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Tendências em marketplace

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Ana Helena Szasz Barone - Leader, eBit | Nielsen falou sobre Tendências em marketplace Tendências em marketplace

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Tendências em marketplace

  1. 1. Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen COMO PERFORMAM E COMO OS CONSUMIDORES PERCEBEM OS TOP MARKETPLACES BRASILEIROS
  2. 2. Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen Fonte: Ebit | Nielsen MARKETPLACE Loja online (e-commerce) onde parceiros (terceiros) podem operar: vender seus produtos e serviços.
  3. 3. Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen NO MUNDO... Fonte: Ebit | Nielsen
  4. 4. Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen Fonte: Ebit | Nielsen 1995-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2019 • Início da Internet comercial • Nascem os portais: UOL, Terra, IG • Lançamento das primeiras lojas virtuais: Liv Cultura, Ponto Frio, Booknet/Submarino, Ma gazine Luiza, PDA, Saraiva.com, Shoptime, Americanas.com • 5 milhões de consumidores virtuais • Mercado Livre adquire EBazar no Brasil, tornando-se líder em leilão Online • Abertura de capital do Submarino • Americanas.com adquire Shoptime • Nasce a B2W com a fusão da americanas.com e Submarino • 2007 e-commerce cresce 76% • Inauguração de importantes marcas do varejo: Walmart.com.br, Casas Bahia, C&A, Lojas Renner, Etna, etc • Chegada Amazon • Início tímido de marketplaces pelos grandes varejistas online • Mobile Commerce aparece no Brasil a partir de 2011 • Compras em sites estrangeiros (Crossborder) atinge US$ 2 bilhões • 2015 apenas 3% de crescimento em pedidos • Marketplaces ganham importância nos grandes players locais: • Integração ON+OFF • Mercado Livre e Amazon ampliam negócios • Crescimento do e- commerce volta a 2 dígitos R$ 2,5bi (2005) R$ 500mi (2000) R$ 10bi (2010) R$ 41bi (2015) R$ 53bi (2018) NO BRASIL... Evolução do faturamento do e-commerce Brasileiro (fonte: Ebit|Nielsen)
  5. 5. TOP 50 MARKETPLACES BRASILEIROS EM NÚMEROS Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen
  6. 6. Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen Marketplace: sites analisados que possuiam vendas de lojas parceiras em 2019 Fonte: Ebit | Nielsen – estudo Marketplaces B2C – produtos novos. Não inclui Mercado Livre, Elo7 e Enjoei Top 50 marketplaces do universo Ebit | Nielsen Amazon.com.br Americanas.com C&A Canal da Peça Carrefour Casas Bahia Centauro Cissa Magazine Cobasi Compra Certa Connect Parts Dafiti eFácil Época Cosméticos Estante Virtual Extra.com.br Fast Shop Havan HP Brasil Kanui Leroy merlin Lingerie br MadeiraMadeira Magazine Luiza Marabraz.com Mercado Aventura Mercostore Mmoda Mobly Moda It Netshoes Novo Mundo Panorama Móveis Online PetnaNet PontoFrio Privalia Ricardo Eletro S2G Saraiva.com.br ShopFácil Shoptime Sou Barato Submarino Tanlup.com Tática Militar Tricae Walmart Web Continental Westwing Casa & Decoração Zattini
  7. 7. TOP 50 MARKETPLACES CRESCEM 13% NO 1S2019 36 MILHÕES DE PEDIDOS vs. 28 milhões em 1S18 (cresc. 27%) TICKET MÉDIO: R$ 489 vs. R$ 552 em 1S18 (-11%) R$17,6bi E-commerces que praticam marketplace TOTAL E-COMMERCE 1S2019 Faturamento: R$ 26,4 Bi Var.: +12% vs. 1S18 Pedidos: 65,2mi Var.: + 20% vs. 1s18 Ticket médio: R$ 404 Var.: -7% 13%crescimento de: 1º SEMESTRE DE 2019 Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen Fonte: Ebit | Nielsen – estudo Marketplaces B2C – produtos novos. Não inclui Mercado Livre, Elo7 e Enjoei
  8. 8. VENDAS ONLINE DE BENS DE CONSUMO participação Marketplace 1S 2018 1S 2019 Crescimento Faturamento 1S2019 vs. 1S2018 Marketplaces +13% Outros +11% 50 TOP MARKETPLACES NO BRASIL CONCENTRAM 67% DO FATURAMENTO E 55% DOS PEDIDOS DO 1S2019 Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen Marketplaces 66% 67% 34% 33% Marketplaces Outros Outros Fonte: Ebit | Nielsen – estudo Marketplaces B2C – produtos novos. Não inclui Mercado Livre, Elo7 e Enjoei
  9. 9. FATURAMENTO MARKETPLACE DO SUL ULTRAPASSA O NORDESTE EM IMPORTÂNCIA Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen NORTE FAT.: R$0,5BI CRESC.: 17% % IMP.: 3,1% (vs.3,0% 1S2018) NORDESTE FAT.: R$2,6BI CRESC.: 7% % IMP.: 14,7% (vs.15,5% 1S2018) CENTRO-OESTE FAT.: R$1,1BI VARIAÇÃO: -2% % IMP.: 6,1% (vs.7,0% 1S2018) SUDESTE FAT.: R$10,4BI CRESC.: 11% % IMP.: 59,5% (vs.60,4% 1S2018) SUL FAT.: R$2,9BI CRESC.: 33% % IMP.: 16,7% (vs.14,2% 1S2018) V I IIVII FATURAMENTO MARKETPLACES – 1S19 Fonte: Ebit | Nielsen – estudo Marketplaces B2C – produtos novos. Não inclui Mercado Livre, Elo7 e Enjoei
  10. 10. Pedidos M-commerce: 15,5 MI MARKET- PLACES vs. 10,2 MI EM 1S18 SHARE 36% M-COMMERCE REPRESENTA 43% DAS VENDAS DO 1S19 Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen PARTICIPAÇÃO M-COMMERCE NO NÚMERO DE PEDIDOS em e-commerces que praticam marketplace – 1S19 57% Desktop 43% Mobile Fonte: Ebit | Nielsen – estudo Marketplaces B2C – produtos novos. Não inclui Mercado Livre, Elo7 e Enjoei
  11. 11. Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen Fonte: Ebit | Nielsen – estudo Marketplaces B2C – produtos novos. Não inclui Mercado Livre, Elo7 e Enjoei CATEGORIAS COM RÁPIDO CRESCIMENTO EM PEDIDOS (1S19 vs. 1S18) CATEGORIAS MAIS IMPORTANTES EM NÚMERO DE PEDIDOS (1S19) CATEGORIA VAR. Import. Alimentos e bebidas + 112% 0,5% Papelaria e escritório + 102% 1% Petshop + 95% 1% Moda e acessórios + 84% 21% Jóias e relógios +44% 1% Perfumaria, Cosméticos e saúde + 72% 8% 21% 13% 12% 9% 8% 7% 6% 5% 19% Moda e Acessórios Eletrodomésticos Telefonia/Celulares Informática Livros/Revistas Perfurmaria e Cosméticos Eletrônicos MARKETPLACES ACELERAM O CRESCIMENTO DAS CATEGORIAS DE BENS NÃO DURÁVEIS Casa e Decoração Outros
  12. 12. MARKETPLACES 1S 2019 38% FRETE GRÁTIS vs 1S18 FRETE GRÁTIS CUSTO MÉDIO MARKETPLACE 38% (VS. 39% 1S18) R$ 23,2 (-10% 1S18) OUTROS 40% (VS. 38% 1S18) R$ 21,0 (-4% 1S18) ENTREGA 38% DOS PEDIDOS TIVERAM FRETE GRÁTIS Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen NÚMERO DE PEDIDOS COM FRETE GRÁTIS em e-commerces que praticam marketplace Fonte: Ebit | Nielsen – estudo Marketplaces B2C – produtos novos. Não inclui Mercado Livre, Elo7 e Enjoei
  13. 13. 16.3% 12.3% 11.7% 12.7% 12.6% Sul Sudeste Centro Oeste Nordeste Norte RETIRE NA LOJA AUMENTA A PARTICIPAÇÃO NO E- COMMERCE COMO UM TODO Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen Fonte: Ebit | Nielsen Webshoppers 40 PLUS RETIROU NA LOJA JUNHO 2019 (PEDIDOS) Média 12% Qual foi o principal motivo porque você optou em retirar o produto em vez de receber em casa? 48% 19.40 % 16% 9% 23% Não quero/ preciso pagar pelo frete Preciso do produto imediatamente, não posso esperar A loja fica no meu caminho ou bem próxima Não tenho ninguém para receber o produto em casa Outros
  14. 14. FORMA DE PAGAMENTO: PARCELADOS DE 4 A 12 VEZES SÃO MAIORES NOS MARKETPLACES QUE NO TOTAL E-COM Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen Fonte: Ebit | Nielsen – estudo Marketplaces B2C – produtos novos. Não inclui Mercado Livre, Elo7 e Enjoei PAGAMENTO à vista 43% 46% R$ 374 2 a 3 vezes 18% 19% R$ 216 4 a 12 vezes ou + 39% 35% R$ 776 1S18 1S19 TICKET MÉDIO MEIO DE PAGAMENTO - EM TOTAL DE PEDIDOS Marketplaces Período 1S19 70% 15% 8% 7% Cartão de crédito Boleto bancário Cartão da loja Outros
  15. 15. PARTICIPAÇÃO PRÓPRIA E DE TERCEIROS (SELLERS) NAS VENDAS DO MARKETPLACE SELLERS CRESCEM SUA IMPORTÂNCIA DENTRO DOS MARKETPLACES Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen Fonte: Ebit | Nielsen – estudo Marketplaces B2C – produtos novos. Não inclui Mercado Livre, Elo7 e Enjoei 82% 18% 80% 20% R$ 8,8 bi R$ 10,8 bi Var. 22,5% Vendas 1P (próprias) Vendas 3P (sellers) 2017 2018
  16. 16. COMO OS CONSUMIDORES ONLINE BRASILEIROS ENXERGAM OS MARKETPLACES Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen
  17. 17. 64% 12% 12% 6% 4% 2% Loja on-line que permite a venda de produtos de lojas parceiras Qualquer tipo de loja/varejo (on-line ou físico) Qualquer tipo de loja on-line Não faço a mínima ideia! Loja especializada na venda de produtos de determinada categoria Qualquer tipo de loja/varejo físico Você sabe o que é um Marketplace? Como você define um Marketplace? Loja online que permite a venda de produtos de lojas parceiras Qualquer tipo de loja/varejo (online ou físico) Qualquer tipo de loja online Não faço a mínima ideia! Loja especializada na venda de produtos de determinada categoria Qualquer tipo de loja/varejo físico Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen 64% DOS ENTREVISTADOS CONHECEM O CONCEITO DE MARKETPLACE Sim 68% Não 32% Fonte: Ebit l Nielsen l Pesquisa sobre Marketplace realizada em Setembro/2019. 1.686 respondentes
  18. 18. 79% 74% 57% 49% 48% 45% 38% 37% 36% 28% 25% 24% 11% 8% 6% 7% Fonte: Ebit l Nielsen l Pesquisa sobre Marketplace realizada em Setembro/2019. 1.686 respondentes Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen E JÁ REALIZARAM COMPRAS EM MAIS DE UM DELES NO BRASIL QUAIS DESSES MARKETPLACES BRASILEIROS VOCÊ JÁ UTILIZOU PARA FAZER COMPRAS ONLINE?
  19. 19. 3% 4% 6% 16% 26% 30% 45% Deal Extreme Banggood Gearbest Ebay Amazon.com Wish Aliexpress Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen ENTREVISTADOS UTILIZAM OS SITES INTERNACIONAIS TAMBÉM PARA COMPRAS Qual desses já utilizou? Top 10 sites com mais consumidores brasileiros comprando (WS39) Fonte: Ebit l Nielsen l Pesquisa sobre Marketplace realizada em Setembro/2019. 1.686 respondentes
  20. 20. 44.8% 31.9% 13.5% 5.3% 2.3% 2.2% Pesquisa de preço Comprar o produto Pesquisa de promoção Frete/prazo de entrega Pesquisa de sortimento Forma de pagamento Qual a principal razão de você usar um Marketplace? Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen MARKETPLACES SÃO UTILIZADOS COMO FERRAMENTA DE PESQUISA DE PREÇO, ALÉM DE EFETIVAMENTE COMPRAS Marketplaces já são utilizados como ferramenta de pesquisa de preço. Ainda há espaço para a utilização para checar recomendações e especificações dos produtos. Fonte: Ebit l Nielsen l Pesquisa sobre Marketplace realizada em Setembro/2019. 1.686 respondentes
  21. 21. 10 Principais pontos fortes Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen A BUSCA MAIOR É POR PROMOÇÕES – MELHOR NEGÓCIO PARA DESEMBOLSO 10 Principais pontos a melhorar 16% 16% 17% 23% 23% 24% 31% 34% 40% 68%Custo do frete Melhorar a área de cobertura de entrega Forma de pagamento (Parcelamento) Logística reversa - devolução Informação sobre o produto Clareza no cancelamento e dinheiro de volta Programa de fidelidade Compre pela internet e retire na loja ou local de coleta Prazo de entrega Promoções 16% 18% 19% 19% 22% 23% 27% 30% 35% 36%Promoções Ampla área de cobertura de entrega Compre pela internet e retire na loja ou local de coleta Informação sobre o produto Bom atendimento Prazo de entrega Variedade de sortimento Variedade de lojas parceiras (Sellers) Opção de pagamento (Diversos cartões, Paypal ou similares) Forma de pagamento (Parcelamento) Fonte: Ebit l Nielsen l Pesquisa sobre Marketplace realizada em Setembro/2019. 1.686 respondentes
  22. 22. 46.4% 44.3% 6.1% 1.4% 1.1% 0.7% Boa Ótima Razoável Ruim Péssima Nunca tive essa experiência Produto veio exatamente conforme anúnciado 71% Recebi meu produto antes do prazo 50% Prazo de entrega rápido 38% Embalagem de excelente qualidade protegeu o produto bem 35% Acompanhamento do pedido muito bom 34% Frete grátis ou muito barato 32% Muito confíavel 30% MOTIVOS QUE GOSTOU (PRINCIPAIS) Recebi meu produto atrasado 17% Frete caro 15% Atendimento insatisfatório ao consumidor 10% Prazo de entrega longo 9% Produto veio com defeito 8% Acompanhamento de pedido indisponível 8% Não gostei do produto 5% MOTIVOS QUE NÃO GOSTOU (PRINCIPAIS) Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen ENTREVISTADOS AVALIAM GERALMENTE BEM SUA EXPERIÊNCIA DE COMPRAS Como avalia sua experiência de compra no Marketplace? Fonte: Ebit l Nielsen l Pesquisa sobre Marketplace realizada em Setembro/2019. 1.686 respondentes
  23. 23. 72.5% 54.3% 28.6% 23.3% 15.3% 7.6% 1.6% Melhor preço Confiança na marca do Marketplace Já sou cliente da loja Emite nota fiscal Tem loja física Única loja que encontrei o produto Outros Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen CONSUMIDORES BUSCAM MARKETPLACES PELA MARCA E COMPRAM PRODUTOS DE SELLERS BEM AVALIADOS Critérios para escolha do Marketplace Fator de decisão de compra do Produto 45.5% 32.2% 9.6% 7.0% 3.4% 1.4% 0.8% Preço/promoção Avaliação do seller pelos consumidores Tempo/prazo de entrega Número de pedidos do seller Nota fiscal do produto Política de cancelamento/troca Outros Fonte: Ebit l Nielsen l Pesquisa sobre Marketplace realizada em Setembro/2019. 1.686 respondentes
  24. 24. Você é fiel a algum/alguns marketplaces? Para ser fiel a um marketplace, o que é mais importante? 1° 2° 3° 4° 5° 6° Segurança / confiança na marca Promoções direcionadas Cartão de crédito cadastrado (Finalização rápida) Acúmulo de pontos no programa de fidelização Assinatura de entregaAssinatura de Shipping - entrega Cashback Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen MAIS DA METADE DOS ENTREVISTADOS, DIZEM SER FIÉIS A MARKETPLACES Sim 54% Não 46% Fonte: Ebit l Nielsen l Pesquisa sobre Marketplace realizada em Setembro/2019. 1.686 respondentes
  25. 25. TENDÊNCIAS GLOBAIS PARA REFLEXÕES LOCAIS Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen
  26. 26. Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen PAPEL DO MARKETPLACE NO B2B ALIADO OU INIMIGO?
  27. 27. Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen ASPECTOS DO NEGÓCIO PARA OS QUAIS EMPRESAS GLOBAIS B2B CONSIDERAM O E-COMMERCE IMPORTANTE HOJE, VERSUS NO FUTURO – Abril 2019 Retenção e satisfação de clientes Faturamento Volume Fonte: DHL, The E-commerce Supply Chain: Overcoming Growing Pains – Julho 2019 68% 66% 61%Atualmente Próximos 1-2 anos Próximos 3-5 anos 63% 55% 48% 53% 48% 39% (% de respondentes)
  28. 28. Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen PAPEL DO MARKETPLACE NO B2B – EXEMPLO EUA 78% Dos profissionais B2B de procurement de empresas americanas começam suas buscas de produtos na Amazon ou no Google 30% Dos compradores B2B americanos dizem que fazem mais compras no Amazon Business desde o surgimento do marketplace Quais marketplaces os compradores B2B americanos usam para pesquisar e comprar produtos B2B? (% de respondentes – Junho 2018) Fonte: B2BecNews as cited in company blog, Aug 28,2018 16.60% 24.30% 28.40% 36.50% 78.40% Centrais atacadistas Fontes globais ThomasNet Alibaba Amazon business Fonte: E-marketers – Marketplaces 2019
  29. 29. Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen Vantagens Ameaças MARKETPLACE: ALIADO OU INIMIGO DAS VENDAS? É um movimento puxado pelo consumidor – Evite guerra de preço de canais – pense em “Crescer COM” Audiência Clientes Pesquisa e Compra Competição Comoditização Gerra de preço
  30. 30. Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen
  31. 31. Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen “My knowing where I don’t know is more important than anything I know” Ray Dalio
  32. 32. Ana Szasz - Líder Ebit | Nielsen STAY TUNED! ALERTA DE SPOILER WEBSHOPPERS 40 NIELSENCAST BRASIL “VAMOS FICAR SÓ NA AMIZADE?” INFLUENCERS ebit.com.br/webshoppers nielsen.com/br/pt/insights/ “VALOR ALÉM DO PREÇO”
  33. 33. Vamos conversar? /anaszasz/

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