1. ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa
T: +48 22 581 44 00 F: +48 22 581 44 10
E: kontakt@fka.pl W: www.fka.pl
KRS: 0000278271 NIP: 525-22-25-600 REGON: 017438631
Informacje ogólne o kancelarii
FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz
Kancelaria FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz powstała w lutym 2009 roku na
gruncie znanej od ponad ośmiu lat Kancelarii M. Furtek i Wspólnicy.
FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz jest niezależną kancelarią zajmującą się
usługami prawniczymi dla biznesu, pod względem liczby prawników zaliczaną do
warszawskich firm prawniczych średniej wielkości. Zespół doświadczonych
prawników zapewnia profesjonalną obsługę i najwyższej jakości doradztwo
prawne. Klientami Kancelarii są przedsiębiorstwa działające w różnych dziedzinach
gospodarki, wśród nich są instytucje finansowe, przedsiębiorstwa z sektora
nowoczesnych technologii, firmy z sektora energetycznego i telekomunikacyjnego,
FMCG oraz przedsiębiorstwa z tradycyjnych sektorów produkcji i handlu.
Podstawowe kierunki praktyki Kancelarii to doradztwo w zakresie:
 szeroko rozumianego prawa  finansowania transakcji
spółek, (project finance,
corporate finance, asset
 M&A (fuzji i przejęć),
finance),
 sektora finansowego
 międzynarodowych i
(bankowego, obrotu
krajowych transakcji
instrumentami finansowymi,
handlowych,
ubezpieczeniowego, towarzystw i
funduszy emerytalnych),  indywidualnych oraz
zbiorowych stosunków
 rozwiązywania sporów – spraw
pracy, w tym kontraktów
przed sądami powszechnymi,
menedżerskich,
Sądem Najwyższym i sądami
administracyjnymi oraz spraw  prawa obrotu
arbitrażowych zarówno w nieruchomościami,
arbitrażu ad hoc, jak i przed
 upadłości i
stałymi sądami arbitrażowymi,
restrukturyzacji
 prawa konkurencji (w tym przedsiębiorstw,
postępowania przed Prezesem
 prawa własności
UOKiK),
intelektualnej oraz IT i
 prawa podatkowego, nowych technologii,
 zamówień publicznych.
Kancelaria jest od wielu lat doceniana i rekomendowana przez niezależnych
analityków z European Legal 500, Chambers Global i Chambers Europe.

2. European Legal 500 EMEA (edycja 2011 dostępna na www.legal500.com)
wymienia Kancelarię jako firmę rekomendowaną w zagadnieniach prawa spółek,
transakcji handlowych oraz fuzji i przejęć (Corporate and M&A), bankowości i
finansów (Banking and finance), konkurencji i prawa antymonopolowego
(Competition/Antitrust), prawa podatkowego (Tax), rozwiązywania sporów
(Dispute Resolution), prawa obrotu nieruchomościami (Real Estate) oraz nowych
technologii, mediów i telekomunikacji (TMT).
Chambers Global i Chambers Europe (edycja 2011, dostępna na
www.chambersandpartners.com) wymienia Kancelarię jako firmę rekomendowaną
w zagadnieniach prawa spółek, transakcji handlowych, fuzji i przejęć (Corporate
and M&A) oraz w rozwiązywaniu sporów (Dispute Resolution).
Więcej informacji o Kancelarii FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz znajdą Państwo
na naszej stronie internetowej (www.fka.pl).
2

3. ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa
T: +48 22 581 44 00 F: +48 22 581 44 10
E: kontakt@fka.pl W: www.fka.pl
KRS: 0000278271 NIP: 525-22-25-600 REGON: 017438631
Rola doradcy prawnego przy emisjach
papierów wartościowych
W przypadku emisji papierów wartościowych pomoc prawna świadczona przez
Kancelarię obejmuje wszystkie aspekty prawne związane z emisją, a w szczególności:
 Analizę prawną projektu emisji w celu uzyskania i uzgodnienia optymalnego
modelu emisji;
 Opracowanie dokumentów korporacyjnych na potrzeby emisji;
 Opracowanie części prawnej analizy due diligence;
 Przygotowanie dokumentacji prawnej emisji oraz pomoc w negocjowaniu tej
dokumentacji;
 Opracowanie części prawnej dokumentu informacyjnego Emitenta;
 Doradztwo ad hoc w kwestiach prawnych związanych z emisją.
Ponadto, w zależności od rodzaju emisji papierów wartościowych Kancelaria świadczy
pomoc prawną w zakresie:
 Przygotowania dokumentacji do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”);
 Przygotowania dokumentacji na potrzeby dematerializacji papierów
wartościowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („KDPW”);
 Przygotowania wniosku do Giełdy Papierów Wartościowych („GPW”) lub
BondSpot o dopuszczenie lub wprowadzenie emisji papierów wartościowych do
obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenie emisji do Alternatywnego
Systemu Obrotu;
 Reprezentowania Emitenta w postępowaniu przed KNF, GPW, BondSpot i KDPW;
 Przygotowania wniosków do KRS i reprezentowania Emitenta przed właściwym
sądem rejestrowym.

4. ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa
T: +48 22 581 44 00 F: +48 22 581 44 10
E: kontakt@fka.pl W: www.fka.pl
KRS: 0000278271 NIP: 525-22-25-600 REGON: 017438631
Wybrane doświadczenia członków zespołu
w zakresie rynków kapitałowych
Klient Opis transakcji
Grupa kapitałowa Doradztwo przy emisjach publicznych akcji w odniesieniu do
Hawe procesu podwyższenia kapitału zakładowego, sporządzenia
prospektu emisyjnego oraz postępowań przed KNF i KDPW.
Bank Ochrony Doradztwo przy programie emisji obligacji podporządkowanych
Środowiska (100 mln PLN), wprowadzonych do ASO Catalyst.
Bank Ochrony Doradztwo przy programie wielokrotnych, niepublicznych emisji
Środowiska obligacji (PLN), rejestrowanych poza lub w KDPW z udziałem BRE
Banku, Banku Gospodarstwa Krajowego i DM BOŚ (jako
Organizatorów) i przy pierwszych emisjach programu (700 mln
PLN), wprowadzonych do ASO Catalyst.
Polkomtel Program 5-letni wielokrotnych, niepublicznych emisji obligacji
krótko i średnioterminowych (kwota maksymalna programu 1 mld
PLN) z udziałem ING Banku Śląskiego, BRE Banku, Banku Pekao
oraz PKO BP (jeden z pierwszych programów obligacji
korporacyjnych dostosowany do MiFID).
LC Corp Doradztwo korporacyjne i podatkowe w zakresie pierwszej oferty
publicznej akcji (IPO) LC Corp., co obejmowało m.in.
podwyższenie kapitału, due diligence prawne oraz współudział w
opracowaniu czynników ryzyka.
Dom Development Doradztwo korporacyjne i podatkowe w zakresie Pierwotnej
Oferty Publicznej (IPO) Dom Development S.A., co obejmowało
m.in. podwyższenie kapitału, due diligence prawne, współudział w
opracowaniu czynników ryzyka.
HSBC Doradztwo na rzecz doradców finansowych zarządu polskiej
państwowej spółki naftowo-gazowej PGNiG w zakresie
prywatyzacji w ramach międzynarodowej i krajowej Pierwotnej
Oferty Publicznej (IPO).
Bank międzynarodowy Doradztwo podatkowe na rzecz banku międzynarodowego jako
doradcy finansowego PEKAES przy pierwszej ofercie publicznej
(IPO).
Akcjonariusze Reprezentowanie znaczących akcjonariuszy Kofola-Hoop S.A. w
negocjacjach, których celem była sprzedaż ich pakietów akcji na

5. Kofola-Hoop rzecz CED Group, spółki w pełni kontrolowaną przez Polish
Enterprise Fund VI, fundusz private equity zarządzany przez
Enterprise Investors, w ramach której doszło do jednego z
największych wezwań ogłoszonych dotąd na GPW w Warszawie
(w tym przy ustaleniach z bankami dysponującymi
zabezpieczeniem na akcjach).
PGE Doradzanie PGE w procesie wyboru doradcy finansowego ds. IPO
PGE oraz w analizach poprzedzających wybór doradcy prawnego
ds. IPO PGE, co obejmowało m.in. badanie kwestii związanych z
prawem zamówień publicznych, procedur obowiązujących w PGE,
pomoc w redagowaniu dokumentacji związanej z postępowaniem
o udzielenie zamówienia (SIWZ, zaproszenia, wzory
dokumentów).
Bank Doradztwo jednemu z banków przy emisji obligacji
podporządkowanych.
Polkomtel Program niepublicznych emisji obligacji z udziałem Banku
Handlowego w Warszawie, Banku BPH, Banku Polska Kasa Opieki,
Societé Generale Oddział w Polsce i ING Banku Śląskiego
Exatel Doradztwo w związku z inwestycją kapitałową w Pro-Futuro
(włączywszy doradztwo przy finalnej fazie zamykającej tę
inwestycję – tj. sprzedaży obligacji i akcji na rzecz inwestora
zewnętrznego).
Polkomtel Program niepublicznych emisji obligacji z udziałem Banku
Handlowego w Warszawie, Deutsche Bank Polska, ING Banku
Śląskiego oraz Banku Przemysłowo-Handlowego PBK
5

6. ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa
T: +48 22 581 44 00 F: +48 22 581 44 10
E: kontakt@fka.pl W: www.fka.pl
KRS: 0000278271 NIP: 525-22-25-600 REGON: 017438631
Wybrane doświadczenia członków zespołu
w zakresie fuzji i przejęć
Klient Opis transakcji
Polkomtel Doradztwo na rzecz Zarządu Polkomtel S.A. przy sprzedaży akcji
spółki przez akcjonariuszy Polkomtel S.A. Jedna z największych
transakcji fuzji i przejęć w Europie Środkowowschodniej w 2011 r.
Międzynarodowa grupa Doradztwo w związku z planowanym nabyciem spółki Kamis S.A. -
z branży spożywczej czołowego producenta i dystrybutora przypraw i musztard w
Polsce.
Zagraniczna spółka z Doradztwo w związku z planowanym nabyciem spółki Good Food
branży spożywczej S.A., zajmującej się produkcją i dystrybucją zdrowej żywności
Resource Partners Doradztwo na rzecz funduszu private equity w związku z
nabyciem większościowego pakietu udziałów w klinice medycznej
Mavit Medical Center.
Penta Investments Doradztwo na rzecz funduszu private equity przy próbie nabycia
ENEA S.A.
PGE Doradztwo w zakresie ustalenia wartości majątku spółki
przejmowanej w procesie połączenia spółek (w związku z
aktualną restrukturyzacją Grupy PGE).
UBM Doradztwo w związku z połączeniem spółek "Hotel Akademia" Sp.
Realitätenentwicklung z o.o. oraz Hotel Real Estate Sp. z o.o.
ARCADIS Doradztwo na rzecz holenderskiej firmy inżynierskiej w związku ze
sprzedażą udziałów w spółce ECO2.
UBM Nabycie, przez joint venture firm UBM i CREDO, spółki PDMS Sp.
Realitätenentwicklung z o.o. oraz nieruchomości w Gdyni.
UBM Doradztwo w związku z nabyciem spółki nieruchomościowej w
Realitätenentwicklung Sosnowcu oraz nabyciem samej nieruchomości przez nabywaną
spółkę.
Procter & Gamble Doradztwo w związku z nabyciem udziałów w spółce Wella Polska
Sp. z o.o. oraz dokonaniem połączenia poprzez przejęcie tej
spółki.

7. Penta Investments Doradztwo w związku z nabyciem 100% akcji Żabka Polska S.A.,
jednej z wiodących sieci supermarketów w Polsce, posiadającej
ponad 1700 sklepów w całym kraju.
Ciech S.A. Doradztwo w zakresie planowanej sprzedaży udziałów w Polskim
Towarzystwie Ubezpieczeń S.A.
Hiszpański inwestor Doradztwo w związku z nabyciem Infusion Polska (polska spółka
należąca do Grupo Meneses).
Mid Europa Partners Doradztwo w sprawie nabycia Centrum Medycznego LIM (CM
LIM), wiodącego polskiego dostawcy usług medycznych.
Mid Europa Partners Doradztwo w sprawie nabycia i wykupu lewarowanego 100%
udziałów wiodącego polskiego dostawcy usług medycznych
Medycyna Rodzinna.
LUX-MED Doradztwo w związku z nabyciem prywatnego centrum
medycznego w Łodzi.
Polfa Kutno Doradztwo w związku z nabyciem akcji Jelfa.
Eurotrust Doradztwo w zakresie planowanego nabycia praw z tytułu
przedwstępnych umów dzierżawy, w tym przeprowadzenie analizy
prawnej (due dilligence ) i negocjowanie umowy ramowej w
związku z rozwojem farm wiatrowych.
AMCOL Kompleksowe doradztwo prawne na rzecz Amcol BV/CETCO przy
nabyciu polskiego konkurenta ADAE.
Dwory Doradztwo w związku z projektem dotyczącym przejęcia czeskiej
spółki Kaucuk a.s.
SIG Doradztwo w zakresie nabycia udziałów spółek Wodan Sp. z o.o. i
WIG Sp. z o.o. przez Fibreglass Insulations Ltd., spółkę zależną
SIG plc.
Heinz Doradztwo w związku z nabyciem udziałów w spółce Kotlin.
NCC Doradztwo w transakcji sprzedaży w drodze przetargu całości
przedsiębiorstwa w Polsce, wraz z segmentem produkującym
asfalt, kruszywo i materiały nawierzchniowe, w tym kompleksowa
analiza prawna spółki (due diligence prawne).
Tarmac Doradztwo w związku z nabyciem większościowego pakietu
udziałów w Kopalniach Surowców Mineralnych „KOSMIN”.
7

8. AXA Investment Doradztwo w zakresie nabycia 49% udziałów w pięciu spółkach
Managers Deutschland będących współwłaścicielami portfela nieruchomości handlowych
w Warszawie.
ING Nationale Doradztwo w związku z nabyciem PTE Skarbiec.
Nederlanden
Europrocessing Doradztwo w związku z nabyciem E-card.
Servicios Urbanos e Doradztwo w negocjacjach dotyczących planowanego nabycia
Meio Ambiente (SUMA Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k.
- grupa Mota-Engil) Płocka.
Acciona Inmobiliaria Doradztwo na rzecz hiszpańskiej spółki nieruchomościowej w
związku z nabyciem 81% udziałów w Mostostalu Invest od
Mostostalu Warszawa.
Rémy Cointreau Doradztwo na rzecz Rémy Cointreau oraz Korporacji
Inwestycyjnej Takirra przy sprzedaży polskiej spółki zajmującej
się produkcją i sprzedażą wódki – Bols Sp. z o.o. – trzeciego co
do wielkości producenta alkoholu w Polsce i czołowego importera
na rynek polski win i wysokiej jakości alkoholi.
Brau Union Doradztwo w związku ze sprzedażą browarów Kujawiak Grupie
Żywiec S.A.
TrygVesta Doradztwo na rzecz duńskiej grupy ubezpieczeniowej w związku
ze zbyciem działalności polskiej spółki Tryg Polska na rzecz
niemieckiej firmy ubezpieczeniowej HDI International.
ARCADIS Doradztwo w związku z przejęciem polskiej spółki projektowo-
doradczej Profil Sp. z o.o.
Clear Channel Doradztwo w związku z nabyciem polskiej agencji koncertowej
International Odyssey Concerts Sp. z o.o.
Del Monte Fresh Doradztwo w związku z przejęciem Expans - największej polskiej
Produce firmy zajmującej się handlem warzywami i owocami
południowymi.
Inwestor finansowy Doradztwo w aspektach prawa polskiego mających zastosowanie
do transakcji nabycia akcji Zespołu Elektrociepłowni w Łodzi
(ZEC) od spółki Dalkia (będącej częścią Veolia Environment).
Elektrownie Szczytowo- Doradztwo w zakresie nabycia pakietu 85% akcji Zespołu
Pompowe (obecnie Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. (wartość ponad 242 mln PLN).
PGE Energia
8

9. Odnawialna)
PaperlinX Limited Doradztwo na rzecz wiodacego międzynarodowego pośrednika
sprzedaży papieru, w sprawie przejęcia polskiej spółki Buhrmann's
Paper Merchanting Division stanowiącego część transakcji
prowadzonej w wielu jurysdykcjach.
Telekomunikacja Doradztwo w związku z nabyciem 34% udziałów w PTK Centertel
Polska (operator sieci telefonii komórkowej Orange) od France Telecom.
Wartość transakcji 4,8 mld PLN.
Tel-Energo (obecnie Doradztwo przy nabyciu akcji Telbank od NBP i BRE Banku S.A.
Exatel)
ACP Doradztwo na rzecz wiodącego producenta i dystrybutora
dwutlenku węgla w związku z nabyciem od Anwil Włocławek
aktywów do produkcji płynnego dwutlenku węgla oraz w związku
z zawarciem długoterminowego kontraktu typu "take or pay" na
dostawę surowego gazu.
Vos Logistics Doradztwo w związku z przejęciem drugiej co do wielkości
Nederland polskiej firmy transportowej.
Exatel Doradztwo przy nabyciu pakietu mniejszościowego udziałów w
NOM Sp. z o.o. od PKN ORLEN S.A. i ustanowieniu zabezpieczeń
na tych aktywach na rzecz banków finansujących Exatel.
Exatel Doradztwo przy zbyciu pakietu inwestycyjnego (akcje i obligacje
zamienne) w Pro Futuro S.A.
HOOP Doradztwo przy akwizycji Megapack w Federacji Rosyjskiej.
Znaczący akcjonariusze Doradztwo przy sprzedaży akcji (asystowanie w negocjacjach
Kofola znaczących akcjonariuszy z inwestorem finansowym; asystowanie
w negocjacjach z bankami warunków zwalniania zabezpieczeń z
akcji oraz obsługa i koordynacja procesu ich zwalniania w celu
odpowiedzi na wezwanie inwestora).
Kofola-HOOP Doradztwo w projekcie zawarcia umowy inwestycyjnej
określającej warunki przystąpienia przez Klienta do zagrożonej
upadłością spółki z branży spożywczej.
Kofola-HOOP Doradztwo w projekcie, którego celem był zakup udziałów w
dwóch powiązanych ze sobą spółkach z branży spożywczej.
HOOP Doradztwo przy połączeniu z Kofola SPV, w tym nadzór badania
due dilligence spółek z grupy Kofola w Europie Środkowo-
Wschodniej oraz przeprowadzenie kompleksowej analizy prawnej
9

10. spółek.
HOOP Doradztwo podczas nabycia wszystkich akcji Paola SA.
STU Ergo Hestia Doradztwo przy transakcji zbycia akcji Powszechnego
Towarzystwa Emerytalnego Ergo Hestia S.A. na rzecz AEGON
Woningen Nova B. V.
Lider branży produkcji Doradztwo w przetargu na nabycie akcji polskiej huty stali, a
stali także aktywów i udziałów spółek zależnych huty, w tym
przeprowadzenie audytu spółek będących przedmiotem
transakcji.
Inwestor z Półwyspu Doradztwo w przejęciu spółki posiadającej projekt farmy
Iberyjskiego wiatrowej.
Bank Millennium Kompleksowy audyt prawny firmy zajmującej się leasingiem
nieruchomości w związku z planowanym nabyciem akcji tej spółki.
Węgierska spółka Doradztwo na rzecz węgierskiej spółki telekomunikacyjnej przy
telekomunikacyjna przejęciu polskiej spółki, będącej operatorem usług
telekomunikacyjnych.
Wiodąca firma Doradztwo przy przeprowadzeniu transakcji typu M&A w stosunku
produkująca części do polskich spółek, należących do grupy kapitałowej, w ramach
samochodowe procesu reorganizacji struktury właścicielskiej całej grupy
kapitałowej.
Fundusz private equity Doradztwo przy transakcji nabycia spółki akcyjnej,
zaangażowanej w tworzenie największej elektrowni wiatrowej w
Polsce.
BPH Fundusz Doradztwo podatkowe na rzecz BPH Fundusz Inwestycyjny
Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości w zakresie transakcji nabycia
Zamknięty Sektora pięciu budynków biurowych o łącznej powierzchni wynoszącej ok.
Nieruchomości 18.725 m kw. znanej jako Optimus Business Park w Warszawie.
Investment Funds Doradztwo podatkowe w zakresie nabycia 42-procentowego
Management udziału w Zespole Elektrociepłowni w Łodzi SA od spółki Dalkia
Polska SA.
Telia Doradztwo w związku z nabyciem alternatywnego dostawcy usług
telekomunikacyjnych.
Telenor Satellite Doradztwo przy przeniesieniu 100% udziałów w spółce Telenor
Networks Satellite Polska S.A. na rzecz spółki Progress Technology &
Holdings International BV.
10

11. E.ON Ruhrgas Doradztwo w zakresie prywatyzacji przedsiębiorstwa energetyki
cieplnej w Szczecinie.
Lukoil Doradztwo w związku z nabyciem akcji polskiej rafinerii.
MEAG Mitteldeutsche Prywatyzacja w sektorze energetycznym – doradztwo w zakresie
Energieversorgungs nabycia przez MEAG Łódzkich Zakładów Energetycznych.
A.G.
11