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Cad vendedores

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Cad vendedores

  1. 1. Documentação Fusiontrak Manual de Utilização CADASTRO DE VENDEDORES Versão 1.23.10.13 Para mais informações acesse o nosso suporte online: suporte.fusiontrak.com.br
  2. 2. Conteúdo  Acesso à tela  Imagem da tela  Objetivo da tela  O que preciso fazer antes de utilizar  Passo a passo para utilização  Recursos adicionais  Perguntas freqüentes (FAQ)
  3. 3. Acesso à Tela  O cadastro de vendedores está disponível nos módulos
  4. 4. Imagem da Tela
  5. 5. Objetivo da tela  Consultar, Inserir, Alterar e Remover  Vendedores
  6. 6. O que preciso fazer antes de utilizar  Antes de cadastrar um vendedor  O usuário precisa ter acesso ao menu  Os acessos são concedidos a um perfil. Verifique o perfil do usuário e consulte os acessos deste perfil
  7. 7. Passo a passo para utilização  Como inserir um novo vendedor 1. Clique no botão “Inserir”
  8. 8. Passo a passo para utilização  Como inserir um novo vendedor O sistema exibirá uma janela com os campos
  9. 9. Passo a passo para utilização  Como inserir um novo vendedor 1. O sistema exibirá uma janela com os campos  Nome  O nome do vendedor  Telefone  Telefone para contato do vendedor  CPF/ CNPJ  O CPF para pessoa física e CNPJ para pessoa Jurídica  Supervisor  Supervisor responsável pela área de atuação do vendedor
  10. 10. Passo a passo para utilização  Como inserir um novo cliente 1. O sistema exibirá uma janela com os campos  Gerente  Gerente de vendas  Código ERP  O código interno do vendedor no sistema ERP da empresa  Endereço  Endereço do vendedor  UF  Estado do vendedor
  11. 11. Passo a passo para utilização  Como inserir um novo cliente 1. O sistema exibirá uma janela com os campos  Cidade  Cidade do vendedor  CEP  CEP do endereço do vendedor  Área de atuação  Área que o vendedor atenderá
  12. 12. Passo a passo para utilização  Como consultar um vendedor 1. Utilize o recurso de busca do sistema 1.1. Escolha a forma de busca (Nome , Supervisor, Gerente, Código ERP) clicando na seta 1.2. Digite os dados para busca. 1.3. Clique no botão “buscar” ou pressione a tecla “ENTER”
  13. 13. Passo a passo para utilização  Como editar um vendedor: 1. Clique no vendedor que deseja fazer a alteração. O vendedor selecionado ficará marcado em azul
  14. 14. Passo a passo para utilização  Como editar um vendedor: 2. O sistema abrirá a tela para alteração dos dados do vendedor selecionado
  15. 15. Passo a passo para utilização  Como remover um vendedor já cadastrado 1. Busque o vendedor como mostrado anteriormente 2. Clique no botão “remover” 1. O sistema solicitará confirmação do usuário
  16. 16. Recursos Adicionais  Importar Vendedores e Clientes 1. Clique no botão importar vendedores e Clientes Selecione o arquivo de vendedores e clientes e clique no botão “abrir”
  17. 17. Recursos Adicionais  Detalhes do vendedor 1. Selecione o vendedor e clique no botão detalhes do vendedor
  18. 18. Recursos Adicionais  Detalhes do vendedor 2. O sistema exibirá uma tela com o detalhe do vendedor
  19. 19. Recursos Adicionais  Detalhes do vendedor  Clientes do vendedor  Carteira de clientes do vendedor  Agendas de visita  Agenda para atendimento  Visitas realizadas  Detalhe da visita  Últimas vendas  Detalhe das últimas vendas do vendedor  Situação financeira  Histórico financeiro da carteira de clientes do vendedor  Metas  Desempenho de metas
  20. 20. Recursos Adicionais  Clientes do vendedor 1. Selecione o vendedor e clique no botão “Clientes do vendedor”
  21. 21. Recursos Adicionais  Clientes do vendedor 2. O sistema abrirá uma tela com todos os clientes do vendedor
  22. 22. Recursos Adicionais  Clientes do vendedor  Inserir  Insere um novo cliente na carteira do vendedor  Remover  Remove um cliente da carteira do vendedor  Detalhes do cliente  Histórico detalhado do cliente: Vendedores, Agenda de visitas, últimas compras e situação financeira  Imprimir lista  Relatório de clientes do vendedor selecionado  Ver no mapa  Localização do cliente no mapa
  23. 23. Recursos Adicionais  Clientes do vendedor  Alterar localização  Altera a localização do cliente no mapa  Confirmar locais  Confirmar endereço dos clientes  Geocodificação automática  Confirma endereço dos clientes automaticamente
  24. 24. Recursos Adicionais  Agenda do vendedor 1. Selecione o vendedor e clique no botão “Agenda do vendedor” 2. O sistema exibirá os detalhes da agenda do vendedor
  25. 25. Recursos Adicionais  Metas do vendedor 1. Selecione o vendedor e clique no botão “Metas do vendedor” 2. O sistema exibirá o valor da meta, a meta por categoria e o percentual de premiação do vendedor
  26. 26. Perguntas Freqüentes (FAQ) 
  27. 27. Documentação Fusiontrak Manual de Utilização CADASTRO DE VENDEDORES Versão 1.23.10.13 Para mais informações acesse o nosso suporte online: suporte.fusiontrak.com.br

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