e-Valora Financial Services - Presentacion Corporativa

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Presentación Corporativa de e-Valora Financial Services

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e-Valora Financial Services - Presentacion Corporativa

  1. 1. Estrictamente Privado y Confidencial www.evalora.com Presentación Corporativa: Servicios de Valoración de Empresas 2011
  2. 2. Estrictamente Privado y Confidencial www.evalora.com ÍNDICE Página 1 La Compañía 3 2 Servicios de Valoración de Empresas 4 3 Comparativa de Servicios de Valoración 10 4 Datos de Contacto 11 Anexos Referencias de e-Valora 12
  3. 3. Estrictamente Privado y Confidencial PRESENTACIÓN CORPORATIVA – 2011 www.evalora.com 1. LA COMPAÑÍA  e-Valora ofrece servicios de valoración de empresas tanto para el sector privado como público, así como otros servicios de asesoramiento financiero especializado.  Desde su fundación en el año 2000 por un equipo de expertos provenientes de Banesto y UBS (Unión de Bancos Suizos), e-Valora ha realizado más de 700 valoraciones de compañías españolas y extranjeras, incluyendo empresas de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela,  e-valora ha valorado desde compañías con facturación inferior a 1 millón de euros hasta empresas que facturaban más de 500 millones de euros, desde start-ups hasta compañías que llevaban más de 80 años en el mercado, incluyendo tanto empresas de servicios como industriales.  A día de hoy, e-Valora cuenta con un equipo de profesionales con amplia experiencia en banca de inversión, provenientes de entidades como Bank of America o Rothschild, que han trabajado en transacciones corporativas (compra, venta y fusión de empresas) pertenecientes a todos los sectores de la economía por un valor agregado superior a los 2.000 millones de euros.  e-Valora opera con absoluta independencia de bancos, fondos de inversión, y entidades públicas, lo que permite ofrecer servicios de asesoramiento financiero independientes y no influenciados por intereses ajenos.  e-Valora posee la Certificación ISO 9001 en Servicios de Valoración de Empresas, Asesoramiento en Finanzas Corporativas y Elaboración de Múltiplos de Valoración. 3
  4. 4. Estrictamente Privado y Confidencial PRESENTACIÓN CORPORATIVA – 2011 www.evalora.com 2. SERVICIOS DE VALORACIÓN DE EMPRESAS ¿En qué consiste la Valoración de Empresas?  Una Valoración de Empresa o Valoración Financiera es un servicio destinado a proporcionar un valor cuantitativo y objetivo de una empresa, mediante la aplicación de metodologías comúnmente aceptadas. Puede ser solicitado por la misma empresa, por un socio o propietario o por un futuro inversor en la empresa, entre otros. ¿Cuándo es necesario realizar una Valoración de Empresas?  Existen multitud de situaciones, frecuentes a lo largo de la vida de una empresa, que pueden hacer necesario realizar una valoración:  Venta de la empresa a un tercero  Fusión entre dos empresas  Sucesión en empresas familiares  Disputas judiciales sobre el patrimonio de un  Compra de otras empresas empresario  Recompra de participaciones a un socio  Reparto de un patrimonio entre herederos  Disputas entre socios  Venta de un porcentaje de la empresa a un tercero  Escisión de una división  Entrada de un nuevo socio  Recompra de participaciones a un socio  Expropiación de locales y terrenos  Reducción de capital  Creación de una nueva línea de negocio  Ampliaciones de capital  Remuneración a empleados en acciones  … 4
  5. 5. Estrictamente Privado y Confidencial PRESENTACIÓN CORPORATIVA – 2011 www.evalora.com 2. SERVICIOS DE VALORACIÓN DE EMPRESAS Principales Características de los Servicios de Valoración de e-Valora Precio Tiempo de Entrega LEYENDA A través de Internet Valoración a partir de € 7.000 3-6 semanas a Medida A través de reuniones con el Estudio Cliente € 3.000 10 días laborables Económico Valoración € 3.000 10 días laborables Completa Valoración € 1.500 5 días laborables Preliminar Aproximación € 150 Entrega inmediata al Valor Profundidad del Análisis 5
  6. 6. Estrictamente Privado y Confidencial PRESENTACIÓN CORPORATIVA – 2011 www.evalora.com 2. SERVICIOS DE VALORACIÓN DE EMPRESAS • A través de la página web de e-Valora, el Cliente selecciona un tipo de servicio: Selección del • Aproximación al Valor • Estudio Económico Financiero Tipo de Servicio • Valoración Preliminar • Valoración a Medida • Valoración Completa • Tras seleccionar el servicio de valoración, el Cliente procede a rellenar el formulario de la entrevista virtual (proceso que, dependiendo del servicio elegido, puede prolongarse de 5 Realizar Entrevista minutos a 3 horas), especificando: Virtual • El mercado de actuación, sector y actividad de la empresa a valorar. • Información cuantitativa y cualitativa acerca de la compañía, que varía según el servicio elegido. Entrega de la • Una vez terminada la entrevista virtual, proceso que puede realizarse en varias sesiones, Entrevista Virtual ésta es remitida al equipo de e-Valora, que comenzará a analizar la información. • Durante un periodo de tiempo variable en función del tipo de servicio elegido (ver página Plazo de anterior), el equipo de e-Valora procede a realizar las proyecciones financieras que servirán de base para la valoración a través tanto del análisis de la información Entrega suministrada por el Cliente como de estimaciones propias, basadas en su conocimiento del mercado y del sector, y en su experiencia en la valoración de compañías. Pago y Descarga • Como última etapa del proceso, el Cliente procede al pago del servicio a través de la del Informe página web de e-Valora, tras lo cual puede descargarse el informe. Nota 1: Este proceso esquemático no resulta de aplicación para el servicio de Valoración a Medida, por ser de una naturaleza sustancialmente diferente. 6
  7. 7. Estrictamente Privado y Confidencial PRESENTACIÓN CORPORATIVA – 2011 www.evalora.com 2. SERVICIOS DE VALORACIÓN DE EMPRESAS Aproximación al Valor  La finalidad de este servicio es dar una primera aproximación de en qué rango de valor puede encontrarse la empresa según lo que se está pagando en el mercado por empresas de su sector.  Para ello, se compara la empresa a valorar con empresas cotizadas de su sector, que al estar en Bolsa tienen un valor conocido (método de Múltiplos de Empresas Cotizadas Comparables).  Se entrega un breve Informe de una página explicando de forma resumida el resultado obtenido.  Precio: € 150  Plazo de entrega: inmediatamente.  Comunicación: no hay contacto ni telefónico ni reuniones con e-Valora, siendo la comunicación exclusivamente a través de la Web. Valoración Preliminar  Este servicio permite a los propietarios de las empresas saber si una oferta de compra está en un rango de precio razonable, o averiguar si merece la pena poner la empresa en venta invitando a otros compradores, por ejemplo. Es especialmente útil para empresas consolidadas en mercados estables.  La Valoración Preliminar se basa en información financiera de la empresa de los últimos tres años para calcular una valoración inicial según el Descuento de Flujos de Caja, además de comparar la empresa con sus comparables cotizadas. Para ello se asume que el futuro de la empresa será similar a la trayectoria hasta la fecha.  Se entrega un Informe de alrededor de diez páginas explicando el resultado obtenido.  Incluye proyecciones a 5 años del flujo de caja de la empresa.  Precio: € 1.500  Plazo de entrega: 5 días laborables.  Comunicación: no hay contacto ni telefónico ni reuniones con e-Valora, siendo la comunicación exclusivamente a través de la Web. 7
  8. 8. Estrictamente Privado y Confidencial PRESENTACIÓN CORPORATIVA – 2011 www.evalora.com 2. SERVICIOS DE VALORACIÓN DE EMPRESAS Valoración Completa  La Valoración Completa es una Valoración Avanzada con mayores prestaciones, si bien aplica las mismas metodologías e incluye el mismo contenido del Informe de Valoración.  Incorpora la posibilidad de tener en cuenta ciertas peculiaridades de la empresa a valorar (por ejemplo, que los socios no tengan sueldo fijo, aunque trabajen en la empresa).  Asimismo, las hipótesis se explican en mayor detalle que en la Valoración Avanzada, y la elaboración del Informe cuenta con la supervisión directa de un Socio-Director de e-Valora.  Se entrega un Informe de 30-35 páginas explicando en detalle las hipótesis utilizadas y el resultado obtenido.  Incluye proyecciones a 5 años de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.  Precio: € 3.000  Plazo: entrega 10 días laborables  Comunicación: Puede existir contacto telefónico o electrónico con el Cliente, a fin de aclarar dudas que surjan en el análisis de la información de la compañía. Estudio Económico Financiero  Precio: € 3.000  Plazo: entrega en 10 días laborables  Comunicación: Puede existir contacto telefónico o electrónico con el Cliente, a fin de aclarar dudas que surjan en el análisis de la información de la compañía. 8
  9. 9. Estrictamente Privado y Confidencial PRESENTACIÓN CORPORATIVA – 2011 www.evalora.com 2. SERVICIOS DE VALORACIÓN DE EMPRESAS Valoración a Medida  Existen casos en los que los anteriores servicios no cubren las necesidades de valoración de una empresa, y que requieren por tanto una Valoración a Medida. Las razones suelen ser, entre otras:  La empresa quiere un informe mucho más detallado o realizado exactamente a la medida de su modelo de negocio.  La actividad de la empresa no se encuentra bien reflejada en la lista de sectores de e-Valora (ej. una gasolinera que además es supermercado) o que fabrica/vende un producto muy específico o incluso único.  La empresa se encuentra en una situación de futuro incierto (cambio de estrategia, nuevas inversiones, lanzamiento de nuevos productos...) que necesita ser estudiada en detalle por un analista.  La finalidad es la venta de la empresa a un tercero que no conoce bien la empresa, de forma que es necesario describir en detalle las distintas líneas de ingreso con proyecciones para cada una de ellas.  El cliente necesita desea una comunicación personal con e-Valora en forma de reuniones, conversaciones telefónicas, etc., que los demás servicios online no ofrecen.  Precio: a partir de € 7.000  Plazo de Entrega: entre 3 y 6 semanas.  Comunicación: La comunicación con el Cliente en la Valoración a Medida se produce de forma fluida y constante, siendo este factor de una importancia clave para optimizar el servicio. 9
  10. 10. Estrictamente Privado y Confidencial PRESENTACIÓN CORPORATIVA – 2011 www.evalora.com 3. COMPARATIVA DE LOS SERVICIOS DE VALORACIÓN Aproximación de Valor Valoración Preliminar Valoración Completa Valoración a Medida Precio 150 € + IVA 1.500€ + IVA 3.000 € + IVA 7.000 € + IVA Profundidad del Análisis Aproximativa Reducida Elevada Muy Elevada - Descuento de Flujos de Caja - Descuento de Flujos de Caja - Descuento de Flujos de Caja Metodologías de Valoración - Múltiplos de Comparables - Múltiplos Comparables - Múltiplos Comparables - Múltiplos Comparables - Transacciones Comparables - Transacciones Comparables Amplitud del Rango de +/- 35,0% +/- 15,0% +/- 10,0% +/- 3,0% Valoración Escenarios Contemplados en la - Base Base, Optimista, Pesimista Base, Optimista, Pesimista Valoración Proyecciones de Balance - Partidas del Fondo de Maniobra Partidas del Fondo de Maniobra Balance Completo Ajustes por Activos - No Sí Sí Inmobiliarios Tiempo Estimado de Trabajo en el momento 5 días laborables 10 días laborables Entre 3 y 6 semanas Tamaño del Informe 6 páginas ~35 páginas ~55 páginas > 80 páginas - Sucesiones - Fusiones & Adquisiciones entre - Fusiones & Adquisiciones entre - Saber si una oferta de compra empresas que se conocen desconocidos - Obtener una primera idea de en está en precio - En general, situaciones donde se - Valoraciones judiciales Finalidad qué rango se encuentra el valor - Saber si merece la pena poner la va a discutir el detalle de la - Deseo por parte de la empresa de de la empresa empresa a la venta valoración una valoración a la medida exacta - Revaloración de activos de su modelo de negocio inmobiliarios de la empresa - Empresas con modelos de negocio - Empresas con modelos de negocio - Empresas con modelos de negocio identificables dentro de nuestra complejos o donde la finalidad de Ideal para similares a los de una empresa - Empresas con negocios estables lista de sectores y que tengan en la valoración sea una negociación cotizada propiedad unos activos posiblemente delicada inmobiliarios importantes - Entrevistas personales con la - Entrevista Virtual a través de la dirección Web de e-Valora - Reuniones de contraste de las - Breve formulario a través de la - Entrevista Virtual a través de la Recopilación de Información - Servicio de ayuda telefónica o vía hipótesis utilizadas Web de e-Valora Web de e-Valora e-mail (60 minutos máximos de - Atención personalizada ilimitada dedicación) vía e-mail, teléfono, correo, fax, etc. 10
  11. 11. Estrictamente Privado y Confidencial PRESENTACIÓN CORPORATIVA – 2011 www.evalora.com 4. DATOS DE CONTACTO e-Valora Financial Services e-Valora Financial Services C/ José Ortega y Gasset, 42 28006 Madrid - España Tel. +34 91 781 78 17 Fax. + 34 91 781 77 56 e-mail: info@evalora.com Londres Nueva York Miami One Canada Square, 29th Floor 14 Wall Street, 20th Floor 1221 Brickell Avenue - Suite 900 Canary Wharf, London E14 5DY New York City, New York 10005 Miami, Florida 33131 United Kingdom United States of America United States of America 11
  12. 12. Estrictamente Privado y Confidencial PRESENTACIÓN CORPORATIVA – 2011 www.evalora.com REFERENCIAS DE e-VALORA 2011 - 2010  Diseño, fabricación y comercialización de mobiliario de madera  Logística  Servicios a empresas y particulares  Salud  Construcción y Materiales  Educación y Formación  Alimentación y Bebidas NOTA: Por motivos de confidencialidad no se menciona el nombre de los clientes. 12
  13. 13. Estrictamente Privado y Confidencial PRESENTACIÓN CORPORATIVA – 2011 www.evalora.com REFERENCIAS DE e-VALORA 2010  Instalación y Mantenimiento de  Cadena de Videoclubs  Metalurgia y fabricación de Revestimientos Refractarios  Metalurgia y fabricación de productos metálicos  Encuestas de Satisfacción productos metálicos  Salud y Asistencia domiciliaria Electrónica  Reformas de edificios  Comercialización Maquinaria de  Gestorías y Asesorías  Software sector farmacéutico Construcción  Entretenimiento y Ocio  Asesoramiento, intermediación y  Marketing Online  Educación y Formación, Centros financiación de proyectos de  Automoción y Componentes de Estudios Diversos energías renovables  Artes Gráficas y Producción  Cía. Farmacéutica  Ingeniería de Telecomunicaciones  Química Especializadas en Genéricos especializada en el sector del agua  Energías Renovables  Fabricante de materiales de  Sector de construcciones modulares  Coche Eléctrico construcción  Alimentación y Bebida  Ingredientes Alimentarios  Gestión de hipotecas  Automoción y Componentes  Alimentación y Bebida  Centros Geriátricos  Comercialización de Aceite de Oliva  Ingeniería y Maquinaría  Fabricación Sistema de Riego Virgen  Entretenimiento y Ocio  Prevención de Riesgos Laborales  Outsourcing RRHH  Textil , Confección, Cuero y Calzado NOTA: Por motivos de confidencialidad no se menciona el nombre de los clientes. 13
  14. 14. Estrictamente Privado y Confidencial PRESENTACIÓN CORPORATIVA – 2011 www.evalora.com REFERENCIAS DE e-VALORA 2009 - 2008  Administración Pública  Diseño de Interiores  Financieros  Seguros  Agencias de Viajes a Medida y  Ecológico y Reciclado  Internet  Selvicultura y Explotación de Lujo  Editorial  Logística Forestal  Asesoría  Educación y Formación  Medios de Comunicación  Servicios Empresariales  Automoción  Electrónica  Metalurgia  Servicios relacionados con la  Aviación  Energías Renovables  Nuevas Tecnologías Construcción  Biotecnología  Entretenimiento y Ocio  Otras Construcciones Especializadas  Siderurgia  Comercio Minorista  Fabricante de Materiales de  Outsourcing de Servicios  Software y Seguridad  Concesionarios Construcción Informática  Producción y Distribución  Construcciones y Contratas  Ferroviario  Tecnología  Producción de Energía Solar  Construcción y Materiales  Hostelería, restauración y Fotovoltaica  Telecomunicaciones  Consultoría, Auditoría y catering  Publicidad  Televisión Local Asesoría  Industria Química  Recreación  Textil  Consultoría de Calidad  Ingeniería y Maquinaria  Restauración Rápida y Cafeterías  Transporte y Logística  Deportes  Intermediación y Servicios  Salud NOTA: Por motivos de confidencialidad no se menciona el nombre de los clientes. 14
  15. 15. Estrictamente Privado y Confidencial PRESENTACIÓN CORPORATIVA – 2011 www.evalora.com REFERENCIAS DE e-VALORA 2007 - 2006  Agente Inmobiliario  Distribución  Hostelería  Químico, Biotecnológico y de  Alimentación y Bebidas  Distribución de Gasoil  Industria Solar Salud  Alquiler de Maquinaria  Distribución de Servicios de  Industria Química  Reciclado y Ecología Telecomunicaciones  Informático  Reparación, Mantenimiento y  Alquiler de Vehículos  Distribución y Producción de Venta de Recambios  Artes Gráficas y Producción de  Ingeniería y Maquinaria Material Eléctrico  Salud de Odontología Contenidos  Intermediación de Seguros  Educación y Formación  Salud, Estética & Spa  Automoción  Elaboración de Vino  Intermediarios Financieros  Seguros  Bebidas  Electrónica  Internet – Portales  Selección de Personal  Boutique Hotel  Entidades Públicas  Investigación y Desarrollo  Servicios a Particulares y  Cartones y Embalajes  Explotación Minera  Mantenimiento de Instalaciones Empresas  Cerámicas  Fabricación de Bandejas de  Máquinas Expendedoras de  Servicios ASP Polímeros   Comercio Minorista Vídeo Servicios Auxiliares TV  Fabricación de Cartón  Servicios On-line  Concesionario de Camiones y  Marketing  Fabricación y Venta de Estructuras  Software de Gestión Maquinaria Industrial de Madera para la Construcción  Metalurgia  Concesionario de Coches  Soluciones IT  Fábrica de Ascensores  Nuevas Tecnologías  Construcción, Contratas y  Suministros Industriales  Fábrica de Ventanas  Óptica Materiales  Tecnología, Software y  Formación  Otros Servicios Profesionales Servicios Informáticos  Consultora de Calidad  Ganadería   Outsourcing de Servicios  Telecomunicaciones Consultoría, Asesoría, Auditoría  Geriátricos  Consultoría de Ingeniería  Parque Temático  Telemarketing  Gestión de Cobros y Recuperación Decoración Hogar  Textil de deudas  Posproducción de Cine  Consultoría de Marketing  Hardware e Infraestructura para  Transporte de Mercancías  Productos de Caucho  Consultoría en TIC Telecomunicaciones  Viajes y Turismo NOTA: Por motivos de confidencialidad no se menciona el nombre de los clientes. 15
  16. 16. Estrictamente Privado y Confidencial PRESENTACIÓN CORPORATIVA – 2011 www.evalora.com REFERENCIAS DE e-VALORA 2003- 2005  Accesorios y Repuestos  Contenidos de Televisión e Internet  Hotel  Organización de Eventos  Aceite  Consultoría Financiera  Instalaciones Eléctricas y  Outsourcing Bancario  Agencia de Viajes  Consultora Tecnológica Comercio al por Menor  Parque Temático  Consultoría de Ingeniería y Calidad  Juguetes  Portal  Alquiler y Venta de Maquinaria  Cosméticos  Laboratorio  Producción, Promoción y  Alquiler y Venta de Maquinaria de Distribución de Discos  Distribución  Lifestyle Manager Construcción Musicales  Distribución de Combustibles  Logística MDL  Animación  Productos de Papelería  Editorial Coleccionables  Maquinaria de Construcción  Aplicaciones Informáticas  Promotora Inmobiliaria  Educación Multimedia  Maquinaria Agrícola  Restaurante  Audio y Video  Electrodomésticos y Electro  Maquinaria Diversa  Ropa para Niños  Automoción  Maquinaria Artes Gráficas Neumáticos  Soluciones Web  Broker de Hipotecas  Material de Construcción  Empresa de Informes Perjudiciales  Servicios Geriátricos  Calderería y Metalurgia  Energías Renovables  Material Eléctrico  Software de Gestión  Capital Riesgo  Entidad Financiera de Crédito  Materias y Productos  Telecomunicaciones  Centro de Conservación de ADN  Escuela de Idiomas Plásticos  Tele-Venta  Centros de Formación  Fabricación de Aluminio  Marketing Promocional  Topografía de Obra  Centros Educativos  Fabricación de Cuadros Eléctricos  Medios y Consultoría  Trabajo Temporal  Centro Médico  Fiestas  Mobiliario  Transporte de Productos  Motores Eléctricos Perecederos  Compañía Farmacéutica  Gasinería  Mudanzas  Vehículos Industriales  Componentes Electrónicos de  Gestión de Centros de Tercera Edad  Vendajes Terapéuticos Sonido  Gestoría Contable  Muebles Escolares  Wireless  Hormigón y Morteros  Óptica  Concesionario NOTA: Por motivos de confidencialidad no se menciona el nombre de los clientes. 16

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