La industria en CHINA
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BRASIL   RUSIA   INDIA   CHINADEMOGRAFIAECONOMIACLASE MEDIARECURSOS FINANCIEROSINFRAESTRUCTURASSEGURIDAD JURÍDICA
BRASIL   RUSIA   INDIA   CHINARECURSOS ENERGÉTICOSFACILIDAD NEGOCIO /CULTURA / IDIOMAMENOR RIESGOCALENTAMIENTOCOMPRASVENTA...
Localización de la industria
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SECTORESFERROVIARIO
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SECTORES                                  “ …el principal obstáculo el proceso de registro,EQUIPAMIENTO MÉDICO            ...
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COMPRAR EN CHINA                             “…en automoción India es el lugar más barato, luego ya                       ...
COMPRAR EN CHINA                                     “…el chino va a saber si lo puede hacer bien, mal o                  ...
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VENDER EN CHINA                                       “…quién quiera invertir debe hacerlo despacio, no                   ...
VENDER EN CHINA                               “…la barrera idiomática es un grave problema. Quién                         ...
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SOBREVIVIR EN CHINA• NEGOCIACIÓN:     • Saludo y presentaciones     • Puntualidad     • Jerarquía     • “Guanxi”     • No ...
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ConclusionesSobre los BRIC“Es más complicado instalarse en China, pero hay más opciones a elegir. Más proveedores,más serv...
ConclusionesSobre infraestructuras“…ojalá nosotros tuviéramos las infraestructuras que ellos tienen… ”Sobre la búsqueda de...
Conclusiones    “A medida que el país se integra en la economía, las mejores    prácticas en China serán las mejores práct...
El salario sube un 15% de media anual. Costes salariales netosCostes de interés                          por trabajador. D...
ENTREVISTAS REALIZADASEADS, AVIC, Indra Sistemas, Aviation Industry Corporation of China (AVIC), Zanini, Trumpf,Idiada, Fi...
CONTACTO     Josep Maria GomesCambra de Comerç de Barcelona       T. 93 4169 285  jmgomes@cambrabcn.org
Presentació Xina Barcelona 2012
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Presentació Xina Barcelona 2012

  1. 1. La industria en CHINA
  2. 2. LOS BRICCHINA EN CIFRASZONAS DE DESARROLLOSECTORES DE MAYOR OPORTUNIDAD EN LA INDUSTRIACOMPRAR EN CHINAVENDER EN CHINASOBREVIVIR EN CHINACONCLUSIONES
  3. 3. LOS BRICCHINA EN CIFRASZONAS DE DESARROLLOSECTORES DE MAYOR OPORTUNIDAD EN LA INDUSTRIACOMPRAR EN CHINAVENDER EN CHINASOBREVIVIR EN CHINACONCLUSIONES
  4. 4. BRASIL RUSIA INDIA CHINADEMOGRAFIAECONOMIACLASE MEDIARECURSOS FINANCIEROSINFRAESTRUCTURASSEGURIDAD JURÍDICA
  5. 5. BRASIL RUSIA INDIA CHINARECURSOS ENERGÉTICOSFACILIDAD NEGOCIO /CULTURA / IDIOMAMENOR RIESGOCALENTAMIENTOCOMPRASVENTASPROTECCIÓN /ARANCELES
  6. 6. Localización de la industria
  7. 7. LOS BRICCHINA EN CIFRASZONAS DE DESARROLLOSECTORES DE MAYOR OPORTUNIDAD EN LA INDUSTRIACOMPRAR EN CHINAVENDER EN CHINASOBREVIVIR EN CHINACONCLUSIONES
  8. 8. CHINA EN CIFRASCaracterísticas 1er país en población:1.341 milliones de habitantes 3er país más extenso :Superficie : 9.561.000km2 2da economía mundial Se espera para el 2050 primera potencia mundial Nombre oficial : República Popular de China. Idioma oficial : Chino mandarín Jefe de estado: Hu Jintao / Primer ministro : Wen Jiabao Sistema de gobierno: Democracia popular del partido único Moneda : Yuan o Reminbi (RMB) Esperanza de vida : 73.5 años PIB per capita : 7.413$ Inflación : 5.4 % Tasa crecimiento real : 9% Balanza comercial : Exportaciones1.893mM USD /Importaciones 1.664 mM USD
  9. 9. CHINA EN CIFRASPrevisiones evolución IPCDemanda interna de petróleo Demanda interna metales Fuente:World Bank
  10. 10. CHINA EN CIFRAS Tasa de salarios chinaFuente: La VanguardiaEvolución tipo cambio YUAN /EUR Fuente:World Bank
  11. 11. LOS BRICCHINA EN CIFRASZONAS DE DESARROLLOSECTORES DE MAYOR OPORTUNIDAD EN LA INDUSTRIACOMPRAR EN CHINAVENDER EN CHINASOBREVIVIR EN CHINACONCLUSIONES
  12. 12. ZONAS DE DESARROLLO1. ZONA NORTE : ZONA DE NORDESTE :BEIJING, SHANGONG, TIANJIN, HEBEI,2. ZONA DE SURESTE GUANDONG: GUANDZHOU, FUJIAN, HONG KONG,TAIWAN MACAO, DELTA RIO DE LA PERLA3. ZONA DEL DELTA DEL RIO YANGTZÉ: SHANGAI, JIANGSU, ZHEIJANG,ANHUI, DELTA DEL RIO YANGTSÉ.4. ZONA SUROESTE: CHONGQING Y CHENGDU
  13. 13. LOS BRICCHINA EN CIFRASZONAS DE DESARROLLOSECTORES DE MAYOR OPORTUNIDAD EN LA INDUSTRIACOMPRAR EN CHINAVENDER EN CHINASOBREVIVIR EN CHINACONCLUSIONES
  14. 14. SECTORES DE MAYOR OPORTUNIDAD EN LA INDUSTRIA AUTOMOCIÓN AERONÁUTICA FERROCARRIL MAQUINARIA SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL EQUIPAMIENTO MÉDICO
  15. 15. SECTORES AUTOMOCIÓNPrincipal productor mundial de vehículos y, desde 2009,también el mayor mercado del planeta, con 18,26millones de unidades fabricadas en 2010 y 18,06 millonesde unidades vendidas en el mismo período.Cerca del 70% del mercado está todavía en manos de losgrandes fabricantes extranjeros, sobre todo GeneralMotors y VolkswagenRalentiza en China durante 2011 y se espera que latendencia continúe en 2012.El grupo SAIC es el principal fabricante chino, con 3,2millones de coches ensamblados el año pasado.Dongfeng es el segundo mayor productor de coches en elgigante asiático, con 2,75 millones ensamblados en 2010 “No puedes competir en materia de capacidad instalada. Competimos por tecnología que requieren los OEMs extranjeros implantados en China y que producen y venden para el mercado chino. No van a poder competir con los proveedores locales en materia de producción”
  16. 16. SECTORES “…las marcas chinas tienen consumidores en el interior del país, en elAUTOMOCIÓN que el estatus o la satisfacción por tener un vehículo no es tan importante y lo que les interesa es que funcione y sea barato. No es el caso de la clase media que se da en las ciudades, donde la demanda de las marcas Occidentales es enorme…” Font: IDIADA Automotive
  17. 17. SECTORES “La edad media de un avión comercial en China es de cuatro años, y que la flota continúa con la edad, se requerirán piezas yAERONÁUTICA equipos para el mantenimiento rutinario y reparación”El mercado de la aviación civil en China es uno de los que tiene más rápido crecimiento del mundo. Laindustria ha crecido a tasas de dos dígitos durante varios años, y en 2010 el tráfico de pasajeros creció casiun 20% hasta alcanzar los 230 millones de viajes. El crecimiento medio del 7% en los próximos 20 años.En el año 2025, China se espera que aumente su flota en 1500 aviones comerciales. Casi tres cuartaspartes de las nuevas adquisiciones se incluyen los aviones regionales y aviones de pasillo único, y el restocomo de doble pasillo avión de pasajeros para vuelos de larga distancia y otros aviones más grandes paraservir a la expansión de la industria china de carga.Mercado de importación componentes de China de piezas de aviones y componentes está valorado enmás de $ 1 mil millones y se ha cuadruplicado su tamaño en los últimos 10 años.La Compañía de Aviones Comerciales de China (COMAC), es el único responsable de la producción deaviones comerciales de China. COMAC produjo el ARJ 21 (70-90 asoemyps), un avión regional "feeder", ylos planes próximos para la fabricación de un avión jumbo, llamado C919.
  18. 18. SECTORES “…la mayoría de las piezas técnicas y sofisticadas seguiránAERONÁUTICA siendo importados hasta que la capacidad técnica y calidad de la producción cumplan con las normas internacionales…” El sector está todavía poco desarrollado, creando una fuerte demanda de productos importados y tecnología para asegurar los estándares de calidad. Los principales fabricantes de piezas concentrados en Shanghai, Chengdu, Xian, Tianjin, Shenyang y Jiangxi. La base de la fabricación nacional de China se está desarrollando, como se refleja en los compromisos de las grandes aeronaves y motores de fabrica para ampliar la contratación en China a largo plazo.
  19. 19. SECTORES “…nos abrieron las puertas con un suculento concurso,FERROVIARIO dejaron que la ganáramos, transferimos todo nuestro conocimiento y ahora nos echan del mercado…” Ante una ineficiente infraestructura ferroviaria que no ha ido sido equiparable al desarrollo de la economía durante las últimas décadas, el gobierno chino ha realizado una fuerte inversión como eje de la política de estimulo de la economía . Dificultad de acceso a las empresas extranjeras: •Existen ya constructoras estatales chinas , no existe necesidad de tecnología extranjera , mas que en ciertos nichos. En el ámbito de la ingeniería puede haber algunas oportunidades para las empresas extranjeras, si bien los requisitos son exigentes . •El acceso al mercado de suministro de material ferroviario pasa por ciertas contrapartidas: la asociación con empresas locales y el establecimiento y producción en China del material . Como resultado son las empresas públicas locales que además de nutrirse del conocimiento transferido por sus socios extranjeros, controlan el suministro de equipos locales que luego llegarán a exportar. •El acceso por parte de suministradores extranjeros pasa por ventanas temporales de oportunidad que se abren para suministros no disponibles localmente o por el establecimiento en China con socios públicos locales para la fabricación de equipamiento in situ y en consecuencia la transferencia de tecnología asociada al mismo a los socios locales. •Los trenes chinos son hoy por hoy evoluciones de diseños extranjeros fabricados por empresas chinas.
  20. 20. SECTORESFERROVIARIO
  21. 21. SECTORES “…podemos ofrecer componentes de todos las dimensionesMAQUINARIA con tolerancias de micra…” Desde el 2002 el sector de máquina-herramienta ha logrado un crecimiento de un promedio del 33% anual. En 2011, la producción de máquinas-herramienta llegó a 20,9 millones USD, un 36% más que en 2009. En 2011, el consumo total de la máquina herramienta en China fue de 28.48 millones USD, con aumento de las importaciones en un 60%, las exportaciones se mantuvo en un nivel relativamente bajo de USD 1850 millones. Cuota de mercado de máquinas de fabricación local representó el 66,9%, disminuyendo en 3,2 puntos porcentuales en comparación con el nivel de 2009. El gobierno chino diseñado una serie de objetivos técnicos para la industria de máquinas-herramienta durante el 11º Plan Quinquenal con enfoque en CNC alta velocidad, precisión para sectores clave. Con el objetivo de alejarse dependencia exterior A partir 2002 incremento adquisiciones
  22. 22. SECTORES “…en China encontramos de todo, con todasSUBCONTRACTACIÓN INDUSTRIAL las calidades y con todos los precios …” • Estructura piramidal • Series cortas sólo en la base pirámide. • Demanda principalmente sector del automóvil, aunque también diversifican. • La escasa capacidad de gestión. Inglés bajo. • Incremento significativo de los precios. • El exceso de capacidad de producción de máquinas de gama baja, pero poca capacidad de máquinas-herramienta de alta gama • Bajos costes procesos posteriores • Problema calidad forja de acero. • Incremento en las inversiones de bienes de equipo: especialmente handling • Existen Contract Manufacturers en este sector: diseño hasta ensamblaje. • Se tiende a integrar actividades
  23. 23. SECTORESENERGÍA EÓLICA El mercado chino de la energía eólica ha crecido a una tasa media anual de más del 90 por ciento en los últimos cinco años, comparado con un crecimiento del 16 % en USA. China crecía a un ritmo para convertirse en número 1 en términos de energía eólica instalada, con 44,7 GW a finales de 2010, en comparación con la capacidad instalada EE.UU de 40 GW. Como parte de su empuje para reducir las emisiones de carbono e impulsar la utilización de energías renovables, el gobierno se ha fijado el objetivo de aumentar la capacidad de energía eólica y pasar de 100 GW en 2015 a 200 GW en 2020. Se espera crecimiento en los próximos 10 años. Los fabricantes chinos (Sinovel, Goldwind, Dongfang y United Power) están entre los 10 mayores del mundo. Muy complicado para los extranjeros entrar en bajo costo, sí en componente que requiere mayor tecnología.
  24. 24. SECTORES “ …el principal obstáculo el proceso de registro,EQUIPAMIENTO MÉDICO largo y costoso actúa como barrera arancelaria” El mercado chino de equipamiento médico es el segundo más grande de Asia (por detrás de Japón) con un valor de 17.500 millones en el 2010. Los productos con mayor volumen de ventas son los equipos electromédicos, los equipos de rayos X, los reactivos e instrumentación IVD( Diagnóstico in Vitro) y las prótesis y extensiones ortopédicas El mercado está muy fragmentado geográficamente , con enormes diferencias entre las zonas del país. Los hospitales de grandes ciudades poseen mayor recursos para adquirir nuevo equipamiento médico a diferencia de los hospitales rurales , mal equipados y sin recursos. El Plan de Reforma chino pretende sufragar esta diferencia, para ello dotará de fuerte inversión para ofrecer cobertura médica estatal del 90%, construcción de nuevos centros y renovación del equipamiento médico. El envejecimiento de la población, el aumento del PIB, el crecimiento de la clase urbana facilitará un incremento de la demanda de equipamiento médico.
  25. 25. SECTORES “La venta directa al consumidor final requiere que la empresa extranjera esté establecida en China, ya que los procesos deEQUIPAMIENTO MÉDICO compra se realizan a través de licitaciones públicas” Influenciada por los centros de investigación de Pekín Producción de material de un solo uso( productos oftalmológicos, ortopédicos, instrumentos quirúrgicos. Zona del Delta río de la Perla gracias a la integración industrial que ha alcanzado ( electrónica, industrial mecánica, equipamiento médico)
  26. 26. LOS BRICCHINA EN CIFRASZONAS DE DESARROLLOSECTORES DE MAYOR OPORTUNIDAD EN LA INDUSTRIACOMPRAR EN CHINAVENDER EN CHINASOBREVIVIR EN CHINACONCLUSIONES
  27. 27. COMPRAR EN CHINA “…en automoción India es el lugar más barato, luego ya viene China. Siempre teniendo en cuenta la mano de obra más barata...“EVALUACIÓN DE PROVEEDORES. CONSIDERACIONES PREVIAS •Capacidad de fabricación: Puede el proveedor fabricar nuestros productos? •Diseño y desarrollo: Tiene la habilidad de desarrollar y diseñar nuestro producto? •Certificaciones: Dispone de certificaciones adecuadas? •Comunicación: Puede comunicarse en inglés? •Transporte: Hay buenas infraestructuras donde ser encuentra nuestro proveedor? •Equipos / condiciones: Cómo son las infraestructuras de nuestro proveedor? •Focus: se concentra nuestro proveedor en nuestro producto? O se trata de un negocio secundario? •Experiencia: Tiene experiencia nuestro proveedor fabricando nuestros productos? •Estrategia: Cual es la estrategia de precios de nuestro proveedor? •Capacidad: Tiene nuestro proveedor capacidad de fabricación extra? •Cooperación: El proveedor está dispuesto a una cooperación con nosotros a largo plazo?
  28. 28. COMPRAR EN CHINA “…el chino va a saber si lo puede hacer bien, mal o regular. Dependerá de nuestra constante supervisión... “SELECCIÓN DEL AUDITORÍAS CONTROL CERTIFICACIÓN INSPECCIÓNPROVEEDOR DE CALIDAD •Entorno •Seguimiento de •Marcado CE Inspección Pre-shipment•Contacto a través de •Infraestructura plan de producción •Certificación voluntaria •Aspectoasociaciones •Management •Validación de de producto •Dimensiones•Comunicación en inglés •Capacidad técnica muestras •Test funcional•Tipo de clientes •Sistema de control de •Auditorias de•Tasa de exportación calidad proceso Control durante la carga•Homologación y •Controles de •Packaging y etiquetadocertificación calidad periódicos •Cantidad•Muestras •Ensayos •Sellado del contenedor•Contrato•Protección de lapropiedad intelectual “…te piden el 30% adelantado y el resto , en el mejor de los casos, a recepción del pedido … es cierto que cuando tienes confianza, saben que no tienes un chiringuito montado (en China la privacidad es casi nula) y poder pagar a 30 o incluso a 60 días. Pero debes estar en China y conocer a la gente.
  29. 29. LOS BRICCHINA EN CIFRASZONAS DE DESARROLLOSECTORES DE MAYOR OPORTUNIDAD EN LA INDUSTRIACOMPRAR EN CHINAVENDER EN CHINASOBREVIVIR EN CHINACONCLUSIONES
  30. 30. VENDER EN CHINA “…quién quiera invertir debe hacerlo despacio, no dejarse llevar por el milagro chino…”1. Evaluación de la demanda del mercado: 3. Identificar los canales de venta: •Evaluar la actual demanda y tendencias •Determinar cómo nuestro producto / del mercado servicio es actualmente vendido en •Entender los factores clave de compra China: a través de distribuidores, venta de nuestros productos / servicios por directa, representantes… se vende en nuestros clientes chinos todo el mercado o sólo en determinadas •Responder a la pregunta: Los chinos regiones? comprarán mi producto / servicio? •Evaluar si estos canales son los apropiados y únicos o existen nuevos canales para ser desarrollados 2. Análisis de los competidores: 4. Creación de una base de datos: •Analizar los competidores locales y •Creación de una base de datos extranjeros del país organizada por canales de venta, interés, •Determinar qué diferencia de nuestro ABC... producto / servicio ante nuestra •Obtener el feed back de potenciales competencia, desde la perspectiva del clientes precio, calidad y otros factores importantes a tener en cuenta por nuestro cliente final
  31. 31. VENDER EN CHINA “…la barrera idiomática es un grave problema. Quién quiera vender en China además de ofrecer un producto diferencial debe estar presente…”5. Desarrollo de la estrategia de ventas: 6. Ejecución de las ventas:•Definir el posicionamiento de mercado •Desarrollo del mercado chinopara nuestro producto, tomando encuenta competidores, clientes…•Tener en cuenta dónde y cómo debeninvertirse los recursos para maximizar laeficiencia de nuestro éxito
  32. 32. VENDER EN CHINA IMPLANTACIÓN EN CHINA. FASES1. SUBHASTA Red line drawing: • Poco suelo urbanizable • Ayudas dirigidas a empresas • Terreno urbanizable 40€/m2 que trabajen sectores que • Administración se hace cargo de las infraestructuras. quieren apoyar. • Régimen monopolio regional (agua, gas, electricidad) pero funciona. • Propietario Estado 50 años • Costes de construcción: 20% menos que en España • Mucha competencia por el suelo • Tiempo: 18 meses2. PROYECTO DE OBRAS REGISTRO DE EMPRESAInstituto de Diseño empresa pública: hacen el proyecto de construcción y se • REPO: Representative Office (capacidad operativa muyencargan del buen funcionamiento y control de la obra. limitada) • WFOE (WOFE): Whole Foreign3. LICENCIA DE OBRAS: se obtiene en un plazo breve. En España es de 5-6 meses. Ownership Enterprise •Capacidad operativa limitada4. CONSTRUCTORA: selección restrictiva certificado constructora certificado según registrofinal de la obra •Limitación financiera5. CERTIFICADO FINAL DE LA OBRA •Rescate limitado capital
  33. 33. LOS BRICCHINA EN CIFRASZONAS DE DESARROLLOSECTORES DE MAYOR OPORTUNIDAD EN LA INDUSTRIACOMPRAR EN CHINAVENDER EN CHINASOBREVIVIR EN CHINACONCLUSIONES
  34. 34. SOBREVIVIR EN CHINA• NEGOCIACIÓN: • Saludo y presentaciones • Puntualidad • Jerarquía • “Guanxi” • No criticar ni ridiculizar• CONDUCTA: • Tarjetas de visita • Traje y corbata • Primero temas sin importancia • Si / no. Puede ser • Regalos • El intérprete • Las grandes comidas• ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN • Cada uno tiene su papel. Grupo numeroso • Negociaciones muy largas • Más concesiones pero satisfacción ambas partes • Posteriores negociaciones
  35. 35. LOS BRICCHINA EN CIFRASZONAS DE DESARROLLOSECTORES DE MAYOR OPORTUNIDAD EN LA INDUSTRIACOMPRAR EN CHINAVENDER EN CHINASOBREVIVIR EN CHINACONCLUSIONES
  36. 36. ConclusionesSobre los BRIC“Es más complicado instalarse en China, pero hay más opciones a elegir. Más proveedores,más servicios, de mayor calidad….El chino es más trabajador q el indio. El indio tiene culturainglés y más accesible, puedes penetrar en su cultura. El chino es muy cerrado…”Sobre la forma de entrada“El gobierno chino da una exención de los tres primeros años del impuesto del beneficio. Enlos siguientes dos años un 50%. Tienen claro que debe haber una ayuda enfocada alinversión.”Sobre el capital humano“Es muy complicado contratar y encontrar buenos trabajadores. Es fácil despedir altrabajador. Es conveniente contratarlo joven para poder inculcarle la filosofía de empresapoco a poco”
  37. 37. ConclusionesSobre infraestructuras“…ojalá nosotros tuviéramos las infraestructuras que ellos tienen… ”Sobre la búsqueda de proveedores industriales“…todavía hay un diferencial de precio. Sobre un 25% ExW endeterminados componentes…”Sobre la búsqueda de clientes“…todo está en los planes quinquenales. Podemos ver qué proyectosestá apoyando el gobierno chino y qué sectores serán los de futuro…”“…se trata de un mercado que todo el mundo debe seguir pero no es unmercado para TODAS las empresas…”“…se trata de un mercado muy competitivo, quien logre vender enChina puede vender a todo el mundo…”ULTIMAS RECOMENDACIONES• Tener las ideas muy claras• No tirar el dinero para hacer experimentos• Estar preparado• El mundo es más competitivo gracias a los indios y a los chinos
  38. 38. Conclusiones “A medida que el país se integra en la economía, las mejores prácticas en China serán las mejores prácticas globalmente, los productos desarrollados en China serán productos globales y los procesos industriales desarrollados en China serán procesos industriales globales”
  39. 39. El salario sube un 15% de media anual. Costes salariales netosCostes de interés por trabajador. Debemos sumarle un 15% más a la empresa. Coste taxi un día Shanghai 1500 YMB Costes Salariales Coste bajada bandera taxi Shanghai 14 YMB Jefe de fábrica 10.0000 RMB Coste bajada bandera taxi Chongching 3 YMB Jefe de 5.000 RMB operaciones Coste KW Cixi 0.85 YMB Coste comida restaurante Occidental Contable 5.000 RMB 320 YMB Shanghai Adminsitrativo 2.500 RMB Coste comida restaurante Chino Beiging 120 YMB Sra limpieza 1.600 RMB Empaquetador 1.800 RMB Coste alquiler piso 100 m2 Ningbo 500 € Coste noche hotel 4 estrellas Shanghai 120 € Otros costes Una casa alquiler en Ningbó 500 € de 100 m2 Coste noche hotel 4 estrellas Beiging 130 € cesta de la compra semanal, 120 €Coste vuelo interno. Shanghai-Chongching 210 € productos de calidad Coste vuelo Turkish Airlaines 800 € Coste un contenedor 2.500 USD 1 EUR = 8.06513 CNY Coste litro gasolina 7,3 YMB
  40. 40. ENTREVISTAS REALIZADASEADS, AVIC, Indra Sistemas, Aviation Industry Corporation of China (AVIC), Zanini, Trumpf,Idiada, Ficosa, ACC10, Garrigues, Gamesa, Aerospace Science & Industry Shenzhen (Group),Oficina Económica y Comercial de España en Pekín, Beijing Jingtian precision investmentcasting co. ltd, AVIC BEIJING CHANGKONG MACHINERY CO., LTD, AVIC BEIJING CHANGKONGMACHINERY CO., LTD, BEIJING HANGXING MACHINERY MANUFACTURE COMPANY,Asociación de automóvil de Shanghai, Aubridge Group, Shanghai Donghuang Forging Co.,Ltd., ENVISION, SHANGHAI CHANGJIN METAL PRODUCTION CO.,LTD., Gestamp Asia, Bralo,Ningbo Hongda Motor Die Co., Ltd, Mercados Exteriores, Ningbo Qiangsheng Machinery &Mould Co., Ltd, Telefónica, General Electric, COMAC.
  41. 41. CONTACTO Josep Maria GomesCambra de Comerç de Barcelona T. 93 4169 285 jmgomes@cambrabcn.org

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