PERFIL DE MERCADO            DE LA             VIDElaborado por: Rossana Alberca Pérez        Cajamarca Octubre – 2004
Estudio de Mercado – La Vid                                                                    ÍndiceJUSTIFICACIÓN DEL EST...
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Estudio de Mercado – La Vid   ii. Partida arancelaria        En el sistema armonizado1 (SH), según su uso (para consumo o ...
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Estudio de Mercado – La Vid   o   Estacionalidad mundial de la vid      En el hemisferio norte, la producción de uva se da...
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  1. 1. PERFIL DE MERCADO DE LA VIDElaborado por: Rossana Alberca Pérez Cajamarca Octubre – 2004
  2. 2. Estudio de Mercado – La Vid ÍndiceJUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO .................................................................................................. 4OBJETIVOS...................................................................................................................................... 5GENERAL ............................................................................................................................................ 5ESPECÍFICOS ...................................................................................................................................... 5METODOLOGÍA............................................................................................................................... 6EN EL NIVEL DE CAMPO...................................................................................................................... 6EN EL NIVEL DE GABINETE ................................................................................................................. 6I. PRODUCTO ............................................................................................................................... 7I. DESCRIPCIÓN ............................................................................................................................... 7 A. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES ........................................................................................ 7 B. CLASIFICACIÓN GENERAL ......................................................................................................... 8 C. VARIEDADES DE LA VID ............................................................................................................ 8 D. COMPOSICIÓN NUTRITIVA ....................................................................................................... 10 E. REQUERIMIENTOS AGRONÓMICOS......................................................................................... 10 F. CARACTERÍSTICAS GENERALES ............................................................................................. 11II. PARTIDA ARANCELARIA ............................................................................................................ 12III. USOS Y APLICACIONES DEL PRODUCTO ................................................................................... 12II. EL MERCADO ....................................................................................................................... 14I. CONTEXTO INTERNACIONAL...................................................................................................... 14 A. PRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 14 B. IMPORTACIONES ..................................................................................................................... 16 C. EXPORTACIONES .................................................................................................................... 18 D. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES MERCADOS ................................................................... 20 E. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES PAÍSES ABASTECEDORES ............................................ 25 F. PRECIOS .................................................................................................................................. 30II. CONTEXTO NACIONAL ............................................................................................................... 32 A. PRODUCCIÓN NACIONAL......................................................................................................... 32 B. EXPORTACIONES .................................................................................................................... 38 C. IMPORTACIONES ..................................................................................................................... 44 2
  3. 3. Estudio de Mercado – La Vid D. PRECIOS LOCALES .................................................................................................................. 46 E. ESTRUCTURA BÁSICA DE LA COMERCIALIZACIÓN ................................................................. 49MERCADO INTERNACIONAL: REINO UNIDO ....................................................................... 51I. DATOS GENERALES DEL PAÍS ................................................................................................... 51 A. ACCESO AL MERCADO ............................................................................................................ 51 B. TAMAÑO................................................................................................................................... 52 C. COMPETENCIA ........................................................................................................................ 53 D. CLIENTES ................................................................................................................................ 53 E. PRECIOS REFERENCIALES ...................................................................................................... 55 F. LISTA DE EMPRESAS IMPORTADORAS.................................................................................... 57II. REQUISITO DE ACCESO AL MERCADO ...................................................................................... 58III. IMPORTACIÓN DE LA VID ............................................................................................................ 64IV. ANÁLISIS DE LOS CLIENTES ...................................................................................................... 66V. PRECIOS ..................................................................................................................................... 67VI. CANALES DE DISTRIBUCIÓN ...................................................................................................... 68III. CONCLUSIONES................................................................................................................. 69IV. RECOMENDACIONES........................................................................................................ 70V. BIBLIOGRAFÍA...................................................................................................................... 71VI. ANEXOS ................................................................................................................................ 76 ANEXO 1 – IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE FRUTAS Y NUECES, FRESCOS Y DESHIDRATADOS ........................................................................................................................... 76 ANEXO 2 – ENTREVISTAS A LOS PRODUCTORES DE VID EN CAJAMARCA ................................. 79 ANEXO 3 – PRECIOS DE LAS VARIEDADES DE UVA COMERCIALIZADAS EN EUROPA ................. 80 ANEXO 4: LISTA DE VARIEDADES DE UVA CON GRANO PEQUEÑO .............................................. 82 ANEXO 5: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS HACÍA EL REINO UNIDO .......................... 84 3
  4. 4. Estudio de Mercado – La Vid JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO El presente estudio hace énfasis en las posibilidades reales de mercado para lauva con miras al mercado exterior, de manera que se puedan encontrar mercados másrentables que puedan mejorar la calidad de vida de los productores. Este estudio fue realizado a pedido de dos entidades que trabajan en eldepartamento de Cajamarca: El Programa de Desarrollo Rural Sostenible – PDRS de laCooperación Técnica Alemana – GTZ y el Centro Ecuménico de Promoción y AcciónSocial. El Programa de Desarrollo Rural Sostenible – PDRS de la Cooperación TécnicaAlemana – GTZ sede Cajamarca está trabajando en el departamento de Cajamarcadesde el año 1998 principalmente en aspectos relativos a: • Formación de promotores • Desarrollo Participativo de Tecnologías • Fomento a la organización de productores • Apoyo a nuevas iniciativas de comercialización • Articulación de la oferta y demanda de servicios rurales • Desarrollo de sistemas de información rural • Búsqueda de nuevos mercados y contactos comerciales Con relación al cultivo de la uva en el Valle del Jequetepeque se comprometerá abuscar oportunidades de mercado principalmente en el mercado europeo. El Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social - CEDEPAS, fue fundado conel propósito de intervenir en los procesos de desarrollo local y regional. Opera desde 1990en Cajamarca, posicionándose como importante agente del desarrollo en la Región Nortedel país. Entre sus principales características: • Facilita procesos para el fortalecimiento de la gobernabilidad local, la gestión de los recursos naturales y el desarrollo de la competitividad rural, con experiencias exitosas y replicables. 4
  5. 5. Estudio de Mercado – La Vid • Implementa propuestas para potenciar la dinámica de circuitos socioeconómicos regionales, generando capacidades, ingresos y empleo en la población. • Busca que se alcancen los niveles de competitividad y sostenibilidad económica, social y ambiental en las propuestas de desarrollo regional. OBJETIVOSGeneral El objetivo de este trabajo es investigar, identificar y analizar las principalesoportunidades de comercialización de la uva, como producto fresco, en el mercadointernacional y nacional.Específicos ♣ Analizar los principales mercados potenciales: tamaño, tendencias, precios, estacionalidades, entre otros. ♣ Evaluar las posibilidades de oferta de la uva (la disponibilidad de materia prima, en las variedades Gross Collman, Italiana Blanca y Red Globe). ♣ Identificar los clientes potenciales. ♣ Conocer a la competencia internacional y nacional y los volúmenes exportados. ♣ Desarrollar el perfil del producto (propuesta comercial). 5
  6. 6. Estudio de Mercado – La Vid METODOLOGÍAEn el nivel de campo Se recopilará información mediante entrevistas a los principales productores de vidde la Cuenca del Alto Jequetepeque. También, se visitarán las principales ferias paraobtener información acerca de los precios, forma de comercialización, etc. Además, se tendrán reuniones con los asesores de CEDEPAS para que brindeninformación técnica relevante acerca de la vid.En el nivel de gabinete La información se obtendrá mediante la navegación en Internet, se buscará enpáginas especializadas, así como también, contactos con los principales distribuidores enel mercado de destino seleccionado luego del análisis. Se realizarán entrevistas con empresas importante en el sector para poder ofrecerel producto o conocer el mercado y la industria de las uvas. 6
  7. 7. Estudio de Mercado – La Vid La vid I. Producto i. Descripción a. Descripción y especificaciones La Vid es un arbusto leñoso que crece entre el Mar Caspio y el Asia menor, en elPerú crece en las zonas de Ica, Lima, Cajamarca, Arequipa y Tacna, principalmente. Además de nutritiva, la uva cumple funciones depurativas y regeneradoras en elorganismo. Recomiendan que para aprovechar las propiedades de las uvas, éstas sedeben comer enteras, sin botar cáscara ni semillas. La razón es que la piel concentrapoderosos e importantes antioxidantes necesarios para mantener el cuerpo, como lasflavonas, que protegen los vasos sanguíneos, así como el sistema inmunitario, yprevienen la arteriosclerosis. Además, la piel de las uvas es una buena fuente de fibra,por lo cual ayuda a regular las funciones intestinales. Otro compuesto que se aloja en la cáscara -especialmente de las uvas negras yrojas- es el resveratrol, una sustancia que combate los hongos de las uvas y estimula lassirtuinas, proteínas celulares que controlan el envejecimiento y previenen la enfermedadde Alzheimer. 7
  8. 8. Estudio de Mercado – La Vid b. Clasificación general Pertenece a la familia Vitaceae, científicamente se le conoce como Vitis vinifera(Linn). La vid, en los países donde el cultivo es altamente tecnificado, se agrupan lasvariedades en las siguientes clases - Para mesa - Para pasas - Para vinos - Para jugos Sin embargo, en nuestro país las variedades se agrupan en 3 clases: - Para mesa - Para vinos y piscos - Para pasas c. Variedades de la Vid Las principales variedades de vid son (según su clase): o Para mesa: - Blancas sin semilla: Superior seedless, Thompson seedless - Coloreadas sin semilla: Flame seedless , Black seedless y Ruby seedless - Coloreadas con semilla: Red Globe, Gross Collman y Alfonso Lavalett - Blancas con semilla: Palestina y Italia o Para vinificación - Par vino tintos y rozados : Quebranta, Malbeck , Ruby Cabernet , Carignan, Sauvignon - Para vinos blancos: Sauvignon Blanc Pinot blanco , Albilla , torontel - Para Pisco : Quebranta, Italia , moscatel , negra corriente , albilla o Para Pasas - Italia y Thompson seedless 8
  9. 9. Estudio de Mercado – La Vid Para efectos de este estudio se tomarán en cuenta solo 3 variedades: GrossCollman, Red Globe e Italiana Blanca. o Gross Collman Es una uva de mesa de color negro, que posee semilla. Su racimo es cónico, cuyopeso en promedio es de 250-400 gr. Tienen un grano elipsoidal compacto, con un tamañopromedio de 1.00-1.8 cm, además, existe en promedio, 5% de deformación del grano. El contenido del grano (en referencia a la uva negra): Componente Cantidad Calorías 67 Agua 81.2 mg Proteína 0.20 mg Extetéro 0.10 mg Carbohidratos 18.1 mg Fibras 0.30 mg Cenizas 0.40 mg Calcio 6.00 mg Fósforo 14.00 mg Hierro 20.00 mg Tiamina 0.05 mg Riboflavina 0.04 mg Niacina 0.15 mg Fuente: OEPROVIDAJ La concentración de azúcar en la uva Gross Collman es 18 -19 ºBrix. o Red Globe Uva de mesa rojiza, cuyos granos miden entre 2.3 cm y 2.7 cm. El racimo tiene unpeso que va de 800 – 900 gr y forma cónica. Su concentración de azúcar sobrepasa los16º Brix. 9
  10. 10. Estudio de Mercado – La Vid d. Composición nutritiva La vid cuenta con la siguiente composición nutritiva: Componente Cantidad Calorías 43 cal Carbohidratos 11.3 g Proteínas 0.3 g Calcio 5 mg Fósforo 20 mg Hierro 0.8 mg Tiamina 0.03 mg Riboflavina 0.03 mg Niacina 0.11 mg Ácido 1.4 mg Ascórbico Fuente: Minag – Elaboración: Ing. Rossana Valeriani En cuanto a vitaminas, la uva provee todas las del grupo B (en especial la B6,importante para el sistema nervioso y para controlar el insomnio y el estrés, y la B1), la Ey provitamina A. El aporte de minerales de la uva es también importante. Uno de losprincipales representantes es el potasio, útil para los pacientes cardiacos, hipertensos ypara eliminar la retención de líquidos. En segundo lugar se encuentra el hierro, con cuyoconsumo se benefician el cerebro y el sistema inmunológico, aunque lo mejor es combinareste mineral con la ingesta de vitamina C, pues se logra una óptima absorción. En menormedida posee magnesio, selenio y zinc. e. Requerimientos agronómicos Entre los principales requerimientos agronómicos recomendables están: o Clima tropical y sub-tropical, temperaturas entre 7° y 24°C y con una humedad relativa de 70% y 80%. o Temperatura máxima de 40 ºC o Temperatura de conservación (post-cosecha): 0 ºC. 10
  11. 11. Estudio de Mercado – La Vid o El suelo apropiado para su cultivo es el suelo franco – arcilloso, que tenga 5.6 – 7 ph. o Densidad de plantación de 2 m entre plantas y 3 m entre hileras. o Frecuencia de riego de 20 – 25 días. o Coloración mínima de granos en el racimo: Gross Collman: 85 – 95% Red Globe: 70 - 75% Italiana: sin requerimiento f. Características generales Tiene un largo periodo juvenil (3-5 años), durante el cual no produce flores; engeneral, las yemas que se forman durante un año no se abren hasta el año siguiente. Elaparato epigeo (tronco, ramas, ramos) requiere mucho tiempo para desarrollarse y nopuede renovarse con facilidad. Debido a que tiene que soportar el invierno o tiempo de sequía, la vid (como todaslas plantas leñosas) son mucho más exigentes en cuanto al clima y fertilidad, por lo queno son usuales en alturas excesivas, cerca de los polos ni en los desiertos como otrasplantas. En las hojas de la vid, a partir del oxígeno y el agua, se forman las moléculas delos ácidos, azúcares, etc. que se van a acumular en el grano de la uva condicionando susabor. Cuando la temperatura comienza a aumentar, la savia se pone en movimiento y seproduce el denominado “lloro” de la vid que se expresa a través del fruto. El fruto surgemuy verde, porque está saturado de clorofila. La uva verde, sin madurar, contiene unagran carga de ácidos tartáricos, málicos y, en menor medida, cítricos. El contenido deestas sustancias dependerá en gran medida del tipo de variedad de la que procede y delas condiciones geoclimáticas (la luz, temperatura y humedad van a ser decisores en laconformación de los ácidos orgánicos). Durante el proceso de maduración de la uva, los ácidos van cediendo terreno a losazúcares procedentes de la actividad ejercida por las hojas. Los troncos de la cepatambién contribuyen al dulzor de la uva, ya que actúan como acumuladores de azúcares.Debido a esta razón, las vides viejas son capaces de proporcionar un fruto más regular yuna calidad más constante. 11
  12. 12. Estudio de Mercado – La Vid ii. Partida arancelaria En el sistema armonizado1 (SH), según su uso (para consumo o para la industriaalimentaria), la vid pertenece a la sección II (productos del reino vegetal), dentro delcapítulo 8 (frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías).Además, pertenece a la sección IV (productos de las industrias alimentarias; bebidas,líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados), dentro delcapítulo 20 (preparaciones de hortalizas, frutas y otros frutos o demás partes de plantas). La vid, como producto fresco tiene el número de partida arancelaria 0806100000,bajo el nombre de uvas frescas. Además, como producto en la industria alimentaria tieneel número de partida arancelaria 2009801900, bajo el nombre de los demás jugos defrutas. En el mercado europeo, la partida arancelaria correspondiente es 0806101000para uvas frescas2. En el caso de la partida arancelaria para los jugos de uva, se debenusar los 4 primeros dígitos (2009) luego se deberá seleccionar por la variedad de uva y lafecha en la que se está exportando3. iii. Usos y aplicaciones del producto La uva de mesa tiene tres aplicaciones: Para el consumo humano – Uvas frescas Estudios científicos revelan que el consumo diario entre 200 y 275 g de jugo deuvas negras tiene un efecto protector sobre las plaquetas, reduciendo la probabilidad deformación de los coágulos causantes de los infartos. La uva es rica en sustanciasantioxidantes, especialmente flavonoides que, fortalecen y protegen los vasos sanguíneospreviniendo la fragilidad capilar. 1 El Sistema Armonizado se utiliza a nivel mundial, tanto Perú como los demás países lo utilizan, lo que si varía es el sufijo, ya que cada país o grupo económico tiene especificaciones y agrupaciones distintas según sus criterios. 2 Se deberá tomar en cuenta el periodo en el que se exportará ya que de eso dependerá la partida arancelaria y, por tanto, el arancel y los requerimientos a aplicarse. 3 Esta información se puede encontrar en www.taric.com en la sección de Nettaric. 12
  13. 13. Estudio de Mercado – La Vid Para la industria alimentaria En esta industria se puede observar el uso de la uva en la fabricación de vinos,piscos y jugos. Dado que, las variedades en las que se enfoca este estudio son de mesa,el uso que se la da es para la fabricación de jugos (o néctares) de frutas, así comotambién conservas4 (cocktails de frutas, mermeladas, etc.). Para la industria cosmética La uva es utilizada en esta industria ya que cuenta con considerables cantidadesde antioxidantes, sin embargo, hay otras frutas que son más utilizadas que la uva yproveen de otras sustancias necesarias para esta industria. 4 Este producto no se ha tomado en cuenta en el estudio porque tiene muy poca incidencia en las exportaciones peruanas, caso contrario son las uvas frescas y el jugo de uva. 13
  14. 14. Estudio de Mercado – La Vid II. El Mercado i. Contexto internacional a. Producción o Producción de vid Los principales países productores de uva de mesa son: Estados Unidos,Sudáfrica, Australia, Francia, Italia y Chile. Estos países tienen una producción de vidaltamente tecnificada que permite obtener cantidades y calidades de vid suficientes paraabastecer el mercado de consumo. Otras producciones en crecimiento son la de los países India, Brasil, China,Argentina y el Perú. Es importante definir quiénes son los competidores más próximospara poder conocer cuáles son los productos que se ofrecen en el mercado internacionaly llegar, hasta sobrepasar, los estándares de calidad que ofrece la competencia. Cuadro Nº 1 Uvas Año Producción (TM) 1999 2000 2001 2002 2003 Mundo 60,891,268 64,566,457 61,395,180 61,561,127 60,883,454 Crecimiento 6.04% -4.91% 0.27% -1.10% Fuente: FAO – Elaboración: propia Como podemos apreciar en el Cuadro Nº 1, la producción mundial de vid no hasufrido grandes cambios, se puede apreciar un crecimiento hacia el año 2000, sinembargo, se registran años con decrecimiento. Esto nos indica que todavía no existemucho interés en la producción de vid porque existen otros cultivos de mayor importancia,pero se deberá tomar como una oportunidad de negocio ya que al haber muy pocaproducción a nivel mundial, el Perú puede incursionar con diferentes variedades parasatisfacer los mercados. 14
  15. 15. Estudio de Mercado – La Vid o Estacionalidad mundial de la vid En el hemisferio norte, la producción de uva se da entre los meses de Julio aMarzo, mientras que en hemisferio sur se da todo el año, variando la produccióndependiendo del país productor. Para el mercado europeo, Sudáfrica y Chile son los mayores exportadores desdeNavidad hasta mediados de Abril (finales de Marzo y comienzos de Abril), pero India,Egipto e Israel están tratando de crear sus propios nichos para finales de Abril hastamediados de Julio, junto con México y Jordania. Generalmente, la temporada deimportación comienza a finales de Noviembre o comienzos de Diciembre (dondeabastecen Namibia, Chile y Sudáfrica). En Mayo, los productos de California y Brasil llegan al mercado, seguidos porEgipto e Israel en Junio y Chipre en Julio. Para finales de Julio, España e Italia comienzana exportar sus productos y los países exportadores, no pertenecientes a la Unión Europea(UE) se aflojan un poco. Turquía es el único de los países no pertenecientes a UE, en proveer durante laTemporada Europea (Agosto - Noviembre), aunque se sabe que Estados Unidos hamandado productos al final de la temporada, en Noviembre. Los principales competidores extranjeros en la contraestación son: Colombia,Ecuador y Sudáfrica; los meses off-season de mayor demanda son Diciembre y Junio. La vid peruana, podría abastecer principalmente en la contraestación,específicamente, para la Cuenca del Alto Jequetepeque sería conveniente que lascosechas estuvieran listas para los meses entre Agosto y Enero. Sin embargo, elabastecimiento depende del mercado al que se enfoque, ya que los mayoristas,intermediarios y detallistas son los que recomiendan la época para la cual necesitan elproducto. 15
  16. 16. Estudio de Mercado – La Vid b. Importaciones El siguiente cuadro muestra las importaciones mundiales de uvas frescas en el año 2002. Se puede observar que el crecimiento anual promedio entre 1998 y 2002 fue de 4% tanto en valor como en cantidad, lo cual indica una estabilidad en la compra de este producto. Cuadro Nº 2 Lista de importadores para el producto seleccionado en el año 2002 Producto : 080610 Uvas frescas Valor Crecimiento Crecimiento Crecimiento Participación importado Cantidad Unidad Unidad anual en anual en annual en en las en elImportador importada de monetaria valor cantidad valor importaciones 2002, en en el 2002 medida (US$/und) 1998-2002, 1998-2002, 2001-2002, mundiales miles de % % % % US$ Mundo Sin 3,169,830 0 4 4 9 100(estimado) cant. Estados 828,812 518,267 Ton 1,599 9 6 20 26 UnidosReino Unido 337,939 194,641 Ton 1,736 5 6 17 10 Alemania 326,689 309,881 Ton 1,054 -6 -4 -12 10 Canadá 212,978 163,734 Ton 1,301 4 5 13 6 Holanda 159,161 116,671 Ton 1,364 3 3 4 5Hong Kong 158,160 110,398 Ton 1,433 -4 0 26 4 (SARC) Francia 138,658 134,310 Ton 1,032 -1 -1 -2 4 Bélgica 136,142 95,446 Ton 1,426 4 0 6 4 México 105,864 107,931 Ton 981 22 25 25 3 Polonia 49,477 69,343 Ton 714 4 -2 -16 1 Suiza 46,078 35,320 Ton 1,305 1 0 -2 1Federación 46,055 99,746 Ton 462 24 32 18 1 Rusa Noruega 33,470 21,497 Ton 1,557 7 7 8 1 China 32,239 54,877 Ton 587 63 52 -4 1 Austria 31,973 32,390 Ton 987 -3 -2 -10 1 España 29,867 24,975 Ton 1,196 6 2 -1 0 República 28,551 40,613 Ton 703 11 12 14 0 Checa Portugal 26,475 29,332 Ton 903 -2 0 9 0 Suecia 24,783 18,336 Ton 1,352 -6 -5 -10 0 Taiwán,Provincia de 22,740 14,409 Ton 1,578 7 5 3 0 China Singapur 21,648 12,503 Ton 1,731 -2 1 7 0 16
  17. 17. Estudio de Mercado – La Vid Dinamarca 21,288 18,732 Ton 1,136 9 9 3 0 Italia 20,814 14,483 Ton 1,437 5 12 24 0 Japón 18,739 11,837 Ton 1,583 5 12 -8 0 Indonesia 18,640 16,218 Ton 1,149 60 57 86 0Arabia Saudita 18,319 35,570 Ton 515 -18 -10 29 0 Irlanda 16,648 7,881 Ton 2,112 15 15 17 0 Emigratos 15,511 18,810 Ton 825 6 30 23 0Árabes Unidos Malasia 14,565 24,152 Ton 603 19 23 36 0 Finlandia 14,260 9,771 Ton 1,459 2 1 -2 0 Ecuador 12,628 17,710 Ton 713 8 26 147 0Corea, Rep. of 10,443 6,563 Ton 1,591 36 43 9 0 Corea Nueva 9,126 6,049 Ton 1,509 -5 -4 19 0 Zelanda Guatemala 8,177 6,697 Ton 1,221 13 7 21 0 Brasil 8,022 11,039 Ton 727 -27 -17 17 0 Colombia 7,873 7,154 Ton 1,101 7 19 23 0 Vietnam 7,227 6,151 Ton 1,175 16 23 27 0 Tailand 6,764 4,802 Ton 1,409 17 23 -1 0 Area Nes 6,084 41 Ton 148,390 160 -66 0 Fuente: ITC calculations based on COMTRADE statistics Por otro lado se puede notar que los 4 principales importadores, en el año 2002, son Estados Unidos (26%), Reino Unido (10%), Alemania (10%) y Canadá (6%). Si se observan los precios que pagan estos países por las importaciones, se puede concluir que El Reino Unido es quien lidera el pago con $1.74 por kg de uva fresca, le siguen Estados Unidos, Canadá y Alemania, con $1.6, $1.36 y $1.05 respectivamente. El Reino Unido tiene un crecimiento promedio en valor de su exportación de 5%, mientras que en cantidad tiene un crecimiento de 6% en el periodo 1998-2002. Esto refleja la tendencia a incrementar la compra de uvas frescas, es decir, este país se está convirtiendo en uno de los principales destinos de los exportadores mundiales. Estados Unidos es un país con un crecimiento mayor en valor de exportaciones, sin embargo, este país re-exporta la vid, como se puede apreciar en Cuadro Nº 3. 17
  18. 18. Estudio de Mercado – La Vid c. Exportaciones Las exportaciones mundiales han experimentado un crecimiento promedio anual de 5% (en valor como en cantidad). Si se comparan con los crecimientos de las importaciones, se puede observar que las exportaciones tienen un crecimiento más acelerado, Los principales exportadores mundiales (en el año 2002) son Chile, Italia y Estados Unidos, con crecimientos anuales promedio de 7%, 1% y 11% respectivamente. El país con mayor tasa de crecimiento en los últimos años es Perú, con 96% en valor de exportación y 110% en cantidad exportada, como se aprecia en el Cuadro Nº 3. Es importante destacar esto ya que certifica que hay una tendencia al consumo de uvas frescas peruanas por parte de todo el mundo, siendo una oportunidad para nuevas empresas el incursionar en la exportación de este producto. El precio promedio pagado a los exportadores peruanos es $1.84 por kg de uva fresca (en el año 2002), este precio está muy por encima del que se le paga al productor en un mercado local (aproximadamente S/.2.00 por kg en Mercado de Choropampa). Cuadro Nº 3 Lista de los exportadores para el productos seleccionado en el 2002 Producto : 080610 Uvas frescas Valor Crecimiento Crecimiento Crecimiento Participación exportado Cant. Unidad Unidad anual en anual en annual en en las en el Exportador exportada de monetaria valor cantidad valor importaciones 2002, en en el 2002 medida (US$/und) 1998-2002, 1998-2002, 2001-2002, mundiales miles de % % % % US$ Mundo 2,588,630 2,031,886 Ton 1,274 5 5 1 100 (Estimado) Sin Chile 543,731 0 7 18 21 cant. Italia 431,391 485,591 Ton 888 1 -1 -24 16Estados Unidos 391,534 307,384 Ton 1,274 11 11 1 15 Holanda 129,567 86,279 Ton 1,502 2 5 -6 5 Sudáfrica 127,393 207,491 Ton 614 -5 4 México 124,570 159,695 Ton 780 6 8 11 4 España 115,610 122,428 Ton 944 1 4 25 4Estados Unidos 102,114 63,565 Ton 1,606 9 10 18 3(re-exportación) Bélgica 94,358 63,226 Ton 1,492 -3 1 -4 3 18
  19. 19. Estudio de Mercado – La Vid Hong Kong 80,379 69,670 Ton 1,154 15 8 24 3(re-exportación) Australia 74,822 57,618 Ton 1,299 16 15 98 2 Grecia 67,880 57,606 Ton 1,178 -15 -11 -44 2 Argentina 34,946 37,353 Ton 936 8 18 -4 1 Brasil 33,789 26,357 Ton 1,282 56 57 57 1 Turquía 32,521 78,139 Ton 416 12 13 -1 1 India 22,349 25,568 Ton 874 20 18 76 0 Perú 21,118 11,472 Ton 1,841 96 110 82 0 Francia 20,614 16,354 Ton 1,260 -12 -7 -8 0 Egipto 18,389 11,117 Ton 1,654 40 45 105 0República Siria 17,771 25,317 Ton 702 0 Árabe Reino Unido 17,751 8,518 Ton 2,084 21 20 99 0 Alemania 16,652 10,965 Ton 1,519 -13 -15 -5 0 Namibia 10,231 4,019 Ton 2,546 112 0 Uzbekistán 9,999 20,612 Ton 485 15 38 -13 0 Sin Israel 9,237 0 -15 -24 0 cant. Austria 4,058 4,513 Ton 899 17 18 -45 0 Emigratos 3,507 2,861 Ton 1,226 6 -2 -16 0Árabes Unidos Singapur 3,471 1,809 Ton 1,919 -15 -13 -30 0 Tajikistán 2,791 6,049 Ton 461 21 45 106 0 Líbano 2,563 11,719 Ton 219 -21 -13 -20 0 Marruecos 2,335 1,947 Ton 1,199 0 China 2,289 5,863 Ton 390 82 89 729 0 Eslovaquia 2,244 6,821 Ton 329 54 57 -21 0Arabia Saudita 1,647 2,066 Ton 797 35 57 45 0 República de 1,585 6,236 Ton 254 2 0 Moldavia Yemen 1,337 3,028 Ton 442 65 82 100 0 Hungría 1,120 5,883 Ton 190 17 17 17 0 Chipre 919 959 Ton 958 -30 -27 -61 0 Taiwán, Provincia de 917 1,013 Ton 905 61 60 8 0 China Fuente: ITC calculations based on COMTRADE statistics Cabe resaltar que, para poder conseguir esos precios en el mercado, es necesario cumplir con todos los requisitos fitosanitarios, de empaque y etiquetado, así como también, ambientales5. 5 Los requisitos específicos se encuentran en la sección: “Mercado Internacional – Reino Unido”. 19
  20. 20. Estudio de Mercado – La Vid El siguiente cuadro, muestra los rendimientos de los principales paísesexportadores, y se lee que el que mayor rendimiento tiene es Estados Unidos, con 17,342kg por Ha cosechada. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que las variedades paracada uno de estos países son diferentes. Rendimientos de los principales países exportadores Cant. Área Producción Rendimientos Exportador exportada en Producción kg cosechada TM (kg/Ha) el 2002 (ton) (Ha) Italia 485,591 7,393,880 7,393,880,000 836,330 8,841 Estados 307,384 6,657,790 6,657,790,000 383,905 17,342 Unidos Holanda 86,279 100 100,000 40 2500 Sudáfrica 207,491 1,400,000 1,400,000,000 106,500 13,146 México 159,695 363,000 363,000,000 32,904 11,032 España 122,428 5,874,500 5,874,500,000 1,208,152 4,862 Fuente: FAO – Elaboración: Propia d. Descripción de los principales mercados A continuación se describirán algunos mercados cuyo consumo de uva esimportante. Se nombrarán aspectos como el consumo de uva y el entorno de frutasfrescas, para dar a conocer cómo es el mercado de fruta fresca y cuán grande es. o Estados Unidos Este mercado tiene un consumo doméstico de 1 millón de toneladas y de acuerdocon el Economic Research Service, el consumo per cápita durante el año 2003 fue de 3.5kg. El mercado estadounidense se abastece solo con su producción, que es muygrande, las importaciones de uva de mesa están destinadas a abastecer el mercadoindustrial o a la re-exportación. El siguiente gráfico muestra que de la producción mundial, Estados Unidos es unode los países que menos consumo hace de las importaciones mundiales, por lo tanto noes un mercado muy recomendable para la incursión con las uvas ya que se prefieren lasuvas domésticas. 20
  21. 21. Estudio de Mercado – La Vid Gráfico Nº 1 o Alemania El consumo per cápita de fruta fresca y vegetales en Alemania fue,aproximadamente, 173 kg entre Abril 2001 y Marzo 2002, lo cual significó undecrecimiento de 11% comparado con el periodo anterior6. En Alemania se consumieron 6.8 millones de toneladas de frutas en el periodo2001-2002, representando un decrecimiento de 20%, en referencia con el año anterior.Este decrecimiento fue causado por un aumento de 30% en el consumo de manzanas,aunque el consumo de las demás frutas también significó una contribución importante. En general, el bajo consumo de fruta fue dado por muchos factores, pero el preciode la fruta (que fueron injustamente percibidos como en aumento), y la falta de confianzaen la introducción del euro, son los principales causantes. 6 Según la organización alemana ZMP (Zuverlässige Marktinformationen für alle Partner am Agrarmarkt), brinda información verosímil del mercado para todos los socios del mercado de productos agrícolas. 21
  22. 22. Estudio de Mercado – La Vid Las principales frutas consumidas en Alemania fueron las manzanas (con un terciodel total del consumo de fruta en el periodo 2001 - 2002), luego los plátanos (13%), bayas(8%), naranjas (7%) y peras(7%). Cuadro Nº 4 Consumo de frutas frescas en Alemania, 1999-2002 en miles de toneladas 1999/00 2000/01 2001/02 total fruta 7,808 8,447 6,803 Manzanas 2,771 3,283 2,294 Bananas 907 985 899 Bayas 538 518 522 Naranjas 505 559 459 Peras 554 679 453 Ciruelas 460 480 408 Uvas 355 320 295 Clementinas 333 337 277 Duraznos 328 308 266 Cerezas 273 277 243 Limones 134 132 133 Toronja 91 69 61 albaricoques 54 47 34 Otras frutas 505 454 460 Nota: La data anual cubre desde Abril hasta Marzo. Fuente: ZMP, 2003 En el Cuadro Nº 4 se encuentran los principales frutos que se consumen enAlemania, las uvas tuvieron 4.23% de participación en promedio en los 3 años, unacaracterística de estos consumidores es que prefieren las uvas blancas con semillas. Estabaja participación, indica que existe un mercado no muy considerable ya que, las uvas, nose encuentran dentro de las frutas preferidas de los consumidores alemanes. 22
  23. 23. Estudio de Mercado – La Vid o Reino Unido El consumo total de fruta fresca y vegetales en el Reino Unido fue 3.56 millones detoneladas en el 2001. El consumo per cápita de fruta fresca y vegetales llegó a los 76.8 kgen el 2000, lo que significa un ligero incremento de 1% comparado con el año anterior. En el 2000, el consumo de los británicos ascendió a 38.7 kg de fruta fresca porpersona, que fue 1.7 kg adicionales que en 1999. La fruta más popular fueron losplátanos, seguidos por las manzanas. El consumo de ambas frutas representó más de lamitad del consumo total. Las manzanas y los cítricos (sin incluir a las naranjas) mostraronel mayor incremento en el consumo del 2000. Cuadro Nº 5 Consumo per capita de fruta fresca en el Reino Unido, 1999-2000 kg por año 1999 2000 Total de frutas 37.0 38.7 Plátanos 10.5 10.7 Manzanas 8.8 9.4 Otros cítricos 3.7 4.2 Fruta piedra 3.1 3.0 Naranjas 2.6 2.8 Peras 2.2 2.4 Uvas 2.3 2.2 Fruta blanda, 1.0 1.1 distinta de la uva Rhubarb 0.1 0.1 other fresh fruit 2.7 2.8 Fuente: National Food Survey 1999 and 2000 Las uvas ocupan el 7mo lugar dentro de las preferencias del consumidor británico,tiene el 5.95% de participación en promedio del consumo per cápita al año. 23
  24. 24. Estudio de Mercado – La Vid o Holanda De acuerdo con una encuesta publicada por el Commodity Board for Horticultura(Comisión de Horticultura), una de las tendencias con mayor trascendencia en Holanda,es la demanda por maneras más convenientes y rápidas de preparar comidas. Estatendencia se aplica, en particular, a los vegetales y está expresada en la demanda enaumento de los vegetales envasados y semi-preparados. En el 2002, las familiasholandesas compraron, en promedio 93 kg de fruta fresca y 72 kg de vegetales frescos.En este mismo año, el consumo de fruta fresca y vegetales alcanzó los 1.2 millones detoneladas, aproximadamente. La compra de fruta fresca de las familias holandesas alcanzó 654 miles detoneladas en el año 2002, comparadas con 691 miles de toneladas en 1999. La fruta máspopular en Holanda fueron las manzanas, naranjas y plátanos, siendo alrededor de 2/3del total del consumo de fruta. Otras frutas importantes son las mandarinas, melones yperas. En los años recientes, los kiwis han ganado mayor popularidad, llegando a ser la 8fruta más consumida en el 2002. En términos de valor, el consumo total de fruta fresca fue € 978 millones en el2002, comparados con € 856 millones en 1999. Las frutas envasados ocuparon más de lamitad del consumo total de fruta, ésta fue comprada sobretodo en supermercados, tiendasde productos “verdes” y mercados que venden este tipo de fruta. Cuadro Nº 6 Consumo de fruta fresca en Holanda, 1999-2002 En miles de toneladas 1999 2002 Total Fruta 690.7 653.5 Manzanas 185.6 174.5 Naranjas 164.5 156.7 Plátanos 102.2 102.4 Mandarinas 54.8 57.3 Peras 38.7 34.5 Melones 25.4 20.7 Uvas 20.4 18.1 Kiwi 15.3 17.3 Toronja 22.8 14.7 Fresas 14.7 13.6 Source: Commodity Board for Horticulture, 2003 24
  25. 25. Estudio de Mercado – La Vid Las uvas son la 7ma fruta preferida en Holanda, con una participación promedio de2.86% (1999-2002). En el Cuadro Nº 6 se puede observar que su consumo ha disminuido11.27%, lo cual es un indicador que el mercado para esta fruta no es recomendabledebido a que existen otras frutas con una preferencia en crecimiento, como el caso delkiwi. e. Descripción de los principales países abastecedores Los siguientes países son los principales abastecedores en el mundo, semostrarán características como la estacionalidad, principales variedades producidas yniveles de producción. o Sudáfrica Este país es una súper potencia en las uvas. En 1994, las exportacionessudafricanas se elevaron a 40% sobre las del año anterior, a 93 755 toneladas, debido alalza de las sanciones comerciales y a un Rand devaluado. Es el segundo gran paísproveedor de Europa luego de Chile; ha enviado 58 289 toneladas a Europa, valorizadasen US$ 112.47 millones en el periodo de Enero-Julio 1995, sobretodo a Bélgica yAlemania. Los productores líderes se encuentran en las áreas de Paarl, Orange River yTransvaal, éstos otorgan la mayor parte de sus hectáreas al cultivo de uvas negras, rojasy blancas (incluyen Sunred Seedless, Muscat Seedless, Red Globe, Bonheur y LaRochelle) , desarrolladas especialmente para la exportación. Otras variedades propias deSudáfrica son: Barlinka, Alphonse Lavallée, Dan Ben Ana, Bien Donne y la WalthamCross. 25
  26. 26. Estudio de Mercado – La Vid Cuadro Nº 7 Uvas Año Producción (TM) 1999 % 2000 % 2001 % 2002 % 2003 % Mundo 60,891,268 64,566,457 61,395,180 61,561,127 60,883,454 Perú 98,343 0.16% 107,232 0.17% 127,701 0.21% 136,051 0.22% 138,000 0.23% Sudáfrica 1,554,286 2.55% 1,530,190 2.37% 1,328,193 2.16% 1,400,000 2.27% 1,400,000 2.30% Fuente: Fao – Elaboración:propia En el cuadro anterior se puede observar que la producción de uva haexperimentado un crecimiento promedio de 1.24% en el periodo 1999-2003. Sin embargo,han existido años en los que el crecimiento ha sido negativo, pero la participación dentrode la producción mundial de uva es de 2.33% en promedio (1999-2003), que es unporcentaje considerable para un país como Sudáfrica. Si se compara con la producción dePerú, nos podemos dar cuenta que estamos muy por debajo de los niveles de Sudáfrica,pudiendo saber qué ventajas otorga Sudáfrica frente a la uva peruana y otros aspectos detipo logístico, comercial (empaquetado, certificación), etc. o España Este país exportó 85 259 toneladas de uva, valorizadas en US$ 93.87 millones en1994, sus principales destinos fueron otros países europeos. Francia, Alemania, El Reino Unido y Portugal son los mercados más grandes haciadonde se destinan las uvas. La mayoría de las uvas que producen son las variedades consemillas, pero existen proyectos para aumentar la producción de las uvas sin semillas. La temporada de la uvas españolas comienza a finales de Julio con las uvasCardinal, seguida por la uva Italia y Dominga en Septiembre y la variedad Napoleón enOctubre. Frumar, una comercializadora de fruta, brinda en el Reino Unido uvas españolasde la variedad Flame Seedless a comienzos de Julio hasta finales de Agosto, otrosimportadores reciben uva Thompson y Red Globe. 26
  27. 27. Estudio de Mercado – La Vid Cuadro Nº 8 Uvas AñoProducción (TM) 1999 % 2000 % 2001 % 2002 % 2003 % Mundo 60,891,268 64,566,457 61,395,180 61,561,127 60,883,454 Perú 98,343 0.16% 107,232 0.17% 127,701 0.21% 136,051 0.22% 138,000 0.23% España 5,607,660 9.21% 6,539,812 10.13% 5,271,337 8.59% 5,874,500 9.54% 6,480,400 10.64% Fuente: Fao – Elaboración:propia La producción de uva de España es importante, siempre se ha mantenido con unaparticipación por encima del 8%. El Perú, en comparación, es un país con una producciónbaja, lo cual nos indica que, si es que se quiere competir en este mercado, se debeofrecer una producción suficiente para abastecer el mercado y no perder oportunidadespor falta de producto. El gráfico siguiente, muestra el volumen de ventas de fruta en España, como sepuede apreciar, ha disminuido en el periodo 1999-2001, esto nos da una idea que a pesarde tener niveles de producción elevado, la mayoría de los productos va para laexportación ya que el mercado español para la fruta no es tan considerable como el devegetales. Gráfico Nº 2 Volumen de ventas de fruta fresca y vegetales en España, 1999-2001 En miles de toneladas 3,500 3,031 2,954 2,976 2,932 1999 3,000 2,790 2,754 2000 2,500 2001 2,000 1,500 1,000 500 0 fruit vegetables Fuente: Euromonitor, 2003 27
  28. 28. Estudio de Mercado – La Vid o Estados Unidos Estados Unidos es uno de los mayores exportadores de uva en el mundo, conalrededor de US$ 10 millones exportados a Europa, es una pequeña porción de los US$350 millones exportados a Europa. Los mercados más grandes de EE.UU. para la uva son Canadá, Asia yLatinoamérica. California es el líder de los productores de uva en Estados Unidos,reuniendo alrededor de 90% de toda la producción. La variedad con mayor producción esla Thompson Seedless, la siguen otras variedades rojas como la Ruby, Flame, ChristmasRose, Emperor y Red Globe. Luego de éstas, siguen otras variedades blancas comoSuperior y Perlette, finalmente, siguen las uvas negras que incluye la Ribier. La temporada de producción comienza a mediados de Mayo y continúa hastaDiciembre, con un pico de las exportaciones en Septiembre y Octubre. El Reino Unido esel principal mercado europeo de EE. UU., recibiendo entregas en Mayo y Junio, cuando latemporada chilena termina, la temporada europea finaliza a finales de Noviembre. Cuadro Nº 9 Uvas AñoProducción (TM) 1999 % 2000 % 2001 % 2002 % 2003 % Mundo 60,891,268 64,566,457 61,395,180 61,561,127 60,883,454 Perú 98,343 0.16% 107,232 0.17% 127,701 0.21% 136,051 0.22% 138,000 0.23%Estados Unidos 5,657,509 9.29% 6,973,801 10.80% 5,959,810 9.71% 6,657,790 10.81% 5,876,620 9.65% Fuente: Fao – Elaboración:propia La producción de uvas en Estados Unidos se ha mantenido con una participaciónpor encima del 9%, lo cual indica que es uno de los productores más importantes delmundo. En contraste con el caso peruano, Estados Unidos tiene una ventaja sustancialtanto en producción como en otros componentes (logística, comercialización, control deplagas, abastecimiento,etc.). 28
  29. 29. Estudio de Mercado – La Vid o Italia En el año 2001, el total de ventas de las frutas frescas y los vegetales (sin incluir alas papas) excedió los 8.4 millones de toneladas, que representó un consumo per cápitade 145 kg. Italia es un gran exportador de uvas y el más grande proveedor de Europa. En1994, exportó 452 046 toneladas de uva, valorizadas en US$ 372.10 millones, hacia otrospaíses europeos. La temporada de uva tiene un periodo desde Julio has Octubre oNoviembre. Alemania y Francia son los mercados más grandes para las uvas italianas. Los productores están cultivando más uvas sin semillas, hasta ahora un 10-15%del total de la producción, la variedad Superior es la preferida. La variedad con semilla,Italia, sigue ocupando el 70% de la producción. La mitad de las exportaciones italianasvan hacia Alemania. Grecia es el mayor competidor debido que las uvas sin semillas sonraras de encontrar en la temporada europea y la uva griega Thompson Seedless abasteceen este periodo con precios mayores que la uva Italia. En el Cuadro Nº 10 se puede observar la participación de la producción italiana deuvas, siendo la más importante ya que supera el 12%. Cuadro Nº 10 Uvas Año Producción 1999 % 2000 % 2001 % 2002 % 2003 % Mundo 60,891,268 64,566,457 61,395,180 61,561,127 60,883,454 Italia 9,361,924 15.37% 8,869,500 13.74% 8,988,388 14.64% 7,393,880 12.01% 7,483,780 12.29% Perú 98,343 0.16% 107,232 0.17% 127,701 0.21% 136,051 0.22% 138,000 0.23% Fuente: Fao – Elaboración:propia El consumo per cápita de fruta fresca en Italia alcanzó 85 kg en el 2001, siendouno de los mayores niveles de consumo en Europa. El total de ventas de fruta fue de casi5 millones de toneladas en el 2001. Las manzanas fueron la fruta más popular, con un21% del total de las ventas, seguidos por las naranjas (14%), plátanos (11%), peras (9%)y sandía (8%). 29
  30. 30. Estudio de Mercado – La Vid f. Precios El precio promedio que recibieron los exportadores mundiales, en el 2002, fue deUS$ 1.01 por kg de uva fresca; los importadores pagaron este mismo año US$ 1.19 porkg. En el Cuadro Nº 11 se encuentran los precios que se les pagaron a losexportadores y los que pagaron los importadores en el año 2002. En el caso de losúltimos, se observa que el país que más pagó por la uva fresca fue el Reino Unido, conUS$ 1.74 por kg, le siguen Singapur (US$ 1.73), Estados Unidos (US$ 1.60), Corea (US$1.59), Japón (US$ 1.58) y Taiwán (US$ 1.58). 30
  31. 31. Estudio de Mercado – La Vid Cuadro Nº 11 Año 2002 – Uva fresca Unidad Unidad Unidad Unidad Importadores monetaria monetaria Exportadores monetaria monetaria (US$/ton) (US$/kg) (US$/ton) (US$/kg) Estados Unidos 1,599 1.60 Chile s.i. s.i. Reino Unido 1,736 1.74 Italia 888 0.89 Alemania 1,054 1.05 Estados Unidos 1,274 1.27 Canadá 1,301 1.30 Holanda 1,502 1.50 Holanda 1,364 1.36 Sudáfrica 614 0.61 Hong Kong (SARC) 1,433 1.43 México 780 0.78 Francia 1,032 1.03 España 944 0.94 Estados Unidos Bélgica 1,426 1.43 1,606 1.61 (re-exportación) México 981 0.98 Bélgica 1,492 1.49 Hong Kong Polonia 714 0.71 1,154 1.15 (re-exportación) Suiza 1,305 1.31 Australia 1,299 1.30 Federación Rusa 462 0.46 Grecia 1,178 1.18 Noruega 1,557 1.56 Argentina 936 0.94 China 587 0.59 Brasil 1,282 1.28 Austria 987 0.99 Turquía 416 0.42 España 1,196 1.20 India 874 0.87 República Checa 703 0.70 Perú 1,841 1.84 Portugal 903 0.90 Francia 1,260 1.26 Suecia 1,352 1.35 Egipto 1,654 1.65 Taiwán, Provincia de 1,578 1.58 República Siria Árabe 702 0.70 China Singapur 1,731 1.73 Reino Unido 2,084 2.08 Dinamarca 1,136 1.14 Alemania 1,519 1.52 Italia 1,437 1.44 Namibia 2,546 2.55 Japón 1,583 1.58 Uzbekistán 485 0.49 Indonesia 1,149 1.15 Israel 0.00 Arabia Saudita 515 0.52 Austria 899 0.90 Irlanda 2,112 2.11 Emigratos Árabes Unidos 1,226 1.23 Emigratos Árabes Unidos 825 0.83 Singapur 1,919 1.92 Malasia 603 0.60 Tajikistán 461 0.46 Finlandia 1,459 1.46 Líbano 219 0.22 Ecuador 713 0.71 Marruecos 1,199 1.20 Corea, Rep. of Corea 1,591 1.59 China 390 0.39 Fuente: ITC calculations based on COMTRADE statistics – Elaboración: propia Por otro lado, Perú recibe US$ 1.84 por kg de uva fresca, siendo el mayor precio7otorgado a un exportador en el año 2002. Esto nos indica que el producto de exportaciónperuano es un producto muy bien cotizado y de mucha calidad. 7 En este ránking no se está considerando Chile ya que no se obtuvo información acerca de los precios otorgados a este país. 31
  32. 32. Estudio de Mercado – La Vid ii. Contexto nacional a. Producción nacional o Producción de vid La vid crece, en el Perú, en los departamentos de Ica, Lima, Cajamarca, Arequipay Tacna. En el departamento de Cajamarca, específicamente en la Cuenca del AltoJequetepeque, se encuentran sembradas hectáreas de uva de las variedades GrossCollman, Italiana Blanca y en menor escala Red Globe. Los lugares dónde se encuentran instaladas estas variedades de uva son: - Choropampa - Llagadén - Huana Huana - Huaquillas - Amillas - Pampa - La Viña - Brasil - El palto - La Fila - El Guayo - Guayabo - Chanrre - Matara - El Naranjo - Cabra Corral - Hualabamba - Anispampa - Santa Ana 32
  33. 33. Existen en total 43.18 ha en esta zona, dónde se ha sembrado vid. Losrendimientos de producción al año son aproximadamente de 4.27 toneladas, queimplica 157 838 kg producidos entre Junio del 2003 y Junio 20048, de los cuales sevendieron 148 203 kg en el mismo periodo de tiempo, es decir, el 94%. Cuadro Nº 12 Número de ha. Cosechadas de Vid por Año según Distrito(ha): Departamento Provincia Distrito Año Total CAJAMARCA 1997 33 1998 47 1999 35 2000 80 2001 75 2002 75 Promedio 57.50 CAJAMARCA 1998 6 1999 13 2000 33 2001 26 2002 26 Promedio 20.80 MAGDALENA 1998 6 1999 13 2000 33 2001 26 2002 26 Promedio 20.80 Fuente: Direcciones regionales – Elaboración: Convenio Minag - ProVid El Cuadro Nº 12 muestra la cantidad de ha cosechadas de vid desde 1997hasta 2002, el distrito de Magdalena cosechó en promedio el 36% del total en eldepartamento de Cajamarca, es decir, es una zona muy importante para la vid quepuede aprovecharse para incrementar la producción a fin de abastecer a los mercadosmundiales. 8 Información otorgada por CEDEPAS
  34. 34. Estudio de Mercado – La Vid Cuadro Nº 13 Rendimiento de Producción de Vid por Distrito(Producción - t/ha Cosechada): Departamento Provincia Distrito Año Total CAJAMARCA 1997 9.152 1998 4.468 1999 14.257 2000 4.638 2001 10.587 2002 12.547 Promedio 9.275 CAJAMARCA 1998 1.333 1999 3.692 2000 2.545 2001 5.654 2002 4.385 Promedio 3.522 MAGDALENA 1998 1.333 1999 3.692 2000 2.545 2001 5.654 2002 4.385 Promedio 3.522 Fuente: Direcciones regionales – Elaboración: Convenio Minag - ProVid Los rendimientos en el distrito de Magdalena, en el periodo 1998 – 2002 fueronde 3.522 ton/ ha cosechada, lo cual indica que es una zona donde se puede obtenermuy buena producción, que permite asegurar un abastecimiento del producto y contarcon clientes satisfechos. Además, este rendimiento significa un 38% del rendimientopromedio del departamento de Cajamarca, por esto, se debe considerar que es unafortaleza de la zona el poder tener una producción importante que permite tenerconfianza por parte del comprador en que se van a obtener los niveles deseados y nose va a desabastecer. A continuación se detalla un cuadro con algunas características de la uva de laCuenca del Alto Jequetepeque. 34
  35. 35. Estudio de Mercado – La Vid Cuadro Nº 14 Gross Italiana Red Globe Collman Blanca No existe un 20 – 21º Concentración de azúcares 18 -19º Brix estudio Brix 400 – 600 Peso del racimo 250 - 400 gr 800 – 900 gr gr Merma 5 – 6% 5 - 6% 5 – 6% Rendimiento por planta 3.5 kg 6 kg 7.5 kg (Sist. Tradicional) Rendimiento por planta 10 kg 18 kg 11 kg (Sist. Intensivo) Fuente: CEDEPAS – Elaboración: propia Estas características son sumamente importantes ya que de ellas depende lapreferencia de este producto sobre otro y ayuda a determinar el enfoque que se le va adar al marketing al momento de ofrecer la uva. El siguiente gráfico muestra la evolución del precio en chacra de vid entre losaños 1998 – 2002, los precios han oscilado entre los S/. 0.60 y S/. 1.20, precio queactualmente le pagan a un productor. Sin embargo, este precio depende de la calidady variedad de uva que se comercialice. Después de las entrevistas a los productores,se pudo obtener los precios que les pagaron la última vez que vendieron vid, esto sepuede apreciar en el Cuadro Nº 14. 35
  36. 36. Estudio de Mercado – La Vid Gráfico Nº 3 Evolución del precio en chacra de vid Distrito de Magdalena (S/. x kg) S/.1.40 S/.1.20 S/.1.20 S/.1.00 S/.0.99 S/.1.00 S/.0.81 S/.0.94 Precio S/.0.80 S/.0.60 S/.0.60 S/.0.40 S/.0.20 S/.- 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Año Fuente: Convenio Minag - ProVid – Elaboración: propia Cuadro Nº 15 Ernesto Lino Cueva Productor Marcos Damián Portilla León Castrejón Ubicación Choropampa Cascas Choropampa El Guayo Red Globe a S/.2.00 por kg S/. 13 y S/. 11 Precio de S/. 10 Palestina a S/. 5.00 venta S/.2.70 por kg (S/. 1.08 y S/. 0.85 (S/. 0.78 /kg) (S/.0.83 /kg) por kg) Negra a S/.1.00 por kg Unidad de Caja de 12 kg y Caja de 13 kg Caja de 10 kg Caja de 6 kg venta Caja de 13kg Elaboración: propia El precio que se le paga a los productores depende del dulzor que tenga la uva,así como también del tamaño y peso del racimo. Estos precios fueron pagados a losproductores en chacra, en algunos casos no ofrecen embalaje y los mismoscompradores son quienes utilizan sus cajas y personal; en otros casos, sí se ofrece enlos mercados locales y pueden conseguir mejores precios que en chacra9. 9 La entrevista a los productores se encuentra en el Anexo 2: “Entrevista a productores de vid - 2004” 36
  37. 37. Estudio de Mercado – La Vid o Destino final de la producción nacional de la vid La producción de vid tiene dos mercados, el nacional y el internacional. En elnacional encontramos los mercados mayoristas y minoristas (para las uvas frescas) ylas diferentes empresas que utilizan la uva como insumo para la fabricación de jugos yvinos. Lo mismo ocurre para el mercado internacional, el cual necesita abastecersecon jugos de uvas, vinos, pasas y además con las uvas frescas. En el caso de la vid de la Cuenca del Alto Jequetepeque, luego de lasentrevistas realizadas a los productores de distintos caseríos, pudimos conocer que lamayoría de las ventas se realizan a los mercados locales (Ferias de Choropampa,Chilete, Mercado de Cajamarca) así como al mercado nacional (Lima, Chiclayo yTrujillo) y el mercado internacional (Ecuador). En el caso de la compra de uva frescapor ecuatorianos se debe tomar en cuenta que puede existir un caso de triangulación,es decir, comerciantes ecuatorianos compran uva peruana y la introducen en algunasde sus exportaciones (sobretodo a Colombia), vendiéndolas como uvasecuatorianas10. El problema consecuente es que esta uva no es declarada anteaduanas, ocasionando una desviación en los precios de venta. o Estacionalidad de la vid nacional En el Perú contamos con producción de vid todo el año. Sin embargo, hay quediferenciar dos estacionalidades dentro de la producción: - Mayo a Octubre → Zona Norte del país - Noviembre a Abril → Zona Sur del país Cabe resaltar que estas estacionalidades no son claramente marcadas, esto sedebe a que la cosecha de la vid depende del momento en que se hizo la poda, luegode ésta se tienen que esperar 6 meses para recién obtener los frutos. Además, es importante mencionar que la vid que se produce en la zona norteestá destinada para el consumo en mesa, mientras que la de la zona sur es utilizadaen la fabricación de vinos y piscos. 10 Referencias de los productores de vid de la Cuenca del Alto Jequetepeque y de entrevista con los ingenieros de CEDEPAS. 37
  38. 38. Estudio de Mercado – La Vid b. Exportaciones Las exportaciones de la vid pueden ser divididas según las clases: uvas demesa, uvas para vinos y piscos y uva para pasas, sin embargo, este estudio se enfocaen las uvas de mesa, por lo que podemos observar que para este tipo de uva existendos capítulos: 8 y 20. A continuación se muestra el Cuadro Nº 15 con las exportacionescorrespondientes a la partida 806100000: Cuadro Nº 16 REGIMEN DE EXPORTACION: SECCION ARANCELARIA AGRUPADA POR CAPÍTULOS, PARTIDAS y PAISES SECCION : II - PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL CAPITULO : 8 - FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES; CORTEZAS DE AGRIOS (CITRICOS), MELONES O SANDIAS PARTIDA : 806100000 - UVAS FRESCAS Valor Fob ($) Cod.Pais Descripción 1999 2000 2001 2002 2003 UNITED GB KINGDOM 2539210.08 3039410.90 3874941.16 4774591.79 7846238.56 HK HONG KONG 320221.00 1238882.00 2939835.64 7683595.99 7151808.57 US UNITED STATES 179562.00 1101952.52 2968113.20 4156108.80 4744130.13 CO COLOMBIA 25190.40 262951.58 93460.00 43560.00 227519.92 VE VENEZUELA 28226.13 168298.14 317369.31 499849.46 196560.00 ES SPAIN 195735.00 78800.00 92454.94 72890.71 460952.78 JP JAPAN 0.00 41440.00 0.00 244266.49 0.00 GT GUATEMALA 0.00 25066.50 0.00 0.00 0.00 EC ECUADOR 0.00 24888.00 53784.00 37512.00 24732.00 CA CANADA 0.00 10.00 396411.78 564269.48 106540.64 BR BRAZIL 904.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SG SINGAPORE 0.00 0.00 116126.73 0.00 288734.00 PA PANAMA 0.00 0.00 114585.80 106905.72 126515.19 FR FRANCE 0.00 0.00 76448.00 0.00 11.83 PH PHILIPPINES 0.00 0.00 51840.00 0.00 156006.00 VN VIET NAM 0.00 0.00 62622.00 138888.00 477218.76 PR PUERTO RICO 0.00 0.00 50320.20 43692.48 140870.50 MY MALAYSIA 0.00 0.00 25920.00 243018.96 458081.00 SV EL SALVADOR 0.00 0.00 21720.00 0.00 119732.60 ID INDONESIA 0.00 0.00 0.00 66960.00 432298.00 TH THAILAND 0.00 0.00 0.00 0.00 197446.00 BE BELGIUM 0.00 0.00 0.00 0.00 45207.10 IE IRELAND 0.00 0.00 0.00 0.00 32376.61 DE GERMANY 0.00 0.00 0.00 40768.00 28800.00 CR COSTA RICA 0.00 0.00 0.00 33610.00 25740.00 NL NETHERLANDS 238018.00 0.00 0.00 0.00 1024018.30 IT ITALY 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Totales: 3527075.61 5981699.64 11255952.76 18750487.88 24311538.49 Fuente: Aduanet – Elaboración: propia 38
  39. 39. Estudio de Mercado – La Vid Como se puede observar, las exportaciones de uvas frescas han experimentado un crecimiento promedio de 64% en los últimos 5 años. Esto indica que hay una tendencia al consumo de uva fresca del Perú, pero debe considerarse el destino final de estas uvas, ya que pueden ser utilizadas, en el país de destino, tanto para el consumo humano como para las industrias. Cuadro Nº 17 Destinos de exportaciones peruanas de uvas frescas Total ($) 1º % 2º % 3º % UNITED1999 3,527,076 71.99% HONG KONG 9.08% NETHERLANDS 6.75% KINGDOM UNITED UNITED2000 5,981,700 50.81% HONG KONG 20.71% 18.42% KINGDOM STATES UNITED UNITED2001 11,255,953 34.43% 26.37% HONG KONG 26.12% KINGDOM STATES UNITED UNITED2002 18,750,488 HONG KONG 40.98% 25.46% 22.17% KINGDOM STATES UNITED UNITED2003 24,311,538 32.27% HONG KONG 29.42% 19.51% KINGDOM STATES Fuente: Aduanet - Elaboración: propia En el cuadro anterior se detallan los tres primeros países a los que exportamos, en los últimos 5 años, el Reino Unido ha sido el primer comprador de uvas frescas del Perú. El segundo comprador ha sido Hong Kong y finalmente, Estados Unidos. 39
  40. 40. Estudio de Mercado – La Vid Cuadro Nº 18 REGIMEN DE EXPORTACION: SECCION ARANCELARIA AGRUPADA POR CAPITULOS,PARTIDAS y PAISES SECCION : II - PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL CAPITULO : 8 - FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES; CORTEZAS DE AGRIOS (CITRICOS), MELONES O SANDIAS PARTIDA : 806100000 - UVAS FRESCAS Peso Neto (kg)Cod.Pais Descripcion 1999 2000 2001 2002 2003 UNITED GB KINGDOM 992857.71 1200959.20 1587187.60 2077993.10 3302853.80 HK HONG KONG 204410.00 820456.80 1794430.60 4556056.60 4381080.40 US UNITED STATES 87676.80 542979.00 1926170.20 3102353.70 2064881.80 CO COLOMBIA 15744.00 184254.00 122260.40 54012.00 152362.50 VE VENEZUELA 15350.40 122026.40 260420.70 559017.60 123984.00 ES SPAIN 66269.00 46504.00 87904.00 72018.00 231794.00 JP JAPAN 0.00 33980.80 0.00 177120.00 0.00 GT GUATEMALA 0.00 16728.00 0.00 0.00 0.00 EC ECUADOR 0.00 16571.60 46968.00 49440.00 17712.00 CA CANADA 0.00 82.00 296123.60 554352.60 68634.00 BR BRAZIL 1100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SG SINGAPORE 0.00 0.00 88592.80 0.00 183831.00 PA PANAMA 0.00 0.00 128974.20 108024.00 122227.10 FR FRANCE 0.00 0.00 25584.40 0.00 5.50 PH PHILIPPINES 0.00 0.00 53136.00 0.00 141695.40 VN VIET NAM 0.00 0.00 35424.00 70848.00 277488.00 PR PUERTO RICO 0.00 0.00 35424.00 33358.00 88560.00 MY MALAYSIA 0.00 0.00 17712.00 177120.00 322759.20 SV EL SALVADOR 0.00 0.00 17810.40 0.00 178014.20 ID INDONESIA 0.00 0.00 0.00 35424.00 247893.00 TH THAILAND 0.00 0.00 0.00 0.00 108927.00 BE BELGIUM 0.00 0.00 0.00 0.00 25832.00 IE IRELAND 0.00 0.00 0.00 0.00 16848.00 DE GERMANY 0.00 0.00 0.00 14112.00 14400.00 CR COSTA RICA 0.00 0.00 0.00 35424.00 18000.00 NL NETHERLANDS 78630.00 0.00 0.00 0.00 657777.50 IT ITALY 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Totales: 1462046.91 2984541.80 6524122.90 11676673.60 12747560.40 Fuente: Aduanet – Elaboración: propia Por otro lado, las exportaciones de la partida 2009801900 se aprecian en elsiguiente cuadro: 40
  41. 41. Estudio de Mercado – La Vid Cuadro Nº 19 REGIMEN DE EXPORTACION: SECCION ARANCELARIA AGRUPADA POR CAPÍTULOS, PARTIDAS y PAISES SECCION : IV - PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE; TABACO Y SUCEDANEOS DEL TABACO, ELABORADOSCAPITULO : 20 - PREPARACIONES DE HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS O DEMÁS PARTES DE PLANTAS PARTIDA : 2009801900 - LOS DEMAS JUGOS DE FRUTAS Valor Fob ($) Cod.Pais Descripcion 1999 2000 2001 2002 2003 JP JAPAN 2670.78 108123.97 6960.53 24494.00 12.50 US UNITED STATES 9516.91 18819.50 12258.84 9109.20 16528.90 NL NETHERLANDS 2646.25 11875.00 59517.57 67987.27 63591.00 CL CHILE 5834.00 2625.05 1.00 0.00 0.00 DE GERMANY 44.00 2099.04 91.00 10.00 5.00 IT ITALY 6.00 323.34 0.00 0.00 1.00 HT HAITI 0.00 262.80 0.00 0.00 0.00 CA CANADA 0.00 14.40 10.00 0.00 0.00 ES SPAIN 562.65 0.00 1.00 0.00 624.00 PA PANAMA 0.00 2.50 0.00 0.60 0.00 RUSSIAN RU 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 FEDERATION AW ARUBA 0.00 0.00 7969.25 4966.50 0.00 SE SWEDEN 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 NETHERLANDS AN 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 ANTILLES FR FRANCE 468.00 1.00 0.00 2.17 0.00 CH SWITZERLAND 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 BO BOLIVIA 0.00 0.00 0.00 2.00 205.88 IL ISRAEL 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 AU AUSTRALIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 PT PORTUGAL 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 VE VENEZUELA 0.00 0.00 0.00 4.16 0.00 GB UNITED KINGDOM 10.00 0.00 4.00 10.00 0.00 Totales: 21758.59 144151.10 87163.19 106603.90 80970.79 Fuente: Aduanet – Elaboración: propia Las exportaciones de jugos de uva durante los últimos 5 años ha tenido un crecimiento promedio de 130%, pero debemos hacer hincapié en que estos crecimientos son muy variables ya que, por ejemplo, del año 1999 al 2000 hubo un incremento del 563%, pero del año 2000 al 2001 se tuvo un decrecimiento de 40%, lo cual indica que es un mercado demasiado variable. Si se observa el Cuadro Nº 20 , Holanda es el primer destino de exportación del jugo de uva peruano. Japón y Estados Unidos ocupan el segundo y tercer lugar como destino de estos productos. 41

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