crm share point_effizientere zusammenarbeit im team

IT GIPFEL TREFFEN 2012
CRM-SHAREPOINT PRAXISBERICHTE: AUS DEM IT-ALLTAG -
EFFIZIENTERES ZUSAMMENARBEITEN

THOMAS MARX
LEITER VERKAUF UND MARKETING
+41 71 221 12 21
THOMAS.MARX@EGELI.COM

RAFFAELE SORRA
PROJEKTLEITER
+41 71 221 12 27
RAFFAELE.SORRA@EGELI.COM

IT Gipfeltreffen 2012-08

EGELI Informatik AG

 Gegründet 1986
 Familienaktiengesellschaft
 48 Mitarbeiter, davon 9 Lehrlinge
 Firmensitz in St.Gallen
 Internet www.egeli-informatik.com

v.l.n.r.: Thomas Marx, Eliane Egeli, Werner Egeli
Christoph Maurer IT Gipfeltreffen 2012-08

2

Individualsoftware - Entwicklung
• Kreditmanagement – Debitoren - Inkasso
• Dynamics CRM / xRM
• SharePoint – Consulting
WAS TUN WIR - INDIVIDUALSOFTWARE
• Webapplikationen mit Datenbankanbindungen

 Applikations- und Schnittstellenentwicklung nach Anforderung
 Weiterentwicklung bestehender Systeme
 Beratung und Unterstützung
 SharePoint Integration-, Analysis- und Reportingservices

MEHR INFOS: WWW.EGELI-INFORMATIK.CH/ IT Gipfeltreffen 2012-08
29.08.2012

6

Standard Software
• Inkasso Paket CredInkasso
• Lösungen für Dynamics CRM
• Solutions für SharePoint
WAS TUN WIR -STANDARDSOFTWARE

 CredInkasso als führende Inkassosoftware
 Standardlösungen in Dynamics CRM für
 Adressverifikation und Bonitätsprüfung
 Mehrwertsteuer
 Forecast und Budgetierung
 Solutions in SharePoint für
 Integriertes Qualitätsmanagement
 Projekt- und Auftragsverwaltung
 Dokumentenverwaltung

29.08.2012

7

Rechenzentrum
• Applikationshosting
• Komplette Server – Infrastrukturen
• Hosted services (Exchange, SharePoint, CRM, ...)
WAS TUN WIR -RECHENZENTRUM und public Clouds
• Services in und für private

 Hosting einzelner Applikationen wie z.B. NAV, Abacus, Office
 Hosted services wie z.B. Exchange mit OWA und PushMail,
Dynamics CRM oder SharePoint
 Hosting ganzer Infrastrukturen
 Gesicherter Zugriff von weltweit, auch mit mobilen Endgeräten wie
iPad, Android, Windows Phone oder Blackberry
 Unterstützung in der Microsoft Cloud

29.08.2012

8

Referenzen Grosskunden
REFERENZEN ÜBERSICHT

 Beratungsunternehmen
 Treuhandbranche
 Banken – Leasing –
Factoring - Kreditkarten
 Krankenkassen,
Versicherungen
 Öffentliche Verwaltung
 Inkassogesellschaften


29.08.2012
9

Referenzen KMU
REFERENZEN IM HOSTING

. 1 Tag

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10

WARUM DYNAMICS CRM ?
ALLES IN EINER APPLIKATION

 Vom Lead bis zum Kunden
 Leadmanagement
 Firma und Kontakte
 Marketing und Verkauf:
 Kampagnenmanagement
 Eventplanung
 Marketinglisten

 Vertrieb:
 Verkaufschance
 Offerte
 Bestellung
 Rechnungsstellung IT Gipfeltreffen 2012-08

 Hohe Anpassbarkeit

EGELI – CRM
SOFTWARE AUFBAU UND SYSTEM

 Auslieferung als vorparametrierte
Standardlösung
 Auswahl aus verschiedenen
Branchenpaketen
 Ergänzung durch zertifizierte AddOns
 Erweiterung durch individuelle
Funktionalitäten
 Durch Anpassungen
 Durch Softwareentwicklung


EGELI – CRM

 Ergänzung durch zertifizierte
AddOns
 Telefonintegration
 Gruppenkalender (wenn
kein Exchange vorhanden)
 Workflows aus Aktivitäten
anstossen
 Email-Automatisierung
 Übergreifende Suche
 U.v.a.m


EGELI – CRM

 Erweiterung durch EGELI-crm
AddOns
 Mitgliederverwaltung für
Verbände und Vereine
 Periodische Verrechnung
von Beiträgen
 Verrechnung von
Leistungen
 Bonitätsprüfung im
Verkaufsprozess und im
Kundenverkehr

EGELI – SHARE
Weltweite Analyse der dominanten Tätigkeitstypen

Deutschland 25 38 37

USA 15 44 41
ABSOLUTE
BEDEUTUNG DER Großbritannien 19 36 45
WISSENSARBEIT
NIMMT ZU… Rohstoffver. Routine/
Produzierend Sachbearbeitung Wissensar-
beit
Auf Wissensarbeit entfällt in
hochentwickelten Volks- China 44 31 25
wirtschaften der größte
Anteil - mit wachsender Indien 41 33 26
Tendenz..
Russland 34 37 29

EGELI – SHARE
NICHT NUR FÜR SPEZIALISTEN, SONDERN ALLE ANWENDER
NUTZEN DIE SYSTEME

Präsentationen, Kalkulationen, Planungen, Strategien,
Vorlagen, Budget-Pläne, Organigramme, Vorschläge,
Entwicklungsdokumente, Spezifikationen, Notizen, Berichte,
Umsatz-Reports, Reisedokumente, Abrechnungen, Wikis,
Blogs, Info-Texte, Kantinenplan, Gebäudepläne,
Anzahl Vertragsentwürfe, Angebotstexte, Preisinformationen,
Business Pläne mit externen Partnern, Web-Texte,
Dokumente Mitbewerbs-Analysen, Grafiken, Agenturkommunikation,
Event-Agenda, Vortragsbeschreibiungen, Prozess-Definitionen,
Projekt-Unterlagen, externe Kommunikation, etc.
Rechnungen,
Beteiligte Verträge,
Benutzer Mitarbeiterakten,
Lieferscheine, etc.

Arten des Inhalts
Verwalteter nicht verwalteter Inhalt
Inhalt
Traditionelles Enterprise 2.0
ECM

EGELI – SHARE
DIE REALITÄT IN UNTERNEHMEN

Collaboration

Business-
Portal
Intelligence

Business
Process
Search
and
Forms
Enterprise
Content
Management


Verschiedenste IT Lösungen – separate Technologien
und Lizenzen

EGELI – SHARE
Serverbasierende Excel- Tabellen, Dokumente/Aufgaben/Kalender,
Datenvisualisierung, BI-Integration, Blogs, Wikis, E-Mail-Integration,
KPIs, Dashboards Projektmanagement “lite”, Outlook-
Collaboration Integration, Offline

Business- Business- Collaboration
Intelligence Portal
Intelligence
Formulare in Browsern, Platform-
Enterprise-Portal,
Outlook, Workflow, Formulare
Services meine Website,
Portal
soziale Netzwerke,
Workspaces, Mgmt,
und
Backend-Integration, SSO Workflow
Security, Storage,
Topology, Site Model
Zugriffskontrolle
Business Content-
Search
Process Management
Search
and
Forms
Integriertes Dokumenten- Skalierbar, Relevanz anpassbar,
management, Records-
Enterprise • Personen-Suche
Management, Web Content Content • Daten-Suche
Management mit Regeln und Management • WebShop-Suche
Workflow • eDiscovery

Konsolidierung vieler Lösungen in SharePoint

EGELI – SHARE

WER KANN SHAREPOINT WIE GEBRAUCHEN

 Gruppen von Menschen, die
zusammen Informationen
verwalten
ARBEITSPLATZ IN DEN FERIEN  Arbeitsgruppen in Firmen
 Zusammenschlüsse von
Consultants
ARBEITSPLATZ ZU HAUSE
UNTERWEGS  Verbände, Vereine,
Parteien
 Kooperationen und
Genossenschaften
 ....
ARBEITSPLATZ IN DER FIRMA

EGELI – SHARE

KUNDENNUTZEN

 Eine Plattform für viele
Firmenbereiche
 Keine redundante Datenhaltung
 Einfache Nutzung in der Microsoft
Office Umgebung
 Grosse Akzeptanz, weil
bedarfsgerechte und bekannte
Umgebung
 Offene Plattform – keine
proprietären Abhängigkeiten
 Weltweit unterstützt
29.08.2012

27

EGELI – SHARE

UNSERE LÖSUNGEN

 :-Share QUALITY
 :-Share WORK
 :-Share PROJECT
 :-Share CHANGE
 :-Share DOKU
 :-Share KNOWLEDGE

29.08.2012

28

UND NUN ZUR PRAXIS
 Effizientes Arbeiten im Team
 Daten zentral halten
 Zusammenarbeit im Backoffice und zwischen Abteilungen
 Effizienter Akquisitionsprozess
 Nutzung von Daten zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit
 Qualitäts- , Projekt- , und Auftragsdaten
 Kundenrückmeldungen

HERR SORRA, DANN ZEIGEN SIE UNS
DOCH BITTE MAL ....
29.08.2012

VON DER ANFORDERUNG ZUR LÖSUNG MIT CR
(CHANGE REQUEST)
Kunde EGELI Informatik AG
1
Anforderung CR

Text Text
2
Ergebnisse

5

Kunden- 6 Auftrag / 3
Aufgaben
statusrapport Projekt Aufgaben
Aufgaben
Text Text Text 1/3
Text
Text
Ergebnisse Ergebnisse Ergebnis
Ergebnis
Ergebnis
4

29.08.2012
30

DER IT-CHECK
DER CRM-CHECK
DER COLLABORATION-CHECK


31

VORBESPRECHUNG Genauigkeit

 Ausgangslage
 Adresspflege
 Marketing 40%
 Kampagnen 60%
 Verkaufsaktivitäten
 Offertwesen
 Führung
Bekanntes
 Service und Support Unbekanntes
 Kundenbetreuung
 Fazit und Empfehlung zur Kundenbetreuung


32

AUSWERTUNG - ANALYSEBERICHT
 Jeder Punkt wird analysiert und
kommentiert Genauigkeit
 Es werden IST und SOLL verglichen
 Es werden Empfehlungen 10%
ausgesprochen

90%

Bekanntes
Unbekanntes

33

AUF WUNSCH - BERECHNUNG DER KOSTEN
 Der Bericht ist Eigentum des
Kunden.
 Der Kunde ist frei, ob und mit wem
er offene Punkte umsetzt.
 Investitionen
 Monatliche Pauschalen
 Unter Berücksichtigung von
Laufzeit, Promotionen,
Stückzahlen,
Partnerverträgen


34

IT GIPFEL TREFFEN 2012
AUS DEM IT-ALLTAG - EFFIZIENTERES
ZUSAMMENARBEITEN

FRAGEN ?

FRAGEN !
WIR DANKEN IHNEN FÜR IHR INTERESSE
• THOMAS MARX
• RAFFAELE SORRA
• ALLE MITARBEITER IN VERKAUF UND
BACKOFFICE IT Gipfeltreffen 2012-08

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