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Clúster del Salmón Cultivado en Chile                                                Junio, 2009                          ...
ÍNDICE   1.    Desempeño económico y composición en clústeres del País y la Región          I. Perfil de Chile: datos geop...
1. Desempeño económico y                                           composición en clústeresClúster del Salmón Cultivado en...
1. DESEMPEÑO ECONÓMICO Y ESTUCTURA CLUSTERES     1.1. Perfil de Chile: datos geopolíticos y macroeconómicos del país      ...
1. DESEMPEÑO ECONÓMICO Y ESTRUCTURA CLUSTERES     1.2. Productividad y competitividad   FORTALEZAS Y DEBILIDADES PARA EL C...
1. DESEMPEÑO ECONÓMICO Y ESTRUCTURA CLUSTERES     1.3. Índice de competitividad regional (2008). Los Lagos vs Chile  ANÁLI...
1. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE     1.4. Empleo en Chile. Ocupación por actividad y Región     Ocupados por rama de acti...
1. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE     1.5. Tecnología e Innovación                                        Ciencia e Innova...
1. DESEMPEÑO ECONÓMICO Y ESTRUCTURA CLUSTERES      1.6. Estructura sectorial y clústeres             PIB por sector económ...
1. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE                       1.6. Estructura sectorial y clústeres                             ...
2. Análisis del entorno                                        empresarial y políticoClúster del Salmón Cultivado en Chile
2. Análisis del entorno empresarial y político                     2.1. LegadoPOLÍTICO                                    ...
2. Análisis del entorno empresarial y político      2.2. Posición geográfica y división político-administrativa.      Ubic...
2. ANÁLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL Y POLÍTICO      2.3. Diamante de Chile. Fortalezas                                    ...
2. Análisis del entorno empresarial y político      2.4. Diamante de Chile. Debilidades                                   ...
3. El Clúster del Salmón                                                       CultivadoClúster del Salmón Cultivado en Ch...
3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE         3.1. Cultivo del salmón                            Desarrollo de esta industria,...
3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE      3.1. Cultivo del salmón                                                            ...
3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE       3.2.a. Cadena de Valor                                                            ...
3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE      3.2.b. Cadena de Valor. Distribución regional               75 % en REGIÓN LOS LAGO...
3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE      3.2.c. Cadena de Valor. Logística y distribución    CHILE     País con mayor número...
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3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE      3.3. Mapa Clúster                             EMPRESAS DE PRODUCCIÓN               ...
3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE      3.4. Instituciones para la colaboración                                            ...
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3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE      3.5. Tamaño y datos cuantitativos del Clúster                            PRODUCCION...
3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE        3.5. Tamaño y datos cuantitativos del Clúster               EMPLEO EN LA INDUSTRI...
3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE      3.5. Tamaño y datos cuantitativos del Clúster               Inversión en I+D CHILE ...
3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE      3.5. Tamaño y datos cuantitativos del Clúster           Evolución de las Exportacio...
3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE      3.5. Tamaño y datos cuantitativos del Clúster      EXPORTACIONES POR ESPECIES      ...
3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE       3.6. Comparativa con países líderes en exportación            PESCA (tradicional y...
Informe final Cluster del salmon cultivado en chile junio 2009. Microeconomics of Competitiveness MOC
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Estudio de Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad sobre el clúster del salmón cultivado en Chile obtuvo el segundo puesto en el concurso anual (2009) de la Red MOC celebrado en Boston.

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Informe final Cluster del salmon cultivado en chile junio 2009. Microeconomics of Competitiveness MOC

  1. 1. Clúster del Salmón Cultivado en Chile Junio, 2009 Garikoitz Agote Amaia Azpiazu Nerea Basurto Eva Pérez de ArenazaClúster del Salmón Cultivado en Chile
  2. 2. ÍNDICE 1. Desempeño económico y composición en clústeres del País y la Región I. Perfil de Chile: datos geopolíticos y macroeconómicos del país II. Productividad y competitividad del País III. Índice de competitividad regional (2008). Los Lagos vs Chile IV. Empleo en Chile. Ocupación por actividad y Región V. Tecnología e Innovación VI. Estructura sectorial y clústeres 2. Análisis del entorno empresarial y político. I. Legado (Social y cultural, político, económico). II. Posición geográfica y división político-administrativa. III. Diamante de Chile. Fortalezas IV. Diamante de Chile. Debilidades 3. El Clúster del Salmón en Chile. I. Cultivo del salmón. II. Cadena de valor: a. La industria nuclear, suministradores de input, maquinaria, servicios asociados, industrias relacionadas y clientes. b. Distribución regional c. Logística y distribución d. Estructura. III. Mapa Clúster: instituciones políticas, académicas, financieras, … IV. Instituciones para la colaboración. V. Tamaño y datos cuantitativos del clúster VI. Comparativa con países líderes en exportación VII. Evolución histórica del clúster y análisis de su ciclo de vida VIII.El diamante Clúster 4. Recomendaciones para el clúster del salmón en chile 5. Conclusiones. I. Aspectos clave II. Mapa de acción 6. Fuentes de información 2Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  3. 3. 1. Desempeño económico y composición en clústeresClúster del Salmón Cultivado en Chile
  4. 4. 1. DESEMPEÑO ECONÓMICO Y ESTUCTURA CLUSTERES 1.1. Perfil de Chile: datos geopolíticos y macroeconómicos del país Indicadores Clave (2007). Valor Población (millones)…………………………… 16,6 MINERIA: El norte Fuerza laboral (millones)…………………… 6,4 es la región Tasa de desempleo……………………………… 7,7% minera por PIB (billones de $USA)……………………… 163,8 excelencia Crecimiento real anual………………………… 4,1% PIB per capita (ppp)…………………………… 14.673 $ Deuda externa (% PIB)………………… … 32,9% INDUSTRIA DE Intensidad esfuerzo I+D…………………… 0,67% PIB ALIMENTOS: La Tasa de Inflación ………………………………… 3,4% Fuente: OCDE zona central concentra RANKING MUNDIAL/POSICIONAMIENTO DE CHILE fruticultura y viticultura de Índice de Competitividad Global 08: 28 (1) clase mundial IDH: 40 PIB per cápita: 50 Índice GINI: 55% (2) INDUSTRIA (1) País más competitivo de Latinoamerica (México 60, Argentina 88) FORESTAL: En la (2) Indicador de desigualdad. Su valor ha disminuido en 0,02 desde zona centro-sur y 1990 sur se ubican los Fuentes: Informe Mundial sobre Dº humano, World Economic Forum, Gobierno de Chile bosques y celulosa del país ACUICULTURA: En el sur la industria del salmón es una de las más dinámicas de la economía Fuente: The Gobal Competitiviness Report. World Economic Forum, 2008Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  5. 5. 1. DESEMPEÑO ECONÓMICO Y ESTRUCTURA CLUSTERES 1.2. Productividad y competitividad FORTALEZAS Y DEBILIDADES PARA EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD INDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL (De 1 a 7) Índice de Competitividad Global: 4,7 Requerimientos básicos 5,1 Instituciones 4,7 Infraestructura 4,6 Estabilidad macroeconómica 5,9 Educación y salud primaria 5,4 Agregadores de eficiencia: 4,6 Educación y formación más elevada 4,3 Eficiencia del mercado de bienes 4,9 Eficiencia del mercado laboral 4,9 Sofisticación del mercado financiero 5,1 Preparación tecnológica 4,0 Tamaño del mercado 4,3 Factores innovadores y de sofisticación: 4,0 Sofisticación de los negocios 4,7 Innovación 3,3 Principales fortalezas: -Estabilidad Macroeconómica -Comercio, inversión extranjera Principales debilidades: - Investig., Desarrollo e Innovación - Educación y formación elevada Fuente: Productividad en Chile: determinantes y desempeño. Rodrigo Vergara Fuente: The Global Competitiveness Report 2008-2009Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  6. 6. 1. DESEMPEÑO ECONÓMICO Y ESTRUCTURA CLUSTERES 1.3. Índice de competitividad regional (2008). Los Lagos vs Chile ANÁLISIS COMPARATIVO DE COMPETITIVIDAD DE LOS LAGOS, PRINCIPAL PRODUCTOR DE SALMÓN DE CHILE 11º 3º 5º 1º 11º 6º 9º Fuente: INE 2008 El Índice de Competitividad Regional ubica a Los Lagos en octavo lugar entre las regiones de Chile; constituye el rango de regiones intermedias en competitividad. El bajo índice alcanzado por Los Lagos en RESULTADOS ECONÓMICOS se debe a los bajos niveles de ingreso per cápita, distribución del ingreso (coeficiente Gini del 0,52), y crecimiento del producto. El bajo índice alcanzado en el factor PERSONAS refleja la mala situación en términos de educación, capacitación de la fuerza laboral y la salud. PARADOJA DEL CRECIMIENTOClúster del Salmón Cultivado en Chile
  7. 7. 1. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 1.4. Empleo en Chile. Ocupación por actividad y Región Ocupados por rama de actividad. 2007 Total Chile cuenta con casi 6,4 millones de ocupados y una Miles de trab. % total tasa de desempleo del 7,7%.Agricultura, caza, pesca 740,1 11,6%Minas y canteras 94,7 1,5%Industria manufacturera 847,6 13,3% Por regiones, las regiones con mayor tasa de desempleoElectricidad, gas y agua 44,9 0,7% son Maule (11,2%) y Valparaíso (8,9%), mientras queConstrucción 545,3 8,5% Aysén (3,5%), Magallanes (3,6%) y Lagos (5,1%) son lasComercio 1.256,7 19,7% regiones con una mayor tasa de ocupaciónTransporte, Almac. Y Comun. 506,4 7,9%Servicios financieros 579,0 9,1% La tasa de participación laboral de Chile es del 54,6% -Serv. comunales, soc. y pers. 1.777,1 27,8% 38,8% en mujeres y 71,0% en hombresTotal 6.391,8 100,0% Evolución del desempleo nacional en Chile. 1998-2007Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  8. 8. 1. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 1.5. Tecnología e Innovación Ciencia e Innovación: Perfil de Chile A pesar de los esfuerzos realizados en La inversión educación, el nivel empresarial en de titulados de I+D es tercer grado es especialmente bajo (13,2% de la baja, su actividad población entre principal se centra 25-64 años) en sectores no intensivos en I+D El bajo número de patentes y Intensidad I+D, 2006 publicaciones científicas reflejan la falta de incentivos existentes en el La intensidad de Sistema de Ciencia Chile en I+D (0,67% e Innovación del PIB) es inferior a Chilenos un tercio de la media de los países de la OCDE (2,26%) Fuente: OCDE 2008Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  9. 9. 1. DESEMPEÑO ECONÓMICO Y ESTRUCTURA CLUSTERES 1.6. Estructura sectorial y clústeres PIB por sector económico, 2007 (Participación, %) Fuente: elaboración propia (a partir de base de datos UN, Orkestra) Elaboración propia. Fuente: Banco Central de Chile En Chile, destacan los sectores “Metales y Manufactura” (COBRE) y “Pesca” (SALMÓN). Ambos cuentan con una cuota mundial y un crecimiento de exportaciones similar, si bien y como se deriva del tamaño de la bola, destaca el cobre y, con clara diferencia respecto al resto, por su importancia en términos absolutos, con respecto a las exportaciones totales de Chile. Hoy la industria del salmón aporta el 5 % a las exportaciones totales del país. A su vez representa el 56% de las exportaciones pesqueras.Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  10. 10. 1. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 1.6. Estructura sectorial y clústeres CHILE, Clúster de pesca NORUEGA, Clúster de pesca 50 300 Cuota mundial de las exportaciones en Cuota mundial de las exportaciones Mariscos 250 40 Pesca Procesados 200 30 150 en ‰ 2007 20 Mariscos ‰ 2007 100 procesados 10 Pesca 50 0 0 0 5 10 15 20 -80 -60 -40 -20 0 20 40 Variación absoluta de la cuota de las exportaciones en puntos ‰ Variación absoluta de la cuota de las exportaciones en puntos 2007 ‰ 2007 Fuente: elaboración propia (a partir de base de datos de la UN, Orkestra Del análisis comparativo de los subclústeres existentes en Pesca (Mariscos Procesados y Pesca), tanto en Chile como en Noruega, se derivan las siguientes conclusiones: Mariscos procesados Se aprecia claramente que Chile tiene un porcentaje menor que Noruega de exportación. Aunque en Chile hay un crecimiento de las exportaciones mientras en Noruega hay un descenso importante. Pesca Presentan datos bastante similares Noruega abarca una cuota ligeramente superior de exportaciones, aunque el crecimiento de las exportación en Chile es ligeramente mayor que la de Noruega. El tamaño de las bolas indica que, en ambos casos, la importancia regional de las exportaciones del Subclúster de Pesca es más importante que la del marisco. 10Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  11. 11. 2. Análisis del entorno empresarial y políticoClúster del Salmón Cultivado en Chile
  12. 12. 2. Análisis del entorno empresarial y político 2.1. LegadoPOLÍTICO SXIX SXX SXX SXVI SXVIII 1811-1856 1857-1891 1904-1932 1943-1979 1980-1998 2001-2008 • Golpe de Estado • Tratado Paz • Ruptura • Viraje institucional: • Procesamiento • Conquista • Expulsión • Código Civil • Tratado Tantauco Bolivia relaciones Japón Escuela Chicago Pinochet. Chile Jesuitas • Guerra Civil • Inicio anarquía • Tratado con Perú y Alemania • Atentado frustrado Sobreseimiento • Primer Presidente • Golpe de Estado. • Gran contra Pinochet caso Constitución Liberal República reorganización • Transición a • Bachelet nueva • Revolución Socialista política y Democracia Presidenta Chile • Independencia por administrativa • Arresto Pinochet • Fallecimiento España PinochetECONÓMICO SXX SXXI 1909 1925 1939-1943 1962-1971 1973 1975-1981 1996-1998 2003 • Inauguración • Banco • Creación de • Primera Ley • Colapso • Política económica • Ingreso en • Tratado Libre Ferrocarril Central CORFO Reforma Agraria económico Neoliberalismo (Chicago MERCOSUR Comercio con UE, Transandino • Empresa • Nacionalización Boys). • Tratado Libre EE.UU.y Corea Sur Nacional Gran Minería • Abandono Pacto Andino Comercio Canadá Electricidad del Cobre • Nuevo Sistema • Crisis económicaSOCIOCULTURAL Previsional SXIX SXX 1812-1813 1843 1900 1920 1928 1947 1979 • Fuertes cambios • Institución Nacional • Fundación • Creación Diario • Ley Instrucción • Universidad • Universidad en Universidades. • Biblioteca nacional Universidad de Chile El Mercurio Primaria Católica Técnica del Reorganización • Primer Periódico Valparaiso Estado Administrativa (Aurora Chile) Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  13. 13. 2. Análisis del entorno empresarial y político 2.2. Posición geográfica y división político-administrativa. Ubicado en el Sur-Oeste de Sudamérica. Limita en el Norte con Perú, en el Este con Bolivia y Argentina y en el Oeste y Sur con el Océano Pacífico. El territorio nacional incluye varias islas en el Océano Pacífico: la Isla de Pascua (Rapa Nui), conocida por sus Moai, esculturas milenarias que protegen la isla, el Archipiélago Juan Fernández, las islas de San Félix, San Ambrosio y Sala y Gómez. Es el país más largo del mundo (4.329 km) de longitud que equivalen a la décima parte de la circunferencia de la Tierra y a la vez uno de los más angostos, con una anchura promedio de sólo 180 km. El océano Pacífico baña sus costas en una extensión de más de 8000 km. Es una nación de contrastes climáticos y geográficos. A lo largo de su inmensa extensión se manifiesta la variedad casi completa de climas del plantea, a excepción del tropical. Al extremo Norte se extiende el desierto de Atacama, el más árido del mundo y hacia el extremo sur, Chile vuelve a erigirse, esta vez, en el último lugar del mundo: Antártica. División Político Administrativa De acuerdo a la legislación vigente, el país se encuentra dividido en 15 regiones –de Arica y Parinacota, Tarapacá, de Antofagasta, de Atacama, de Coquimbo, de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, del Libertador General Bernardo OHiggins, del Maule, del Bío Bío, de La Araucanía, de Los Ríos, de Los Lagos, de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes y de la Antártica Chilena–, 53 provincias y 346 comunas. 13Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  14. 14. 2. ANÁLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL Y POLÍTICO 2.3. Diamante de Chile. Fortalezas ESTRATEGIA Y RIVALIDAD País atractivo para la inversión nacional y extranjera debido a su estabilidad. País mejor posicionado del entorno en el Índice de Competitividad IMD. Apertura comercial y no discriminación a CONDICIONES DE inversiones extranjeras. CONDICIONES DE LA LOS FACTORES DEMANDA Estricto manejo del riesgo en el sistema financiero. Primer país del mundo en número de acuerdos Gestión macroeconómica ejemplar: Influencia positiva del turismo comerciales firmados. superávit fiscal y reducción de deuda como factor complementario al Resistencia de la economía a ciclos económicos. Estabilidad política y social. consumo local. Buen posicionamiento en términos de riesgo-país. Buena dotación de recursos naturales Accesibilidad a los mercados de Costes de establecimiento reducidos. forestales, hidrológicas y mineras. los países vecinos. Solidez del sistema financiero. Bajo coste de vida relativo INDUSTRIAS DE APOYO Y RELACIONADAS Importante red de asociaciones de apoyo sectoriales y de exportación. Programas territoriales integrados (PTI) que integran la acción de CORFO (Corporación de Fomento de la Producción) y de otras instituciones de fomento público y privado, mejorando la competitividad de empresas con potencial económico (21 programas). 14Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  15. 15. 2. Análisis del entorno empresarial y político 2.4. Diamante de Chile. Debilidades ESTRATEGIA Y RIVALIDAD Bajo nivel de sofisticación de las exportaciones. Alta informalidad en el mercado laboral y en el sector empresarial. CONDICIONES DE Regulación laboral restrictiva. CONDICIONES DE LA LOS FACTORES Baja productividad. DEMANDA Alta burocratización e ineficiencia de los trámites administrativos en general. Baja disponibilidad de capital riesgo. Mala distribución de la riqueza. Bajo nivel de intensidad en I+D (0,67% Evolución insuficiente de los sistemas de Grandes diferencias sociales y entre PIB) regiones. gestión empresarial Capital Humano poco cualificado y baja Tamaño de mercado reducido (16 Baja inversión empresarial en I+D. participación femenina en la fuerza laboral millones). Bajo nivel educativo, especialmente en lo Mercado nacional poco sofisticado. referente a tercer ciclo. Ausencia de centros Poco desarrollo de marketing tecnológicos y de investigación punteros. (imagen país). Sistema bancario muy rígido. Mercado local disperso Suministro de energía no garantizada INDUSTRIAS DE APOYO Y geográficamente. suficientemente. RELACIONADAS Marco regulatorio ambiental insuficiente Debilidad en organismos para el fomento y la trasmisión de conocimiento e innovación al tejido 15Clúster del Salmón Cultivado en Chile empresarial
  16. 16. 3. El Clúster del Salmón CultivadoClúster del Salmón Cultivado en Chile
  17. 17. 3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.1. Cultivo del salmón Desarrollo de esta industria, prácticamente inexistente hace 20 años 1921-1974 • Introducción de primeros salmones (coho o plateado) Impulsado por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) • Implementación de las tecnologías pioneras traídas desde el extranjero para el cultivo de especies acuícolas invitación a Chile de expertos internacionales para transmitir sus conocimientos 1974-1980 • Desarrollo iniciativas privadas y se crearon distintas empresas dedicadas exclusivamente a la salmonicultura. 1974 1976 1977 1978 1980 • Inicio del cultivo de • Construcción de • Inicio de cultivo de • Creación de la • Apuesta por reducido trucha arco iris primeras jaulas para circuito abierto y Subsecretaría de grupo de empresarios alevines alimentación de más de Pesca y el Servicio por un incierto y 200.000 alevines de Nacional de Pesca desconocido negocio salmón Coho en lago (Sernapesca). (cultivo del salmón) Popetán y 170.00 alevines de salmón Chinook en Curaco de Vélez. 1985 1986 1990 1998 2009 • Existían 36 centros de • Auge de la salmonicultura. • Desarrollo de la producción • Impacto por Crisis • Cuarto sector cultivo. Producción La producción superaba las y primeras Ovas nacionales asiáticas caída de exportador del país. total de 1.200 Tn. 2.100 Tn anuales. de salmón Coho. precios en Japón • Genera más de • Consolidación definitiva de la • Mejora importante en Sobreproducción a 45.000 empleos industria con la creación de alimentos para salmones, nivel mundial. directos e indirectos. la Asociación de Productores aumento de volúmenes que • Segundo productor de Salmón y Trucha de chile permitió la de salmones del A.G. (hoy Salmonchile). profesionalización de la mundo industria. • Avances en técnicas de cultivo.Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  18. 18. 3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.1. Cultivo del salmón Fases de producción 1 PRODUCCIÓN DE OVAS 3 1 2 2008: 80% producidas en Chile 20% importadas Fuente: Salmon Chile, 2009 2 3 FASE CRECIMIENTO PEZ ESPECIES DISTINTAS: mercados y precios distintos A) Ova SALMON COHO SALMON B) Alevín (15/17gr.) (Oncorhynchus kisutch) ATLÁNTICO (Salmón salar) Condiciones C) Smolt (80gr.) D) Salmoc (3/4 kg.) hidrográficas Japón EE.UU. FAVORABLES 18Clúster del Salmón Cultivado en Chile +barato +caro
  19. 19. 3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.2.a. Cadena de Valor 18,5% PROVEEDORES PISCICULTURAS (AGUA DULCE ) Coste 85% V.A. PRODUCCIÓN DE OVAS E IMPORTACIÓN Aéreo/Terrestre / Welllboat Ovas y alevines FERTILIZACIÓN E INCUBACIÓN Laboratorios, insumos químicos y 75 % internacional ALEVINAJE farmacéuticos, servicios veterinarios 25% nacional ESMOLTIFICACIÓN 1 Plantas de alimentos MERCADO GLOBAL Estructuras, equipos e instalaciones PISCICULTURAS (ESTUARIO) • Reprocesadores: ESMOLTIFICACIÓN 2 CANAL Oxígeno, petróleo, gas -Primarios MINORISTA Welllboat 3% DISTRIBUCIÓN -Secundarios ALIMENTACIÓN Buceo, mantenimiento de redes, Coste • Servicios de CENTROS DE ENGORDA (AGUA DE MAR) alimentación balsas y jaulas •Exportadores ENGORDA (locales) (restaurantes, •Importadores hoteles, Transporte (tierra, mar) instituciones) ACOPIO Y COSECHA Welllboat (país destino) • Retailers Servicios generales (consultorías ACOPIO Y COSECHA •Traders ambientales, recogida de residuos, 51,6 •Brokers ALIMENTACIÓN TIC, personal, formación, % •Canales directos MAYORISTA desinfección camiones, seguros,etc.) CANAL Coste Terrestre / Welllboat Equipos, insumos e instalaciones PROCESAMIENTO Envases y embalajes RECEPCIÓN PLANTA Laboratorios, insumos químicos y FILETEADO farmacéuticos TRANSPORTE PORCIONES PRODUCTOS Logística y transporte • Aéreo EMPAQUE • Marítimo Servicios generales (consult. • Terrestre Componentes del coste de producción: ambiental, recogida desechos y FRIGORÍFICO Resto: 8% Admón. y finanzas subproductos, personal, etc. (Fuente. Salmonchile 2003) 18,9% 19Clúster del Salmón Cultivado en Chile Coste Tipo de transporte
  20. 20. 3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.2.b. Cadena de Valor. Distribución regional 75 % en REGIÓN LOS LAGOS (X) El 75% de las empresas inscritas en la Asociación de Productores de salmón Salmonchile se ubican en la X Región de Los Lagos: La mayoría de esas empresas son productoras de salmón. En el caso de empresas procesadoras se produce una mayor dispersión de localización. NECESIDAD DE AMPLIAR A OTRAS EMPLAZAMIENTOS DE CENTROS PRODUCTIVOS APROBADOS POR REGIÓN (1991-2006) REGIONES El impacto ambiental negativo causado por Crecimiento +60 el empleo indiscriminado de productos concesionado químicos y farmacéuticos, los escapes masivos de salmónidos y la limitación del número de concesiones en la X Región está obligando a trasladar los centros de cultivo a la zona Sur Austral (regiones XI y XII). CRISIS BIOSANITARIA LOGÍSTICA (interna/externa) INVERSIÓN TECNOLÓGICA Alta densidad en los centros de Grandes distancias. Control de condiciones biosanitarias y cultivo. ambientales de factores, producto y entorno. Complejidad: tierra, mar, aire. Empleo abusivo de fungicidas Eficiencia: conversión de alimentos, Transmisión de enfermedades (mar). (verde malaquita) y farmacéuticos actividades producción. (antibióticos). 20Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  21. 21. 3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.2.c. Cadena de Valor. Logística y distribución CHILE País con mayor número de acuerdos comerciales del mundo. 50% operadores integrales: Gran peso exportador. a) Chilenos ámbito internacional 50/300 concentran Requiere logística internacional rápida y eficiente. 80%-90% operaciones 4.300 Kms. de costa. b) Internacionales SECTOR TRANSPORTE= 5,6% del PIB. c) Chilenas ámbito nacional Peso menor que en países desarrollados (potencial de desarrollo). Muy atomizada PESO SUBSECTOR PESCA EN VOLUMEN TRANSPORTE: Salmón y trucha: 0,9% (Tm./año) y 5,3% ( FOB $) MAYOR VALOR PROVIENE DEL Harina de pescado: 1,5 % (Tm./Año) y 1,5% (FOB $). TRANSPORTE DEBILIDADES FOB MOVIDO E E N XPORTACION S (2004) E Falta mentalidad de pequeñas empresas productoras (no acostumbradas a subcontratar). Oferta logística atomizada en cada fase del proceso en M ÍT O AR IM Pymes. C RT R AR E E A Escasa oferta de operadores de soluciones integrales AÉ E RA F R O E R VIARIA (extranjeras ubicadas en Chile). O O U T LE D C O Baja inversión del Gobierno en infraestructuras. P ST O AL Bajo nivel tecnológico. OR S T O Estructura administrativa del Gobierno no coordinada y Fuente. El sector logístico en Chile (ICEX 2006) ralentiza procesos. Infraestructuras a mejorar. PUERTOS (3 en zona SUR) CARRETERAS AEROPUERTOS (2 en zona SUR) 36 puertos comerciales: 26 privados y Bajo nivel pavimentación en el país (5%). 330 aeropuertos: 7 servicios completos (con 10 estatales. Conectividad en la zona sur austral a policía internacional, aduana y Servicio Agrícola y Autonomía de gestión. mejorar. Ganadero). Objeto de desarrollo para MERCOSUR. Carretera Panamericana: norte-sur, 295 gestión privada y 35 pública. Valoración usuarios: 5,5/7. Región X con Perú y Argentina. Estándares competitivos a nivel Eje Mercosur-Chile (Brasil, Argentina) mundial. 21Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  22. 22. 3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.2.d. Cadena de Valor. Estructura. Grado de integración de las empresas productoras del salmón ASOCIADAS A SALMONCHILE: 40 / 46 GRANDES MULTINACIONALES (GLOBAL PLAYERS) RESTO EMPRESAS N=6 N=34 Plantas productoras ubicadas en Plantas productoras ubicadas en hemisferio norte y sur (completar Chile. producción durante todo el año) Bajo grado de integración Alto grado de integración vertical vertical. Colaboración (horizontal) hacia atrás y hacia delante (control para incrementar su poder de calidad y costes). negociación. Alto grado de I+D y tecnología Bajo grado de I+D y de productiva disponible. tecnología productiva disponible. Fuente de información: Estudio de la Cadena Productiva del Salmón, a través de un análisis estratégico de Costos. Jorge SALMONCHILE NÚMERO PORCENTAJE Fernández C. Luis E. Briones. C. TIPO DE COMPAÑÍAS COMPAÑÍAS EXPORTACIONES Distribución del origen del capital TOTAL 40 100% Origen Capital Nacional Chileno 31 62% Internacional 9 38% Nivel de globalización: 6 27% Global Players Nivel Ventas >100 millones US$ 1 12% 50-100 millones 4 30% US$ 10-50 millones US$ 14 42% 0-10 millones US$ 21 16% Fuente: Salmon Chile, 2008 22Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  23. 23. 3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.2.d. Cadena de Valor. Estructura: estrategia principales empresas EMPRESA PRINCIPALES MERCADOS EVOLUCIÓN DE INGRESOS Y COSTOS ESTRATEGIA • Empresas AquaChile, S.A., en conjunto con sus filiales, ha integrado completamente toda la cadena de produc ción del salmó n, desde la producción de ovas hasta el área • Fundamentalmente EE.UU. Y Japón. • Ingresos de explotación 2006-2007: caída de comercial y la distribución. AGUACHILE S.A. un 3,5%. • Cuenta con su propia compañía de • Costos de explotac ión: incremento 16,5% • Alianza estratégica con Alitec-Provimi (líder distribución para mercado norteamericano mundial en nutrición animal). Controlan la planta de producción de alimentos Alitec Pargua: producción de 120.000 Tn de alimentos al año. •VENTAS P OR PRODUCTOS: •FILETES: 42% •ENTERO y/o HG: 27% • USA: 53% •AHUMADO:12% • LATIONAMÉRICA: 18% •PORCIONES: 18% MULTIEXPORTS • JAPÓN: 10% FOODS • ASIA: 3% •Importante incremento de los costos de • RUSIA: 9% explotación no acompañados por una subida de • UE:7% lo s ingresos posiblemente derivado de una bajada de los precios de venta. •% Margen EBITDA ha caído de forma espectac ular en el primer cuatrimestre de 2009. • Marina Harvest Chile presenta un EBITDA • Europa constituye el principal mercado (indicador que mide rentabilidad operativa) destino de Marine Harvest. negativo en 2008, a diferencia de los • 22 centros de agua dulce en Regiones IX, X, Incrementando su posición respecto a resultados obtenidos por la empresa en XI y XII. 2007. MARINE Noruega. • 53 centros de agua salada en X y XI Región HARVEST • Los resultados operativos de Marine Harvest • Plantas de procesamiento en Calbuco y • La principal producción de salmónidos Noruega doblan los de Chile mientras que el Chiloé, Puerto Montt y Santiago (2008) se co ncentra en MH Noruega (52%), número de empleados a diciembre de 2008 • Oficinas centrales en Puerto Montt seguido a bastante distancia por MH Chile son ampliamente superiores en este segundo (23%). caso. • Produce cerca de 120.000 toneladas que le • El grupo Mainstream pertenece al Holding MAINSTREAM sitúa como segundo gran productor a nivel Noruego CERMAQ. mundial. 23Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  24. 24. 3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.3. Mapa Clúster EMPRESAS DE PRODUCCIÓN N>100 SECTORES PRODUCTORAS/ N=500 IMPORTADORAS DE OVAS OVAS INTERMEDIARIOS RELACIONADOS COMERCIO PROVEEDORES PISCICULTURAS Agricultura ESPECIALIZADOS (reproducción, Exportadores Industria alimentaria fertilización e incubación) N=46 Traders Gastronomía PROVEEDORES DE PRODUCTORAS DE Canales directos Infraestructura SUBPRODUCTOS Y DESECHOS ALEVINES (lago) ALEVÍN FACTORES Brokers Medioambiente PRODUCTIVOS Mayoristas (reciclaje) • Inorgánicos GENÉRICOS Minería (cobre) • Orgánicos PRODUCTORAS DE Orgánicos SMOLTS (estuario) SMOLT COMPRADORES Pesca tradicional • Reprocesadores Deporte (pesca N=700 • Institucionales CENTROS DE • Restaurantes deportiva) ENGORDA (mar) N=32 Publicaciones • Hoteles • Supermercados Salud SALMÓN FRESCO Turismo CENTROS DE ACOPIO N=4 • Con o sin cabeza Y COSECHA • Eviscerado o no PRODUCTOS CON VALOR AÑADIDO: EMPRESAS PROCESADORAS Salmón congelado, fresco, ahumado, conservas, salado, seco salado. EMPRESAS PROCESADORAS N=45 Entero, sin cabeza, filetes, trozos, ovas. Grageas omega 3. PTI N=11 ENTIDADES PARA LA COLABORACIÓN N>20 INSTITUCIONES ASOCIACIONES GREMIALES CENTROS DE FORMACIÓN CONSORCIOS Y CENTROS DE ACUÍCOLA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA INSTITUCIONES INSTITUCIONES DE N=12 REGULADORAS COFINANCIACIÓN MEDIOS DE COMUNICACIÓN N>20 N<10 N=4 ORGANISMOS DE N=5 ASOCIACIONES ECOLOGISTAS INTERCAMBIO COMERCIAL 24Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  25. 25. 3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.4. Instituciones para la colaboración INSTITUCIONES PARA LA COLABORACIÓN ASOCIACIONES GREMIALES SALMONCHILE Creada en 1986. Productores de salmón 78 socios: agrupa a 47 empresas productoras (corresponden a 40 grupos Ha tenido un papel motriz en la evolución empresariales) de salmón y trucha (pisciculturas y productoras) y 31 proveedores. del sector: mejora de eficiencia productiva, Los socios productores suponen el 90% de las exportaciones de salmonicultura. Posee un Instituto de Investigación Tecnológica (INTESAL). concienciación sobre producción limpia, lobby de presión frente a la administración, defensa MISIÓN general del sector en la crisis en USA (artículo Trabajar por el adecuado desarrollo de la industria chilena del salmón, consolidar los sobre problemas biosanitarios en New York avances del sector y promocionar sus productos en el exterior considerando como Times), defensa ante acusaciones de fundamentales aspectos de producción limpia, inserción en la comunidad local y dumping, comunicación, desarrollo producción de un bien de calidad superior. mercados,etc. LÍNEAS DE TRABAJO Defiende únicamente los intereses de los Acceso y desarrollo de mercados. productores y proveedores. Careciendo de Regulación interna de la actividad. Sostenibilidad ambiental y productiva. una perspectiva más global (según Relación con la comunidad. apreciaciones del PTI Cluster del Salmón). Otros (proveedores): ARASEMAR (transporte marítimo), ADEB (buceo), ATARED (mantenimiento Agrupan a proveedores especializados. de redes), ALAVET (laboratorios veterinarios), ARMASUR (empresas Éstos nacen de las primeras empresas marítimas), ATRA (mantenimiento de redes). productoras, multinacionales, con vocación de SEGURIDAD: ACHS, MUTUAL DE SEGUROS, IST, INP. subcontratar determinados servicios. 25Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  26. 26. 3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.4. Instituciones para la colaboración INSTITUCIONES PARA LA COLABORACIÓN UNIVERSIDADES CON FORMACIÓN EN ACUICULTURA: CENTROS DE FORMACIÓN ANDRES BELLO, ARTURO PRAT, AUSTRAL CHILE, CATÓLICA DEL NORTE, ACUÍCOLA CATÓLICA DE TEMUCO, CATÓLICA DE VALPARAÍSO, DE CONCEPCIÓN, DE ANTOFAGASTA, DE CHILE, DE LOS LAGOS, DEL MAR, DE VALPARAÍSO, SANTO TOMÁS Si bien son numerosos, no alcanzan el nivel de OTRAS INSTITUCIONES CON FORMACIÓN ACUÍCOLA: otros países, como Noruega (al contrario). LICEO LAS AMÉRICAS DE PUYEHUE, BOSQUE NATIVO P..MOTT, HORNOPIRÉN, NACIONES UNIDAS PUERTO.MONTT, POLITÉCNICO DE CALBUCO, CAP. DE FRAGATA MALLÍN, REMEHUE, SEMINRIOCONCILIAR ANCUD, INSTITUTO DEL MAR CHONCHI, CENTRO DE FORMACIÓN SATNO TOMÁS, AQUATECH, DUOC UC, INACAP. CENTROS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA: CENTROS DE INVESTIGACIÓN INTESAL-PTI, IFOP, CIEN AUSTRAL, INSTITUO PROFESIONAL LA ARAUCANA, FUNDACIÓN CHILE, FUNDACIÓN CHINQUIHUE, CT VALPARAISO, CIEP. TECNOLÓGICA Y CONSORCIOS I+D CONSORCIOS PRIVADOS: PRIVADOS CIEN AUSTRAL AQUAINNOVO (Universidad) Si bien son numerosos, no alcanzan ni la CIEP referencialidad ni la credibilidad que en otros países, CONA como Noruega, poseen. EWOS INNOVATION No existe un alineamiento con las necesidades CT-OOA (Consorcio Tecnológico de acuicultura en zonas expuestas) reales de la industria. MEDIOS DE COMUNICACIÓN: TECHNOPRESS, VISIÓN ACUÍCOLA, PERIÓDICO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN LA ACUICULTURA, MUNDO ACUÍCOLA, INTRAFISH. 26Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  27. 27. 3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.4. Instituciones para la colaboración INSTITUCIONES PARA LA COLABORACIÓN PROGRAMA TERRITORIAL INTEGRADO (PTI) CLUSTER DEL Cooperación público - CORFO (Gobierno Chile) SALMÓN privada : rol articulador, coordinador y gestor INTESAL (Inst. Tecn. De Salmonchile A.G.) 2005-2010 GREMIOS CLUSTER Consejo Asesor PTI CORFO MISIÓN PTI (ARASEMAR, ATARED, ADEB, ALAVET, SALMONCHILE) Dirección Regional Condiciones o acciones Cooperación e integración en toda la cadena (no sólo núcleo): administración, financiero, industria, servicios complementarios. INTESAL (Organismo Técnico Asesor) CODEPROVAL Puntos críticos de la cadena de valor de la industria del salmón. (Organismo Administrador) ÁREAS DE INNOVACIÓN IDENTIFICADAS Director Ejecutivo Hatchery Agua Mar Planta Agua Dulce Normativa Engorda Normativa Proceso Secretaria Comunicaciones Administrativa • Genética • Alimentos • Post-Cosecha – Conversión • Salud de Peces • Calidad e inocuidad – Enfermedades • Redes • Subproductos Profesional Apoyo – Pigmentos • Balsas • Sistemas de – Proteínas • Jaulas Información • Transporte • Buceo • Sistemas de gestión • Recirculación • Fondeo y Fondos • Transporte • Benchmark • Transporte • Generación Energía • Lab. referencia 27Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  28. 28. 3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.4. Instituciones para la colaboración INSTITUCIONES PARA LA COLABORACIÓN PROGRAMA TERRITORIAL ÁREAS DE INTERÉS ESTABLECIDAS INTEGRADO (PTI) CLUSTER DEL Genética (Producción y salud de peces) SALMÓN Desarrollo de vacunas y fármacos Ha conseguido introducir un enfoque Optimización logística en toda la cadena de valor multidisciplinar, fomentando los espacios de diálogo en el que participan agentes Desarrollo de proveedores (Gestión, estándares, certificación) involucrados en la cadena de valor. Control y aplicación de normativas Da un paso más en las relaciones entre ASOCIACIONES GREMIALES PARTICIPANTES los agentes y promueve la búsqueda de soluciones más allá de los intereses de ARASEMAR 14 Empresas marítimas, con 200 barcos y 16 Wellboats . productores y proveedores. ADEB 8 Empresas, 500 buzos profesionales (Hay 3.000 artesanales). Ha conseguido aunar los espacios público y privado. ATARED 14 Talleres de redes formales (39 no asociados). ALAVET 18 Laboratorios farmacéuticos relacionados al cluster Ha realizado un trabajo de mantener una perspectiva estratégica. ARMASUR 10 Empresas marítimas, 8 en la X y 2 en la XII. SALMONCHILE 26 Empresas productoras; 32 empresas proveedoras. A nuestro juicio, ha sido positiva su actuación. 28Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  29. 29. 3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.5. Tamaño y datos cuantitativos del Clúster PRODUCCIONES EN TONELADAS. CHILE COMPARADO CON EL MUNDO PRODUCCIÓN DE SALMÓN La producción mundial de salmón se ha duplicado en los últimos diez años. Noruega es la primera productora de salmón (43%), seguida de cerca por Chile (36%) Entre Chile y Noruega abarcan el 79% de producción mundial del salmón. En términos de cuota de producción, Noruega no ha variado su posición destacando, sin embargo, la evolución experimentada por Chile (26,8% en 1997 a 34,4% en 2008), en detrimento de otros países productores (Reino Unido, Canadá). Fuente: Salmonchile A.G. y elaboración propia 29Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  30. 30. 3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.5. Tamaño y datos cuantitativos del Clúster EMPLEO EN LA INDUSTRIA DEL SALMÓN SITUACIÓN LABORAL (2007) Evolución hasta 2004 45 38,4 EMPLEO TOTAL ACUICULTURA: 45.000 aprox. 40 35 31,5 35,0 EMPLEO DIRECTO: 28.368. 30 24,8 28,5 EMPLEO DIRECTO SIN PROCESADORES: 9.443 25 19,0 20,0 22,4 MODELO LABORAL: 17,4 18,0 20 14,5 13,5 14,3 15,0 Tipo contratación: Fijos: 90%. 15 12,0 8,0 8,5 9,6 Distribución: 63% en plantas de proceso. 10 6,3 2,2 2,4 4,1 4,9 5,1 5,3 5,6 Nivel educación: 87% básica y media. 5 Educación técnica: en plantas de proceso (47%). 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Esquema modelo agroexportador: Directa Indirecta bajos sueldos y primas. malas condiciones en seguridad laboral Fuente: Salmonchile A.G. prácticas antisindicales, etc. Comparación de remuneraciones brutas promedio por tipo de función, 2005, en $ Remuneración Bruta Promedio Los empleados de la a nivel de país (fuente INE) industria del salmón (fuente univ.Chile) diferencia % industria tienen una Administrativos 203.354 466.928 130% retribución bruta superior Operarios 185.589 260.676 40% que la media del país. Fuente: Salmonchile A.G. y elaboración propia CHILE NORUEGA EMPLEO Empleo directo (no incluido procesadores) (2007) 9443 3800 Coste mano de obra directa (2005) 41 132 30Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  31. 31. 3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.5. Tamaño y datos cuantitativos del Clúster Inversión en I+D CHILE Comparación I+D con NORUEGA Fuente: PTI Cluster Salmón La inversión en I+D de la salmonicultura en Chile está creciendo, con ayuda de institutos y programas Inversión privada (1990-2006): tecnológicos. Chile 28% Aún así la inversión comparada con Noruega es Noruega 44% muy pequeña. Las inversiones se han centrado principalmente en: SALUD PECES, MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN LIMPIA Y MANEJO PRODUCTIVO. Mesas de diálogo, consorcios de investigación y seminarios especializados. 2007 CHILE NORUEGA PRODUCTIVIDAD Productividad (Tm. / persona/año) 69,35 207,63 Fuente: elaboración propia 31Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  32. 32. 3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.5. Tamaño y datos cuantitativos del Clúster Evolución de las Exportaciones de Salmón con Valor Agregado Período 1998-2008 Fuerte incremento de volumen de exportaciones hasta 2005. Fuerte incremento en el valor de las ventas de exportación hasta 2006. Tendencia cada vez a productos con mayor valor agregado. Otros factores están afectando al precio: virus ISA, sobreoferta mundial, ineficiencias productivas… DISTRIBUCIÓN EXPORTACIONES POR DESTINO (Tm) Exportaciones acuicultura: 75% producción Fuente: TechnoPress S.A. (Instituto de Fomento Pesquero) 32Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  33. 33. 3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.5. Tamaño y datos cuantitativos del Clúster EXPORTACIONES POR ESPECIES La especie de mayor precio es el Salmón Atlántico: ha aumentado su cantidad exportada pero el valor del mismo ha disminuido. Ha bajado el precio. Fuente: TechnoPress S.A. (Instituto de Fomento Pesquero 33Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  34. 34. 3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.6. Comparativa con países líderes en exportación PESCA (tradicional y acuícola) SALMONICULTURA SALMON CULTIVADO CHILE NORUEGA ESCOCIA Comparativa Unidad Año Año de inicio de salmonicultura 1974 1970 1960 PRODUCCIÓN (cultivo) Nº concesiones 2008 2672 1038 452 Limitación al Limitación al Disponibilidad espacios para crecimiento Mejor posición crecimiento crecimiento Producción salmones (no trucha) Miles Tm. 2007 655 789 139 EXPORTACIONES Ranking (Tm) 2 1 3 Exportación (Tm) / Producción (Tm) % 75% 90% 80% Exportación salmonicultura (Tm) / % 61% 50% 40% exportación pesca (Tm)Fuente: elaboración propia (a partir de base de datos de la UN,Orkestra) EE.UU, Francia, Principales mercados destino EE.UU., Japón Europa Alemania Salmón procesado Salmón y trucha Principales productos Salmón fresco primario y moluscos frescas y moluscos Chile: impacto salmonicultura EMPLEO Nº Empleo directo en centros de cultivo 2007 9444 3800 1338 La salmonicultura está impulsando el personas Costes posicionamiento de Chile en el mundo: Coste mano de obra directa total/inp 41 132 - ut PRODUCTIVIDAD 17ª potencia alimentaria Tm/empl Productividad 69 208 104 6º exportación pesca eado Tasa de conversión alimentos Kgr. 1,3 1,19 nd 2º exportador salmón cultivado (casi a la I+D par que Noruega) I+D / Producción €/Tm 20 150 I+D Privado % 28% 44% Fuente: Salmonchile A.G., PTI, fuentes gubernamentales y elaboración Centros de investigación especializados 11 17 propia 34Clúster del Salmón Cultivado en Chile

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