Tendencias automocion china_oct_2010.rev1

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Aproximación de la principal tendencia de los constructores chinos en un mercado activo como es el de China.

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    1. 1. Estrategias de Internacionalización en China relativas al sector de componentes de Automoción Botet y Asociados, Ingeniería de la Innovación S.L.
    2. 2. • Sector Industrial es critico para desarrollo del país. • Supone el 60% de la I+D • 3/4 de la Exportación • Genera 58% de trabajo Mesa redonda Cámara Comercio Álava 14/10/2010 ; Competitividad del País Vasco: retos y oportunidades; Ponencia de D. Guillermo Ulazia Sector Industrial Vasco y la crisis
    3. 3. Fortalezas - Fuerza dominante en la economía - Posición de liderazgo en algunas industrias, como el sector de componentes de automoción, maquina herramienta, etc. Debilidades - Baja Productividad - Debil I+D Sector Industrial Vasco y la crisis Mesa redonda Cámara Comercio Álava 14/10/2010 ; Competitividad del País Vasco: retos y oportunidades; Ponencia de D. Guillermo Ulazia
    4. 4. • Plan de Competitividad 2010-2013 - Reforzar productividades en Industrias Maduras - Apoyar a industrias intensivas en tecnologia, que expandan directa/indirectamente mejoras de productividades en la economía. Mesa redonda Cámara Comercio Álava 14/10/2010 ; Competitividad del País Vasco: retos y oportunidades; Ponencia de D. Guillermo Ulazia Estrategias desde el Gobierno Vasco
    5. 5. • Apoyar a las empresas e instituciones para que actúen desde una perspectiva global. • Iniciativa A.1.1- Impulsar los procesos de internacionalización de las empresas • Iniciativa A.1.2.-Desarrollar personas con capacidades profesionales para responder a los retos de una economía abierta • Iniciativa A.1.3.-Diversificar el destino geográfico y sectorial de las exportaciones vascas. Documento Plan de Competitividad Empresarial 2010-2913: Departamento Industria Innovación Comercio y Turismo. Gobierno Vasco Líneas A.1 del PCE
    6. 6. El mercado se ha desarrollado gracias al impulso de la demanda interna y al reciente incremento de las exportaciones, sobre todo de aquellos productos de menor desarrollo tecnológico. El sector ha experimentado una tasa de crecimiento medio superior al 25% y se espera que para el 2010 alcance un valor de más de 100.000 m.de €. Las importaciones han crecido a una media del 23% en los seis años previos a 2009. ICEX: Oportunidades de negocio EN China Estudio realizado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín Junio 2010 Oportunidades de Negocio en China: Componentes de Automoción
    7. 7. Los productos más demandados han sido aquellos que disponen de un mayor desarrollo tecnológico y que los productores locales, ya sea por falta de tecnología o economías de escala, no pueden producir. Los principales clientes son los fabricantes de automóviles extranjeros que suelen demandar productos de mayor calidad. Documento Plan de Competitividad Empresarial 2010-2913: Departamento Industria Innovación Comercio y Turismo. Gobierno Vasco Oportunidades de Negocio en China: Componentes de Automoción
    8. 8. Otro hecho significativo: La sucesiva deslocalización de los principales fabricantes mundiales de componentes de automoción en China para responder a la demanda del mercado interno y aprovechar las ventajas productivas que ofrece el país. Documento Plan de Competitividad Empresarial 2010-2913: Departamento Industria Innovación Comercio y Turismo. Gobierno Vasco Oportunidades de Negocio en China: Componentes de Automoción
    9. 9. • Disfrutan de un 35% de ventaja en costes. • No han entrado en el mercado EU o USA • Consideran ejemplo Hyundai: Les llevó dos décadas conseguir presencia en mercados occidentales compitiendo en precio, construyendo red comercial y mejorando la calidad y la imagen de marca. Fuente: http://iberchina.org/frame.htm?images/archivos/china_auto_mckinsey.pdf. Constructores Chinos
    10. 10. • Fabricantes Chinos están trabajando en desarrollar una ventaja competitiva en vehículos eléctricos Ej. BYD Auto. • Obsesión de reducir la dependencia del combustible extranjero. (Creciente escasez de recursos y Extensión de Green technologies). • Construcción masiva de infraestructura (Desde redes de suministro a incentivos para estos vehículos: carriles y parking preferente) Fuente: http://iberchina.org/frame.htm?images/archivos/china_auto_mckinsey.pdf. Tendencias Globales en China
    11. 11. Escenarios definidos Fuente: http://iberchina.org/frame.htm?images/archivos/china_auto_mckinsey.pdf
    12. 12. • El 60% de los analistas vieron la posibilidad de una entrada agresiva de China en los mercados desarrollados con los actores chinos capturando entre un 3 a un 15 % del mercado. • Muchos de los actores actuales verán una erosión de beneficios que pondrá su viabilidad en cuestión, lo que implicara una restructuración del sector a gran escala. Cuantificación del impacto y escenario más probable Fuente: http://iberchina.org/frame.htm?images/archivos/china_auto_mckinsey.pdf.
    13. 13. • Las empresas que reevalúen los escenarios a tiempo, pueden estar preparadas para atrapar las oportunidades antes que sus competidores…. Conclusión Informe MacKinsey Fuente: http://iberchina.org/frame.htm?images/archivos/china_auto_mckinsey.pdf.
    14. 14. Top 10 Sales: 1 Wuling light/Sunshine/ C.B 545.239 2 Changan Green Star 222.366 3 Hyunday Elantra 203.735 4 Volkswagen Jetta 202.303 5 Buick Excelle 175.470 6 Honda Accord 170.304 7 Toyota Corolla 165.270 8 Toyota Camry 152.834 9 Nissan Tlida 137.193 10 BYD F3 136.782 Top ventas por constructores: VAG ……………………………983.436 Toyota…………………………543.140 GM………………………………485.545 Honda………………………….470.033 Hyundai……………………....450.163 Nissan…………………………..361.015 Total parcial………………….2.888.232 Total …………………………… 6.491.544 Supone un 44% Fuente Automotive News:2009 Guide to China´s Automarket
    15. 15. NE N E C S
    16. 16. • El gobierno vasco apoya la economía abierta y los procesos de internacionalización (Misión comercial del lendakari, acuerdos con la municipalidad de Kunshan, programas del Spri). • La nueva prosperidad y sociedad de consumo, así como la apuesta del gobierno por invertir en infraestructuras se constituyen como motores de desarrollo tecnológico; coincidiendo la motorización de la nueva clase media. • La supervivencia del sector pasa por transferir procesos intensivos en mano de obra y reducir el coste de materias primas para conseguir mayor competitividad. ¿Porqué implantarse ahora en China?
    17. 17. • Noreste (Manchuria) : Pionera en sector automotriz. FAW- VW/Mazda/BMW/Audi • Norte (Beijing Tianjin Shangdong): Mercado importante. Hyunday/Toyota • Este (Shanghai-Jiangsu-Zheijang): Mercado y zona muy prospera. Mayores costes de M.O. Parque Vasco empresarial en Kushan. VW/GM • Centro (Chogchin-Hubai-Henan-Hunan-Jiangsu): Alto recorrido, pero poder adquisitivo menor. Menores costes M.O. Honda/PSA/Ford • Sur (Guanxi-Guandong): Mercado importante. Mayores costes de la M.O. Mayor competitividad. Feudo constructores Nipones: Honda Nisan y Toyota ¿Dónde implantarse en China?
    18. 18. - Como una JV de capital variable, con un socio local, o como una Wofe, esto es una empresa de capital 100% extranjero. - En un parque tecnológico, aprovechando o no el programa Chineka del CDTI, o SPRI. - Transfiriendo un equipo de expatriados durante un periodo para realizar la transferencia de conocimiento, adquiriendo medios de producción Chinos o aprovechando desgravaciones fiscales. ¿Cómo implantarse en China?
    19. 19. • Experiencia en creación y dirección de JV sino- alemana de alta tecnología en China así como su dirección, dentro de un entorno multinacional/multicultural. • Conocimientos del Sector de Automoción en China y cómo hacer negocios en China. • Importante Red de contactos. ¿Qué puede aportar B&A?
    20. 20. www.botetyasociados.com info@botetyasociados.com Dónde encontrarnos
    21. 21. Parque Tecnológico de Álava. Edificio CEIA. Oficinas 129-131.

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