<b>La gestion des clients : </b> ► Création des clients ► Import de la liste des clients ► Export de la liste des clients

1. Fr Fr FACTURATION RAPIDE
FICHE PRATIQUE
Facturation Rapide - Gestion des clients
Support et aides aux utilisateurs RCA sur : http://utilisateurs.rca.fr
LA GESTION DES CLIENTS :
CRÉATION, IMPORT, EXPORT
CRÉATION DES CLIENTS
Facturation Rapide offre la possibilité de créer une base de clients, celle-ci est accessible via le
menu "Données", "Clients".
Pour créer un nouveau client, cliquez sur le bouton "Nouveau". Le logiciel ouvre une fenêtre "Nouveau
client". Vous pouvez aussi dupliquer un client existant, le supprimer ou encore effectuer une recherche
rapide dans la liste.
Créer un nouveau client
Dupliquer le client
Supprimer le client
Renseignez les informations de votre nouveau client à travers
ces catégories :
• Administratif : informations administratives relatives au
client,
• Contact : informations relatives au contact avec le client,
• Modalités de facturation : mode de règlement et taux de
remise accordé au client,
• Comptabilité : le nom de sa banque ainsi que le compte
comptable (repris dans les écritures comptables),
• Responsable : informations sur le responsable de l’entreprise.
Une fois les informations renseignées, vous devez
cliquer sur le bouton "Créer" pour valider et enregistrer
votre saisie.

2. Fr Fr
Facturation Rapide - La gestion des clients
Support et aides aux utilisateurs RCA sur : http://utilisateurs.rca.fr
GESTION DES CLIENTS
FACTURATION
RAPIDE
Facturation rapide vous offre également la possibilité d’importer et d’exporter votre liste des
clients directement via Excel.
Depuis le menu "Données", "Clients", vous accédez à la liste des clients. Le bouton "Paramètres", permet d’effectuer un
import / export des clients.
IMPORT DE LA LISTE DES CLIENTS
Dans le cas d’un import, le logiciel propose une structure de colonnes par défaut.
Ce bouton recharge les colonnes
standards et leurs emplacements
d'origine.
Dans le cas d’un import, le logiciel propose une structure de colonnes par défaut. La fenêtre "Importer/
Exporter" s'ouvre. En cliquant sur le bouton "Parcourir" vous pouvez récupérer votre fichier Excel.
Une fois la structure de l’import créée, cliquez sur le bouton "Import". Cochez alors les options souhaitées.
Point important
Il est fortement conseillé d’effectuer une sauvegarde de votre dossier avant l’import du fichier. Pour cela, passez
par le menu "Fichier", puis "Sauvegarder sous").

3. Fr Fr
Facturation Rapide - La gestion des clients
Support et aides aux utilisateurs RCA sur : http://utilisateurs.rca.fr
GESTION DES CLIENTS
FACTURATION
RAPIDE
EXPORT DE LA LISTE DES CLIENTS
Dans le cas d’un export, sélectionnez "Export". Comme pour un import, vous avez la possibilité d’ajouter, supprimer ou
changer le type des colonnes.
Renseignez le nom du fichier ainsi que son
emplacement sur votre ordinateur.
Ce bouton recharge les colonnes
standards et leurs emplacements
d'origine.
Une fois votre structure créée,
lancez l'export des données via ce
bouton.
Une fois enregistré, le logiciel ouvre votre
fichier d’export directement sur Excel (celui-ci
est libre de toutes modifications).