El sector de la Arquitectura en los EEUU

985 views

Published on

Estudio de Mercado realizado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Miami

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
985
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
71
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

El sector de la Arquitectura en los EEUU

  1. 1. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en MiamiEstudios de Mercado El sector de la arquitectura en Estados Unidos 1
  2. 2. Estudios de mercado El sector de la arquitectura en Estados Unidos Agosto 2011 Este estudio ha sido realizado por José María Buzón Gutiérrez bajo la supervisión de la Oficina Este estudio y Comercial de la Embajada de España Económica ha sido realizado por José María Buzón en Miami bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comer- cial de la Embajada de España en Miami 2 Agosto 2011
  3. 3. EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA EN ESTADOS UNIDOS ÍNDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4 I. INTRODUCCIÓN 5 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 5 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 6 1. Análisis cuantitativo y cualitativo 6 1.1. Comercio Internacional 8 1.2. Perfil del arquitecto/ Requisitos para nacionales 9 1.3. Requisitos para extranjeros 10 III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 12 1. Análisis cuantitativo y cualitativo 12 1.1. Canales de distribución 15 1.2. Principales agentes 16 IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 17 1. Tendencias generales del consumo 17 2. Análisis del consumidor 19 2.1. Tipos de demandante 19 2.2. Prácticas sostenibles 19 3. Percepción del producto español 21 V. ANEXOS 22 1. Asociaciones del sector 22 2. Ferias del sector 23 3. Principales publicaciones del sector 24 4. Bibliografía 25Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Miami 3
  4. 4. EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA EN ESTADOS UNIDOSRESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONESEl sector de la arquitectura en Estados Unidos, un sector maduro y con una fuerte presenciaen el mercado estadounidense, se ha visto afectado por el descenso de actividad registradoen el sector de la construcción. Como explicaremos a lo largo de este estudio, la actividad delos estudios de arquitectura está muy relacionada con el nivel de actividad de la construcción,bien sea el inicio de nuevos proyectos así como aquellos de reforma. Podremos ver cómo laconstrucción residencial ha descendido significativamente en los últimos años mientras que laconstrucción no residencial ha contado con el apoyo de las ayudas económicas puestas enmarcha por el Presidente Obama para reactivar la economía.Se calcula que durante el año 2011 la actividad de arquitectura genere ingresos por 40.000millones de dólares. Esta cifra representa un 10% menos que la registrada durante el año2007. Las empresas estadounidenses han obtenido unos mayores ingresos por proyectosrealizados en el extranjero, especialmente en países como Emiratos Árabes u otras zonas enAsia.En lo que se refiere a las firmas extranjeras en el país, éstas se encuentran limitadas por lafuerte competencia local, así como por las cualificaciones y requerimientos necesarios paraejercer la arquitectura en el país. Ya que tanto las licencias a nivel estatal, como los requeri-mientos de registro o la necesidad de un profundo conocimiento de los códigos de construc-ción y diseño limitan los servicios de arquitectura al mercado local. No obstante, ejercer la ar-quitectura en estados Unidos por parte de firmas extranjeras, es posible. La mayoría de ellas,principalmente europeas, lo hacen a través de sucursales o alianzas estratégicas con otrasfirmas del país.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Miami 4
  5. 5. EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA EN ESTADOS UNIDOSI. INTRODUCCIÓN1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOSEl presente estudio tiene como objeto el análisis del sector de la arquitectura en Estados Uni-dos. Durante el desarrollo del mismo analizaremos la estructuración del sector en EstadosUnidos así como un análisis de la oferta y la demanda.El sector de la arquitectura comprende a todos los profesionales capacitados para planificar ydiseñar estructuras residenciales, de ocio, comerciales, industriales y otro tipo de infraestruc-turas. Para ello deben contar con la certificación apropiada y estar registrados ante las dife-rentes autoridades, todo ello para asegurar el conocimiento y cumplimiento de los procedi-mientos y regulaciones presentes en Estados Unidos.Las diferentes empresas que componen el sector pueden incluir 3 tipos de componentes ycualificaciones que suelen ser los más comunes en el mercado. El estudio de arquitecturapuede ser: • Estudio de arquitectura • Estudio de arquitectura e ingeniería • Estudio de arquitectura, ingeniería y servicios de construcciónLos estudios de arquitectura tienen como actividad principal 4 clases de actuaciones que sereflejan en los servicios que a su vez prestan. Las 4 actividades principales son: • Servicios de consultoría • Servicios de diseño • Planificación y edificación • Elaboración de informes y evaluación de edificacionesOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Miami 5
  6. 6. EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA EN ESTADOS UNIDOSII. ANÁLISIS DE LA OFERTA1. ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVOEn Estados Unidos existen más de 27.000 firmas de arquitectura, de las que aproximada-mente un 66% cuentan con un máximo de 4 arquitectos. El número de licencias de arquitec-tos en la actualidad es de 98.132 de los que 83.500 son miembros del Instituto Americano deArquitectura. Distribución geográfica Medio Oeste; 23,90% Costa Oeste; 30,20% Sudeste; 19,50% Costa Este; 26,40% Fuente: Elaboración propiaSe estima que el sector de la arquitectura en Estados Unidos generará una facturación esti-mada de 40.200 millones de dólares durante el año 2011, lo que presenta un descenso del1,3% frente a la facturación del año anterior. Dichos ingresos proceden mayoritariamente delmercado dedicado a la construcción no residencial y comercial, particularmente de la planifi-cación y diseño.La principal fuente de ingresos de los arquitectos son los honorarios procedentes de sus ser-vicios (asesoramiento y diseño en el sector público, en las áreas institucional y comercial).También destacan la subcontratación para otro tipo de servicios en las áreas de inspección,permisos de obras, ingeniería, etc.Según una encuesta realizada por el American Institute of Architects (AIA), un 60% de los in-gresos del sector de la arquitectura proceden de nuevos proyectos de construcción, y el 40%restante corresponde a proyectos de rehabilitación y renovación.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Miami 6
  7. 7. EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA EN ESTADOS UNIDOSEl siguiente gráfico muestra el desglose de la facturación de los servicios de arquitectura enEstados Unidos en función de las diferentes áreas de negocio: Facturación por áreas de negocio Mantenimiento; Diseño específico; 7,00% 11,50% Pre-diseño; 6% Construcción; Diseño básico; 14,50% 61,50% Fuente: IBISWorldEn términos de rentabilidad, las áreas de pre-diseño y diseño específico son las que obtienenuna mayor rentabilidad mientras que los de construcción son los menos rentables.En función del tipo de proyecto, los ingresos del sector de la arquitectura proceden de proyec-tos no residenciales del sector público y privado en un 82,5% frente al 17,5% del sector resi-dencial. Dentro de los proyectos no residenciales, el sector se estructura tal y como nosmuestra el gráfico: Arquitectura según el tipo de proyecto Otros tipos de Construción; 20,00% Construcción Institucional; 35% Residencial; 20,00% Construcción comercial/ Fuente: IBISWorld Industrial; 25%La construcción Institucional, con un 35% de cuota de mercado, se basa mayoritariamente enedificios de educación y edificaciones para hospitales. La construcción comercial, por su par-te, con un 25% de cuota se basa en oficinas y establecimientos para comercios. Dentro delos otros tipos de construcción, que poseen un 20% de cuota cada uno, se incluyen proyectosde reconstrucción históricos, diseños de interiores, servicios de ingeniería, planificación urba-nística, etc.Además de las firmas nacionales, el sector se complementa con empresas extranjeras, deCanadá y Europa mayoritariamente. Como hemos comentado con anterioridad, coexisten lasfirmas de arquitecturas puras, las compañías de ingeniería y arquitectura y las que incluyentambién servicios de construcción.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Miami 7
  8. 8. EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA EN ESTADOS UNIDOS1.1. Comercio InternacionalDebido al carácter de los servicios prestados por los profesionales del sector de la arquitectu-ra, existe una relación comercial internacional limitada entre Estados Unidos y otros países.Únicamente los grandes estudios de arquitectura de Estados Unidos acceden a contratos enel exterior a través de licitaciones o contrataciones privadas. El carácter de estos proyectossuele tener un componente muy técnico que requiere un estudio muy especializado técnica-mente. En otras ocasiones, se trata de proyectos de gran envergadura.Respecto a los servicios que prestan firmas extranjeras en Estados Unidos, estos represen-tan un valor muy reducido del mercado debido a las restricciones que presentan las cualifica-ciones y certificaciones que necesita un arquitecto para ejercer en el país. Es por ello quemuchas compañías extranjeras se asocian con estudios nacionales o establecer una filialpropia en Estados Unidos con personal cualificado.No obstante, bajo acuerdos como NAFTA, arquitectos registrados en Estados Unidos y Ca-nadá, son reconocidos y pueden ejercer la profesión en cualquiera de ambos países. Asi-mismo, estas prácticas son posibles con otros países como México. Las principales condicio-nes para que los organismos competentes en estos tres países acepten las credenciales deun arquitecto extranjero son: a) contar con un título/registro vigente para ejercer la arquitectu-ra en su jurisdicción de origen, y b) una experiencia profesional certificada mínima de 10 añosen el ejercicio integral de la arquitectura.Por otra parte, el Consejo Nacional de Acreditación de Arquitectos Americano (The NationalCouncil of Accreditation Board, NAAB) firmó en abril de 2008 el Acuerdo de Camberra, cuyafinalidad es facilitar la convalidación de titulaciones entre los distintos países firmantes. For-man parte de dicho Acuerdo: Canadá, México, Corea, China, Australia y el Reino Unido.En los últimos años, una parte importante de la importación se ha debido a la subcontrata-ción. Es decir, las grandes firmas norteamericanas han contratado los servicios de empresasde fuera del país para servicios de apoyo en la construcción, reducir el coste de la mano deobra, o acelerar la realización de los proyectosLas firmas estadounidenses exportan sus servicios a sus socios del Tratado de Libre Comer-cio de América del Norte (NAFTA por sus siglas en inglés), México y Canadá, y desde el año2005 ofrecen sus servicios cada vez con mayor fuerza en países de Oriente Medio y Asia.El aumento de la facturación de servicios importados ha crecido en los últimos años comoconsecuencia de la externalización de parte de sus servicios a compañías extranjeras, princi-palmente aquellas canadienses o mexicanas. Según una encuesta del Instituto Americano deArquitectos, un 11% de los estudios de arquitecturas estadounidenses han externalizado par-te de sus servicios.Durante el año 2010, la facturación estimada de empresas estadounidenses en el extranjerofue de 2.400 millones de dólares. Para ese mismo año no existen datos disponibles pero en2009 la facturación de empresas extranjeras en Estados Unidos fue de 500 millones de dóla-res.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Miami 8
  9. 9. EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA EN ESTADOS UNIDOS1.2. Perfil del arquitecto/ Requisitos para nacionalesPara ejercer los servicios de arquitectura en Estados Unidos las firmas han de poseer perso-nal que esté tanto cualificado como registrado. Es decir, nadie puede practicar la arquitecturaen el país sin una previa autorización y registro.La regulación de la arquitectura en Estados Unidos es a nivel estatal, a partir de los consejosde registro que varían en función de cada área. El Consejo Estatal de Arquitectura (The Sta-te Board of Architecture) está compuesto por arquitectos y representantes estatales que sondesignados por el gobernador. Cada consejo tiene autoridad exclusiva para aceptar y regis-trar a los profesionales determinando los estándares y requisitos que han de cumplir en cadajurisdicción. No obstante, el Consejo Nacional de Registro de Arquitectura (The NationalCouncil of Architectural Registration Board, NCARB) representa al conjunto de consejos esta-tales y determina una serie de requisitos y estándares a nivel nacional que han de ser reco-nocidos por cada jurisdicción estatal. En este sentido, los consejos estatales pueden aprobara arquitectos previamente aprobados por la NCARB, sin tener que someterlos a mayor exa-men. Es importante destacar que únicamente el Certificado de la NCARB no autoriza la prác-tica de la arquitectura. Hay que obtener, además, una licencia propia de cada jurisdicción es-tatal.Cada jurisdicción estatal utiliza el examen de registro de arquitectura de la NCARB, el ARE(Architect Registration Examination), como examen escrito para comprobar los conocimien-tos, habilidades y capacidades de los aspirantes. Es estrictamente necesario aprobar esteexamen para continuar el proceso de registro. El ARE es de carácter anual y su contenido sebasa en los conocimientos y habilidades propios de un arquitecto recién licenciado. La mate-ria del examen abarca: prediseño, estructuras generales, fuerzas laterales, sistemas mecáni-cos y eléctricos, diseño de construcción, materiales de construcción y métodos, documentosasociados a la construcción, planificación y tecnología de la construcción. Para mayor infor-mación sobre el ARE, consultar www.ncarb.org/are/areguide.html .El siguiente paso consiste en un periodo de prácticas (IDP, Intern Development Program) queexige el cumplimiento de proyectos específicos. Para aprobar el IDP han de completarse 700créditos (cada crédito equivale a 8 horas de práctica). Para más información, consultarwww.ncarb.org/idp/ . Asimismo, en determinados estados, el candidato ha de poseer una ca-rrera que esté acreditada por el Consejo Nacional de Acreditación de Arquitectos (The Natio-nal Council of Accreditation Board, NAAB). Hasta 1970, muy pocos estados exigían el laacreditación de la carrera, pero a partir de 1984 la mayor parte de los estados incluyeron esterequisito.La NCARB, además, recomienda una serie de reglas de conducta, pero es jurisdicción de ca-da estado el aceptarlas, modificarlas o añadir otras reglas. La NCARB también se encarga deprogramas de educación continua, que la mayoría de consejos estatales también incluyen ensus procesos. Asimismo, por parte de la NCARB, se publican pautas legislativas y regulacio-nes que afectan a la profesión y las prácticas de arquitectura en el país y es el representantedel conjunto de consejos estatales fuera de Estados Unidos en lo que se refiere al reconoci-miento y certificación de arquitectos extranjeros. Actualmente existe este tipo de reconoci-miento exclusivamente con Canadá. No obstante, los arquitectos extranjeros pueden ejercerla arquitectura en el país afiliándose a una firma estadounidense, y en la mayoría de casos noes necesaria la ciudadanía o residencia norteamericana.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Miami 9
  10. 10. EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA EN ESTADOS UNIDOSCabe destacar que veintidós de los cincuenta y cuatro estados de Estados Unidos exigen unsistema de educación continua para mantener sus licencias. Esto comprende la cobertura deun mínimo de horas al año en reconocidos seminarios, cursos de universidades, etc.Por otro lado, el Instituto Americano de Arquitectos (American Institute of Architects, AIA) esla organización profesional más importante del país. La mayor parte de los arquitectos queejercen la profesión en Estados Unidos son miembros de la misma. La AIA se encarga depublicar los estándares de construcción y diseño, por lo que es un eje principal en el sectorde la construcción en el país. Asimismo, ha desarrollado un sistema de educación continua ylleva a cabo numerosas investigaciones para impulsar el sector.Otra importante organización de la industria en Estados Unidos es la ACSA, Association ofCollegiate Schools of Architecture, la cual se encarga de promover el desarrollo de la educa-ción en arquitectura a través de las 200 universidades miembros, tanto en Estados Unidoscomo en Canadá. Tiene diversas publicaciones que informan sobre las tendencias y noveda-des del sector, así como de cambios en regulaciones o requerimientos de currículos.Por último, el Consejo Nacional de Acreditación de Arquitectura (The National ArchitecturalAccrediting Board, NAAB) se encarga de acreditar los diferentes cursos y seminarios de ar-quitectura, pero no las instituciones. La NAAB publica 37 áreas de conocimientos y habilida-des que los cursos han de cumplir para ser acreditados. Para aquellos arquitectos que hayanestudiado carreras en las que los cursos no han sido aprobados por la NAAB, existe un mas-ter de 3 a 4 años de duración, o de dos años de duración en el caso de ingenieros o arquitec-tos de exterior. La NAAB también se encarga del examen de arquitectos de fuera de los Es-tados Unidos para que sean aprobados y registrados por la NCARB. No obstante, como seha comentado anteriormente, hay algunos estados que todavía no exigen que la carrera es-tudiada esté aprobada por la NAAB. Para ejercer en dichos estados, bastaría con cumplir losrequisitos exigidos por el consejo de ese territorio. Asimismo, y a nivel general del país,aquellos arquitectos que lleven diez años practicando la profesión y que no posean títulos ofi-ciales, pueden comenzar el proceso de registro y cualificación directamente y sin necesidadde cursos complementarios.1.3. Requisitos para extranjerosCon la excepción de Canadá, no existe un registro o acreditación recíproca entre un país yEstados Unidos. No es posible ejercer la arquitectura en un estado sin poseer la acreditacióndel consejo de ese territorio. Cada uno de los 50 estados, junto con el Distrito de Columbia,Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes poseen un consejo de registro, miembro de laNCARB, con una serie de requisitos que son de estricto cumplimiento para poder ser acredi-tado y, por tanto, ejercer la arquitectura en ese territorio.Dado que cada estado posee su propia regulación, que no siempre coincide con la deNCARB, para ejercer en un determinado territorio hay que acudir al consejo del mismo. Noobstante, a nivel general, la mayoría de estados exigen a los arquitectos para el registro: • Haber estudiado una licenciatura en arquitectura que sea equivalente al programa acreditado por la NAAB (sin importar nacionalidad o residencia). En la página Web de la NAAB se puede encontrar un listado de los programas acreditados (www.naab.org). Hay que tener en cuenta que la NAAB no acredita programas extranjeros, únicamente puede permitir que determinados arquitectos realicen las pruebas necesarias para ser acreditados, normalmente con la necesidad de realizar cursos complementarios.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Miami 10
  11. 11. EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA EN ESTADOS UNIDOS • Haber superado el examen escrito de la NARB (The Architect Registration Examina- tion, ARE). • Cumplir con los requisitos exigidos en el periodo de prácticas (IDP, Intern Develop- ment Program). Este requisito no es necesario para aquellos arquitectos extranjeros que hayan ejercido un mínimo de cinco años como directores en sus respectivos paí- ses.Para comenzar el proceso de registro por parte de un arquitecto extranjero hay que solicitarlodirectamente a la NCARB. Dicha aplicación puede hacerse a través de Internet:www.ncarb.org. La duración del proceso completo de acreditación es variable y depende dela mayor o menor cualificación del aspirante, como mínimo es un periodo de seis meses.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Miami 11
  12. 12. EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA EN ESTADOS UNIDOSIII. ANÁLISIS DEL COMERCIO1. ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVOEl sector de la arquitectura está muy relacionado con el sector de la construcción. Como defi-nimos al comienzo del estudio, los servicios principales de los estudios de arquitectura son laplanificación y diseño de edificaciones así como su restauración. En este apartado no inclui-mos las grandes obras de ingeniería civil debido a la intervención de los ingenieros y que esotro segmento diferenciado de la actividad principal de los estudios de arquitectura.Podemos dividir la actividad de la construcción en dos subsectores principales. Los mismosson la construcción residencial y la construcción residencial. La construcción residencial en-globa la construcción de viviendas y edificios de vivienda así como obras de mejora o reno-vación. La construcción comercial incluye aquellas edificaciones con fines comerciales (edifi-cio de oficinas, centros comerciales, etc.) y también incluyen las actividades de mejora o re-novación.Desde el año 2007, la construcción anteriormente especificada ha sufrido una grave crisis aligual que ha ocurrido en el mercado español. El exceso de edificaciones en los últimos añosasí como la crisis financiera que posteriormente ha derivado en una crisis global, ha afectadoal mercado inmobiliario estadounidense de manera significativa. El sector ha visto reducidasu actividad en un 10% de media anual durante el periodo 2006-2010.El Instituto Americano de Arquitectura elabora un índice llamado Índice de Facturas de Arqui-tectura (ABI por sus siglas en inglés). En dicho índice se recogen el número de trabajos queelaboran los estudios de arquitectura y sirve como el índice de referencia para tomar el pulsoa la evolución de la construcción y los servicios prestados. A través de encuestas por todo elpaís se elabora el índice, cuya base es el número 50. Cuando el ABI se encuentra por encimade 50, la construcción está creciendo respecto al periodo de referencia que se haya tomado ysi es menor a 50 es que hay una disminución en los proyectos. Ya que estamos hablando delos servicios que prestan los arquitectos, el índice tiene un reflejo en la evolución del inicio denuevas construcciones en el futuro. No existe un acuerdo general pero se estima que el indi-cador predice el ritmo del sector de la construcción en los próximos 9-15 meses. En la actua-lidad el índice tiene un valor de 45.1 puntos. Esto significa que la actividad ha descendido ycomo veremos más adelante, no se espera una recuperación del nivel de construcción y unaumento del gasto (y por ello, de la actividad del sector de la arquitectura) hasta el año 2012.Por último, debemos mencionar que el índice ABI tiene diferentes presentaciones. NosotrosOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Miami 12
  13. 13. EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA EN ESTADOS UNIDOStomamos como referencia el índice conjunto para Estados Unidos pero el índice se elaborapor estados y en ciertas zonas los datos son mejores que en otras.Antes de centrarnos en el sector de la arquitectura en Estados Unidos resulta interesante unaaproximación a la situación actual del sector de la construcción en el país. En el año 2008 elgasto en construcción de Estados Unidos alcanzó los 1,06 billones de dólares. Esta cifra hasufrido un descenso pronunciado, cerrando el año 2010 con un gasto de 0,8 billones de dóla-res y se espera que el gasto en construcción en 2011 cierre con una cifra cercana a los 0,77billones de dólares. Esta cifra supone un 6% del PIB del país. A la vista de estos datos, po-demos comprobar como la caída del sector se ha visto reflejada en la actividad de la arquitec-tura y la reducción de su carga laboral.La siguiente tabla muestra la evolución del gasto en construcción. Gasto en construcción. Valores en millones de dólares Año 2008 2009 2010 2011 Total Construcción 1.067.564 903.201 803.621 774.321 Residencial 357.746 253.928 248.706 - No residencial 709.818 649.273 554.915 - Fuente: US Census BureauComo podemos observar en la tabla, el descenso agregado entre los años 2008 y 2011 esdel 8 %. Centrándonos en el sector de la arquitectura, el comercio de servicios de arquitectu-ra en Estados Unidos se ha mantenido fuerte durante la última década, basándose mayorita-riamente en una fuerte inversión en el mercado no residencial. Sin embargo, el crecimiento seha reducido e incluso ha llegado a cifras negativas debido a la contracción del mercado in-mobiliario y a la crisis económica mundial. Desde el año 2003 al 2008 el sector de la arquitec-tura en Estados Unidos ha estado creciendo a un ritmo medio del 4,7%, superando el ritmode crecimiento del PIB norteamericano que ha sido del 2,7%. Esta cifra refleja las divergen-cias entre las distintas áreas de la construcción. Por un lado, la construcción comercial, queha crecido a un ritmo medio del 4,31% anual y por otro, el resto de áreas como la construc-ción residencial, que se han contraído en los últimos años, promediando un crecimiento del1,35%.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Miami 13
  14. 14. EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA EN ESTADOS UNIDOSLa siguiente tabla muestra el tipo de gasto en función del tipo de construcción así como losdatos registrados y las previsiones esperadas. Como podemos observar, no será hasta el año2012 cuando se vea un aumento y a lo largo del año 2013 se estabilizará y seguirá creciendoel gasto. Gasto en construcción en EE.UU. Datos registrados y proyecciones. Valores en miles de millones Actual Previsto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tipo de construcción Residencial 238.2 141.4 135.8 127.6 136.4 160.5 Variación % -34.2% -40.6% -4.0% -6.0% 6.8% 17.7% Mejoras y renovaciones residencial 120.7 119.3 116.8 118.7 129.0 142.2 Variación % -13.9% -1.1% -2.1% 1.6% 8.7% 10.2% Construcción no residencial 437.4 379.7 290.9 266.8 275.5 301.6 Variación % 8.6% -13.2% -23.4% -8.3% 3.3% 9.5% Construcción infraestructuras 270.9 273.7 269.8 261.3 270.8 289.9 Variación % 9.3% 1.0% -1.4% -3.1% 3.6% 7.0% Total 1067.2 914.2 813.3 774.5 811.7 894.2 Variación % -7.4% -14.3% -11.0% -4.8% 4.8% 10.2% Fuente: US Department of CommerceOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Miami 14
  15. 15. EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA EN ESTADOS UNIDOS1.1. Canales de distribuciónLa industria de la arquitectura en Estados Unidos posee una baja concentración ya queaproximadamente la mitad de los estudios de arquitectura están formados por un solo arqui-tecto junto a otro personal con el que colabora para la ejecución de los trabajos. El mercadoestá muy atomizado y sirva como ejemplo que 4 las mayores firmas de arquitectura sólo fac-turan entre un 4% y % del total del sector.El siguiente gráfico muestra la cuota de mercado de los principales agentes de la industria dearquitectura en Estados Unidos, Cuota de mercado de las principales firmas de arquitectura Carter & Burgesss, Inc. (1,5%) 1,0% HOK Group, Inc. (1,5%) 0,5% 0,8% 1,5% M.Arthur Gensler JR. & 0,4% Associates, Inc. (1%) 1,5% 0,2% Perkins & Will Group Limited (0,8%) RTKL Associates Inc. (0,5%) Callison Architecture Inc.(0,4%) Ellerbe Becket, Inc. (0,2%) 94,1% Otros (94,1%) Fuente: IBISWorld 2011En el mercado norteamericano el diseño se convierte en un elemento fundamental, lo quehace que la competencia entre las distintas firmas norteamericanas se base en la mayor omenor creatividad de las mismas y la mayor o menor capacidad de proveer soluciones com-pletas en las que prime el factor del diseño. Asimismo, el tiempo de ejecución como el costede los proyectos son dos elementos muy importantes.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Miami 15
  16. 16. EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA EN ESTADOS UNIDOS1.2. Principales agentesLas firmas de diseño y arquitectura más importantes en Estados Unidos en cuanto a factura-ción y número de proyectos al año son las siguientes (este listado difiere del anterior debido aque las compañías antes listadas ofrecen otro tipo de servicios además de arquitectura, comopuede ser la actividad de ingeniería): Firmas de arquitectura con mayores ingresos en 2010 (en millones de $) Total de ingresos Ingresos do- Ingresos en el ex- 2011 2010 Empresa Central por arquitectura mésticos tranjero 1 1 AECOM Los Angeles $666.40 $399.80 $266.60 2 2 Gensler San Francisco $656.86 $491.09 $165.77 3 4 Perkins+Will Chicago $400.30 $304.70 $95.60 4 5 HDR Omaha $336.90 $290.60 $46.30 5 6 HOK San Louis $334.16 $208.71 $125.45 6 3 URS Corp. San Francisco $282.80 $232.20 $50.60 7 9 NBBJ Seattle $193.80 $166.24 $27.56 8 7 HKS Inc. Dallas $190.50 $169.50 $21.00 9 12 RTKL Baltimore $176.00 $93.00 $83.00 Skidmore Owings & 10 8 Nueva York $169.90 $89.00 $80.90 Merrill LLP Fuente: Architectural RecordOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Miami 16
  17. 17. EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA EN ESTADOS UNIDOSIV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMOLa mayor o menor actividad del sector de la arquitectura en Estados Unidos está estrecha-mente ligada al ciclo económico. Aspectos como la tasa de interés, el índice de confianza delconsumidor, el ritmo de los negocios, etc. influyen directamente en la evolución del sector dela construcción y eso repercute en la demanda de servicios de arquitectura.En Estados Unidos, un tercio de la actividad de la arquitectura se basa en proyectos de reno-vación o modificación de edificios ya existentes, mientras que el resto son proyectos de nue-va creación. En cuanto a las áreas de negocio, los ingresos de la industria se distribuyen tal ycomo muestra el siguiente gráfico: Reparto de los ingresos por áreas de negocio Otros tipos de Construcción; 20% Construcción Institucional; 35% Construcción Residencial; 20% Construcción Comercial; 25% Fuente: IBISWorldUn 60% de los ingresos de la industria provienen de la construcción no residencial. Los arqui-tectos prestan sus servicios para otros tipos de proyectos. Como hemos comentado con ante-rioridad, la construcción residencial ha sufrido un descenso desde mediados del año 2007.De estos proyectos que no son residenciales, incluimos trabajos destinados a la proyecciónde edificaciones del sistema sanitario, de educación, etc. No obstante, el sector institucionalcuenta con pocos fondos para continuar siendo el foco de la recuperación del sector. El plande estímulo del Presidente Obama (American Recovery and Reinvestment Act) cuenta conúnicamente un 8% del total destinado a este tipo de proyectos ya que el resto ya han sido uti-lizados. Para el resto de la industria, los analistas prevén un repunte del índice ABI en el ter-Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Miami 17
  18. 18. EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA EN ESTADOS UNIDOScer cuatrimestre de 2011 que se traducirá en un aumento de proyectos un 10% mayor res-pecto a 2010.En lo que se refiere a la construcción comercial, que supone un 25% del total de los ingresosde la industria, han descendido los proyectos de oficinas y comercios. La tasa de ocupaciónde este tipo de espacios está en los niveles más bajos desde el año 2002. Las expectativasde recuperación de la economía estadounidense son cuestionadas y no existe un consenso.Todo ello, junto a los datos de empleo en Estados Unidos y el nivel de confianza del consu-midor estadounidense, hace que los promotores de este tipo de construcción sean conserva-dores de momento.La construcción residencial, por su parte, contribuye al conjunto de la industria en un porcen-taje menor, un 20% del total. El nivel de proyectos que han comenzado en los últimos 3 añosrepresenta un 40% menos respecto a valores de proyectos realizados en los años anteriores.Para la mayor parte de estas firmas de arquitectura y diseño en Estados Unidos, la primeramitad del año 2011 ha tenido resultados dispares. En la zona del medio oeste y el noreste delpaís los resultados de las empresas han sido positivos aunque no ha habido una mejoría no-toria mientras que en la zona sur del país así como en el oeste, el descenso de actividad hasido notorio.Para la segunda mitad del año 2011 se espera que el del índice ABI para Estados Unidospresente una cifra inferior a 50, lo que implica una reducción en la construcción de nuevosproyectos. No obstante, este descenso será menos pronunciado al vivido durante los años2009 y 2010.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Miami 18
  19. 19. EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA EN ESTADOS UNIDOS2. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR2.1. Tipos de demandanteComo ya se ha comentado anteriormente, el sector de la arquitectura en Estados Unidos seengloba en distintas áreas en función de quien sea el demandante de las mismas. Así, por unlado está la construcción privada, que ha supuesto un 75% de los ingresos del sector en losúltimos años. Dentro de ésta, se distingue entre la construcción Residencial, que supone un15% y la construcción no Residencial, con el 85% restante. Asimismo, la construcción no Re-sidencial se clasifica en Institucional (Escuelas, universidades, hospitales,…) con un 40%,Comercial (Hoteles, oficinas, tiendas,…) con un 30% e Industrial (Naves, almacenes,…) conun 10%.Por otro lado, y cuando los ingresos provienen del gobierno, se encuentra la construcción pú-blica que supone, como media de los últimos años, un 25% de la industria de la arquitectura.El cuadro siguiente muestra dicha clasificación de manera gráfica, Construcción Residencial (15% ) Construcción Privada (75% ) Construcción No Residencial (85% ) Construcción Construcción Construcción Institucional(40% ) Comercial(30% ) Industrial(30% ) Construcción Pública (25% )2.2. Prácticas sosteniblesEn Estados Unidos, y concretamente en el sector de la arquitectura, se le está dando cadavez más importancia al cuidado del medio ambiente y a las prácticas sostenibles. La cons-trucción “verde” tiene cada vez una mayor importancia en el mercado estadounidense.En un comienzo se centraba en la construcción comercial pero que cada vez más, crece laimportancia de este tipo de arquitectura en el diseño y construcción residencial. La construc-ción sostenible tiene en cuenta, entre otras cosas: el diseño del edificio, el tipo de materialesutilizados, los métodos y técnicas de construcción, así como el impacto de los edificios en elmedio ambiente.Desde el año 1997, el número de ciudades norteamericanas con programas de construcciónsostenible ha crecido considerablemente. El informe Green Outlook 2011: Green Trends Dri-ving Growth revela que las viviendas de este tipo representan un 15% del total edificado du-Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Miami 19
  20. 20. EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA EN ESTADOS UNIDOSrante 2010, y que su valor es un 50% mayor en 2010 de lo que era en 2008, habiendo pasa-do de 42.000 a unos 60.000 millones de dólares (de 32.150 a 45.925 millones de euros).Además, se prevé que el crecimiento del sector continúe hasta llegar a los 135.000 millonesde dólares (105.000 millones de euros) en 2015.El repunte del mercado de la construcción verde es palpable en el sector residencial, asícomo en el resto de segmentos. De hecho, una de cada tres inversiones se realiza en este ti-po de edificaciones, tendencia que podría aumentar notablemente durante los próximos cincoejercicios. El éxito de este tipo de construcciones radica, principalmente, en sus menores costes opera-cionales y, en gran medida, en el incremento de incentivos federales y estatales durante losúltimos años.En Estados Unidos, existe una organización si ánimo de lucro encargada de la certificacióncalificada de sostenible de las construcciones que se llevan a cabo en el país que cumplancon los requisitos establecidos. Esta organización se denomina USGBC (U.S Green BuildingCouncil), y su página Web es la siguiente: www.usgbc.org. Asimismo, se encarga de promo-ver la construcción sostenible y el sistema de rating LEED (The Leadership in Energy andEnvironmental Design). El sistema LEED, es un sistema voluntario y de carácter nacional queacredita a las construcciones como sostenibles y de cuidado con el medioambiente basándo-se en cinco áreas: emplazamiento, ahorro de agua, eficiencia energética, materiales y recur-sos utilizados, así como la calidad del diseño de interiores.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Miami 20
  21. 21. EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA EN ESTADOS UNIDOS3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOLPoco a poco el producto español se empieza a percibir como un producto de alta calidad yexcelente diseño, principalmente entre arquitectos y diseñadores. Nuestra tradición artística ycultural, la personalidad propia y calidad del diseño español no pasan desapercibidas entre elpublico americano, si bien es cierto que sólo para profesionales del sector. El turismo, el de-sarrollo experimentado por la economía española las dos últimas décadas, las empresas mul-tinacionales como Inditex, Camper, Mango o Roca y los recientes éxitos del deporte españolestán aumentando la presencia de España entre el público estadounidenses y generando unimpacto positivo en la valoración de nuestro país.La percepción del diseño, dado su carácter abstracto e intangible, esta muy vinculada a la delos productos españoles y su presencia en el mercado. Junto al elevado nivel de fragmenta-ción de las empresas españolas y la falta de definición de la imagen del diseño español, la vi-sibilidad del mismo en el mercado estadounidense no es muy destacada. Por tanto, a causade la falta de penetración en el mercado y de la inexistencia de una marca-país consolidada,la peculiaridad del producto español es poco conocida en Estados Unidos y en la actualidadno tiene una imagen de marca como la que pueda tener los productos procedentes de lospaíses de nuestra competencia, si bien todos los productos europeos en general son recono-cidos como de alta calidad en contraposición a las importaciones procedentes de Asia.Existe una presencia muy poco significativa de arquitectos españoles en Estados Unidos. Laempresa española IDOM cuenta con una filial en Estados Unidos llamada AEC Engineeringque ofrece servicios de arquitectura. La compañía cuenta con 2 oficinas, una en Richmond yotra en Minneapolis.Junto a los servicios de arquitectura en Estados Unidos, la industria de materiales para laconstrucción, cuenta cada vez más con una mayor presencia de productos españoles. Estoayuda a reforzar la percepción de la imagen de España en el sector así como sus sectoresrelacionados.En este panorama el Hábitat europeo y español encuentra nuevos retos en segmentos en losque hasta ahora sus creaciones gozaban de cierta “impunidad” contra el fabricante domésti-co. En el caso particular del producto español el reto es doble, ya que debe conquistar posi-ciones en segmentos de mercado donde fabricantes europeos (italianos, alemanes, escandi-navos) ya están bien posicionados.Normalmente, quienes adquieren productos procedentes de España (y en general de Europa)lo hacen porque la oferta disponible se adapta a las necesidades del cliente, que no puedeconseguir ese producto o servicio mediante la oferta nacional.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Miami 21
  22. 22. EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA EN ESTADOS UNIDOSV. ANEXOS1. ASOCIACIONES DEL SECTOREn el apartado II se ha hecho referencia a las principales asociaciones del sector en EstadosUnidos, con lo que nos remitiremos a exponerlas con sus páginas Web correspondientes. Asociaciones de Arquitectura en Estados UnidosNCARB- The National Council of Architectural Registration Board www.ncarb.orgNAAB- The National Council of Acreditation Board www.naab.orgAIA- The Amercian Institute of Architects www.aia.orgACSA- Association of Collegiate Schools of Architecture www.acsa-arch.orgAIAS- The American Institute of Architecture Students www.aias.orgOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Miami 22
  23. 23. EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA EN ESTADOS UNIDOS2. FERIAS DEL SECTORLa principal feria del sector celebrada en Estados Unidos es la que organiza el InstitutoAmericano de Arquitectos. Existen otras ferias donde se combinan materiales de construc-ción, nuevas tecnologías y diseños, etc.AIA Convention (www.aiaconvention.com)Tiene carácter anual y el lugar de celebración varía cada año. La edición de 2012 se celebra-rá en Washington DC entre el 17 y 19 de mayo.Asimismo, en la página Web de la AIA (www.aia.org) pueden encontrarse diversas ferias re-gionales, congresos, seminarios, etc. que se celebran a lo largo del año por todo el país.Otras ferias relacionadas con el sector, son las siguientes:NeoCon World´s Trade Fair. Chicago, IL.www.neocon.comConvención de diseñadores de interiores. Se celebra una edición anual. Del 11 al 13 de juniode 2012.HD Expo- Hospitality and Design Convention & Expo. Las Vegas, NV.www.hdexpo.comSector HORECA. Una edición al año (15-17 de mayo de 2012)Feria dedicada a productos para bares, restaurantes, hoteles, etc. Su público está formadomayoritariamente por diseñadores de interiores.Greenbuild International Conference & Expo.www.greenbuildexpo.orgFeria dedicada a la construcción sostenible. Una edición anual. La próxima edición será enSan Francisco (California), del 14 al 16 de noviembre de 2012.Stadia Design & Technologywww.stadiadesignandtechnology.comFeria enfocada a la planificación, diseño, construcción o remodelación de estadios y otrasedificaciones para espectáculos y deporte. Existe una edición anual, siendo la próxima en LosÁngeles (California) del 8 al 10 de Mayo de 2012.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Miami 23
  24. 24. EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA EN ESTADOS UNIDOS3. PRINCIPALES PUBLICACIONES DEL SECTOR PUBLICACIONES DEL SECTOR DE LA ARQUITECTURA EN E.EU.U.Dirigidas al arquitectoArchitectural Record http://archrecord.construction.comArchitect www.architectmagazine.comResidencial Architect www.residentialarchitect.comArchitectural Products www.arch-products.comArchitects Newspaper www.archpaper.comDirigidas al diseñador de interioresMetropolis www.metropolismag.comInterior Design www.interiordesign.netHealth Facilities Management www.hfmmagazine.comIcon www.iconmagazine.comDirigidas al canal Contract/ HospitalityHospitality Design www.hadmag.comHospitality Style www.hospitalitystyle.comInteriors & Sources www.interiorsandsources.comContract www.contractmagazine.comHotel Business www.hotelbusiness.comOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Miami 24
  25. 25. EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA EN ESTADOS UNIDOS4. BIBLIOGRAFÍA • AIA- Amercian Institute of Architects. www.aia.org • NCARB- The National Council of accreditation Board. www.ncarb.org • NAAB- The National Council of Acreditation Board. www.naab.org • BLS- Bureau of Labor Statistics. www.bls.gov • Architectural Record. http://archrecord.construction.com • Architect. www.architectmagazine.com • Metropolis. www.metropolismag.com • Architects Newspaper. www.archpaper.com • Hospitality Design. www.hadmag.com • IBISWorld Database.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Miami 25

×