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                                             Valigeria e Pelletteria




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Aziende considerate




                                                                                                  ...
Indice dei Contenuti(*)




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Competitors Leathergoods

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A framework for competitor analysis, considering the competitor\'s objectives, include growth rate, market share, and other facts. File too heavy

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  1. 1. ® Valigeria e Pelletteria COMPETITORS Luglio 2009 – 30^ edizione Identificazione del settore Nel settore s’individuano tre aree d’affari: valigeria, che comprende: valigie, borsoni e sacche; bauli; beauty case; cartelle rigide; portabiti. pelletteria, che comprende: borsetteria (borse e borsette, borselli); cartelle non rigide e sottobracci. piccola pelletteria, che comprende: astucci; portachiavi, portafogli, portadocumenti, portassegni; cinture (sottosegmento per il quale vengono forniti, nella trattazione, informazioni specifiche); altri lavori in pelle e cuoio, non precedentemente menzionati. Gli articoli trattati si riferiscono sia a manufatti in pelle che a manufatti prodotti in altri materiali (skai, poliuretano, tessuti spalmati, nylon; per la valigeria ABS, polipropilene e alluminio). Ogni singola area d’affari è ulteriormente segmentata in due fasce di mercato, in relazione al range di prezzo, livello qualitativo delle produzioni ed utilizzo delle leve del marketing mix: fascia alta, a sua volta ripartita in: lusso, che comprende le prime linee delle griffe e i più prestigiosi marchi industriali; lusso accessibile, nella quale si raggruppano le seconde linee delle griffe ed i marchi industrali di elevata qualità e immagine, ma di prezzo più competitivo rispetto ai precedenti; fascia medio/economica, ripartita in: media, comprende i marchi meno differenziati e di prezzo più competitivo rispetto alla fascia precedente; economica, comprende i marchi industriali più economici e le catene del fast fashion. Principali indicatori del settore Dati di sintesi, 2008 Sintesi dell’andamento della domanda Numero di imprese(a) 6.000-6.500 Il settore della valigeria e pelletteria chiude il 2008 con Numero di addetti(a) 31.000-32.000 un fatturato ancora di segno lievemente positivo Numero di addetti per impresa 5 (+0,5%), anche se in sensibile rallentamento rispetto agli Valore del fatturato totale a anni precedenti (+7,4% la variazione media annua); prezzi ex-fabrica, 2008 (Mn. euro)(b) 5.085 soprattutto nell’ultimo trimestre dell’anno gli operatori Valore della produzione nazionale hanno risentito della situazione di forte criticità a prezzi ex-fabrica (Mn. euro) 3.835 dell’economia mondiale, che ha portato ad una Variazione media annua contrazione dei consumi sia sul mercato nazionale che del fatturato totale(b) 2008/2004 7,4 sui mercati esteri. Variazione media annua della La situazione più critica riguarda soprattutto la produzione nazionale 2008/2004 6,1 produzione nazionale (rimasta pressocché stabile in Fatturato per addetto (‘000 euro)(b) 161,4 valore rispetto al 2007), mentre l’outsourcing estero Valore aggiunto (Mn. euro)(b) 763 tende ad aumentare e copre ormai circa un quarto del Valore aggiunto per addetto (‘000 euro) 24,2 fatturato complessivo del settore, per evidenti ragioni di Quota di fatturato(b) prime 4 economie di costo. imprese/gruppi in valore (%) 27,0 In decisa decelerazione le esportazioni che, dopo la forte Quota di fatturato(b) prime 8 crescita registrata nel 2007 (+16%), hanno chiuso l’anno imprese/gruppi in valore (%) 36,0 con un modesto +1,7%. Export(c)/fatturato totale(b)(%) 71,6 Import puro(d)/consumo (%) 32,9 Le migliori performances nel 2008 sono state realizzate Valore del mercato 2008, a da alcuni grandi gruppi della moda e dalle catene “low prezzi di fabbrica (Mn. euro) 2.150 cost”. Variazione media annua del mercato 2008/2004 3,9 La concorrenza tra gli operatori è focalizzata soprattutto Quota di mercato prime 4 imprese/gruppi in valore (%) 23,4 sui marchi, sull’innovazione di prodotto e sulla qualità. Quota di mercato prime 8 imprese/gruppi in valore (%) 34,2 Un peso significativo assume anche l’ampiezza e la Previsioni di sviluppo della produzione nazionale: capillarità della rete di vendita e l’apertura di boutiques - 2009/2008 (%) -3/-5 monomarchio (sia gestite direttamente sia, come accade - medio periodo recupero sempre più spesso negli ultimi anni, in franchising) in Italia e all’estero. a) - inclusi artigiani e terzisti Il 2009 si configura come un anno di flessione per il b) - realizzato dai produttori nazionali in Italia e all’estero settore, che sta risentendo della difficile situazione c) - si considera la somma tra il valore delle merci rilevate economica nazionale e internazionale, con importanti dall’ISTAT e quello della produzione realizzata e venduta ripercussioni sui consumi, soprattutto per quanto all’estero d) - esclusa la produzione realizzata all’estero da operatori italiani riguarda i beni voluttuari come la valigeria e pelletteria. e importata Cerved srl - Corso Italia, 8 - 20122 Milano - tel. 02/721071 - fax 02/72107333 E-mail:Databank@cerved.com - Internet:http://www.databank.it
  2. 2. Aziende considerate ® COMPETITORS A.B. Florence Srl Kompar Spa* Accessories Bags & Cosmetics Spa* Kuvera Spa* Aeffe (Cons.): L.H.P. Luana Holding Products Srl Pollini Spa* La Compagnia delle Pelli Spa Alviero Martini Spa* LA.I.PE. Lavorazione Italiana Pelletterie Spa Antichi Pellettieri Spa* Lemie Spa* B.M.B. Bottega Manifatturiera Borse Srl Mabi International Spa* Biasia Francesco Spa Mandarina Duck Spa Borbonese Spa* Mario Valentino Spa Braccialini Srl Minoronzoni Srl* Bric’s Industria Valigeria Fine Spa* Nannini Spa* CB Pelletterie Spa* P.G.H. Spa Christian Dior* (Cons.): Pelletterie Bianchi e Nardi Srl* Christian Dior Italia Srl Pelletterie Sant’Agostino Srl Fendi Srl Piquadro Spa* Lvmh Italia Spa Ppr* (Cons.): Mardi Spa Bottega Veneta Srl Coccinelle Spa Gucci Logistica Spa Compagnia del Viaggio Srl* Prada (Cons.): Dadorosa Srl Prada Spa* Delsey Italia Spa* Rinascente/Upim Srl Dolce & Gabbana Industria Spa* Rodo Firenze Srl* Dora Srl* Roncato Srl Ferragamo Finanziaria Spa: Rubens Srl Salvatore Ferragamo Italia Spa* Samsonite Spa* Ferrante Spa Scepi Srl Fontana Pelletterie Spa Sergiolin Spa* Furla Holding (Cons.): Sibag Spa Furla Spa* Sirena Srl G.T. Line Srl Tivoli Group Spa Ghepard Srl Tod’s* (Cons.): Giorgio Armani (Cons.): Tod’s Spa Guardi Spa* Valentino Fashion Group* (Cons.): Gru.P Italia Gruppo Pelle Italia Spa* Valentino Fashion Group Spa Gruppo Coin Spa Valigeria Lombarda Srl Gruppo Zanellato Srl Valigeria Roncato Spa* H & M Hennes & Mauritz Srl William Srl I Santi Srl* Zippo Fashion Italia Srl Il Ponte Pelletteria Srl* *) con profilo competitivo Cerved srl - Corso Italia, 8 - 20122 Milano - tel. 02/721071 - fax 02/72107333 E-mail:Databank@cerved.com - Internet:http://www.databank.it
  3. 3. Indice dei Contenuti(*) ® 1. CONTESTO AMBIENTALE COMPETITORS 1.1. Identificazione e segmentazione del business range dei prezzi ex-fabrica per aree d’affari e segmenti di business, 2009 1.2. Forze competitive, barriere e fattori di successo struttura media del fatturato, 2007 e 2008 andamento dei costi e dei prezzi alla produzione, 2004-2008 (ISTAT, CCIAA) 1.3. Tipologia, dimensione e segmentazione della domanda servita: gruppi di clienti; intermediari commerciali; clienti finali ripartizione delle vendite Italia per canale, 2007 e 2008 catene operanti nel settore moda (abbigliamento e accessori): numero punti vendita in Italia, settori di presenza e insegna, 2008 ripartizione dei consumi finali in Italia per tipologia merceologica, 2008 (Aimpes) 1.4. Quadro competitivo internazionale valige, borse, portafogli, etc., in cuoio o pelle: importazioni ed esportazioni per Paese, 2003-2007; ripartizione dell’import e dell’export mondiale per Paese, in valore, 2007; quote dei primi dieci Paesi importatori ed esportatori, 2003 e 2007; andamento delle importazioni e delle esportazioni dei primi dieci Paesi, 2003-2007 (elaborazioni ICE su dati GTI) profilo dei principali luxury group internazionali profilo dei principali fast fashion group internazionali 1.5. Andamento dell’attività fatturato, importazione, esportazione e mercato, 2004-2008 (ISTAT) fatturato totale realizzato dai produttori nazionali per area d’affari, 2004-2008 andamento delle esportazioni per tipologia di prodotti, 2006-2008 (ISTAT) principali paesi di destinazione delle esportazioni, 2007 e 2008 (ISTAT) andamento delle importazioni per tipologia di prodotti, 2006-2008 (ISTAT) principali paesi di provenienza dei prodotti importati in Italia, 2008 (ISTAT) 1.6. Ciclo di vita dei prodotti 2. ANALISI COMPETITIVA 2.1. Struttura dell’offerta: aziende presenti ed occupazione; localizzazione; assetto proprietario addetti totali delle principali imprese, 2006-2008 addetti totali di alcuni followers, 2006 e 2007 localizzazione delle principali imprese, 2008 proprietà e gruppi di controllo delle principali imprese, 2009 2.2. Strategie e mosse competitive: gruppi strategici; raggio d’azione (diversificazione ed ambito extrasettoriale); marketing mix; delocalizzazione e outsourcing mappa dei gruppi strategici, 2009 fatturato totale, incidenza del fatturato specifico e diversificazione delle principali imprese, 2008 diversificazione extrasettoriale delle principali imprese, 2009 composizione del fatturato specifico per tipologia merceologica, 2008 ripartizione del fatturato specifico per aree d’affari e segmenti di business delle principali imprese, 2008 marchi di proprietà ed in licenza per fasce di mercato delle principali imprese, 2008-2009 ripartizione delle vendite Italia ed all’estero per canale delle principali imprese, 2008 negozi monomarca delle principali imprese, 2008 rete di vendita delle principali imprese, 2008 ricorso delle principali imprese a lavorazioni esterne, 2007-2008 investimenti pubblicitari lordi per media e per azienda, 2007 e 2008 (ACNielsen) indirizzo sito web delle principali imprese, 2009 2.3. Performances concorrenziali variazione del fatturato specifico delle principali aziende, 2008/2007 fatturato totale e specifico delle principali imprese, 2006-2008 fatturato totale di alcuni followers, 2006 e 2007 produttori di fascia alta e lusso accessibile: utile/perdita d'esercizio, 2005-2007 distributori di fascia medio-economica: utile/perdita d'esercizio, 2005-2007 profilo dei primi 34 operatori fatturato specifico e quote in valore di alcune delle principali imprese, 2006-2008 valigeria: fatturato e quote in valore delle principali imprese, 2006-2008 pelletteria: fatturato e quote in valore delle principali imprese, 2006-2008 piccola pelletteria: fatturato e quote in valore delle principali imprese, 2006-2008 propensione all’export delle principali imprese, 2006-2008 008 esportazioni quote in valore delle principali imprese, 2006-2008 mercato interno e quote in valore delle principali imprese, 2006-2008 analisi di bilancio e risultati economico-finanziari di 15 aziende, 12 Produttori di fascia lusso e lusso accessibile, 3 Distributori di fascia medio-economica, 2005-2007 3. PROSPETTIVE AMBIENTALI E TENDENZE COMPETITIVE 3.1. Analisi delle minacce e delle opportunità 3.2. Tendenze di mercato e competitive previsioni dell’andamento dell’attività, 2009 * - tutte le fonti delle tabelle sono Databank, salvo diversa indicazione Cerved srl - Corso Italia, 8 - 20122 Milano - tel. 02/721071 - fax 02/72107333 E-mail:Databank@cerved.com - Internet:http://www.databank.it

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