Naranjas de la china

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Actualización de la charla sobre sistema agroalimentario mundial y datos sobre la naranja

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Naranjas de la china

  1. 1. El nuevo SAM:¿naranjas de la China? III Ciclo de conferencias de San Roque Antas, agosto 2012 David Uclés Aguilera
  2. 2. La Globalización Omnipresente• Factores impulsores: • Acuerdos multilaterales • Libertad de capitales • Revolución TIC • Expansión de las empresas multinacionales • Abaratamiento del transporte y tiempos de traslado
  3. 3. Luces ...• Ha movilizado los recursos de India y China• Ha aumentado la cantidad y calidad de los productos a nuestro alcance• Mejor y más amplio acceso a la información• Rápidos avances tecnológicos
  4. 4. ... y sombras• No es un proceso democrático• Genera nuevas fuentes de desequilibrio y marginación• Algunas de las ventajas también favorecen a los negocios ilegales• Nuevo marco de competencia laboral para los trabajadores occidentales
  5. 5. Cambios en laincorporación de valorValor añadido Diseño Producción Distribución Ventas Revolución Industrial
  6. 6. Cambios en laincorporación de valorValor añadido Diseño Producción Distribución Ventas Revolución de la Distribución
  7. 7. Cambios en laincorporación de valorValor añadido Diseño Producción Distribución Ventas Revolución de la Información
  8. 8. Características del SAM• La confianza es una de sus principales materias primas• Es muy dinámico: productos perecederos, rápidos cambios en la demanda y la oferta• Dimensión creciente de los agentes• Papel protagonista de la Gran Distribución• Creciente relevancia del I+D+i• Vinculación con el sistema energético• Carácter estratégico para muchos países
  9. 9. Riesgos Percibidos en la Comida Comida envenenada Químicos/pesticidas/sustancias tóxicas Obesidad/sobrepeso Enfermedades/problemas de salud Organismos Genéticamente modificados Aditivos Ni problemas ni riesgos BacteriasFechas de caducidad/Carencia de productos frescos Baja calidad/Malos alimentos Alergias/Alergias a ciertos alimentos Colesterol Mal de las vacas locas Problemas cardiacos y circulatorios Otras enfermedades Grasas Contaminación Problemas digestivos y de ingesta Cáncer Deficiencias de los controles sanitarios/higiene Mala dieta Diabetes 0 5.00 10.00 15.00 20.00Fuente: Comisión Europea, 2006
  10. 10. Tendencias de la demanda• En Europa: • Mercado de elevado poder adquisitivo, envejeciendo y con una gama creciente de productos • Consumidores desconectados del mundo agrario • Mercado muy globalizado: • 21% de las X y 18% de las M mundiales
  11. 11. • En el resto del mundo: • Crecimiento de la población y urbanización de la misma • Incorporación de China e India a los mercados • Cambios en la dieta de los nuevos consumidores urbanos: carne y cereales • Preocupación creciente por la salubridad
  12. 12. 0" 1000" 2000" 3000" 4000" 5000" 6000" 7000" 8000" 9000" 10000"10000"BC" 8000"BC" 6500"BC" 5000"BC" 4000"BC" 3000"BC" 2000"BC" 1000"BC" 500"BC" 400"BC" 200"BC" 1" 200" 400" 500" 600" 700" 800" 900" 1000" 1100" 1200" 1250" 1300" 1340" 1400" 1500" 1600" 1650" 1700" 1750" 1800" 1850" 1900" 1910" 1920" Población mundial (millones) 1930" 1940" 1950" 1960" 1970" 1980" 1990" 2000" 2010" 2020" 2030" 2040" 2050"
  13. 13. Crecimiento*anual*del*PIB*14#12#10# 8# 6# 4# 2# 0#!2#!4#!6# 1980# 1983# 1986# 1989# 1992# 1995# 1998# 2001# 2004# 2007# 2010# 2013# 2016# Economías#avanzadas# Asia#en#desarrollo# Mundo#
  14. 14. Homologación del consumo Fuente: Peter Menzel. “Hungry Planet”Familia alemana
  15. 15. Homologación del consumo Fuente: Peter Menzel. “Hungry Planet”Familia china (Pekín)
  16. 16. Homologación del consumo Fuente: Peter Menzel. “Hungry Planet”Familia india
  17. 17. Homologación del consumo Fuente: Peter Menzel. “Hungry Planet”Familia kubaití
  18. 18. Homologación del consumo Fuente: Peter Menzel. “Hungry Planet”Familia mexicana
  19. 19. Homologación del consumoGarcía Álvarez-Coque J.M y López-García, T. 2009
  20. 20. • Consecuencias • Esfuerzo en términos de producción del paquete agrario occidental • Nuevas categorías de productos: • IV, V y VI Gama • Productos funcionales
  21. 21. Tendencias de la producción primaria• Producciones tendentes a crecer (más las relacionadas con el modo de vida urbano)• Aumento de la tecnificación en los cultivos• Aumento de la ganadería• Interrelación con el sector energético• Repercusiones del cambio climático
  22. 22. Producción Mundial Tm11,000,000,00010,400,000,000 9,800,000,000 9,200,000,000 8,600,000,000 8,000,000,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
  23. 23. Variación de la cabaña ganadera en el mundo entre 1961 y 2010 1000,0% 900,0% 800,0% 700,0% 600,0% 500,0% 400,0% 300,0% 200,0% 100,0% 0,0% !100,0% África% América% Asia% Europa% Oceanía% Aves% Ovinos%y%caprinos% Vacunos%y%búfalos%
  24. 24. 80,0% 130,0% 180,0% 230,0% 280,0% 330,0% 1961% 1962% 1963% 1964% 1965% 1966% 1967% 1968% 1969% 1970% 1971% 1972% 1973% 1974% 1975% 1976% 1977% 1978% 1979% 1980%Superficie% 1981% 1982% 1983% 1984% 1985% 1986%Producción% 1987% 1988% 1989% 1990% 1991% 1992%Rendimientos% 1993% 1994% 1995% 1996% 1997% 1998% rendimientos. Índice 1961=100 1999% 2000% 2001% 2002% 2003% 2004% 2005% 2006% 2007% Evolución de la superficie de cultivo, producción y 2008% 2009% 215,5% 133,8% 2010% 288,4%
  25. 25. • Consecuencias para la producción primaria: • Reducción de la eficiencia energética global del sistema • Conflictos por el agua y la tierra • Poder creciente de las empresas proveedoras de tecnología (cada vez más grandes) • Creciente peso de los OGM • Mayores incertidumbres relacionadas con el clima • Aumento de los problemas de seguridad alimentaria
  26. 26. Utilización de agua para riego en el mundo (%)
  27. 27. Evolución de la concentración en el mercado de semillas Fuente: 3D, 2010
  28. 28. Concentración en el mercado de suministros agrarios 90" 80" 70" 60" 50" 40" 30" 20" 10" 0" 1" 2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 9" 10" Semillas" Pes4cidas" Fuente: 3D, 2010
  29. 29. Tendencias de la distribución• Situación preponderante de la Gran Distribución Minorista: • Aumento de la superficie de ventas • Estrategia de expansión continua • Diversificación de formatos • Globalización de la cadena de suministros • Optimización de stocks y rotación • Estrategia de Marcas de Distribuidor
  30. 30. • Acortamiento de los canales de distribución y desaparición de intermediarios• Concentración creciente de las ventas minoristas• Aumento de las asimentrías en el mercado con respecto a los productores primarios
  31. 31. Fuente: 3D, 2010
  32. 32. Cuota de mercado de las 3 primeras cadenas minoristas de alimentación, 2010 Dinamarca Finlandia Suecia Irlanda Estonia Eslovaquia Holanda Reino Unido Austria Rep. Checa Portugal Bélgica Grecia Francia Alemania España Hungría Italia Polonia Bulgaria Rumanía 0 22.50 45.00 67.50 90.00
  33. 33. La marca de distribuidor en Europa País 2008 2011 Suiza 54 53 Reino Unido 43 47 Bélgica 42 40 Alemania 40 41 España 34 49 Eslovaquia 33 31 Francia 32 36 Portugal 31 43 Suecia 27 27 Dinamarca 27 29 Rep. Checa 27 27 Finlandia 25 31 Hungría 25 30 Países Bajos 23 30 Noruega 22 28 Austria 22 39 Polonia 21 28 Italia 16 20Fuente: Anuario Nielsen, varios años (a través de PLMA International)
  34. 34. Tendencias de laindustria alimentaria• Concentración e internacionalización (a niveles inferiores a la distribución)• Aumento de la importancia del I+D+i en un tejido empresarial en el que predomina la pequeña empresa • Baja productividad • Problemas de financiación• Nacimiento de especialistas en MDD: los “gigantes ocultos”
  35. 35. El mercado nacional• Cambios en la demanda alimentaria • Demográficos: envejecimiento, inmigración • Sociológicos: relacionados con el aumento de la renta, la urbanización y la incorporación de la mujer al mercado laboral • Territoriales: concentración de la población en el litoral
  36. 36. Evolución de las tasas de dependencia de la población española 1981-2010 50.0 40.76 37.5 17.83 21.86 25.23 25.0 12.5 1981 0 2011 Juvenil Senil
  37. 37. Extranjeros censados en España (% del total)15.00 13.8811.25 7.50 3.75 3.85 0 0.62 0.91 1981 1991 2001 2011
  38. 38. 25$ 30$ 35$ 40$ 45$ 50$ 55$$$$$$1976TIII$$$$$$1977TIII$ 28,8$$$$$$1978TIII$$$$$$1979TIII$$$$$$1980TIII$$$$$$1981TIII$$$$$$1982TIII$$$$$$1983TIII$$$$$$1984TIII$$$$$$1985TIII$$$$$$1986TIII$$$$$$1987TIII$$$$$$1988TIII$$$$$$1989TIII$$$$$$1990TIII$$$$$$1991TIII$$$$$$1992TIII$$$$$$1993TIII$$$$$$1994TIII$$$$$$1995TIII$$$$$$1996TIII$$$$$$1997TIII$ en España$$$$$1998TIII$$$$$$1999TIII$$$$$$2000TIII$$$$$$2001TIII$$$$$$2002TIII$$$$$$2003TIII$$$$$$2004TIII$$$$$$2005TIII$$$$$$2006TIII$$$$$$2007TIII$$$$$$2008TIII$$$$$$2009TIII$$$$$$2010TIII$$$$$$2011TIII$ 53,35$ Evolución de la tasa de actividad femenina
  39. 39. • Cambios en la Oferta: • Andalucía y Cataluña son las primeras potencias agroalimentarias nacionales • Aunque sus estrategias de obtención de valor son diferentes • Las explotaciones agrarias son pequeñas (70% explotaciones tienen el 7% de la SAU) • Especialización creciente relacionada con la competitividad exterior.
  40. 40. • Creciente peso de los hípermercados, aunque el principal formato aún sigue siendo el supermercado• Aparición de grupos nacionales• Crecimiento del canal HORECA• Creciente auge de las MDD• Aparición de nuevos formatos de comercialización
  41. 41. Evolución de la cuota de mercado de diversas formas de distribución 1987 2008 201153.00 57.10 60.00 45.00 45.00 28.00 30.00 30.00 18.90 16.90 14.60 15.00 13.50 Tiendas tradicionales 3.50 10.10 9.40 Supermercados 0 Hipermercados Otros
  42. 42. Venta por formatos comerciales 2011 9,4% Resto%formatos% 14,2% 5,8% 18,9% Tienda%tradicional% 39,6% 3,7% 15,1% Descuento% 7,3% 20,8% 42,0% Supermercados+Autoserv.% 30,7% 50,2% 14,6% Hipermercados% 8,1% 19,4% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Total%almentación% Fresca% Resto%alimentación%
  43. 43. Ranking empresas de la distribución en España
  44. 44. Avance de la marca de distribuidor en el mercado españolFuente: AC Nielsen
  45. 45. • Ligera decadencia de la producción industrial alimentaria• Industria muy repartida por el territorio nacional, con fuerte intervención administrativa• La industria es un refugio de competitividad exterior• Fuerte tendencia a la concentración (por encima del conjunto de la industria): • Impacto directo de la globalización • Presión de la Gran Distribución • Necesidad de lograr dimensión para el I+D
  46. 46. Datos de la Industria de los A&B en España Fuente: INE.
  47. 47. Ramas de la Industria de los A&B en España, 2010 Aguas%embotelladas% 5,9% 5,8% Fabricación%de%bebidas% 14,4% 10,8% Comida%para%animales% 4,3% 9,0% Otros%productos%alimenHcios% 7,6% 5,3% Azúcar,%café,%té%e%infusiones%y%productos%del%cacao% 6,7% 4,9% Panadería%y%pastas%alimenHcias% 13,2% 8,3% VAB% Molinerías,%almidones%y%productoss%amiláceos% 2,4% 3,1% Ventas% Prdoductos%lácteos% 10,5% 10,0% Aceites%y%grasas% 3,8% 8,9% Preparación%y%conservacion%de%frutas%y%hortalizas% 8,1% 8,0% Industroa%del%pescado% 3,8% 4,6% Industria%cárnica% 19,2% 21,3% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% Fuente: INE.
  48. 48. Distribución de la industria de A&B en España (2010). % sobre el total. Cantabria País Vasco 1,5 / 0,4 3,8 / 11,9 Asturias Galicia 3,7 / 3,0 7,7 / 10,0 Navarra La Rioja 2,0 / 2,9 1,3 / 8,4 Cataluña Aragón 11,7 / 12,9 Castilla-León 10,4 / 10,7 3,7 / 3,0 Madrid 5,4 / 3,8 Baleares 1,8 / 2,0 Castilla-La Mancha C. Valenciana Extremadura 7,8 / 10,4 5,2 / 3,1 7,4 / 5,2 Murcia Andalucía 4,0 / 2,1 Industria de alimentación 20,4 / 8,2Canarias Fabricación de bebidas3,4 / 3,1 Ceuta y 0,1 / 0,0
  49. 49. Exportaciones totales y de la Industria de A&B. Índice 1995=100350300250200150100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total Ind. A&B
  50. 50. Evolución del número de empresas en España. Índice 1999=100140130120110100 90 80 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total enpresas Industria A&B
  51. 51. Las naranjas de la China• Mercado global• Peso creciente y aplastante de la GD• Inputs más caros• Explotaciones pequeñas• Encerrados entre dos oligopolios
  52. 52. Productores mundiales de naranja (Superficie)1200000"1000000" 800000" 600000" 400000" 200000" 0" 1961" 1963" 1965" 1967" 1969" 1971" 1973" 1975" 1977" 1979" 1981" 1983" 1985" 1987" 1989" 1991" 1993" 1995" 1997" 1999" 2001" 2003" 2005" 2007" 2009" Brasil" EEUU" India" China" México" España" Fuente: FAO
  53. 53. Productores mundiales de naranja (toneladas)25000000"20000000"15000000"10000000" 5000000" 0" 1961" 1965" 1967" 1969" 1971" 1975" 1977" 1979" 1981" 1985" 1987" 1989" 1991" 1995" 1997" 1999" 2001" 2005" 2007" 2009" 1963" 1973" 1983" 1993" 2003" Brasil" EEUU" India" China" México" España" Fuente: FAO
  54. 54. Productores mundiales de naranja (toneladas)25000000"20000000"15000000"10000000" 5000000" 0" 1961" 1965" 1967" 1969" 1971" 1975" 1977" 1979" 1981" 1985" 1987" 1989" 1991" 1995" 1997" 1999" 2001" 2005" 2007" 2009" 1963" 1973" 1983" 1993" 2003" Brasil" EEUU" India" China" México" España" Fuente: FAO
  55. 55. Productores mundiales de naranja (toneladas)25000000"20000000"15000000"10000000" 5000000" 0" 1961" 1965" 1967" 1969" 1971" 1975" 1977" 1979" 1981" 1985" 1987" 1989" 1991" 1995" 1997" 1999" 2001" 2005" 2007" 2009" 1963" 1973" 1983" 1993" 2003" Brasil" EEUU" India" China" México" España" Fuente: FAO
  56. 56. Productores mundiales de naranja (Rendimientos)40,00#35,00#30,00#25,00#20,00#15,00#10,00# 5,00# 0,00# 1961# 1965# 1967# 1969# 1971# 1975# 1977# 1979# 1981# 1985# 1987# 1989# 1991# 1995# 1997# 1999# 2001# 2005# 2007# 2009# 1963# 1973# 1983# 1993# 2003# Brasil# EEUU# India# China# México# España# Fuente: FAO
  57. 57. Exportadores mundiales de naranja de mesa1400000"1200000"1000000" 800000" 600000" 400000" 200000" 0" 1961"1963"1965"1967"1969"1971"1973"1975"1977"1979"1981"1983"1985"1987"1989"1991"1993"1995"1997"1999"2001"2003"2005"2007"2009" España" Egipto" Estados"Unidos"de"América" Sudáfrica" Países"Bajos" Turquía" Grecia" Marruecos" Australia" China" Fuente: FAO
  58. 58. Importadores mundiales de naranja de mesa500000"450000"400000"350000"300000"250000"200000"150000"100000" 50000" 0" 1961"1963"1965"1967"1969"1971"1973"1975"1977"1979"1981"1983"1985"1987"1989"1991"1993"1995"1997"1999"2001"2003"2005"2007"2009" Alemania" Francia" Países"Bajos" Federación"de"Rusia" Reino"Unido" Arabia"Saudita" Canadá" Italia" China,"RAE"de"Hong"Kong" Fuente: FAO
  59. 59. Importadores de naranja española (% del valor en 2011) Rep.$Checa$ 1,91$ Austria$ 2,19$ Suecia$ 2,91$ Bélgica$ 4,63$ Polonia$ 5,24$ Italia$ 5,62$ Reino$Unido$ 7,27$ Países$Bajos$ 9,64$ Francia$ 23,54$ Alemania$ 25,52$ 0,00$ 5,00$ 10,00$ 15,00$ 20,00$ 25,00$ 30,00$ Fuente: D.G. Aduanas
  60. 60. Índice concentración exportaciones españolas de naranja 110" 100" 90" 80" 70" 60" 50" 40" 30" 20" 10" 0" 0" 5" 10" 15" 20" 25" 30" 35" 40" 45" 50" 55" 60" 65" 70" 75" Fuente: D.G. Aduanas
  61. 61. Las naranjas de la China• La naranja tiene futuro • Grandes productores, primer exportador, segundo en rendimientos • Vendemos a los que compran, pero muy concentrados• Lo que no tiene futuro es una forma determinada de producir • Dimensión, precios y costes
  62. 62. MUCHAS GRACIASwww.fundacioncajamar.es @Sayonada www.capeandoeltemporal.com ducles@fundacioncajamar.com

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