Información socio económica cúcuta norte de santander

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Información socio económica cúcuta norte de santander

  1. 1. INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA Norte de Santander PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
  2. 2. Agenda 1. Situación Actual 2. Sector Productivo 3. Estrategias para Crecer
  3. 3. Fuente: Legiscomex Balanza comercial Norte de Santander Cifras Millones USD 2006 - 2014 220 680 1329 727 286 405 402 403 273 117 178 236 174 134 154 262 203 140 0.9% 2.3% 3.5% 2.2% 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 exportaciones importaciones participación 1,202 615 69 106 149 133 51 90 78 39 43 89 73 33 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EXPORTACIONES IMPORTACIONES Balanza comercial Norte de Santander -Venezuela Cifras Millones USD 2008- 2014 1. Situación Actual Comercio Exterior Norte de Santander
  4. 4. Fuente: Legiscomex 1 2 3 4 5 1. China 25% 2. Estados Unidos 20,5% 3. Venezuela 18,8% 4. India 6,8% 5. Finlandia 4,7% Otros Destinos 24,2% Exportaciones de Norte de Santander - 2014 Principales Destinos Cifras Millones USD 1. Situación Actual Comercio Exterior Norte de Santander
  5. 5. 1. Situación Actual Indicadores Macroeconómicos Comportamiento deTasa de Desempleo Área Metropolitana de Cúcuta Trimestre Oct. – Dic. 10.6 11.3 11.1 9.8 9.6 8.4 8.7 8.28.4 11.7 14.7 13.3 14.6 12.9 11.5 14.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 NACIONAL CÚCUTA AM * * Trimestre Abr. – Jun.Fuente: DANE
  6. 6. 1. Situación Actual Tasa de Informalidad Tasa de Informalidad por Ciudades Trim. Mar – May 2015 41.4% 44.1% 44.7% 46.0% 48.2% 49.6% 52.4% 53.9% 55.1% 56.8% 56.9% 57.0% 57.6% 57.8% 59.1% 59.8% 60.0% 60.0% 61.0% 61.7% 63.7% 65.5% 66.1% 70.0% Manizales Medellín Tunja Pereira Barranquilla Popayán Neiva Pasto Florencia Armenia Riohacha Sincelejo Tasa de Informalidad Trim. Abr-Jun 2010 - 2014 67.9 70.6 71.6 72.0 69.9 70.6 51.6 51.3 51.1 49.4 48.1 48.6 2010 2011 2012 2013 2014 2014 CUCUTA AM NACIONAL Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), 2014.
  7. 7. Índice de Precios al Consumidor Acumulado Diciembre 2010-2014 7.67 2 3.17 3.73 2.44 1.94 3.66 9.89 4.47 2.42 5.00 2.01 0.03 2.87 0 2 4 6 8 10 12 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 NACIONAL CÚCUTA AM 1. Situación Actual Indicadores Macroeconómicos Fuente: DANE
  8. 8. 1. Situación Actual Producto Interno Bruto de Norte de Santander PIB Norte de Santander Precios Corrientes Cifras Miles de Millones de Pesos 2008 – 2013* 2013* Cifras Provisionales PIB Per cápita Norte de Santander Precios Corrientes Cifras en Pesos 2008 – 2013* 2013* Cifras provisionales Fuente: DANE, Cuentas Departamentales CAGR Real: 2,61% 6,439 7,280 8,306 8,991 8,991 10,086 10,537 11,447 1.68% 1.69% 1.73% 1.78% 1.65% 1.63% 1.59% 1.61% 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% 1.00% 1.20% 1.40% 1.60% 1.80% 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 1 2 3 4 5 6 7 8 PIB Norte de Santander Participación en el PIB Nacional 5,133,189 5,754,686 6,510,251 6,986,9377,211,366 7,703,5597,977,880 8,591,406 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR Nominal: 6,63%
  9. 9. 1. Situación Actual Índice Departamental de Competitividad Principales Fortalezas • Calidad de los docentes, medido por profesores escalafonados (1er puesto en el país). • Brecha entre colegios públicos y privados (1er puesto en el país) • 4to departamento con menor índice de mortalidad infantil. • Diversificación de la canasta exportadora Principales Debilidades • Desempleo • Inversión per cápita en calidad de la educación básica y media (15% de Bogotá que es el 1ero) • Conectividad terrestre, costo de transporte terrestre. • Inversión en Ciencia,Tecnología e Innovación (30 veces menos que Bogotá). • Deforestación. Puntaje (0 a 10) Posición (entre 22) Índice Departamental de Competitividad 2014 3,84 15 Condiciones Básicas (40%) 5,21 13 Instituciones 6,71 10 Infraestructura 3,66 13 Tamaño del Mercado 4,02 16 Educación Básica y media 6,12 9 Salud 4,74 10 MedioAmbiente 5,65 6 Eficiencia (45%) 2,94 17 Educación Superior y Capacitación 2,89 15 Eficiencia de los Mercados 2,99 20 Sofisticación e Innovación (15%) 2,86 13 Sofisticación y Diversificación 4,69 12 Innovación y Dinámica Empresarial 1,04 16
  10. 10. 1. Situación Actual Regulaciones Especiales de Cúcuta y AM U$ 48,6 U$ 24,3 U$ 3,2 U$ 1,6 CúcutaResto del país Servicios Agoindustria Bienes Zonas Francas Permanentes Especiales Cúcuta y Área Metrópolitana (AM) • 50 empleos en 9 años:  Año 3 – 20 empleos  Año 6 – 20 empleos  Año 9 – 10 empleos Otras ciudades • 150 empleos Bienes y servicios – 2 años • 500 empleos agroindustria – 2 años. Empleo:Inversión
  11. 11. Agenda 1. Situación Actual 2. Sector Productivo 3. Estrategias para Crecer
  12. 12. Sector Productivo AGROCARBON MANUFACTURA UTILITIES CONSTRUCCION COMERCIO SERVICIOS FINANCIEROS SERVICIOS SOCIALES (40) (20) - 20 40 60 80 100 120 140 160 -50% -30% -10% 10% 30% 50% 70% Empleosgenerados(Miles) Crecimiento (%) Crecimiento Vs. Generación de empleo Fuente: DANE Cálculos CCC
  13. 13. 2. Sector Productivo Construcción 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 - 5 10 15 20 25 30 35 -50% -30% -10% 10% 30% 50% 70% Empleosgenerados(Miles) Crecimiento (%) Contexto.  Crecimiento económico más dinámico de la Región.  Apalancamiento con los programas Nacionales deVivienda y Construcción.  Aumento significativo de licencias de construcción en el último año. Recomendaciones El sector construcción debe continuar estandarizando sus procesos a través del uso de herramientas tecnológicas y apropiar los conceptos de Construcción Sostenible preparándose para las nuevas tendencias Fuente: DANE Cálculos CCC
  14. 14. 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 - 1 1 2 2 3 3 -50% -30% -10% 10% 30% 50% 70% Empleosgenerados(Miles) Crecimiento (%) 2. Sector Productivo Carbón Contexto  Muy vulnerable a los precios internacionales  Cambio en la canasta energética mundial.  Baja tecnificación. Recomendaciones El sector carbón se debe transformar para sobrevivir y crecer: • Investigación de nuevas formas de usos del carbón. • Mejoramiento en la productividad de las minas de la región (Producción, Conversión a energía y C02). Fuente: DANE Cálculos CCC
  15. 15. 2. Sector Productivo Agricultura 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 - 1 2 3 4 5 6 -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% Generacióndeempleo(Miles) Crecimiento (%) Contexto  Vulnerable a la ilegalidad y el contrabando.  Bajos estándares de productiva.  Baja tecnificación. Recomendaciones El sector Agro se debe transformar para sobrevivir y crecer: • Transformación productiva y generación de valor. • Tecnología empresarial en el Área rural. • Fortalecer cadenas de comercialización Fuente: DANE Cálculos CCC
  16. 16. 2. Sector Productivo Manufactura 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 - 10 20 30 40 50 60 70 80 -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% Empleosgenerados(Miles) Crecimiento (%) Fuente: DANE Cálculos CCC
  17. 17. 2. Sector Productivo Manufactura Manufactura - Sistema Moda Contexto  Búsqueda de nuevos mercados nacionales e internacionales.  Pequeños Maquiladores de productos  Baja presencia en los mercados internacionales Recomendaciones  Las empresas de la ciudad deben fortalecer su marca y puntos de ventas propios. o Marketing Digital  Innovación de productos Contexto  Cierre de ventas con el mercado venezolano.  Falta de infraestructura vial.  Baja tecnificación.  Altos costos de operatividad. Recomendaciones El sector Manufactura en Arcilla se debe transformar para competir en nuevos modelos de negocios en:  I+D+i para soluciones constructivas.  Mejoramiento Productivo (Reconversión Tecnológica).  Estandarización de procesos y productos Manufactura - Arcilla
  18. 18. 2. Sector Productivo 2.009 2.010 2.008 2.011 2.012 2.013 115 120 125 130 135 140 145 -50% -30% -10% 10% 30% 50% 70% Empleosgenerados(Miles) Crecimiento (%) Fuente: DANE Cálculos CCC Comercio, Reparación, Restaurantes y Hoteles
  19. 19. 2. Sector Productivo Comercio 2.009 2.010 2.008 2.011 2.012 2.013 56 58 60 62 64 66 68 70 72 -50% -30% -10% 10% 30% 50% 70% Empleosgenerados(Miles) Crecimiento (%) Contexto  Generador de empleo.  Vocación histórica de la ciudad.  Cayendo en participación del PIB del departamento Recomendaciones  Convertir a Cúcuta en un Hub de comercio y hacer una apuesta decidida por el turismo en la ciudad y el departamento. Fuente: DANE Cálculos CCC
  20. 20. 2. Sector Productivo Comercio – Hoteles y Restaurantes 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 52 54 56 58 60 62 64 66 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Empleosgenerados(Miles) Crecimiento (%) 2008 Contexto  Creciendo en promedio por encima del 10%.  Generador de empleo.  Llegada de nuevas y grandes. inversiones en los últimos años. Recomendaciones Enfocar esfuerzos en un turismo diferencial de negocios, salud e historia que sea disruptivo: • Cultura ciudadana e identidad regional. • Adecuación y recuperación de la oferta turística e infraestructura, expansión. • Promoción de ciudad y fortalecimiento de la marca Cúcuta. Fuente: DANE Cálculos CCC
  21. 21. 2. Sector Productivo Salud 2.0082.009 2.010 2.011 2.012 2.013 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -5% 0% 5% 10% 15% 20% Empleosgenerados(Miles) Crecimiento (%) Contexto  Sector con crecimiento por encima del 7% anual  Alta inversión en nuevas clínicas.  Dos zonas francas de salud. Recomendaciones  Impulsar la acreditación en calidad de los centros de salud.  Investigación alrededor de la prevención de las enfermedades.  Fortalecimiento de los productos turísticos del departamento. Fuente: DANE Cálculos CCC
  22. 22. 2. Sector Productivo Utilities 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 - 1 1 2 2 3 3 4 4 5 -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% Empleosgernerados(Miels) Crecimiento (%)
  23. 23. Agenda 1. Situación Actual 2. Sector Productivo 3. Estrategias para Crecer
  24. 24. Educación Innovación Emprendimiento Infraestructura Frontera Clústers Lo que esperamos…. 3. Estrategias  Convertir a Norte de Santander en importante receptor de turismo e inversión extrajera.  Aumentar ingresos por encima de media del país (Competitividad)  Aumentar empleo y formalización.
  25. 25. 3. Estrategias Clústers ARCILLAY CONSTRUCCIÓN TURISMODE SALUD SISTEMA MODA MINERO ENERGÉTICO AGRICULTURA COMERCIO Impulsar sectores productivos reunidos bajo estrategia de refuerzo para competitividad de empresas regionales.
  26. 26. El departamento debe aumentar su inversión en educación. Hoy según el Índice de competitividad del CPC se encuentra en el último lugar de 22 departamentos medidos. 3. Estrategias Educación Una de las principales apuestas para incrementar nuestra competitividad en los próximos años debe ser la educación: Calidad de educación básica y media – Formación de docentes Impulsar educación pertinente para desarrollo productivo. Universidades de calidad e investigaciones aplicadas al desarrollo productivo.
  27. 27. 3. Estrategias Innovación Promover cultura de innovación empresarial. Generar habilidades para diseñar y desarrollar proyectos de innovación. Fortalecer centros de investigación departamentales 1 2 3 Se debe aumentar las inversiones en innovación, ciencia y tecnología.
  28. 28. La Región requiere un alineamiento en temas de Emprendimiento en instituciones de orden público y privado acorde a las políticas nacionales referentes a la materia. 3. Estrategias Emprendimiento Fortalecer ecosistema de emprendimientos: Cultura del emprendimiento desde edad temprana en colegios y universidades. Capital semilla para emprendimientos tradicionales y disruptivos. Emprendimientos sostenibles y de alto impacto Ángeles Inversionistas y fondos de capital de riesgo para emprendimientos escalables y de alto impacto.
  29. 29. 3. Estrategias Infraestructura y Logística 1. Mejorar la conectividad con los puertos del país y los principales ciudades. Para esto es necesario garantizar los recursos 4G para el departamento: • Ocaña - Gamarra: 1.3 billones de pesos (No. 6) • Cúcuta - Ocaña: 1.3 billones de pesos (No. 22) • Cúcuta - Pamplona: 1.2 billones de pesos (No. 23) • Pamplona - Bucaramanga: 628 mil millones de pesos (No. 24) • Pamplona - Duitama: 833 mil millones de pesos (No. 28) 2. Plataforma Logística – Puente de Tienditas
  30. 30. 3. Estrategias Desarrollo de Frontera Ser un departamento de frontera además de muchos retos también genera muchas oportunidades y es necesario mover algunas palancas como: • Promover una cultura de legalidad y formalidad de las actividades empresariales. • Por la coyuntura actual de Venezuela se puede hacer una apuesta por traer capital humano a reforzar las capacidades de la región. • Frontera amable – aprovechar los más de 2 millones de consumidores del área conurbada.

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