Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

подходы и инструменты оценки социальных результатов

1,260 views

Published on

  • Be the first to comment

подходы и инструменты оценки социальных результатов

  1. 1. «Подходы и инструменты оценки социальных результатов для проектов социального предпринимательства: зарубежный и российский опыт» Заседание Комитета по социальному предпринимательству и корпоративной социальной ответственности «ОПОРА РОССИИ» Сергей Мартыщенко, Руководитель программ E&P 21 марта 2014 г., Центральный Дом Предпринимателя, Москва
  2. 2. 2 Содержание 2 Критерии Социального предпринимательства. Ключевые аспекты 5 стр. Инструменты измерения. Практика применения3 10 1 E&P и стратегические партнеры: спектр социальных инвестиций 3 Ведущие международные инициативы4 13 Выводы и рекомендации5 15
  3. 3. 3 МИССИЯ E&P: Содействие эффективному развитию НКО сектора и благотворительности в России через распространение международного опыта и обмен знаниями Измерение и оценка социальных результатов; Создание продуктов филантропии для клиентов стратегических бизнес-партнеров; Продвижение Концепции Создания Общей Ценности; Стратегическая цель: Создание среды для развития социальных инноваций Текущие направления по взаимодействию с бизнесом Создание E&P (в Лондоне) – 12.2007 г. Регистрация Филиала E&P в Москве – 10.2011 г. Фандрайзинг и финансовая устойчивость Отчетность и прозрачность Деятельность E&P в области оценки Продукты и услуги E&P Обзор международных трендов и лучших практик • Ежемесячные дайджесты и тематические обзоры • Участие в международных инициативах (APS Network, GIIN) Перевод на русский язык наиболее востребованных лучших практик и подготовка аналитических материалов • Более 100 материалов в Базе знаний на Dropbox • Более 26 переводов лучших практик на русский язык • Более 15 аналитических материалов Разработка собственных и партнерских методических продуктов с учетом российского опыта • «Руководство по планированию и измерению результатов социальных программ» • «Методическое пособие по применению теории изменений» • «Рекомендации по оценке социально-экономической эффективности» • «Рекомендации по оценке социального эффекта» • «Подходы к определению Критериев социального предпринимательства» Содействие внедрению разработанных методических продуктов • Трансляция продуктов и лучших практик • Поддержка внедрения систем и инструментов измерения для НКО и бизнеса • Создание экспертных площадок по обсуждению вопросов оценки и измерения (Инициатива «Общие системы оценки в сфере детства») Оценка эффективности и потенциал в области оценки
  4. 4. 4 ФК «УРАЛСИБ» и стратегические партнеры: спектр социальных инвестиций Компании ФК УРАЛСИБ и стратегические партнеры представляют различные направления, и по объему и по содержанию. У каждого своя роль в решении социальных проблем и в создании общественного блага. Компании филантропии НКО с доходами от собственного капитала и учредителей НКО с доходами от фандрайзинга и грантов НКО, предоставляющие услуги на коммерческой основе Социально- ориентированные бизнес- компании Бизнес с социальной миссией Бизнес, доходы которого направляются на социальные инновации Инвестиции в организацию социальных бизнесов Инвестиции с целью получения прибыли, реинвестируемые во внешние социальные и экологические проекты Гранты или чистая филантропия, от которых не ждут прибыли Инвестиции в собственный экологический бизнес Финансовый бизнесGreen бизнес
  5. 5. 5 Теория изменений и Измерение – важные элементы социального предпринимательства Социальный эффект / воздействие Устремление и рост КомпонентыСуб-компоненты Предпринимательство Инновация Устойчивость Критерии оценки социального предпринимательства (Monitor Institute) Теория социальных изменений Измерение Прямое воздействие Системные изменения Умение мобилизовать ресурсы Эффективное использование ресурсов Культура предпринимательства Убедительная «масштабная идея» Инновации в рамках бизнес-модели Институционализация инновационных компетенций Стратегия управления ресурсами Менеджмент и операции Стремление к прямому воздействию Стремление к системным изменениям Стремление к росту Масштабирование результатов не случится без понимания, что работает, а что нет и наличие ясной системы планирования и измерения является фундаментальным для понимания данного тезиса; Требование Применение Продемонстрируйте отчётливое представление о потребности и глубокое понимание источников проблемы и дополнительных факторов влияния  В организациях приняты документы, отражающие анализ проблем и подтверждающие наличие процессов по описанию программ/деятельности в формате теории изменений (или схожих форматах).  Программы/стратегические направления организации описаны в формате теории изменений (или схожих форматах) Требование Применение Продемонстрируйте отчётливое представление о показателях, необходимых для оценки успеха с позиции модели социальных преобразований  В организации приняты и используются документы, регламентирующие процессы планирования и измерения непосредственных, социальных результатов.  Данные документы используются в практической деятельности организации. Измерение Теория социальных изменений
  6. 6. 6 Этапы измерения социального воздействия. Особое внимание: постановка задач, анализ стейкхолдеров, проверка и оценка «A practical Guide To Measuring And Managing Impact», EVPA (European Venture Philanthropy Association) Необходимо различать цели для организации и для инвестора. Это необходимо учитывать при измерении. Требования к корректному измерению социального воздействия: учет факторов  Что произошло бы в любом случае.  Действия других организаций.  Насколько вероятно снижение достигнутого результата с течением времени, какова устойчивость результатов.  Степень простого перемещения изначальной проблемы или степень замещения полученными результатами других потенциальных позитивных результатов.  Непреднамеренные следствия (отрицательные или положительные).  Поставленные задачи должны быть одобрены ключевыми стейкхолдерами (донорами, инвесторами, сотрудниками, НКО), чтобы их ожидания учитывались.  Вовлечение ключевых стейкхолдеров должно проводиться на самых ранних этапах.  Важные изменения в поставленных задачах должны быть согласованы со стейкхолдерами.  Необходимо сотрудничество со стороны стейкхолдеров в ходе процесса измерения социального воздействия. Управление воздействием 3. Измерение результатов
  7. 7. 7 Теория изменений - как подход к описанию пути достижения стратегических целей Теория изменений - описывает процесс запланированного социального изменения, начиная с исходных предположений и допущений и заканчивая долгосрочными целями 1. Результаты и их предпосылки; 2. Предположения и допущения; 3. Обоснование, причины; 4. Индикаторы; 5. Деятельность (активности); 6. Описание Ключевые составляющие ТИ Глубина Ширина Узкий и Поверхностный (практически бесполезный) Узкий и Глубокий (подходит для отдельных программ) Широкий и Глубокий (Идеальная область для Теории изменений, но трудновыполнимая) Широкий и Поверхностный (Подходит для Фондов) Карта ширины / глубины применения Теории Изменений Место ТИ в системе планирования В 2012 г. было разработано «Методическое пособие по использованию «теории изменений» при планировании программ»
  8. 8. 8 Руководство по планированию и цепочка социальных результатов «Цепочка результатов» - важная составляющая большинства систем планирования и измерения Ресурсы (resources) Мероприятия (activity) Непосредственные результаты (outputs) Социальные результаты (outcomes) Социальное воздействие (impact) Средства на обучение поставщиков (потраченная сумма) Обучения поставщиков (качественное описание) Поставщики обучены (количество обученных ) Производительность поставщиков повышена (процент роста) Доходы поставщиков выросли (процент увеличения) Цепочка результатов социальных программ Цепочка создания стоимости в бизнесе «Руководство по планированию и измерению результатов социальных программ» (2012 г.) Цели Руководства: устанавливает подходы, основные принципы, условия и требования для определения и внедрения системы измерения результатов программной деятельности Система измерения социальных результатов: • обеспечивает общий язык руководства , менеджеров и сотрудников программ в понимании эффективности, производительности, качества и полезности программ; • предоставляет руководителям возможность длительно наблюдать программы, чтобы выявлять «точки воздействия» и улучшать услуги; • призвана повышать мотивацию сотрудников, которые получают обратную связь от благополучателей о том, кому и в какой мере была оказана реальная помощь.
  9. 9. 9 Пример использования цепочки социальных результатов в модели LBG http://www.lbg-online.net/ Модель LBG (London Benchmark Group) – подразделяя деятельность на элементы позволяет изучать различные виды ресурсного вклада и определять результаты разного уровня. Данным инструментом активно пользуются компании, действующие в разных странах мира, что позволяет рассматривать модель в качестве международного стандарта оценки корпоративных инвестиций в развитие сообществ. Модель LBG позволят совершенствовать практику оценки и отчётности на постоянной основе
  10. 10. 10 Наиболее известные и используемые инструменты измерения Долгосрочные временные горизонты измерения Измерение часто очень ресурсо и финансово затратно Существенные различия в рамках каждого сектора Влияние не всегда может быть четко привязано к инвестиции Важна практичность, технологичность и полезность измерения 1. Соответствие стратегии 2. Применимый уровень анализа 3. Инструкции 4. Показатели 1. Acumen Scorecard; 2. Atkinsson Compass Assessment for Investors (ACAFI); 3. Balanced Scorecard (BSc); 4. Base of the Pyramid Impact Assessment Framework 5. Best Available Charitable Option (BACO); 6. BoP Impact Assessment Framework; 7. Center for High Impact Philanthropy Cost per Impact; 8. Charity Assessment Method of Performance (CHAMP); 9. Foundation Investment Bubble Chart; 10. GEMI Metrics Navigator 11. Global Impact Investing Rating System (GIIRS)*; 12. Hewlett Foundation Expected Return; 13. Impact Measurement Framework 14. Impact Reporting and Investment Standards (IRIS)*; 15. Input-Output Modeling 16. London Benchmark Group (LBG)*; 17. Local Economic Multiplier; 18. MDG Scan 19. Measuring Impact Framework; 20. Millennium Development Coal scan (MDG-scan); 21. Measuring Impact Toolkit; 22. Ongoing Assessment of Social Impacts (OASIS); 23. Participatory Impact Assessment; 24. Poverty Footprint 25. Poverty Social Impact Assessment (PSIA); 26. Progress out of Poverty Index 27. Public Value Scorecard; (PVSc); 28. Robin Hood Foundation Benefit-Cost Ratio; 29. Social Compatibility Analysis (SCA); 30. Social Costs-Benefit Analysis (SCBA)*; 31. Social Cost-Effectiveness Analysis (SCEA); 32. Social e-valuator; 33. Social Foot print; 34. Social Impact Assessment (SIA); 35. Social Return Assessment (SRA); 36. Social Return on Investment (SROI)*; 37. Social-Economic Assessment Toolbox (SEAT); 38. Stakeholder Value Added (SVA); 39. Toolbox for Analyzing Sustainable Ventures; 40. Wellventure Monitor; n ……. По мере возникновения новых инструментов становится сложно сравнивать и выбирать. Сложности измерения Что важно учитывать при выборе инструмента 5. Требования к данным 6. Целевая аудитория 7. Уровень усилий 8. Услуги разработчика 9. Использование данных
  11. 11. 11 Примеры стандартизации показателей: IRIS и Outcome Matrix Стандарты инвестиционной деятельности и отчётности (IRIS) Матрица социальных результатов (Outcome Matrix) IRIS – это инструмент для начинающих, предназначенный для постановки либо оптимизации процессов мониторинга, измерения и оценки результатов социальных инвестиций. Представляет классификацию стандартных терминов и показателей, с помощью которых инвесторы, компании и иные стороны могут формировать представление о социальной и экологической эффективности инвестиций. Помимо этого IRIS предлагает воспользоваться библиотекой передового опыта, (порядка 400 показателей) полученного в конкретных секторах и сегментах деятельности. В процессе взаимодействия с пользователями и экспертами данная информация постоянно обновляется. IRIS регулярно публикует отчёты о результатах сравнительного анализа и тенденциях, которые складываются в сфере социальных инвестиций. http://iris.thegiin.org/ Группы межсекторных показателей: • Благополучатели (поставщики, дистрибуторы, клиенты); • Занятость; • Экологическая эффективность; • Финансовая эффективность • Управление, социальная политика и законодательство; • Информация о продукте; Группы показателей для секторов: • Сельское хозяйство; • Образование; • Энергетика, окружающая среда, вода • Финансовые услуги; • Охрана здоровья; • Жилищно-коммунальное хозяйство Инструмент классификации, с помощью которого инвесторы и социально ориентированные организации могут определять, в какой сфере и для каких благополучателей осуществляется их общественно значимая деятельность. В матрице, отражающей сферы / сегменты деятельности и категории благополучателей, используется система маркеров (тегов), позволяющая распознавать потребности конкретных целевых аудиторий. В каждой ячейке матрицы указаны результаты и соответствующие им показатели, обеспечивающие сектор социальных инвестиций инструментарием для сбора и сопоставления результатов инвестиционных портфелей и различных организаций. Достижения одной организации могут отражаться в нескольких ячейках матрицы, и инвесторы могут использовать «карту результатов» для создания профилей собственных инвестиций и оценки факторов, влияющих на эффективность портфелей.
  12. 12. 12 Cost Benefit Analysis - Оценка социально-экономической эффективности программ Опыт E&P и стратегических партнеров Какие социальные изменения измеримы в стоимостном выражении:  Рост доходов (или экономии расходов) благополучателей и членов их семей непосредственно после завершения программы и в определенный период в будущем.  Изменение доходов и расходов других членов общества вследствие изменения состояния участников социальных программ.  Экономия общественных ресурсов в результате сокращения потребности в государственной поддержке отдельных категорий граждан.  Увеличение общественных доходов за счет увеличения занятости или производительности благополучателей социальных программ. Коэффициент = 2,19 Оценка социально-экономической эффективности - применяется к программам из категории социальных инвестиций и предлагает соотносить с затратами на программу общественные выгоды/выигрыши, которым возможно придать стоимостное выражение означает, что каждый вложенный в реализацию программы рубль приносит более 2 рублей экономии общественных ресурсов В 2012 г. были разработаны «Рекомендации по оценке социально- экономической эффективности благотворительных программ»
  13. 13. 13 Решение социальных проблем редко рассматривается бизнесом в качестве возможности создания экономической ценности Концепция Создания Общей Ценности (CSV, 2011 год) - укрепление взаимосвязи между социальным и экономическим прогрессом, повышение конкурентоспособности компании с одновременным формированием более благоприятных социально-экономических условий в сообществах, в которых осуществляется деятельность http://www.sharedvalue.org/partners/consulting-affiliates?page=2 Уровни Создания Общей Ценности В ноябре 2013 года E&P подписано Соглашение с Сетью Профессиональных Консультантов, продвигающих Концепцию Создания Общей Ценности Первыми стали формировать общую ценность те, кто имел весьма ограниченные ресурсы – социальные предприниматели и компании развивающихся стран Ключевые аспекты Концепции Подразумевает способность создавать ценность, а не только социальные блага; Лучшие возможности для CSV всегда будут связаны с основным бизнесом компании; Понимание и отслеживание зависимости между социальными и финансовыми результатами дает возможности для инноваций; Переосмысление понятий продукции и рынков Пересмотр понятия производительности в цепочке формирования ценности Содействие развитию местных кластеров
  14. 14. 14 «Кодекс добросовестной практики содействия социальным изменениям» - инициатива, направленная на изменение представления британского НКО сектора о социальном эффекте. Цель: высококачественная оценка социального эффекта должна стать для благотворительных организаций и социальных предприятий нормой жизни (к 2022 г. ) Источник: Inspiring Impact: The Code of Good Impact Practice (2013), National Council for Voluntary Organizations (NCVO) ДеятельностьПланирование ОценкаКорректировка 1 2 3 4 Принцип 1. Возьмите на себя ответственность за социальный эффект и предложите другим организациям последовать вашему примеру. Принцип 2. Постоянно следите за тем, чтобы организация выполняла своё предназначение. Принцип 3. Вовлекайте в свою практику содействия социальным изменениям разные группы стейкхолдеров. Принцип 4. Используйте методы и ресурсы, которые согласуются с целями вашей организации. Принцип 5. Следите за всеми изменениями, которые имеют отношение к вашей деятельности. Принцип 6. Будьте честными и открытыми. Принцип 7. Стремитесь к изменениям и действуйте, руководствуясь полученной информацией. Принцип 8. Активно делитесь со стейкхолдерами планами содействия социальным изменениям. Практика Содействия социальным изменениям - деятельность организации, нацеленная на достижение социального эффекта
  15. 15. 15 Выводы и Рекомендации Большое количество инструментов измерения, сложности технологического и финансового характера, приводят к тому, что многие не измеряют (и не оценивают), а многие измеряют не систематически социальные результаты; С развитием рынка социальных инвестиций получает развитие и практика стандартизации инструментов измерения социальных результатов и социальные инвесторы играют в этом ведущую роль; Может потребоваться подготовка соответствующих специалистов, которые смогут выстраивать систему измерения в компаниях и определять зависимости между финансовыми и социальными результатами. Планируйте социальный результат с учетом цепочки (определяйте и понимайте свой импакт) Планируйте систему измерения и оценки заранее (Руководство по планированию и измерению) Используйте показатели из общих баз показателей (Матрица социальных результатов, инструменты) Связывайте финансовые и социальные результаты и ищите зависимость между ними Наращивайте собственную экспертизу, потенциал и работайте с экспертами Коммуницируйте социальный эффект (Кодекс - Inspiring Impact) Выводы Рекомендации
  16. 16. 16 Лучшие практики по социальному предпринимательству в Базе Знаний E&P на Dropbox Если Вы хотите стать читателем нашей библиотеки на Dropbox, получать рассылку Дайджеста и материалов, отправляйте запрос на регистрацию на адрес: toropovaei@uralsib.ru

×