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Estudio Vídeo Online IAB Spain & Elogia junio 2018

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Elogia e IAB Spain se unen para realizar el estudio que analiza el panorama actual del vídeo online en España.

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Estudio Vídeo Online IAB Spain & Elogia junio 2018

  1. 1. #IABVideoOnline EstudioAnualVídeoOnline2018 ELABORADO POR:PATROCINADO POR: #IABVideoOnline ELABORADO POR: PATROCINADO POR:
  2. 2. #IABVideoOnline EstudioAnualVídeoOnline2018 ELABORADO POR:PATROCINADO POR:  Objetivos  Descripción del estudio  Dimensionamiento y perfil del usuario de Vídeo Online  Tipo de contenidos consumidos  Interacción con Vídeo Online  Plataformas de Vídeo Online  Pago por Vídeo Online y publicidad  Conclusiones Índice
  3. 3. #IABVideoOnline EstudioAnualVídeoOnline2018 ELABORADO POR:PATROCINADO POR: EstudioAnualVídeoOnline2018
  4. 4. #IABVideoOnline EstudioAnualVídeoOnline2018 ELABORADO POR:PATROCINADO POR: 4 El presente estudio parte del objetivo principal de conocer el estado del mercado de Vídeo Online en España, y de demostrar las posibilidades que éste ofrece en la industria digital. A partir de aquí, se definieron los siguientes objetivos:  Dimensionar el mercado y ver su evolución  Conocer el contenido que se visualiza  Determinar mediante qué dispositivos se conectan y si existe complementación con la TV  Analizar el comportamiento durante el visionado  Establecer las plataformas más utilizadas  Entender el rol de la publicidad en contenidos de Vídeo Online Objetivos
  5. 5. #IABVideoOnline EstudioAnualVídeoOnline2018 ELABORADO POR:PATROCINADO POR: EstudioAnualVídeoOnline2018
  6. 6. #IABVideoOnline EstudioAnualVídeoOnline2018 ELABORADO POR:PATROCINADO POR: 6 Los datos han sido ponderados para representar la distribución de la población internauta española de según datos del ONTSI. Ficha metodológica Universo Ámbito geográfico Trabajo de campo ★Hombres y mujeres de 16 a 65 años ★ España ★ Octubre de 2017 Error muestral Muestra Técnica ★Error muestral con un error máximo de muestreo para los datos globales es de ±3,0% con un nivel de confianza del 95,5% y p=q=0.5 ★ Total: 1.119 casos • Usuarios Vídeo Online: 1.076 • NO usuarios Vídeo Online: 43 ★C.A.W.I. (Entrevista auto administrada por ordenador online) con base de datos de paneles online)
  7. 7. #IABVideoOnline EstudioAnualVídeoOnline2018 ELABORADO POR:PATROCINADO POR: EstudioAnualVídeoOnline2018
  8. 8. #IABVideoOnline EstudioAnualVídeoOnline2018 ELABORADO POR:PATROCINADO POR: 8 • Un 95% de los internautas de 16-65 años visualizan Vídeo Online, lo que representa más de 24 millones de usuarios en nuestro país. ¿Cuántos ven Vídeo Online? (1) Fuente: INE. Población a 01/01/2017 (2) Fuente: ONTSI. “Perfil sociodemográfico de los internautas, análisis de datos INE 2016” 30,7 M 25,3 M 24,1 M(1) (2) Pob. Española 16 – 65 años Pob. Internauta (semanal) Usuarios Vídeo online 24,1 M (16 – 65) 100% 82% 95%
  9. 9. #IABVideoOnline EstudioAnualVídeoOnline2018 ELABORADO POR:PATROCINADO POR: 9 Perfil del usuario de Vídeo Online? Usuarios Vídeo Online: 1.076 49% Mujeres 51% Hombres años en promedio 37 67% trabaja actualmente 56% estudios universitarios 3,2 personas en el hogar
  10. 10. #IABVideoOnline EstudioAnualVídeoOnline2018 ELABORADO POR:PATROCINADO POR: 10 • Entre los que no ven Vídeo Online la mayoría declara que con la oferta actual en TV les es suficiente. • La falta de contenidos interesantes o no poder ver más contenidos son los motivos secundarios. NO usuarios Vídeo Online: 43• Nos has dicho que no ves ningún tipo de vídeo online. ¿Podrías indicarnos el motivo? (OE) Zoom NO usuarios Vídeo Online 35% 18% 16% 13% 18% Miro la televisión No me gusta No tengo tiempo No me interesa Otros *Datos con poca consistencia estadística (base <50)
  11. 11. #IABVideoOnline EstudioAnualVídeoOnline2018 ELABORADO POR:PATROCINADO POR: EstudioAnualVídeoOnline2018
  12. 12. #IABVideoOnline EstudioAnualVídeoOnline2018 ELABORADO POR:PATROCINADO POR: 12 Tipo de vídeos vistos Usuarios Vídeo Online: 1.076• ¿Qué tipo de vídeos sueles ver a través de Internet? 58% 52% 46% 45% 38% 38% 32% 30% 30% 29% 27% 24% 23% 22% 21% 20% 18% 14% 12% 3% Música Series Cine y animación Humor Noticias/Información Deportes Cocina Ciencia y tecnología Viajes Documentales Videojuegos Belleza Moda Salud Mascotas y animales Educación Contenido adulto Política y ONG Automoción Otros 6categorías en promedio • Los contenidos más vistos a través de Internet son música (videoclips/conciertos), seguidos de las series y cine online. • En promedio se ven 6 tipos de contenido. • Mientras los más jóvenes destacan música, series, cine y videojuegos, los más adultos destacan los documentales y las noticias. • Por sexo, los hombres destacan deportes, ciencia y contenido adulto, y las mujeres cocina y belleza.
  13. 13. #IABVideoOnline EstudioAnualVídeoOnline2018 ELABORADO POR:PATROCINADO POR: 13 Dispositivos desde los que ver Vídeo Online • El dispositivo preferido para ver los contenidos de Vídeo Online es el ordenador de sobremesa o el portátil, seguidos de los Smartphones (que han experimentado un fuerte crecimiento respecto 2015: +20pp). • La Televisión Conectada es un dispositivo que también ha ganado peso a la hora de ver Vídeo Online (+11pp vs. 2015). • Son el perfil más joven los que tienen una mayor penetración en la mayoría de dispositivos. Dif. significativas vs 2015• De los vídeos que nos has dicho que sueles ver a través de Internet, indícanos a través de qué dispositivos los ves: Usuarios Vídeo Online: 1.076 83% 61% 38% 34% 17% 10% 2pp 20pp 2pp 11pp 6pp Entre los más jóvenes de 16 a 24 años, el ordenador y el Smartphone tienen niveles muy parecidos
  14. 14. #IABVideoOnline EstudioAnualVídeoOnline2018 ELABORADO POR:PATROCINADO POR: 14 Frecuencia de visionado • La frecuencia promedio de visualización de contenidos online es de 126,7 veces al mes, y los más vistos son las noticias, el contenido musical y las series online (siendo los jóvenes los más intensivos). • El contenido que consume más horas son las series, la música y los videojuegos. • En promedio, un individuo dedica 19,2 horas a la semana a ver contenido audiovisual. • Y, ¿cuántas horas a la semana dirías que dedicas a ver estos vídeos online? • Y, ¿con qué frecuencia los ves? Promedio horas/semanaFrecuencia mensual 6,0 4,9 4,6 4,3 3,7 3,4 3,3 2,7 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,3 2,2 2,1 1,9 1,9 3,7 Series Música Videojuegos Cine y animación Deportes Noticias/Información Educación Salud Humor Contenido adulto Política y ONG Moda Documentales Ciencia y tecnología Mascotas y animales Belleza Cocina Viajes Automoción Otros 29,5 29,3 25,0 24,6 22,6 22,5 22,2 18,7 18,1 18,0 17,8 17,6 17,1 16,1 15,6 14,7 14,5 14,5 14,1 24,5 Noticias/Información Música Series Videojuegos Humor Política y ONG Deportes Educación Belleza Moda Cine y animación Mascotas y animales Ciencia y tecnología Contenido adulto Cocina Documentales Salud Automoción Viajes Otros 19,2 horas a la semana en promedio 126,7 veces al mes en promedio
  15. 15. #IABVideoOnline EstudioAnualVídeoOnline2018 ELABORADO POR:PATROCINADO POR: EstudioAnualVídeoOnline2018
  16. 16. #IABVideoOnline EstudioAnualVídeoOnline2018 ELABORADO POR:PATROCINADO POR: 16 Comentarios durante el visionado • La interacción con los contenidos que se ven online ha subido a un 25% (+9pp vs. 2015), y es mayoritariamente para expresar opiniones. Es el perfil 16-24 años el más activo en este sentido, y se diluye a medida que aumenta la edad. Dif. significativas vs 2015• Mientras ves estos vídeos a través de Internet, ¿participas haciendo comentarios sobre los mismos? • Por favor, indica la razón: (OE) Usuarios Vídeo Online: 1.076 Base realiza comentarios: 252 25% hace comentarios durante el visionado ¿Por qué motivos? 29% 26% 15% 5% 4% No veo necesidad/No me interesa No me gusta comentar Prefiero centrarme en el vídeo Simplemente los leo No tengo tiempo/Hago otras cosas 75% NO hace comentarios mientras ve Vídeo Online Base NO realiza comentarios: 821 43% 17% 11% 8% 5% Compartir opiniones/interactuar con otros A veces/si es interesante Me gusta Mejorar contenidos/Ayudar a otros Es entretenido 10pp 10pp 1pp 10pp 1pp 3pp
  17. 17. #IABVideoOnline EstudioAnualVídeoOnline2018 ELABORADO POR:PATROCINADO POR: 17 Dispositivos y medios para los comentarios • El principal dispositivo para interactuar es el Smartphone, ya por encima del ordenador o de la Tablet; y se hace en Redes Sociales (cifra que disminuye en intensidad respecto a 2015) o las páginas de las plataformas donde se ve el contenido/aplicaciones propias de la Smart TV (que ha tenido un fuerte incremento). • Por favor, especifica qué dispositivos utilizas para hacerlo: • ¿Qué medios utilizas para participar con tus comentarios? Dif. significativas vs 2015 Realiza comentarios: 252 69% 64% 31% 7% 1% Redes Sociales La misma página donde veo los vídeos Aplicaciones de las propias plataformas/aplicaciones Smart TV SMS Otros Dispositivos usados Medios usados 69% 65% 27% 11% 3% Smartphone Ordenador portátil, Netbook o Miniportátil Tablet A través de la misma SmartTV Otros 25% hace comentarios a través de Internet mientras ve Vídeo Online 3pp 11pp 1pp 5pp 5pp 5pp 9pp 6pp 20pp
  18. 18. #IABVideoOnline EstudioAnualVídeoOnline2018 ELABORADO POR:PATROCINADO POR: EstudioAnualVídeoOnline2018
  19. 19. #IABVideoOnline EstudioAnualVídeoOnline2018 ELABORADO POR:PATROCINADO POR: 19 Conocimiento plataformas de vídeo (Notoriedad espontánea) • ¿Qué plataformas de vídeo online conoces? (OE) Usuarios Vídeo Online: 1.076 • Las plataformas de contenido de Vídeo Online más conocidas de forma espontánea son YouTube (con gran diferencia del resto), seguida de las nuevas plataformas de pago, destacando Netflix. • El nivel de conocimiento promedio de forma espontánea es bajo (se recuerdan 2 plataformas en promedio). 70% 27% 16% 13% 7% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 15% 8% YouTube Netflix Vimeo HBO Atresmedia Dailymotion Movistarplus AmazonPrimeVideo Mediaset Facebook RakutenWuaki Twich Vevo RTVE Google Filmin Twitter CanalSur Hulu Sky VK Veoh RojaDirecta Orange Otros No sé 2,0 plataformas conocidas en promedio Movistar+ Twitch
  20. 20. #IABVideoOnline EstudioAnualVídeoOnline2018 ELABORADO POR:PATROCINADO POR: 20 Conocimiento plataformas de Vídeo* (Notoriedad sugerida) • Y, de las distintas plataformas de vídeo online que te mostramos, ¿cuáles conoces? Usuarios Vídeo Online: 1.076 • A nivel sugerido YouTube sigue siendo el rey, seguido de cerca por Netflix y HBO. • De forma agregada, se conocen más plataformas gratuitas que de pago. *Se muestran datos a partir del 3% 89% 73% 54% 52% 52% 46% 46% 42% 38% 37% 35% 33% 25% 21% 17% 15% 12% 8% 8% 7% 5% 4% 4% 4% 3% YouTube Netflix HBO Atresmedia Facebook/Instagram Mediaset España RTVE Twitter Movistarplus Vimeo Vevo Amazon Prime Video Dailymotion Rakuten.tv/Wuaki.tv Disney Online TV3 y Catalunya Ràdio Twitch Viacom Digital VK.com Filmin Televeo EITB Cineclick ADNstream Filmotech 7,3 plataformas conocidas en promedio Plataformas gratuitas 96% Plataformas de pago 86% TV tradicionales 68% Movistar+
  21. 21. #IABVideoOnline EstudioAnualVídeoOnline2018 ELABORADO POR:PATROCINADO POR: 21 Uso plataformas de vídeo • ¿Cuál o cuáles utilizas para ver vídeos online? • En promedio se usan 3 plataformas: YouTube es la principal, siendo los más jóvenes y los varones los más intensivos. • Facebook e Instagram han ganado peso como plataformas de Vídeo Online. Usuarios Vídeo Online: 1.076 84% 26% 25% 23% 18% 17% 12% 10% 9% 9% 9% 8% 6% 5% 4% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 4% YouTube Facebook/Instagram Netflix Atresmedia Mediaset España RTVE Twitter Vimeo Vevo Movistarplus Dailymotion HBO Amazon Prime Video Twitch TV3 y Catalunya Ràdio Rakuten.tvWuaki.tv VK.com Disney Online EITB Filmin Viacom Digital Cineclick Ninguna Cuota de conversión* *Cuota de conversión: uso/conocimiento sugerido ? Promedio: 28% 95% 50% 34% 44% 39% 37% 28% 27% 26% 23% 34% 15% 20% 43% 26% 11% 29% 12% 30% 15% 10% 16% 2,7 plataformas usadas en promedio Plataformas gratuitas 93% Plataformas de pago 40% TV tradicionales 37% Movistar+
  22. 22. #IABVideoOnline EstudioAnualVídeoOnline2018 ELABORADO POR:PATROCINADO POR: 22 Valoración catálogo plataformas de vídeo* • De la plataforma o plataformas que utilizas para ver vídeos online, ¿qué te parece el catálogo que tiene, tanto en la cantidad de contenido ofertado, como en la renovación del mismo? 7,0 7,4 7,7 TV tradicionales Plataformas gratuitas Plataformas de pago • Las plataformas de pago tienen un nivel de satisfacción con su catálogo (contenido y renovación) más alto que los otros tipos de plataformas.
  23. 23. #IABVideoOnline EstudioAnualVídeoOnline2018 ELABORADO POR:PATROCINADO POR:
  24. 24. #IABVideoOnline EstudioAnualVídeoOnline2018 ELABORADO POR:PATROCINADO POR: 24 Pago por Vídeo Online • Un 16% ha pagado para ver Vídeo Online (+4pp vs. 2015). • Entre éstos, los contenidos de pago más visionados son series, cine o deportes. • ¿Has pagado por ellos en algún momento? • Por favor especifica cada cuánto pagas para ver estos tipos de vídeos que ves a través de Internet. Dif. significativas vs 2015 Usuarios Vídeo Online: 1.076 Paga por Vídeo Online: 160 16% ha pagado para ver Vídeo Online En promedio, se paga por un 38% del Vídeo Online consumido 4pp *Se muestran datos de categorías con base a partir de 50 Cine y animación Series Deportes Videojuegos Documentales Música Cocina Viajes Humor Ciencia y tecnología Noticias/Información 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Categorías más vistas Paga Nopaga Categorías menos vistas
  25. 25. #IABVideoOnline EstudioAnualVídeoOnline2018 ELABORADO POR:PATROCINADO POR: 25 Drivers y barreras para el pago • ¿Por qué razón decidiste pagar por ver vídeos a través de Internet? (OE) • Especifica por qué razón nunca has pagado para ver vídeos a través de Internet (OE) Dif. significativas vs 2015 • Entre los que han pagado destaca como driver el contenido. Un 14% verbaliza el evitar la publicidad. • Entre las barreras a pagar por estos contenidos sobresale la falta de contenidos de interés o el no querer pagar. 84% NO ha pagado para ver Vídeo Online Paga por Vídeo Online: 160 NO paga por Vídeo Online: 915 X45% 26% 18% 6% Utilizo medios gratuitos No me interesa/No veo necesidad No quiero pagar No tengo dinero/Es caro 16% ha pagado para ver Vídeo Online 4pp 3pp 3pp 4pp 14pp 4pp 28% 24% 14% 14% 8% 7% Me interesaban los contenidos Porque no tenía otra opción Por comodidad Por la mejor calidad del vídeo Por motivos éticos Porque podía pagarlo 9pp 5pp 5pp 2pp 3pp 1pp
  26. 26. #IABVideoOnline EstudioAnualVídeoOnline2018 ELABORADO POR:PATROCINADO POR: 26 Percepción de la publicidad • Los encuestados aceptan publicidad a cambio de ver contenido online gratuito, y esa publicidad preferiría verse como pre-roll. Dif. significativas vs 2015• ¿Cómo de acuerdo estarías con que se mostrasen spots/anuncios para que pudieras ver los contenidos/programas de forma gratuita? • ¿En qué momento preferirías ver estos spots/anuncios? • ¿Y en qué mecánica/formato preferirías ver estos spots/anuncios? Usuarios Vídeo Online: 1.076 17% 36% 23% 20% 5% 61% 7% 32% Antes de ver el vídeo (pre- roll) Durante el visionado del vídeo (mid-roll) Después de haber visto el vídeo (post-roll) 79% 17% 16% 15% Vídeo mostrado que se puede saltar Vídeo branded Vídeo mostrado sin poder saltarlo Banner/anuncio sobre-impresionado en el video Muy de acuerdo Bastante de acuerdo Indiferente Un poco de acuerdo Nada de acuerdo 95% acepta publicidad Momento para ver anuncios Mecánica/formato de los anuncios Aceptan publicidad: 1.021 Grado de aceptación de publicidad para ver contenido gratuito 6pp 2pp 7pp 20pp
  27. 27. #IABVideoOnline EstudioAnualVídeoOnline2018 ELABORADO POR:PATROCINADO POR: 27 Actitud frente a la publicidad • ¿Recuerdas haber visto spots/anuncios mientras veías contenidos/programas online? • ¿Con qué frecuencia te paras a ver los spots/anuncios que aparecen mientras ves vídeos online? • ¿Con qué frecuencia clicas sobre los spots/anuncios mientras ves vídeos online? Usuarios Vídeo Online: 1.076 Recuerdan publicidad: 723 No ven publicidad: 660 11% 39% 42% 8% 5% 26% 46% 23% Lo hago habitualmente Lo hago en alguna ocasión Lo he hecho pocas veces No lo he hecho nunca Frecuencia visionado publicidad Frecuencia click publicidad Lo hago habitualmente Lo hago en alguna ocasión Lo he hecho pocas veces No lo he hecho nunca 69% recuerda haber visto publicidad
  28. 28. #IABVideoOnline EstudioAnualVídeoOnline2018 ELABORADO POR:PATROCINADO POR: 28 Formatos publicitarios vs. TV tradicional • Comparándolos con la publicidad de TV tradicional, ¿cómo consideras estos formatos de publicidad? Usuarios Vídeo Online: 1.076 38% 32% 18% 10% 52% 48% 59% 37% 10% 20% 22% 53% Vídeo mostrado sin poder saltarlo Banner/anuncio sobre-impresionado en el video (overlay) Vídeo branded Vídeo mostrado que se puede saltar Más intrusivo/molesto Igual de intrusivo/molesto Menos intrusivo/molesto • Comparada con la publicidad de TV tradicional, la publicidad en Vídeo Online en la que se puede saltar el anuncio se percibe como menos intrusiva o molesta. VS.
  29. 29. #IABVideoOnline EstudioAnualVídeoOnline2018 ELABORADO POR:PATROCINADO POR:
  30. 30. #IABVideoOnline EstudioAnualVídeoOnline2018 ELABORADO POR:PATROCINADO POR: 30 Conclusiones (I) • Actualmente más de 24 millones de internautas de 16 a 65 años son consumidores de Vídeo Online. • Nos encontramos ante una tendencia al alza desde 2014, cuando un 83% de los internautas veían Vídeo Online. • El 5% de no usuarios de Vídeo Online destacan como principales barreras la existencia de la televisión tradicional, que no les gusta el ámbito online, y la falta de tiempo o interés. Dimensionar el mercado y ver su evolución Conocer el contenido que se visualiza • Vídeos musicales, series, cine y animación, y contenido de humor son los vídeos que más se visualizan. • En promedio se ven 6 tipos de contenido, y hay diferencias por target: los más jóvenes consumen más música, series, cine y videojuegos, y los más adultos ven más documentales y noticias. Por sexo los hombres destacan en los deportes, ciencia y contenido adulto, y las mujeres en vídeos sobre cocina y belleza. • El ordenador es el dispositivo más usado para ver Vídeo Online, seguido del Smartphone, la SmartTV y la Tablet, experimentando estos tres dispositivos un crecimiento significativo respecto 2015. • En promedio, un individuo dedica 19,2 horas a la semana a ver contenido audiovisual, con una frecuencia de 126,7 veces al mes. Las series y la música son los contenidos a los que más horas se dedica a la semana. • El contenido se consume principalmente en diferido, viéndose en directo sobre todo los vídeos de deportes.
  31. 31. #IABVideoOnline EstudioAnualVídeoOnline2018 ELABORADO POR:PATROCINADO POR: 31 Conclusiones (II) • Durante el visionado un 25% de la muestra declara hacer comentarios, especialmente para compartir opiniones o interactuar con otras personas. • Estos comentarios se realizan principalmente a través del Smartphone y del ordenador portátil, Netbook o miniportátil. • Los medios utilizados para ello son mayoritariamente las Redes Sociales y la misma página donde se ven los vídeos. Analizar el comportamiento durante el visionado Establecer las plataformas más utilizadas • Tanto a nivel espontáneo como sugerido, las plataformas más conocidas son YouTube y Netflix. • De forma espontánea se conocen un promedio de 2 plataformas, y en sugerido se conocen 7,3 plataformas. • En uso YouTube es el rey, con 8 de cada 10 encuestados que la mencionan, seguido de Facebook e Instagram, Netflix y Atresmedia. • En promedio se usan 2,7 plataformas. • Netflix es la plataforma cuyo catálogo está mejor valorado (8,3), seguida de HBO (8,2), YouTube (8,1) y Movistarplus (8,0). • A nivel agregado, se valora en mayor medida el catálogo de las plataformas de pago (7,7) que el de las plataformas gratuitas (7,4) o que el de las cadenas de TV tradicionales (7,0).
  32. 32. #IABVideoOnline EstudioAnualVídeoOnline2018 ELABORADO POR:PATROCINADO POR: 32 Conclusiones (III) • Poca parte de la muestra declara haber pagado para ver contenido online (únicamente un 16%), destacando las series, el cine o los deportes. • Las principales barreras para no pagar para ver Vídeo Online son la existencia de otros medio gratuitos y la falta de interés o necesidad. • Por otra parte los contenidos son el principal driver a la hora de pagar por Vídeo Online. • Casi 1 de cada 2 encuestados estarían dispuestos a pagar algo por ver un determinado contenido (3,91€ en promedio), siendo los videojuegos la categoría por la que más se pagaría. • A nivel mensual se declara una horquilla de 7€-30€ como cuota para ver Vídeo Online, con 10,23€ como cuota promedio. • Prácticamente la totalidad de la muestra acepta publicidad si a cambio puede ver contenido gratuito, siendo el pre-roll el formato preferido. • 3 de cada 4 entrevistados declara que saltan el anuncio tan rápido como les es posible, y 6 de cada 10 está de acuerdo en que se almacenen sus datos vía cookies si ello permite que los spots que tenga que visualizar sean personalizados. Entender el rol de la publicidad en contenidos de Vídeo Online
  33. 33. #IABVideoOnline EstudioAnualVídeoOnline2018 ELABORADO POR:PATROCINADO POR: 33 Belén Acebes Directora de Marketing & Investigación - IAB Spain belen@iabspain.net Contacto: Ramon Montanera Market Intelligence Director - Elogia ramon.montanera@elogia.net

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