El nuevo sistema alimentario mundial

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Presentación adaptada para la formación a los consejos rectores de cooperativas agroalimentarias

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El nuevo sistema alimentario mundial

  1. 1. El nuevo sistema agroalimentario Escuela de Consejeros Cooperativosdomingo 4 de marzo de 12
  2. 2. Cooperativas Agroalimentariasdomingo 4 de marzo de 12
  3. 3. La Globalización Omnipresente • Factores impulsores: • Acuerdos multilaterales • Libertad de capitales • Revolución TIC • Expansión de las empresas multinacionales • Abaratamiento del transporte y tiempos de trasladodomingo 4 de marzo de 12
  4. 4. Luces ... • Ha movilizado los recursos de India y China • Ha aumentado la cantidad y calidad de los productos a nuestro alcance • Mejor y más amplio acceso a la información • Rápidos avances tecnológicosdomingo 4 de marzo de 12
  5. 5. ... y sombras • No es un proceso democrático • Genera nuevas fuentes de desequilibrio y marginación • Algunas de las ventajas también favorecen a los negocios ilegales • Nuevo marco de competencia laboral para los trabajadores occidentalesdomingo 4 de marzo de 12
  6. 6. Cambios en la incorporación de valor Valor añadido Diseño Producción Distribución Ventas Revolución Industrialdomingo 4 de marzo de 12
  7. 7. Cambios en la incorporación de valor Valor añadido Diseño Producción Distribución Ventas Revolución de la Distribucióndomingo 4 de marzo de 12
  8. 8. Cambios en la incorporación de valor Valor añadido Diseño Producción Distribución Ventas Revolución de la Informacióndomingo 4 de marzo de 12
  9. 9. Características del SAM • La confianza es una de sus principales materias primas • Es muy dinámico: productos perecederos, rápidos cambios en la demanda y la oferta • Dimensión creciente de los agentes • Papel protagonista de la Gran Distribución • Creciente relevancia del I+D+i • Vinculación con el sistema energético • Carácter estratégico para muchos paísesdomingo 4 de marzo de 12
  10. 10. Riesgos Percibidos en la Comida Comida envenenada Químicos/pesticidas/sustancias tóxicas Obesidad/sobrepeso Enfermedades/problemas de salud Organismos Genéticamente modificados Aditivos Ni problemas ni riesgos Bacterias Fechas de caducidad/Carencia de productos frescos Baja calidad/Malos alimentos Alergias/Alergias a ciertos alimentos Colesterol Mal de las vacas locas Problemas cardiacos y circulatorios Otras enfermedades Grasas Contaminación Problemas digestivos y de ingesta Cáncer Deficiencias de los controles sanitarios/higiene Mala dieta Diabetes 0 5,00 10,00 15,00 20,00 Fuente: Comisión Europea, 2006domingo 4 de marzo de 12
  11. 11. Tendencias de la demanda • En Europa: • Mercado de elevado poder adquisitivo, envejeciendo y con una gama creciente de productos • Consumidores desconectados del mundo agrario • Mercado muy globalizado: • 21% de las X y 18% de las M mundialesdomingo 4 de marzo de 12
  12. 12. Principales exportadores de alimentos UE;$21%$ Resto;$30%$ Estados$Unidos;$11%$ Malasia;$3%$ Brasil;$8%$ Nueva$Zelanda;$3%$ $Australia;$4%$ China;$7%$ Canadá;$ $Argen=na;$4%$ 5%$ $Tailandia;$4%$domingo 4 de marzo de 12
  13. 13. Principales importadores de alimentos EstadosUnidos;18% Resto;31% UE;18% ArabiaSaudí;2% HongCKong;2% CoreadelSur;3% Japón;11% Rusia; México;3% 4% China; Canadá; 4% 4%domingo 4 de marzo de 12
  14. 14. Homologación del consumo Fuente: Peter Menzel. “Hungry Planet” Familia alemanadomingo 4 de marzo de 12
  15. 15. Homologación del consumo Fuente: Peter Menzel. “Hungry Planet” Familia china (Pekín)domingo 4 de marzo de 12
  16. 16. Homologación del consumo Fuente: Peter Menzel. “Hungry Planet” Familia indiadomingo 4 de marzo de 12
  17. 17. Homologación del consumo Fuente: Peter Menzel. “Hungry Planet” Familia kubaitídomingo 4 de marzo de 12
  18. 18. Homologación del consumo Fuente: Peter Menzel. “Hungry Planet” Familia mexicanadomingo 4 de marzo de 12
  19. 19. • En el resto del mundo: • Crecimiento de la población y urbanización de la misma • Incorporación de China e India a los mercados • Cambios en la dieta de los nuevos consumidores urbanos: carne y cereales • Preocupación creciente por la salubridaddomingo 4 de marzo de 12
  20. 20. Distribución de la población mundial en 2007 y estimación para 2050 (en %) 1% 13% 21% 1% 14% 14% 7% 2050 11% 2007 60% 58% África Asia Europa América Oceaníadomingo 4 de marzo de 12
  21. 21. Crecimiento*total*y*urbano*de*la*población*entre*2005*y*2010* Países%de%desarrollo%mínimo% Países%de%bajo%desarrollo% Países%Desarrollados% Oceanía% América% Europa% Asia% África% Total%Mundo% !0,5% 0% 0,5% 1% 1,5% 2% 2,5% 3% 3,5% 4% 4,5% Urbano% Total%domingo 4 de marzo de 12
  22. 22. • Consecuencias • Esfuerzo en términos de producción del paquete agrario occidental • Nuevas categorías de productos: • IV, V y VI Gama • Productos funcionalesdomingo 4 de marzo de 12
  23. 23. Tendencias de la producción primaria • Producciones tendentes a crecer (más las relacionadas con el modo de vida urbano) • Aumento de la tecnificación en los cultivos • Aumento de la ganadería • Interrelación con el sector energético • Repercusiones del cambio climáticodomingo 4 de marzo de 12
  24. 24. Producción Mundial Tm 6.000.000.000 5.500.000.000 5.000.000.000 4.500.000.000 4.000.000.000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009domingo 4 de marzo de 12
  25. 25. evolución*de*la*superficie*cul1vada,*la*producción*y*los*rendimientos*(índice* 1998=100)* 125* 120* 118,6078974* 115* 110* 110,1338485* 107,6943184* Superficie* Producción* 105* Rendimiento* 100* 95* 90* 1998* 1999* 2000* 2001* 2002* 2003* 2004* 2005* 2006* 2007*domingo 4 de marzo de 12
  26. 26. • Consecuencias para la producción primaria: • Reducción de la eficiencia energética global del sistema • Conflictos por el agua y la tierra • Poder creciente de las empresas proveedoras de tecnología (cada vez más grandes) • Creciente peso de los OGM • Mayores incertidumbres relacionadas con el clima • Aumento de los problemas de seguridad alimentariadomingo 4 de marzo de 12
  27. 27. Utilización de agua para riego en el mundo (%)domingo 4 de marzo de 12
  28. 28. Gr up 0" 10" 20" 30" 40" 50" 60" o" M on sa ntdomingo 4 de marzo de 12 o" Du po nt " Sy ng en ta Gr " up o" Lim ag ra i n" La nd "O ´L ak es " KW S"A Ba G" ye r"C ro p" Sc ie nc e" Ta kii " Sa ka ta " DL FG cuota&de&mercado&acumulada&en&el&mercado&de&semillas& Tr ifo liu m "
  29. 29. Evolución de la población ganadera mundial (1998-2007). En porcentajedomingo 4 de marzo de 12
  30. 30. Relación entre la producción de cereales y la población mundial Fuente: FAO y ONUdomingo 4 de marzo de 12
  31. 31. Tendencias de la distribución • Situación preponderante de la Gran Distribución Minorista: • Aumento de la superficie de ventas • Estrategia de expansión continua • Diversificación de formatos • Globalización de la cadena de suministros • Optimización de stocks y rotación •domingo 4 de marzo de 12 Estrategia de Marcas de Distribuidor
  32. 32. • Acortamiento de los canales de distribución y desaparición de intermediarios • Concentración creciente de las ventas minoristas • Aumento de las asimentrías en el mercado con respecto a los productores primariosdomingo 4 de marzo de 12
  33. 33. cuota&de&las&3&primeras&cadenas&minoristas,&2008& Suecia# 91# Dinamarca# 86# Noruega# 83# Suiza# 77# Austria# 68# Bélgica# 68# Francia# 64# Holanda# 59# Irlanda# 58# Reino#Unido# 58# Alemania# 55# España# 54# Portugal# 47# Grecia# 38# Italia# 27# 0# 10# 20# 30# 40# 50# 60# 70# 80# 90# 100#domingo 4 de marzo de 12
  34. 34. La marca de distribuidor en Europa País 2008 2010 Suiza 54 53 Reino Unido 43 47 Bélgica 42 38 Alemania 40 41 España 34 42 Eslovaquia 33 44 Francia 32 35 Portugal 31 34 Suecia 27 27 Dinamarca 27 28 Rep. Checa 27 35 Finlandia 25 29 Hungría 25 28 Países Bajos 23 26 Noruega 22 26 Austria 22 38 Polonia 21 21 Italia 16 17 Fuente: Anuario Nielsen, varios añosdomingo 4 de marzo de 12
  35. 35. Tendencias de la industria alimentaria • Concentración e internacionalización (a niveles inferiores a la distribución) • Aumento de la importancia del I+D+i en un tejido empresarial en el que predomina la pequeña empresa • Baja productividad • Problemas de financiación • Nacimiento de especialistas en MDD: los “gigantes ocultos”domingo 4 de marzo de 12
  36. 36. domingo 4 de marzo de 12
  37. 37. El mercado nacional • Cambios en la demanda alimentaria • Demográficos: envejecimiento, inmigración • Sociológicos: relacionados con el aumento de la renta, la urbanización y la incorporación de la mujer al mercado laboral • Territoriales: concentración de la población en el litoraldomingo 4 de marzo de 12
  38. 38. Evolución de las tasas de dependencia de la población española 1981-2010 27,20 30,0 22,5 15,60 11,20 15,70 15,0 7,5 1981 0 2010 Juvenil Senildomingo 4 de marzo de 12
  39. 39. Extranjeros censados en España 15,00 11,25 10,96 7,50 0,62 3,85 3,75 1981 0,91 1991 2001 0 2010domingo 4 de marzo de 12
  40. 40. domingo 4 de marzo de 12
  41. 41. 0& 10& 20& 30& 40& 50& 60&domingo 4 de marzo de 12 &1987TII& &&&1988TI& &&&1988TIV& &&&1989TIII& &&&1990TII& &&&1991TI& &&&1991TIV& &&&1992TIII& &&&1993TII& &&&1994TI& &&&1994TIV& &&&1995TIII& &&&1996TII& &&&1997TI& &&&1997TIV& &&&1998TIII& &&&1999TII& &&&2000TI& &&&2000TIV& en España &&&2001TIII& &&&2002TII& &&&2003TI& &&&2003TIV& &&&2004TIII& &&&2005TII& &&&2006TI& &&&2006TIV& &&&2007TIII& &&&2008TII& &2009TI& &&&2009TIV& &&&2010TIII& 52,19& Evolución de la tasa de actividad femenina
  42. 42. • Cambios en la Oferta: • Andalucía y Cataluña son las primeras potencias agroalimentarias nacionales • Aunque sus estrategias de obtención de valor son diferentes • Las explotaciones agrarias son pequeñas (70% explotaciones tienen el 7% de la SAU) • Especialización creciente relacionada con la competitividad exterior.domingo 4 de marzo de 12
  43. 43. domingo 4 de marzo de 12
  44. 44. • Creciente peso de los hípermercados, aunque el principal formato aún sigue siendo el supermercado • Aparición de grupos nacionales • Crecimiento del canal HORECA • Creciente auge de las MDD • Aparición de nuevos formatos de comercializacióndomingo 4 de marzo de 12
  45. 45. Evolución de la cuota de mercado de diversas formas de distribución 1987 2008 53,00 60,00 45,00 45,00 28,00 30,00 30,00 16,90 Tiendas tradicionales 13,50 15,00 3,50 Supermercados 10,10 Hipermercados 0 Otrosdomingo 4 de marzo de 12
  46. 46. Preferencias de compra de los consumidores, 2008 Medianas/grandes superficies 4% Discount 4% Mercado de abastos 10% Tiendas tradicionales 14% Supermercados 54% Hipermercados 14%domingo 4 de marzo de 12
  47. 47. Ranking empresas de la distribución en Españadomingo 4 de marzo de 12
  48. 48. domingo 4 de marzo de 12
  49. 49. • Ligera decadencia de la producción industrial alimentaria • Industria muy repartida por el territorio nacional, con fuerte intervención administrativa • La industria es un refugio de competitividad exterior • Fuerte tendencia a la concentración (por encima del conjunto de la industria): • Impacto directo de la globalización • Presión de la Gran Distribución • Necesidad de lograr dimensión para el I+Ddomingo 4 de marzo de 12
  50. 50. Distribución de la industria de A&B en España (2010). % sobre el total. Cantabria País Vasco 1,5 / 0,4 3,8 / 11,9 Asturias Galicia 3,7 / 3,0 7,7 / 10,0 Navarra La Rioja 2,0 / 2,9 1,3 / 8,4 Cataluña Aragón 11,7 / 12,9 Castilla-León 10,4 / 10,7 3,7 / 3,0 Madrid 5,4 / 3,8 Baleares 1,8 / 2,0 Castilla-La Mancha C. Valenciana Extremadura 7,8 / 10,4 5,2 / 3,1 7,4 / 5,2 Murcia Andalucía 4,0 / 2,1 Industria de alimentación 20,4 / 8,2 Canarias Fabricación de bebidas 3,4 / 3,1 Ceuta y 0,1 / 0,0domingo 4 de marzo de 12
  51. 51. Exportaciones totales y de la Industria de A&B. Índice 1995=100 350 300 250 200 150 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total Ind. A&Bdomingo 4 de marzo de 12
  52. 52. Evolución del número de empresas en España. Índice 1999=100 140 130 120 110 100 90 80 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total enpresas Industria A&Bdomingo 4 de marzo de 12
  53. 53. Cooperativas agrarias • En España suponen el 37% de la PFA • Aumenta la facturación, pero el proceso de concentración no es demasiado intenso: • Vías elegidas: cooperativas de 2º o más grado, fórmulas societarias más ágilesdomingo 4 de marzo de 12
  54. 54. DEBILIDADES AMENAZAS Legislación dispersa y compleja Competencia creciente en toda la cadena Dificultades para la toma de decisiones Peso decreciente de la alimentación en la estratégicas cesta de la compra Falta de dimensión empresarial Poder de negociación de la GD Gestión poco profesionalizada Mercado europeo maduro Lejanía del consumidor en la cadena de Costes de producción crecientes distribución Repercusiones del Cambio Climático Estabilización demográfica en Europa OPORTUNIDADES FORTALEZAS Mercado mundial creciente y cambiante hacia los cánones occidentales Consumidores más urbanos y menos Control de la producción primaria tradicionales Elevada capacidad productiva Buena imagen de todo lo relacionado con Punto de aprovisionamiento de gran parte el Medio ambiente y lo rural del consumo europeo Situación menos desfavorable frente a la Disponibilidad de tecnología y medios crisis logísticos Nuevos canales de comercialización Tendencia de apertura de los mercados agrarios (IDE)domingo 4 de marzo de 12
  55. 55. Recomendaciones estratégicas • Considerar como referencias estratégicas la globalización, la concentración y la orientación al mercado • Tomar conciencia de que se es una empresa y los cooperativistas son empresarios • Promover un cambio de legislación • Estrategias propias de mercados madurosdomingo 4 de marzo de 12
  56. 56. Recomendaciones estratégicas • Insistir en el I+D+i • Buscar nuevas formas de comercialización que proporcionen conocimiento directo sobre el comportamiento del consumidor • Pensar en estrategias de crecimiento o colaboración vertical • Buscar cooperación internacional • Atención al cambiodomingo 4 de marzo de 12
  57. 57. www.fundacioncajamar.esdomingo 4 de marzo de 12

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