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NUEVA LEY DE BANCARIZACIÓN E
INCLUSIÓN FINANCIERA EN
URUGUAY: SU IMPORTANCIA
E IMPACTO EN LA CIUDADAN...
TEORIA DE LAS ORGANIZACIONES
CLAVES PARA EL ÉXITO
• Propuesta de valor
• Flexibilidad
• Innovación
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• Capa...
MEDIOS DE PAGO
Opciones, con fortalezas, costos y riesgos diferentes
USO DE MEDIOS DE PAGO EN URUGUAY
ENE - JUN 2014
CANTIDAD DE
OPERACIONES
MONTO (MILL U$S)
CHEQUES a) 7.334.658 38.997
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USO DE MEDIOS DE PAGO EN URUGUAY
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USO DE MEDIOS DE PAGO EN URUGUAY
Cantidad
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USO DE MEDIOS DE PAGO EN URUGUAY
Cantidad de
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LEY DE INCLUSIÓN FINANCIERA
• Objetivos
• Inclusión. Universalización del acceso a los servicios financieros.
• Fomento de...
LEY DE INCLUSIÓN FINANCIERA
Y MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICOS
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¡GRACIAS POR LA ATENCIÓN!
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Posgrado en Sistemas de
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Presentación Jorge Xavier - eCommerce Day Montevideo 2014

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Diapositivas presentadas por Jorge Xavier, Profesor del posgrado de Sistemas de Información de las Organizaciones y Gestión de
Empresas de Tecnologías de la Información de la Udelar, en el eCommerce Day Montevideo 2014 en la plenaria "DESAFIO ECOMMERCE II - NUEVA LEY DE BANCARIZACIÓN E INCLUSIÓN FINANCIERA EN
URUGUAY: SU IMPORTANCIA E IMPACTO EN LA CIUDADANÍA Y LOS NEGOCIOS.".

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Presentación Jorge Xavier - eCommerce Day Montevideo 2014

  1. 1. DESAFIO ECOMMERCE II NUEVA LEY DE BANCARIZACIÓN E INCLUSIÓN FINANCIERA EN URUGUAY: SU IMPORTANCIA E IMPACTO EN LA CIUDADANÍA Y LOS NEGOCIOS Jorge Xavier Profesor Titular Departamento de Administración Posgrado en Sistemas de Información y Gestión de Empresas de TI Facultad de Ciencias Económicas y de Administración – UDELAR
  2. 2. TEORIA DE LAS ORGANIZACIONES CLAVES PARA EL ÉXITO • Propuesta de valor • Flexibilidad • Innovación • Sostenibilidad • Capacidades competitivas • Posicionamiento Mercadológico • Posicionamiento Socio-comunitario • Alineamiento organizacional
  3. 3. MEDIOS DE PAGO Opciones, con fortalezas, costos y riesgos diferentes
  4. 4. USO DE MEDIOS DE PAGO EN URUGUAY ENE - JUN 2014 CANTIDAD DE OPERACIONES MONTO (MILL U$S) CHEQUES a) 7.334.658 38.997 TRANSF ELECTRÓNICAS c) 315.741 5.720 TARJETAS DE CRÉDITO 42.985.040 2.397 REMESAS 272.059 108 TARJETAS DE DÉBITO d) 4.074.552 222 DÉBITOS DIRECTOS 2.848.463 730 TOTAL INSTR DE PAGO 57.830.513 48.173 REDES DE PAGO b) 59.412.212 9.670 TOTAL 117.242.725 57.843 Operaciones y montos (corrientes) transados por instrumento y canal de pago PARTICIPACIÓ N D E LO S IN STRU M EN TO S D E PAGO EN EL M O N TO Cheques 81% Rem esas 0,2% Tarjetasde D ébito 0,5% Tarjetasde Crédito 5% TransfElect. 12% D ébitosD irectos 1,5% Participación por instrumento en el monto total PARTICIPACIÓN D E LOS IN STRUM EN TO S D E PAG O EN LA CAN TID AD D E OPERACION ES Tarjetasde Crédito 74% Tarjetasde D ébito 7% D ébitosD irectos 5% Cheques 13% Rem esas 0,5% TransfElect. 0,5% Participación por instrumento en cantidad de operaciones Fuente. BCU – Reporte Sistema de Pagos Minorista
  5. 5. USO DE MEDIOS DE PAGO EN URUGUAY PARTICIPACIÓ N EN EL M O N TO 7% 8% 8% 8% 8% 8% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 2% 2% 2% 12% 11% 9% 2%2%2%2% 0%0% 88% 87% 86% 86% 84% 85% 85% 82% 81% 0% 3% 6% 9% 1erSem 2do Sem 1erSem 2do Sem 1erSem 2do Sem 1erSem 2do Sem 1erSem 2010 2011 2012 2013 2014 70% 80% 90% 100% CHEQUES TransfElect. Tarjetasde Crédito Resto Cheques Evolución de la participación de cada instrumento de pago en el monto total (Eje izq. Transferencias Electrónicas, Tarjetas de Crédito y Resto. Eje derecho Cheques) Fuente. BCU – Reporte Sistema de Pagos Minorista
  6. 6. USO DE MEDIOS DE PAGO EN URUGUAY Cantidad de POS 32.434 Cantidad de POS c/ 1.000 hab 9,5 P.O.S. – BANCARIZACIÓN - TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO 1% 5 3% 8 3% 9 2% 9 2% 8 4% 9 2% 6 1% 7 11% 6 1% 6 1% 5 2% 6 3% 7 1% 6 1% 6 1% 6 9% 18 3% 11 48% 11 A% B Porcentajedeltotalde PO S p/depto. Cant.dePO S cada 1000 hab. País Población bancarizada Posesión tarjetas de crédito Brasil 82,1% 62,5% Chile 66,3% 50,2% Colombia 55,8% 42,1% España 96,3% 54,2% México 45,2% 30,1% Perú 41,1% 26,4% Rep. Dom. 45,8% 22,5% Uruguay 49,0% 33,3% Fuentes: •Informe Tecnocom sobre Tendencias en medios de pago 2013 •Who holds credit cards and Bank accounts in Uruguay? Evidence form Survey of Uruguayan Households Finances, Graciela Sanromán, Guillermo Santos, 2014
  7. 7. USO DE MEDIOS DE PAGO EN URUGUAY Cantidad de tarjetahabientes (TH) 1.133.075 Cantidad de TH mayores a 18 años 45% Cantidad de tarjetas por habitante 0,79 Cantidad de tarjetas por habitante mayor a 18 años 1,06 Cantidad de tarjetas por TH 2,4 Cantidad de tarjetas 2.675.685 TARJETAS DE CRÉDITO Cantidad de tarjetas cada 1.000 hab 574 Cantidad de tarjetas 1.946.330 TARJETAS DE DÉBITO EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES 541 679 928 2.653 3.156 4.075 1.828 1.122 1.653 222 155 115 68 4136 118 86 183 - 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2010 2011 2012 2013 2014 MillesCANTOPERACIONES - 50 100 150 200 250 MillonesMONTO Operaciones Total Monto Total (U$S) EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES 27 31 34 36 38 40 42 43 30 2.386 2.397 1.463 1.585 1.801 1.917 2.111 2.176 2.441 - 10 20 30 40 50 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2010 2011 2012 2013 2014 MillonesOPERACIONESYTARJETAS 1.000 1.300 1.600 1.900 2.200 2.500 MillonesMONTO OPERACIONES Monto en U$S COMPRAS CON TARJETAS DE CRÉDITO Fuente. BCU – Reporte Sistema de Pagos Minorista
  8. 8. LEY DE INCLUSIÓN FINANCIERA • Objetivos • Inclusión. Universalización del acceso a los servicios financieros. • Fomento de la competencia • Nuevos actores • Interoperabilidad • Transferencias interbancarias • Mayor formalización del Sistema de Pagos (seguridad, trazabilidad, control) • Cambios culturales a través de incentivos tributarios • Principales contenidos • Dinero electrónico, I.E.D.E. • Pago a trabajadores, profesionales y pasivos mediante crédito en cuenta bancaria o instrumentos de dinero electrónico. Prestaciones de alimentación mediante instrumentos electrónicos • Inembargabilidad de la cuenta salario por 180 días • Crédito de nómina
  9. 9. LEY DE INCLUSIÓN FINANCIERA Y MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICOS • Proyecto radical y multipropósito (“todo terreno”), pero a la vez de aplicación gradual, buscando acompañar cambios tecnológicos y sociales. • Cambio de paradigma. Favorece la inclusión social a través de la inclusión financiera • Incentivos mediante rebaja de IVA por uso de medios electrónicos, impactando sobre formalidad y control de evasión • Beneficios al usuario final de servicios financieros, eficientes para el sistema en su conjunto y prácticamente gratuitos • Facilita el acceso al crédito en mejores condiciones (crédito de nómina, tasas, información, protección)
  10. 10. ¡GRACIAS POR LA ATENCIÓN! Jorge Xavier Profesor Titular Departamento de Administración Posgrado en Sistemas de Información y Gestión de Empresas de TI Facultad de Ciencias Económicas y de Administración – UDELAR jxavier@eda.ccee.edu.uy Gerente de Área Sistemas de Pago Banco Central del Uruguay xavier@bcu.gub.uy Las afirmaciones expuestas reflejan la opinión personal del autor, y no representan necesariamente la de las organizaciones para las que trabaja

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