Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

FA service

443 views

Published on

Layout: Zhenia Melekhovets

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

FA service

  1. 1. EventMa nagementComp any 1-2 2012Генеральный партнёр: Партнёр: При поддержке: МВА-Партнёр: +38 (044) 284-30-81 www.fas.com.ua fas@fas.com.ua 284-30-83
  2. 2. УКРАИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОСТРОЕНИЮ ОТНОШЕНИЙ С ИНВЕCТОРАМИ Организатор – компания «Финансовый Aналитик-Сервис» 1-2 марта 2012, Киев, бизнес-школа МИМ-Киев ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ СЕССИЯ 1. РЫНОК КАПИТАЛА: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ УКРАИНСКИХ КОМПАНИЙ Перспективы развития украинского рынка капитала и его инфраструктуры: позиция регулирующих органов Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Глобальные инвестиционные потоки: взгляд на Украину Александр Быков, IPREO Александр Быков, Директор направления Россия, СНГ, Израиль, IPREO • Где международные инвесторы размещают свои средства: особое внимание странам СНГ и Украине; • Основные вопросы, на которые стоит обратить внимание перед обращением к глобальным инвесторам, особенно, перед IPO и SPO. Рекомендации различным компаниям при выборе инструментов привлечения инвестиций и торговой площадки при ІРО Виктор Поддубный, Начальник отдела корпоративных финансов и отношений с инвесторами, Галнефтегаз • Какой инструмент привлечения инвестиций нам подходит? • Выбираем время и место;Виктор Поддубный, Галнефтегаз • ІРО и стоимость компании; • Жизнь после ІРО. СЕССИЯ 2. ПОСТРОЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТА ПО ОТНОШЕНИЯМ С ИНВЕСТОРАМИ (IR-СЛУЖБЫ): ОТРАСЛЕВЫЕ РАЗЛИЧИЯ Лучшая IR практика: до, во время и после IPO. Управление взаимодействием между PR и IR Том Блэквелл, Управляющий директор, Россия и СНГ, M:Communications • До IPO: PR/IR проблемы при подготовке перехода к публичности; оптимальное время для начала подготовки к IPO и каковы приоритеты; управление эффективнымТом Блэквелл, M:Communications взаимодействием между PR, IR и высшим руководством; • Во время IPO: основные PR/IR мероприятия в ходе IPO; ключевые выводы и уроки, извлеченные из предыдущих сделок, опыт Украины и стран СНГ; как изменились ожидания инвесторов за последнее время в контексте взаимодействия с компаниями в преддверии IPO; • После IPO: практические шаги по достижению лучших результатов; истории успеха и их восприятиенедрение в реалии украинских компаний. Управление не самоцель: или менеджмент IR службы как инструмент усиления доверия инвесторов Нил Визерс, Заместитель председателя по развитию бизнеса и глава корпоративногоНил Визерс, Silk Route Financial брокерского обслуживания, Silk Route Financial Специфика IR для компаний разных отраслей Александр Гольдин, Начальник управления по взаимодействию с инвестиционным сообществом, РусГидро; Генеральный директор, Объединение специалистов по связям с инвесторами (ОССИ) • Баланс между отраслевыми и «общефинансовыми» знаниями в работе IR специалиста; • Отношение между отраслевыми СМИ и инвестиционной аналитикой; • Взгляд head hunter; • Примеры «отраслевых» сюжетов. Александр Гольдин, ОССИ СЕССИЯ 3. КОММУНИКАЦИИ С УЧАСТНИКАМИ РЫНКА И IR ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ КАПИТАЛИЗАЦИИ КОМПАНИИ Отношения с инвесторами online: рекомендации по эффективной и действенной связи с финансовым сообществом Маркус Сультцер, Генеральный директор, ЭквитиСтори • Нормативно-правовая база, принципы и возможности финансовых коммуникаций; Маркус Сультцер, ЭквитиСтори
  3. 3. УКРАИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОСТРОЕНИЮ ОТНОШЕНИЙ С ИНВЕCТОРАМИ Организатор – компания «Финансовый Aналитик-Сервис» 1-2 марта 2012, Киев, бизнес-школа МИМ-Киев • Онлайн отношения с инвесторами: факты и цифры ; • Лучшая практика: примеры; • От информирования к взаимодействию. Построение отношений с аналитиками инвестиционных банков и рейтинговых агентств и инвесторов. Понимание оценки компании аналитиками Елена Бакланова, Главный менеджер управления по работе с инвесторами, ВТБ Банк • Методы коммуникаций, инструменты, отличия в аудиториях; Елена Бакланова, ВТБ Банк • Методы оценки компании, используемые аналитиками и инвесторами: их плюсы и минусы; • Как аналитики рассчитывают рекомендацию и целевую цену компании; • На что аналитики обращают внимание: «Red Flags» в отчетности компаний. “Бизнес с человеческим лицом”: создание “правильной” инвестиционной истории. Доносим преимущества Анастасия Соботюк, Начальник отдела по работе с инвесторами и СМИ, Мироновский хлебопродукт “Все или ничего!” или где искать баланс между конфиденциальностью и Анастасия Соботюк, требованиями по раскрытию информации? Синхронизация раскрытия информации в Мироновский хлебопродукт разных странах Николай Ковальский, Директор по развитию и отношениям с инвесторами, Астарта • Требования к раскрытию информации - ничего сложного, нужно просто четко следовать «букве закона» и быть последовательным; • Листинг в Варшаве, регистрация в Нидерландах - особенности отчетности в двух странах. СЕССИЯ 4. ПОСТРОЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ Николай Ковальский, Астарта Осведомлен - значит вооружен, или на что следует обратить внимание перед заключением инвестиционной сделки Евгений Смиюха, Исполнительный директор и Партнер, Династия • Новые веяния в законодательстве, связанные с защитой интересов инвесторов; • Нюансы, на которые следует обращать внимание при заключении инвестиционных сделок в Украине; • Преимущества проведения процедуры due diligence инвестиционных проектов и ее этапы; • Потенциальные риски инвестиционных проектов в Украине и рекомендации по их минимизации. Евгений Смиюха, Династия Организация road show и встреч с инвесторами: когда, где и как часто? Сергей Жогота, Директор, Руководитель проектов в России и странах СНГ, Media Tree Limited • Деловые и не деловые road shows; • Передовой опыт в области планирования road show; • Как подготовить руководство наиболее эффективно? • Основные этапы подготовки road show; • Организация road show в условиях кризиса. Сергей Жогота, Media Tree Запуск адресной работы с инвесторами в Вашей компании Limited Станислав Мартюшев, Генеральный директор, Интерфакс Бизнес Сервис • Что такое адресная работа? Донесение инвестиционной истории компании до выбранных участников рынка; • Почему такой подход эффективнее традиционных широких коммуникаций? • Со сколькими инвесторами и аналитиками достаточно регулярно работать публичной компании? • Какими инструментами достигается наибольший эффект IR-усилий? Управление ожиданиями инвесторов Станислав Мартюшев, Интерфакс Бизнес Сервис Сергей Клинков, Директор по работе с инвесторами, Группа ГМС • Давать или не давать прогнозы инвесторам и аналитикам – «за и против»; • Зачем компании дают прогнозы? Краткосрочный и долгосрочный взгляд;. • На что обратить внимание, прежде чем давать прогноз? • Менять ли практику прогнозов в кризисное время? • Что включать в политику раскрытия информации? Сергей Клинков, Группа ГМС
  4. 4. УКРАИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОСТРОЕНИЮ ОТНОШЕНИЙ С ИНВЕCТОРАМИ Организатор – компания «Финансовый Aналитик-Сервис» 1-2 марта 2012, Киев, бизнес-школа МИМ-Киев МАСТЕР-КЛАСС ПОСТАНОВКА IR-СЛУЖБЫ В • Поддержка корпоративных событий со стороны IR- КОМПАНИИ: ЧЕМ РАНЬШЕ - ТЕМ ВЫШЕ службы; КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ВАШЕГО БИЗНЕСА! • Проведение инвестиционных сделок: степень вовлеченности IR-службы На фоне перманентных финансово-экономических • IN-HOUSE vs. OUT-SOURCE: как добиваться кризисов последних лет, украинские компании остро необходимых результатов? нуждаются в диверсификации своих финансовых источников. • Работа с долговыми рынками: иные акценты в Каждый финансовый директор ежедневно ищет ответы на материалах, иные способы взаимодействия, важность ряд важнейших вопросов: рейтингов; • Как обеспечить развитие бизнеса своевременным • Создание антикризисной системы в компании, привлечением инвестиций? контроль рисков публичности. • Как обеспечить постоянный доступ к локальным Внешняя работа в области IR: и международным источникам акционерного и долгового • Выявление внешних лиц, способных значимо влиять финансирования? на капитализацию компании, на стоимость заимствований • Как добиться улучшения условий привлечения для компании; кредитов, высокой оценки бизнеса в ходе IPO/SPO? • Осуществление внешних коммуникаций: При этом речь идет о решении не текущих, а средне- выдерживание стандартов, учет интересов внешних и долго-срочных инвестиционных задач бизнеса. В аудиторий, последовательность в ответах и в выполнении международной практике решение таких задач возложено обещаний; на специализированные подразделения – службы по связям • Инициирование аналитического покрытия с инвестиционным сообществом, Investor Relations (IR). компании: индивидуальный подход и плотное В ходе мастер-класса будут раскрыты следующие темы: сопровождение работы аналитиков; • Когда принимать решение о профессиональной • Наращивание ликвидности ценных бумаг: быстро постановке внутренней IR-функции? не реализуется, требует комплексного и последовательного • Без чего будет крайне сложно обойтись, запуская подхода. IR-деятельность? Мастер-класс будет основываться на демонстрации Внутренняя работа в области IR: практических кейсов из опыта российских, украинских и • Формирование IR-службы, определение её сферы казахстанских компаний. полномочий и ответственности; Мастер-класс проводит • Информационное обеспечение работы IR-службы; СТАНИСЛАВ МАРТЮШЕВ • Разработка инвестиционной истории компании; Генеральный директор компании «Интерфакс Бизнес • Целеполагание в IR-работе: формирование годового Сервис», специализирующейся на оказании сервисов и цикла IR-деятельности; консультационных услуг в области развития отношений • Первоначальная разработка форматов IR- с инвесторами (Investor Relations), а также в сфере материалов и их первых выпусков: концепция документов с привлечения частных акционерных инвестиций. Публикации потенциалом их развития, учет наилучшей практики; и выступления С.Мартюшева охватывают тематику IR. В • Выполнение текущей IR-работы: ритмичность, частности, детально разработана тема добровольного плавное наращивание масштабов, запуск только информационного раскрытия. Серьезные усилия отработанных форматов документов и способов прикладываются также к развитию методологии решения взаимодействия; сложных и нестандартных IR-задач. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫДеловой медиа-партнёр: Тематический медиа-партнёр: Профессийональный медиа-Генеральный новостной партнёр: партнёр:Информационно-правовой патнёр: Информационные партнёры:
  5. 5. УКРАИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОСТРОЕНИЮ ОТНОШЕНИЙ С ИНВЕCТОРАМИ Организатор – компания «Финансовый Aналитик-Сервис» 1-2 марта 2012, Киев, бизнес-школа МИМ-Киев О ДОКЛАДЧИКАХ Александр Быков - Ведущий частного российского банка средних компании, координировал проекты специалист в сфере Корпоративных размеров, который специализируется на сотрудничества с Евросоюзом, Россией и коммуникаций/ IR. малом и розничном бизнесе. В Канаде он США. Александр является Директором провел 30 лет, исследуя рынок капитала и Евгений Смиюха - Исполнительный копании IPREO по направлениям коммерческий банкинг, где он был одним директор компании «Династия». Россия и страны СНГ. Ранее работал с из первых, кто развивал отношения Работал юрисконсультом в страховой PR Newswire, PWC, Bloomberg и Weber с инвесторами для банков. Получил компании “Цессия”, позже возглавлял Shandwick в Лондоне. степень CFA в 1976 году и является юридический отдел Днепропетровского Консультировал корпоративных членом совета Ассоциации финансовых электровозостроительного завода. С 2003 клиентов по различным вопросам, аналитиков России и вице-президентом года является адвокатом. C 2004 года включая, но не ограничиваясь: оценкой, канадской Евразийско-Российской стал партнером фирмы. Специализация: корпоративными коммуникациями, IR и Бизнес Ассоциации. хозяйственное, обязательственное стратегией. Александр получил степень Александр Гольдин является право, строительство и недвижимость, MBA в Лондоне и прошел программу для Советником Заместителя Председателя интеллектуальная собственность, Исполнительных директоров в Henley Правления ОАО “РусГидро”. До работы хозяйственный и гражданский процессы, Management College. в РусГидро был Директором по связи с корпоративное право. Виктор Поддубный - с февраля инвесторами в Нитол Солар и Ситрониксе. Сергей Жогота - Консультант по 2010 года назначен на должность Ранее был Старшим советником по финансовым коммуникациям, Директор, Начальника отдела Корпоративных маркетингу ФБ ММВБ, а также работал в Руководитель проектов в России и странах Финансов и Связей с Инвесторами ряде международных коммуникационных СНГ международного роудшоу-агентства ПАТ «Концерн Галнефтегаз». До агентств: Burson Marsteller, AB Media Tree Limited. Имеет 16-ти летний февраля 2009 года работал Главным Image, Ansdell, специализируясь на опыт работы в организации роудшоу, специалистом Инвестиционного отдела финансовых коммуникациях. С 2008 маркетинге, ведении продаж и IR. Учился ЗП «Универсальная Инвестиционная года является Генеральным директором на факультете международных отношений Группа». Внедрил в компании ряд Некоммерческого партнерства Лондонской Школы Экономики и проектов направленных на налаживание «Объединение специалистов по связям с Кембриджском Университете. Провел ряд коммуникации с инвесторами и инвесторами». Получил степень MBA в успешных проектов для международных партнерами. Внедрил практику рассылки Школе Бизнеса Британского Открытого корпораций, представляющих различные новостей компании и встреч с партнерами Университета. отрасли экономики - банковский и аналитиками. ПАТ «Концерн Маркус Сультцер – Генеральный сектор, недвижимость, торговлю, Галнефтегаз» не раз признавался одной директор компании ЭквитиСтори РС с телекомуникации и энергетику (EDF, из наиболее прозрачных компаний момента ее основания в Москве в 2008 Gaz de France, France Telecom, Mitsubishi в рейтингах независимых агентств и году, ответсвенный за развитие бизнеса UFG Securities, Shuaa Capital, Hitachi). инвестиционных банков. компании в России и странах СНГ с Специализируется на IR и организации Том Блэквелл работает в того времени. Маркус присоединился к финансовых роудшоу компаний из M:Communications, ведущей компании EquityStory Group в 2007 году в качестве России и стран, республик бывшего по международному финансовому PR и Управляющего помощника Генерального СССР. Участвовал в организации роудшоу IR, в качестве управляющего директора директора группы, работая в главном компаний Globaltrans, Globalports, по направлению России и стран СНГ. офисе компании в Мюнхене (Германия). Мостотрест, AFI Development, Vimetco, До прихода в М:Communications До работы в EquityStory, Маркус ОГК-2, Магнит, Etalon Group. IR-проекты: Том работал в PBN управляющим руководил собственным консалтинговым Аэропорт Домодедово, Банк Зенит, ФСК, директором московского офиса. Его бизнесом и работал в качестве Ведущего МРСК и др. опыт IPO в России включает работу с менеджера по работе с клиентами у Сергей Клинков - с августа 2011 года компаниями: OKEY Group, Фармсинтез, Провайдера Премиум Онлайн Услуг, назначен на должность Директора по Exillon Energy, Институт человеческих будучи ответственным, например, за сайт работе с инвесторами HMS Group plc стволовых клеток, М. ВИДЕО, Банк Daimler / Mercedes Benz. Маркус изучал (Группа ГМС), которая в феврале 2011 Санкт-Петербург. Том курировал экономику в Университете Саксонии и года провела первичное размещение коммуникационное сопровождение по получил диплом МВА. на Лондонской бирже (LSE). До августа сделкам M&A в таких компаниях как: Елена Бакланова - Главный менеджер 2011 занимал должность начальника Pepsi - Lebedyansky и Энел ОГК-5. До управления по работе с инвесторами. В отдела по связям с инвесторами Банка этого он в течение трех лет работал в банке ВТБ с июля 2008 года. С июня 2005 «Возрождение», где начал работать Институте Адама Смита директором по по июль 2008 работала IR менеджером в в сфере Investor Relations с позиции исследованиям в России и СНГ, уделяя департаменте по работе с инвесторами заместителя начальника отдела по особое внимание вопросам энергетики, и ранее PR менеджером в департаменте связям с инвесторами. До этого в течение металлургии, горнодобывающей отрасли по связям с общественностью в ОАО четырех лет работал в розничном и финансового сектора. «СИТРОНИКС» (АФК «СИСТЕМА»). банковском бизнесе. В 2011 году Нил Визерс в течении 14 лет, которые Николай Ковальский - Начальник команда IR Банка «Возрождение» заняла он провёл в России, занимал пост управления развития бизнеса и связей с третье место в номинации «Best overall старшего вице-президента по связям с инвесторами. IR» среди компаний малой и средней инвесторами и специалиста по выпуску Получил сертификаты по финансовому капитализации по версии журнала IR- долговых обязательств в ВТБ Банке, а анализу и прикладной рыночной magazine Russia and CIS. В 2010 и 2009 гг. также был советником председателя Банка экономике в объединённом Венском занимал, соответственно, 3е и 4е место Возрождение. Он возглавлял первое институте и университете Торонто. С среди лучших IR-менеджеров компаний швейцарско-французское отделение 1989 г. работал в Украине и за рубежом средней и малой капитализации по по выпуску долговых обязательств в в сфере международных экономических версии журнала IR-magazine Russia and ВТБ Банке, самое большое отделение в отношений и в энергетических проектах. CIS, 1е и 2е место в ежегодном конкурсе Восточной Европе. В банке Возрождение Перед приходом в АСТАРТУ в 2008 IR-кейсов компании Интерфакс Бизнес он дважды курировал выпуск ценных году работал на должности Директора Сервис, совместно с LSE, РТС и журналом бумаг, что явилось абсолютным департамента международных программ «Рынок ценных бумаг». новаторством для этого уважаемого в крупной украинской энергетической
  6. 6. УКРАИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОСТРОЕНИЮ ОТНОШЕНИЙ С ИНВЕCТОРАМИ Организатор – компания «Финансовый Aналитик-Сервис» 1-2 марта 2012, бизнес-школа МИМ-Киев, ул. Шулявская, 10/12 РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА Для участия просим заполнить регистрационную форму и направить По факсу: электронной почтой: он-лайн: (044)284-30-80 fas@fas.com.ua http://fas.com.ua/conference.php Название компании: Вид деятельности: индекс Почтовый адрес: Юридический адрес: № свид-ва Индивидуальный налоговый номер плат-ка НДС Телефон: ( ) Факс: ( ) ФИО, должность руководителя компании: ФИО контактного лица: E-mail: ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ: ФИО Должность Телефон Е-mail: ( ) Регистрационный взнос: Для постоянных клиентов СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ : 3300 грн. +НДС 2975 грн + НДС ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ДВУХ УЧАСТНИКОВ ОТ ОДНОЙ КОМПАНИИ ТРЕТИЙ УЧАСТНИК БЕСПЛАТНО! СКИДКА 10% ДЛЯ ВТОРОГО ДЕЛЕГАТА Регистрационный взнос включает – участие, материалы on-line, кофе-брейки, ланч и коктейльный приём Стоимость указана из расчета на одного представителя компании. Оплата осуществляется на основании счета-фактуры от Организатора при наличии заполненной регистрационной формы от ЗаказчикаВ СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ УЧАСТИЯ ДО ДО 1 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА, ЗАКАЗЧИКУ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 80% ПЕРЕЧИСЛЕННОЙ СУММЫ. ОРГАНИЗАТОР НЕ ВОЗВРАЩАЕТ СРЕДСТВА,ЕСЛИ ОТКАЗ СДЕЛАН ПОЗДНЕЕ 1 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА. ЗАЧИСЛЕННЫЕ СРЕДСТВА СЧИТАЮТСЯ ДОХОДОМ ОРГАНИЗАТОРА И НЕ МОГУТ БЫТЬ УЧТЕНЫ КАК АВАНС НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОРГАНИЗАТОРА. ДАТОЙ ОТКАЗА ОТ УЧАСТИЯ СЧИТАЕТСЯ ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОРГАНИЗАТОРОМ ПИСЬМЕННОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. Материалы Конференции (на CD) – 800,00 грн.+ НДС С условиями регистрации согласен подпись руководителя ФИО руководителя

×