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ANCA Adirondack forest industry supply - INRS 10.2016

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Public presentation for Adirondack Research Consortium on study evaluating wood supply and forest industry infrastructure in the Adirondack Region of New York. October 2016. Client Adirondack North Country Association

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ANCA Adirondack forest industry supply - INRS 10.2016

  1. 1. Forest Industry Supply Chain  Assessment . October 12, 2016 Innovative Natural Resource Solution LLC for the Adirondack North Country Association
  2. 2. Counties • Clinton • Essex • Franklin • Fulton • Hamilton • Herkimer • Jefferson • Lewis • Oneida • St. Lawrence • Saratoga • Warren • Washington Innovative Natural Resource Solutions LLC 2
  3. 3. Forest Industry Supply Chain Assessment • Task 1: Collection and analysis of USDA Forest  Inventory and Analysis data (FIA) on the forest  resource of the targeted New York counties  • Task 2: Landowner decision‐making and the  availability of timber for harvest in the region  • Task 3: Logging infrastructure  • Task 4: Transportation  Innovative Natural Resource Solutions LLC 3
  4. 4. For FIA Runs, we conducted: • Full (no screens) assessment of resource • FIA runs using some preliminary screens (slope, distance to  roads, etc.) • Further analysis – using BPE and / or spreadsheet‐based  analysis – using further screens based upon NWOS and  stakeholder interviews Innovative Natural Resource Solutions LLC 4
  5. 5. 12,035,467 8,834,042 6,307,065 5,393,196 3,631,528 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 All Land Forestland Timberland FIA Screened Timberland BPE Screened Timberland Acres of Land by Screening Category
  6. 6. Standing Volume by Species, Growing Stock ‐1993 and 2014* (Unscreened) Innovative Natural Resource Solutions LLC 6
  7. 7. Screened Forest Inventory & Analysis Results • Based upon information and suggestions from a number of foresters,  regulators, land managers and conservation organizations in the region,  INRS conducted another assessment of the region’s forest resource,  estimating the resource only on timberland that met the following criteria: • In private ownership (while timber harvesting can and does occur on  public lands, volume from this type of ownership is driven largely by  non‐market forces and is often not a reliable source of material for  forest industries); • Is less than one mile away from a road (includes maintained woods  roads); • Having a slope of less than or equal to 35 percent. Innovative Natural Resource Solutions LLC 7
  8. 8. Innovative Natural Resource Solutions LLC 8 Eastern white and red pine Spruce and balsam fir Eastern hemlock Other eastern softwoods Select white oaks Select red oaks Hickory Yellow birch Hard maple Soft maple Beech Ash Cottonwood and aspen Basswood Growing Stock on Private Timberland by Species, Cubic Feet Distance to Road <= 1 mile Slope <= 35%
  9. 9. Innovative Natural Resource Solutions LLC 9  (5,000,000)  ‐  5,000,000  10,000,000  15,000,000  20,000,000  25,000,000 Eastern white and red pine Spruce and balsam fir Eastern hemlock Other eastern softwoods Select white oaks Select red oaks Hickory Yellow birch Hard maple Soft maple Beech Ash Cottonwood and aspen Basswood Net Change (Total Growth ‐ Mortality ‐ Removals) growing stock, all private timberland, <= 1 mile to road, <= 35% slope cubic feet Summary total =  78 million cubic feet increase per year (2.4 million tons) available 
  10. 10. Innovative Natural Resource Solutions LLC 10  (60,000,000)  (40,000,000)  (20,000,000)  ‐  20,000,000  40,000,000  60,000,000  80,000,000  100,000,000  120,000,000 Eastern white and red pine Spruce and balsam fir Eastern hemlock Other eastern softwoods Select white oaks Select red oaks Hickory Yellow birch Hard maple Soft maple Beech Ash Cottonwood and aspen Basswood Net Change (Total Growth ‐ Mortality ‐ Removals) sawlog portion, all private timberland, <= 1 mile to road, <= 35% slope board feet  Summary Total = 341 million board feet annual increase available
  11. 11. Literature search – Family forest owner attitudes towards timber harvesting: • Landowner attitudes and beliefs are more important to a landowner  deciding to harvest than are social influences (my neighbor did it) or  professional ones (foresters) • Parcel size (i.e. bigger more likely), outreach activity participation  (attended workshop), harvest price, and distance from residence were  the most common significant predictors of harvesting intention • In New England & New York, over 50% of family forest owners have  harvested timber on their land in the past • Harvesting on family forest ownerships in New York has increased  dramatically in recent years and it should continue (2009 study). Innovative Natural Resource Solutions LLC 11
  12. 12. Landowner attitudes and the National Woodland  Owner Survey (NWOS) • 2013 NWOS  is most recent • 632 surveys for all of NY with 313 returned surveys • Unable to query just 14 counties • 44 different query results. Innovative Natural Resource Solutions LLC 12
  13. 13. NWOS NY Major Timber Findings  (private family forest owners with more than 10 acres) • Over 65% harvested timber of some sort since they owned  their forestland • Nearly 50% harvested sawlogs since they owned their  forestland • At least 33% used a professional forester to help with harvest • In last 5 years 64% harvested some timber for sale or personal  use • In the next 5 years, 64% of forest owners say that they will  harvest timber for sale or personal use. Innovative Natural Resource Solutions LLC 13
  14. 14. Northern Forest Biomass Project Evaluator Northern Forest Biomass Project Evaluator model was created by INRS on  behalf of the North East State Foresters Association through grant support  from the USDA Forest Service. • intended to be used as a decision support tool for analyses of wood  supply under different conditions for a geographic area • Using FIA data as its core dataset, BPE estimates available timber  volumes over time for a specific geographic area based on a series of  parameter assumptions • We’ve chosen 4 separate model runs. Innovative Natural Resource Solutions LLC 14
  15. 15. BPE Scenario Runs Available Timber after Existing Harvesting  (green tons) 550,000 550,000 550,000 550,000 1,796,000 1,510,000 1,282,000 2,095,000 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 Run 1 ‐ Constant Run 2 ‐ Reduced Growth Run 3 ‐ Increased Demand Run 4 ‐ Increased Forest Growth 2016 2036 Innovative Natural Resource Solutions LLC 15
  16. 16. Forest Industry Supply Chain Assessment • Task 1: Collection and analysis of USDA Forest  Inventory and Analysis data (FIA) on the forest  resource of the targeted New York counties  • Task 2: Landowner decision‐making and the  availability of timber for harvest in the region  • Task 3: Logging infrastructure  • Task 4: Transportation  Innovative Natural Resource Solutions LLC 16
  17. 17. Understanding Market Cycles • The region has a number of markets for wood • Pulp and paper mills • Biomass electricity facilities • Wood pellet mills • Firewood • Sawmills • There are also demands on the resource from outside of the region • Each of these markets faces (somewhat) unique economic drivers • Markets drive wood demand, not logging infrastructure (though  logging infrastructure can certainly limit supply) Innovative Natural Resource Solutions LLC 17
  18. 18. Pulp & Paper Mill Biomass Electricity  Wood Pellet
  19. 19. Energy Markets Can Change Quickly And when they do, markets for biomass chips, wood pellets, and firewood can all change Innovative Natural Resource Solutions LLC 19  $‐  $0.50  $1.00  $1.50  $2.00  $2.50  $3.00  $3.50  $4.00  $4.50  $5.00  $‐  $20.00  $40.00  $60.00  $80.00  $100.00  $120.00  $140.00  $160.00  $180.00  $200.00 Jan‐14 Feb‐14 Mar‐14 Apr‐14 May‐14 Jun‐14 Jul‐14 Aug‐14 Sep‐14 Oct‐14 Nov‐14 Dec‐14 Jan‐15 Feb‐15 Mar‐15 Apr‐15 May‐15 Jun‐15 Jul‐15 Aug‐15 Sep‐15 Oct‐15 Nov‐15 Dec‐15 Jan‐16 Feb‐16 Mar‐16 Apr‐16 May‐16 Jun‐16 Jul‐16 Electricity Heating Oil Electricity –Average RT $/MWh Home Heating Oil ‐$/gallon
  20. 20. The world changes quickly  Winter 2015 • Pulp mills operating at normal  capacity • Electricity prices high • biomass plants operating as much as  they can • New biomass plant at Black River • Oil prices high • Strong demand for wood pellets • Strong demand for firewood • Pulp mills from PA, ME and Canada  all looking for wood in the region • Markets wide open Today • Pulp mills operating at normal  capacity • Electricity prices low • Seasonal curtailments and operation  below capacity at biomass plants • Oil prices low • Low demand for wood pellets and  firewood • Latent supply left from a warm winter • Other regions not pulling wood  from the Adirondacks • Markets on quota Innovative Natural Resource Solutions LLC 20
  21. 21. Phone Interviews conducted: • Phone interviews with logging companies, trucking  companies, forestry companies and mills • 24 interviews conducted • Dozens of questions asked of each interviewee. Innovative Natural Resource Solutions LLC 21
  22. 22. Do we need more loggers? Innovative Natural Resource Solutions LLC 22 Troubling…both answers are correct
  23. 23. Logging Capacity in the Adirondacks • There are enough loggers and equipment to meet today’s market  needs Many markets on quota, so some underutilized capacity • Just +/‐ 18 months ago, logging capacity strained If markets returned to prior levels, there would be enormous strain on  the existing capacity to meet demand • A much bigger issue looms A meaningful portion of the workforce and leadership plans to leave  the business in +/‐ 5 years They are on their last set of equipment When this happens the region faces a significant logging shortfall. Innovative Natural Resource Solutions LLC 23
  24. 24. Are people entering or leaving logging? • Some loss to retirement, other industries • Prison guards • Construction • Some firms are downsizing • Perhaps permanently moving from two crews to one • This means some jobs will be lost • In current market, loggers told us they are not investing in new  equipment, and not needing new people. Innovative Natural Resource Solutions LLC 24
  25. 25. Capital for Logging Equipment • Every logger we spoke to said that they currently had access to capital  at attractive rates Local banks Equipment dealers. • Just because they have access to money does not mean they are  using it Most said they currently have the equipment configuration they want, and  would not add new equipment until age required or markets strengthened. • We spoke to suppliers with a combined production of ~450,000 tons,  a substantial portion of the region’s market. Innovative Natural Resource Solutions LLC 25
  26. 26. Mill Support for Logging Infrastructure • Providing a market is providing support for loggers A stable market is even better, but often beyond control of the mill • The days of company logging crews are (pretty much) gone • Some mills providing MOUs for future volume purchases, loggers  using this as part of dealing with lenders Often non‐binding, expressions of intent • One facility provided a financing program to add chipping capacity to  existing logging firms Equipment loan paid off through debits to wood payments Often a re‐allocation of capacity, but not wholly new capacity. Innovative Natural Resource Solutions LLC 26
  27. 27. Dealing with Local Communities • In general, loggers, truckers and mills expressed that communities were  neutral or supportive of timber harvesting and trucking Probably more neutral, but that’s positive Heard some concerns about specific communities > how do we handle in the report? • For roads and bridges… Some specific complaints, because bridges were being fixed and upgraded Nobody could name a location that was a real problem / bottleneck / drive around  that was not part of current construction Seasonal restrictions (mud season) very real – most truckers said they knew how to  deal with this and generally found towns cooperative • Weight limits in New York are viewed as good • Some desire for increased trucking capacity (Canadian B‐Trains). Innovative Natural Resource Solutions LLC 27
  28. 28. Logger Training Programs • Designed for people currently  logging • Chainsaw Operation, Safety, &  Productivity (Game of Logging)  • Environmental Concerns (Forest  Ecology & Silviculture); and  • Adult First Aid & CPR • Continuing education  requirements • Well‐liked by current loggers • Required lots of “on the job”  training time • A nascent program, funded  beginning of this year • Designed to bring new people into  the industry • May offer some continuing  professional development as well • Mechanical harvesting • Purchased a simulator • Get a student “60% there” • Opportunity for industry to help  shape the program. Innovative Natural Resource Solutions LLC 28
  29. 29. Forest Industry Supply Chain Assessment • Task 1: Collection and analysis of USDA Forest  Inventory and Analysis data (FIA) on the forest  resource of the targeted New York counties  • Task 2: Landowner decision‐making and the  availability of timber for harvest in the region  • Task 3: Logging infrastructure  • Task 4: Transportation  Innovative Natural Resource Solutions LLC 29
  30. 30. Trucking • At current market demand, clearly enough trucks and drivers • However, anecdotally this appears to be the first bottleneck  in the supply chain If demand increased, not enough trucks to supply all markets Was an issue this year during mud season, when truckers face  changed operating hours and mills get tight on wood • Trucking a highly transferrable skill set (to other trucking) Seems like this would aid liquidity – people come and go as  markets change Appears to be a one‐way street – away from forest products. Innovative Natural Resource Solutions LLC 30
  31. 31. Innovative Natural Resource Solutions LLC Charles Levesque • levesque@inrsllc.com • 603‐588‐3272 Eric Kingsley • kingsley@inrsllc.com • 207‐233‐9910 Innovative Natural Resource Solutions LLC 31

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