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Monterrey ecosistema digital 2015

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Adrian Olaya

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Monterrey ecosistema digital 2015

  1. 1. © comScore, Inc. Proprietary. facebook.com/comScoreInc @comScoreLATAM prensa@comscore.com Adrián Olaya Account Manager México y Centro América @a_olaya
  2. 2. © comScore, Inc. Proprietary. 2
  3. 3. © comScore, Inc. Proprietary. 3 DEFINAMOS Un ecosistema es un sistema natural que conjunta organismos vivos dentro de un entorno donde pueden convivir y desarrollarse. El Ecosistema Digital nos brinda una serie de herramientas para desarrollar nuestra vida de una manera optima para desenvolvernos en la sociedad. ¿PARA QUE SIRVE EN MARKETING DIGITAL? Sirve a las marcas para posicionarse y darse a conocer frente a millones de usuarios potenciales que navegan por internet y redes sociales. Ecosistema Digital…
  4. 4. © comScore, Inc. Proprietary. 4 Ecosistema Digital: Números y herramientas
  5. 5. © comScore, Inc. Proprietary. 5 Medición Digital Multiplataforma Camino a una medición Multiplataforma
  6. 6. © comScore, Inc. Proprietary. 6 1.5 Mil millones de usuarios de smartphone, +31% por año Los envíos de Tablet superaron a los desktops en el 4to trimestre de 2012, menos de tres años después de su aparición El fenómeno Digital ha provocado una revolución en las interacciones con los clientes 3.1 Mil millones de usuarios de internet, +8% anual
  7. 7. © comScore, Inc. Proprietary. 7 Miles de millones de eventos digitales 92% de los datos mundiales se generó en los últimos dos años El resultado genera una gran cantidad de datos… Big Data
  8. 8. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. 8 http://pennystocks.la/internet-in-real-time/ The Internet in Real-Time
  9. 9. © comScore, Inc. Proprietary. 9 …en múltiples situaciones a lo largo del día Los consumidores participan en múltiples plataformas… El mundo Digital abarca mucho más que los sitios Web y las PCs y los Smartphones Source: comScore Analytics 8:00 am12:00 am Smartphones Siempre prendidos Tablets dominan el hogar PCs Dominan los horarios laborales ATM sms 6:00 pm
  10. 10. © comScore, Inc. Proprietary. 10
  11. 11. © comScore, Inc. Proprietary. 11 UNO DE LOS MÁS IMPORTANTES A NIVEL MUNDIAL La audiencia online en México es una de las más importantes a nivel mundial por arriba de países europeos como Italia y en América Latina sólo por debajo de Brasil. UNA PLATAFORMA IMPORTANTE, INCLUSO ENTRE LOS MÁS JÓVENES Mientras que el uso en desktop ha disminuido, el número de usuarios ha crecido año con año. Los usuarios más jóvenes siguen representando una gran proporción de los usuarios en desktop. CRUCIAL PARA MUCHAS CATEGORÍAS Las principales categorías de contenido aún alcanzan más del 80% de los usuarios en desktop, demostrando una continua relevancia para una multitud de tareas y consumo de contenido. El uso en Desktop en México es…
  12. 12. © comScore, Inc. Proprietary. 12 *El ranking en la tabla está basado en Promedio Mensual de Visitantes Únicos en Q1 2015 para geografías seleccionadas Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, WW, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Promedio Mensual Q1 2015 Usuarios Mexicanos entre las audiencias más grandes a nivel mundial Q1 2015* Audiencia y Engagement en Desktop Geografía Promedio Mensual Visitantes Únicos (000) Promedio Mensual Horas por Visitante Promedio Mensual Páginas por Visitante Promedio Mensual Visitas por Visitante Global 1,809,768 21.7 1,979 53 China 473,885 19.2 1,873 53 Estados Unidos 200,619 34.5 2,891 80 Japón 73,656 18.1 1,739 43 Federación Rusa 67,893 31.1 3,587 70 Brasil 62,784 27.5 2,132 56 Alemania 51,835 27.1 2,804 66 Reino Unido 39,537 34.2 2,991 78 Francia 37,011 29.8 3,061 76 México 25,900 12.4 845 31 Italia 25,330 33.0 3,282 73 1st 1st 1st
  13. 13. © comScore, Inc. Proprietary. 13 15% 31% 21% 17% 11% 5% 6-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Personas: 6+, Marzo 2015 51% 49% Los demográficos online en México muestran que 2/3 de la población tiene menos de 35 años de edad y un 5% supera los 55.
  14. 14. © comScore, Inc. Proprietary. 14Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Personas: 6+, Promedio Mensual Q1 2014 vs. Promedio Mensual Q1 2015 24,532 20,426 Total Minutos (MM) 29,609 30,453 Total Visitantes Únicos (000) Promedio Mensual Q1 2014 Promedio Mensual Q1 2015 Engagement en Internet en Desktop: Migrando a Móvil Ver página 17 sobre cómo Móvil suma en estos nuevos tiempos -17% +3% La audiencia en desktop en México ha crecido, a pesar de la caída en engagement .
  15. 15. © comScore, Inc. Proprietary. 15 % Alcance 95% 94% 91% 90% 86% 77% 74% 60% 55% 52% Principales Categorías de Contenido por Visitantes Únicos (000) y % Alcance 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 Retail Tecnología Estilos de Vida Noticias/Información Directorios/Recursos Search/Navigation Portales Social Media Entretenimiento Servicios Top 3 Propiedades por Categoría Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Personas: 6+, Promedio Mensual Q1 2015 Cuatro categorías de contenido alcanzan más del 80% de los usuarios mexicanos en desktop. Google, Outlook.com, Yahoo Mail YouTube, MSN Entertainment, iTunes Facebook, Blogger, LinkedIn Microsoft Sites, Yahoo Sites, Terra Google Search, Ask Network, Bing Yahoo Answers, Wikimedia, The Study Mode Grupo Expansión, El Universal, MSN News Ehowenespanol.com, Yahoo, MSN Lifestyle Softonic Sites, Kioskea.net, IDG Network MercadoLibre, Amazon Sites, eBay
  16. 16. © comScore, Inc. Proprietary. 16
  17. 17. © comScore, Inc. Proprietary. 17 GENERA MAS INVOLUCRAMIENTO QUE EN EL RESTO DE HISPANOAMÉRICA Tanto en el total de minutos de video como en el número de videos por espectador, los Mexicanos superan a sus contrapartes en América Latina (sin contar a Brasil). SE PROPAGA A TRAVÉS DE DIVERSAS CATEGORÍAS DE CONTENIDO Mientras más generadores de contenido van existiendo, se incrementan los beneficios de las audiencias de video comprometidas. Estos usuarios se involucran a través de categorías más diversas. ESTÁ CRECIENDO RÁPIDAMENTE Mejores velocidades de conexión y dispositivos más poderosos con pantallas más grandes están facilitando el rápido crecimiento del video, incluyendo contenido de formato largo. El consumo de Video Digital en México…
  18. 18. © comScore, Inc. Proprietary. 18 Consumo de Video en México continúa en crecimiento Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, MX, Hogar y Trabajo, Personas: 6+, Mar 2014 – Mar 2015 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 Mar-2014 Abr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Ago-2014 Sep-2014 Oct-2014 Nov-2014 Dic-2014 Ene-2015 Feb-2015 Mar-2015 MilesdeMillones Total Videos Vistos +68% Crecimiento en el último año
  19. 19. © comScore, Inc. Proprietary. 19Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, LATAM (Excluye Brasil), Hogar y Trabajo, Personas: 6+, Marzo 2015 162 143 139 112 México Chile Colombia Argentina Videos por Espectador Mexicanos más involucrados con el video online que sus contrapartes hispanoamericanos Mexicanos observan en promedio 19 videos online más al mes que en Argentina. 10,174 8,056 6,649 2,764 México Argentina Colombia Chile Total de Minutos (MM)
  20. 20. © comScore, Inc. Proprietary. 20Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, MX, Hogar y Trabajo, Personas: 6+, Promedio Mensual Q1 2015 82% 75% 74% 26% 22% 16% 13% 10% 9% 9% Social Media Entretenimiento - Multimedia Entretenimiento - Musica Servicios TV Noticias / Información Juegos Estilo de Vida Noticias en General Entretenimiento - Películas Penetración de Espectadores Únicos en México Grandes audiencias en diversas categorías de contenido ofrecen múltiples oportunidades de Publicidad.
  21. 21. © comScore, Inc. Proprietary. 21Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, MX, Personas: 6+, Mar. 2015 177 1,574 855 699 435 189 338 2,334 1,483 1,064 735 290 Personas: 6-14 Personas: 15-24 Personas: 25-34 Personas: 35-44 Personas: 45-54 Personas: 55+ Mujeres Hombres Hombres en México más involucrados que las mujeres con el video online en todos los grupos etarios. +48% +69% +53% Total Minutos (MM) de video por grupo etario y género +73% +52% +91%
  22. 22. © comScore, Inc. Proprietary. 22 Video Espectadores (MM) de las principales propiedades (Sólo PC/Laptop) Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, MX, Personas: 6+, Promedio Mensual Q1 2014 vs Q1 2015 20.4 12.1 10.0 8.7 17.4 16.0 14.8 11.1 Google Sites VEVO @ YouTube Facebook Warner Music @ YouTube Q1 2014 Q1 2015 -15% +49% Facebook ha ganado terreno y se acerca a VEVO quien aún mantiene la 2a. posición después de Google Sites. +32% +28%
  23. 23. © comScore, Inc. Proprietary. 23
  24. 24. © comScore, Inc. Proprietary. 24 ESTÁ CRECIENDO RÁPIDAMENTE El número de views desde dispositivos móviles (No-PC) ha tenido un incremento de 8 puntos en comparación con el año anterior. CONTINÚA REALIZANDO UNA GRAN DIVERSIDAD DE FUNCIONES Además de sumar consumo de contenido, ya sea en forma de apps o video, los dispositivos móviles continúan dominando una serie de categorías y están jugando un rol cada vez más importante en el proceso de compra. ES CRUCIAL EN EL CADA VEZ MÁS AMPLIO MIX DE MEDIOS Para muchos un dispositivo omnipresente, los smartphones, en conjunto con otros dispositivos digitales como las tablets, son utilizados para ver contenidos que antes eran exclusivas de la TV. El uso de Móvil en México…
  25. 25. © comScore, Inc. Proprietary. 25Fuente: comScore, Inc., Mobile Metrix, MX, Personas, 18+, Sólo Navegadores, Marzo 2015 14% 15% 18% 16% 20% 20% 26% 23% 86% 85% 82% 84% 80% 80% 74% 77% Noticias / Información Portales Entretenimiento Directorios / Recursos Estilo de Vida Deportes Social Media Tecnología iOS Android Android domina el mercado mexicano a lo largo de las diferentes categorías de contenido. Participación de Visitantes Únicos de las principales categorías por Sistema Operativo
  26. 26. © comScore, Inc. Proprietary. 26 Crecimiento de Categorías Seleccionadas de Aplicaciones Fuente: comScore Mobile Metrix, MX, Persons 18+, Promedio Mensual Q4 2014 vs. Q1 2015 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 Clima Redes Sociales Juegos Noticias / Información Entretenimiento - Música Noticias Generales Deportes Visitantes Smartphone (000) Q1 2015 Q4 2014 +30% +7% +7% +21% +18% +15% +14% +13% +5% Aplicaciones de Clima, Redes Sociales y Juegos tienen un fuerte crecimiento.
  27. 27. © comScore, Inc. Proprietary. 27 Participación por Dispositivo de las Principales Categorías por Visitantes Únicos (000) Fuente: comScore, Inc., Mobile Metrix, MX, Persons: 18+, Marzo 2015 21,535 18,488 16,128 12,395 3,329 3,266 2,873 1,942 Noticias / Información Portales Entretenimiento Estilo de Vida Smartphone Tablet El acceso a las diferentes categorías está mejor distribuido en Tablets que en Smartphones.
  28. 28. © comScore, Inc. Proprietary. 28 México: Panorama de Fabricante y Sistema Operativo Fuente: Device Essentials, Dispositivos Únicos, MX, Marzo 2015 Samsung 22.1% Otros 31.6% Smartphone Apple 10.3% Motorola 14.8% LG 12.9% Sony 8.3% 10.3% 82.5% 4.2% 3.0% iOS Android Windows Otros
  29. 29. © comScore, Inc. Proprietary. 29 20.3% 27.6% 78.8% 71.7% 0.9% 0.7% mar.-14 mar.-15 Móvil (Smartphone, Tablet) PC Otros Fuente: comScore, Inc., Device Essentials, MX, Mar 2015 vs. Mar 2014 +7.3 pts La participación móvil en México se incrementó 7.3 pts % en el último año. Participación de Views por Plataforma
  30. 30. © comScore, Inc. Proprietary. 30
  31. 31. © comScore, Inc. Proprietary. 31 AUN DOMINADA POR ANUNCIOS DE TAMAÑO ESTÁNDAR ESTÁTICOS Mientras que los nuevos formatos de anuncios muestran crecimiento, la mayoría del ingreso publicitario se entrega todavía a través de anuncios estáticos de tamaño estándar. LIDERADO POR ANUNCIANTES DE RETAIL / CPG Y PUBLISHERS DE SOCIAL Muchas industrias cuentan con gastos digitales significativos, con anunciantes repartidos en distintas categorías. El gasto en publishers se inclina fuertemente a lo social, aunque es significativo en otras categorías también. MEJORANDO CON MEDICIONES DE VISIBILIDAD Y VERIFICACIÓN Con un incremento en la compra publicitaria automatizada, los anunciantes deben tomar cada vez más medidas para garantizar la calidad del inventario en términos de verificación (anuncios entregados a seres humanos) y visibilidad (anuncios con la oportunidad de ser vistos). La Publicidad Digital en México está…
  32. 32. © comScore, Inc. Proprietary. 32 Fuente: comScore Ad Metrix, AR, Hogar & Trabajo, Abril 2015 Pensemos en una marca…
  33. 33. © comScore, Inc. Proprietary. 33 Cualquier tipo de marca…
  34. 34. © comScore, Inc. Proprietary. 34 *Excluyendo Multi-Category Advertisers, Online Media Fuente: comScore Ad Metrix, MX, Hogar y Trabajo, Agregado Anual 2014 2,037,337 2,224,946 3,105,803 3,306,171 5,050,255 5,270,050 5,394,621 5,511,989 5,926,486 14,860,747 Gobierno Medios y Entretenimiento Educación Automotriz Finanzas Telecomunicaciones Travel Cómputo y Tecnología CPG (Bienes de Consumo) Retail Retail, en 2014 fue la categoría líder en publicidad display, seguido por CPG y Cómputo y Tecnología Categorías Top en 2014 por Total de Impresiones de Anuncios de Display (000)
  35. 35. © comScore, Inc. Proprietary. 35 Top 10 de Anunciantes en 2014 por Impresiones de Anuncios de Display (000) Fuente: comScore Ad Metrix, MX, Hogar y Trabajo, Agregado Anual 2014 1,205,143 1,300,659 1,449,869 1,598,339 1,610,517 1,627,733 1,682,013 1,699,028 3,011,356 3,407,133 Dafiti Liverpool America Movil Netflix, Inc. Aeromexico American Express Company Gobierno de Mexico Flycell Inc Wal-Mart Stores Microsoft Corporation En 2014, se registraron más de 159 billones de impresiones de anuncios de display en México
  36. 36. © comScore, Inc. Proprietary. 36 *Excluye Presencia Corporativa, Servicios Promocionales, Servicios Fuente: comScore, Inc., Ad Metrix, MX, Hogar y Trabajo, Agregado Anual 2014 0.9 1.5 1.6 1.8 1.9 2.8 8.1 11.8 17.7 36.7 Retail Juegos Directorios / Recursos Busqueda / Navegación Estilo de Vida Deportes Noticias / Información Entretenimiento Portales Social Media Sitios de Social Media representan cerca de 1 de cada 3 anuncios online servidos en México by Share of 2014 Impressions Principales Categorías de Publisher en Anuncios de Display
  37. 37. © comScore, Inc. Proprietary. 37Fuente: comScore Ad Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Promedio Mensual Q1 2015 La Publicidad Digital (Detrás de cámaras)
  38. 38. © comScore, Inc. Proprietary. 38 ¿Quiénes son los principales Players? COMPRADOR • Anunciante • Agencia • Search Engine Marketer INTERMEDIARIO • Ad Network, DSP, • Y muchos otros… VENDEDOR • Medios • Search Engine
  39. 39. © comScore, Inc. Proprietary. 39 Test Learn Optimize ¿Cómo lo hacen o cómo deberían hacerlo? Post-Campaign Analysis Campaign Management Buying Research Planning
  40. 40. © comScore, Inc. Proprietary. 40 ¿Quiénes son los intermediarios?
  41. 41. © comScore, Inc. Proprietary. 41 ¿Qué ofrecen los intermediarios? 1. Geographic  a. IP-based geo  b. User-declared geo  c. Event or content-based based geo 2. Contextual  Channel targeting  Historical browsing behavior by content type: pub retargeting 3. Demographic  a. User-declared  b. User-inferred based on content interactions 4. Behavioral: best predictor of future activity  a. Click-based (by industry, advertiser)  b. Advertiser retargeting / remessaging  c. Transactional  d. Search behavior
  42. 42. © comScore, Inc. Proprietary. 42 ¿Quiénes son los Vendedores o Medios?
  43. 43. © comScore, Inc. Proprietary. 43 Resultados de la campaña Solo uno de ellos hizo clic, pero ¿qué pasa con todos los demás que sí fueron impactados por la publicidad?
  44. 44. © comScore, Inc. Proprietary. 44 https://youtu.be/TZXUq7Pln3g Resultados de la campaña
  45. 45. © comScore, Inc. Proprietary. 45 En que marca pensaron?...
  46. 46. © comScore, Inc. Proprietary. 46 Que hizo Netflix?
  47. 47. © comScore, Inc. Proprietary. 47
  48. 48. © comScore, Inc. Proprietary. 48 Facebook 227% Twitter 478% Instagram 310% Facebook 98.0% Twitter 1.1% Instagram 0.9% Facebook 97.0% Twitter 1.9% .Instagram 1.1% 2013 777.3 Millones en Acciones 2014 2.5 Billones en Acciones 231% de Crecimiento en Acciones Totales Durante 2014 Promedio por Marca (México) Fuente: Shareablee, Enero 2013 – Dic 2014 Plataformas: Facebook, Twitter, Instagram Métricas: Acciones Totales
  49. 49. © comScore, Inc. Proprietary. 49 2014 6.6 Billones en Acciones Argentina 10% Brasil 40% Chile 2% Colombia 5% México 38% Peru 5% Lealtad en 2014: Share of Voice en Facebook Fuente: Shareablee 2014 Plataforma: Facebook Métricas: Acciones Totales
  50. 50. © comScore, Inc. Proprietary. 50 Automóviles 4% CPG 2% Entretenimiento 13% Moda y Ropa 7% Banca y Finanzas 2% Comida y Bebida 3% Salud y Belleza 3% Medios de Comunicación/N oticias/ Editorial 12% QSR 3% Comercios 6% Deportes 2% Tecnología 3% Telecom 1% Viajes y Turismo 4% TV 35% Automóviles 3% CPG 2% Entretenimiento 16% Moda y Ropa 6% Banca y Finanzas 2% Comida y Bebida 3% Salud y Belleza 2% Medios de Comunicación/Notic ias/Editorial 15% QSR 2% Comercios 7% Deportes 1% Tecnología 3% Telecom 2% Viajes y Turismo 2% TV 34% Q1 2014 2.2 Millones AÚC Q1 2015 3.8 Millones AÚC 68% de Crecimiento en Audiencia Única Cautiva La industria de Medios de Comunicación/Noticias/Editorial recibió el porcentaje de crecimiento más alto, con +108% desde el 2014, con 567,506 usuarios. Fuente: Shareablee 2014 Plataforma: Facebook Métricas: Audiencia Única Cautiva
  51. 51. © comScore, Inc. Proprietary. 51 57% 45% 57% 2% 2% 2%3% 4% 3% 38% 49% 38% TV Medios de Comunicación/Noticias/Editorial Entretenimiento Foto Video Status Link 79% 63% 91% 2% 1% 6% 1% 3% 0% 18% 33% 3% TV Medios de Comunicación/Noticias/Editorial Entretenimiento % POST % ENGAGEMENT ¿Cuánto es afectada la estrategia de tipo de post por la vertical? Fotos dominan en tipo de post para estas tres industrias top en 2014. Fuente: Shareablee, 2014 Plataforma: Facebook
  52. 52. © comScore, Inc. Proprietary. 52 Likes Comentarios Shares 3,743,676 8,526 16,505 Retweets Favoritos 35,879 9,653 Posts que incluyeron fotos y cuentas que incluyeron una llamada a acción (dar un like, comentar, compartir) en su contenido tuvieron buenos resultados para las páginas. Los Top Posts en México por Engagement en Facebook y Twitter en 2014 Fuente: Shareablee, 2014 Plataforma: Facebook, Twitter
  53. 53. © comScore, Inc. Proprietary. 53 Likes Comentarios Shares 798,169 18,696 164,226 Los mejores posts en Facebook incluyeron estrellas como Chris Evans para promover nuevas películas e incluyeron fotos. Tweets que incluyeron Mario Bautista en su contenido representaron 30% de los top 10 tweets en México, pero recibieron 32% del engagement total. Retweets Favoritos 2,780 6,902 Los Top Posts en México por Engagement en Facebook y Twitter en Marzo 2015 Fuente: Shareablee, Mar 2014 Plataforma: Facebook, Twitter
  54. 54. © comScore, Inc. Proprietary. 54© comScore, Inc. Proprietary. ¿Qué anunciante tiene mejor performance? Tendencia de fans en Facebook
  55. 55. © comScore, Inc. Proprietary. 55© comScore, Inc. Proprietary. … ¿y ahora? La realidad supera la ficción Tendencia de Unique Engaged Audience
  56. 56. © comScore, Inc. Proprietary. 56 El alcance real de las Redes Sociales Cesena https://www.youtube.com/watch?v=JozAmXo2bDE https://www.youtube.com/wat ch?v=txEUgZR-luU
  57. 57. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. 57
  58. 58. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. 58 • México ocupa la 2ª posición después de Brasil en audiencia online. • Los Mexicanos consumen en promedio 14.8 horas online, de las cuales 61.3% las consumen jóvenes. • Social Media es la categoría donde más tiempo pasan online en México, logrando el mayor alcance a estos sitios en América Latina. • Facebook lidera la lista de principales redes sociales en el país. • Los sitios de Educación en México tuvieron un retroceso en PC y se ha aumentado en Mobile. • México con mayor penetración móvil vs el resto de los países de LATAM. En Resumen
  59. 59. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. 59 • Buscar anunciarse en el lugar y el tiempo correcto, buscando un equilibrio entre el mejor precio • Probar, optimizar y aprender • Entender que intermediario me ofrece una mejor oferta • Conocer la mejor oferta del medio en términos de visibilidad • Medir más allá del click En Resumen
  60. 60. © comScore, Inc. Proprietary.
  61. 61. © comScore, Inc. Proprietary. facebook.com/comScoreInc @comScoreLATAM prensa@comscore.com Adrián Olaya Account Manager México y Centro América @a_olaya

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