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Oportunitats en el sector de l'automoció a Mèxic

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Setmana de la Internacionalització: Oportunitats en el sector de l'automoció a Mèxic

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Oportunitats en el sector de l'automoció a Mèxic

  1. 1. XXII SETMANA DE LA INTERNACIONALITZACIÓ EMPRESARIAL DEL 15 AL 19 DE JUNY
  2. 2. MÉXICO: OPORTUNIDADES EN SECTOR AUTOMOCIÓN 1. México 2015. Oportunidades 2. Sector Automoción en México. Situación actual y perspectivas 3.- Oportunidades de comercio e inversión 4. Nuevos Proyectos en México 5. Misión. Septiembre 2015
  3. 3. 1. MÉXICO 2015 Datos generales Superficie: 1.972.550 km² Población: 121 millones de habitantes Densidad de población: 57 hab/km² Esperanza de vida: 79,83 años mujeres. 74,03 años hombres Indicadores macroeconómicos Crecimiento económico: 2,1% PIB: 947.588M € PIB per cápita: 8.003 € Inflación: 3,5% Desempleo: 5.12% Deuda Pública: 38.3%
  4. 4. 1. MÉXICO 2015 OPORTUNIDADES • Población de mas de 120 millones de personas • Semejanza en hábitos de consumo • Capacidad de consumo • Compartimos idioma y cultura • Experiencia positiva acumulada • Buena imagen de productos y empresas españolas • Presencia de empresas y productos catalanes en México • Cercanía con EU y su mercado • Presencia de grandes compañías transnacionales en el país
  5. 5. 1. MÉXICO 2015 OPORTUNIDADES SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL • En 2014 México tuvo un crecimiento del 2.1% del PIB • Pronostico de cierre de crecimiento 2015 de 2.4% • Todavía estricto control de las finanzas públicas • Inflación de 3.07% en 2014 • Comercio Exterior de 797 mil millones de dólares • Exportaciones por 398 mil millones de usd en 2014 • Inversión Extranjera por 22 mil millones de usd • El sector primario constituye únicamente el 3.7% del PIB • La industria (34.9%) y los servicios (61.4%) son los principales componentes
  6. 6. 1. MÉXICO 2015 OPORTUNIDADES PRESENCIA INDUSTRIAL • El sector industrial está compuesto por empresas internacionales. • Las principales transnacionales farmacéuticas, autopartes, electrodomésticos fabrican en México. • Migración de empresas del sector automoción a nuevas industrias como el aeroespacial (260 empresas), medio ambiente, energías renovables y tecnología. • Importancia del sector servicios (Turismo, salud, telefonía, construcción, logística) en la participación del PIB.
  7. 7. 1. MÉXICO 2015 OPORTUNIDADES APOYOS PARA EL SECTOR INDUSTRIAL • Más de 3.000km de frontera con Estados Unidos, el mayor comprador a nivel mundial del sector • 12 tratados y acuerdos comerciales con 44 países / 40 tratados de libre comercio con las principales economías del mundo • 16 puertos marítimos internacionales y 85 aeropuertos • Clúster automotriz con gran vinculación en cadenas productivas
  8. 8. 2. SECTOR AUTOMOCIÓN • Principal industria en México en generación de empleos, transferencia de tecnología, atracción de IDE y desarrollo de capital humano. • El sector automoción aporta el 6% del PIB y el 18% de la industria manufacturera • Existen 18 complejos de producción en 11 estados de la República Mexicana. • En México se fabrican 48 modelos de autos y camiones • Principal proveedor de la industria automotriz de Estados Unidos. • Cambio de tendencia de maquila de automóviles a desarrollo de centros de ingeniería y diseño.
  9. 9. 2. SECTOR AUTOMOCIÓN Ford, General Motors, Volkswagen, Nissan, Chrysler, Toyota, Honda y Fiat Principales fabricantes de México y producción por unidades en 2014.
  10. 10. 2.- SECTOR AUTOMOCIÓN México se sitúa en 2014 en el séptimo lugar a nivel mundial en producción de automóviles. Ocupa la sexta posición en producción de vehículos comerciales. México reportó un incremento del 1,7% respecto al año anterior. Fuente: OICA (www.oica.net) Producción automotriz mundial por país Vehículos (unidades) 1.- China 23,722 2.- Estados Unidos 11,660 3.- Japon 9,774 4.- Alemania 5,907 5.- Corea del Sur4,557 6.- India 3,840 7.- México 3,220 8.- Brasil 3,142
  11. 11. Localización de la Industria Automotriz Terminal de Vehículos Ligeros 2. SECTOR AUTOMOCIÓN DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL SECTOR Fuente: Industria Terminal Automotriz
  12. 12. Localización de la Industria Automotriz Terminal de Vehículos Pesados 2. SECTOR AUTOMOCIÓN DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL SECTOR Fuente: Industria Terminal Automotriz
  13. 13. 2. SECTOR AUTOMOCIÓN DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL SECTOR Fuente: Promexico y Secretaría de Economía Centros de Ingeniería y Diseño
  14. 14. 2. SECTOR AUTOMOCIÓN DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL SECTOR Fuente: Promexico Localización y especialización de la producción de autopartes
  15. 15. 2. SECTOR AUTOMOCIÓN MAPA DE EMPRESAS DE AUTOPARTES
  16. 16. 3. OPORTUNIDADES Y RECOMENDACIONES SECTOR AUTOMOCIÓN | INVERSIÓN Fuente: Promexico
  17. 17. 3. OPORTUNIDADES Y RECOMENDACIONES SECTOR AUTOMOCIÓN | COMERCIO
  18. 18. 4. NUEVOS PROYECTOS Proyectos automotrices próximos años OEM - México Año Empresa Proyecto 2013 Audi 1,300 mill. USD Nueva planta en Puebla 2013 Honda 470 mill. USD. Guanajuato 2013 Mazda 120 mill. USD. 2a planta motores Guanajuato 2013 Fiat - Chrysler 1,240 mill. USD. Nueva planta en Saltillo 2014 Nissan - Daimler 1300 mill. USD Nueva planta vehículos de lujo en Aguascalientes 2014 BMW 1000 mill. USD (2019) Capacidad para 150 mil vehículos anuales Saltillo 2014 KIA 1000 mill. USD. Nueva planta en Nuevo León 2014 GM 5000 mill. USD. Ampliación de 4 plantas en México 2015 VW 1000 mill. USD. Ampliación planta en Puebla y fabricar el TIGUAN 2015 Toyota 1000 mill. USD. Ensamblar el compacto Corolla Guanajuato 2015 Ford 2500 mill. USD. Nueva planta en Guanajuato 2015 Hundai Renault Jaguar Estudio de viabilidad.
  19. 19. Cámaras y Asociaciones -Industria Nacional de Autopartes (INA) Cuenta con 950 empresas afiliadas. Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) Su propósito es el de tener una representación exclusiva para este sector industrial. Representa a las diez principales armadoras que se encuentran en el país. Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, A.C. (ANPACT) Representa a los 13 fabricantes de vehículos pesados (más de 6.3 toneladas) y motores a diésel, su objetivo es apoyar al desarrollo de la industria de autotransporte
  20. 20. 4. MISION AUTOMOCION EN MEXICO • FECHA: 28 de Septiembre a 1 de Octubre • ESTADOS: Ciudad de México, Guanajuato y Puebla • EMPRESAS: Tier 1 y Tier 2 • ACTIVIDADES: Clientes potenciales y oportunidades de inversión

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