E commerce study part i visa america economia 2012 esp (3)

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E commerce study part i visa america economia 2012 esp (3)

  1. 1. Estudio de comercio electrónico en América Latina Mayo 2012Los años del boomEl e-commerce en América Latina prácticamente se duplicó en sólo dos años,registrando ventas por US $ 43 mil millones durante 2011. Una cifra que expresauna actividad febril en la red, la que se nutre de fenómenos estructurales como elcrecimiento económico, y también de pequeñas voluntades de emprendedoreslatinoamericanos, pero multiplicadas por miles. AméricaEconomía 1
  2. 2. Estudio de comercio electrónico en América Latina Mayo 2012 E n 2010, tres empren- correios.com dedores brasileños no eran más que un grupo Al gusto del consumidor de paulistas soñando algo. Hoy son Peixe Urbano, L a empresa estatal de correos de Brasil tomó en el siglo pasado una decisión oportuna: en el año 2000 creó la división especial para el envío de paquetes de compras realizadas por e-commerce. Para promover esos envíos, redujo el costo al cliente en un 30% y aseguró que y suman 1.000 trabajadores en todo Brasil y buena parte las entregas llegarían en tres días. En 2006 ya había 4 del resto de América Latina. millones de encomiendas por año de e-commerce y en 2011 la cifra subió a 18 millones, casi el 20% del total de Así de rutilante es la carrera los paquetes enviados. De 2010 a 2011, el aumento de las de los jóvenes paulistas Emer- ventas fue de 36%. Sus principales clientes son Netshoes son Andrade, Alex Tabor y y Walmart, y es el mayor distribuidor de productos Julio Vasconcellos, quienes comprados en e-commerce con una participación de hicieron del comercio elec- mercado de 40%, en el cual hay cerca de 30 empresas trónico una de las fuentes de competidoras. “El que paga el envío es el comprador –dice su éxito. Cómo no, si Peixe Alex do Nascimento, encargado desde el año 2000 del Urbano no sólo sobrevivió a área de envíos comprados en la web– pero para aumentar la inundación de cuponeras sus ventas, los grandes vendedores ofrecen pagar ellos que aparecieron a la sombra el envío, lo que aumenta también nuestro movimiento”, dice. En su sitio web, Correios también de Groupon, sino que llegó tiene una tienda virtual donde vende productos en ofertas. Así conquista Brasil, pero va por a competirle de tú a tú. Tres más. Esta empresa estatal acaba de modificar su carta orgánica, lo que le permite hoy extender rondas de inversiones, cuatro fuera de su país su exitoso modelo de negocios y –dado el caso– competir con Amazon. adquisiciones, y el objetivo de tomarse por completo la región, con acciones como negocio de la compra colectiva de seguridad y de servicios, y región se está duplicando la compra de Groupalia, la y del e-commerce”, sentencia podrá comenzar a comprender cada dos años desde 2003, los califican como un milagro alguien quien confía en ese cómo fue que América Latina volúmenes actuales de ventas brasileño del e-commerce. canal para hacer que Peixe duplicó su crecimiento de ya son palabras mayores. De “Nos convertiremos en Urbano crezca al menos en e-commerce en tan sólo dos hecho, por primera vez en un la empresa líder en todos los 50% durante este año. años. Mientras que en 2009 país latinoamericano el B2C segmentos en que operemos”, Multiplique este caso por los ingresos totales de B2C alcanzó el 1% como propor- dice Emerson Andrade, COO miles, póngalos en atmósferas (venta de comercio electró- ción del PIB. Y además no y fundador. “Éste es el mo- propicias de innovación, y nico a consumidores) fueron es cualquiera. Se trata nada mento de la consolidación del desarrollo de calidad logística, en torno a los US $ 22.000 menos que de Brasil. millones, en el año recién Y es que Brasil explica en 1, 2, 3 despegue pasado la cifra subió a US $ buena parte las altas cifras. El Gasto total del e-commerce de América Latina (en US$ millones) 43.000 millones. Un 98,5% ciclón económico en que se Fuente: AméricaEconomía Intelligence de crecimiento bianual. Si convirtió el país en el último 69.994,5 e 70.000 bien el e-commerce en la tiempo tuvo correlación con Curva hacia arriba 65.000 60.000 B2C como proporción del PIB 55.000 54.470,5 e Fuente: AméricaEconomía Intelligence BRASIL MÉXICO 50.000 CHILE AMÉRICA LATINA 1,20% 45.000 43.230,5 1,01% 40.000 1,00% 0,83% 0,85% 35.000 0,80% 30.264,5 30.000 0,76% 25.000 0,60% 0,52% 0,64% 0,61% 21.774,9 0,61% 20.000 0,54% 0,54% 0,54% 0,52% 15.645,0 0,40% 0,33% 0,42% 15.000 0,42% 0,26% 0,36% 0,36% 10.572,5 0,19% 0,32% 0,29% 0,30% 10.000 7.542,1 0,20% 0,19% 0,25% 0,14% 0,14%e: Estimado 4.885,0 0,20% 0,18% 5.000 0,11% 0,11% 1.692,4 3.065,8 0,10% 0,07% 0,07% 0,10% 0,13% 0 0,00% 0,05% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2 Visa
  3. 3. Estudio de comercio electrónico en América Latina Mayo 2012su e-commerce. De tal mo- walmart.comdo, sólo en 2011 las ventasde este sector alcanzaron los De México para BrasilUS $ 25.000 millones. Más Walmart, el mayor retailer mundial, ha tomado nota de que la estrategia “lo grande es bello” yade la mitad del total regional. no le ayudará a seguir creciendo con la llegada del e-commerce móvil. “La gente está haciendo Pero no todo se explica por sus grandes compras online y las complementa con pequeñas compras en tiendas cercanas aun crecimiento económico sus casas”, dice Natalie Berg, investigadora global de Planet Retail. Algo preocupante para un gigante que sólopantagruélico, por más que vende 5% online. Para superar esta debilidad,eso haya prácticamente creado ha sido en México donde Walmart actualmenteen muy breve lapso una nue- aplica un modelo de e-commerce que pretendeva clase media bancarizada, escalar a nivel mundial, observando laconectada y, por lo tanto, redituable experiencia de su filial de pequeñassusceptible de ser integrada al tiendas Bodegas Aurrera. Modelo que pretendecomercio electrónico. También expandir por lo pronto a Brasil, el segundoBrasil emprendió reformas mercado mundial prioritario para la estrategiaencaminadas a incentivar el e- de e-commerce de la compañía. “Estamos encommerce, reduciendo tasas de marcha para crear la próxima generación deinterés e impuestos, y adaptó comercio electrónico, ofreciendo lo últimosu legislación a las pautas de en innovaciones online para dar a nuestros clientes una experiencia única de compra”, diceconsumo de los brasileños. Neil Ashe, presidente y consejero delegado de Walmart Global E-Commerce, quien llegó aPor ejemplo, hoy la ley per- la compañía desde el mundo de los contenidos digitales, habiendo sido presidente de CBSmite devoluciones sin costos Interactive, y quien además tiene por desafío primordial manejar la adquisición reciente depara el cliente de productos Yihaodian, una compañía china especializada en el comercio electrónico.comprados por vía digital, loque impactó en la confianzadel consumidor, y también enel desarrollo logístico de las “Brasil es nuestra segunda prioridad después deempresas. “Esto nos obligó adesarrollar nuevos sistemas China”, afirma Neil Ashe, presidente de Walmart Globalque se adapten a la costumbrebrasileña de primero probar E-Commerce.antes de comprar”, dice Alexdo Nascimento, encargado No es casual que tres dede la división de envíos de los mayores jugadores mun- EL e-commerce HABLA PORTUGUÉSpaquetes comprados por e- diales estén decididos a crecer Participación por país en el gasto total del B2C regional.commerce de Correios, la cual con fuerza en Brasil. Según Fuente: AméricaEconomía Intelligencehoy representa el 20% de los datos de comScore, una deenvíos totales de la empresa. las principales medidoras de COLOMBIA CENTROAMÉRICA 2,3% PERÚ El potencial de Brasil no audiencia de internet, de los VENEZUELA 2,4% 1,4% OTROS 1,21%es un secreto y por eso está 100 sitios más visitados en 3,3%atrayendo a grandes como América Latina, el 70% son CHILE 3,5%Apple o Amazon, que esta- brasileños. Además, 87% dería aterrizando en ese país los 78 millones de internau- ARGENTINAen septiembre de este año, o tas brasileños visita sitios de 6,2%Walmart que sí ha confirmado retail para comparar precios.que ampliará dramáticamente Tierra fértil este país en EL CARIBE 6,4%su presencia ahí, a través de el que hay 173 millones detiendas de tamaño mediano, tarjetas de crédito, con una po-como las que opera en Méxi- blación total de 195 millones. MÉXICOco bajo la marca de Bodega Si bien lo anterior no significa 14,2% BRASILAurrera. “Brasil es nuestra que efectivamente cerca del 59,1%segunda prioridad después 80% de los brasileños tengade China”, dice Neil Ashe, tarjetas de crédito, Brasil sepresidente de Walmart Global asemeja más a España que aE-Commerce. cualquier otro país latinoa- AméricaEconomía 3
  4. 4. Estudio de comercio electrónico en América Latina Mayo 2012mericano en este indicador los casos de Vostu y Mentez,de bancarización. que vendiendo jueguitos a menos de US $ 1 la unidad,US $ 8 mil millones parecen estar pavimentado elrepentinos camino para la explosión deEn 2009 la industria estimó este segmento. Después deque las ventas de e-commerce todo se asemeja al fenómenoen América Latina rondarían que se vive en la tienda virtuallos US $ 35.000 millones en de Apple, donde hay más de2011. Una predicción con US medio millón de software$ 8.000 bajo el resultado final. para cualquier producto de laLa causa: emprendimientos compañía. La gente comienzarecientes, dinámicos y alta- bajando juegos gratis, luegomente exitosos nacidos de se anima a bajar cancionesnuevos ecosistemas de inno- por US $ 0,99 y casi sin darsevación y de mejora continua. cuenta ya le tomó confianza al“Nadie podía presuponer la sitio y termina comprando unaparición rutilante de las cu- MacBook Pro de US $ 2.000.poneras y clubes de compra, Así, aprovechando la in-cuyos modelos son los más tensa vida en red de los la-creativos, no tanto por su tinoamericanos, a propósitomodelo de negocios, sino por “Nadie podía presuponer la aparición de su intensivo uso paracómo los han implementado rutilante de las cuponeras, cuyos entretenimiento y presenciay los resultados alcanzados”, en las redes sociales, el so-dice Marcos Pueyrredón, modelos son los más creativos por su cial commerce abrió nuevospresidente de eInstituto (ex implementación y resultados”, dice canales para transaccionesInstituto Latinoamericano de online, incluso en sectores so-Comercio Electrónico). Es Marcos Pueyrredón de eInstituto. cioeconómicos medios-bajos,el caso de emprendimientos que hace dos años no estaban100% latinoamericanos co- costumbres de consumo en de juegos online y contenidos en el horizonte de nadie. Ahímo el mismo Peixe Urbano, sus mercados. digitales, hacen del social comienza a encontrar lugar laGeelbe (presente en Colom- Y es que la aparición de commerce un nuevo actor compra de video on demandbia, Argentina y México) o estos completamente ines- relevante, que podría explicar a través de empresas globalesla ecuatoriana Cuponaso, los perados jugadores, sumado esos US $ 8.000 millones. como Netflix, pero tambiénque están revolucionando las al dinamismo del mercado Interesantes resultan entonces de origen latinoamericano, como NetMovie, que están haciendo furor.geelbe.com Pero, sin duda, la atención hoy está en la nave madre de A la hora señalada las redes sociales. E l sitio de ventas de productos a valores de descuento no para de registrar crecimientos anuales de dos cifras en Colombia, México y Argentina. Su core business es acercar a través de internet sobrantes de stock a precios bajos. Es lo que antes de internet se conocía como Facebook ocupa el 30% de los minutos online que pasaron los internautas en casa de segunda selección de productos de alta gama. 2011, un aumento de 9,5% Desde sobrantes de anteojos Ray-Ban a relojes Tommy comparado con el año anterior, Hilfiger, sin olvidar camisetas Lacoste o jarras térmicas para el café, todo es susceptible de ser liquidado en la según las cifras de comScore. web. A Agustín Pallotti, su CEO, le asombra que la mejor Y lo que quiere ahora es llevar estrategia es mandar su email de oferta siempre a las 12 esa masa inmensa de usuarios a.m. “Todavía no me queda claro por qué es ése el momento hacia sus propios canales de en el que mayor respuesta tenemos y no otro”, dice. Pero compra. Así, la inminente por las dudas ya no prueba con distintos horarios. Otro llegada de la compañía a la de los secretos es empaquetar los productos como si se bolsa con su oferta pública lo estuviera enviando a él mismo. Según Pallotti, salvo de acciones (IPO), donde en Colombia, donde hay correos baratos y de altísima calidad, México y Argentina todavía buscará US $ 5.000 millones necesitan aprobar Introducción a la Logística I y II. para inversiones –como la que4 Visa
  5. 5. Estudio de comercio electrónico en América Latina Mayo 2012acaba de hacer comprando lan.comInstagram, una aplicaciónpara compartir fotos por la Cásate con nosotrosque pagó US $ 1.000 millo-nes– puede convertirse en T oda la estrategia de e-commerce a través de la plataforma web de LAN apunta al engagement del cliente, más que a vender pasajes en ella, incluso a costa de perder los márgenes de ganancia que este sistema permitiría si su foco fuera ofrecer precios más baratos. De hecho, lo queun antes y un después en el se paga online casi no tiene diferencia con la tienda. Según Elías Senerman, gerente de Lan.com,e-commerce dentro de las “estamos más concentrados en fidelizar a nuestros clientesredes sociales. Después de en el largo plazo que en obtener ganancias en forma rápida”,todo, esa inyección de capital dice. Lan.com continúa desde el año 2009 con su estrategiapuede apoyar la respuesta a publicitaria llamada “dedos”, una forma gráfica de mostrar sula gran pregunta de Facebook deseo de empoderar al cliente, haciéndole sentir que con sóloacerca de cómo generar un usar el teclado puede viajar a cualquier parte del mundo enmodelo claro de generación forma barata. Este año comenzó a usar una plataforma parade ingresos. Facebook, y prepara con fuerza programas para smartphones, Otros como Sucharita tanto para que los clientes hagan su check-in desde ellos,Mulpuru, de la consultora como para que puedan usarlos dentro del aeropuerto como unForrester, no están tan seguros GPS que los lleve hasta la misma puerta del avión y su asiento.de que el f-commerce, como De tal modo, la estrategia apunta a que la plataforma, ademásse le empieza a conocer al co- de vender pasajes de avión, anime a los clientes fidelizados a hacer ahí transacciones de hoteles omercio a través de Facebook, autos de alquiler, por ejemplo.sea la piedra filosofal de esacompañía. “Aún está por pro-barse que la plataforma puedaser un lugar apto para com-pras, pues, por ejemplo, sus “Aún está por probarse que Facebook pueda ser un lugartiendas no permiten replicar apto para las compras, pues, por ejemplo, sus tiendas noplenamente la experiencia demarca de los sitios oficiales de permiten replicar plenamente la experiencia de marcalas compañías eventualmenteinteresadas”, argumenta. de los sitios oficiales de las compañías”, dice Sucharita Lo cierto es que ante la Mulpuru de Forrester.duda y la vastedad de Face-book, ya hay muchos que seestán preparando para el des- El e-consumo en el mapaembarco. La línea aérea LAN, Países/bloques seleccionados, B2C en millones de US$ Fuente: AméricaEconomía Intelligencepor ejemplo, acaba de iniciaruna prueba de incorporación a 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011esa plataforma, replicando el BRASIL 2.269,9 3.540,5 4.898,7 8.572,6 13.230,4 17.851,4 25.552,8modelo de Delta. “Por ahora MÉXICO 567,1 867,6 1.377,0 2.010,0 2.624,9 4.330,5 6.137,1sólo es una prueba a muy pe- EL CARIBE 731,0 949,3 1.104,9 1.244,7 1.455,9 1.895,5 2.752,0queña escala, pero queremos ARGENTINA 240,9 378,1 561,5 732,8 875,0 1.797,6 2.695,3estar preparados, entenderqué pasa efectivamente con CHILE 242,8 471,8 687,5 919,5 1.027,9 1.141,6 1.489,9la plataforma y comprobar si VENEZUELA 253,4 489,6 821,5 787,8 906,1 1.117,8 1.418,4efectivamente el pago se hace CENTROAMÉRICA 189,2 359,9 499,0 563,9 637,2 729,6 1.051,0ahí”, dice Elías Senerman, COLOMBIA 150,3 175,0 201,3 301,9 435,0 606,8 998,0gerente de Lan.com. Un problema no menor, PERÚ 109,1 145,5 218,2 250,9 276,0 426,9 611,0pues lo que todos están tra- OTROS 131,3 164,8 203,0 260,9 306,5 366,9 525,0tando de entender es cómo LATAM + EL CARIBE 4.885,0 7.542,1 10.572,5 15.645,0 21.774,9 30.264,5 43.230,5mantener y aumentar las ta-sas de conversión, es decir, El don de la ubicuidad los que aseguran que a partir gracias a smartphones y ta-el porcentaje de los usuarios Muchos todavía creen que el de este año el consumo online blets que proveen de internetque compran sobre el total de consumidor está quieto. Pero estará íntimamente relaciona- prácticamente donde sea. “Elpersonas que visitan un sitio. no es así. Y cada vez son más do al consumo en movimiento, desafío actual es tener un sitio AméricaEconomía 5
  6. 6. Estudio de comercio electrónico en América Latina Mayo 2012groupon.com los dispositivos de internet móviles está potenciando Cuponera no mata galán el poder de comparación de L a más popular de las empresas globales de venta anticipada de productos y servicios a precio reducido, llegó a la región para desmentir que los hombres latinoamericanos jamás invitarían a comer a una mujer para luego pagar con un cupón de 50% de descuento. A pesar de las profecías, precios y compra en forma instantánea”, dice Alejandro Fosk, vicepresidente de com- el 55% anual de crecimiento de Groupon en la región, Score para América Latina. permite asegurar que lo hacen con mucho orgullo. Gracias No es ciencia ficción en- a la desconocida afición latinoamericana por el ahorro, la tonces suponer que en dos empresa que comenzó con cuatro empleados en la región años más, cuando se reedite hace menos de dos años, ya tiene 360 empleados en este estudio, la internet móvil Uruguay, Argentina y Chile. Y la expansión de Groupon ha sea la que imprima mayor sido veloz para no dar tiempo a eventuales competidores y conocer las particularidades de cada mercado. Así, la dinamismo al e-commerce. compañía adquirió en 2011 a la chilena Clandescuento. Pero el movimiento de los cl cuando ésta llevaba tan sólo cuatro meses de consumidores no está dado operaciones. Según Federico Malek, CEO de la división sólo por don de la ubicuidad que agrupa a esos tres países, “la gente está ávida por de smartphones y tablets. comprar y sólo está esperando mayores ofertas”. Hasta Según Alejandro Prince, de ahí es fácil. Sin embargo, a Malek le sorprende cuán la consultora Prince & Cook, diferentes son los países en los que dirige la operación, muchos consumidores elec- lo que dificulta las soluciones generales. Por ejemplo, en Chile un i Pad puede comprarse casi al trónicos latinoamericanos mismo precio que Estados Unidos, mientras que en Argentina todavía no se permite el ingreso están cansados de esperar de productos Apple para obligarlos a montar una ensambladora en el país, como hicieron con que los vendedores agilicen BlackBerry. la entrega de los productos, y están optando ellos mismosCARRITO DE COMPRA por moverse hacia los puntosFactores más relevantes al momento de comprar por internet (de 1 a 4) de despacho. “Increíblemente,Fuente: Encuesta AméricaEconomía Intelligence los problemas de logística co- mienzan a tener solución con Disponibilidad de productos 3,52 la aparición de servicios que Rapidez de la transacción 3,52 permiten a los compradores pasar a recoger lo comprado”, Facilidades de compra 3,49 dice Prince. Seguridad 3,45 Un ejemplo es Falabella Precios 3,44 Argentina, donde el 10% de lo que se vende es a través de Opciones de entrega / envío 3,43 e-commerce. Ahí, la mayoríaGarantía de entrega del producto 3,39 de los productos comprados Opciones de pago 3,36 online es retirada de la tien- da por el mismo comprador, Variedad de ofertas 3,31 según cuenta Patricia Jabsen, Descuentos 3,29 su gerenta de Comercio Elec- Servicio post venta 2,93 trónico. El porcentaje es com- prensible. Argentina es el país 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 latinoamericano con los costos de envío más elevados de lasimple en el que los clientes son muy marginales? Pues por parece claro que el futuro va región y los consumidorespuedan comprar desde su la velocidad de los cambios en smartphones y tablets. prefieren moverse antes quemóvil”, dice Armando Arias, en el sector, donde aparecen “Es un fenómeno que terminar pagando más caro.gerente de E-Commerce para frecuentemente novedades que empezamos a descubrir a No debería sorprender queLatinoamérica de Walmart. representan inmensos cambios, mediados del año pasado y la solución logística para el ¿Por qué tanta preocupa- como fue con la aparición ya lo tenemos comprobado. El comercio electrónico regio-ción de gigantes por smartpho- de nuevas industrias como consumidor latinoamericano nal comience a llegar desdenes y tablets, en circunstancias las cuponeras o la de bienes en general es muy sensible a la demanda. “Ésta sobra, hayen que las ventas por esa vía digitales. Y porque, esta vez, las ofertas, y la masividad de muchísima gente dispuesta a6 Visa
  7. 7. Estudio de comercio electrónico en América Latina Mayo 2012comprar, pero lo que todavía consolidó su poder comercial 50%, como ha sido la tónica en Latina seguirá por sobre lasfalta en la región es oferta”, a través de internet y sus la última década, “por lo me- tendencias mundiales en suafirma Fosk. Por lo menos pautas de consumo se están nos en los próximos tres años participación en el e-commercelos argentinos así lo perciben. acercando a las de países mantendremos un crecimiento planetario, y por sobre Esta-De acuerdo a la encuesta de como Estados Unidos”, dice de dos dígitos anuales, y por dos Unidos, que entre 2010 yla Cámara Argentina de Co- Pueyrredón. Y aunque no sea sobre el promedio mundial 2011 creció al 14,4%. Así, elmercio Electrónico, la más seguro mantener tasas de cre- de 19%”. e-commerce mundial llegarácompleta de la región, hoy cimiento anuales en torno al En cualquier caso, América en 2012 –según un informe dehay 7% más de consumidoresque reclaman por la escasez Hacia el punto de equilibrio BRASIL MÉXICOde la oferta respecto de 2009. Variación porcentual de gasto en e-commerce en América Latina CHILE AMÉRICA LATINA Fuente: AméricaEconomía Intelligence Y si hay demanda es por-que uno de los problemas 140,0 132,6históricos del e-commercecomienza a diluirse: la inse- 120,0guridad en las transacciones.Para Guillermo Rospigliosi, 100,0director general para América 94,3Latina de CyberSource –lacompañía adquirida por Visa 80,0 76,1 75,0 70,3en 2010 que procesa la gestión 70,1 65,0 64,3de pagos o los sistemas de 60,0 56,0 54,4 58,7 54,3 59,3seguridad antifraude de más 53,0 48,0 54,4 43,1de 370.000 empresas en el 40,0 46,0 39,2 39,0 41,7 42,8mundo entero– “la bonanza 40,2 38,4 34,9 32,1 33,8está íntimamente relacionada 30,6 30,5 20,0con una creciente sensación 11,1de confianza en los compra- 12,6 11,8dores, el e-commerce ya es 0,0considerado más seguro”, dice. Var 04/03 Var 05/04 Var 06/05 Var 07/06 Var 08/07 Var 09/08 Var 10/09 Var 11/10Al menos en 2011, 63% delos mexicanos declaró sentir falabella.comconfianza por los medios depago online, a diferencia de Convivencia off y online2009, cuando la cifra fue de55%, según la Asociación F alabella, la empresa chilena listada de mayor valor bursátil y con operaciones también en Argentina, Perú y Colombia, ha tomado nota de los nuevos hábitos de los consumidoresMexicana de Internet. móviles y sacará este mismo año su plataforma para smartphones y tablets.El fin de la “La gente ya puede entrar desde susadolescencia móviles pero todavía no puede hacer¿Hasta cuándo podrá mantener transacciones”, dice Patricia Jabsen, suAmérica Latina el crecimiento gerenta de e-commerce en Argentina. “Este año haremos primero una actualizacióndel e-commerce en torno al de nuestra plataforma electrónica e42,8% anual, como fue de inmediatamente después la lanzaremos para2010 a 2011? móviles”, dice. Jabsen es también presidenta En esta industria de sorpre- de la Cámara de Comercio Electrónicosas, es difícil de decir. Pero, de la Argentina, y cree que “es una falsasi persisten las condiciones dicotomía la que dice que hay que optaractuales, se estima que el e- entre desarrollar el canal de ventas onlinecommerce latinoamericano o las tiendas físicas, pues la oferta porcrecerá 26% en 2012 y 28,5% internet debe ser complementaria al stocken 2013. de las tiendas no virtuales”. Según ella, esa Muchos creen que la in- complementaridad le valió a Falabella ser la ganadora de la mejor empresa de e-retail del año dedustria está pronta a alcanzar manos de eInstituto.la madurez. “América Latina AméricaEconomía 7
  8. 8. Estudio de comercio electrónico en América Latina Mayo 2012Goldman Sachs– a producir tucarro.comUS $ 2 millones de comprasonline por cada segundo del Placa patente internacionalreloj. Si bien este ritmo dependefundamentalmente de China y L a página de avisos clasificados para la venta de autos es furor en Venezuela y Colombia. “Son dos mercados muy distintos, pero la página funciona igual en ambos”, dice el venezolano Ignacio Caride, su CEO, a través de un modelo de negociosEstados Unidos, la región irá que le permite crecer parejo en 40% anual, sin importar siganando posiciones, si mantie- Venezuela tiene 30% de inflación, mientras que Colombiane su crecimiento económico no pasa del 8% anual. La página comenzó en el país dey el de su población online. origen de Caride, compitiendo contra los clasificados de Esto, porque hay otros los diarios y les ganó porque, según él, en Tucarro.com ”elelementos que hacen sospe- aviso se queda hasta que el auto se vende sin límite dechar que el ritmo no decaerá. tiempo”. Cada anunciante paga entre US $ 22 y 32 para“Imaginemos que el comercio estar en la página hasta que el auto se venda o la venta seelectrónico sólo consiste de suspenda. “Con el tiempo descubrí que la clave del negocioretail y turismo. En Estados es sacar la foto del coche desde el mismo ángulo paraUnidos, la proporción es 63% equiparar el mercado”, asegura Caride. La página tiene susa 37%, pero en América Latina sitios hermanos Tulancha.com o Tuavion.com, cuyos costos de publicación suben a US $ 100.es al revés, lo que es anómalodado el gran potencial que pago, a través de smartphones, tanto online como en tiendastiene el retail en la región”, tablets y PCs, que no requiere físicas”, dice Carolina Forero,asegura Fosk, considerando de estar introduciendo infor- directora ejecutiva de Innova- Publisher & Editorla magnitud de gigantes mación en cada transacción. ción e E-Commerce de Visa, Elías Selman Carranzacomo Walmart y de retailers Es un sistema que tiene por a propósito de esta plataformalatinoamericanos globales de ventajas, desde la perspectiva que ofrece mayores tasas de AméricaEconomía Intelligence Jaime Contreras S., directorvertiginoso crecimiento, todos de las empresas, el realizar conversión y seguridad a los Rodrigo Dörn, investigadorlos que son mucho más pode- compras de manera más rápi- comercios. Dalomy Switt, investigadorarosos y con más clientes que da, lo que reduce el abandono Cada día tiene su afán. El Diseño y dirección de artecualquier actor individual del prematuro de los carros de aforismo aplica para lo que Álvaro Araya Urquizasector turístico en la región. compras. viene para el e-commerce, en Además, todavía hay bre- “La adopción de la tecno- el cual las billeteras digitales Ilustracioneschas que remontar. Según Patricio Otniel logía móvil, las redes sociales y otras innovaciones que re-datos de eInstituto, 70% de y el aumento de compras de cién están siendo imaginadas Edición periodísticalos brasileños, argentinos bienes digitales está cambian- tendrán que ser probadas en la Andrés Almeida F.y chilenos gasta menos del do la manera de comunicarnos región para que su comercio Investigación periodística10% de su presupuesto anual y las conductas de consumo, electrónico siga en racha. Pablo Rosendo Gonzalezen compras online, lo querepresenta la mitad de lascompras de los ciudadanos depaíses desarrollados, pero esta Metodología una orden de compra cuyo destinatario es unaproporción puede estrecharse Las estimaciones de AméricaEconomía Intelligence persona natural. Sí incluimos bajo la definición para la elaboración de este estudio para los años 2010 las transacciones realizadas entre consumidorescon el ritmo frenético de la y 2011 fueron realizadas a partir de las informaciones y empresas de retail, empresas de turismo ypenetración de smartphones en provistas por las fuentes oficiales de cada país aerolíneas, entre consumidores (C2C), y lasAmérica Latina, que se estima transacciones con el gobierno (pago de impuesto (cámaras o asociaciones de comercio electrónico),que en 2015 representarán el las que fueron homologadas y complementadas a online). Las cifras en dólares fueron obtenidas50% de los teléfonos móviles partir de análisis industriales, informes financieros usando el tipo de cambio válido para el últimoactivos en la región. de grandes empresas, la visión de expertos, además día de cada año respectivo. Y también hay fenóme- de la información entregada por una encuesta Agradecemos la colaboración de las siguientesnos que comienzan a cobrar creada especialmente por AméricaEconomía fuentes de información: AMIPCI, Camara-e.Net,fuerza en el mundo y que se Intelligence y las estimaciones propias, teniendo CACE, Cavecom, CCS, FMI, eInstituto, ITU,espera eclosionen en América en cuenta otras variables relacionadas con las World Internet Statistics, Cepal, OrganizaciónLatina en un futuro cercano. ventas por canales electrónicos. Mundial de Turismo, Cámara Colombiana deUno de ellos son las billeteras Para efectos de este estudio, definimos por Comercio Electrónico, Receita Federal, Banxico,digitales, una innovación que comercio electrónico a consumidores (B2C) y muchos otros expertos y líderes del área deofrece a sus usuarios una for- aquellas transacciones comerciales que se cierran e-commerce en la región, que nos ayudaron ama segura y más sencilla de por internet, y que terminan en, por lo menos, recabar la información necesaria.8 Visa

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