Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oportunitats de negoci a Argentina

32 views

Published on

Oportunitats de negoci a Argentina

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Oportunitats de negoci a Argentina

  1. 1. Nota econòmica Argentina
  2. 2. Argentina | Nota econòmica 2 Creixement econòmic 2018 -2,5% 2019 -3,1% (e) 2020 -1,3% (e) PIB (PPP) 915.125 M$ Agricultura 10,8% Indústria 28,1% Serveis 61,1% PIB per càpita (PPP) 20.537,1 $ Inflació 34,3% Taxa d’atur 9,2% Deute públic 57,6% del PIB Balança compte corrent -5,4% del PIB Risc creditici B Doing Business 119/190 Superfície 2.780.400 km2 Població 44,6 milions de persones (e) Densitat de població 16,3 hab./km2 Idioma Espanyol (oficial) Moneda Peso, 1 EUR = 48,79 ARS (30/07/2019) Esperança de vida 77,5 anys Religió Catòlica Romana (92%, menys del 20% són practicants) Altres (8%) Taxa d’alfabetització + 15 anys 99,1% (2016) Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, UIS Statistics (UNESCO), S&P, Bloomberg (e) estimació Argentina Dades Generals Quadre Macroeconòmic 2018 Aeroports 161 Aeroport principal Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini Xarxa ferroviària 36.917 km Carreteres 280.290 km Ports principals Bahía Blanca, Buenos Aires, La Plata, Punta Colorada, Ushuaia Infraestructures
  3. 3. Argentina | Nota econòmica 3 Creixement 2019-23 Creixement 2014-18 Mobile & Gaming 40,87% 29,52% Economia circular 26,33% 36,90% TIC i transformació digital 24,66% 31,93% Electrònica i electricitat 24,47% 33,74% Turisme, cultura i oci 24,21% 33,58% Vins, caves i begudes 24,02% 35,72% Biotecnologia 23,78% 34,97% Indústria farmacèutica 23,65% 34,93% Paper i packaging 23,45% 34,75% Wellness & Beauty 23,11% 33,30% Principals sectors per volum de negoci, 2018 Principals sectors per volum de negoci a Argentina Principals sectors per creixement del volum de negoci, 2019-23 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 Volum de negoci 2018 (M$) Creixement 2014-18 (%) Creixement 2019-23 (%) Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir d’Euromonitor
  4. 4. Argentina | Nota econòmica 4 Creixement 2014-18 Educació, formació i serveis editorials 13,21% Vins, caves i begudes 11,03% Metall i metal·lurgia 1,07% Esports 0,28% Alimentació i productes gurmet -0,34% Tèxtil i moda -0,60% Infraestructures i construcció -1,40% Biotecnologia -1,90% Mobile & Gaming -2,01% Logística, comerç electrònic i distribució -2,25% Principals sectors per volum d’importacions, 2018 Principals sectors per volum d’importacions a Argentina Principals sectors per creixement del volum d’importacions, 2014-18 -16% -14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 Volum d'importacions 2018 (M$) Creixement 2014-18 (%) Proveïdors principals, 2018 (% sobre total importacions) Brasil Xina Estats Units 23,8% 18,4% 11,8% Alemanya Paraguai 5,1% 3,3% Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir d’Euromonitor i ITC
  5. 5. Argentina | Nota econòmica 5 200 250 300 350 400 450 500 2014 2015 2016 2017* 2018* milions € 2014 2015 2016 2017* 2018* Exportacions 231,5 317,4 292,1 361,4 370,3 Importacions 295,5 372,5 437,9 300,7 274,1 Saldo comercial -64,0 -55,2 -145,8 60,7 96,2 ✓ Les exportacions catalanes a Argentina assoleixen els 370,3 milions d’euros el 2018, un 2,5% més que l’any anterior i la xifra més alta de tota la sèrie històrica. ✓ Catalunya exporta principalment a Argentina llibres i publicacions (20,0%), maquinària (17,6%) i perfumeria i cosmètica (11,3%) el 2018. ✓ Les exportacions catalanes a Argentina representen el 0,5% del total de les exportacions catalanes. ✓ Les exportacions catalanes representen el 31,1% de les exportacions de l’Estat espanyol a Argentina. *Dades provisionals ✓ Les importacions catalanes d’Argentina baixen un 8,8% el 2018, fins els 274,1 milions d’euros. ✓ Catalunya importa principalment d’Argentina residus de l’extracció d’oli de soja (63,3%), productes químics (7,9%) i vehicles (5,9%) el 2018. ✓ Les importacions catalanes d’Argentina representen el 0,3% del total de les importacions catalanes. ✓ Les importacions catalanes representen el 15,4% de les importacions de l’Estat espanyol d’Argentina. Exportacions Importacions 2.029 empreses exportadores a Argentina, de les quals 640 són exportadores regulars. Relacions comercials Argentina - Catalunya Exportacions i importacions Argentina – Catalunya 2014-18 (milions d’euros) Font: ICEX-Estacom, ICEX-Perfil de l’empresa exportadora espanyola
  6. 6. Argentina | Nota econòmica 6 222 4.462 980 3.329 41.486 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 2014 2015 2016 2017 2018 36.836 22.304 24.429 79.194 24.241 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 2014 2015 2016 2017 2018 Evolució de la inversió IED (milers d’euros) Evolució de la inversió IDE (milers d’euros) ✓ La inversió d’Argentina a Catalunya ha sigut de 50,5 M€ en els darrers cinc anys. La inversió s’ha concentrat en el 2018, amb 41,5 M€. ✓ El 94,7% de la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda d’Argentina el 2018 s’ha destinat a enginyeria civil. ✓ La inversió d’Argentina representa l’1,4% del total de la inversió rebuda per Catalunya i el 40,9% del total invertit a l’Estat espanyol des d’Argentina el 2018. Catalunya → Argentina ✓ La inversió de Catalunya a Argentina ha sumat 187,0 M€ en els darrers cinc anys. Destaca l’any 2017 amb 79,2 milions d’euros, fonamentalment en indústria química. La inversió del 2018 ha sigut més baixa (24,2 M€). ✓ El 40,3% de la inversió de Catalunya a Argentina el 2018 correspon a comerç, seguit de subministrament d’energia elèctrica (28,1%). ✓ La inversió de Catalunya a Argentina representa el 0,4% del total de la inversió realitzada per Catalunya i l’1,4% del total invertit des de l’Estat espanyol a Argentina el 2018. Argentina → Catalunya Font: DataInvex - Ministerio de Industria, Comercio y Turismo Inversió estrangera
  7. 7. Argentina | Nota econòmica 7 198 filials catalanes de 147 empreses matriu. Empreses argentines establertes a Catalunya 12 filials argentines de 12 empreses matriu. Empreses catalanes establertes a Argentina Les principals empreses catalanes* a Argentina són: ✓ GRIFOLS SA ✓ PUIG SL ✓ ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL SA ✓ COMSA CORPORACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SL ✓ MEDIAPRODUCCIÓN SLU ✓ MECALUX SA ✓ GRUPO FERRER INTERNACIONAL SA ✓ SEIDOR SA ✓ GRUP ROMEU ✓ SIMON HOLDING SL ✓ CEMENTOS MOLINS SA** Les principals filials argentines a Catalunya són: ✓ BAGLEY LATINOAMÉRICA SA (Arcor SAIC) ✓ SMADEX SL (Headway Digital SA) ✓ SATELLOGIC SOLUTIONS SL (Satellogic) ✓ CATAPULTA EDITORES SL (Catapulta Children Entertainment SA) ✓ VARTECO QUÍMICA IBÉRICA SL (Varteco Química Puntana) ✓ NEB ECONOPUBLI SL (Interbrokers SA) ✓ MEMOB SOCIAL MEDIA (Media Moob SA) ✓ PAMPACO SPAIN SL (Pampaco SA) ✓ NE QUID NIMIS SL (Faigfor SA) ✓ SALENTEIN ARGENTINA BV Y COMPAÑIA SOCIEDAD (Salentein Argentina BV) Principals empreses inversores Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim una filial a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del 10% del capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera empresa catalana aquella que té la seu social a Catalunya, independentment de l’origen del seu capital (pot ser estranger). (*) S’exclouen dels exemples del llistat aquelles empreses amb filials a l’estranger que tot i tenir presència a Catalunya tenen una participació estrangera igual o superior al 50% del seu capital. (**) S’inclou per la rellevància de la seva planta productiva a Catalunya. Sense seu social a Catalunya. Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. A efectes d’aquest càlcul, es considera empresa estrangera aquella que té un establiment permanent a Catalunya, independentment de si hi té la seva seu social (pot estar fora de Catalunya) i té un mínim del 50% de capital d’origen estranger. Entre parèntesis les empreses matriu. Font: EIC (DGI – ACCIÓ)
  8. 8. Argentina | Nota econòmica 8 Oportunitats d’internacionalització i cooperació tecnològica per a l’empresa catalana a Argentina (I) L’Argentina és el tercer productor de liti més gran del món, amb una explotació de 30.000 tones anuals. Nombroses empreses han començat a instal·lar-se a les zones amb recursos del país per posicionar-se en aquest mercat. El metall és molt valuós per ser un material amb el qual es fabriquen bateries, productes electrònics, telèfons mòbils i vehicles elèctrics, entre altres articles en ple desenvolupament. A part de les empreses que es troben en operant al país, existeixen nombrosos projectes en fase de desenvolupament. S'estima que de concretar-se, els projectes podrien triplicar la producció actual. El mercat de liti entre els més pròspers del segle XXI. Explotació del biodièsel El país és el principal exportador mundial i el tercer productor mundial de biodièsel. A principis del 2019 la UE va aprovar l’ingrés de biodièsel argentí. El mercat europeu representa 1.000 milions de dòlars anuals. Des del 2007 sorgeix com un sector nou que afegeix un darrer esglaó i valor afegit a la cadena productiva de soja / farina i oli de soja, orientat amb gran èxit a l'exportació, aconseguint economies d’escala i competitivitat. Actualment hi ha 37 plantes (algunes són de les més grans a nivell mundial) amb una capacitat de producció de 5.400 milions de litres. Aquesta capacitat es va multiplicar per 8 en 10 anys. Genera un gran impacte en l'economia nacional, el 2018 es van crear 2.000 nous llocs de treball directes i 4.000 llocs de treball indirectes. Vaca Muerta, el miracle d'Argentina Vaca Muerta és la segona reserva mundial de gas no convencional i la quarta de petroli no convencional. Representa un desafiament tecnològic i econòmic per a l’extracció i l’explotació. Es presenta com el «nou paradigma energètic» mundial. Hi ha oportunitats per a empreses proveïdores de serveis i maquinària a la indústria Oil & Gas. Els recursos equivalen a 20 vegades el PIB argentí, permeten autoabastir-se durant 150 anys i multipliquen les reserves de petroli i gas. Hi són presents empreses com YPF, Exxon, Shell o Total. Aquestes empreses demanden associar-se amb d’altres que contribueixin amb les inversions i la tecnologia necessàries per fer exploracions i perforar. El creixement de Vaca Muerta activa tota una cadena productiva. Hi ha un pla per construir el tren «Norpatagónico» per connectar Añelo amb el port de Bahía Blanca. Es calcula que el 2024 Vaca Muerta generarà 500.000 llocs de treball. Electrònica i electricitat Energia i recursos Oportunitat d’innovació Oportunitat d’internacionalització Font: EIC (DGI – ACCIÓ)
  9. 9. Argentina | Nota econòmica 9 Oportunitats d’internacionalització i cooperació tecnològica per a l’empresa catalana a Argentina (II) Les empreses tecnològiques argentines que utilitzen la fotònica importen els components de l’exterior, ja que la indústria local és insuficient. La fotònica es posiciona com una de les tecnologies del futur per les seves múltiples aplicacions en camps com el sector agropecuari, de gran importància en l'economia argentina, i també en camps com l'automoció, el sector ferroviari, les telecomunicacions, la construcció, l'alimentació, la indústria química i farmacèutica, etc. A més, la fotònica aporta avantatges per la seva mida petita, baix cost i alta sensibilitat. L'Argentina presenta oportunitats comercials en aquest àmbit. Fotònica: tecnologia d'aplicació multidisciplinària Indústria 4.0 i impressió 3D Oportunitat d’innovació Oportunitat d’internacionalització Licitacions obertes per a les obres de la xarxa de rodalies regional El Pla de Mobilitat Sostenible apunta a un transport públic amb millor connectivitat, previsibilitat, seguretat i sostenibilitat. A la xarxa es fan actualment 1,4 milions de viatges diaris. La seva ampliació beneficiarà 10 milions de persones. La megaobra, que connectarà diverses línies de rodalies que arriben a la ciutat de Buenos Aires (projecte RER), es licitarà seguint el model de participació publico privada (PPP). La primera etapa inclou la construcció d'una estació subterrània, un túnel d'11km i el soterrament d'una estació, i s'estima en 2.300 milions d’USD. La segona i tercera etapes inclouen la connexió de ferrocarrils i s'estimen cada una en 1.000 milions d’USD. Durant el 2018 es van congelar les convocatòries degut a l’augment del risc-país. A principis de 2019 es van reactivar les licitacions i en l’actualitat les obres avancen ràpidament amb l’objectiu de fer coincidir la inauguració amb l’any electoral. Infraestructures i construcció Font: EIC (DGI – ACCIÓ)
  10. 10. Argentina | Nota econòmica 10 Nota econòmica ACCIÓ Generalitat de Catalunya Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative Commons. Si no se n’indica el contrari, se’n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no se’n distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Realització Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ
  11. 11. Passeig de Gràcia, 129 08008 Barcelona www.accio.gencat.cat www.catalonia.com @accio_cat @catalonia_ti Més informació sobre el país: http://www.accio.gencat.cat/ca/paisos/america-del-sud/argentina/ Consulta l’informe país aquí: http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc- coneixement/cercador/BancConeixement/oportunitats_de_negoci_a _argentina

×