La Economía Internacional de Castilla-Ia Mancha 2012 2013 (XVI edición)

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La Economía Internacional de Castilla-Ia Mancha 2012 2013 (XVI edición)

  1. 1. INFORMES OFICIALES Contáctenos Ed ic i ón Julio 2013 La Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012 - 2013 (XVI edición)
  2. 2. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición) 16ª ediiciión,, jjulliio de 2013 16ª ed c ón u o de 2013 Dirección Territorial de Comercio en Castilla-La Mancha C/ Alfonso X el Sabio, 1 45071 Toledo toledo@comercio.mineco.es http://castillalamancha.comercio.es Redacción: Inmaculada García Espinosa: Javier López Moya: Pedro A. Morejón Ramos: Economista; Jefe de Unidad de Estudios económicos Economista; Jefe de Sector de ICEX Técnico Comercial y Economista del Estado; Director Territ. Fuentes y Elaboración: Ministerio de Hacienda y AA.PP (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) y Ministerio de Economía y Competitividad (D. T de Comercio/ICEX, en C-LM) Nota: Se permite la reproducción para fines docentes o sin ánimo de lucro, siempre que se cite la fuente 1
  3. 3. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición) INDICE i. INTRODUCCIÓN ii. METODOLOGÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN 5 1. ESTRUCTURA ECONÓMICA DE C-LM 7 2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL COMERCIO EXTERIOR EN C-LM 9 2.1. Evolución provincial del Comercio Exterior en C-LM 13 ANÁLISIS GENERAL: ELCOMERCIO EXTERIOR DE C-LM EN 2012 16 3.1. El comercio exterior de Castilla-La Mancha en 2012 16 3. 3.2. Disparidades Regionales entre Castilla-La Mancha y el resto de CC.AA. en 2012 4 4.4. Especialización sectorial y ventajas comparativas en C-LM 5. ANÁLISIS SECTORIAL Y EMPRESARIAL DEL COMERCIO EXTERIOR DE C-LM EN 2012 4.1. Análisis sectorial de la exportación en C-LM 19 4.3.1. Albacete 4.3.2. Ciudad Real 4.3.3. Cuenca 4.3.4. Guadalajara 4.3.5. Toledo 2 97 5.2.1. Albacete 5.2.2. Ciudad Real 5.2.3. Cuenca 5.2.4. Guadalajara 5.2.5. Toledo 5.3. Concentración geográfica del comercio exterior en C-LM 118 22 41 5.4. Sectores clave en los principales mercados para C-LM 6. 120 PERSPECTIVAS A CORTO PLAZO DEL COMERCIO EXTERIOR DE C-LM EN 2013 126 6.1. Estructura del comercio exterior de, C-LM exportaciones-importaciones: perspectivas 22 4.2.1. Productos Agroalimentarios 4.2.2. Materias Primas 4.2.3. Semimanufacturas 4.2.4. Bienes de Equipo 4.2.5. Bienes de Consumo 4.2.6. Países origen de los principales sectores importadores de CLM 4.3. Análisis provincial de los flujos comerciales 86 5.1.1. Europa y la Unión Europea 5.1.2. América 5.1.3. Asia 5.1.4. África 5.1.5. Evolución de los flujos comerciales con los principales mercados para C-LM 5.2. Análisis Provincial de la distribución geográfica de los flujos comerciales 4.1.1. Productos Agroalimentarios 4.1.2. Materias Primas 4.1.3. Semimanufacturas 4.1.4. Bienes de Equipo 4.1.5. Bienes de Consumo 4.1.6. Destinos claves de los principales sectores exportadores de CLM 4.2. Análisis sectorial de la importación en C-LM ANÁLISIS GEOGRÁFICO DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA ECONOMIA CASTELLANOMANCHEGA EN 2012 86 5.1. Distribución geográfica de la exportación e importación en C-LM 3.2.1. Disparidades Regionales en los flujos comerciales 3.2.2. Disparidades Regionales en el Grado de Apertura 4. 83 126 6.1.1. Exportación 2013: Comparativa Regional 6.1.2. Importación CLM 2013. Comparativa Regional 6.1.3. Conclusiones en el saldo comercial 2013 6.2. Análisis Sectorial: perspectivas de la exportación de CLM en 2013 135 6.3. Análisis Sectorial: perspectivas de la importación de C-LM en 2013 140 59 6.4. Principales Mercados Exteriores para la exportación de C-LM: perspectivas para 2013 143 6.5. Principales Mercados Exteriores para la importación de C-LM; perspectivas para 2013 147
  4. 4. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición) 7.2. Demanda interna, formación bruta de capital, déficit público y precios: perspectivas y conclusiones 214 6.5.1. La importación como un indicador de la recuperación económica. 6.6. Modelo de Previsión del comercio exterior de CLM en 2013: una comparativa con los principales mercados de nuestro entorno 7.2.1. Demanda interna 7.2.2. Formación bruta de capital 7.2.3. Precios al consumo. Índice de Precios al Consumo (IPC) 7.2.4. Precio del dinero: tipos de interés NOMINAL a corto plazo 7.2.5. Tipo de interés REAL a corto plazo 7.2.6. Déficit Público 7.2.7. Comparativa entre la Demanda Doméstica y la Demanda Exterior 153 6.6.1. El comercio exterior de C-LM en 2013 6.6.2. Comparativa con los principales mercados de nuestro entorno 6.6.3. Importancia del Sector Exterior en el PIB 6.7. Perfil de la Empresa Exportadora en CLM en 2012. Perspectivas 2013 7. 188 7.3. Influencia de la economía mundial sobre C-LM: principales mercados de interés 244 PERSPECTIVAS A CORTO PLAZO PARA OTRAS MAGNITUDES ECONÓMICAS DE ESPECIAL INTERÉS PARA C-LM. Influencia de la Economía Mundial sobre C-LM: principales área de interés 197 7.3.1. Importaciones de nuestros principales Clientes. 7.3.2. Exportaciones de nuestros principales Proveedores. 7.3.3. La Paridad Euro-Dólar y su papel en los flujos comerciales, en un entorno de crisis financiera internacional. 7.1. Producción y Renta, Empleo y Energía: perspectivas y conclusiones 198 7.1.1. Producción y Renta: Producto Interior Bruto (PIB) 7.1.2. Evolución de la Tasa de Desempleo 7.1.3. La Energía: evolución precio del crudo y su impacto sobre el crecimiento 8. CONCLUSIONES FINALES DE LA ECONOMÍA EXTERIOR DE C-LM 2012-13 262 8.1. Conclusiones sobre el comercio exterior de C-LM en 2012 262 8.2. Conclusiones de las perspectivas del comercio exterior de C-LM en 2013 265 3
  5. 5. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición) i. INTRODUCCIÓN El presente informe trata de abordar, desde diferentes perspectivas económicas y comerciales, la coyuntura del sector exterior de C-LM a lo largo del ejercicio 2012 con una proyección para 2013, recalcando los aspectos positivos pero también los puntos débiles, con el objetivo último de que se refuercen los primeros y se corrijan los segundos en una Comunidad Autónoma como C-LM, cuyo proceso de internacionalización es relativamente reciente, pero, por ello, de un mayor interés si cabe. Por lo que respecta a esta Unidad de la Administración General del Estado, y desde el momento de nuestra creación como Dirección Regional de la entonces Secretaría de Estado de Comercio y Turismo en 1997, acometimos el reto de hacer un seguimiento de este proceso, para contribuir a paliar el déficit de información existente sobre estos asuntos publicando, asimismo, los resultados más significativos en el Boletín de Información Comercial Española que edita la actual Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad (anteriormente Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) en sucesivos informes, en especial en los monográficos sobre la internacionalización de las CCAA que se publican con carácter anual, monográficos que permiten efectuar comparaciones homogéneas entre las diferentes regiones de España. Este análisis anual de la actividad exterior de la economía regional nos plantea, asimismo, dos retos: la constancia y la mejora continua. En este sentido en los últimos diez años hemos venido ofreciendo, a los sectores e Instituciones económicas de la región, sucesivos estudios, técnicamente homologados al resto de los informes oficiales del Ministerio, analizando la componente internacional de la economía de Castilla-La Mancha, e incorporando cada 4 año nuevos elementos de análisis, como es el caso del informe mensual de coyuntura sobre el comercio exterior de Castilla-La Mancha difundido, desde principios de 2004, en los medios de comunicación regionales. Con todo ello se pretende poner a disposición de los diferentes agentes económicos una herramienta actualizada y potente, que pueda ayudarles en la toma de decisiones. En definitiva, el objetivo del presente documento se resume en dar una visión, lo más completa posible, de la economía castellano-manchega en su vertiente internacional. La ordenación que le hemos dado persigue facilitar su uso e interpretación a los profesionales de la economía, a las Instituciones y entidades socioeconómicas y, por supuesto, a las empresas que desarrollan o piensan desarrollar su actividad económica en esta región, con el objetivo de colaborar y ser de utilidad en el desarrollo de una política ortodoxa de internacionalización en función de las ventajas comparativas que tiene Castilla-La Mancha, lo que redundará en el crecimiento de la economía regional y, en consecuencia, en la mejora del nivel de vida de sus ciudadanos. Confiamos en que este esfuerzo mantenido de información que realiza esta Unidad de la Administración General del Estado en la región, y que se complementa con otros estudios sobre los sectores más importantes en Castilla-La Mancha, pueda servir en el importante esfuerzo que esta Comunidad Autónoma está desarrollando para equipararse, también en su vertiente internacional, al resto de regiones españolas y europeas, más aún cuando la reciente incorporación de doce nuevos socios está transformando la Unión Europea en un escenario de mayores posibilidades pero también de una indudable mayor competencia interna y hacia terceros países.
  6. 6. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición) ii. METODOLOGÍA Y FUENTES DE INFORM ACIÓN El método de trabajo empleado en el Informe “La Economía Internacional de Castilla-La Mancha” tiene en cuenta una serie de criterios para dotarlo de homogeneidad. En este sentido, los análisis sectoriales realizados giran sobre la base de cuatro grandes agrupaciones: sector energético, primario, semimanufacturas y manufacturas -clasificadas a su vez en diversos subsectores-, de acuerdo con el siguiente esquema de agregación arancelaria basado en el TARIC (Arancel Integrado de las Comunidades Europeas), Reglamento (CE) nº 948/2009 de la Comisión, que modifica el anexo I del Reglamento (CEE) 2658/87 del Consejo. Sector Energético: Capítulo 27 del Arancel de Aduanas Sector Primario Productos agrarios: cap. 1-24 Materias primas: cap. 25-26 y 44-48 Semimanufacturas Industria química: cap. 28-40 Metálicos: cap. 72-83 Otras semimanufacturas: cap. 68-70 Manufacturas Maquinaria (bienes de equipo): cap. 84-85 Material de transporte (bienes de equipo): cap. 8689 Peletería (bienes de consumo): cap. 41-43 Textiles (bienes de consumo): cap. 50-63 Otros bienes de consumo: cap. 49, 71, 64-67 y 9099 En el apartado 6.7. Perfil de la Empresa Exportadora, también se tienen en cuenta las estadísticas por la jerarquía de Sectores ICEX, que establece los cuatro grupos siguientes: 1 Agroalimentarios 101 Productos hortofrutícolas 102 Plantas vivas, Productos de Floricultura 103 Tabaco 104 Animales vivos y sus productos 105 Productos cárnicos 106 Pescados y marisco 107 Panadería y otros 108 Grasa y aceites 109 Lácteos 2 Bebidas 201 Vinos 202 Otras Bebidas Alcohólicas 203 Bebidas sin alcohol 3 Bienes de Consumo 301 Hábitat 302 Moda 303 Ocio 304 Industrias Culturales 4 Materias Primas, Productos. Industriales y Bienes de Equipo 401 Tecnología de la información y de las telecomunicaciones 402 Tecnología Industrial 403 Medio Ambiente y Producción energética 404 Industria Química (Productos Químicos) 405 Industria Construcción Auxiliar 406 Materias Primas, Productos Intermedios Mecánica y de la Semimanufacturas y Como fuentes de información, los datos utilizados para valorar cuantitativa y cualitativamente la importancia de los flujos comerciales que realiza C-LM en el ámbito internacional son los elaborados por el Departamento de Aduanas e II.EE. de la Agencia Tributaria. Acerca de ello hay que hacer la siguiente advertencia: los datos están elaborados atendiendo al criterio geográfico de la sede social en la que esté ubicada la empresa que ha realizado la transacción; quiere ello decir que entre las exportaciones contabilizadas se incluyen aquellas que corresponden a productos que no han sido elaborados en C-LM, pero realizadas por empresas cuya sede social se encuentra en esta región, y que no se toman en cuenta como exportaciones castellano-manchegas las de aquellos bienes que, habiéndose producido en CastillaLa Mancha, están mediatizados por empresas localizadas en otras regiones españolas. Análogamente, en estos datos se incluyen importaciones que no van destinadas realmente a C-LM y se excluyen, por contra, ciertos flujos de importación que sí van destinados a ésta, según la justificación de la sede social de la empresa ya indicada. 5
  7. 7. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición) Se incluye de nuevo un apartado relativo al perfil de la empresa exportadora de la Comunidad Autónoma. Se ha elaborado con datos suministrados por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria recogidos a partir de las declaraciones de comercio exterior e intracomunitario presentadas por las empresas. Al cierre de este informe, los últimos datos disponibles son los referidos al mes de marzo de 2013. En este año seguimos manejando una nueva herramienta de estadísticas mundiales, basada en la información suministrada por la ONU, y que nos permite efectuar un seguimiento del comercio mundial, en virtud de las declaraciones que cada país realiza acerca de sus transacciones comerciales. Esta nueva fuente de los datos puede conllevar alguna diferencia con respecto a los facilitados por el Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria. Para el resto de datos manejados se ha acudido a las fuentes nacionales e internacionales habituales que en cada cuadro o gráfico se indicarán según proceda. Básicamente, las fuentes son el Instituto Nacional de Estadística (INE) y los Ministerios de Economía y Competitividad y de Hacienda y Administraciones Públicas. En los casos en que el INE publique datos oficiales, tanto definitivos como provisionales, con posterioridad a la publicación de este informe, se recogerán los datos de otras fuentes nacionales o internacionales acreditadas, fundamentalmente: de la Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas (FUNCAS), del Programa HISPALINK patrocinado por las Cámaras de Comercio de España, y del EUROSTAT, así como de otras Instituciones y Organismos, como la OCDE, que nos permitan disponer de un completo escenario macro y microeconómico. Si bien el distinto origen de los datos, sobre todo en datos de previsión o con carácter aún provisional, pudiera plantear discrepancias entre las cifras que unos y otros den respecto a la misma variable, consideramos que en ningún caso afectan a las conclusiones que aportamos. Evidentemente el origen de estas discrepancias entre los datos del INE y del resto de entidades mencionadas radica fundamentalmente en la distinta valoración de alguno de los componentes analizados - estimación del PIB, etc. -. En el caso del PIB, indicar que hay un cambio metodológico que el INE ha incorporado, para dar cumplimiento a la Decisión de la Comisión 98/715, la 6 cual permite la continua actualización de las estructuras de los distintos agregados de oferta y demanda que componen el PIB, de forma que la medición del crecimiento de dichos agregados sea lo más fiable y precisa posible. La Contabilidad Nacional de España base 2000 (CNE-2000) introduce un importante cambio en referencia a la medición del crecimiento de los agregados contables en términos reales o, con más propiedad, en términos de volumen. El crecimiento no se va a referir a un año base fijo, sino al año precedente (base móvil). Así, el crecimiento de cada período se va a encadenar con los de ejercicios anteriores, formando una serie temporal de medidas de volumen encadenadas (www.ine.es). Es importante señalar que los datos de comercio exterior de los dos últimos años están tomados de la base de datos provisional de Aduanas, lo que puede dar lugar a que existan ligeras diferencias al comparar sucesivos informes elaborados por esta Dirección Territorial de Comercio. No obstante, las variaciones que pueda originar esta metodología, necesaria para poder analizar series estadísticas completas, no son muy significativas, y se van a dar en cualquier informe económico de este tipo. NOTA: cabe señalar que, aunque en terminología aduanera los flujos comerciales dentro de la UE son meras “expediciones” o “entradas” de bienes y no se puede hablar por tanto de exportaciones ni de importaciones entre sus miembros, en el presente informe y con objeto de no hacer su lectura más compleja, hemos decidido incluir en los datos de exportación aportados, tanto las verdaderas exportaciones como expediciones a la UE, y se ha procedido de manera similar para el caso de las importaciones. (*) Para una mejor información acerca de los diferentes mercados a los que las empresas castellanomanchegas dirigen sus productos, en el apartado 5 Análisis Geográfico, se indicarán diferentes links de la Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior, cuya página principal desde la que podrá acceder a todas ellas es la siguiente: www.oficinascomerciales.es. Si está consultando la versión del presente informe en soporte informático, todos los vínculos estarán activados siempre y cuando cuente con una versión de Adobe Acrobat 7.0 o posterior. En el caso de que no pueda acceder a ellos por posibles problemas técnicos, le facilitamos la dirección url en cada caso.
  8. 8. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición) 1. ESTRUCTURA ECONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA Cuadro 1.1.- INDICADORES DE PRODUCCIÓN CLM Y ESPAÑA. Datos en: Millones de euros PIB a precios de mercado y sus componentes (oferta) (precios corrientes) CLM ESPAÑA 2011 (P) 2012 (1ª E) %/ VAB TOTAL VAB AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA VAB ENERGÍA, GAS Y AGUA VAB INDUSTRIA TRANSFORMADORA VAB CONSTRUCCIÓN VAB SERVICIOS 2.277,14 1.478,76 5.300,86 4.420,07 20.618,01 2.481,71 1.542,28 5.216,68 3.946,38 19.990,35 7,5% 4,6% 15,7% 11,9% 60,3% 9,5% 4,4% 4,1% 4,5% 2,9% VAB TOTAL 34.094,84 33.177,39 100,0% 3,4% 3.039,76 2.986,05 37.134,60 3,7% Impuestos netos s/productos Producto Interior Bruto a precios de mercado Indice Precios de Consumo 2012 (1ª E) %/ VAB TOTAL 24.383 33.013 132.038 98.546 688.331 26.019 34.759 128.572 87.719 687.336 2,7% 3,6% 13,3% 9,1% 71,3% 976.311 964.405 100,0% 87.044 86.799 36.163,45 1.063.355 1.051.204 2,4% 3,2% 2,4% % VAB CLM / VAB España 2011 (P) (A) Estimación Avance, (E) Estimación, (P) Estimación Provisional Elaboración D. T. Comercio en C-LM (ICEX) con datos del INE El Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla-La Mancha en el último año, a precios corrientes, alcanzó los 36.163 millones de euros, con una tasa de variación de volumen interanual a precios de mercado del -3% frente al -0,4% alcanzado el pasado año. En cuanto a la participación del VAB regional sobre el total nacional, en 2012 la cuota de la región se situó en el 3,4%, manteniendo una posición similar a la registrada en el año anterior. (7,5%); por su parte, el sector energético contribuye con un 4,6% al VAB. El Índice de precios al consumo se ha situado en el 2,4%, el mismo que ha tenido España. Además de los datos relativos a los indicadores de la producción expresados en precios corrientes, junto con sus variables interanuales, y con el fin de homogeneizar las cifras ofrecidas por el INE, y a la sazón por Eurostat, nos referiremos a la tasa interanual, en variaciones de volumen, tal y como se ha indicado en la metodología del presente informe, y cuyos datos relativos a los dos últimos años se analizan en la siguiente tabla. En cuanto al análisis sectorial de Castilla-La Mancha, el sector servicios concentra el 60,3% del VAB de la región, seguido de los sectores industrial y construcción, sumando ambos el 27,6%, y el agrícola Cuadro 1.2.- INDICADORES DE PRODUCCIÓN CLM Y ESPAÑA: tasas de Variación PIB a precios de mercado y sus componentes (oferta) (Variaciones de Volumen) VAB AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA VAB ENERGÍA, GAS Y AGUA VAB INDUSTRIA TRANSFORMADORA VAB CONSTRUCCIÓN VAB SERVICIOS VAB TOTAL Impuestos netos s/productos Producto Interior Bruto a precios de mercado Tasas de variación interanuales (%) 2011 (P) / 2010 (P) CLM ESPAÑA 2012 (1ª E) / 2011 (P) CLM ESPAÑA 5,7 0,6 1,6 8,2 -0,1 2,9 0,3 1,0 -4,8 2,2 1,0 -3,9 -6,9 5,9 -5,9 9,9 -7,9 -13,3 -8,1 0,0 0,1 1,0 -3,1 -1,5 -6,3 -5,5 -1,9 -0,3 -0,4 0,4 -3,0 -1,4 (A) Estimación Avance, (E) Estimación, (P) Estimación Provisional Elaboración D. T. Comercio en C-LM (ICEX) con datos del INE 7
  9. 9. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición) Por Comunidades Autónomas, País Vasco, Madrid, Navarra y Cataluña fueron de nuevo este último año las regiones con mayor renta per cápita en España, en términos del PIB. Castilla-La Mancha se situó como la cuarta región con menor renta per cápita –después de Extremadura, Andalucía y Melilla, lo que supone el 77,7% de la media nacional. Cuadro 1.3.- PIB PER CAPITA REGIONAL. PIB per cápita Euros por (2012 1ª estimación) hab. PAÍS VASCO 30.829 MADRID, COMUNIDAD DE 29.385 NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE 29.071 CATALUÑA 27.248 ARAGÓN 25.540 RIOJA, LA 25.508 BALEARS, ILLES 24.393 Total Nacional 22.772 CANTABRIA 22.341 CASTILLA Y LEÓN 22.289 ASTURIAS, PRINCIPADO DE 21.035 GALICIA 20.723 COMUNITAT VALENCIANA 19.964 CANARIAS 19.568 CEUTA 19.335 MURCIA, REGIÓN DE 18.520 CASTILLA - LA MANCHA 17.698 MELILLA 16.981 ANDALUCÍA 16.960 EXTREMADURA 15.394 Indice España=100 135,4% 129,0% 127,7% 119,7% 112,2% 112,0% 107,1% 100,0% 98,1% 97,9% 92,4% 91,0% 87,7% 85,9% 84,9% 81,3% 77,7% 74,6% 74,5% 67,6% Elaboración D. T. Comercio en C-LM (ICEX) con datos del INE Por lo que respecta a las estadísticas de población y empleo de nuestra región en 2012, el volumen de población activa invirtió su hasta ahora trayectoria ascendente, por el abandono del mundo laboral de más de 5.900 trabajadores, lo que situó la tasa de actividad en el 58,50%. La tasa de ocupación (41,84%) evolucionó muy negativamente, perdiéndose más de 59.600 puestos de trabajo, lo que supuso un incremento de la tasa de paro hasta alcanzar el 28,47% en 2012, muy superior al 22,92% del año anterior; las cifras registradas resultan algo más de tres puntos por encima de la media nacional (25,03%). Cuadro 1.4.- INDICADORES DE POBLACIÓN Y EMPLEO CLM Y ESPAÑA. CLM ESPAÑA INDICADORES DE % POBLACIÓN Y EMPLEO 2011 2012 2011 2012 12/11 Población Total (*) 2.035.000 2.030.400 -0,23% 45.908.100 45.884.300 Población >16 años 1.704.400 1.698.900,0 -0,32% 38.497.300 38.428.600 Población Activa 999.800 993.900 -0,59% 23.103.600 23.051.000 Tasa de Actividad 58,66% 58,50% -0,27% 60,01% 59,98% Población Ocupada 770.500 710.900 -7,74% 18.104.600 17.282.000 Tasa de Ocupación 45,21% 41,84% -7,44% 47,03% 44,97% Población en Paro 229.200 283.000 23,47% 4.999.000 5.769.000 Tasa de Paro 22,92% 28,47% 24,21% 21,64% 25,03% Elaboración D. T. Comercio en Toledo (ICEX) con datos del INE (*) media anual según datos EPA publicados el 21 de febrero de 2013 8 % 12/11 -0,05% -0,18% -0,23% -0,05% -4,54% -4,37% 15,40% 15,67%
  10. 10. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición) 2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL COMERCIO EXTERIOR EN C-LM Cuadro 2.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL COMERCIO EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA Datos en: Millones de euros Exportaciones 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (*) Var % Importaciones Var % Saldo Var % Cobertura 2.199,6 2.494,5 2.722,6 2.904,1 3.088,6 3.242,7 2.953,7 3.373,2 3.990,0 4.356,3 2,8 13,4 9,1 6,7 6,4 5,0 -8,9 14,2 18,3 4,8 4.510,6 5.113,4 4.680,6 5.927,4 8.147,6 6.666,6 4.748,6 5.201,4 5.124,9 4.802,8 16,6 13,4 -8,5 26,6 37,5 -18,2 -28,8 9,5 -1,5 -5,2 -2.310,9 -2.618,9 -1.958,0 -3.023,3 -5.059,0 -3.423,9 -1.794,9 -1.828,2 -1.134,9 -446,5 33,6 13,3 -25,2 54,4 67,3 -32,3 -47,6 1,9 -37,9 -51,1 48,8 48,8 58,2 49,0 37,9 48,6 62,2 64,9 77,9 90,7 Elaboración y Fuente: Mº de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) (*) Datos provisionales. La tasa de variación se calcula respecto a los datos provisionales del mismo período del año anterior El comercio exterior en Castilla-La Mancha muestra una tendencia creciente en su ritmo exportador que puede clasificarse en varias etapas diferenciadas: • Un periodo de fuerte expansión (1992-1998) en el que el volumen de exportación casi se cuadruplicó, desde 475 millones de euros hasta 1.734 millones. • Un frenazo en esta tendencia exportadora en 1999, cayendo más de un 8% en ese año. Este parón se atribuye a la repercusión que sobre la economía mundial tuvo la crisis financiera internacional, con origen en el sudeste asiático, pero que rápidamente se trasladó a Rusia, a los mercados hispanoamericanos y, por ende, al mercado europeo, destino prioritario de nuestras exportaciones. A ello se unió la fuerte subida del precio del petróleo, la debilidad del euro frente al dólar y también el hecho de que, debido a la alta concentración sectorial y geográfica de las exportaciones regionales, la recuperación de las mismas tras una crisis se produce de un modo mucho más lento que las del resto de las Comunidades Autónomas • • A partir del año 2000 y hasta 2008, se inicia una nueva etapa, cuya evolución ha sido claramente alcista. Destacando especialmente el año 2004 en el que el crecimiento fue superior a la media, debido a la ampliación de la UE a 25 socios y a la recuperación de los sectores de Bienes de equipo, Semimanufacturas y Agroalimentario. • • En 2009, después de nueve años de crecimiento, y ya con datos definitivos del citado año, se constata un frenazo del 8,9% en las exportaciones de la región, sin duda impulsado por las malas cifras de la Economía en general. No obstante, 2010 Y 2011 vuelven a ser unos años muy positivos en cuanto a las cifras alcanzadas en las exportaciones, con un incremento del 14,2% y 18,3% respectivamente. Finalmente: En 2012, continúa la tendencia alcista, si bien más contenida que en los años precedentes, con un incremento del 4,8%, y alcanzando un volumen record de 4.356,3 millones de €. En definitiva, en los últimos diez años, las empresas de Castilla-La Mancha han duplicado el valor de sus exportaciones, registrando un crecimiento del 98%, reflejando así el grado de importancia que tiene para el tejido empresarial de esta Comunidad Autónoma el imparable proceso de internacionalización de la economía regional. El esfuerzo para mejorar el grado de apertura de la región al exterior y la conciencia generalizada de su importancia, han tenido como consecuencia inmediata que se haya puesto fin a la tendencia tradicional de dirigir las producciones y ventas sólo al mercado nacional. El año 2012 se caracteriza por: 9
  11. 11. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición) • A nivel nacional, el año se ha cerrado con un descenso del 33,6% en el déficit comercial, provocado tanto por el aumento de las exportaciones, un 3,8%, como por el descenso de las importaciones españolas, 2,8%. En 2011, el déficit bajó un 10,1%. • La persistencia de una alta concentración geográfica de las exportaciones castellanomanchegas supone que la mayor parte de las mismas se comercialice en países de la UE, como podremos ver en el capítulo 5 de este informe. • Por parte de Castilla-La Mancha, el déficit comercial ha experimentado un importante descenso del 51,1% con respecto al pasado año, debido a un mayor crecimiento del volumen de exportaciones que de las importaciones, como igualmente ha ocurrido en el resto de España. • La subida gradual del Euribor (a 6 meses), hasta tocar techo en el 2008, con el 3,37%, alcanzando porcentajes en 2010 del 1,25%, y a fecha de cierre del presente informe del 0,31%. (m illones de €) Gráfico 2.1- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE FLUJOS COMERCIALES EN CASTILLA-LA MANCHA 10.000 crisis 8.000 6.000 4.000 2.000 0 -2.000 -4.000 -6.000 2003 2004 2005 2006 Exportaciones 2007 2008 2009 Importaciones En el caso de España, la evolución de ambos flujos 2010 Saldo 2011 2012 (*) (*) datos provisionales comerciales es muy similar a la de Castilla-La Mancha Gráfico 2.2.- EVOLUCION HISTORICA DE FLUJOS COMERCIALES EN ESPAÑA (m illones de €) 300.000 200.000 100.000 crisis 0 -100.000 -200.000 2003 2004 2005 Exportaciones 10 2006 2007 2008 Importaciones 2009 2010 Saldo 2011 2012 (*) (*) datos provisionales
  12. 12. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición) Por otro lado, la evolución de las IMPORTACIONES regionales ha sido más irregular en los últimos años, lejos de la tendencia que inició en 1986 tras la apertura de la economía española a la Unión Europea y que se vio acentuada en los años de mayor crecimiento económico. No obstante, también podemos distinguir varias etapas claramente diferenciadas: • Periodo 1992-1996, que experimentó crecimientos anuales entre el 7% y el 9%. • En 2005 se registra, por primera vez desde que se tienen datos, una bajada en las importaciones de casi el 9%. Pero en 2006 y 2007, se invierte esta situación, alcanzándose cifras record de 5.927 millones de € y un incremento del 26,6%, y de 8.147 millones de euros y una subida del 37,5% respectivamente. Las principales consecuencias de la evolución histórica, tanto de las exportaciones como de las importaciones de Castilla-La Mancha son las siguientes: Periodo 1997-2004, en que se pasó de 1.835 millones de € a 4.803 millones de €, con tasas de crecimiento anuales entre el 13% y el 23%, salvo el año 2002, que fue de casi el 4%. En el año 2004 se igualan el crecimiento, importador con el exportador, ambos con el 13,4%, aunque con un volumen muy distinto. • importaciones en los últimos diez años, observamos que éstas han pasado de 4.511 en 2003 a 4.803 millones de € en 2012, experimentando un crecimiento de apenas el 6,5%. • En 2008, se vuelven a frenar las importaciones con un descenso del 18,2%, influido sobre todo por el parón de la Automoción, Sector dominante de nuestras compras. El cual se acentúa más en 2009, con una caída del 28,8%, y recuperándose ligeramente en 2010 con un incremento del 9,5%. Finalmente: • En 2011 y 2012, nuestras importaciones siguen una tendencia negativa, con sendos descensos del 1,7% y 5,2% respectivamente, y un volumen parejo al alcanzado en 2009, en que se produjo la mayor caída de nuestras compras al exterior, y lejos de las cifras de los años de mayor pujanza económica. • La desigual evolución que han experimentado tanto las exportaciones como las importaciones, ha tenido como consecuencia una progresiva mejora del saldo de la balanza comercial, históricamente deficitaria, reduciendo este déficit hasta alcanzar la cifra record de 446,5 millones de €, muy lejos de la existente en 2007, 5.059 millones de €. Esto ha sido debido en gran parte a un mayor crecimiento de las exportaciones que de las importaciones en los últimos años. • Un deterioro del índice de cobertura (Xs/Ms), en unos veintiocho puntos porcentuales en el periodo 1995-2004, (del 70% en 1995 al 48% en 2004), llegando incluso al 38% en 2007, merced al gran crecimiento de las importaciones sobre las exportaciones. Los cuatro últimos años, sin embargo, ha sobrepasado las tasas del 60%%, alcanzando en 2012 el 90,7%, la cifra más alta hasta el momento. Un factor a tener en cuenta en relación con el índice de cobertura, es el comportamiento del Sector de Automoción, cuyo peso específico sobre el total de la importación ha caído ostensiblemente en los últimos años. Así pues, vemos cómo el índice de cobertura que se alcanza los últimos años, es prácticamente el mismo con o sin automoción. De esto se desprende que el Sector ya no es tan determinante en nuestros flujos comercailes como venía siéndolo anteriormente. Gráficamente observamos la trayectoria comparativa de la Cobertura con y sin automoción a los largo de los últimos diez años, y a continuación la evolución del peso específico que ha tenido el Sector Automoción en el mismo período de tiempo. En definitiva, si analizamos la evolución de las 11
  13. 13. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición) Gráfico 2.3. - EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ÍNDICE DE COBERTURA EN CLM, CON Y SIN EL SECTOR DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES Y TRACTORES ( %) 100 75 50 25 2003 2004 2005 2006 2007 Cobertura 2008 2009 2010 Cobertura sin Vehículos 2011 (*) datos provisionales Gráfico 2.4.- IMPORTACION DE VEHICULOS S / TOTAL IMPORTACION DE CLM 50 38,7 ( %) crisis 39,3 38,0 2012 (*) 40 26,6 30 23,7 16,8 20 4,5 10 4,6 2009 2010 4,8 4,0 2011 2012 (*) 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (*) datos provisionales 12
  14. 14. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición) 2.1. Evolución provincial del Comercio Exterior en Castilla-La Mancha Ya conocemos la exportación e importación en España y Castilla-La Mancha a lo largo de los últimos años, y a continuación estudiaremos también la evolución que han experimentado las cinco provincias de la región, así como la variación porcentual que los flujos comerciales han experimentado a lo largo de este período. Cuadro 2.1.1.- EVOLUCION PROVINCIAL DE LOS FLUJOS COMERCIALES EXPORTACION (millones €) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (*) 2012 España 138.119 146.925 155.005 170.439 185.023 189.228 159.890 186.780 215.230 222.644 Castilla-La-Mancha ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA GUADALAJARA TOLEDO 2.199,6 406,2 641,7 85,0 452,0 614,8 2.494,5 448,3 711,9 116,1 535,6 682,6 2.722,6 472,9 679,5 124,1 674,0 772,2 2.904,1 569,7 778,0 130,1 629,3 796,9 3.088,6 634,9 986,6 138,9 592,7 735,4 3.242,7 666,2 1.105,9 162,7 585,3 722,7 2.953,7 574,9 891,7 165,7 640,7 680,7 3.373,2 692,8 1.064,3 225,8 667,0 723,3 3.990,0 797,1 1.371,6 247,2 685,9 888,2 4.356,3 738,1 1.693,8 265,2 742,8 916,5 IMPORTACION España 2003 2004 2005 2006 2007 185.114 208.411 232.954 262.687 285.038 2008 2009 2010 2011 (*) 2012 283.388 206.116 240.056 263.141 253.401 Castilla-La-Mancha ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA GUADALAJARA TOLEDO 4.510,6 349,3 202,1 79,6 3.067,0 812,5 6.666,6 1.011,1 530,7 129,0 3.737,2 1.258,6 (millones €) 5.113,4 469,0 191,1 105,6 3.316,2 1.031,5 4.680,6 498,2 226,2 59,0 2.509,7 1.387,6 5.927,4 621,7 273,5 96,1 3.346,5 1.589,5 8.147,6 808,9 375,5 140,2 5.358,6 1.464,4 4.748,6 683,7 384,5 81,1 2.128,7 1.470,7 5.201,4 693,3 356,2 131,8 2.564,9 1.455,2 5.124,9 796,3 452,0 129,0 2.203,8 1.543,9 4.802,8 643,1 339,2 93,0 2.017,8 1.709,7 Elaboración y Fuente: Mº de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) (*) Datos provisionales Gráficamente comprobamos que dentro de la uniformidad general que siguen todas las provincias, en algunos años se aprecian puntuales más irregulares. comportamientos (millones €) Gráfico 2.1.1.- Evolución del volumen de Exportación 1500 2012 1.694 mill.€ 1250 CIUDAD REAL 1000 TOLEDO 750 GUADALAJARA 500 ALBACETE 250 CUENCA 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (*) 2012 (*) datos provisionales 13
  15. 15. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición) En cuanto a la importación, la evolución de cada provincia es similar a la exportación, exceptuando Guadalajara que destaca visiblemente en primer lugar, si bien en los últimos años se acerca a la media del resto de provincias. (millones €) Gráfico 2.1.2.- Evolución del volumen de Importación 4000 GUADALAJARA 3500 2007 5.359 mill. € 3000 2500 2000 TOLEDO 1500 1000 ALBACETE CIUDAD REAL 500 CUENCA 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (*) 2012 (*) datos provisionales Con el fin de comprobar qué participación ha tenido cada una de las provincias en la cantidad global de la región, así como su trayectoria en los últimos diez años, añadimos una nueva tabla donde se indican estas cifras. La participación de Castilla-La Mancha se refiere al total de España y la de cada una de las provincias al total de la región. Cuadro 2.1.2.- PARTICIPACION PROVINCIAL EN LA EXPORTACION E IMPORTACION DE CASTILLA-LA MANCHA EXPORTACION Castilla-La-Mancha ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA GUADALAJARA TOLEDO IMPORTACION Castilla-La-Mancha ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA GUADALAJARA TOLEDO 2003 1,6% 18,5% 29,2% 3,9% 20,5% 27,9% 2003 2,4% 7,7% 4,5% 1,8% 68,0% 18,0% 2004 1,7% 18,0% 28,5% 4,7% 21,5% 27,4% 2004 2,5% 9,2% 3,7% 2,1% 64,9% 20,2% 2005 1,8% 17,4% 25,0% 4,6% 24,8% 28,4% 2005 2,0% 10,6% 4,8% 1,3% 53,6% 29,6% 2006 1,7% 19,6% 26,8% 4,5% 21,7% 27,4% 2006 2,3% 10,5% 4,6% 1,6% 56,5% 26,8% 2007 1,7% 20,6% 31,9% 4,5% 19,2% 23,8% 2007 2,9% 9,9% 4,6% 1,7% 65,8% 18,0% 2008 1,7% 20,5% 34,1% 5,0% 18,0% 22,3% 2008 2,4% 15,2% 8,0% 1,9% 56,1% 18,9% 2009 1,8% 19,5% 30,2% 5,6% 21,7% 23,0% 2009 2,3% 14,4% 8,1% 1,7% 44,8% 31,0% 2010 1,8% 20,5% 31,6% 6,7% 19,8% 21,4% 2010 2,2% 13,3% 6,8% 2,5% 49,3% 28,0% 2011 (*) 2012 1,9% 20,0% 34,4% 6,2% 17,2% 22,3% 2011 2,0% 16,9% 38,9% 6,1% 17,1% 21,0% (*) 2012 1,9% 15,5% 8,8% 2,5% 43,0% 30,1% Elaboración y Fuente: Mº de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) Nota: La participación de CLM es sobre el total de España y el de las provincias es sobre el total de CLM. (*) Datos provisionales 14 1,9% 13,4% 7,1% 1,9% 42,0% 35,6%
  16. 16. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición) Gráficamente, observamos que el recorrido de cada una de las provincias en el peso específico de las Gráfico 2.1.3.- Evolución de la participación en Exportación Regional CIUDAD REAL 70% 30% 60% TOLEDO GUADALAJ. 20% 10% ( %) 80% 35% 15% Gráfico 2.1.4.- Evolución de la participación en la Importación Regional ( %) 40% 25% compras y ventas regionales, ha sido bastante irregular a lo largo de los últimos diez años. 50% GUADALAJ. 40% TOLEDO ALBACETE 30% CUENCA 20% ALBACETE 5% 10% 0% 0% CIUDAD REAL CUENCA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (*) (*) datos provisionales 2012 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (*) (*) datos provisionales 2012 15
  17. 17. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición) 3. ANÁLISIS GENERAL: EL COMERCIO EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA EN 2012. Cuadro 3.- INDICADORES MACROECONÓMICOS DE LA BALANZA DE PAGOS EN CLM CLM INDICADORES GLOBALES Exportaciones (Millones €) (*) Importaciones (Millones €) (*) Saldo Comercial (Millones €) Índice de Cobertura (Xs/Ms) VAB pb (MILLONES EUROS) PIBPB (MILLONES DE EUROS) Exportaciones % s/VAB Importaciones % s/VAB Exportaciones % s/PIB Importaciones % s/PIB Saldo/PIB (%) Grado de Apertura (Xs+Ms)/PIB % (*) % % 12/11 2012 CLM / ESP. 4.356,3 4,8% 2,0% 4.802,8 -5,2% 1,9% -446,5 -51,1% (1) 1,5% 90,7 10,6% 103,2% -2,7% 3,4% 33.177,4 -2,6% 3,4% 36.163,4 13,1% 7,7% 56,9% 14,5% -2,6% 55,1% 12,0% 7,6% 56,9% 13,3% -2,7% 55,1% -1,2% -49,8% 42,2% 25,3% 0,5% 55,9% España (*) % 12/11 2012 222.643,9 3,8% 253.401,2 -2,8% -30.757,4 -33,6% 87,9 6,8% -1,2% 964.405 -1,1% 1.051.204 23,1% 1,1% 26,3% -0,4% 21,2% 1,0% 24,1% -0,4% -2,9% 1,4% 45,3% 0,4% Fuente: Aduanas / INE / Elaboración D. T. Comercio en Toledo (ICEX) (*) Las tasas de variación anual de las exportaciones, importaciones, saldo y cobertura se calculan respecto a los datos provisionales del mismo período del año anterior (1) El déficit comercial ha disminuido un 51,1% en CLM y un 33,6% en España 3.1. El Comercio exterior de Castilla–La Mancha en 2012. El volumen total de exportaciones de CLM en 2012 fue de 4.356 millones de €, un 4,8% más que en 2011, algo superior al experimentado en España, que fue del 3,8%. Esto ha supuesto una participación de Castilla-La Mancha del 2% sobre el total exportado a nivel nacional, una décima más que la cifra alcanzada el año anterior. Todo ello viene, lógicamente matizado por unos valores absolutos pequeños. En cualquier caso, en los apartados dedicados al análisis sectorial y de los mercados internacionales destino de las exportaciones podremos profundizar en este hecho. Por su parte, el volumen total de importaciones en 2012 registró una caída del 1,9% (-2,8% de media nacional) situándose en 4.802,8 millones de euros. Este dato sigue frenando la tendencia de crecimiento retomada en 2010. En años anteriores, la importación estaba muy marcada por el Sector Vehículos, el cual en la actualidad no tiene el mismo peso específico, de lo que se desprende que se han diversificado más nuestras empresas y por consiguiente sus proveedores. La Automoción ha pasado de ocupar las primeras posiciones en el ranking de importación de 16 nuestra región, al octavo lugar, perdiendo dos posiciones en este último período, con cifras muy alejadas de las alcanzadas en años anteriores. Conectando ambas variables, exportaciones e importaciones, podemos extraer algunas conclusiones valiosas, analizando el saldo comercial, el índice de cobertura y el grado de apertura. En cuanto al Saldo comercial, los datos de comercio exterior en CLM durante 2012 muestran una caída considerable del déficit comercial del 51,1% (de 912,8 a 446,5 millones de €, ambos son datos provisionales) en tanto que a nivel nacional el déficit ha bajado un 33,6%. No obstante, resultará de interés, comprobar el peso específico de cada una de las provincias en el total de la exportación e importación regional, en definitiva cómo contribuye cada una de ellas a la internacionalización de las empresas castellanomanchegas. En un apartado posterior se estudiará de manera más pormenorizada cada una de las provincias.
  18. 18. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición) Gráfico 3.1.1.- EXPORTACION provincial en 2012 21% 17% Gráfico 3.1.2.- IMPORTACION provincial en 2012 ALBACETE 13% ALBACETE 7% 2% 36% CIUDAD REAL CIUDAD REAL CUENCA CUENCA 17% 6% 39% GUADALAJARA GUADALAJARA 42% TOLEDO TOLEDO Respecto a la tasa de Cobertura, la contención del déficit ha redundado en un incremento de esta tasa hasta la cifra record del 90,7%, un dato que supera por primera vez desde que se tienen datos, la media nacional, que ha alcanzado el 87,9%. Estos resultados del comportamiento del saldo comercial y del índice de cobertura de Castilla La Mancha, hacen que sea de especial interés el analizar la composición de la vertiente importadora de la economía regional para ver si se trata de importaciones en capital productivo que mejorarían la competitividad de las empresas, de importaciones que se desvían a otras CCAA o incluso fuera de España en actividades de perfeccionamiento o si, por el contrario, son importaciones que están desplazando a productos nacionales de especial relevancia para esta región. Los datos de los últimos años, tras un paréntesis de notable crecimiento de las importaciones en 2006 y 2007, y otro más discreto en 2010, con el consiguiente deterioro de la balanza comercial regional, nos hacen recuperar los argumentos esgrimidos en épocas anteriores: la ruptura de una tendencia sistemática en CLM conforme a la cual, el comercio exterior de CLM era bastante más sensible que el español a cualquier Cuadro 3.1.1.- Evolución del Grado de Apertura Grado de Apertura % 2003 2004 2005 España 43,3 47,8 42,5 Castilla-La Mancha 25,5 29,2 24,0 efecto externo: en periodo de bonanza crecía más en conjunto, pero en momentos de crisis se desaceleraba más rápidamente. En 2002 y 2001, período de atonía económica a nivel internacional, CLM ha mantenido la tendencia de 2000, año claramente favorable en términos comerciales desde su recuperación en el 4º trimestre de 1999. El tejido empresarial regional está tomando posiciones cada vez más a medio y largo plazo, signo de mayor madurez, y que es lo que permite sortear crisis concretas como la de carácter financiero de los países del sudeste asiático de mediados de 1998, los problemas financieros en países de la Unión Europea de indudable peso como Alemania y Francia en el año 2000 y el enfriamiento generalizado de la economía mundial en 2001 que se ha prolongado hasta 2003, e incluso hasta 2005 en algunos países de la UE. Habrá que seguir de cerca cómo afrontan nuestras empresas la nueva crisis en la que estamos inmersos, ésta más generalizada que otras ya superadas. Finalmente, y como avance del estudio más minucioso que se realizará en el punto 3.2.2 sobre las disparidades regionales en el Grado de Apertura, daremos un repaso a los coeficientes obtenidos en los últimos años. (Xs + Ms) / PIB 2006 2007 2008 44,0 44,0 43,4 26,2 30,4 27,2 2009 34,7 21,5 2010 39,9 23,8 2011 44,3 24,3 (*) 2012 45,3% 25,3% (*) Datos provisionales Castilla-La Mancha es una región muy poco abierta, con un coeficiente de apertura del 25,3% en 2012, remontando un punto la cifra del año anterior, lo que nos sitúa en niveles muy inferiores a la media estatal con el 45,3%. Salvo altibajos coyunturales, estas diferencias en el índice de apertura se mantienen a lo largo de los últimos años, lo que pone de manifiesto la dificultad en lograr que en CLM aumente la actividad exterior en mayor medida que la evolución en el crecimiento del 17
  19. 19. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición) PIB regional. Por otro lado, en CLM es la componente importadora (Ms/PIB) la que incide más en la apertura de la región hacia el exterior. En definitiva, las empresas y los consumidores de CLM demandaban cada vez más productos importados, como consecuencia del “tirón” de la demanda interna y de que los efectos de la globalización mundial no sólo se miden a nivel macroeconómico, sino en el ámbito doméstico y empresarial, donde resultan mucho más relevantes y cercanos al ciudadano. 18 Sin embargo, desde hace cinco años, se viene experimentando una bajada brusca en nuestra demanda interna, así como menor actividad exterior, fruto de la incertidumbre económica que se ha experimentado a nivel mundial. No obstante, aunque, sin llegar a niveles de otros años de bonanza, en los tres últimos años parece consolidarse la tímida remontada que se inició en 2010, con un mayor crecimiento en las exportaciones que en las importaciones.
  20. 20. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición) 3.2. Disparidades regionales entre Castilla-La Mancha y el resto de Comunidades Autónomas, en 2012. 3.2.1. Disparidades Regionales en los Flujos comerciales. La actividad comercial de CLM arroja los siguientes datos, que se resumen en el siguiente cuadro comparativo con el resto de Comunidades Autónomas. Cuadro 3.2.1.- DISPARIDADES REGIONALES Datos en: Millones de euros C. AUTÓNOMA (*) Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Castilla-León Castilla-La-Mancha Cataluña Extremadura Galicia Murcia Navarra C.Valenciana País Vasco Madrid La Rioja Cantabria Ceuta Melilla Otras Operaciones TOTAL ESPAÑA EXPORTACIONES IMPORTACIONES 2012 %12/11 % S/C (1) 2012 %12/11 % S/C (1) 25.054,8 9,6 11,3 31.245,6 7,0 12,3 8.497,5 -8,5 3,8 6.244,4 -18,8 2,5 3.856,7 4,3 1,7 3.885,5 -7,3 1,5 1.012,2 18,9 0,5 1.426,4 -6,8 0,6 2.480,2 4,2 1,1 4.701,6 -0,5 1,9 11.906,5 -3,6 5,3 10.795,1 4,8 4,3 4.356,3 4,8 2,0 4.802,8 -5,2 1,9 58.282,9 5,0 26,2 68.687,6 -3,1 27,1 1.590,6 11,2 0,7 908,7 -7,5 0,4 16.496,2 -5,9 7,4 14.822,0 5,6 5,8 8.858,7 57,6 4,0 12.678,2 24,7 5,0 7.016,1 -13,3 3,2 4.241,3 -19,9 1,7 20.880,0 4,3 9,4 19.014,5 -6,8 7,5 20.302,3 -3,6 9,1 15.505,9 -9,3 6,1 26.751,8 9,0 12,0 48.947,2 -8,1 19,3 1.472,9 -1,3 0,7 992,9 -10,7 0,4 2.701,1 4,2 1,2 1.733,7 -11,2 0,7 0,3 160,7 0,0 487,4 25,1 0,2 1,8 -54,9 0,0 210,7 31,8 0,1 1.124,9 13,1 0,5 2.069,8 -12,6 0,8 222.643,9 3,8 100,0 253.401,2 -2,8 100,0 Saldo 2012 %12/11 -6.190,8 -2,7 2.253,2 41,7 -28,8 -94,2 -414,2 -39,0 -2.221,4 -5,4 1.111,4 -46,0 -446,5 -51,1 -10.404,6 -32,1 681,8 52,0 1.674,2 -52,2 -3.819,4 -16,0 2.774,8 -0,9 1.865,5 -566,8 4.796,4 20,9 -22.195,4 -22,8 480,0 26,2 967,4 51,7 -487,1 25,0 -208,9 34,0 -944,9 -31,2 -30.757,4 -33,6 Cobertura 2012 %12/11 80,2 2,5 136,1 12,8 99,3 12,5 71,0 27,5 52,8 4,8 110,3 -8,1 90,7 10,6 84,9 8,3 175,0 20,2 111,3 -10,9 69,9 26,4 165,4 8,2 109,8 12,0 130,9 6,3 54,7 18,6 148,3 10,5 155,8 17,4 0,1 108,4 0,8 -65,8 54,3 29,4 87,9 6,8 Elaboración y Fuente: Mº de Economía y Competitividad (D.T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas A.E.A.T.) (*) Datos provisionales (1) Participación sobre el total de las exportaciones españolas. Por lo que respecta a las exportaciones, el peso específico de CLM en el contexto nacional en 2012 ha alcanzado el 2%. Las Comunidades Autónomas más significativas en cuanto al valor absoluto de sus exportaciones fueron, por orden de importancia, Cataluña, Madrid, Andalucía y C. Valenciana, que gana una posición en detrimento del País Vasco. Estas cuatro Comunidades aglutinaron casi el 59% de la exportación española. Castilla-La Mancha ocupa el puesto nº 11 en el “ranking” de regiones por cuota exportadora, llegando a los 4.356 millones de euros. En tasas de variación, nuestra región está entre las primeras regiones de España que más ha aumentado sus exportaciones. se hayan sumado a esta estrategia de internacionalización, demandando, cada vez más, la asistencia técnica de las Instituciones competentes en esta materia. En definitiva, la actividad exportadora es ya un objetivo generalizado y todas las CCAA están haciendo un gran esfuerzo por reforzar su papel en el exterior, y lo importante es que las empresas de CLM Gráficamente, este ha sido el comportamiento de todas las Comunidades Autónomas en los dos últimos años, tanto en las exportaciones como en las importaciones.. En cuanto a los flujos de Importación, el peso específico de CLM en el contexto nacional en el año 2012 es del 1,9%, manteniéndose como el pasado año. La región sube al décimo lugar de un “ranking” de regiones liderado de lejos por Cataluña y Madrid, que suponen cerca de la mitad de las importaciones realizadas por el conjunto nacional, porcentaje que asciende al 66% si incluimos, además, Andalucía y la Comunidad Valenciana. 19
  21. 21. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición) Gráfico 3.2.1.- EXPORTACIONES: DISPARIDADES REGIONALES Ceuta Gráfico 3.2.2.- IMPORTACIONES: DISPARIDADES REGIONALES Melilla Melilla Ceuta EXPORT 2011 Baleares IMPORT 2011 Extremadura La Rioja EXPORT 2012 IMPORT 2012 La Rioja Extremadura Baleares Canarias Cantabria Cantabria Asturias Asturias Navarra Castilla-La-Mancha Canarias Navarra Castilla-La-Mancha Aragón Aragón Murcia Castilla-León Cataluña: 2011: 55.525 millones € 2012: 58.283 millones € Castilla-León Galicia País Vasco C.Valenciana Murcia País Vasco C.Valenciana Andalucía Andalucía Madrid Madrid Cataluña Cataluña Millones de € 3.2.2. Cataluña: 2011: 70.850 millones € 2012: 68.688 millones € Galicia 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 Millones de € 0 10.000 30.000 40.000 50.000 60.000 Disparidades Regionales en el Grado de Apertura. Como sabemos, el Grado de Apertura se calcula mediante el porcentaje que representan, respecto al producto interior bruto (PIB), la suma de los flujos de importación y los de exportación; en nuestro caso, Índice de Apertura = seguiremos manejando sólo los flujos comerciales de bienes y, por tanto, ciñéndonos a la Balanza Comercial estrictamente: Exportaciones (PIB mundial, ...) + Importaciones (PIB nacional o regional, ...) ___________________________________________________________ PIB regional o nacional Así, los coeficientes de apertura para las distintas regiones y el total nacional se ven con más detalle en 20 20.000 el siguiente cuadro:
  22. 22. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición) Cuadro 3.2.3 -Disparidades Regionales en el Grado de Apertura. Regiones y España Datos en: Millones de euros C. AUTÓNOMA Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Castilla-León Castilla-La-Mancha Cataluña Extremadura Galicia Murcia Navarra C.Valenciana País Vasco Madrid La Rioja Cantabria Ceuta Melilla Otras operaciones TOTAL ESPAÑA Exportación 2011 2012 22.851,1 25.054,8 9.282,6 8.497,5 3.698,6 3.856,7 851,2 1.012,2 2.379,2 2.480,2 12.356,6 11.906,5 4.156,0 4.356,3 55.524,7 58.282,9 1.430,7 1.590,6 17.532,3 16.496,2 5.619,3 8.858,7 8.092,7 7.016,1 20.013,0 20.880,0 21.066,7 20.302,3 24.548,9 26.751,8 1.492,1 1.472,9 2.591,1 2.701,1 0,1 0,3 4,0 1,8 994,4 1.124,9 214.486 222.644 Importación 2011 2012 29.211,5 31.245,6 7.692,1 6.244,4 4.192,3 3.885,5 1.529,8 1.426,4 4.727,3 4.701,6 10.297,4 10.795,1 5.068,7 4.802,8 70.849,6 68.687,6 982,2 908,7 14.029,8 14.822,0 10.166,8 12.678,2 5.292,1 4.241,3 20.412,7 19.014,5 17.100,3 15.505,9 53.288,0 48.947,2 1.111,7 992,9 1.953,3 1.733,7 389,7 487,4 159,9 210,7 2.368,2 2.069,8 260.823 253.401 PIB 2011 (P) 2012 (1ªE) 143.383,3 140.756,6 33.892,1 33.506,0 22.621,1 22.070,9 26.633,5 26.767,2 41.860,3 41.502,6 55.845,9 55.020,6 37.134,6 36.163,4 198.908,4 198.633,4 17.082,1 16.653,3 56.841,3 56.375,6 27.857,9 27.363,5 18.459,3 18.126,1 101.461,2 100.047,3 66.088,0 65.261,4 190.156,8 188.254,8 8.056,4 7.947,6 13.115,9 12.912,9 1.529,1 1.495,2 1.356,4 1.321,8 1.071,5 1.023,8 1.063.355 1.051.204 Grado Apertura 2011 2012 36,3% 40,0% 50,1% 44,0% 34,9% 35,1% 8,9% 9,1% 17,0% 17,3% 40,6% 41,3% 24,8% 25,3% 63,5% 63,9% 14,1% 15,0% 55,5% 55,6% 56,7% 78,7% 72,5% 62,1% 39,8% 39,9% 57,8% 54,9% 40,9% 40,2% 32,3% 31,0% 34,6% 34,3% 25,5% 32,6% 12,1% 16,1% 313,8% 312,1% 44,7% 45,3% Elaboración y Fuente: Mº de Economía y Competitividad (D. T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la A.E.A.T.) con datos provisiosnales de 2011 y 2012 PIB: (P) Provisional, (1ª E) Primera estimación En primer lugar y como ya indicamos anteriormente, Castilla-La Mancha es bastante poco abierta, con un coeficiente de apertura en el último año del 25,3%, algo lejos de la media nacional, que registró un grado de apertura del 45,3%. Vamos a profundizar un poco más en las implicaciones que ello puede tener a nivel interregional: • Por un lado, hay que tener en cuenta que el comercio internacional que aquí se analiza representa sólo una parte de las transacciones comerciales de CLM que finalmente se dirigen hacia los mercados exteriores, pues hay otras Comunidades Autónomas que actúan como intermediarios tradicionales hacia los mercados exteriores (por ejemplo exportaciones de aceite de oliva a través de empresas catalanas, intermediación en operaciones de exportación-importación de empresas de Madrid, etc.). Por ello consideramos, que las cifras representativas del grado de apertura deben ser mayores que las calculadas, si bien es muy difícil aventurarse en su cuantificación final. • Por otro, parece evidente que el criterio de asignación de las corrientes comerciales seguido por el Departamento de Aduanas e II. EE., y basado en la sede social de las empresas participantes, tiende a sesgar hacia abajo el valor del coeficiente que hemos calculado ya que no incluye flujos comerciales de CLM que no obstante se contabilizan en Madrid, sede social de muchas empresas de nuestra región. • Dado que el PIB regional influye de forma ambivalente en el índice de apertura exterior (ver fórmula anterior), cabe señalar que el comportamiento de CLM en términos de PIB per cápita ha seguido de manera paralela la trayectoria del PIB per cápita nacional. 21
  23. 23. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición) 4. ANÁLISIS SECTORIAL Y EMPRESARIAL DEL COMERCIO EXTERIOR DE CASTILLA LA MANCHA EN 2012. 4.1. Análisis sectorial de la Exportación en Castilla-La Mancha. Desde el punto de vista exportador, Castilla-La Mancha es una región predominantemente agrícola, siendo el sector estrella el Primario, impulsado por las ventas al exterior de los productos agroalimentarios (36,6% del total de nuestras exportaciones, y un aumento en 2012 del 14,2%). No obstante, año tras año, los bienes de equipo en primer lugar, y la industria química después, van ganando posiciones en el ranking exportador de la región, lo cual es síntoma de que CLM consolida su presencia en los mercados exteriores y además amplía su oferta de productos, merced a una creciente industria manufacturera. exportadores más punteros han sido los bienes de equipo (30,8% del total y un descenso del 3%), seguidos a distancia de la Industria química y agroalimentarios, ambos con una participación similar en el total de la exportación (15,8% y 15,7% respectivamente) Tanto las exportaciones como las importaciones serán analizadas según su distribución sectorial. A continuación lo resumimos por Macrosectores en la siguiente tabla. Tal y como se ha mencionado en otros apartados, los datos de 2012 son aún provisionales, por lo que las variaciones porcentuales con respecto a 2011 se han calculado con los datos provisionales de ambos años, con objeto de no desvirtuar ninguna cantidad. En 2012, sólo la Industria Química y las Materias Primas han experimentado un descenso en sus exportaciones, el 15% y el 11,3% respectivamente. A nivel nacional, en 2012 los Sectores Cuadro-4.1.1.- DISTRIBUCIÓN POR SECTORES EXPORTADORES Datos en: Millones de euros EXPORTACIONES SECTORES ENERGÉTICO NO ENERGÉTICO 1. SECTOR PRIMARIO Productos Agroalimentarios Materias Primas 2 SEMIMANUFACTURAS España 2012 % 12/11 (*) CLM % S/C (2) 2012 % 12/11 (*) % S/C (1) % S/C (2) 16.452,4 3,5 7,4 40,4 -82,6 0,9 0,2 206.191,4 3,8 92,6 4.315,9 10,0 99,1 2,1 42.850,9 8,0 19,2 1.682,0 12,5 38,6 3,9 34.944,5 7.906,4 11,7 -5,8 15,7 3,6 1.594,2 87,8 14,2 -11,3 36,6 2,0 4,6 1,1 60.197,1 2,6 27,0 1.094,9 -9,1 25,1 1,8 35.073,1 20.478,6 3,7 0,5 15,8 9,2 660,7 302,6 -15,0 1,4 15,2 6,9 1,9 1,5 4.645,4 4,4 2,1 131,7 2,0 3,0 2,8 80.520,5 68.575,7 -1,4 -3,0 36,2 30,8 1.206,7 1.074,1 29,9 32,7 27,7 24,7 1,5 1,6 Bienes de Consumo 11.944,8 8,7 5,4 132,5 11,0 3,0 1,1 Otros Bienes de Consumo 22.622,9 21,8 10,2 332,3 13,1 7,6 1,5 222.643,9 3,8 100,0 4.356,3 4,8 100,0 2,0 Industria Química Metales Otras Semimanufacturas 3 MANUFACTURAS Bienes de Equipo TOTAL Elaboración y Fuente: Mº Economia y Competitividad (D.T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la AEAT) (*) Las variaciones porcentuales se han calculado con los datos provisionales de ambos años (1) Participación sobre el total de exportaciones castellano-manchegas. (2) Participación sectorial en el mismo sector del conjunto del Estado. 22
  24. 24. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición) Gráficamente. Gráfico 4.1.2.- ESPAÑA: PARTICIPACION DE CADA SECTOR EN EL TOTAL DE EXPORTACION 2012 Gráfico 4.1.1.- CASTILLA-LA MANCHA: PARTICIPACION DE CADA SECTOR EN EL TOTAL DE EXPORTACION 2012 Energético 1% 16% 11% Agroalimentario 36% 25% 16% Agroalimentario Materias Primas Materias Primas 4% 30% Semimanufacturas Bienes de Equipo Semimanufacturas Bienes de Equipo 27% 2% 25% Energético 7% Bienes de Consumo Bienes de Consumo EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS ENERGÉTICOS Para CLM, el valor de las exportaciones de productos energéticos en 2012 superó los 40,4 millones de euros, sin embargo vamos a matizar la comparativa con el año anterior, dado que se da la circunstancia que, con los datos provisionales de 2011, lo cual se viene considerando en todo el informe para realizar la comparativa con 2012, las cifras del Sector Energético alcanzaron 232,8 millones de €, por lo que en el último año se habría producido una fuerte caída del 82,6% respeto al año anterior. Sin embargo si tomamos en consideración las cifras definitivas de 2011 con las que ya cuenta el Departamento de Aduanas, el Sector Energético se situó en 37,5 millones de euros, con lo que la diferencia entre ambos Cuadro 4.1.2.- EXPORTACION SECTOR ENERGETICO Total Exportación Total Sector Energético % Sector Energético/Total Exportación años no sería tan importante (véase el gráfico 4.1.3.de la evolución del Sector en los últimos años). En España, las exportaciones de este sector alcanzaron los 16.452,4 millones de €, lo que representa una discreta subida del 3,5% respecto a 2011. Con estas cifras, en 2012 el peso específico de las exportaciones energéticas dentro del total de exportaciones de Castilla-La Mancha fue de apenas el 0,9%, baja pues, su participación dentro del total de exportaciones energéticas del Estado, al 0,2%. España 2012 %12/11 222.643,9 3,8% 16.452,4 3,5% 7,4% CLM 2012 %12/11 %S/C (1) %S/C (2) 4.356,3 4,8% 100,0% 2,0% 40,4 -82,6% 0,9% 0,2% 0,9% SUBSECTORES 2710 Aceites de petróleo o de miner 2715 Mezclas bitumin. a base asfalt 2712 Vaselina; parafina, cera de pe 2713 Coque de petróleo, betún de pe 2716 Energía eléctrica 2707 Aceites y demás productos de l 2703 Turba, incluida la aglomerad 2711 Gas de petróleo y demás hidroc TOTAL 8 PRIMEROS SECTORES % 8 Sectores/Total Sector Energético % 8 Sectores/Total Exportación 13.300,1 12,3 34,9 758,0 595,6 532,5 1,1 852,1 16.086,6 18,2% -91,3% -65,2% -71,3% 26,6% -15,8% -32,7% 134,5% 3,1% 29,1 4,8 2,7 1,4 0,9 0,8 0,4 0,3 40,3 97,8% 0,7% 0,1% 0,1% 0,03% 0,02% 0,02% 0,009% 0,006% 0,2% 38,7% 7,8% 0,2% 0,1% 0,2% 35,4% 0,0% 99,7% 7,2% -58,7% -96,0% -73,5% -91,8% 74,7% -94,6% 81,0% -12,4% -82,7% 0,9% Elaboración y Fuente: Mº Economia y Competitividad (D.T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la AEAT) (1) Participación sobre el total de las exportaciones castellano-manchegas. (2) Participación en el mismo sector del conjunto del Estado 23
  25. 25. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición) Con las cifras definitivas que nos facilita el Departamento de Aduanas referidas hasta el año 2011 inclusive, vemos a continuación la evolución experimentada por el Sector de la Energía en nuestra región a lo largo de los últimos años. Destacamos el año 2008, en que hubo un incremento espectacular, probablemente debido a operaciones puntuales de ventas en los capítulos de aceites de petróleo. Obsérvese lo indicado anteriormente acerca de la cifra definitiva en 2011. (millones €) Gráfico 4.1.3.- Exportación CLM SECTOR ENERGETICO 148 160 120 80 44 37 40 2010 2011 2012 prov. 30 40 9 10 9 10 2003 2004 2005 2006 11 0 2007 2008 2009 (millones €) Gráfico 4.1.4.- Exportación CLM Cap. 2710 ACEITES DE PETROLEO 160 133 120 80 36 40 28 29 2011 2012 prov. 21 6 6 5 5 5 2003 2004 2005 2006 2007 0 2008 2009 2010 Gráfico 4.1.5.- Exportación CLM Cap. 2715 MEZCLAS BITUMINOSAS (millones €) 40 0,03 0,8 1,0 0,7 1,1 0,9 1,2 4,7 4,8 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 prov. 0 2003 24
  26. 26. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición) • EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS. La exportación del sector de Productos No energéticos representa el 99,1% del total de exportaciones de la región, dentro de la media de años anteriores. Por ello haremos el estudio en función de la clasificación tradicional en: sector primario, semimanufacturas y manufacturas, y dentro de cada una de ellas, los sectores más representativos. SECTOR PRIMARIO El Sector Primario ha supuesto el 38,6% del total de la exportación de Castilla-La Mancha, ocupando el primer puesto en cuanto a macrosectores se refiere. En España esta participación alcanza el 19,2%, lo que demuestra que nuestra región sigue muy ligada a la agricultura y los productos que de ella se obtienen. El siguiente gráfico refleja la supremacía de los capítulos agrarios sobre las materias primas. Gráfico 4.1.6.- EXPORTACION SECTOR PRIMARIO EN CLM (millones €) 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 2003 2004 2005 2006 Productos Agrarios 2007 2008 2009 2010 2011 2012 prov. Materias Primas 25
  27. 27. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición) 4.1.1. Exportación de Agroalimentarios. Productos En la tabla siguiente se encuentran relacionados los productos agroalimentarios de mayor relevancia y con un peso específico importante en el total del Cuadro 4.1.3.- EXPORTACION SECTOR PRIMARIO: AGROALIMENTARIOS Total Exportación Total Sector Agroalimentario % Agroalimentarios/Total Exportación 22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV 20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM 15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA 07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS 08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA 19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL 16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO TOTAL 10 PRIMEROS SECTORES % 10 Sectores/Total Sector Agroalimentario % 10 Sectores/Total Exportación 03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIM 18 CACAO Y SUS PREPARACIONES 11 PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA 01 ANIMALES VIVOS 21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSA 23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIA 12 SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDU 10 CEREALES 13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES 14 MATERIAS TRENZABLES 24 TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS 06 PLANTAS VIVAS; PRO. FLORICULTU Sector Primario, casi el 37% del total de la exportación castellano-manchega, y el 4,6% del total sectorial en España. España 2012 %12/11 222.643,9 3,8% 34.944,5 11,7% 15,7% 3.654,1 15,8% 3.827,4 12,3% 1.010,4 9,0% 2.269,2 5,9% 3.111,2 15,4% 4.349,5 10,6% 6.269,0 13,6% 522,2 7,7% 1.056,4 17,9% 1.181,3 17,5% 27.250,7 12,8% 78,0% 12,2% 2.239,6 1,1% 214,8 17,7% 490,6 -6,4% 229,6 0,7% 452,0 20,5% 1.240,7 11,5% 823,2 31,6% 371,7 12,8% 446,3 4,0% 362,9 -11,1% 247,5 34,2% 4,0 -35,5% 319,0 15,4% 251,9 14,3% Elaboración y Fuente: Mº Economia y Competitividad (D.T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la AEAT) (1) Participación sobre el total de las exportaciones castellano-manchegas. (2) Participación en el mismo sector del conjunto del Estado 26 CLM 2012 %12/11 %S/C (1) %S/C (2) 4.356,3 4,8% 100,0% 2,0% 1.594,2 14,2% 36,6% 4,6% 36,6% 762,9 17,2% 17,5% 20,9% 193,4 6,3% 4,4% 5,1% 189,4 11,0% 4,3% 18,7% 112,3 8,2% 2,6% 5,0% 98,0 12,0% 2,3% 3,2% 60,5 2,0% 1,4% 1,4% 47,8 46,2% 1,1% 0,8% 27,7 51,1% 0,6% 5,3% 17,6 27,8% 0,4% 1,7% 16,5 18,8% 0,4% 1,4% 1.526,1 14,5% 95,7% 35,0% 12,8 -7,3% 0,3% 0,6% 10,1 30,0% 0,2% 4,7% 8,7 -4,6% 0,2% 1,8% 7,5 28,0% 0,2% 3,2% 6,9 92,9% 0,2% 1,5% 6,5 25,8% 0,2% 0,5% 6,4 11,6% 0,1% 0,8% 6,0 0,5% 0,1% 1,6% 1,6 -25,4% 0,04% 0,4% 0,8 -77,6% 0,02% 0,2% 0,5 8,8% 0,01% 0,2% 0,2 225,4% 0,005% 5,06% 0,1 -55,2% 0,002% 0,0% 0,0 -49,7% 0,001% 0,01%
  28. 28. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición) A continuación veremos gráficamente cómo ha evolucionado el Sector Agroalimentario a lo largo de los últimos diez años así como algunos de los principales subsectores cuya comercialización en el exterior sigue impulsando en gran medida el total de nuestras exportaciones, con una participación importante sobre el total de las mismas. Gráfico 4.1.7.-Exportación CLM SECTOR AGROALIMENTARIO (millones €) 1.600 1.594 1.400 1.413 1.200 1.000 1.038 800 600 850 672 745 2005 960 757 2004 932 1.103 400 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (m illones €) Gráfico 4.1.8.- Exportación CLM Cap. 22 BEBIDAS 763 800 600 400 2012 prov. 288 340 316 343 2004 2005 2006 399 482 431 512 652 200 0 2003 2007 2008 2009 2010 Gráfico 4.1.9.- Exportación CLM Cap. 02 CARNES 2011 2012 prov. (m illones €) 64 81 101 111 120 141 140 153 182 193 2003 200 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 prov. 0 (m illones €) Gráfico 4.1.10.- Exportación CLM Cap. 04 LACTEOS, HUEVOS 200 82 77 82 95 107 109 108 119 170 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 189 2012 prov. 0 27
  29. 29. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición) 200 (m illones €) Gráfico 4.1.11.- Exportación CLM Cap. 20 CONSERVAS VERDURAS 110 110 109 112 92 94 93 87 72 74 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Gráfico 4.1.12.- Exportación CLM Cap 15 GRASAS, ACEITE 2011 2012 prov. (m illones €) ANIMAL O VEGETAL 35 46 47 57 51 62 57 62 91 98 2003 200 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 prov. 0 4.1.2. Exportación de Materias Primas. Cuadro 4.1.4.- EXPORTACION SECTOR PRIMARIO: MATERIAS PRIMAS Total Exportación Total Materias Primas % Materias Primas/Total Exportación 44 MADERA Y SUS MANUFACTURAS 48 PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURA 25 SAL, YESO, PIEDRAS S/ TRABAJAR 45 CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 26 MINERALES, ESCORIAS Y CENIZAS 47 PASTA DE MADERA; PAPEL RECICL. 46 MANUFACTURAS DE CESTERÍA TOTAL 7 PRIMEROS SECTORES % 7 Sectores/Total Materias Primas España 2012 %12/11 222.643,9 3,8% 7.906,4 -5,8% 3,6% 1.040,0 -5,0% 3.212,4 -8,6% 1.234,9 19,4% 208,7 0,5% 1.380,3 -15,7% 821,9 -7,7% 8,1 -17,0% 7.906,4 -5,8% 100,0% CLM 2012 %12/11 %S/C (1) %S/C (2) 4.356,3 4,8% 100,0% 2,0% 87,8 -11,3% 2,0% 1,1% 2,0% 31,2 -14,3% 0,7% 3,0% 28,7 -22,1% 0,7% 0,9% 21,4 9,9% 0,5% 1,7% 6,0 6,4% 0,1% 2,9% 0,5 -29,7% 0,01% 0,03% 0,1 140,2% 0,002% 0,01% 0,1 127,2% 0,001% 0,7% 87,8 -11,3% 100,0% Elaboración y Fuente: Mº Economia y Competitividad (D.T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la AEAT) (1) Participación sobre el total de las exportaciones castellano-manchegas. (2) Participación en el mismo sector del conjunto del Estado Vemos el comportamiento de las materias primas estos últimos años. Igualmente destacamos los dos primeros subsectores que acaparan el 68% del total del Sector en este último año. Gráfico 4.1.13.- Exportación CLM MATERIAS PRIMAS 120 80 (m illones €) 101 107 115 112 106 89 98 88 89 75 40 0 2003 28 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 prov.
  30. 30. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición) (m illones €) Gráfico 4.1.14.- Exportación CLM Cap. 44 MADERA 80 47 46 41 41 45 2005 2006 2007 57 29 40 30 37 31 2009 2010 2011 2012 prov. 0 2003 2004 2008 (m illones €) Gráfico 4.1.15.- Exportación CLM Cap. 48 PAPEL 80 31 41 2003 2004 38 40 26 31 32 29 33 38 2006 2007 2008 2009 2010 2011 29 0 2005 2012 prov. 29
  31. 31. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición) SEMIMANUFACTURAS. Las Semimanufacturas suponen el 25,1% del total de exportaciones de Castilla-La Mancha (en España esta cifra alcanza el 27%). Entre los capítulos más importantes, destaca la Industria Química, el 60% del total de las semimanufacturas, y el 15,1% del total de las exportaciones regionales. Gráfico 4.1.16.- EXPORTACION SEMIMANUFACTURAS EN CLM (m illones €) 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2003 2004 2005 2006 Industria Química 2007 Metálicos La exportación en el sector de semimanufacturas, alcanzó en 2012 en Castilla-La Mancha los 1.095 millones de euros, con una variación negativa con respecto al año anterior del 9,1%. A nivel nacional el sector en el año 2012 constató una leve subida del 2,6% respecto al año 30 2008 2009 2010 2011 2012 prov. Otras Semimanufacturas anterior, con una cantidad de 60.197 millones de €. Con estas cifras, el peso relativo del sector se sitúa en el 25% del total de las exportaciones regionales, cuatro puntos menos que el pasado año. Igualmente baja hasta el 1,8% la participación en el total de las semimanufacturas españolas.
  32. 32. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición) Cuadro 4.1.5.- EXPORTACION SEMIMANUFACTURAS Total Exportación Total Sector Semimanufacturas % Semimanufacturas/Total Exportación 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 32 TANINO; MATERIAS COLORANTES; P 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS 40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 68 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO 82 HERRAMIEN. Y CUCHILL. METÁLIC. 33 ACEITES ESENCIALES; PERFUMER. TOTAL 10 PRIMEROS SECTORES % 10 Sectores/Total Semimnaufacturas % 10 Sectores/Total Exportación 31 ABONOS 83 MANUFACT. DIVERSAS DE METALES 30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 69 PRODUCTOS CERÁMICOS 34 JABONES; LUBRICANTES; CERAS 37 PRODU. FOTOGRÁFIC. O CINEMATO. 38 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 28 PRODUCT. QUÍMICOS INORGÁNICOS 74 COBRE Y SUS MANUFACTURAS 72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 75 NÍQUEL Y SUS MANUFACTURAS 79 CINC Y SUS MANUFACTURAS 35 MATERIAS ALBUMINÓIDEAS; COLAS 80 ESTAÑO Y SUS MANUFACTURAS 78 PLOMO Y SUS MANUFACTURAS 81 OTROS METAL. COMUNES; CERMETS 36 PÓLVORAS Y EXPLOSIVOS España 2012 %12/11 222.643,9 3,8% 60.197,1 2,6% 27,0% 8.203,4 0,7% 2.340,2 0,6% 5.559,5 -0,2% 3.668,5 -0,5% 2.064,4 4,8% 972,2 -3,3% 3.617,4 -14,5% 1.231,9 3,1% 645,8 3,1% 2.686,8 4,9% 30.990,1 -1,0% 51,5% 13,9% 793,0 991,8 9.334,4 2.441,4 989,0 113,1 2.481,2 963,4 2.757,2 7.317,2 24,5 683,6 145,8 40,1 74,2 44,4 12,6 CLM 2012 %12/11 %S/C (1) %S/C (2) 4.356,3 4,8% 100,0% 2,0% 1.094,9 -9,1% 25,1% 1,8% 25,1% 297,6 -1,2% 6,8% 3,6% 121,1 -9,3% 2,8% 5,2% 108,0 14,8% 2,5% 1,9% 102,3 37,4% 2,3% 2,8% 94,8 -41,7% 2,2% 4,6% 77,2 -16,2% 1,8% 7,9% 55,8 -38,7% 1,3% 1,5% 38,5 59,2% 0,9% 3,1% 34,4 17,8% 0,8% 5,3% 28,8 23,0% 0,7% 1,1% 958,6 -6,6% 87,6% 19,9% 3,3% 12,7% 8,5% -6,8% -15,5% 21,6% 4,5% 14,5% -3,8% 3,7% -5,0% 20,5% -34,6% 77,4% 33,5% 29,4% 22,0% 21,5 31,9% 20,4 -0,1% 18,3 28,6% 15,9 25,4% 12,6 27,0% 10,0 -28,6% 9,6 -82,5% 7,6 -48,4% 5,9 -4,4% 5,3 -33,8% 4,2 65,7% 2,0 -26,4% 1,7 172,7% 1,1 -27,3% 0,2 26,3% 0,03 -0,6% 0,00 -100,0% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,04% 0,03% 0,004% 0,001% 0,000% 2,7% 2,1% 0,2% 0,7% 1,3% 8,8% 0,4% 0,8% 0,2% 0,1% 17,0% 0,3% 1,1% 2,9% 0,2% 0,1% 0,0% Elaboración y Fuente: Mº Economia y Competitividad (D.T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la AEAT) (1) Participación sobre el total de las exportaciones castellano-manchegas. (2) Participación en el mismo sector del conjunto del Estado 4.1.3. Exportación de Semimanufacturas. Después de dos años consecutivos de crecimiento del Sector, vuelven a caer las exportaciones de semimanufacturas en CLM, un 9%. Sin embargo, prácticamente duplica las cifras de hace diez años, en la misma línea de lo ocurrido a nivel nacional. Este subsector está caracterizado por un fuerte comercio intraindustrial, no sólo dirigido a otras empresas españolas, sino también hacia empresas extranjeras transformadoras. La gran competencia de otros países proveedores, fundamentalmente asiáticos y centroeuropeos, sigue incidiendo negativamente sobre este sector, limitando un posible mayor crecimiento. 31
  33. 33. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición) Gráfico 4.1.17.- Exportación CLM SEMIMANUFACTURAS 1.400 1.196 1.144 1.200 987 873 1.000 800 596 694 2005 1.020 1.095 886 716 2004 (m illones €) 600 400 200 0 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (m illones €) Gráfico 4.1.18.- Exportación CLM Cap. 39 MATERIAS PLASTICAS 400 168 203 223 249 2003 2004 2005 2006 320 271 185 238 2009 2010 2012 prov. 308 298 2011 2012 prov. 200 0 2007 2008 (m illones €) Gráfico 4.1.19.- Exportación CLM Cap. 76 ALUMINIO 56 60 80 2003 200 2004 2005 137 136 126 108 129 133 121 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 prov. 0 Gráfico 4.1.20.- Exportación CLM Cap. 73 MANUFACTURAS (m illones €) FUNDIC. HIERRO/ACERO 200 24 39 34 2003 2004 2005 2006 94 60 83 70 104 108 2007 2008 2009 2010 2011 2012 prov. 44 0 Otro capítulo destacable, como elemento significativo de la situación económica derivada del Sector de la Construcción, es el de Productos cerámicos, compuestos por ladrillos, baldosas, tejas, etc., que partiendo de unas cantidades mínimas en 1997 se ha llegado a multiplicar su volumen, 32 destacando la cifra record en 2006 (en pleno boom inmobiliario), manteniendo en el resto de períodos bastante regularidad. Esto deja de manifiesto que la demanda exterior de estos productos no ha seguido la misma tendencia que en nuestro país.
  34. 34. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición) M ANUFACTURAS. Terminamos con las Manufacturas, que después del Sector Primario, es el segundo en importancia, con el 27,7% del total exportado por Castilla-La Mancha, y un incremento del 30% en el último año, impulsado por las mejora en las ventas de Bienes de Equipo, que tienen mucho más peso que los de Consumo, al igual que ocurre en España, como se aprecia claramente el siguiente gráfico. Gráfico 4.1.21.-EXPORTACION DE CLM MANUFACTURAS EN CLM (m illones €) 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2003 2004 2005 2006 2007 Bienes de Equipo 2008 2009 2010 2011 2012 prov. Bienes de Consumo 4.1.4. Exportación de Bienes de Equipo Los bienes de Equipo constituyen el segundo macrosector en importancia de Castilla-La Mancha, sólo superado por los Productos Agroalimentarios, en cuanto a exportaciones se refiere. En 2012 han sido Cuadro 4.1.6.- EXPORTACION MANUFACTURAS: BIENES DE EQUIPO Total Exportación Total Sector Bienes de Equipo % B. Equipos/Total Exportación 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 88 AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALE 86 VEHÍCULOS, MATERIAL FERROVIARI 89 BARCOS Y EMBARCACIONES %/Total Sector B. Equipo los productos que más han incrementado sus ventas, un 32,7%, llegando al 24,7% del total de nuestras exportaciones, y el 1,6% del total del sector en España. España 2012 %12/11 222.643,9 3,8% 68.575,7 -3,0% 30,8% 17.636,3 11,0% 12.656,6 -1,7% 32.844,6 -9,3% 3.483,9 6,7% 1.344,4 25,6% 609,9 -56,0% 100,0% CLM 2012 %12/11 %S/C (1) %S/C (2) 4.356,3 4,8% 100,0% 2,0% 1.074,1 32,7% 24,7% 1,6% 24,7% 578,8 88,4% 13,3% 3,3% 375,6 -1,9% 8,6% 3,0% 102,3 2,9% 2,3% 0,3% 13,9 -20,6% 0,3% 0,4% 3,6 81,7% 0,1% 0,3% 0,0 -100,0% 0,0% 0,0% 100,0% Elaboración y Fuente: Mº Economia y Competitividad (D.T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la AEAT) (1) Participación sobre el total de las exportaciones castellano-manchegas. (2) Participación en el mismo sector del conjunto del Estado Dentro de los Bienes de Equipo, son tres los capítulos que sobresalen del resto, acaparando más del 98% del total, y cuya evolución vemos a continuación reflejada en los siguientes gráficos. Destaca la subida de Máquinas y Aparatos Mecánicos, en algo más del 88%, alcanzando con ello la primera posición. Por el contrario, los Aparatos y Material Eléctricos, que el pasado año ocupaban el primer lugar, han sufrido un leve descenso del 1,9%. Los vehículos se mantienen con un aumento del 2,9%. 33
  35. 35. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición) Gráfico 4.1.22.- Exportación CLM MANUFACTURAS: BIENES DE EQUIPO (m illones €) 1200 1.074 1000 823 800 600 793 754 614 611 639 2007 2008 825 2010 2011 705 490 400 200 2003 2004 2005 2006 2009 Gráfico 4.1.23.- Exportación CLM Cap. 84 MAQUINAS Y APARATOS 2012 prov. (m illones €) MECANICOS 579 600 363 400 204 223 256 259 2003 2004 2005 2006 330 210 2007 2008 312 223 200 0 2009 2010 Gráfico 4.1.24.- Exportación CLM Cap. 85 APARATOS Y MATERIAL 2011 2012 prov. (m illones €) ELECTRICOS 600 436 384 355 400 263 250 185 230 252 2007 2008 2009 2010 376 2011 2012 prov. 280 200 0 2003 2004 2005 2006 Gráfico 4.1.25.- Exportación CLM Cap. 87 VEHICULOS AUTOMOVILES 93 117 124 135 148 170 2003 200 2004 2005 2006 2007 2008 (m illones €) 113 115 108 102 2009 2010 2011 2012 prov. 0 34
  36. 36. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición) 4.1.5. Exportación Consumo de Bienes de La exportación en el Sector de Bienes de Consumo alcanzó en 2012 los 464,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 12,5%, con una cuota de Cuadro 4.1.7.- EXPORTACION MANUFACTURAS: BIENES DE CONSUMO Total Exportación Total Sector Bienes de Consumo % B. Consumo/Total Exportación 64 CALZADO; SUS PARTES 61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 90 APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDI 62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 96 MANUFACTURAS DIVERSAS 41 PIELES (EXC. PELETER.); CUEROS 49 LIBROS, PUBLICACI.; ARTES GRÁF 42 MANUFACT. DE CUERO, MARROQUINE 52 ALGODÓN TOTAL 10 PRIMEROS SECTORES % 10 Sectores/Total Sector B. Consumo % 10 Sectores/Total Exportación 95 JUGUETES, JUEGOS, ARTÍC. DEPOR 63 ARTÍC. TEXTIL-HOGAR; PRENDERÍA 93 ARMAS Y MUNICIONES; ACCESORIOS 43 PELETERÍA Y SUS CONFECCIONES 54 FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFI 71 PIEDRA, METAL. PRECIO.; JOYER. 51 LANA Y PELO FINO 57 ALFOMBRAS; REVESTI. TEXTILES S 55 FIBRAS SINTÉ., ARTIF. DISCONT. 92 INSTRUMENTOS MUSICALES 56 FIELTRO, TELA S/ TEJER; CORDEL 65 ARTÍCULOS DE SOMBRERERÍA 91 RELOJERÍA 58 TERCIOPELO; C/ BUCLES; TAPICER 60 TEJIDOS DE PUNTO 59 TEJIDOS TÉCNICOS, RECUBIERTOS 53 OTRAS FIBRAS TEXTILES VEGETALE 67 PLUMAS Y PLUMÓN PREPARADOS 66 PARAGUAS; SOMBRILLAS; BASTONES 97 OBJETOS DE ARTE; ANTIGUEDADES 50 SEDA 98 CONJUNT. INDUST.; REGL. 840/96 participación del 10,7% sobre el total de la exportación regional. España 2012 %12/11 222.643,9 3,8% 34.567,7 16,9% 15,5% 2.156,2 0,6% 2.989,0 9,9% 2.040,8 5,6% 1.991,5 10,8% 4.228,4 16,1% 501,2 41,6% 701,6 1,9% 691,7 -2,2% 686,2 12,5% 637,6 -5,8% 16.624,2 8,9% 48,1% 7,5% 642,9 382,3 119,6 133,8 506,6 4.127,3 92,6 71,5 361,1 27,2 379,4 57,2 305,3 150,7 261,2 316,8 27,5 12,7 17,0 85,1 18,5 1,7 CLM 2012 %12/11 %S/C (1) %S/C (2) 4.356,3 4,8% 100,0% 2,0% 464,8 12,5% 10,7% 1,3% 10,7% 127,0 10,0% 2,9% 5,9% 47,7 10,7% 1,1% 1,6% 40,7 39,8% 0,9% 2,0% 31,9 70,5% 0,7% 1,6% 31,4 31,5% 0,7% 0,7% 19,1 134,7% 0,4% 3,8% 18,5 3,0% 0,4% 2,6% 11,9 1,2% 0,3% 1,7% 9,6 38,1% 0,2% 1,4% 7,6 -16,8% 0,2% 1,2% 345,5 21,5% 74,3% -3,3% 0,0% 28,8% 5,5% -4,6% 12,8% 3,9% 13,7% -0,9% -7,6% 7,8% 13,6% 21,4% -3,2% 6,5% 6,2% 3,2% -6,8% -27,7% 29,9% -4,0% -95,5% 7,9% 7,2 24,9% 5,6 -8,9% 4,9 2,5% 2,9 -2,6% 2,2 64,8% 2,2 -6,6% 2,0 -26,7% 1,3 34,3% 1,3 -9,0% 1,1 24,7% 1,0 -32,6% 0,9 47,3% 0,7 41,3% 0,5 133,5% 0,4 68,0% 0,2 -58,0% 0,1 12,3% 0,1 35,9% 0,06 26,5% 0,032 723,8% 0,0007 -72,0% 0,0 #¡DIV/0! 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 1,5% 4,1% 2,2% 0,4% 0,1% 2,2% 1,9% 0,4% 4,2% 0,3% 1,6% 0,2% 0,3% 0,1% 0,1% 0,5% 0,8% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% Elaboración y Fuente: Mº Economia y Competitividad (D.T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la AEAT) (1) Participación sobre el total de las exportaciones castellano-manchegas. (2) Participación en el mismo sector del conjunto del Estado Con una evolución bastante homogénea de los Bienes de Consumo dentro de las Manufacturas de la región, salvo los dos últimos años, vamos a destacar algunos de los principales productos por su volumen de exportación y otros por su importancia en el conjunto de España. 35
  37. 37. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición) (m illones €) Gráfico 4.1.26.- Exportación CLM MANUFACTURAS: BIENES DE CONSUMO 465 500 400 418 326 319 312 328 2003 2004 2005 2006 290 318 297 2008 2009 324 300 200 100 2007 2010 2011 2012 prov. (m illones €) Gráfico 4.1.27.- Exportación CLM Cap. 64 CALZADO 200 106 96 97 103 104 104 103 100 117 127 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 prov. 100 0 Otro de los Sectores que más ha sufrido la incorporación de otros países con mano de obra más barata es el de prendas de vestir. Hemos aglutinado en una misma partida los capítulos 61y 62 de Prendas de vestir de punto y no de punto respectivamente. Ambas han tenido un buen comportamiento en 2012. (m illones €) Gráfico 4.1.28.- Exportación CLM Cap. 61 y 62 PRENDAS VESTIR 100 67 14 15 17 14 14 17 16 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 79 2011 2012 prov. 22 0 Y en tercer lugar, otro Sector sensible a la competencia exterior, al igual que el caso anterior, es el de muebles, en cuya evolución se venía apreciando una tendencia negativa los últimos años, que parece haberse frenado los dos últimos años, en los que las ventas a nuestros clientes han aumentado de manera considerable. (m illones €) Gráfico 4.1.29.- Exportación CLM Cap. 94 MUEBLES 100 78 71 63 61 48 37 29 27 30 41 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 prov. 0 2003 36 2004
  38. 38. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición) CONCLUSIÓN Las exportaciones castellano-manchegas aumentaron en 2012 un 4,8 %, situándose en 4.356 millones de euros. Los Bienes de Equipo experimentaron el mayor crecimiento en la región, con casi el 33%, le siguieron los Productos Agroalimentarios y Otros Bienes de Consumo con sendas subidas del 14% y 13% respectivamente. Por volumen de exportación, los productos Agroalimentarios ocupan la primera posición, seguidos de los Bienes de Equipo y la Industria Química. Por Macrosectores, destaca en primer lugar, el Sector Primario, con una cuota de participación en el total de la exportación regional del 38,6%. Le siguen las Manufacturas y Semimanufacturas, con una cuota del 27,7 y 25,1% respectivamente. A nivel nacional, las ventas al exterior. experimentaron una subida inferior a la de Castilla-La Mancha, el 3,8%, con todos los Sectores también al alza, salvo las Materias Primas y los Bienes de Equipo, con pequeños descensos. Como el pasado año, la primera posición la ocupan los Bienes de Equipo, seguidos de la Industria Química que mantiene el segundo lugar, seguido muy de cerca por los Productos Agroalimentarios, en el tercer puesto. En cuanto al peso relativo de las exportaciones castellano-manchegas sobre el total nacional, cabe destacar que el subsector agroalimentario es donde Castilla-La Mancha contribuye en mayor proporción (4,6%). Los Bienes de Equipo han aumentado medio punto su participación en el total de España. En 2012 Castilla-La Mancha eleva el peso de sus exportaciones sobre el total exportado por España, al 2%. 37
  39. 39. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición) 4.1.6. Destinos claves de los principales sectores exportadores de CLM Una vez analizado qué productos vendemos en el exterior, a continuación, vamos a realizar un estudio sobre la distribución geográfica de los principales Sectores de exportación de Castilla-La Mancha, es decir, cuáles son los principales clientes de los sectores más activos de la región. 4.1.31.- Principales Destinos de las Exportaciones de CLM 84 MAQUINAS Y APARATOS MECANICOS (millones €) Suecia 2010 Países Bajos 2011 Marruecos 2012 México Bebidas todo tipo, exc. zumos, con más de 763 millones de euros en 2012, ocupa el primer lugar de nuestras ventas al exterior, siendo Francia, Alemania e Italia, sus principales destinos, todos ellos con incrementos notables, como se aprecia en el gráfico. Italia Polonia Reino Unido Francia Alemania 178 Portugal 4.1.30.- Principales Destinos de las Exportaciones de CLM 22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) (millones €) 125 0 20 40 60 80 100 Países Bajos 2010 Rusia 2011 2012 Estados Unidos En la tercera posición, y perdiendo un puesto, se encuentran los Aparatos y material eléctricos, con 375 millones de euros. En 2012 Francia sube al primer lugar, ganando dos puestos. Portugal pierde una posición con el descenso del 20% con respecto a 2011. China Reino Unido Portugal Filipinas Italia 4.1.32.- Principales Destinos de las Exportaciones de CLM de 85 APARATOS Y MATERIAL ELECTRICOS (millones €) Alemania 175 Francia Suecia 2010 Bélgica 0 25 50 75 100 125 150 2011 175 2012 Pakistán Reino Unido El segundo Sector en importancia, ganando una posición respecto al pasado año, es el de Máquinas y aparatos mecánicos, que recupera la posición perdida en 2011, cuyo destino principal, es Portugal, con más del 21% de los 579 millones de euros exportados en total. Los cinco primeros destinos (62% del total) han aumentado de manera importante sus exportaciones con respecto al pasado año. 38 Canadá Alemania 100 Italia Polonia Portugal Francia 0 20 40 60 80 100
  40. 40. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición) A continuación vemos una serie de gráficos con los principales destinos de otros Sectores exportadores de Castilla-La Mancha, que si bien, tienen menor peso específico que los tres anteriores, juegan un papel relevante en el tejido industrial y productivo de nuestra región. 4.1.36.- Principales Destinos de las Exportaciones de CLM de 64 CALZADO (millones €) Emiratos Arabes U. 2010 Japón 2011 2012 Bélgica 4.1.33.- Principales Destinos de las Exportaciones de CLM de 39 MATERIAS PLASTICAS (millones €) Reino Unido Reino Unido Italia Países Bajos 2010 Países Bajos Alemania 2011 Bélgica 2012 Portugal Brasil Estados Unidos China Francia Alemania 0 10 20 30 Turquía Italia 4.1.37.- Principales Destinos de las Exportaciones de CLM de 76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS (millones €) Portugal Albania Francia 2010 Dinamarca 0 10 20 30 40 50 60 70 2011 Australia 4.1.34.- Principales Destinos de las Exportaciones de CLM de 02 CARNICOS (millones €) 2012 Portugal Bélgica Dinamarca 2010 Reino Unido Italia 2011 2012 Rusia Polonia Países Bajos Alemania China Marruecos Japón Francia Italia 0 10 20 30 40 50 Francia Alemania Portugal 0 10 20 30 40 50 60 70 NOTA: las escalas de los gráficos varían de unos a otros, ello indica que las cifras globales de exportación de los diferentes capítulos son muy dispares. 4.1.35.- Principales Destinos de las Exportaciones de CLM de 04 LECHE, PRODUCTOS LACTEOS, HUEVOS (millones €) Bélgica 4.1.38.- Principales Destinos de las Exportaciones de CLM de 20 CONSERVAS, VERDURAS Y FRUTAS (millones €) China 2010 China 2010 2011 2012 Taiwán 2011 Suiza Japón 2012 Países Bajos Rusia Italia Portugal Alemania Reino Unido Reino Unido Alemania Francia Francia Estados Unidos Italia Países Bajos Portugal 84,4 0 20 40 60 80 0 4 8 12 16 39
  41. 41. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición) 4.1.39.- Principales Destinos de las Exportaciones de CLM de 73 MANUFACTURA FUNDICION HIERRO, ACERO (millones €) 4.1.42.- Principales Destinos de las Exportaciones de CLM de 15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL (millones €) Estados Unidos Austria Dinamarca 2010 2011 Italia 2012 Alemania China Bélgica 2010 2011 2012 Reino Unido Reino Unido Portugal Rusia Estados Unidos México Países Bajos Portugal Francia Francia Japón Alemania 36 Italia 0 5 10 15 20 25 30 35 0 4.1.40.- Principales Destinos de las Exportaciones de CLM 29 PRODUCTOS QUIMICOS ORGANICOS (millones €) Australia 10 61 15 20 30 Finlandia Grecia 2010 Suiza 2011 2012 Ucrania 68 25 4.1.43.- Principales Destinos de las Exportaciones de CLM de 61 Y 62 PRENDAS DE VESTIR (millones €) 2010 2011 Italia 5 Grecia Brasil 2012 Alemania Marruecos China Bélgica India Reino Unido Francia Francia Italia Egipto 18 Turquía 29 0 2 4 6 8 10 50 Portugal 34 12 0 14 4.1.41.- Principales Destinos de las Exportaciones de CLM de 87 VEHICULOS AUTOMOVILES (millones €) 2 4 6 62 8 10 4.1.44.- Principales Destinos de las Exportaciones de CLM de 94 MUEBLES, SILLAS, LAMPARAS (millones €) Chile Marruecos Arabia Saudí Suiza 2010 2011 2012 2011 Italia 2012 Reino Unido Países Bajos Estados Unidos Marruecos Portugal Bélgica Países Bajos Alemania 29 Alemania Portugal Italia Reino Unido Francia Francia 0 40 2010 Arabia Saudí 5 10 15 20 12 0 2 4 6 8 10
  42. 42. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición) 4.2. Análisis sectorial de la Importación en Castilla-La Mancha. En líneas generales, y a la vista del siguiente Cuadro, se desprende que en cuanto a la importación, destaca el Sector de Manufacturas, y dentro de éstas, los bienes de Equipo, con el 30% del total, que más adelante analizaremos. No obstante, ya no es tan ostensible la diferencia entres los diferentes Sectores, como venía ocurriendo habitualmente. En el resto de España se da igual circunstancia. Cuadro-4.2.1.- DISTRIBUCIÓN POR SECTORES IMPORTADORES Datos en: Millones de euros IMPORTACIONES España ENERGÉTICO NO ENERGÉTICO SECTOR PRIMARIO Productos Agroalimentarios Materias Primas SEMIMANUFACTURAS Industria Química Metales Otras Semimanufacturas MANUFACTURAS Bienes de Equipo Bienes de Consumo Otros Bienes de Consumo 61.953,6 191.447,7 38.165,7 28.802,7 9.363,0 60.370,8 41.863,3 16.668,0 1.839,5 76.770,1 61.450,4 15.319,7 16.141,0 % 12/11 (*) 11,0 -6,6 -1,2 2,4 -10,9 -4,5 -0,6 -12,4 -12,2 -10,8 -11,7 -7,3 -5,2 TOTAL 253.401,2 -2,8 SECTORES 2012 CLM % S/C (2) 24,4 75,6 15,1 11,4 3,7 23,8 16,5 6,6 0,7 30,3 24,3 6,0 6,4 24,4 4.778,4 1.310,4 1.164,9 145,4 1.527,0 1.198,0 246,8 82,3 1.708,4 1.433,1 275,2 232,6 % 12/11 (*) -8,4 -5,2 5,7 8,6 -13,1 -5,5 -4,8 -8,9 -4,8 -11,5 -14,9 11,6 -9,5 100,0 4.802,8 -5,2 2012 % S/C % S/C (1) (2) 0,5 0,04 99,5 2,5 27,3 3,4 24,3 4,0 3,0 1,6 31,8 2,5 24,9 2,9 5,1 1,5 1,7 4,5 35,6 2,2 29,8 2,3 5,7 1,8 4,8 1,4 100,0 1,9 Elaboración y Fuente: Mº Economia y Competitividad (D.T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la AEAT) (*) Las variaciones porcentuales se han calculado con los datos provisionales de ambos años (1) Participación sobre el total de las importaciones castellano-manchegas. (2) Participación sectorial en el mismo sector del conjunto del Estado. A continuación, vemos con mayor claridad el porcentaje de participación de cada Sector en el total de la Importación, tanto en Castilla-La Mancha como Gráfico 4.2.1.- CASTILLA-LA MANCHA: PARTICIPACION DE CADA SECTOR EN EL TOTAL IMPORTADO EN 2012 en España, con algo más de concentración a nivel regional. Gráfico 4.2.2.-ESPAÑA: PARTICIPACION DE CADA SECTOR EN EL TOTAL IMPORTADO EN 2012 0,5% Energético 11% 24% Agroalimentario Materias Primas 30% 12% 3% 11% 4% Bienes de Equipo Bienes de Consumo Los 4.803 millones de euros que CLM importó en 2012, suponen un descenso de las compras al exterior del 5,2%. Los bienes de equipo y las materias primas son los Sectores que más han reducido sus compras, el 14,9% y el 13,1% respectivamente. Por el contrario, los bienes de consumo han experimentado un Agroalimentario Materias Primas 24% Semimanufacturas 31% Energético 25% Semimanufacturas Bienes de Equipo 24% Bienes de Consumo incremento del 11,6%, seguidos de los productos agrarios con +8,6%. La actividad importadora de CLM se distribuye por sectores de la siguiente manera: 41
  43. 43. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición) • IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS ENERGÉTICOS. En CLM los productos energéticos alcanzaron un volumen de 24,4 millones de euros, lo que supone un descenso del 8,4% respecto a valores de 2011. A nivel Cuadro 4.2.2.-IMPORTACION SECTOR ENERGETICO nacional esta cifra se eleva hasta 61.954 millones de euros, con una discreta subida del 11% respecto al año anterior. España 2012 %12/11 253.401,2 -2,8% 61.953,6 11,0% 24,4% Total Importación Total Sector Energético % Sector Energético/Total Importación CLM 2012 %12/11 %S/C (1) %S/C (2) 4.802,8 -5,2% 100,0% 1,9% 24,4 -8,4% 0,5% 0,04% 0,5% SUBSECTORES 2710 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso 12.100,7 2707 Aceites y demás prod destilación alquitranes de hulla de alta 14,0 2712 Vaselina; parafina, cera de pe 41,7 2703 Turba, incluida la aglomerad 24,0 2711 Gas de petróleo y demás hidroc 11.288,8 2713 Coque de petróleo, betún de pe 308,5 2701 Hullas; briquetas, ovoides y c 1.870,7 2715 Mezclas bitumin. a base asfalt 1,3 2714 Betunes y asfaltos naturales; 4,9 TOTAL 9 PRIMEROS SECTORES 25.654,7 % 9 Sectores/Total Sector Energético 41,4% % 9 Sectores/Total Importación 10,1% -13,5% -26,7% -7,7% -29,0% 12,4% -22,2% 8,5% -9,3% -22,9% -2,3% 19,9 -10,5% 1,5 11,8% 0,8 44,0% 0,7 -29,2% 0,4 -51,9% 0,3 649,9% 0,2 3410,1% 0,2 -23,5% 0,1 61,7% 24,2 -8,6% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 10,8% 1,8% 3,0% 0,0% 0,1% 0,0% 16,9% 2,9% 99,4% 0,5% Elaboración y Fuente: Mº Economia y Competitividad (D.T. de Comercio en C-LM) y Mº de Hacienda y AA.PP. (Dpto. de Aduanas de la AEAT) (1) Participación sobre el total de las exportaciones castellano-manchegas. (2) Participación en el mismo sector del conjunto del Estado A lo largo de los últimos diez años, Castilla-La Mancha ha incrementado sus compras energéticas, en su mayor parte, como se ve en los siguientes gráficos, de Aceites de Petróleo. m illones € Gráfico 4.2.3.- Importación CLM SECTOR ENERGETICO 30 21 18 20 12 2005 2006 2010 2011 24 20 18 14 25 24 27 10 0 2003 2004 2007 2008 2009 (m illones €) Gráfico 4.2.4.- Importación CLM Cap. 2710 ACEITES DE PETROLEO 30 20 9 10 12 2003 2004 2005 15 17 2006 2007 20 21 16 2012 prov. 22 20 10 0 42 2008 2009 2010 2011 2012 prov.
  44. 44. Economía Internacional de Castilla-La Mancha 2012-2013. (XVI edición) • IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS Las importaciones de productos no energéticos siguen representando casi el 100% de las compras castellano-manchegas procedentes del exterior. En este apartado realizaremos el estudio en función de la clasificación tradicional en: sector primario, semimanufacturas y manufacturas, y dentro de ellos, los subsectores más representativos. SECTOR PRIMARIO En cuanto a importaciones, el Sector Primario no tiene la misma relevancia que en las exportaciones regionales. Ocupa el tercer lugar, con un 27,3% del total importado por Castilla-La Mancha. Sin embargo, ha sido el único macrosector que se ha visto incrementado con respecto a 2011, un 5,7%. Gráfico 4.2.5.- IMPORTACION SECTOR PRIMARIO EN CLM (m illones €) 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Productos Agrarios 2009 2010 2011 2012 prov. Materias Primas 4.2.1 Importación de Productos Agroalimentarios. Las importaciones de productos agroalimentarios en Castilla-La Mancha alcanzaron en 2012 los 1.165 millones de euros, con un incremento del 8,6% respecto a 2011. Su peso específico sobre el total de la importación regional ha pasado del 21,2% del pasado año al 24,3% en 2012. Asimismo, su peso relativo sobre el total de importaciones del sector en España se situó en 2012 en el 4%, algo superior al 3,8% del pasado año. A nivel nacional en 2012 se registró un aumento del 2,4% en las importaciones de estos productos. 43

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