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Estudio de sector - Calzado y equipamiento deportivo

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Estudio estrategico de sector base para el Mooc de Estrategia de Sector Industrial

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Estudio de sector - Calzado y equipamiento deportivo

  1. 1. Calzado y equipos deportivos Estudio de sector@ezequielsanchez 2003
  2. 2. El estudio de un sector  0.- Estudio del entorno macroeconómicoAgenda  1.- Definir la industria y fijar sus límites  Definir elementos discriminatorios que identifican la extensión de la industria  Definir el lugar de la industria en la cadena de actividades  Definir y analizar la “arena estratégica”  Definir el mercado de influencia de la industria o de la actividad  2.- Segmentar la actividad en áreas de negocio  3.- Identificar los principales datos económicos  Talla y tasa de crecimiento global y por áreas de negocio  Estructura de la oferta: principales competidores, cuotas de mercado, resultados financieros, evoluciones probables  Estructura de la demanda: ventas por productos, grupos de clientes, zonas geográficas y evoluciones tanto de la estructura como del comportamiento de compra, los canales de distribución y las expectativas de los clientes  Estructura de costes  Principales limitaciones económicas y técnicas asociadas a la actividad (fluctuaciones debidas a la coyuntura, la estacionalidad, el ciclo de la explotación, importancia de los activos,...)  Evolución del contexto competitivo, tecnológico y reglamentario  4.- Caracterizar los tipos de industria y concluir sobre las estrategia de éxito  5.- Determinar el valor o atractivo de una actividad globalmente y por área de negocio  6.- Analizar la competencia interna de la actividad 2 © Ezequiel Sánchez, 2002 Estudio de Sector - Calzado deportivo 03/03/2013
  3. 3. Sobre @ezequielsanchez Ezequiel ha desarrollado su actividad en la Dirección General de empresas en mercados cambiantes/rápido crecimiento como la moda donde ha dirigido durante 10 años la unidad de Calzado del Grupo Inditex (Zara, Pull&Bear, Bershka,…). Anteriormente ha trabajado en áreas de planificación estratégica y el desarrollo de nuevos negocios en compañías como Telecinco, la firma de Management Consulting Arthur D Little o el operador Med Telecom. Ezequiel es Licenciado en Marketing por ESIC y Master por ESCP-EAP en su filial Oxford- Madrid-Paris. En la actualidad comparte su actividad de consultoría, formación y Business Angel en Binomio Ventures con la docencia como profesor de Organización Industrial y Administración de Empresas en la Universidad Miguel Hernández de Elche, Fundesem Business School y el Instituto de Empresa Business School formando parte de su claustro.  web • http://www.ezequielsanchez.com/  blog: • http://www.ezequielpiensa.com/ • http://estrategiahoy.com/  twitter: • @ezequielsanchez eleva a n tu negocio @ezequielsanchez
  4. 4. 0.- Estudio del entorno macroeconómico Conclusiones  Una sutil crisis internacional en vías de mejora, ofrece un panorama económico nacional con síntomas de debilidad en su crecimiento  El 2002 trae una reducción de 6 puntos básicos en el consumo de hogares y una desaceleración del crecimiento económico que mejorará en el 2º Sem  La incertidumbre económica ha provocado un descenso de los principales indicadores de demanda (matriculaciones y bienes de equipo)© Ezequiel Sánchez
  5. 5. El ENTORNO Situación económica nacional e internacional Una sutil crisis internacional en vías de mejora, ofrece un panorama económico nacional con síntomas de debilidad en su crecimiento Situación internacional Situación nacional El FMI da por cerrado el periodo de crisis económica  La participación de los no residentes en deuda  El FMI confirma la reactivación económica, que en el caso de Estados Unidos se prevé pública a medio y largo plazo se eleva hasta el dinámica. 43,3%.  Peores serán, por el contrario, los comportamientos de Europa y, especialmente, de  La economía española continuará desacelerándose en la primera mitad de 2002, pero Japón. cobrará un nuevo impulso en la segunda mitad.  El petróleo y los desequilibrios norteamericanos, principales amenazas.  Del mismo modo, el ritmo de creación de empleo se moderará en 2002, pero recuperará mayor dinamismo en 2003. La OCDE prevé una recuperación global liderada por  La tasa de inflación se reducirá progresivamente hasta caer cerca del 2,5% en 2003. La Comisión Europea alerta sobre la incidencia del envejecimiento de la población sobre el Estados Unidos sistema público de pensiones, entre otros aspectos.  La OCDE espera que el crecimiento se acelere en 2002 y 2003, aunque el petróleo se constituye en principal amenaza.  Indicadores de actividad: crecimiento discreto en el  Estados Unidos disfrutará de una salida de la crisis notablemente dinámica y que no primer trimestre tensionará los precios aunque la insuficiente tasa de ahorro y los déficit público y por  La actividad continúa desacelerándose pero el deterioro del sector industrial podría cuenta corriente amenazan la sostenibilidad de dicha expansión. haber tocado fondo aunque el pesimismo no se ha disipado todavía.  La zona del euro anotará un crecimiento modesto en 2002 para acelerarse en 2003.  La construcción continúa actuando como un firme puntal del crecimiento. Japón seguirá en recesión un año más y sólo la demanda exterior le permitirá un  Discreto balance del turismo en los meses iniciales del año. pequeño crecimiento en 2003.  Caen las matriculaciones de automóviles de turismo y se desacelera el crecimiento de las ventas del comercio minorista. La inversión en bienes de equipo tiende a mejorar Materias primas: elevada volatilidad en las ligeramente. cotizaciones  Las empresas acusan la desaceleración de la  Fuertes oscilaciones del precio del oro negro fruto de los problemas geopolíticos de actividad económica en 2001 Oriente Próximo y Venezuela y del aumento de la demanda mundial de crudo y las  Se modera el ritmo expansivo de la actividad empresarial, principalmente en la industria restricciones de oferta de la OPEP. y el sector energético mientras que, por contra, el comercio y las comunicaciones  Evolución dispar de las restantes materias primas. mantienen todavía un gran dinamismo.  El menor crecimiento del empleo influye en la moderación de los gastos de personal. El aumento del endeudamiento repercute en la elevación de los gastos financieros pero la contención de amortizaciones y previsiones permite que el resultado ordinario neto crezca en 2001 por encima del 7%.  Cae la producción de automóviles en 2001  La producción automovilística mundial sufre un sensible retroceso en 2001 pero España se consolida como el sexto productor mundial Cae asimismo la producción de automóviles de turismo en España de casi todas las principales marcas debido fundamentalmente al mal comportamiento de las exportaciones.  La industria automovilística se enfrenta a un futuro complicado en Europa occidental. 5© Ezequiel Sánchez, 2002 Estudio de Sector - Calzado deportivo 03/03/2013
  6. 6. El ENTORNO Previsiones macroeconómicas El 2002 trae una reducción de 6 puntos básicos en el consumo de hogares y una desaceleración del crecimiento económico que mejorará en el 2º Sem 6© Ezequiel Sánchez, 2002 Estudio de Sector - Calzado deportivo 03/03/2013
  7. 7. El ENTORNO Indicadores de demanda La incertidumbre económica ha provocado un descenso de los principales indicadores de demanda (matriculaciones y bienes de equipo) 7© Ezequiel Sánchez, 2002 Estudio de Sector - Calzado deportivo 03/03/2013
  8. 8. 1.- Definir la industria y fijar sus límites  Definir elementos discriminatorios que identifican la extensión de la industria  Definir el lugar de la industria en la cadena de valor  Definir y analizar la “arena estratégica”  Definir el mercado de influencia de la industria o de la actividad Conclusiones  La industria del deporte ha registrado un trepidante ritmo de crecimiento, recursos y medios de distribución liderado por el apoyo mediático a los deportes más populares  Comercio mundial manejado por empresas multinacionales, propietarias de las principales marcas  La industria textil, aunque en menor medida, sigue predominando en la fijación de tendencias que debe seguir el calzado  Las claves: desarrollo del producto, comercialización y promoción. La fabricación se hace en países con mayor infraestructura, estabilidad financiera y/o costes bajos  Emergencia de los países asiáticos como potencia mundial en producción y consumo de calzado en detrimento de las economías europeas que reducen su balanza  Crisis de los países históricamente productores de calzado. Solamente Italia y en menor medida España mantiene su influencia en moda y producción  Estructura de la producción concentrada geográficamente y atomizada que provoca una competencia sin factor escala mediante los costes  Reducción del peso del calzado en las últimas décadas lo que ha causado un aumento de competitividad y deflación de precios  Se triplica el desequilibrio de la balanza comercial de calzado y textiles de la Unión Europea en 5 años© Ezequiel Sánchez
  9. 9. LA INDUSTRIA Extensión de la industria Industria formada por la intersección de tres ejes Deporte Tiempo libre Equipamiento de tiempo libre y deporteCalzado Textil Función de uso Naturaleza del producto Actividad física Objeto tendente a vestir una parte del cuerpo Todo equipamiento fabricado con el fin de realizar deporte  Incluye  Excluye - Deportivos, artículos de deporte - Botas de sky, patines  Considera Deportes - Equipaciones y ropa deportiva - Textil casual masivos/populares - Deportes indoor 9© Ezequiel Sánchez, 2002 Estudio de Sector - Calzado deportivo 03/03/2013
  10. 10. LA INDUSTRIA Límites La industria del deporte ha registrado un trepidante ritmo de crecimiento, recursos y medios de distribución liderado por el apoyo mediático a los deportes más populares Deportes más practicados en España 30 Deporte Los 10 mayores 2001 Federados 2001Los 10 mayores crecimientos 1986/2001 26 Fútbol 612.499 Pentatlón Moderno/Triatlón 1087% 25 Caza 440.299 Golf 497% Tiempo libre Baloncesto 287.132 Galgos 401% Golf 174.908 Voleibol 320% 21 Pesca 106.569 Polo 257% 20 Judo 105.008 Baloncesto 231% Calzado % que participa 18 Tenis 83.185 Actividades subacuáticas 223% 17 Voleibol 74.433 Federación española deportiva de minusválidos 223% Atletismo Pesca 197% 15 14 14 Balonmano 69.149 67.552 Vela 181% Textil 11 10 10 10 9 8  Tendencia social de incremento del bienestar y la salud 6  Fragmentación de especialidades 5 3 2 2 1 1 1 1 deportivas 0  Acortamiento del ciclo de desarrollo Caminar (campo) Futbol indoor Caminar (carreteras) Caminar (no serio) Natación Squash Pesca Gimansia Badmington Balonmano Ciclismo Baloncesto Equitacion Jogging/atletismo Aerobics/Gimnasio Futbol Volleyball Tenis Otros de los deportes  Crecimiento del número de practicantes en los últimos años “Ventanas de moda” de los deportes Fútbol Fitness Rugby Aerobic Tenis Skate Atletismo jogging Multisport basket Walking Golf 1970s 1980 1984 1987 1989 1991 1992 1994 1998 2000 Deportes Importancia equipo de la salud Comienzos Estrellas del basket Tribus Deportes y forma física del tenis Auge de la ecología urbanas acuáticosFuente: INE 10© Ezequiel Sánchez, 2002 Estudio de Sector - Calzado deportivo 03/03/2013
  11. 11. LA INDUSTRIA Límites Comercio mundial manejado por empresas multinacionales, propietarias de las principales marcas Distribución del mercado calzado Deporte Tiempo libre 5% Tiempo libre Formal Aerobic 13% Tenis 10% Calzado 25% Basket 10% Casual 48% Textil Atlético 34% Futbol Cross 4% Training 18% Tiempo libre  El calzado es un accesorio de la Atletismo 3% indumentaria, sus características estéticas deben obedecer a las de las prendas de 30% vestir Evolución de ventas calzado por categoría  En la fabricación manual del calzado, la 100% 8% buena calidad y la alta productividad se hallaban en conflicto, pero en la fabricación 12% 10% 12% 90% 4% 8% 4% moderna (mecanizada), se requiere una 9% 80% 10% 11% Otros cierta intensidad (velocidad) para lograr un 11% 11% 7% nivel de calidad apropiado 70% 9% 8% Basket  En el calzado deportivo, la escala de 10% 19% producción, la competencia a través del 60% 17% Tenis precio, la imagen de la marca y, por lo tanto, 50% 21% Training los gastos en marketing y publicidad 22% 21% constituyen aspectos claves. 40% 23% Running  Por su parte, en calzado no deportivo, la diferenciación del producto y la calidad 30% 23% 21% Fútbol aparecen como muy importantes a expensas 20% de la escala de producción 32% Tiempo 25% libre 10% 18% 14% 0% 1998 1999 2000 2001 11© Ezequiel Sánchez, 2002 Estudio de Sector - Calzado deportivo 03/03/2013
  12. 12. LA INDUSTRIA Límites La industria textil, aunque en menor medida, sigue predominando en la fijación de tendencias que debe seguir el calzado Prendas de tejido Prendas de punto Deporte Año 2000 € 1.684 Mio Año 2000 € 1.406 Mio P rendas y A cceso rio s y A cceso rio s y P rendas y Otras prendas co mplemento s co mplemento sOtras prendas 3% co mplemento s Tiempo libre co mplemento s 2% para bebés 2% 6% Suéteres, para bebés 4% Jerseis, 2% P rendas M edias y P ullo vers, etc. Depo rte y B año Calcetines 5% Exterio res para ho mbres o 7% 27% Calzado Co rseteria niño s 4% 34% Depo rte y B año P rendas interio res 7% Textil 4% P rendas interio res 7% Camisas y B lusas Camisas, 15% B lusas y P o lo s 9%  Estabilidad en la aportación a la cifra P rendas Otras prendas global de negocio  Industria de amplia fragmentación en la exterio res Exterio res para 15% T-Shirts y mujeres o niñas producción camisetas 28% 19%  Actualmente, la producción y la venta Evolución de la aportación a la cifra de negocios minorista son dos negocios diferentes; 12.000 Prendas Calzado cada uno de ellos posee características Equipamiento Otras marcas especiales y necesita diferentes 10.000 431 habilidades 277 407 419 328 317 8.000 US$ (Mio) 6.000 5.959 5.218 5.562 4.000 2.000 2.886 2.823 2.699 0 1998 1999 2000 12© Ezequiel Sánchez, 2002 Estudio de Sector - Calzado deportivo 03/03/2013
  13. 13. LA INDUSTRIA Cadena de Valor Las claves: desarrollo del producto, comercialización y promoción. La fabricación se hace en países con mayor infraestructura, estabilidad financiera y/o costes bajos Provisión Diseño Materias Producción Coordinación Distribución Primas producción % de ventas ~20% Especialistas en cadena 29% Productores Especialistas 9% ~ 55% Catalogo 10% Provee dores materia prima Productores en piases de 100% bajo coste Tiendas de moda 12% ~ 80% ~35% Otros 29% Verticales 11% ~ 6% ~ 24% ~ 15% ~ 55% % de valor añadido 13© Ezequiel Sánchez, 2002 Estudio de Sector - Calzado deportivo 03/03/2013
  14. 14. LA INDUSTRIA Arena estratégica / La producción y el consumo Emergencia de los países asiáticos como potencia mundial en producción y consumo de calzado en detrimento de las economías europeas que reducen su balanza Consumo mundial calzado 2001 Producción mundial calzado 2001 Norte y Centro AfricaOceanía 1% america Africa 4% 2% Oceanía China Sudamerica 4% 0% 22% 7% Norte y Centro america Europa 21% 8% Europa Este 2% Oriente Medio 3% China 51% Sudamerica 6% Asia (exc China) 22% Europa Asia (exc China) 14% 23% Europa Este Oriente Medio 5% 5% La mano de obra directa más barata por sí sola no ha atraído La demanda local ha sido la fuerza conductora tradicional de la inversiones en plantas nuevas y capacitación. De hecho, los producción. Los requerimientos en cuanto a volumen y calidad del inversores consideran una combinación de varios criterios a los calzado fueron importantes en la época en que la fabricación de efectos de reubicar parte de sus capacidades de producción. Durante calzado se desarrolló en Francia, Alemania e Italia. A su vez, la mucho tiempo, la disponibilidad de materias primas ha constituido política económica de algunos gobiernos (por ejemplo, Brasil, China, una base fuerte para mantener una industria del calzado Italia y Vietnam) otorga condiciones favorables para desarrollar y/o considerable. Sin embargo, esta disponibilidad no es más un expandir la industria local del calzado. requisito imprescindible.Fuente: World Footwear Report 14© Ezequiel Sánchez, 2002 Estudio de Sector - Calzado deportivo 03/03/2013
  15. 15. LA INDUSTRIA Arena estratégica Aparecen cambios en términos de distribución geográfica, tecnología y calidad, con dos olas de países productores  Países que, a partir de la década del ’70, comienzan a tener relevancia por el traslado de las plantas desde países tradicionales hacia otros con reducidos costos laborales (por ejemplo, Brasil, Indonesia, Portugal, Tailandia, Corea del Sur, Taiwán y Turquía), algunos de los cuales han perdido relevancia en los últimos años  En la década del ’80 se produce una nueva ola de inversiones hacia otros países en desarrollo, que en los ’90 se han transformado en productores principales (China, India y, recientemente Vietnam) 15© Ezequiel Sánchez, 2002 Estudio de Sector - Calzado deportivo 03/03/2013
  16. 16. LA INDUSTRIA Arena estratégica Crisis de los países históricamente productores de calzado. Solamente Italia y en menor medida España mantiene su influencia en moda y producción 16© Ezequiel Sánchez, 2002 Estudio de Sector - Calzado deportivo 03/03/2013
  17. 17. LA INDUSTRIA Arena estratégica / Precios de importación Como la fabricación requiere trabajo intensivo, la redistribución geográfica de las capacidades de producción se refleja en los precios finales de importación Precio medio de importación por origen US/par Ranking de costes laborales sector B elgica A lemania Promedio 11,4 A ustria No ruega Finlandia Brasil 9,2 Francia Irlanda España China 15,2 Reino Unido Estado s Unido s Grecia Indonesia 14,2 P o rtugal Rep. Ko rea Singapur Vietnam 14,4 Israel A rgentina Rep. Checa Tailandia 14,1 P o lo nia Hungría 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0 5 10 15 20 25 Precio importación US$ Salario por hora (US$) Fuente: OMT Evolución medio de importación US/par 12 11 10 9 Precio medio par US$ 8 7 6 5 4 3 Países asiaticos 2 Benchmark 1 0Fuente: INDEC/ Eurostat 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 17© Ezequiel Sánchez, 2002 Estudio de Sector - Calzado deportivo 03/03/2013
  18. 18. LA INDUSTRIA Arena estratégica / Indice de precios del calzado Reducción del peso del calzado en las últimas décadas lo que ha causado un aumento de competitividad y deflación de precios Indice de precios al consumo (1982 base 100) 200 Total gasto 180 Art. Deportivos •Reducción relativa de 160 Calzado precios en las dos Ropa últimas décadas Indice de precios 1982 Base 100 140 • Aumentos de competitividad 120 • Eficiencia en procesos • Estrategias de crecimiento 100 • Incremento esfuerzo comercial 80 60 40 20 0 1947 1952 1957 1962 1967 1972 1977 1982 1987 1992 1997Fuente: INE / Economagic 18© Ezequiel Sánchez, 2002 Estudio de Sector - Calzado deportivo 03/03/2013
  19. 19. LA INDUSTRIA Arena estratégica Estructura de la producción concentrada geográficamente y atomizada que provoca una competencia sin factor escala mediante los costes Resumen de actividades industriales Empresas por CCAA, actividad principal y estrato de asalariados 18.000 99,1% 99,6% 99,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100% 100,0% Otras industrias 97,3% manufactureras Alimentación, 94,0% Material de 3% bebidas y tabaco 16.000 15.705 89,3% 90% transporte 17% 16% 79,5% 80% 14.000 Textil y Material eléctrico y confección 70% electrónico 5%Cuero y calzado 12.000 5% 1% Madera y corcho Maquinaria y 2% 60% equipo, óptica y Papel, artes 10.000 similares 53,3% gráficas y edición 8% 50% 6% Productos 8.000 metálicos Refino de petróleo 40% 7% y químicas 6.199 Producción, 1ª 14% 6.000 transformación yProductos Manufacturas de 5.024 30% fundición de minerales no caucho y plástico metales metálicos 4% 6% 6% 4.000 3.128 20% Distribución geográfica facturación calzado 2.007 2.000 1.597 1.523 1.185 10% 1.078 951 803 717 Confección de prendas de vestir en 540 597 Euros (miles) 200 81 textiles y accesorios 68 Fabricación de2calzado 8 0 21 20 4 0 0 0 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 0 0% Total Sin De 1 a 2 De 3 a 5 De 6 a 9 De 10 a 19 De 20 a 49 De 50 a 99 De 100 a Textil 200 a Acum. De % De 500 a De 1000 a De 5000 ó Comunidad Valenciana 2.175.873 asalariados asalariados asalariados asalariados asalariados asalariados asalariados 199 499 999 4999 más Acum. Calzado % asalariados asalariados asalariados asalariados asalariados Cataluña 475.365 Media Nacional % Castilla-La Mancha 288.560 Concentración de actividades industriales Calzado por CCAA Rioja (La) 248.678 Castilla y León Navarra País Vasco Murcia (Región de) 247.924 1% Aragón 1% 1% 3% Comun. Madrid Galicia Baleares 147.847 2% 0% Andalucía Canarias Andalucía 141.962 3% 0% Baleares Aragón 120.413 4% Comun. Madrid 79.616 Murcia (Región de) Castilla y León 56.912 6% Navarra 56.260 Rioja (La) Comunidad 6% País Vasco 25.953 Valenciana 54% Galicia 17.807 Castilla-La Mancha Canarias 0 7% CataluñaFuente: INE / Directorio Central de Empresas 12% 19© Ezequiel Sánchez, 2002 Estudio de Sector - Calzado deportivo 03/03/2013
  20. 20. LA INDUSTRIA Mercado de influencia Se triplica el desequilibrio de la balanza comercial de calzado y textiles de la Unión Europea en 5 años Exportaciones UE (96 vs 01) Importaciones UE (96 vs 01) 12.000 12.000 OTROS 10.000 10.000 B RA SIL 2.611 ESLOVA QUIA 221 OTROS 254 8.000 8.000 + 69% 268 HUNGRIA HUNGRIA 299 360 TA ILA NDIA + 25% Euros (mio) Euros (mio) HONG KONG 566 NORUEGA 706 6.000 2.033 6.000 TUNEZ 1.917 P OLONIA 914 140 INDIA 1.767 174 CA NA DA 175 182 178 102 243 178 4.000 RUM A NIA 4.000 243 INDONESIA 335 175 1.817 87 192 320 176 426 114 RUSIA 157 445 107 678 ROM A NIA 547 719 JA P ON 310 445 531 2.000 2.000 VIETNA M SUIZA 527 3.006 USA CHINA 2.136 1.874 1.462 0 0 Exportaciones 96 Exportaciones 01 Importaciones 96 Importaciones 01 20© Ezequiel Sánchez, 2002 Estudio de Sector - Calzado deportivo 03/03/2013
  21. 21. 2.- Segmentar la actividad en áreas de negocio Conclusiones  Oferta que apela a las cuatro funciones básicas de uso de los segmentos de consumo: prestaciones, básico, leisurewear y moda  La oferta se centra en tres ejes en los que los líderes fijan una normas que resulta complicado mejorar a los actores locales  El mercado está formado por cuatro segmentos asociados a los motivos básicos de compra  Penetración homogénea de consumo en grupos objetivo con creciente importancia del segmento denominado “casual”© Ezequiel Sánchez
  22. 22. SEGMENTACIÓN ACTIVIDADES Oferta Oferta que apela a las cuatro funciones básicas de uso de los segmentos de consumo: prestaciones, básico, leisurewear y moda Función de uso Prestaciones Moda Prestaciones Básico Leisurewear Moda Protección Comodidad Imagen deportiva Necesidades Prestaciones Funcionalidad en Juventud Estar a la moda deportivas deportes Innovaciones en Extensión de Mayores prestaciones Factores de Precio ajustado a ciertos deportes prestaciones Aceptación de crecimiento e la calidad Logos y marcas Innovaciones, leisurewear innovación Estética Esponsorización diseños, tejidos... vinculado al Imitación deporte Énfasis de Prestaciones Funcionalidad Imagen Moda diseño Precio Precio Volumen 22© Ezequiel Sánchez, 2002 Estudio de Sector - Calzado deportivo 03/03/2013
  23. 23. SEGMENTACION ACTIVIDADES Estructura de la oferta / Competidores y cuotas La oferta se centra en tres ejes en los que los líderes fijan una normas que resulta complicado mejorar a los actores locales Líderes Tecnología Prestaciones Moda Ventaja Total Tecnología Tecnología Tecnología Alta Alta Alta Alta Baja Baja Baja Baja Baja Baja Bajo Bajo Bajo Alta Alta Alta Alto Alto Alto Precio Moda Moda Moda Precio Precio Baja Baja Bajo Alta Precio Alto Moda Cuotas de mercado 2001 70 Nike Reebok Adidas Otros Adidas 60 16% Cuota de mercado % 50 40 Otros Nike 50% 19% 30 20 Reebok 10 15% 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 23© Ezequiel Sánchez, 2002 Estudio de Sector - Calzado deportivo 03/03/2013

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