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Ch17

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Ch17

  1. 1. 第十七章 Project Server 簡介與設定 Project 2007 EPM 專案管理實務
  2. 2. 第十七章 Project Server 簡介與設定 <ul><li>17-1 Project Server 簡介 </li></ul><ul><li>17-2 系統建置後的設定工作 </li></ul><ul><li>17-3 系統管理者的設定 </li></ul><ul><li>17-4 專案經理的設定 </li></ul><ul><li>17-5 其他企業相關的設定 </li></ul><ul><li>17-6 個人設定 </li></ul><ul><li>17-7 企業選項設定 </li></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  3. 3. 17-1 Project Server 簡介 Project 2007 EPM 專案管理實務
  4. 4. 17-2 系統建置後的設定工作 <ul><li>資源的建立 </li></ul><ul><li>自訂欄位建立 </li></ul><ul><li>行事曆設定 </li></ul><ul><li>PM 連線帳戶 </li></ul><ul><li>範本建立 </li></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  5. 5. 17-3 系統管理者的設定 Project 2007 EPM 專案管理實務
  6. 6. 操作原則 <ul><li>其他伺服器設定 </li></ul><ul><ul><li>請進入 PWA 後,點選『伺服器設定』,在操作原則項下,點選『其他伺服器設定』。 </li></ul></ul><ul><ul><li>設定是否允許專案是否使用本機的基準行事曆,以及預設的貨幣…等。 </li></ul></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  7. 7. <ul><li>Active Directory 企業資源資料庫同步處理 </li></ul><ul><ul><li>請進入 PWA 後,點選『伺服器設定』,在操作原則項下,點選『 Active Directory 企業資源資料庫同步處理』。 </li></ul></ul><ul><ul><li>如果公司企業有架設 Active Directory ,並且欲由 Active Directory 中的資源和 Project Server 中的資料同步處理的話,請在此設定。 </li></ul></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  8. 8. <ul><li>Project 工作區提供設定 </li></ul><ul><ul><li>請進入 PWA 後,點選『伺服器設定』,在操作原則項下,點選『 Project 工作區提供設定』。 </li></ul></ul><ul><ul><li>由於當專案發佈至 Project Server 時,會自動替每一個專案,設定 Project 工作區,如果您想要改成手動設定,或是想要修改工作區權限,請在此調整。 </li></ul></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  9. 9. 外觀與風格 <ul><li>管理檢視 </li></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  10. 10. <ul><li>群組格式 </li></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  11. 11. <ul><li>甘特圖格式 </li></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  12. 12. <ul><li>快速啟動 </li></ul><ul><ul><li>設定左邊快速啟動區的順序,亦可以新增連結,例如:將公司的網址,設定在快速啟動區中。 </li></ul></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  13. 13. 時間與任務管理 <ul><li>時程表期間 </li></ul><ul><ul><li>在時程表期間中,按下『建立大量期間』 </li></ul></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  14. 14. <ul><li>在『建立期間』中,就會依照上面定義大量期間的參數,出現期間數的表格資訊 </li></ul><ul><ul><li>設定完畢後,按下『儲存』 </li></ul></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  15. 15. <ul><li>時程表設定與預設值 </li></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  16. 16. <ul><li>管理時間 </li></ul><ul><ul><li>下列情況下,可以利用管理時間功能,來追蹤管理時間: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>您正與需要例外日期資料的會計系統整合。 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>您的管理小組想要查看例外日期的報表。 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>專案經理或資源管理員希望小組成員輸入不在辦公室的時間,以便讓此時間顯示為無法進行專案工作分派。 </li></ul></ul></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  17. 17. <ul><li>系統會出現三個預設的類型,分別是『病假』、『假期』與『管理』,按一下『新增類別』。 </li></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  18. 18. <ul><li>輸入類別的名稱…等相關資訊 </li></ul><ul><ul><li>例如:『特休假』,指定它是『工作日』或『非工時』,指出此類別所代表的工時類型 </li></ul></ul><ul><ul><li>『核准』欄中,設定在提交給經理以前是否需要核准 </li></ul></ul><ul><ul><li>勾選『永遠顯示』,會永遠在『我的時程表』頁面上顯示此類別。 </li></ul></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  19. 19. <ul><li>任務設定與顯示 </li></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  20. 20. Cube <ul><li>建立設定 </li></ul><ul><ul><li>輸入 Analysis Services 伺服器名稱,以及更新頻率 … 等設定。 </li></ul></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  21. 21. 使用者與資源 <ul><li>資源 </li></ul><ul><ul><li>包含工時、材料與成本 </li></ul></ul><ul><li>使用者 </li></ul><ul><ul><li>在 Project Server 中,可以有登入帳號與密碼,瀏覽 Project Web Access 裡的內容者 </li></ul></ul><ul><ul><li>例如:高階主管、老闆,他擁有權限,可以瀏覽目前公司有哪些專案在進行,有哪些專案延遲…等。 </li></ul></ul><ul><li>資源及使用者 </li></ul><ul><ul><li>資源及使用者,包含上述兩種功能的人 </li></ul></ul><ul><ul><li>也就是資源中心,可以被分派工作的人 </li></ul></ul><ul><ul><li>亦可以登入 Project Web Access </li></ul></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  22. 22. 新增使用者 (4-1) <ul><li>進入 Project Web Access 的首頁 </li></ul><ul><li>點選左下角的『伺服器設定』 </li></ul><ul><li>從安全性的類別中,點選『管理使用者』 </li></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  23. 23. 新增使用者 (4-2) <ul><li>按下『新增使用者』 </li></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  24. 24. 新增使用者 (4-3) <ul><li>輸入使用者的相關資料 </li></ul><ul><ul><li>使用者,若亦是資源,就要勾選『可指定使用者為資源』的核取方塊 </li></ul></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  25. 25. 新增使用者 (4-4) <ul><li>設定使用者驗證的類別 </li></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  26. 26. 17-4 專案經理的設定 (4-1) <ul><li>執行『開始 / 所有程式 /Microsoft Office/Microsoft Office 工具 /Microsoft Office Project Server 2007 帳戶』 </li></ul><ul><ul><li>預設是『電腦』,也就是沒有和 Project Server 連線帳號 </li></ul></ul><ul><ul><li>按下『新增』鈕 </li></ul></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  27. 27. 專案經理的設定 (4-2) <ul><li>Project Server URL ,請不要輸入網頁檔名 default.aspx ,只要輸入 URL 路徑即可,否則無法連線成功。 </li></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  28. 28. 專案經理的設定 (4-3) <ul><li>出現如下的訊息,請直接按『是』 </li></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  29. 29. 專案經理的設定 (4-4) <ul><li>設定要以哪一個帳戶做為預設值 </li></ul><ul><ul><li>設定『自動偵測連線狀態』,或『手動控制連線狀態』 </li></ul></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  30. 30. 測試連線是否成功 (3-1) <ul><li>進入 Project 2007 後,若是連線帳戶設定成手動,就會出現如下的訊息 </li></ul><ul><li>點選『確定』 </li></ul><ul><ul><li>若是下拉選取設定檔中的『電腦』,就不會跟 Server 連線 </li></ul></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  31. 31. 測試連線是否成功 (3-2) <ul><li>選取【共同作業 / 資源中心】,出現如下的畫面,請按下『將伺服器設定為信任的網站』後,再重新進入。 </li></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  32. 32. 測試連線是否成功 (3-3) <ul><li>直接看到 Server 上,資源中心的資料,表示連線成功了 </li></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  33. 33. 17-5 其他企業相關的設定 <ul><li>自訂欄位建立 (4-1) </li></ul><ul><ul><li>進入 PWA 後,點選『伺服器設定』 </li></ul></ul><ul><ul><li>在企業資料項下,點選『企業自訂欄位定義』 </li></ul></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  34. 34. 自訂欄位建立 (4-2) <ul><ul><li>在此可建立『企業自訂欄位』與『自訂欄位的查閱表格』 </li></ul></ul><ul><ul><li>按下『新增欄位』 </li></ul></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  35. 35. 自訂欄位建立 (4-3) <ul><ul><li>輸入名稱,以及實體 </li></ul></ul><ul><ul><li>實體指的是此自訂欄位是屬於任務類、資源類,或是專案類 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>定義好類型是『成本』 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>在自訂屬性的地方,點選『公式』 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>輸入公式是『 [ 差異圖形 ] 』,記得要有中括號 </li></ul></ul></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  36. 36. 自訂欄位建立 (4-4) <ul><ul><li>設定顯示值是『圖形標記』 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>由於這個欄位,我們預計要放在專案中心裡,顯示出每個專案的成本差異 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>準則值只要設定是『專案摘要』即可,大於 0 紅燈,小於 0 綠燈,等於 0 則是黃燈。 </li></ul></ul></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  37. 37. 自訂管理檢視 (3-1) <ul><li>進入 PWA 後,點選『伺服器設定』 </li></ul><ul><ul><li>在外觀與風格項下,點選『管理檢視』 </li></ul></ul><ul><ul><li>再按下專案中心裡的『摘要』 </li></ul></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  38. 38. 自訂管理檢視 (3-2) <ul><li>將『差異圖形』新增至顯示的欄位 </li></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  39. 39. 自訂管理檢視 (3-3) <ul><li>利用『向上』與『向下』鈕來調整欄位的顯示順序 </li></ul><ul><ul><li>設定完畢後,未來在專案中心的摘要處,就可以看到紅燈、黃燈了 </li></ul></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  40. 40. 新增範本 (2-1) <ul><li>開啟檔案後,請選擇『另存新檔』 </li></ul><ul><ul><li>輸入範本名稱後,類型必須選擇『範本』,設定完畢後,按下『儲存』 </li></ul></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  41. 41. 新增範本 (2-2) <ul><li>新增好了後,未來在連線的狀態下 </li></ul><ul><ul><li>使用【檔案 / 開新檔案】,點選『電腦上』時,會多出一個『企業範本』 </li></ul></ul><ul><ul><li>裡面的範本資訊,就是 Server 上的範本資料 </li></ul></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  42. 42. 17-6 個人設定 <ul><li>管理我的警告與提醒 (2-1) </li></ul><ul><ul><li>進入 PWA 後,在快速啟動區中,點選『個人設定』,按下『管理我的警告與提醒』 </li></ul></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  43. 43. 管理我的警告與提醒 (2-2) <ul><li>設定任務提醒,以及狀態報表 … 等提醒,使用此功能,必須確定電子郵件地址要正確才可。 </li></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  44. 44. 管理我的資源之警告與提醒 <ul><ul><li>上述的『管理我的警告與提醒』功能,是小組成員在設定的 </li></ul></ul><ul><ul><li>如果專案經理亦想使用此功能,可以點選『管理我的資源之警告與提醒』 </li></ul></ul><ul><ul><li>一樣在追蹤控管工作上,借助系統自動發信功能,提醒自己,或是自己的小組成員。 </li></ul></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  45. 45. 設定 Outlook 同步處理 (8-1) <ul><li>Outlook 2003 以上的版本 </li></ul><ul><li>進入 PWA 後 </li></ul><ul><ul><li>在快速啟動區中,點選『個人設定』 </li></ul></ul><ul><ul><li>按下『設定 Outlook 同步處理』,按下『立即下載』,安裝 Outlook 整合增益集。 </li></ul></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  46. 46. 設定 Outlook 同步處理 (8-2) <ul><li>安裝完畢後,進入 Outlook 後,會發現多了一個 Project Web Access 的工具列。 </li></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  47. 47. 設定 Outlook 同步處理 (8-3) <ul><li>第一次使用時,會出現如下的畫面,也就是先 設定好 PWA 的連線位址。 </li></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  48. 48. 設定 Outlook 同步處理 (8-4) <ul><li>往後,執行【工具 /Project Web Access 】,亦可以匯入工作分派,或是直接進入 PWA 首頁。 </li></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  49. 49. 設定 Outlook 同步處理 (8-5) <ul><li>在 Outlook 裡的【工具 / 選項】中,亦會出現一個『 Project Web Access 』標籤,在此可以設定,要整合的項目,是 Outlook 工作,或是 Outlook 行事曆。 </li></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  50. 50. 設定 Outlook 同步處理 (8-6) <ul><li>上圖中,點選『進階選項』,則是設定匯入後的提醒方式,以及約會顯示的方式。 </li></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  51. 51. 設定 Outlook 同步處理 (8-7) <ul><li>若是使用匯入至 Outlook 行事曆 </li></ul><ul><ul><li>可以點選在 Outlook 行事曆上的約會, </li></ul></ul><ul><ul><li>再按下『 Project Web Access 』 </li></ul></ul><ul><ul><li>可直接設定任務狀況,再『儲存至 Project Web Access 』 </li></ul></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  52. 52. 設定 Outlook 同步處理 (8-8) <ul><li>若是在 PWA 中,有使用時程表管理的功能 </li></ul><ul><ul><li>切換到『時程表』標籤中,亦可以直接輸入工時 … 等相關資訊,再儲存至 PWA 裡。 </li></ul></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  53. 53. 17-7 企業選項設定 <ul><li>匯入資源至企業 (4-1) </li></ul><ul><ul><li>開啟 Project Professional ,使用連線狀態進入,假設我們在之前,已有使用單機作業的共用資源,或是已有資源工作表的資料資訊,想要匯入至企業,也就是 Server 中。 </li></ul></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  54. 54. 匯入資源至企業 (4-2) <ul><li>點選【工具 / 企業選項 / 匯入資源至企業】 </li></ul><ul><li>出現『匯入資源精靈』 </li></ul><ul><ul><li>是設定『對應資源欄位』,也就是如果有使用到自訂欄位的功能,為了和 Server 上的自訂欄位保持一致性,就要將本機的自訂欄位與 Server 上的自訂欄位對應正確。 </li></ul></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  55. 55. 匯入資源至企業 (4-3) <ul><li>出現驗證資源的畫面 </li></ul><ul><ul><li>如果本機資源與 Server 資源名稱有重覆,會有錯誤資料出現,若是沒有的話,直接按『儲存後結束』。 </li></ul></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  56. 56. 匯入資源至企業 (4-4) <ul><li>設定完畢後,選擇【共同作業 / 資源中心】,就可以看到匯入至 Server 的資源了。 </li></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  57. 57. 匯入專案至企業 (11-1) <ul><li>開啟 Project Professional ,使用連線狀態進入, </li></ul><ul><li>點選【工具 / 企業選項 / 匯入專案至企業】 </li></ul><ul><li>出現『匯入專案精靈』,第一個步驟,是對應本機資源與企業資源。 </li></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  58. 58. 匯入專案至企業 (11-2) <ul><li>接下來會出現確認資源,並計算資源數目、錯誤數目,以及錯誤的原因。 </li></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  59. 59. 匯入專案至企業 (11-3) <ul><li>將有錯誤的資源刪掉後,再按下『驗證資源』鈕。系統會再次計算錯誤的數目。 </li></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  60. 60. 匯入專案至企業 (11-4) <ul><li>再來是設定任務對應欄位。 </li></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  61. 61. 匯入專案至企業 (11-5) <ul><li>同樣地,任務有錯誤的話,亦會在此出現,如果沒有問題,就可以到下一個步驟。 </li></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  62. 62. 匯入專案至企業 (11-6) <ul><li>最後是將專案儲存至 Project Server ,請按下『另存新檔』。 </li></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  63. 63. 匯入專案至企業 (11-7) <ul><li>輸入專案名稱後,按下『儲存』 </li></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  64. 64. 匯入專案至企業 (11-8) <ul><li>最後,在狀態列中,會出現『儲存,工作已成功完成』 </li></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  65. 65. 匯入專案至企業 (11-9) <ul><li>選擇【檔案 / 開啟舊檔】,點選『企業專案』裡的專案檔 </li></ul><ul><ul><li>會以唯讀方式開啟。若是想以『讀 / 寫』方式開啟,必須先點選『從 Project Server 擷取所有專案的清單』後,再點選企業的專案檔 </li></ul></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  66. 66. 匯入專案至企業 (11-10) <ul><li>匯入企業的專案檔,只是以『工作日』的模式來存取 </li></ul><ul><ul><li>由於尚未發佈,所以在專案中心裡,會找不到這項已發佈的專案 </li></ul></ul><ul><ul><li>請選擇【檔案 / 發佈】按下『發佈』鈕,才會在專案中心裡出現。 </li></ul></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  67. 67. 匯入專案至企業 (11-11) <ul><li>發佈後的專案 </li></ul><ul><ul><li>可使用【共同作業 / 專案中心】來確認已發佈成功 </li></ul></ul>Project 2007 EPM 專案管理實務
  68. 68. 編著者:鄭喬予 - END - Project 2007 EPM 專案管理實務

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