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6e édition du panorama Top 250 des éditeurs de logiciels français

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Mesurée en chiffre d’affaires, la croissance du secteur des éditeurs et créateurs de logiciels confirme une excellente dynamique, avec des taux de croissance annuels à deux chiffres, sur deux périodes consécutives.

Les assises de cette croissance se consolident : tous les éditeurs, quelle que soit leur taille, y contribuent.

Plus d'infos : ey.com/FR/TOP250

Published in: Technology

6e édition du panorama Top 250 des éditeurs de logiciels français

  1. 1. TOP 250 DES ÉDITEURS DE LOGICIELS FRANÇAIS 6e édition – 13 septembre 2016
  2. 2. Top 250 des éditeurs de logiciels français 2 MÉTHODOLOGIE ET PANEL • Plus de 380 éditeurs classés par « chiffre d’affaires Édition » • Une segmentation en 3 catégories :  « Éditeurs Sectoriels » : Éditeurs de logiciels ciblant un secteur particulier (Banque, Administration, Industrie, Transport, etc.)  « Éditeurs Horizontaux » : Éditeurs de logiciels proposant une offre générale à toutes les entreprises  « Particuliers et Jeux » : Éditeurs de logiciels s’adressant aux particuliers et éditeurs de jeux • Une nouvelle catégorie créée pour les sociétés ayant un chiffre d’affaires compris entre 0 et 5 M€ • De nouvelles analyses autour des thèmes du recrutement et de l’international
  3. 3. Top 250 des éditeurs de logiciels français 3 EXCELLENTE DYNAMIQUE DU SECTEUR 9,2 Mds € 10,8 Mds € 12,4 Mds € • Croissance de +15% en 2015 et de +35% sur 2 ans • Sur 2 ans, contribution de l’ensemble des éditeurs, toutes tailles et catégories confondues • Très bonne performance des éditeurs « sectoriels » : 40% sur 2 ans et 20% en 2015 Croissance sur 2 ans du CA édition/catégorie 2013 2014 2015
  4. 4. Top 250 des éditeurs de logiciels français 4 TOUJOURS UNE FORTE CONCENTRATION DU SECTEUR Poids de chaque catégorie d’éditeurs Répartition des éditeurs/taille d’entreprise • Taille relative plus importante des éditeurs « sectoriels » • 70% du CA généré par 7% des éditeurs • Peu d’acteurs au-delà de 50 M€ de CA • 40% des sociétés de la catégorie « moins de 5 M€ » ont moins de 8 ans
  5. 5. Top 250 des éditeurs de logiciels français 5 DYNAMISME DE L’ENSEMBLE DES ÉDITEURS • Contribution de l’ensemble des catégories en 2015 et sur 2 ans • Belle performance de la catégorie « 50 – 100 M€ » en 2015 concentrée sur quelques acteurs • Très forte croissance de la catégorie « plus de 100 M€ » sur 2 ans malgré une croissance plus modérée en 2015 • Croissance 2015 en recul sur la catégorie « moins de 5 M€ » Croissance sur 2 ans du CA édition/taille d’entreprise
  6. 6. Top 250 des éditeurs de logiciels français 6 LE RECRUTEMENT, ENJEU MAJEUR DES ÉDITEURS 2014 20152013 • 17 800 emplois créés en 2 ans, 11 300 par les seuls « pure players* » • Des effectifs majoritairement implantés en France * Acteurs générant plus de 75% de leur CA total à travers l’activité d’édition 127 791 63 416 137 425 71 084 145 511 74 768 +14% +18% 2013-2015 58% des effectifs en France 70% des effectifs des pure players en France
  7. 7. Top 250 des éditeurs de logiciels français 7 LES AUTRES MOTEURS DE LA CROISSANCE 16% du CA consacré à la R&D (pure players) L’innovation L’international de 16% à 64% du CA selon les différentes catégories de CA 25% du CA en 2015 SaaS/Services Internet Le financement Autofinancement (88%) et montée en puissance du capital risque (41%)
  8. 8. Top 250 des éditeurs de logiciels français 8 LES ENJEUX DE DEMAIN 52% des répondants envisagent une opération 86% d’intentions d’embauche… …mais des difficultés de recrutement (78%) Une guerre des talents exacerbée Des priorités technologiquesCroissance externe 1. Cloud – SaaS 2. Mobilité 3. Big data 49% 16% 12%
  9. 9. Top 250 des éditeurs de logiciels français 9 PROGRESSION CONTINUE DU SaaS ET DES SERVICES INTERNET Répartition du chiffre d’affaires 2015 selon type d’activité et taille des éditeurs • Licences et maintenance encore majoritaires dans le chiffre d’affaires • Croissance notable du SaaS : 25% versus 22% en 2014 • Un mix encore plus marqué chez les éditeurs de moins de 50 M€ (27% en 2015)
  10. 10. Top 250 des éditeurs de logiciels français 10 TOP 250 OR : 10 PREMIERS DE CHAQUE CATÉGORIE CATÉGORIE DES ÉDITEURS « SECTORIELS » RANG RANG N-1 ENTREPRISE 1 1 DASSAULT SYSTEMES 2 2 CRITEO 3 3 MUREX 4 4 CEGEDIM 5 5 SOPRA STERIA GROUP 6 6 LINEDATA SERVICES 7 8 GFI INFORMATIQUE 8 7 BERGER-LEVRAULT 9 Entrée INFOPRO DIGITAL 10 9 ULLINK CATÉGORIE DES ÉDITEURS « HORIZONTAUX » RANG RANG N-1 ENTREPRISE 1 1 AXWAY SOFTWARE 2 2 CEGID 3 4 NEOPOST 4 3 SOPRA STERIA GROUP 5 5 ESI GROUP 6 Entrée TALEND 7 8 ESKER 8 6 GENERIX GROUP 9 7 TALENTIA SOFTWARE 10 Entrée ENABLON CATÉGORIE DES ÉDITEURS « PARTICULIERS ET JEUX » RANG RANG N-1 ENTREPRISE 1 1 UBISOFT 2 2 GAMELOFT 3 3 AVANQUEST 4 4 FOCUS HOME INTERACTIVE 5 5 PRETTY SIMPLE 6 6 ANKAMA 7 7 BIGBEN INTERACTIVE 8 8 QUANTIC DREAM 9 10 ATARI 10 9 ARKANE STUDIO
  11. 11. Merci de votre attention ! StudioEYFrance–1607SG037 Franck SEBAG @frsebag

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