Desayunos con                                el Consumidor                                         2010Balance y Futuro de...
OBJETIVO:Identificar las tendencias que moverán al consumidoren los próximos años                                         ...
1                Balance 2010 y         previsiones para 2011                                 2                           ...
1Balance 2010 yprevisiones para      2011                   Balance y Futuro del                        Gran Consumo
EL SECTOR GRAN CONSUMO CEDE UN -0,8% EN VOLUMEN HASTA EL TERCER TRIMESTRE%Evolución Ene-Sep 2010 vs año anterior – Tendenc...
SIN EMBARGO LAS 30 PRINCIPALES MARCAS DEL GRAN CONSUMOCRECEN UN 2,1% EN VALOR  Un peso  económico                      5.4...
ESTAS MARCAS HAN CREADO DIFERENCIACIÓN     Son percibidas como             Los hogares pagan un     90%  más      · origin...
8 DE CADA 10 HOGARES COMPRA COCA-COLA,Y 6 DE CADA DIEZ NESTLÉ Y CASA TARRADELLAS           PENETRACIÓN                    ...
2Tendencias a medio plazo               Balance y Futuro del                    Gran Consumo
TENDENCIA 1EL CONSUMIDOR BUSCA LA COMPRA INTELIGENTE% Respuestas Top 2 boxes                                              ...
TENDENCIA 2EXIGIRÁ UN LOW-COST DE CALIDAD                                                      2010           2005A la hor...
TENDENCIA 3SERÁ ECOLÓGICO… PERO NO A CUALQUIER PRECIO           84%                                          64%      util...
TENDENCIA 4INTERNET SE EXPANDE COMO CANAL DE COMPRA                                                               4,2%35% ...
TENDENCIA 5COMPRARÁ SALUD% Respuestas Top 2 boxes “Busco productos sanos”                                                 ...
3¿cómo será el consumo    en el 2025?              Balance y Futurodel                 Balance y Futuro             del Gr...
EN EL 2025 NO CRECERÁ LA DEMANDA…   La población española sólo crecerá un 2.9% en los próximos 15 años      17’5%         ...
… PERO SÍ SE TRANSFORMARÁ:MÁS HOGARES, MÁS PEQUEÑOS Y VIVIREMOS UN “SENIOR BOOM”Casi     3.000.000de HOGARES más,pero más ...
LOS SENIORS NO ARRASTRARÁN COSTUMBRES:SUS HÁBITOS DE COMPRA CAMBIARÁN AL HACERSE MAYORES   Índice de Share Retirados vs To...
LOS SENIORS DEL 2025….     GASTARÁN MÁS                      COMPRARÁN + VECES                  SERÁN MÁS MARQUISTAS%evolu...
Desayunos con                              el Consumidor                                       2010Gracias                ...
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20101122_BalanceyFuturoGranConsumo

  1. 1. Desayunos con el Consumidor 2010Balance y Futuro delsector Gran Consumo Rueda de Prensa Raquel Arribas Directora Servicio Cliente Kantar Worldpanel Madrid 22 de Noviembre ‘10 Balance y Futuro del Gran Consumo
  2. 2. OBJETIVO:Identificar las tendencias que moverán al consumidoren los próximos años Balance y Futuro del Gran Consumo
  3. 3. 1 Balance 2010 y previsiones para 2011 2 Tendencias a medio plazoAGENDA 3 El consumo en el 2025 Balance y Futuro del Gran Consumo
  4. 4. 1Balance 2010 yprevisiones para 2011 Balance y Futuro del Gran Consumo
  5. 5. EL SECTOR GRAN CONSUMO CEDE UN -0,8% EN VOLUMEN HASTA EL TERCER TRIMESTRE%Evolución Ene-Sep 2010 vs año anterior – Tendencia a 1 año vista en volumen % Evolución VALOR % Evolución VOLUMEN total Gran Consumo -2,5 -0,8 -1,8 -0,6 Alimentación fuerte mejora Envasada Frescos Perecederos -3,2 -4,2 Droguería -2,0 +2,9 ligero empeoramiento Perfumería -2,6 +3,8 fuerte empeoramiento Total Gran Consumo: Alimentación + Droguería + Perfumería + Petfood + Baby Fuente: Kantar Worldpanel Balance y Futuro del Gran Consumo
  6. 6. SIN EMBARGO LAS 30 PRINCIPALES MARCAS DEL GRAN CONSUMOCRECEN UN 2,1% EN VALOR Un peso económico 5.400 14.2% enorme millones de € de gasto del Total FMCG sin Frescos Una gran 2,6 2,1 capacidad de Fabricantes resistencia a MDD TOP 30 la recesión % Evolución valor vs. año anterior -3,7Octubre 2009 – Septiembre 2010Fuente: Kantar Worldpanel Balance y Futuro del Gran Consumo
  7. 7. ESTAS MARCAS HAN CREADO DIFERENCIACIÓN Son percibidas como Los hogares pagan un 90% más · originales por estas marcas que por una MDD · saludables · innovadoras · inspiran confianza · se justifica pagar más El 70% crece más por ganar compradores que por generar un en mayor medida que el resto mayor gasto Sus consumidores las compran un 15% más por El 75% ha incrementado su inversión publicitaria en TV costumbre que los demásOctubre 2009 – Septiembre 2010Fuente: Kantar Worldpanel Balance y Futuro del Gran Consumo
  8. 8. 8 DE CADA 10 HOGARES COMPRA COCA-COLA,Y 6 DE CADA DIEZ NESTLÉ Y CASA TARRADELLAS PENETRACIÓN Nº1 Nº2 Nº3 79% 61% 60% GASTO MEDIO Nº1 Nº2 Nº3 120€ 62€ 53€Octubre 2009 – Septiembre 2010Fuente: Kantar Worldpanel Balance y Futuro del Gran Consumo
  9. 9. 2Tendencias a medio plazo Balance y Futuro del Gran Consumo
  10. 10. TENDENCIA 1EL CONSUMIDOR BUSCA LA COMPRA INTELIGENTE% Respuestas Top 2 boxes 2002 2010 Planifico la compra 60 63 PLANIFICADOR Preparo lista compra y me ciño a ella 46 51 Sigo un estricto presupuesto a la hora de hacer la compra 32 36 RACIONAL Más visitas a las tiendas (% evol dias ) +2,5% * Cantidad (Vol.) por día de compra -5,9% * Comparo precios para aprovechar ofertas 69 73 Compro productos de marca si están de oferta 39 44 AHORRADOR % cuota mercado valor MDD 28 33* Octubre 2009 – Septiembre 2010 vs. año anteriorFuente: Kantar Worldpanel Balance y Futuro del Gran Consumo
  11. 11. TENDENCIA 2EXIGIRÁ UN LOW-COST DE CALIDAD 2010 2005A la hora de hacer la compra el precioes el factor más importante 25% 21%CAMBIO DE VALORESBúsqueda constante del Ahorro para lo que quieroROI individual, 2006 Tam 2/10no pagar ni un céntimomás sin estar justificado 51.0% 54.6%% de respuestas Top 2 BoxesFuente: Kantar Worldpanel Balance y Futuro del Gran Consumo
  12. 12. TENDENCIA 3SERÁ ECOLÓGICO… PERO NO A CUALQUIER PRECIO 84% 64% utiliza contenedores compra productos que de reciclaje no dañan el medio ambiente 43% pagaría más por productos que no dañen el medio ambiente% de respuestas Top 2 BoxesFuente: Kantar Worldpanel Balance y Futuro del Gran Consumo
  13. 13. TENDENCIA 4INTERNET SE EXPANDE COMO CANAL DE COMPRA 4,2%35% crecimiento en valor en 2 años (Ene-Sep’10 vs. 2008)2,5 millones compradores 2,1%64 € de gasto por cesta28% de amas de casa jóvenes (<35) 1,5% usarían Internet para la compra % Valor sobre Total Cadena Octubre 2009 – Septiembre 2010 Octubre 2009 – Septiembre 2010 Alimentación + Droguería Alim. + Drog.+ Baby + Petfood + PerfumeríaFuente: Kantar Worldpanel Balance y Futuro del Gran Consumo
  14. 14. TENDENCIA 5COMPRARÁ SALUD% Respuestas Top 2 boxes “Busco productos sanos” 71% “Los productos sin aditivos saben mejor” 51%“Prefiero comprar productos del país” 60% 1990 2000 2005 2010 Cuidar Alimentos Bienestar Funcionales la línea Funcionales y Belleza específicosFuente: Kantar Worldpanel Balance y Futuro del Gran Consumo
  15. 15. 3¿cómo será el consumo en el 2025? Balance y Futurodel Balance y Futuro del GranGran Consumo Consumo
  16. 16. EN EL 2025 NO CRECERÁ LA DEMANDA… La población española sólo crecerá un 2.9% en los próximos 15 años 17’5% 2,9% Últimos 15 años: 1995 a 2010 Próximos 15 años: 2010 a 2025 Estancamiento de la demandaFuente: INE Balance y Futuro del Gran Consumo
  17. 17. … PERO SÍ SE TRANSFORMARÁ:MÁS HOGARES, MÁS PEQUEÑOS Y VIVIREMOS UN “SENIOR BOOM”Casi 3.000.000de HOGARES más,pero más pequeños: 2010 +29% +32%reducción del número de personas 2025en el hogar de Aparecerá un nuevo target: “cuarta edad”2.7 a 2.4 mayores de 80 años Y SE ADAPTARÁ LA OFERTA hábitos de compra tamaño de los packs cestas más pequeñas + raciones individuales reducción con mayor frecuencia de compra especialmente en productos perecederosFuente: INE y Kantar Worldpanel Balance y Futuro del Gran Consumo
  18. 18. LOS SENIORS NO ARRASTRARÁN COSTUMBRES:SUS HÁBITOS DE COMPRA CAMBIARÁN AL HACERSE MAYORES Índice de Share Retirados vs Total España 2000 vs 2010 Frescos 14 Perecederos 23 Alimentación 4 Seca 2 -3 PFNP el 79% de las categorías 0 preferidas por los “seniors” se mantienen igual ahora que hace 10 años* -5 Droguería *variacion menor al 10% -5 -5 Bebidas -6Análisis de 85 subcategorías de Alimentación Droguería y PerfumeríaFuente: Kantar Worldpanel Balance y Futuro del Gran Consumo
  19. 19. LOS SENIORS DEL 2025…. GASTARÁN MÁS COMPRARÁN + VECES SERÁN MÁS MARQUISTAS%evolución gasto medio familiar Alimentación + Droguería %cuota valor MDD2007 vs. tam2/10 -4,5% Total Retirados España %Dif. 2001 +0,4% -7,3% Frecuencia de compra (días) Retirados T. España -6,9% 90,8 84,9 +7% 21,1% 24,5% -6,2% Gasto x acto (euros) -7,5% 45,3€ 50,5€ -10% Tam 2/10 -5,3% Retirados T. España -4,8% Gasto medio (euros) 4.114€ 4.286€ -4% 28,5% 32,4% +0,2% +2,9% TAM2/2010 (Julio 2009 – Junio 2010) Fuente: Kantar Worldpanel Balance y Futuro del Gran Consumo
  20. 20. Desayunos con el Consumidor 2010Gracias Raquel Arribas Directora Servicio Cliente Kantar Worldpanel raquel.arribas@kantarworldpanel.com Balance y Futuro del Gran Consumo

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