Definir agenda dos rc as

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Definir agenda dos rc as

  1. 1. Documentação Fusiontrak Manual de Utilização DEFINIR AGENDA DOS RCAs Versão 1.06.11.13 Para mais informações acesse o nosso suporte online: suporte.fusiontrak.com.br
  2. 2. Conteúdo  Acesso à tela  Imagem da tela  Objetivo da tela  O que preciso fazer antes de utilizar  Passo a passo para utilização  Recursos adicionais  Perguntas freqüentes (FAQ)
  3. 3. Acesso à Tela  A tela definir agenda dos RCAs está disponível no módulo
  4. 4. Imagem da Tela
  5. 5. Objetivo da tela  Definir agenda  Vendedores
  6. 6. O que preciso fazer antes de utilizar  Antes de definir agenda de um vendedor  Os clientes precisam está cadastrados  Os vendedores precisam está cadastrados  O usuário precisa ter acesso ao menu  Os acessos são concedidos a um perfil. Verifique o perfil do usuário e consulte os acessos deste perfil
  7. 7. Passo a passo para utilização  Como inserir um agenda dos RCAs 1. Clique no botão “Inserir”
  8. 8. Passo a passo para utilização  Como inserir um Agenda dos RCAs O sistema exibirá uma janela com os campos
  9. 9. Passo a passo para utilização  Como inserir uma Agenda dos RCAs 1. O sistema exibirá uma janela com os campos  Tipo    Mensal Recorrente Semanal Recorrente Diária  Nome agenda  Nome da agenda Ex.: (Semana 1, semana nova, entre outros) 2. Clique no botão “Gravar”
  10. 10. Passo a passo para utilização  Como consultar uma agenda RCAs 1. Utilize o recurso de busca do sistema 1.1. Escolha a forma de busca (Vendedor, Descrição) clicando na seta 1.2. Digite os dados para busca. 1.3. Clique no botão “Atualizar” ou pressione a tecla “ENTER”
  11. 11. Passo a passo para utilização  Como montar agenda de um vendedor: 1. Clique no cliente que deseja incluir na agenda e arraste para o dia da visita. O marcador do mapa será acionado até que o dia seja definido na agenda
  12. 12. Passo a passo para utilização  Como remover uma Agenda dos RCAs 1. Busque a agenda como mostrado anteriormente 2. Clique no botão “remover todos” 3. O sistema removerá a agenda do vendedor selecionado
  13. 13. Recursos Adicionais  Roteiro 1. Clique no botão Roteiro 1.1. Selecione o vendedor e a agenda 1.2. O sistema exibirá uma janela com os campos
  14. 14. Recursos Adicionais  Roteiro  O sistema exibirá uma janela com os campos Modo de roteiro Exibir roteiro Imprimir
  15. 15. Recursos Adicionais  Imprimir 1. Clique no botão Imprimir 1.1. Selecione o vendedor e a agenda 1.2. O sistema exibirá uma janela para impressão da agenda
  16. 16. Recursos Adicionais  Montar agenda através do mapa 1. Clique no marcador que está em branco no mapa
  17. 17. Recursos Adicionais  montar agenda através do mapa O sistema abrirá uma tela com as opções: Detalhes do cliente  O sistema abrirá uma tela com os detalhes do cliente
  18. 18. Recursos Adicionais  montar agenda através do mapa  O sistema abrirá uma tela com as opções  Remover cliente da agenda  Adicionar no horário selecionado
  19. 19. Perguntas Freqüentes (FAQ)  Não consigo localizar um cliente. O que faço?  Verifique se o cliente está na carteira de cliente do vendedor  Verifique se o cliente está Geocodificado (longitude e latitude)
  20. 20. Documentação Fusiontrak Manual de Utilização DEFINIR AGENDA DOS RCAs Versão 1.06.11.13 Para mais informações acesse o nosso suporte online: suporte.fusiontrak.com.br

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