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2010 하반기 온라인 광고 & 미디어 시장 전망
- 2. Index
2010년 하반기 온라인 광고 & 미디어 전망
1. 온라인 광고 시장 전망
2. Mobile 시장 전망
3. 모바일 광고.. ‘앱’인가, ‘웹’인가
4. 영향력 급증한 매체는, SNS
5. Smart TV, 앞으로의 방향
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- 3. 1. 온라인광고 시장 전망
하반기 온라인광고 시장 전년동기대비 17% 성장 전망
<2010년 인터넷광고 시장 전망> <온라인 광고 시장 비중> <NHN,다음 분기별 매출 증가율>
* 주: 가격비교쇼핑 매출은 광고매출로 인식. SK컴즈의 2006~2007년 실적은 엠파스 합병전 실적 기준
자료: 각 사, 제일기획 광고연감, 우리투자증권 리서치센터 전망 * 자료: 제일기획 광고연감, 우리투자증권 리서치센터 전망 * 자료: 우리투자증권 리서치센터 전망
• 2009년 인터넷 포털 3사(NHN, 다음, SK커뮤니케이션)의 온라인광고 매출은 경기침체 영향으로 7% 성장하는데 그쳤으나 경기회복, 남아공
월드컵 등에 힘입어 2010년에는 25% 성장 전망
• 상반기 온라인광고 매출액은 기저효과로 전년동기대비 30% 증가할 것으로 추정되며, 하반기에는 17%의 성장률을 보일 것으로 전망됨
* 출처 : 우리투자증권 _ 인터넷
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- 4. 1. 온라인광고 시장 전망
검색 패턴이 변화하고 있다, 검색엔진을 넘어선 SNS
• 내부 글만 검색되는 트위터가 최근 1일 검색 쿼리수 8억건으로 야후를 넘어서면서 SNS에서의 지식 공유 수준이 기존 검색엔진을 넘어설
가능성을 보여줘 주목을 받고 있음 (미국 아스펜 아이디어 축제에서 발표)
• 이와 더불어 트위터는 새로운 광고 모델인 ‘프로모티드 트렌드’ 테스트를 시작하면서 마케팅 툴로써의 역할도 더욱 높아질 것으로 보임
• 뿐만 아니라, 지난 5월에는 영국 인터넷 이용자의 11.8%가 SNS에 접속하면서 검색엔진의 11.33%를 넘어 섰다고 발표 (시장조사업체 히트와이즈)
• 대부분의 인터넷 이용자들은 검색엔진을 시작으로 다른 사이트를 방문하는 경향이 강한데 SNS가 이런 부분을 뛰어넘으면서, 소셜미디어가
인터넷 이용자의 온라인 행동에 많은 부분을 차지하고 있다는 것을 보여줌
• 트위터가 SNS라는 테두리를 벗어나 정보네트워크로서의 브랜드를 만들어가기 위한 노력이 계속되면서, 현재는 기존 검색엔진들이 트위터에
올라온 글을 검색결과에 같이 보여주고 있지만, 국내 포털들 또한 트위터를 넘기 위한 SNS 경쟁이 심화되고 있는 현 상황에서 반대로 SNS가
검색엔진을 흡수해 검색 결과를 보여주는 시장의 가능성도 점쳐볼 만큼 SNS 시장의 성장은 위협적이라 할 수 있음
* 출처 : 이티뉴스 6/10 , 7/8 기사
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- 5. 1. 온라인광고 시장 전망
점차 다각화 되어가고 있는, 국내 검색 서비스
• 2008년부터 70% 안팎을 유지하던 네이버의 검색 시장 점유율은 올 들어 62%까지 하락. 반면 다음은 2008년 5월 18.6%에서 21.4%로 상승
했으며, 네이트는 9.2%까지 상승한 것으로 집계. (코리안클릭) 이는, 다음과 네이트의 대대적인 검색 방식 개편에 따른 결과로 보임
• 올 하반기 네이버는 오버추어와의 계약 연장이 불투명한 상황에서 대행제도 개편 등의 움직임을 보이고 있으며 데스크홈, 캐스트홈, 검색홈
등의 대대적인 개편을 앞두고 있음
• 다음은 실시간 검색과 더불어 ‘빙’의 이미지 및 동영상을 다음 통합검색 결과로 함께 제공받으며 국내 포털이 상대적으로 취약했던 해외 정보에
대한 검색 경쟁력을 대폭 강화하고 있으며, 네이트는 차별화된 뉴스 및 사전 시맨틱 검색 등 특화된 검색 서비스를 지속적으로 선보이고 있음
• 이렇듯 단순한 검색 결과를 제공하는 것 이상의 다양한 서비스를 제공하기 위한 포털들의 노력으로 한쪽으로 치우쳤던 검색 시장은 점차
다각화 되어가고 있으며, 이러한 각 포털들의 차별화된 서비스가 하반기 검색 시장에 어떠한 영향을 미치게 될 것인지가 주목됨
* 출처 : 조인스닷컴 6/25 기사
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- 6. 1. 온라인광고 시장 전망
Google, 검색기술과 디스플레이 광고 결합해 Yahoo와 차별화 시도
<컨텐츠광고의 차별점 : 광고 최적화 운영>
• Google이 올해에는 디스플레이 광고로만 10억 달러 이상(전년대비 40% 성장)의 매출을 올려, 검색광고 중심의 매출구조를 개선하기 시작
할 것이라고 전망
• YouTube는 그 자체가 하나의 거대한 광고판으로, 올해에만 7억 달러 상당의 광고매출을 유발할 것이라고 예상
• 시장조사업체 eMarketer에 따르면 미국의 온라인 디스플레이광고 시장규모는 올해 79억 달러로 전년대비 8.2%, 검색광고 시장규모는
114억 달러로 전년대비 5.6% 각각 증가할 전망
* 출처 : 스트라베이스 www.strabase.com / Barclay Capital / eMarketer
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- 7. 2. Mobile 시장 전망
모바일 광고시장 성장, ‘더욱 빨라질 것’
<국내 모바일 광고 시장 현황 및 전망_단위:십억 원> <세계 모바일 광고 시장 현황 및 전망_단위:억 달러> <2011E 전세계
모바일 광고
분야별 비중
예상치_단위:%>
* 자료:
Nielsen Mobille,
솔로몬투자증권
(2010.6)
재인용
• 지난 5월, 스마트폰 가입자 수 200만 명 돌파
- 지난해 9월 방송통신위원회에서 발표한 자료에서 2013년 스마트폰 가입자수 400만명을 넘어설 것으로 예측하였으나, 스마트폰 시장의
급 성장으로 현재의 추세라면 올해 안에 400만명 돌파도 가능할 것이라 전망 (디지털타임스)
• 국내 모바일 광고 시장은 2009년 2,500억 원에서 2010년, 전년 대비 21%가 성장한 약 3천억 원 시장이 될 전망 (전자신문)
• 전세계 모바일 광고 시장은 2010년 전년대비 51.5%가 증가한 112억 달러를 달성할 것으로 예측 (eMarketer, 2010)
• 모바일 광고 시장에서 인터넷 웹 관련 분야 비중이 2011년까지 약 48%를 차지할 전망 (디지털타임스)
• 수수료 기반 인터넷금융/결제/상거래 등도 보안솔루션과 함께 확산될 것
* 자료: 케이티경제연구소 _ 콘텐츠 플레이어의 모바일 미디어 유통 전략
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- 8. 2. Mobile 시장 전망
포털들의 모바일 경쟁, 하반기에 경쟁 더욱 거세질 것
• 네이버 : 실시간 검색, 모바일 지식인, 검색 결과 개편 등 모바일 검색 사용자 확보를 위한 서비스 개편, 업그레이드를 지속적으로 진행
- 추후 음성검색, 음악검색, 바코드검색 등 신규 서비스를 선보일 예정
• 다음 : 모바일 음악 검색, 바코드 검색 등 스마트폰의 특성을 적극 활용한 모바일 신규 서비스 개발에 총력을 기울임
- 아이폰을 비롯해 안드로이드폰 앱 개발에 더욱 힘쓸 계획
• 네이트 : 경쟁사에 비해 반년 이상 늦은 출발을 한만큼 사용자의 만족도를 높이기 위한 다양한 방법 모색
- 모바일 환경에 맞게 웹 화면이 자동으로 사이즈 변환되는 기능인 (왑)WAP 서비스를 네이트에 통합 운영함으로써 모바일 시장에
끼칠 영향력은 다소 높아질 전망
- SNS 커넥팅 서비스는 사용자 확보가 완료되는 대로 본격적인 서비스를 시작한다는 계획
• 이처럼, 하반기 각 포털 업체들은 서로 비슷하면서도 다른 영역을 공략함으로써 포털 시장 경쟁이 더욱 거세질 전망
* 출처 : 디지털데일리 6월 30일 기사
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- 9. 2. Mobile 시장 전망
모바일 광고, 앞으로의 진행 방향 _ ’LBS에 주목하라!’
<위치 기반 광고 잠재 시장 추정_단위:억 원/VETA R&C>
• 보편적인 배너형 광고나 문자 메시지 광고 형태에서 향후 위치기반시스템을 이용한 모바일 광고로 확대될 것으로 예상됨
• API 공개 등을 통해 단일 서비스가 아닌 LBS(위치기반 서비스), SNS(소셜네트워크), AR(증강현실) 등이 모바일 광고와 결합되면서 시너지
효과를 창출할 것으로 기대 à 기존 광고 플랫폼보다 더욱 개인화된 메시지 요구
• LBS, SNS, AR 등 신기술이 접목된 모바일 광고 주목
- LBS(Location Based Service) : 최근 가장 주목받고 있는 서비스로 자신의 위치를 기반으로 컨텐츠, 광고 등 다양한 정보를 제공해주는 서비스
- LBS는 증강현실 등 새로운 형태의 기술과 소셜 미디어와의 결합, 소비자의 경험형 컨텐츠, 엔터테인먼트 기능과 결합되면서 점차 성장
- 최근 방통위에서 국내 향후 출시될 휴대폰에 GPS칩을 의무적으로 탑재해야 한다고 발표하면서 GPS를 활용한 LBS가 더욱 성장할 것으로 보임
* 자료: http://blog.naver.com/justin7774?Redirect=Log&logNo=50090459858
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- 10. 3. 모바일 광고.. ‘앱’인가, ‘웹’인가
현재는 모바일 앱스토어 전성시대
• 2010년 전 세계 모바일 애플리케이션 매출이 2009년 대비 47% 증가한 65억 달러를 기록할 것으로 전망했으며, 2013년 말에는 시장 규모가
295억 달러까지 증가할 것으로 전망
• 특히 모바일 광고 시장이 성장하면서 2013년에는 모바일 매출의 25%가 광고에서 발생할 것으로 예측
• 부문별로는 게임>모바일 쇼핑>소셜 네트워킹 순이며, 유틸리티 및 생산성 도구 부문도 지속적인 매출 증가세를 기록할 것으로 내다봄
• 모바일 애플리케이션 매출 증가에 크게 기여, 2010년에는 광고를 통한 매출만 6억 달러에 달할 것으로 전망됨
• 아이폰 출시 이후 앱스토어 경쟁이 본격화되었으며, 점차적으로 개발자들은 크로스 플랫폼에 적용되는 APP 개발을 희망할 것으로 보임
• 애플 앱스토어 수익배분에서 통신 및 단말 기업 몫이 없는 상황에서, 이를 극복하기 위한 각 기업군별 독립 앱스토어 출시가 붐을 이룰 것
* 출처 : 스트라베이스 www.strabase.com / Gartner / 케이티경제연구소 _ 콘텐츠 플레이어의 모바일 미디어 유통 전략
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- 11. 3. 모바일 광고.. ‘앱’인가, ‘웹’인가
장기적으로는 모바일 웹이 더욱 성장할 것
<세계 App 다운로드 전망>
* 자료: ABI Research 2010
• 어플리케이션 다운로드 수는 ‘09년 24억 회에서 ‘13년 70억 회로 급증 뒤 하락할 것으로 전망 (ABI)
à 모바일 전용 웹 기능의 다양화
à 모바일 단말기 제조회사들과 통신서비스회사들이 앞으로 웬만한 앱들은 자체 제작해 기기에 내장한 채 출시할 것이기 때문
• 현재는 플래쉬 기반 단순 온라인광고에 의존하는 웹 환경보다는 ‘콘텐츠판매+타깃광고’가 가능한 앱스토어를 선호하나, 추후 HTML5
(웹문서규약)의 표준 확립으로 중장기적으로는 모바일 웹 선호가 예상됨
à 애플은 독점적 앱스토어 시장 선점을 위해 플래쉬를 거부하는 등의 정책을 꾀하였으나, 최근 아이폰 OS4도 HTML5를 수용함
à 단기적으로 애플 플랫폼 편승이 유리하나, 애플의 차별대우 등 요인으로 모바일 웹으로 이동할 것이라 예측
- 애플이 소리바다, 엠넷, 벅스 등 국내 음악APP을 휴대폰 소액결제가 애플 방침인 카드결제 정책과 맞지 않는다는 이유로 리스트에서 삭제
- 온라인서점 알라딘은 최근 다양한 운영체제용 앱을 제각각 개발하기 힘들다는 이유로 APP에서 모바일 웹 형태로 개편
* 자료: 케이티경제연구소 _ 콘텐츠 플레이어의 모바일 미디어 유통 전략
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- 12. 4. 영향력 급증한 매체는, SNS
소셜미디어, 기업 홍보 분야에서도 영향력 급속히 넓혀갈 것
<최근 영향력이 가장 많이 증가한 매체_단위:%/복수응답> <매체별 광고비 증가율_단위:%/복수응답>
• 최근 영향력이 가장 많이 증가한 매체에 대한 설문에 소셜미디어(51.5%) > 인터넷 커뮤니티(38%) > 모바일(35.5%) 순으로 집계
• 홍보활동에 소셜미디어가 차지하는 비중은 현재는 10% 미만(응답자의 70%)이라고 답했지만, 향후 1~2년 뒤에는 20~50%(응답자의 65%)를
차지할 것이라 답변
• 예상 매체별 광고비 증가율에서는 방송(29%) > 소셜미디어(23%) > 포털(21.55%) 순으로 집계되어 소셜미디어에 대한 관심이 더욱
높아지고 있으며, 홍보 활동에 있어서도 그 영향력이 더욱 커질 것으로 예측됨
• 소셜미디어 중 주요 활용 수단으로는 블로그(66.7%) > 트위터(48.1%) > 페이스북(22.2%) > 미투데이(22.2%) > 싸이월드(11.1%) 순
- 현재까지는 블로그의 활용도가 가장 높게 나타났지만, 트위터 및 페이스북의 성장이 가속화되고 있는 상황에서 국내 SNS 서비스의
차별화된 서비스가 필요함
* 자료: 더 피알 자체 조사 _ 미디어 환경 변화에 따른 홍보 트랜드 변화 (국내 200개 주요 기업 홍보담당 임직원을 대상으로 조사)
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- 13. 4. 영향력 급증한 매체는, SNS
외산 SNS 급속 성장, 국내 SNS의 대응 필요
<온라인 소셜 네트워크 광고 시장 추이_미국> <2010년 마케팅 예산을 늘릴 것으로 생각하는 영역은?_미국,상위3개답변>
* 자료 : eMarketer * 자료 : Unisfair, eMarketer
• 온라인 소셜 미디어를 통한 마케팅비 집행은 전세계적으로 크게 늘어나고 있으며 2011년 말경에는 2.88억 달러 시장을 형성할 것으로 예상됨
• 또한, 온라인 광고 예산 중 소셜미디어 영역의 마케팅 비용이 큰 비중을 차지할 것이라고 전망
• 웹의 소셜화가 진행될 수록 SNS가 핵심 플랫폼으로 부상할 것이라 예상
• 페이스북의 경우, 미국 내에서 디스플레이 광고 노출 횟수가 야후, 마이크로소프트를 넘어서 1위를 차지하고 있으며, 이는 국내 광고 시장에도
영향을 미칠 것으로 전망
• 향후, 글로벌 SNS의 약진에 제대로 대응하지 못할 경우 국내 포털은 외산 SNS에 밀려 주도권을 지키기 어려워 질 것임
* 출처 : 신영증권 리서치센터 _ 2010년 하반기 인터넷.포털
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- 14. 4. 영향력 급증한 매체는, SNS
소셜 네트워크, 게임 시장을 주목하라!
• 2010년 소셜 게임 시장 규모가 전년 대비 92% 증가한 13억 달러에 이를 것으로 전망
• 특히, Facebook과 소셜 게임 플랫폼으로 기능하는 Apple의 iPhone 및 iPad가 소셜 게임 성장에 기여할 것으로 전망
• 2010년 가상세계 및 캐주얼 MMO 게임은 전년 대비 35% 성장한 14억 달러, iPhone 게임 및 어플리케이션 시장은 전년 대비 25% 성장한
10억 달러 규모로 전망
• Facebook은 탄탄한 이용자 기반과 시장 규모, 매출 잠재력으로 소셜 게임 개발사들에게 좋은 평가를 받고 있으며, Facebook Credits의
런칭으로 결제 수단이 단순화되면서 기존 5~10%에 불과했던 수익률을 30%까지 끌어올릴 수 있을 것으로 예상
* 출처 : 스트라베이스 www.strabase.com / Lazard Capital Markets _ 2010년 온라인게임 시장 전망
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- 15. 5. Smart TV, 앞으로의 방향
스마트TV로 인한 미디어 시장 변화 예측
스마트TV로 인한 TV 방송콘텐츠 변화 방향 스마트TV로 인한 유료방송의 변화 방향 스마트TV로 인한 스마트폰의 변화 방향
• 앱스토어용 APP화/모듈화 • 실시간채널+저렴한 월 이용료 때문에 • N-Screen 선호 à 통합 플랫폼 필요
- 스마트폰 앱스토어가 TV로 이전 당분간 국내 유료방송의 코드커팅 - 애플식의 아이튠즈 기반 아이폰 à
- 국내 MBC, YTN 등도 모바일 앱을 제공 (Cord-cutting) 현상은 심각하지 않을 아이패드 à iTV 등의 통합 콘텐츠
중이며 TV에도 활용할 전망 전망 플랫폼 필요
- KBS는 SKT와 웹 앱 개발 MOU 체결 - 스마트TV 사업자와의 제휴로 오픈형
- SBS는 Open API로 모듈화를 계획 하이브리드 STB 제공 • 스마트TV와 스마트폰 콘텐츠(APP, 웹)
- 개방형으로의 변화 필요 중복이 심화될 것임
• 웹 기반 VOD 서비스 제공
- 미국 CBS는 HTML5로 N-스크린 준비 • 로컬 콘텐츠 경쟁력 강화 • 동일한 체험이 가능
- 국내 지상파 3사 à conting.com을 - 스마트TV 콘텐츠는 글로벌 시장 기반 - 장소, 매체 시간에 구애 받지 않고
통해 통합적으로 다운로드 유도 이므로 로컬 컨텐츠 취약 예상 동일한 체험이 가능해야 함
- 삼성전자/지상파 제휴, 닷 TV 출시 - 국내 PP와 인터넷 동영상 플레이어와의
제휴 통해 로컬 콘텐츠 경쟁력 제고 • 특정 기기에 특화된 영역을 제외한
• 양방향적 콘텐츠 제작 - 채널, 고품질(3D, HD) 콘텐츠의 특화 콘텐츠는 TV와 모바일 기기에서 모두
- 블록버스터 영화쪽에서는 예고편, 영화 및 개발 사용 가능하도록 해야 함
후기, 프리뷰 등을 적극 제작하는 추세 - 프리미엄 콘텐츠 개발로 스마트TV
- 증강현실, 3D, LBS, SNS가 매쉬업된 등장에 따른 광고 단가 하락에 대비
콘텐츠 제작 활성화
* 자료: 케이티경제연구소 _ 스마트TV로의 진화에 따른 미디어시장 변화 동향 및 시사점
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- 16. 감사합니다
-미디어팀-
• 본 내용은 인터넷 미디어의 이해 및 마케팅 가이드 정보의 제공 목적으로 작성되었으며, 리포트에 대한 저작권은 DMC에서 있사오니, 내용의 부분 발췌 또는
인용 시 반드시 당사의 사전 동의를 득하여 주시기 바랍니다.
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디지털과 관련한 모든 것들을 하나로 이어주는 핵심적 가교로써
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