Anuncios Online
La inversión online continúa migrando hacia lo digital.
En Brasil aumentó un 97% la inversión en anuncios
de display online alcanzando un monto estimado de
más de 356 millones de dólares en Marzo 2013.
Netflix, Inc. fue el mayor anunciante en Brasil y
México con 2 mil millones y 463 millones de
impresiones durante el mes, respectivamente.
Latinoamérica Fue la Región con Mayor
Crecimiento
La audiencia latina creció un 8% desde
Abril 2013 a Septiembre 2013, alcanzando
una audiencia de más de 160 millones de
personas. Fue la región que más creció en
audiencia en el último año.
El Panorama Digital se Está
Fragmentando
Las páginas vistas en Latinoamérica están
siendo generadas cada vez más por
smartphones y tablets. La adopción de
dispositivos móviles sigue aumentando y el
consumo se ve cada vez más fragmentado
entre los diferentes dispositivos.

41. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary.
METODOLOGÍA
#FuturoDigital13

42. © comScore, Inc. Proprietary. 42
Metodología y Definiciones
Este informe utiliza datos extraídos de la suite de productos de
comScore Media Metrix, comScore qSearch, comScore Ad
Metrix, comScore Video Metrix, y comScore Device Essentials
comScore Media Metrix
La suite de productos de comScore Media Metrix es el estándar
de medición de audiencias digitales y media planning. Media
Metrix integra la metodología Unified Digital Measurement de
comScore para proporcionar un análisis completo de la
audiencia total del sitio.
Media Metrix ofrece cobertura global, dando datos de más de
250.000 entidades con medición de audiencia en 44 países y 6
regiones. Midiendo la composición de su audiencia y sus
resultados para grupos clave de usuarios, puede definir su
target basándose en características demográficas, estilos de
vida y patrones de comportamiento.

43. © comScore, Inc. Proprietary. 43
comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR) es líder mundial en medición y analítica digital,
entregando información detallada del comportamiento del consumidor web, móvil y de
TV que permite a los clientes maximizar el valor de su inversión digital.
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SOBRE COMSCORE

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