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Il valore del mercato
Kids in Italia
2016
Premessa
Abbiamo preso in esame i settori in cui operano le aziende che con
i loro prodotti e servizi si rivolgono ai 6,2 ...
I settori considerati
Cinema Giocattolo Edicola
Libri Cartoleria
TV Parchi e Acquari
Fuori dal radar
Abbigliamento
Alimentare
Digital
Videogame
Dati di scenario
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incremento PIL
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(Banca d’Italia)
incremento spesa per
consumi delle famiglie
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Il valore del mercato Kids in Italia, 2016
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Mio € 2016 vs 2015
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Libri 232 5,5%
Televisione 181 2,8%
Giocatt...
Cinema
Il valore del settore cinema
287mio €
+35%
2016 vs 2015
I primi 100 titoli al BoxOffice, a valore
Fonte: BoxOfficeMojo.com...
Cinema: key facts
30%
titoli per bambini, ragazzi
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Libri per ragazzi
Il valore del settore libri per ragazzi
Il mercato del libro in Italia, quote a valore
Fonte: AIE su dati Nielsen
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Libri per ragazzi: key facts
50%
dei bambini e ragazzi 5-13
legge almeno un libro
vs 39,5% popolazione
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Televisione
Il valore della TV
181mio €
106 mio €
il valore della
pubblicità
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17
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Giocattolo
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+4,5%
2016 vs 2015
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Fonte: Elaborazione Assogiocattoli su dati ...
Il valore del settore giocattolo
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Fonte: Elaborazione ...
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Parchi e Acquari
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Il mercato delle licenze in Italia
Fonti: Osservatorio annua...
Licensing: key facts
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+40% vs 2006
1.010
il numero delle aziende
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Ringraziamenti
Questo lavoro è stato possibile grazie al prezioso contributo di
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Doxakids: Il valore del mercato Kids in Italia

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Doxakids: Il valore del mercato Kids in Italia

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Doxakids: Il valore del mercato Kids in Italia

  1. 1. Il valore del mercato Kids in Italia 2016
  2. 2. Premessa Abbiamo preso in esame i settori in cui operano le aziende che con i loro prodotti e servizi si rivolgono ai 6,2 milioni di individui bambini e ragazzi tra i 3 e i 13 anni. È una prima edizione: il focus è necessariamente su alcuni mercati più chiaramente mappabili e definiti con il supporto da associazioni di categoria, dati di mercato o di studi ad hoc, esistenti. Le stime sono l’esito di un esercizio, mai tentato sinora, che quindi non può considerarsi esaustivo .
  3. 3. I settori considerati Cinema Giocattolo Edicola Libri Cartoleria TV Parchi e Acquari
  4. 4. Fuori dal radar Abbigliamento Alimentare Digital Videogame
  5. 5. Dati di scenario +0,9% +1,2% incremento PIL 2016 vs 2015 (Banca d’Italia) incremento spesa per consumi delle famiglie 2016 vs 2015 (ISTAT)
  6. 6. Il valore del mercato Kids in Italia, 2016 3mld € +7% 2016 vs 2015 9% 6% 52% 4% 8% 13% 8% cinema cartoleria edicola parchi TV libri giocattolo
  7. 7. Il valore del mercato Kids in Italia, 2016 Mio € 2016 vs 2015 Cinema 287 34,7% Libri 232 5,5% Televisione 181 2,8% Giocattolo 1.576 4,5% Cartoleria 132 0,0% Parchi e Acquari 400 12,0% Edicola 245 -2,0% 3.053
  8. 8. Cinema
  9. 9. Il valore del settore cinema 287mio € +35% 2016 vs 2015 I primi 100 titoli al BoxOffice, a valore Fonte: BoxOfficeMojo.com; Audimovie +12% mkt Top100 B.O. 2016 vs 2015 bambini e famiglia altri titoli 54%46%
  10. 10. Cinema: key facts 30% titoli per bambini, ragazzi e famiglia tra i TOP 100 60% titoli per bambini, ragazzi e famiglia tra i TOP 30 80% titoli per bambini, ragazzi e famiglia tra i TOP 10 65mio € incassati da “Quo Vado” il primo film dell’anno 8 film d’animazione o in CGI tra i TOP 20 32% del valore del mercato Kids lo fa una sola major con 9 film e oltre 90 mio €
  11. 11. Libri per ragazzi
  12. 12. Il valore del settore libri per ragazzi Il mercato del libro in Italia, quote a valore Fonte: AIE su dati Nielsen 232mio € +5,5% 2016 vs 2015 +1,9% mkt Libro 2016 vs 2015 38% 18% 18% 14% 12% bambini e ragazzi varia non fiction
  13. 13. Libri per ragazzi: key facts 50% dei bambini e ragazzi 5-13 legge almeno un libro vs 39,5% popolazione 18% del valore del MKT Libro è rappresentato dai libri per ragazzi 23,4% dei volumi del MKT Libro è libri per ragazzi. Era 22,9% nel 2015 (+1,6%) 9,8% dei titoli pubblicati sono libri per ragazzi 250 case editrici o marchi editoriali 2 i fenomeni dell’anno Harry Potter gli Youtuber Fonte: AIE su dati Nielsen
  14. 14. Televisione
  15. 15. Il valore della TV 181mio € 106 mio € il valore della pubblicità 75 mio € la stima della spesa per payTV al netto dei proventi da canone e altri ricavi diversi Stime su dati di mercato, Doxa Junior e dati Nielsen
  16. 16. Televisione: key facts 17 i canali TV per bambini free & pay, terrestri e sat un’offerta enorme = ricavi da ADV stabili (+5,4% la pubblicità TV) 2016 vs 2015 1 maggio il giorno in cui RAI YoYo ha eliminato la pubblicità sul canale 3mio € gli investimenti in media digitali nel 2016 (+50%) Oltre la TV 17 milioni € “liberati” da RAI YoYo 1,0 Stime su dati di mercato, Doxa Junior e dati Nielsen Milioni di famiglie con bambini 3-13 che acquistano il pacchetto SKY Famiglia
  17. 17. Giocattolo
  18. 18. Il valore del settore giocattolo 1,8mld € +4,5% 2016 vs 2015 87mld $ nel mondo Fonte: Elaborazione Assogiocattoli su dati NPD Group e CERVED
  19. 19. Il valore del settore giocattolo 1,6mld € +4,5% 2016 vs 2015 il mercato TOYS esclusa categoria INFANT Fonte: Elaborazione Assogiocattoli su dati NPD Group e CERVED rappresenta il 52% del valore dei mercati Kids
  20. 20. Le categorie: quote di mercato e trend 3,50 4,60 5,20 5,90 6,40 8,40 9,90 10,70 13,20 15,70 16,50 Youth Electronics Plush Action Figures Other Toys Arts & Crafts Vehicles Games / Puzzles Outdoor & Sports Dolls Building Sets Infant / Preschool+ - + + + -+ - + + - Valori % - Fonte: dati NPD Group
  21. 21. Giocattoli: key facts Natale è ancora il periodo dell’anno in cui si concentrano le vendite 156€ la spesa media annua in Italia per giocattoli* (0-11) tra le più basse in Europa +8% la performance dei Building Sets, la categoria che cresce di più dopo Infant +6,6% le vendite dei giocattoli con licenza nel 2016 28% il peso dei giocattoli caratterizzati dall’uso di una licenza 1,3% la quota** degli investimenti pubblicitari del settore (105mio €) *Fonte: Elaborazione Assogiocattoli su dati NPD Group _ **Fonte: Nielsen
  22. 22. Cartoleria
  23. 23. Il valore del settore prodotti di cartoleria 132mio € +0% 2016 vs 2015 Fonte: Elaborazione su dati di mercato e dati Nielsen TradeMis Il mercato di prodotti di cartoleria in Italia, quote a valore 30% 16% 17% 13% 24% zaini astucci colori diari quaderni
  24. 24. Prodotti di cartoleria: key facts 30% è la quota degli zaini, il primo comparto 5-7 l’età dei bambini su cui concentrano gli acquisti di zaini con personaggi* 50% solo la metà dei bambini 5-7 cambia zaino ogni anno* *Fonte: Doxa Junior 5-13 **Fonte: stampa specializzata -15% la contrazione dei consumi per prodotti di cartoleria dal 2008 ad oggi** 17mila il numero dei punti vendita, in costante calo dal 2008** crescita stimata per il mercato globale fino al 2020**
  25. 25. Parchi e Acquari
  26. 26. Il valore del settore parchi e acquari 400mio € +12% 2016 vs 2015 390+ Strutture Parchi divertimento Parchi acquatici Parchi avventura Acquari ed Edutainment
  27. 27. Parchi e acquari: key facts 30% la quota di mercato a valore del 1° parco italiano Gardaland 3,1mio i visitatori del 1° parco italiano Gardaland 8° in EMEA 15mio+ i visitatori delle attrazioni in Italia nel 2016 12 le strutture gestite dal primo operatore italiano Costa Edutainment +15% ingressi 53% 8mio visitatori delle strutture dei primi 3 operatori in Italia tendenze Prezzo dinamico Pacchetti turistici Licensing Fonti: report TEA / AECOM e ANESV
  28. 28. Edicola
  29. 29. Il valore del settore edicola 245mio € -2% 2016 vs 2015 Il mercato dei prodotti per bambini e ragazzi distribuiti in edicola in Italia, Quote a valore -6%31% 42% 27% figurine flow-pack periodici Fonte: Elaborazione su dati di mercato
  30. 30. Edicola: key facts -25% negli ultimi 5 anni il numero dei lettori di un quotidiano è in netto calo* -15% vs 2015 le copie di quotidiani vendute mediamente* 3mio+ le copie quotidiani in meno, ogni giorno, 2016 vs 2011* 365+ il numero dei titoli flow- pack lanciati sul mercato in un anno più di uno al giorno 30.000 il numero di edicole è calato del 30% dal 2001 -7.000 negli ultimi 3 anni tendenze Big & Small Informatizzazione PV Licensing Media vs prodotto *Fonte: dati ADS e Audipress
  31. 31. Licensing
  32. 32. Il settore licensing 708 property entertainment +1,5% vs 2015 Il mercato delle licenze in Italia Fonti: Osservatorio annuale Milano Licensing Day, base Italia 30% 20%18% 5% 10% 15% entertainment fashion brand celebrities sport
  33. 33. Licensing: key facts 2.346 il numero delle property disponibili in Italia +40% vs 2006 1.010 il numero delle aziende licenziatarie tutte le categorie 230 il numero delle aziende licenzianti +35% vs 2006 +4,5% il numero di licenziatari/licenze attive Giocattolo vs 2015 +4,2% il numero di licenziatari/licenze attive Edicola vs 2015 -8,8% il numero di licenziatari/licenze attive Cartoleria vs 2015 Fonti: Osservatorio annuale Milano Licensing Day, base Italia
  34. 34. Ringraziamenti Questo lavoro è stato possibile grazie al prezioso contributo di
  35. 35. fabrizio.savorani@doxa.it

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