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Presentación Marco Garcia​ - eCommerce Day Lima 2015

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Presentación Marco Garcia​ - eCommerce Day Lima 2015

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Diapositivas presentadas por Marco Garcia​, Country Manager Comscore Peru, en el eCommerce Day Lima 2015 en la plenaria "DESAFIO ECOMMERCE I – PERSPECTIVAS Y TENDENCIAS DEL ECOMMERCE EN PERÚ Y EN LA REGIÓN :: ¿DÓNDE ESTAMOS Y HACIA DÓNDE VAMOS?".

Diapositivas presentadas por Marco Garcia​, Country Manager Comscore Peru, en el eCommerce Day Lima 2015 en la plenaria "DESAFIO ECOMMERCE I – PERSPECTIVAS Y TENDENCIAS DEL ECOMMERCE EN PERÚ Y EN LA REGIÓN :: ¿DÓNDE ESTAMOS Y HACIA DÓNDE VAMOS?".

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  1. 1. © comScore, Inc. Proprietary. El Repaso del Año Digital 2014 y qué Significa para el Año Siguiente facebook.com/comScoreInc @comScoreLATAM #FuturoDigital prensa@comscore.com Marco García Country Director Perú @marcofco
  2. 2. © comScore, Inc. Proprietary. 2 UN INDICADOR DE CRECIMIENTO DIGITAL EN LA REGIÓN La audiencia online en América Latina crece 6% (sin considerar a Brasil) sólo por debajo de Medio Oriente – África y similar a Asia Pacífico. Brasil es la audiencia más importante de la región. UNA PLATAFORMA IMPORTANTE, INCLUSO ENTRE LOS MÁS JÓVENES Mientras que el uso en desktop ha disminuido, el número de usuarios ha crecido año con año. Los usuarios más jóvenes siguen representando una gran proporción de los usuarios en desktop. CRUCIAL PARA MUCHAS CATEGORÍAS Las principales categorías de contenido aún alcanzan más del 90% de los usuarios en desktop, demostrando una continua relevancia para una multitud de tareas y consumo de contenido. El uso en Desktop en América Latina es…
  3. 3. © comScore, Inc. Proprietary. 3Fuente: comScore MMX, Mayo 2015, Personas 15+ Escala de mercados desktop (Usuarios únicos) GLOBAL
  4. 4. © comScore, Inc. Proprietary. 4 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 Canada UnitedStates Mexico Argentina Peru Chile Brazil Uruguay Colombia Venezuela PuertoRico Spain RussianFederation Israel Poland Belgium Sweden Finland Ireland Switzerland Denmark Norway Portugal Turkey Austria Italy Germany Netherlands France UnitedKingdom SouthAfrica Australia China Taiwan HongKong NewZealand Singapore Vietnam Japan Thailand Malaysia Indonesia Philippines India Promedio global de minutos en desktop por usuario Fuente: comScore MMX, Mayo 2015, Personas 15+ GLOBAL
  5. 5. © comScore, Inc. Proprietary. 5 Proporción de minutos en desktop por categoría SOCIAL MEDIA PORTALESNOTICIAS/INFORMACIÓN RETAIL ENTRETENIMIENTO OTROS Las redes sociales dominan la participación en minutos en la mayoría de los mercados, aunque en una proporción menor a la de años recientes ya que sufrió un cambio drástico hacia dispositivos móviles. Asia Pacífico experimenta una distribución de categorías más diversa; la mayor parte de las categorías detalladas representan menos de la mitad de la cantidad total de minutos. Fuente: comScore MMX, Mayo 2015 GLOBAL
  6. 6. © comScore, Inc. Proprietary. 6 *El ranking en la tabla está basado en Promedio Mensual de Visitantes Únicos en Q2 2015 para geografías seleccionadas Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, WW, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Promedio Mensual Q2 2015 Perú es sexto lugar en tamaño de audiencia y engagement a nivel América Latina Q2 2015* Audiencia y Engagement en Desktop Geografía Promedio Mensual Visitantes Únicos (000) Promedio Mensual Horas por Visitante Promedio Mensual Páginas por Visitante Promedio Mensual Visitas por Visitante Global 1841.897 21,0 1.904 52 América Latina 175.704 19,8 1.470 45 Brasil 64.579 27,6 2.105 58 México 26.161 13,1 883 33 Argentina 18.890 18,9 1.286 45 Colombia 13.024 21,1 1.704 50 Venezuela 11.559 14,1 1.027 35 Perú 6.878 15,2 1.073 39 Chile 6.866 15,3 1.122 36 Puerto Rico 1.723 9,4 750 25 Uruguay 1.569 29,5 2.066 59 6th 6th 5th 6th
  7. 7. © comScore, Inc. Proprietary. 7 % Alcance 99% 96% 95% 93% 90% 78% 75% 67% 63% 62% Principales Categorías de Contenido por Visitantes Únicos (000) y % Alcance 108,550 110,076 117,997 130,951 136,654 158,428 162,766 165,689 168,797 173,094 Tecnología Estilos de Vida Retail Noticias/Información Directorios/Recursos Búsqueda/Navegación Entretenimiento Portales Social Media Servicios Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, LATAM, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Abril 2015 Cinco categorías de contenido alcanzan más del 90% de los usuarios latinoamericanos en desktop.
  8. 8. © comScore, Inc. Proprietary. 8 ESTÁ CRECIENDO RÁPIDAMENTE El número de views desde dispositivos móviles (No-PC) ha tenido un incremento de casi 11 puntos en comparación con el año anterior. CONTINÚA REALIZANDO UNA GRAN DIVERSIDAD DE FUNCIONES Además de haber cada día un mayor consumo de contenido, ya sea en forma de apps o video, los dispositivos móviles continúan dominando una serie de categorías y están jugando un rol cada vez más importante en el proceso de compra. ES CRUCIAL EN EL CADA VEZ MÁS AMPLIO MIX DE MEDIOS Para muchos un dispositivo omnipresente, los smartphones, en conjunto con otros dispositivos digitales como las tablets, son utilizados para ver contenidos que antes eran exclusivas de la TV. El uso de Móvil en América Latina…
  9. 9. © comScore, Inc. Proprietary. 9 Fuente: comScore, Inc., Mobile Metrix, AR, BR, CL, CO, MX, PE, PR, UY, VE, Personas, 18+, Smartphones, Sólo Navegadores, Abril 2015 4% 11% 17% 10% 14% 9% 20% 10% 12% 96% 89% 83% 90% 86% 91% 80% 90% 88% Argentina Brasil Chile Colmbia México Perú Puerto Rico Uruguay Venezuela iOS Android Android domina el mercado latinoamericano a lo largo de la categorías Noticias/Informa ción. Participación de Visitantes Únicos en la categoría Noticias/Información por Sistema Operativo
  10. 10. © comScore, Inc. Proprietary. 10 América Latina: Panorama de Fabricante y Sistema Operativo Fuente: Device Essentials, Dispositivos Únicos, AR, BR, CL, CO, MX, PE, VE, Abril 2015 Samsung 33.2% Otros 19.6% Smartphone Apple 10.0% Motorola 20.5% LG 10.7% Sony 6.0% 10.0% 83.0% 4.7% 2.3% iOS Android Windows Otros
  11. 11. © comScore, Inc. Proprietary. 11 12.4% 23.1% 87.3% 76.5% 0.3% 0.4% Apr-14 Apr-15 Móvil (Smartphone, Tablet) PC Otros Fuente: comScore, Inc., Device Essentials, AR, BR, CL, CO, MX, PE, VE, Abr 2014 vs. Abr 2015 +10.7 pts La participación móvil en América Latina se incrementó 10.7 pts % en el último año. Participación de Views por Plataforma
  12. 12. © comScore, Inc. Proprietary. 12
  13. 13. © comScore, Inc. Proprietary. 13 ESTÁ CRECIENDO RÁPIDAMENTE La tasa de crecimiento del e-commerce en América Latina supera la tasa a nivel mundial y se coloca por arriba del resto de las regiones con excepción de Asia Pacífico. ESTÁ LIDERADO POR BRASIL, MÉXICO Y ARGENTINA Perú representa el 7º mercado para el e-commerce por debajo de Brasil, México, Argentina, Colombia, Venezuela y Chile. MUESTRA UN CRECIMIENTO EN AUDIENCIA PERO MENOR ENGAGEMENT En análisis específico para Perú, se observa que tanto sitios de Retail como de Travel están ganando visitantes, sin embargo para el caso de travel, se está perdiendo engagement. Aunque esto puede significar un comportamiento positivo. El E-Commerce en América Latina…
  14. 14. © comScore, Inc. Proprietary. 14Fuente: comScore e-Commerce Medición AP excluye China EL E-COMMERCE EN AMÉRICA LATINA CRECIÓ 19,2% AÑO CON AÑO, LLEGANDO A $11,2 MIL MILLONES DE DÓLARES e-Commerce B2C PC/Laptop Dólares (En Miles de Millones KMM) Q3 2014 Gasto: $ 11,2 KMM Q3 2013 Gasto: $ 9,4 KMM $- $50 $100 $150 $200 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Billions CA LA AP UE EU 2010 2011 2012 2013 2014 ∆ YoY 11,1% 19,2% 20,2% 10,4% 12,1% 13,5% Global Q3 2014 Gasto: $11,2KMM Q3 2013 Gasto: $9,4 KMM
  15. 15. © comScore, Inc. Proprietary. 15 EN AMÉRICA LATINA, EL E-COMMERCE EN TRAVEL EXHIBIÓ GRAN FORTALEZA EN Q3 2014, AL CONTINUAR SUPERANDO EL CRECIMIENTO DEL E-COMMERCE EN RETAIL Fuente: comScore Medición e-Commerce 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 Retail Travel -5,2% YoY +5,2% YoY Distribución de Dólares en e-Commerce de América Latina B2C
  16. 16. © comScore, Inc. Proprietary. 16 % de Alcance para Sitios de Retail y Travel 70.9 60.2 57.4 Global Hispanoamérica Perú Retail 38.7 24.7 25.0 Global Hispanoamérica Perú Travel Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, WW, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Agosto 2015
  17. 17. © comScore, Inc. Proprietary. 17 Retail y Travel, son de las categorías con mayor crecimiento en el último trimestre en Perú. Crecimiento de Visitantes Únicos de Categorías Seleccionadas en Perú 6.4 6.3 6.3 6.0 6.1 4.8 4.7 4.9 3.8 1.8 6.7 6.6 6.6 6.4 6.4 5.9 4.9 4.9 4.2 1.9 Social Media Entretanimiento Portales Búsqueda/Navegación Noticias/Información Directorios/Recursos Tecnología Estilos de Vida Retail Travel Total Visitantes Únicos (Millones) Q1 2015 Q2 2015 +5% +5% +5% +6% +5% +24% +5% +0% +10% +6% Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, PE, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Q1 2015 vs. Q2 2015
  18. 18. © comScore, Inc. Proprietary. 18Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, PE, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Q1 2015 vs. Q2 2015 HAY UN CRECIMIENTO EN LA AUDIENCIA Y ENGAGEMENT DE SITIOS DE RETAIL PRINCIPALES SUBCATEGORÍAS Q3 2013 Gasto: $ 9,4 KMM 0 5 10 15 20 25 Q1 2015 Q2 2015 Total de Minutos (MM) 0 10 20 30 40 50 60 Q1 2015 Q2 2015 Minutos/VU 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 Q1 2015 Q2 2015 Visitantes Únicos (MM) +10% QoQ Retail: +10% QoQ Retail: +0% QoQ Retail Software Ropa Libros Deportes Tickets Mall CATEGORÍA
  19. 19. © comScore, Inc. Proprietary. 19Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, PE, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Q1 2015 vs. Q2 2015 SE REGISTRA UNA CAÍDA EN EL ENGAGEMENT CON SITIOS DE TRAVEL EN PERÚ, SIN EMBARGO LA AUDIENCIA SIGUE CRECIENDO PRINCIPALES SUBCATEGORÍAS Q3 2013 Gasto: $ 9,4 KMM 0 5 10 15 20 25 Q1 2015 Q2 2015 Total de Minutos (MM) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Q1 2015 Q2 2015 Minutos/VU 0.0 1.0 2.0 Q1 2015 Q2 2015 Visitantes Únicos (MM) +6% QoQ -10% QoQ -15% QoQ Travel Agentes de Viaje Online Información Aerolíneas Hoteles Terrestre/Crucero Renta de Autos CATEGORÍA
  20. 20. © comScore, Inc. Proprietary. 20Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, PE, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Promedio Mensual Q2 2015 1,613.1 1,065.0 613.2 538.2 504.2 323.1 310.4 268.7 244.9 231.9 Linio Sites MercadoLibre Amazon Sites LINIOFASHION.COM.PE Alibaba.com Corporation SAGAFALABELLA.COM.PE eBay Apple.com Worldwide Sites CINEPLANET.COM.PE RIPLEY.COM.PE Principales Propiedades en la categoría de Retail por número de Visitantes Únicos (000) en Perú Linio Sites y Mercado Libre posicionados como líderes en la categoría Retail en Perú. Amazon es Tercero.
  21. 21. © comScore, Inc. Proprietary. 21 448 273 224 214 174 136 125 98 97 94 LanChile S.A. TripAdvisor Inc. Air France-KLM Group Despegar-Decolar Sites Priceline.com Incorporated Expedia Inc BESTAIRBOATTOURS .COM AVIANCA.COM El Comercio Vamos Atrapalo S.L. Principales Propiedades en la categoría de Travel por número de Visitantes Únicos (000) en Perú Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, CO, Hogar & Trabajo, Personas: 6+, Promedio Mensual Q2 2015 LanChile S.A. y TripAdvisor Inc. posicionados como líderes en la categoría Travel en Perú. Air France- KLM Group es tercero.
  22. 22. © comScore, Inc. Proprietary. 22 Caso EEUU: La mitad de los consumidores que usaron su carrito de compra sin intención de comprar lo hicieron para saber cómo afectan los costos de envío 6% 14% 24% 32% 19% 4% Muy Poco Probable Algo Improbable Ni Probable ni Improbable Algo Probable Muy Probable No Seguro 56% 54% 40% 29% 22% 22% Quería ver cuánto costaba el envío Quería ver el costo total de mi orden antes de comprar Agregué productos al carrito para recordarlo en futuras compras Quería comparar el costo de mi orden versus otro sitio online Quería ver si había un impuesto de venta en mi orden Quería comparar el costo de mi orden versus una tienda física Probabilidad de Abandonar el Carrito de Compra si Descubren que no hay Envío Gratis Fuente: comScore Custom Survey, Abril 2015 Razones para Abandonar el Carrito de Compra Entre los que agregaron productos a su carrito sin intención de comprar Fuente: comScore Custom Survey, Abril 2015
  23. 23. © comScore, Inc. Proprietary. 23 Caso EEUU: En términos de gasto discrecional, el crecimiento de m-commerce sigue superando al e-commerce. +2% +9% +53% +0% +10% +20% +30% +40% +50% +60% Total Discretionary Retail e-Commerce m-Commerce Q1 2015 Y/Y Crecimiento del Gasto en Retail por Canal Fuente: Dept. of Commerce, comScore e-Commerce & m-Commerce Measurement
  24. 24. © comScore, Inc. Proprietary. 24 Caso EEUU: Aunque los consumidores estaban en general satisfechos con el uso de móviles para compras en línea, no sienten que sea más fácil que en la desktop. 17% 14% 33% 33% 36% 38% 9% 9% 5% 6% Dueños de Smartphone Dueños de Tablet Significativamente más sencillo Algo más sencillo Es igual Algo más difícil Significativamente más difícil M-Commerce Comparado con Desktop e-Commerce Fuente: comScore Custom Survey, Abril 2015 67% 69% Smartphone Tablet Satisfacción con el Dispositivo Móvil para Compras Online Fuente: comScore Custom Survey, Abril 2015
  25. 25. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. 25
  26. 26. © comScore, Inc. Proprietary. 26 Principales Hallazgos MÓVIL CREA NUEVAS OPORTUNIDADES DIGITALES Con las audiencias móviles creciendo en alcance y desempeñando un creciente número de actividades, los análisis basados en desktop no cuentan la historia completa. La audiencia latinoamericana va más allá de los 30 millones de Usuarios de Desktop; y Mobile esta tomando un papel preponderante. A pesar de esto, Desktop mantiene audiencias consistentes a través de distintas categorías y el consumo de video es un pilar principal. SOCIAL ES MÁS ALLA DE FOLLOWERS Y LIKERS Es muy importante resaltar que social media va más allá de followers y likers. En base a los análisis presentados por nuestro socio Shareablee, observamos que el engagement es la verdadera moneda de cambio. Lo que busca social media es generar conversaciones e interacciones y esto va más allá de tener mayor o menor número de seguidores. LA PUBLICIDAD DIGITAL PUEDE SER REFORZADA La publicidad online sigue creciendo, con casi 160 mil millones de impresiones en 2014, liderada por anunciantes de Retail y CPG. Existen oportunidades para mejorar la entrega y el efecto de las campañas con acciones tomadas de las oportunidades generadas por las herramientas de medición nuevas y existentes.
  27. 27. © comScore, Inc. Proprietary. 27 MÓVIL CUMPLE CON SU PROMESA Mientras publishers y anunciantes entienden mejor las relativas fortalezas de cada plataforma y aprenden cómo atacar mejor los canales de forma individual y combinados, la medición multiplataforma entregará beneficios más allá de la suma de sus partes. 6 Tendencias para Dibujar el 2015 LA MEDICIÓN PUBLICITARIA SE VUELVE UNA MONEDA Nuevas herramientas para visibilidad y detección del tráfico no-humano, están comenzando a levantar el estándar para la entrega de campañas. Mientras más marcas acceden a los beneficios de alinear su gasto con el impacto en su marca, las nuevas métricas se convertirán en una moneda de cambio. Discernir sobre el verdadero valor de los medios será crucial en un mercado creciendo en transacciones programáticas. EL PARAGUAS CADA VEZ MÁS AMPLIO DE DIGITAL Con más y más plataformas convirtiéndose inextricablemente ligado a digital, y nuevos dispositivos (como los wereables) dando forma al entorno, nuevas oportunidades para contenido y publicidad Cross-Media se presentan, pero llegan también con nuevos retos. EL CRECIMIENTO DE VIDEO CONTINÚA El acceso a videos continua en crecimiento en América Latina. Acoplado al crecimiento de social media, hace que las plataformas de video sean un destino preferido para las marcas y anunciantes para enfocar sus esfuerzos. APPS Y CONTENIDO NATIVO DAN FORMA A MÓVIL Con las aplicaciones representando un gran consumo de tiempo móvil, las marcas y los publishers seguirán cosechando los beneficios de contenidos diseñados especialmente para esta plataforma. Publicidad nativa es un medio para que los editores puedan ofrecer sinergias en distintas plataformas a sus socios comerciales. NUEVOS ROLES PARA DISPOSITIVOS DIGITALES El comercio móvil continúa creciendo con un cambio hacia pantallas más grandes y un mayor confort del consumidor con estas plataformas mientras que el contenido en pantallas de mayor tamaño observa un crecimiento en plataformas digitales, y los consumidores continúan invirtiendo más de su tiempo aquí.
  28. 28. © comScore, Inc. Proprietary. El Repaso del Año Digital 2014 y qué Significa para el Año Siguiente facebook.com/comScoreInc @comScoreLATAM #FuturoDigital prensa@comscore.com Marco García Country Director Perú @marcofco

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