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SETMANA DE LAINTERNACIONALITZACIÓ15 al 19 d’octubre de 2012
Oportunidades de negocios en Marruecos Eficiencia energé tica Energías renovables Grandes proyectos de infraestructura ...
Eficiencia Energética en Marruecos 32 millones y medio de habitantes. Crecimiento demográfico de 1,07%. Población urban...
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Eficiencia Energética en Marruecos Puesta en marcha de un Plan de acción para controlar el  consumo de energía. El objet...
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Desarrollo del Plan Solar 2020     ZONA             DNI             CAPACIDAD           FECHA INICIO/ FINAL.              ...
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MAPA RADIACION SOLAR MARRUECOSUbicación proyectos                                      www.acc10.cat
Calendario Ejecución Proyectos• Noviembre 09 Presentación del Proyecto Marroquí de   energía solar.• Enero 2010      Creac...
Adjudicación fase 1 de OuarzazateEl ganador elegido para conducir la primera fase delproyecto:•El grupo Saudi ACWA Power I...
Energía Eólica, Marruecos• Situación geoestratégica muy favorable para la implantación de  parques eólicos  PARQUE EOLICO ...
Nuevos parques en construcción   •   Capacidad productiva de unos 720 MW.                                 Proyectos eólico...
Marco legalEl marco gubernamental “Energipro’’ permite:   – Oportunidad a los industriales de producir su propia     elect...
PROGRAMA DE PRODUCCION INTEGRADA DE               ENERGIA ELECTRICA• El objetivo es de abastecer el 42% de la energía eléc...
Gestión y operación de parquesEl parque de Taza constituye la primera central eólica delPrograma Eólico Integrado:   – BOT...
FACTORES FAVORABLES A LA IMPLANTACION DE ENERGIA EOLICA EN                       MARRUECOS•   Capacidad eólica para alcanz...
Programa energía eólica 2015 - 2019                                      www.acc10.cat
Grandes Proyectos de Infraestructura PortuariaSituación mundial:       • + 8 MM de toneladas de mercancía transportada en ...
Estrategia Portuaria Marroquí en 2030• Los puertos representan 98% de intercambios externos.• Un sector vital para competi...
7 Ejes estratégicos1. Desarrollar el rendimiento portuario.2. Promover la eficacia de la logística.3. Maximizar la infraes...
Vocación de los puertos según zonade actuación                                     www.acc10.cat
Región del este, Nador• Construcción de un  nuevo puerto Carbon y  GNL: Nador West  Med.• Conversión del puerto  de Nador ...
Región Noroeste, Tanger• Tanger Ville.• Conversión más  turística del puerto.• Marina.• Líneas rápidas con  España.• Ambic...
Región noroeste, Tanger• Tanger Med.• Un centro comercial  entre Europa, Asia y  Africa y es un “ hub del  Mediterráneo?" ...
Région Kénitra-Mohammedia-CasablancaCasablanca  – Mejora de la conectividad, con la intensificación de    Enlaces (ferroca...
Mohamedia• Como puerto petróleo y químico confirmado,  construcción de un terminal para la transferencia de  la actividad ...
Kenitra•   Creación de un nuevo    puerto en Kenitra para    controlar el flujo    comercial de la región    en aumentació...
Region Abda Doukkala• Puerto de Jorf  Lasfar• Confirmado para uso  Químico (fosfatos de  la OCP)• Productos  siderúrgicos•...
Region Abda Doukkala• Puerto de Safi• Un nuevo puerto  cuya creación se  decidió en la región  Safi, se utilizará en  sus ...
Otros Nuevos puertos• Region de Souss Tensift• Puertos del Sur• Fuente : Stratégie Portuaire, Ministère de l’équipement  e...
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Oportunitats de negoci al Marroc per a l'empresa catalana

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El Marroc ofereix grans oportunitats en eficiència energètica, energies renovables i en l'àmbit dels grans projectes d'infraestructures. D'una banda, el govern d'aquest país ha posat en marxa un pla d'acció per controlar el consum d'energia, de l'altra, el país ofereix grans condicions per a la implantació d'energies renovables -especialment solar i eòlica-, i, en l'àmbit de les infraestructures, ha endegat una ambiciosa estratègia portuària.

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Oportunitats de negoci al Marroc per a l'empresa catalana

  1. 1. SETMANA DE LAINTERNACIONALITZACIÓ15 al 19 d’octubre de 2012
  2. 2. Oportunidades de negocios en Marruecos Eficiencia energé tica Energías renovables Grandes proyectos de infraestructura www.acc10.cat
  3. 3. Eficiencia Energética en Marruecos 32 millones y medio de habitantes. Crecimiento demográfico de 1,07%. Población urbana en aumento 19% en 1960; 55% en 2004 ahora de 60%. Crecimiento del PIB de casi 5% en 2011. Dependencia energética del 93%. www.acc10.cat
  4. 4. Eficiencia Energética en Marruecos El gobierno subvenciona parte del coste del petróleo. Tendencia al alza del precio (108$/barril de Brent a mayo de 2012). Vulnerabilidad económica que se traduce en un aumento más que proporcional del gasto público y encarecimiento de la energía producida. www.acc10.cat
  5. 5. Eficiencia Energética en Marruecos Puesta en marcha de un Plan de acción para controlar el consumo de energía. El objetivo básico es conseguir un ahorro energético entre el 12% y 15% de aquí a 2020. Sectores económicos:  Edificios 36% del total de energía primaria (27% Viviendas, 7% servicios).  Industria con un 32% de consumo.  Transporte con un 24% de consumo. www.acc10.cat
  6. 6. Actores del plan de Eficiencia energética• Ingenierías para Estudios de Ahorro energético• Empresas de suministro de material de aislamiento, equipos eléctricos y térmicos, calentadores solar (Programa Shemsi) etc.• Empresas de Auditoria Energética en el sector Industrial y de construcción.• Edificios turísticos, hospitales, escuelas y universidades, edificios de la administración pública www.acc10.cat
  7. 7. Programa Shemsi El programa Shemsi tiene como objetivo tener instalados 1,7 millions de m² de CES en 2020 frente a los 300.000 que existen hoy. Subvención de la Unión Europea para Proyectos de Demostración. CES: Calentadores Solares. http://www.aderee.ma/index.php/fr/expertise/programmes- integres-/programme-shemsi- Marco Jurídico: Ley 47/09. www.acc10.cat
  8. 8. Ferias del sector BATIVERT21-23 Julio 2012, Casablanca (Marruecos).http://www.bativert.ma/ POLLUTEC Salón de tecnologías del medio ambiente.3-6 Octubre 2012, Casablanca (Marruecos)http://www.pollutec-maroc.com/index.php?/plateforme EneR Event Feria internacional de energías renovables y eficiencia energética17-20 Octubre 2012, Casablanca (Marruecos)http://www.ener-event.com/ EnR Energies Renovables21-23 Noviembre 2012, Casablanca (Marruecos)http://maroc.energie-ren.com/ Solaire Expo Salón Internacional de Energía Solar13-16 Febrero 2013, Marrakech (Marruecos)http://solaireexpomaroc.com/ www.acc10.cat
  9. 9. Energías renovables MarruecosCondiciones muy favorables para la implantación de energías renovables: – Energía solar: Goza de media de unos 300 días de sol al año, un potencial de unos 2 600 kWh/m²/año. – Energía eólica: El viento está presente en la mayor parte del territorio litoral, lo que supone una superficie de 3.500 km de costas. La fuerza de los vientos es de 9 metros por segundo a 40 metros de altitud. Con un potencial eólico de más de 6000 MW. – Recursos hídricos: Con más de 200 micro centrales hidráulicas explotables. – Biomasa: 9 millones de hectáreas de bosques. www.acc10.cat
  10. 10. Energías Renovables• Marco regional de la UPM: – El plan Solar Mediterráneo :20GW en 2020.• Plan Nacional : – Producción de 2000 MW en 2020. www.acc10.cat
  11. 11. Plan Solar Marroquí www.acc10.cat
  12. 12. Desarrollo del Plan Solar 2020 ZONA DNI CAPACIDAD FECHA INICIO/ FINAL. ENERGETICA (PREV.) OURZAZATE 2635kWh/m²/an Puissance: 500 MWe 2012-2015 Superficie : 2500 ha Production : 1150 GWh/anAIN BENI MATHAR Puissance : 400 MWe --- 2290kWh/m²/an Superficie : 2000 ha Production: 835 GWh/anFOUM AL OUAD 2628kWh/m²/an Puissance : 500 MWe --- Superficie : 2500 ha Production: 1150 GWh/an BOUJDOUR 2642kWh/m²/an Puissance: 100 MWe --- Superficie : 500 ha Production : 230 GWh/an SEBKHAT TAH 2140kWh/m²/an Puissance : 500 MWe --- Superficie : 2500 ha Production: 1040 GWh/an www.acc10.cat
  13. 13. Factores favorables a la implantación parque energía solar en Marruecos• Fuerte potencial solar 3000 horas/año y 5,5 Kwh/m2/día.• Marco jurídico/institucional favorable.• Ley 13-09 Referente a energías renovables.• Ley 59-09 referente a la creación de MASEN (Moroccan Agency For Solar Energy).• Inversión aproximada de 9 millones de dólares.• Se calcula ahorrar 1 millón de Toneladas Equivalentes de petróleo (TEP) y 3,7 millones de toneladas de CO2 . www.acc10.cat
  14. 14. MAPA RADIACION SOLAR MARRUECOSUbicación proyectos www.acc10.cat
  15. 15. Calendario Ejecución Proyectos• Noviembre 09 Presentación del Proyecto Marroquí de energía solar.• Enero 2010 Creación del Masen.• 30 Marzo 2010 Licitación para expresión de interés para Ouarzazate.• 24 Mayo 2010 Cierre licitación.• Fin 2010 Lanzamiento de Licitación para pre cualificados.• 2015 Suministro de la primera estación solar de 500 MW.• 2020 Producción de 2000 MW. www.acc10.cat
  16. 16. Adjudicación fase 1 de OuarzazateEl ganador elegido para conducir la primera fase delproyecto:•El grupo Saudi ACWA Power International (95%) conempresas Españolas ACCIONA, ARIES y TSC (5%)•Competición fuerte: – 20 empresas, entre ellas: ENEL, ABENGOA, MITSUI, IP, Abou Dhabi NEC, ACS… www.acc10.cat
  17. 17. Energía Eólica, Marruecos• Situación geoestratégica muy favorable para la implantación de parques eólicos PARQUE EOLICO Parc de AbdelkhalaK Torres Amougdoul Tanger I SITUACION Al Koudia Al Baida a 40 Km de CAP SIM Essaouira 22 km a sud este de Tánger Tetuán CAPACIDAD ENERGETICA 50 MW 60MW 140 MW CAPACIDAD PRODUCTIVA 226 GWh/año 210 GWh/año 526 GWh/año ANUAL PUESTA EN 29 DE AGOSTO DE 2000 Abril 2007 2009 FUNCIONAMIENTO VELOCIDAD VIENTO A 10m/s 9,45 m/s 9 m/s 40M DE ALTURA LICITACIONES/ORGANISM BOT (Build Operate and GAMESA (71 GAMESA(165 OS IMPLICADOS/COSTE Transfer) : CED (EDF-Germa / aerogeneradores G52- aerogeneradores).Costes : 2750 France) done ONE se 850 kW). Coste : 800 millones de dírhams (250 millones de compromete a comprar el 100% millones de dírhams (72 euros) de energía eléctrica producida millones de euros) durante 20años. FUENTE: ADEREE (Agence Nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l’éfficacité énergétique) www.acc10.cat
  18. 18. Nuevos parques en construcción • Capacidad productiva de unos 720 MW. Proyectos eólicos desarrollados por el sector privado dentro del marco de la ley 13-09 sobre energías renovablesPARQUE EOLICO Tarfaya Akhfenir** Bab El Oued** Hauoma** Jbel KhalladiSITUACION 20 km Sud 100 km aprox. Al Laâyoune Tánger Tetuán de Tarfaya norte de TarfayaCAPACIDAD 300MW 200MW 50MW 50MW 120MWENERGETICAPUESTA EN 1er 2011 primera 2011 -- --FUNCIONAMIENTO trimestre fase/2012PREVISTA 2013 totalidadVELOCIDAD VIENTO A 7,5M/S -- 8,5M/S -- --40M DE ALTURALICITACIONES/ORGANI -- Nareva Holding Nareva Holding Nareva Holding --SMOS /Alstom España (filial grupo ONA) (filial grupo ONA)IMPLICADOS/COSTE www.acc10.cat
  19. 19. Marco legalEl marco gubernamental “Energipro’’ permite: – Oportunidad a los industriales de producir su propia electricidad a través de energías renovables. – La energía producida por los tres parques es directamente comercializada por Nareva Holding a siete clientes industriales (ONCF, ONEP, la Samir, Larfage, OCP, ONDA et Sonasid). – Según la ley 13-09, 2010 “la energía eléctrica renovable es destinada al mercado nacional y a la exportación”. www.acc10.cat
  20. 20. PROGRAMA DE PRODUCCION INTEGRADA DE ENERGIA ELECTRICA• El objetivo es de abastecer el 42% de la energía eléctrica con fuentes de energía renovables• Programa de producción integrada de energía eléctrica de origen eólico con una potencia instalada de 1000MW – FASE I: Desarrollo, financiación, construcción, explotación y mantenimiento del parque eólico de Taza con una potencia instalada de 150 MW. – FASE II: Desarrollo, financiación, construcción, explotación y mantenimiento de cinco parques eólicos con una potencia instalada de 850 MW. FASE I FASE II PARQUE EOLICO Taza Tanger II Midelt Jbel Lahdid Tiskrad Boujdour SITUACION Noroeste de Tanger Midelt Essaouira Laâyoune Boujdour Taza CAPACIDAD 150 MW 150 MW 100 MW 200 MW 300 MW 100 MW ENERGETICA Previsión 2014 Entre 2015 y Entre 2015 y Entre 2015 y 2019 Entre 2015 y Entre 2015 y comercialización 2019 2019 2019 2019 www.acc10.cat
  21. 21. Gestión y operación de parquesEl parque de Taza constituye la primera central eólica delPrograma Eólico Integrado: – BOT 20 anos convenio con O.N.E. – Asociación del sector público-privado donde la ONE, la Société d’Investissements Energétiques (SIE)y los Fondos Hassan II se asociaran con el adjudicatario de la licitación para crear una sociedad de derecho marroquí. – Este programa eólico integrado, quiere promover una industria eólica marroquí, la creación de un grupo de expertos para reforzar la investigación y el desarrollo I+D. – Los candidatos que se presenten a la segunda fase del proyecto eólico se deberán comprometer junto con el fabricante de turbinas a la integración industrial local . – Las empresas participantes tienen que financiar el proyecto con un mínimo del 15% de fondos propios. www.acc10.cat
  22. 22. FACTORES FAVORABLES A LA IMPLANTACION DE ENERGIA EOLICA EN MARRUECOS• Capacidad eólica para alcanzar 2 280 MW en 2020, = reducción 11 millones de toneladas de CO2 anuales.• Turbinas instaladas en funcionamiento de media más de 4 000 horas anuales.• Potencial energético proveniente de energía eólica de más de 6000 MW.• Más de 3500 quilómetros de costa.• Zonas con vientos de entre 6 a 11 m/s.• La capacidad eléctrica total prevé un pasar de 6.135 MW a 14.580 MW en 2020• Inversión prevista entre sector público y privado de alrededor de 31,5 millares de dírhams.• El programa eólico también se beneficia de préstamos de organizaciones internacionales como: la Banca Africana Para el Desarrollo (BAD) del Fondo para tecnología Limpia del Banco Mundial ,el Banco Europeo de Inversiones y el grupo bancario KfW. www.acc10.cat
  23. 23. Programa energía eólica 2015 - 2019 www.acc10.cat
  24. 24. Grandes Proyectos de Infraestructura PortuariaSituación mundial: • + 8 MM de toneladas de mercancía transportada en 2010. • El transporte marítimo es 80% de intercambios, 4%,10% y 30 % del precio final de bienes manufacturados, agrícola y materia prima, respectivamente. • Países emergentes: 45% de exportaciones. • Un papel importante en la cadena logística. • Eje de competitividad para la internacionalización. www.acc10.cat
  25. 25. Estrategia Portuaria Marroquí en 2030• Los puertos representan 98% de intercambios externos.• Un sector vital para competitividad económica del país.• Posicionamiento geo-estratégico en la mapa mundial.• Marruecos debe jugar un papel importante en el intercambio internacional.• Puesta en marcha de un programa de modernizacion y desarrollo portuario nacional.• Empezando por Tanger Med, un posicionamiento ineludible entre Europa de Oeste y la Asia. www.acc10.cat
  26. 26. 7 Ejes estratégicos1. Desarrollar el rendimiento portuario.2. Promover la eficacia de la logística.3. Maximizar la infraestructura portuarias y la conexión existente4. Posicionarse en el contexto nacional, regional e internacional5. Aprovechar el papel estructurante de los puertos6. Integrar los objetivos ambientales y urbanos en la fase de diseño7. La adaptación a las incertidumbres de largo plazo www.acc10.cat
  27. 27. Vocación de los puertos según zonade actuación www.acc10.cat
  28. 28. Región del este, Nador• Construcción de un nuevo puerto Carbon y GNL: Nador West Med.• Conversión del puerto de Nador en un puerto turístico (Marchica y ferries /Europa). www.acc10.cat
  29. 29. Región Noroeste, Tanger• Tanger Ville.• Conversión más turística del puerto.• Marina.• Líneas rápidas con España.• Ambición de un puerto de referencia turística. www.acc10.cat
  30. 30. Región noroeste, Tanger• Tanger Med.• Un centro comercial entre Europa, Asia y Africa y es un “ hub del Mediterráneo?" www.acc10.cat
  31. 31. Région Kénitra-Mohammedia-CasablancaCasablanca – Mejora de la conectividad, con la intensificación de Enlaces (ferrocarril) entre las terminales portuarias, puertos secos (Mita, Zenata) y plataformas logísticas en el país – La ampliación del puerto por la posterior creación y por fases en una nueva terminal de contenedores – Aumentación de capacidad de 1.6 M de EVP a 3.3 M EVP – La reestructuración del puerto histórico de Casablanca con el desarrollo del muelle Tarik para cruceros – La traslación de la reparación naval. www.acc10.cat
  32. 32. Mohamedia• Como puerto petróleo y químico confirmado, construcción de un terminal para la transferencia de la actividad comercial www.acc10.cat
  33. 33. Kenitra• Creación de un nuevo puerto en Kenitra para controlar el flujo comercial de la región en aumentación• Conversión del puerto antiguo fluvial en una marina www.acc10.cat
  34. 34. Region Abda Doukkala• Puerto de Jorf Lasfar• Confirmado para uso Químico (fosfatos de la OCP)• Productos siderúrgicos• Energía• La extensión del puerto seguirá las necesidades de la actividad www.acc10.cat
  35. 35. Region Abda Doukkala• Puerto de Safi• Un nuevo puerto cuya creación se decidió en la región Safi, se utilizará en sus etapas iniciales de desarrollo industrial a granel grande para la O.N.E y OCP. www.acc10.cat
  36. 36. Otros Nuevos puertos• Region de Souss Tensift• Puertos del Sur• Fuente : Stratégie Portuaire, Ministère de l’équipement et des transports• http://www.mtpnet.gov.ma/NR/rdonlyres/71AA98FB-105F-4A62-B303- F93BE4B02E5C/3646/StrategiePortuairewebFR.pdf www.acc10.cat
  37. 37. ACC1ÓAL MARROC ACC1ÓA BARCELONACentre de Promoció de Negocis a Casablanca Carmen González, Cap Àfrica/Orient MitjàKamal Elmedkouri / Director Clàudia Auradell, Consultora Àfrica/OrientSanaâ Rouchdi / Analista de mercat MitjàSaloua Elghabzouri / analista de mercat E-mail: cgonzalezc@acc10.cat / cauradell@acc10.catEmail: kelmedkouri@acc10.com / srouchdi@acc10.com selghabzouri@acc10.com Passeig de Gràcia, 129219, BD Zerktonni, 3è me é tage (Angle BD Roudani) 08008 Barcelona20100 CASABLANCA / MAROC Tel. 93 484 96 53 / 93 551 19 53Tel. 00 212 5 22 25 25 12 Fax. 93 476 73 03Fax: 00 212 5 22 25 27 56 Servei d’orientació a l’empresa 902 62 77 88 info@acc10.cat www.acc10.cat

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